حجم سوق التمويل الجماعي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (القائم على الأسهم، والقائم على الديون، والقائم على بلوكتشين، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (الشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية والأفراد)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

Crowdfunding Market Size

بلغت قيمة حجم سوق التمويل الجماعي العالمي 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 1.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 4.50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 40.43% في عام 2023.

في هذا النطاق، أخذنا في الاعتبار برامج التمويل الجماعي التي تقدمها شركات مثل GoFundMe، وKickstarter، وIndiegogo، Inc.، وDouble the Donation، وFundable، وغيرها. التمويل الجماعي هو وسيلة لجمع الأموال لمشروع أو قضية معينة من خلال مطالبة العديد من الأفراد والشركات بالمساهمة بالمال، بشكل عام بمبالغ صغيرة، لفترة قصيرة نسبيًا. ويتم ذلك عبر الإنترنت عبر الشبكات الاجتماعية، مما يجعل من السهل على المجموعات مشاركة مشروع أو قضية داخل منصاتها الاجتماعية. علاوة على ذلك، فإنه عادةً ما يستلزم قيام شركة خاصة بطلب مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأشخاص.

وباستخدام الملفات الشخصية الاجتماعية، والشبكات الاجتماعية، والطبيعة الفيروسية للاتصالات على شبكة الإنترنت، تمكنت الشركات والأفراد من جمع مليارات الدولارات في هيئة أسهم، وديون، وتبرعات لمشاريع على مدى السنوات الخمس الماضية.

• على سبيل المثال، وجهت Kickstarter أكثر من 815.0 مليون دولار أمريكي من 4.9 مليون داعم إلى ما يقرب من 50000 مشروع في جميع أنحاء العالم منذ عام 2009.

مع تفشي فيروس كورونا (COVID-19) مؤخرًا، تواجه معظم المنصات صعوبات مع متوسط ​​تأثير الأزمة الصحية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على أعمالها. يعد التمويل الجماعي طريقة رائعة لجمع الأموال من مجموعة كبيرة من الأشخاص، عادةً من خلال منصة عبر الإنترنت. يشهد السوق نموًا كبيرًا، لا سيما في التمويل من نوع التبرعات، حيث دعم المجتمعات والأفراد والعديد من المؤسسات خلال الوباء.

اتجاهات سوق التمويل الجماعي

الحملات القائمة على المكافآت من قبل الشركات المختلفة لتعزيز نمو السوق

يسمح التمويل الجماعي القائم على المكافآت للمبدعين بجمع رأس المال الأولي والتمويل الأولي عبر منصة عبر الإنترنت وتقديم "ميزة" أو هدية للمستثمرين مقابل مساهمتهم الاقتصادية. ويعتبر بمثابة بيع مسبق، حيث يقوم مشروع أو فرد أو شركة بجمع الأموال من المستثمرين والحصول على مكافأة غير مالية. وهذا يسمح للشركات بالاندماج والبناء على الشبكات الأخرى، وبالتالي تعزيز استخدامها لفترة أطول. بالنسبة للشركات في مرحلة مبكرة أو مشاريع محددة، فإن هذا النوع من التمويل مناسب بشكل عام. على سبيل المثال،

قامت شركة Okra Solar الناشئة ومقرها أستراليا باختبار "وحدة تحكم ذكية للتوصيل والتشغيل" تجعل من السهل على الجيران مشاركة الكهرباء. أطلقت الشركة حملة تمويل جماعي قائمة على المكافآت لإكمال برنامج تجريبي صغير لإثبات تقنيتها. بالإضافة إلى ذلك، جمعت الحملة أكثر من 45000 دولار أمريكي كتمويل أولي للشركة لبناء نموذج أولي. نمو السوق مدفوع أيضًا بحملات التمويل الجماعي، والتي توفر المزيد من التعرض للمشاريع القادمة. على سبيل المثال، 22.4% من جميع حملات التمويل الجماعي ناجحة، وفقًا لإحصائيات Zippia. وبالتالي، فإن مثل هذه الحملات كمنصة للتعهيد الجماعي ستؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق التمويل الجماعي خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق التمويل الجماعي

توسيع السوق بمساعدة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز نمو السوق

تلعب زيادة أنشطة التمويل الجماعي على منصات التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في زيادة الطلب على مشاريع التمويل الجماعي القادمة. لقد وفرت وسائل التواصل الاجتماعي والتحسينات التكنولوجية تسريعًا تشتد الحاجة إليه لهذه الصناعة. تكتسب منصات الوسائط الاجتماعية مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وReddit وInstagram المزيد من الشعبية لأنشطة جمع الأموال من خلال جمع التبرعات من المستثمرين. علاوة على ذلك، ارتفع معدل انتشار الإنترنت والهاتف الذكيالاستخدام، بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد لنموذج أعمال التمويل الجماعي P2P (نظير إلى نظير)، من المتوقع أن يوفر نظرة إيجابية للسوق في السنوات القادمة. على سبيل المثال،

• وفقًا لموقع Startups.com، فإن 3% من مشاركات Twitter، و12% من أسهم Facebook، و53% من مشاركات البريد الإلكتروني تتحول إلى تبرعات.


• يمشي 2022: أعلنت شركة TipSnaps - وهي شركة وسائط اجتماعية مملوكة للسود تساعد 450 ألف مستخدم في تحقيق الدخل من المحتوى - عن حملة لجمع التبرعات على موقع Republic. الشركات البارزة التي جمعت الأموال على Republic تشمل Robinhood وSpaceX وGoPuff. يمكّن هذا الانتماء الأفراد من أن يصبحوا مستثمرين مبكرين في الشركة الناشئة.

من خلال الوصول إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم، تحقق منصات التمويل الجماعي أقصى استفادة من التمويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، يوصى غالبًا بأن يشارك النشطاء حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك، من المتوقع أن تؤدي الحملات النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز نمو السوق.

العوامل المقيدة

تزايد المخاوف الأمنية يعيق نمو السوق

التهديدات بالمشاريع الاحتيالية والتمويل الدجل تعيق نمو السوق. إن الافتقار إلى الإطار القانوني لتأمين المعاملات على هذه المنصات يعيق نمو السوق. الأوراق المالية التي يتم شراؤها من خلال منصات الأسهم شديدة التقلب، وبدائل الخروج محدودة أو غير موجودة على غرار تلك المتاحة لمستثمري رأس المال الاستثماري التقليديين. لذلك، يستغرق العمل سنوات للوصول إلى إمكاناته، وقد يضطر المساهمون إلى الانتظار سنوات أكثر حتى تؤتي مدخراتهم ثمارها. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق حالات احتيال متزايدة في العديد من البلدان حول العالم، ومن المتوقع أن تؤدي المخاطر الواسعة المرتبطة بهذه الاستثمارات إلى إعاقة توسع السوق.

ولذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض سيولة الاستثمار والمخاطر المرتبطة به والقيود التنظيمية إلى إعاقة نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التمويل الجماعي

حسب نوع التحليل

زيادة شعبية التمويل القائم على الأسهم بين الشركات الناشئة لتعزيز الطلب على الخدمة

على أساس النوع، يتم تصنيف السوق إلى السوق القائمة على الأسهم، والقائم على الديون، والقائم على blockchain، وغيرها. من المتوقع أن يحظى القطاع القائم على الديون بأعلى حصة سوقية في عام 2023. وهي إحدى أكثر الطرق فعالية لجمع أموال الشركات الناشئة. بالمقارنة مع القروض المصرفية، فإن القروض القائمة على الديون لها مزايا أكثر، على غرار القروض المصرفية التقليدية. علاوة على ذلك، فإن التمويل القائم على الديون يمنح المستثمرين أيضًا أسعار فائدة أفضل للخطط على أقساط شهرية منتظمة. ومن المقدر أن تؤدي هذه العوامل إلى دفع النمو خلال السنوات المقبلة.

من المتوقع أن يشهد القطاع القائم على Blockchain أعلى معدل نمو خلال فترة التوقعات. فهو يساعد المنصات على معالجة القيود المختلفة مثل الرسوم الكبيرة والمخاطر العالية للأنشطة الاحتيالية وانعدام الشفافية وغيرها. يمكن لتقنية دفتر الأستاذ الموزع تحسين جوانب متعددة من هذه المنصات وجذب العديد من المانحين والمبدعين إلى هذه المنصات. علاوة على ذلك، توفر تقنية Blockchain الشفافية في العديد من الصناعات وأمنًا أفضل، بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن السيبراني والتمويلإنترنت الأشياء (IoT). لذلك، مع تزايد الطلب على التقنيات المبتكرة في العديد من التطبيقات، من المتوقع أن تؤدي حملات جمع التبرعات للمؤسسات المتقدمة تقنيًا إلى زيادة نمو النظام الأساسي القائم على blockchain.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

تزايد الطلب على التمويل الجماعي في الشركات الناشئة لتعزيز نمو السوق

وفقًا للمستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى شركات ناشئة ومنظمات غير حكومية وأفراد. استحوذ قطاع الشركات الناشئة على أكبر حصة سوقية في عام 2023، مما ساعدهم في اختبار أفكارهم ومنتجاتهم في السوق دون الحد الأدنى النهائي من المنتج القابل للتطبيق (MVP). تساعد الشركات الناشئة في تطوير منتجات جديدة، والدعم المالي، والحصول على تعليقات المستثمرين والمستخدمين المحتملين على منصة واحدة. إنها طريقة رائعة للشركات الناشئة لجمع رأس المال وبناء مجتمع من الداعمين. إنها طريقة جيدة لاختبار أفكار الأعمال مع السوق قبل الالتزام بها.

من المتوقع أن يسجل قطاع الأفراد أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. ويعزى ذلك إلى زيادة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست. تم دمج هذه المنصات مع وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، حتى تتمكن المنظمات من الوصول إلى المزيد من الجهات المانحة. يمكن أيضًا استخدام المنصة من خلال تطبيق Brigade، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات إنشاء شبكة من الأشخاص الذين يدعمون قضية معينة.

تقوم العديد من المنظمات غير الحكومية بجمع الأموال باستخدام مثل هذه الحملات. توفر هذه الحملات إمكانية الوصول بسهولة إلى شبكات كبيرة من الأشخاص وتساعد على تحقيق العدالة في جمع التبرعات لفترة أقصر. نرحب بالمنظمات لنشر الصور والروابط ومقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية التي تجمع التبرعات من أجلها.

رؤى إقليمية

استحوذت أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية في عام 2023. ويؤدي العدد المتزايد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة إلى دفع نمو السوق الإقليمية. إن وجود لاعبين بارزين مثل GoFundMe وIndiegogo Inc. وRealCrowd يوفر إمكانات كبيرة لهذه الأنشطة في أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في أمريكا الشمالية عدد كبير من الشركات الناشئة في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. وتعزى العوامل الرئيسية التي تغذي النمو في المنطقة إلى ارتفاع عدد الشركات الناشئة، والمشاريع المبتكرة، وزيادة انتشار الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر توافرًا أفضل لهذه المنصات. علاوة على ذلك، فإن زيادة الرقمنة والظروف الاقتصادية المواتية تخلق فرصًا أكثر ربحية للمنصات عبر الإنترنت، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز نمو سوق آسيا والمحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تظهر أوروبا معدل نمو مطرد بسبب العدد المتزايد من المبادئ التوجيهية لنموذج التمويل الجماعي. لقد أتاح تطور التقنيات الجديدة والعدد المتزايد من شركات التكنولوجيا في أوروبا فرصًا مربحة جديدة في العقارات والمصارف وغيرها من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإصدار قوانين تسمح لمواقع التمويل الجماعي في المنطقة بالعمل في مناطق أخرى من الاتحاد.

يميل العدد المتزايد من الشركات الناشئة في أمريكا الجنوبية إلى خلق فرص واسعة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة في المراحل المبتكرة استخدام هذه المنصة لاستكمال الجولات التي يستفيد منها كبار المستثمرين وجذب المستخدمين والموردين والشركاء.

وبالمثل، تواجه هذه المنصات العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا العديد من العوائق مثل الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم. حققت منصات مختلفة، مثل Kickstarter وIndiegogo وGoFundMe، مستوى عالٍ من الاعتراف بالاسم لتعزيز نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التمويل الجماعي

التركيز على توسعات الأعمال لتعزيز حصة السوق للاعبين الرئيسيين

يركز كبار اللاعبين على توسيع حدودهم الجغرافية من خلال تقديم حلول خاصة بالصناعة. يتعاون هؤلاء اللاعبون بشكل استراتيجي ويكتسبون لاعبين محليين للحصول على قبضة إقليمية قوية. تجذب الابتكارات وإطلاق المنتجات الجديدة قاعدة واسعة من العملاء، وبالتالي تحسين الإيرادات. تتزايد الحاجة إلى حلول التمويل الجماعي لأنها طرق قابلة للتطوير وقابلة للتكيف وفعالة لجمع الأموال. يركز اللاعبون في السوق على زيادة عروض منتجاتهم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين بشكل أفضل. وبالتالي، يركز كبار اللاعبين في السوق على العديد من المبادرات الإستراتيجية، مثل عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات، للحفاظ على قدرتهم التنافسية.

قائمة أفضل شركات التمويل الجماعي:

• شركة SeedInvest Technology, LLC (الولايات المتحدة)


• مضاعفة التبرع(نحن)


• كيك ستارتر (الولايات المتحدة)


• شركة ليجال فيجن بي تي واي المحدودة. (أستراليا)


• GoFundMe (الولايات المتحدة)


• إنديغوغو، وشركة(نحن.)


• قابلة للتمويل (الولايات المتحدة)


• ريل كراود(نحن.)


• كراودكيوب (المملكة المتحدة)


• باتريون (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• ديسمبر 2023:أطلق حزب المؤتمر الحكومي الهندي حملة التمويل الجماعي “تبرع من أجل ديش” قبل الانتخابات العامة لعام 2024. الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الحزب من إنشاء الهند مع التوزيع المتساوي للموارد والفرص.


• مارس 2023:أطلقت Enabot حملة Kickstarter لجمع الأموال لرفيقها الروبوتي الجديد EBO X. وتحاول الشركة جعل EBO X أول روبوت منزلي متاح تجاريًا، وهو متاح الآن للطلب المسبق على Kickstarter.


• أكتوبر 2022:استحوذت شركة StartEngine، وهي شركة سوق رأس المال، على SeedInvest. سمح الاستحواذ لشركة StartEngine بتزويد المزيد من مؤسسي الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى جمع رأس المال عبر الإنترنت من مستثمري التجزئة.


• يمكن 2022: استحوذت Alira Health على RedCrow، وهي منصة بديلة للتمويل الجماعي للاستثمار توفر للمستثمرين المختلفين إمكانية الوصول بسهولة إلى شركات الرعاية الصحية الناشئة. يتيح تكامل RedCrow لعامة الناس الاستثمار في تطوير الشركات الطبية الخاصة.   


• يوليو 2021:قامت شركة Mercado Bitcoin، الشركة الأم لمجموعة 2TM، بجمع 200 مليون دولار أمريكي من صندوق SoftBank لأمريكا اللاتينية. وقد مكنهم ذلك من الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة في البرازيل وأمريكا اللاتينية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حصتهم في السوق خلال السنوات الماضية.

تغطية التقرير:

تمثيل انفوجرافيك ل Crowdfunding Market

تشمل دراسة السوق مناطق بارزة في جميع أنحاء العالم للحصول على معرفة أفضل بالصناعة. علاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة والسوق بالإضافة إلى تحليل التقنيات التي يتم اعتمادها بسرعة في جميع أنحاء العالم. كما أنه يؤكد على بعض العوامل المحفزة للنمو، مما يسمح للقارئ بالحصول على فهم شامل لهذه الصناعة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 13.8% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• على أساس الأسهم


• على أساس الديون


• على أساس Blockchain


• آحرون

بواسطة المستخدم النهائي

• الشركات الناشئة


• المنظمات غير الحكومية


• فرادى

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • البنلوكس (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • تركيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إسرائيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • شمال أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الآسيان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ