حجم سوق تكنولوجيا التمويل اللامركزي، وتحليل تأثير الأسهم وكوفيد-19، حسب المكون (التطبيقات اللامركزية (dApps) والعقود الذكية)، حسب التطبيق (إدارة الأصول، والامتثال وKYT، وتحليلات البيانات، والمدفوعات، والألعاب)، حسب الصناعة (BFSI) ، البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، الإعلام والترفيه، السيارات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تكنولوجيا التمويل اللامركزي العالمي 55.58 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو السوق من 59.26 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 337.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

وفي نطاق العمل، قمنا بتضمين الحلول التي تقدمها شركات مثل Compound Labs, Inc.، وDapper Labs, Inc.، وMoon Pay Limited، وHashflow، وBancor Network، وMetaMask، وSynthetix، وغيرها. تستخدم تقنية التمويل اللامركزي تقنية دفاتر الأستاذ الموزعة القائمة على blockchain لتقديم الخدمات بما في ذلك الاستثمار والإقراض وتبادل الأصول المشفرة دون الاعتماد على التمويل المركزي التقليدي. لا يشمل التمويل اللامركزي (DeFi) الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية والبنوك مقابل استخدام خدماتها. كما تؤيد DeFi استخدام معاملات نظير إلى نظير (P2P). تستخدم هذه التقنية مكونين، التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية للمعاملات. يقدم اللاعبون الرئيسيون العاملون في السوق حلولهم لمختلف الصناعات مثل BFSI وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والإعلام والترفيه والسيارات وغيرها.

تأثير كوفيد-19

أدى الاهتمام المتزايد واعتماد منصة DeFi بين المستثمرين إلى تعزيز الطلب على المنتج

اعتمادتكنولوجيا البلوكشينفي مختلف الصناعات، أدى ذلك إلى تحفيز الطلب على تكنولوجيا التمويل اللامركزي خلال أزمة كوفيد-19. انتظر المستثمرون بفارغ الصبر الفرصة لتحقيق أرباح هائلة خلال الوباء، حيث خفضت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة لتبسيط الاقتصادات. علاوة على ذلك، تسبب الوباء في تقلبات واسعة النطاق في السوق، مما أثر على الأسواق المالية التقليدية وكذلك تكنولوجيا التمويل اللامركزي. شهدت بروتوكولات التمويل اللامركزي تقلبات في الأسعار وزيادة التقلبات، مما أثر على قيمة الأصول اللامركزية ومنصة الإقراض. على الرغم من هذه التحديات، حفز الوباء الابتكار في مجال التمويل اللامركزي. عمل المطورون ورجال الأعمال على إنشاء منصات DeFi جديدة، وتعزيز البروتوكولات الحالية، واستكشاف حلول جديدة لمعالجة القيود التي أبرزها الوباء. بالإضافة إلى ذلك، جذب النمو السريع وشعبية تكنولوجيا التمويل اللامركزي انتباه المستثمرين، مما أدى إلى استثمار واسع النطاق في منصات التمويل اللامركزي. وأدت هذه العوامل إلى زيادة الطلب العالمي على هذه التكنولوجيا أثناء الوباء.

أحدث الاتجاهات

تزايد شعبية زراعة المحصول وتعدين السيولة لدفع السوق

أصبحت زراعة العائد وتعدين السيولة من الاتجاهات الشائعة في قطاع التمويل اللامركزي. تتضمن هذه الممارسات قيام المستخدمين بتوفير السيولة للبورصات اللامركزية أو منصات الإقراض وكسب مكافآت في شكل رموز إضافية. تتيح زراعة العائدات للمستخدمين زيادة العائدات إلى الحد الأقصى عن طريق نقل أصولهم بين بروتوكولات DeFi المختلفة للحصول على أفضل العائدات. تشمل فوائد استخدام تعدين السيولة العائدات العالية والدخل السلبي. علاوة على ذلك، فإن القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في التمويل اللامركزي تتزايد أيضًا بشكل كبير لتصل إلى مليارات الدولارات، وهو اتجاه آخر في السوق. يوضح هذا النمو الاعتماد المتزايد والاهتمام بمنصات DeFi.

العوامل الدافعة

تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الشفافة والمعاملات المصرفية من نظير إلى نظير (P2P) لتعزيز نمو السوق

يهدف DeFi إلى تعزيز كفاءة السوق والشفافية من خلال توفير الوصول في الوقت الحقيقي إلى البيانات المالية والمعاملات على blockchain. يمكن للمستخدمين التحقق من المعاملات ومراجعتها، مما يضمن مستوى أعلى من الشفافية مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية. وتساهم هذه الشفافية أيضًا في تطوير أدوات التحليل والتدقيق اللامركزية. علاوة على ذلك، تعمل DeFi على تمكين الأفراد من خلال منحهم السيطرة على مواردهم المالية والقدرة على المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية. كما أنها تتيح للمستخدمين إدارة أصولهم واتخاذ قرارات الاستثمار والمشاركة في الخدمات المالية دون الاعتماد على السلطات المركزية. من BFSI إلى البيع بالتجزئة، ومن وسائل الإعلام والترفيه إلى السيارات، تعتبر تكنولوجيا التمويل اللامركزي عاملاً مهمًا في تحقيق نتائج أعمال أعلى. وبالتالي، من المتوقع أن يقود نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

الضعف الأمني ​​وعدم اليقين التنظيمي يعيقان نمو السوق

تم بناء بروتوكولات DeFi على تقنية blockchain، والتي تعتبر آمنة بشكل عام. ومع ذلك، فإن نقاط الضعف في العقود الذكية، أو عمليات استغلال التعليمات البرمجية، أو الهجمات على شبكات البلوكشين الأساسية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. يمكن أن يؤدي التطور السريع لمشاريع DeFi ووجود بروتوكولات جديدة لم يتم اختبارها إلى زيادة مخاطر الثغرات الأمنية والاختراقات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل DeFi في منطقة رمادية تنظيمية في العديد من الولايات القضائية. لا يزال المنظمون يلاحقون مشهد التمويل اللامركزي سريع التطور، والشكوك المتعلقة بكيفية تطبيق اللوائح الحالية على البروتوكولات المالية اللامركزية. من المحتمل أن يؤدي التدقيق التنظيمي المتزايد إلى فرض متطلبات الامتثال، أو تقييد بعض الأنشطة، أو وضع حواجز أمام الدخول، مما قد يعيق نمو سوق تكنولوجيا التمويل اللامركزي.

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

زيادة شعبية التطبيقات اللامركزية (dApps) بين المستخدمين لزيادة نمو السوق

بناءً على المكون، ينقسم السوق إلى تطبيقات لامركزية (dApps) وعقود ذكية.

استحوذ قطاع التطبيقات اللامركزية (dApps) على الحد الأقصى من حصة السوق في عام 2022، حيث استخدم غالبية المستخدمين التطبيقات اللامركزية لأغراض مختلفة بما في ذلك الاستثمارات. تشمل بعض الخيارات الشائعة التبادلات اللامركزية (DEXs) والإقراض والاقتراض. علاوة على ذلك، فإن هذه التطبيقات سهلة الاستخدام؛ فهي تسمح للمستخدمين بمراقبة أدائهم بانتظام، وتتبع أي تغييرات في السوق في الوقت الفعلي، وإبقائهم على اطلاع دائم بإعلانات التطبيقات اللامركزية وممارسات الأمان. ونظرًا لهذه الميزات، تتم معظم الاستثمارات باستخدام التطبيقات اللامركزية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز نمو السوق.

العقود الذكية هي تعليمات على شكل كود حاسوبي. من المتوقع أن تنمو العقود الذكية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، لأنها طريقة شائعة للاستثمار في التمويل اللامركزي. فهو يسمح للمستخدمين بأتمتة وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار دون الاعتماد على الأوراق أو الوسطاء. يتم تنفيذ هذه العقود من خلال إنشاء اتفاقيات رقمية لـعملة مشفرةالمدفوعات والتأمينات والرهان والقمار والتبادلات اللامركزية وغيرها.

عن طريق تحليل التطبيق

الحاجة المتزايدة لإدارة الأصول المشفرة لدعم نمو السوق

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق على أنه إدارة الأصول والامتثال وKYT وتحليلات البيانات والمدفوعات والألعاب.

استحوذت إدارة الأصول على أكبر حصة سوقية في عام 2022، حيث تتيح هذه التطبيقات للمستخدمين تداول الأصول مباشرة من محافظهم دون الاعتماد على البورصات المركزية التقليدية. علاوة على ذلك، يمكن لمديري الأصول ترميز الأصول وتقديمها كفرص استثمارية، مما يوفر ملكية جزئية، وزيادة السيولة، ووظائف قابلة للبرمجة. ونظرًا لهذه الميزات، فمن المرجح أن يحقق نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات.

من المتوقع أن ينمو قطاع الألعاب بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، حيث أنه يوفر إمكانيات جديدة للاقتصاديات داخل اللعبة والملكية وقابلية التشغيل البيني. علاوة على ذلك، اكتسبت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) شعبية في عالمالألعابالقطاع، مما يسمح بملكية وتداول العناصر والشخصيات والأصول الافتراضية الفريدة داخل اللعبة. تتيح بروتوكولات DeFi تجزئة وتداول NFTs، مما يعزز السيولة ويمكّن اللاعبين من تحقيق الدخل من ممتلكاتهم الافتراضية.

من خلال تحليل الصناعة

الطلب المتزايد على منصة DeFi للتطبيقات المصرفية يدفع قطاع BFSI

حسب الصناعة، يتم تصنيف السوق إلى BFSI، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والإعلام والترفيه، والسيارات، وغيرها (العقارات).

استحوذ قطاع BFSI على الحد الأقصى من حصة السوق في عام 2022، حيث تتمتع DeFi بالقدرة على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص البنوك على مستوى العالم. تعمل منصة DeFi على سلاسل الكتل العامة، مما يتيح الشفافية ويقلل الحاجة إلى الوسطاء. وبالتالي، فإن اعتماد تكنولوجيا التمويل اللامركزي في BFSI يلعب دورًا مهمًا في تسريع نمو السوق.

من المتوقع أن ينمو قطاع السيارات بأعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات القادمة، حيث يمكن تطبيق مفهوم الترميز على أصول السيارات. من خلال تمثيل ملكية السيارة كرمز مميز على blockchain، يمكن أن يتيح ملكية جزئية ويسهل تداول الأسهم في المركبات. علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب منصات التمويل اللامركزي دورًا رئيسيًا في التأمين القائم على الاستخدام للمركبات، حيث يمكن تعديل وثائق التأمين ديناميكيًا بناءً على الاستخدام الفعلي وسلوك السيارة. وبهذه الطريقة، من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد لمنصات DeFi في صناعة السيارات إلى دفع نمو السوق.

رؤى إقليمية

حسب المنطقة، تم تحليل السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق تكنولوجيا التمويل اللامركزي العالمي بحصة قدرها 56.94% في عام 2022. ومن المتوقع أن تظهر الولايات المتحدة نموًا كبيرًا، حيث يشارك المستثمرون والمتداولون الأمريكيون بنشاط في مشاريع التمويل اللامركزي، لا سيما من خلال البورصات اللامركزية ومجموعات السيولة. علاوة على ذلك، فإن توفر التقدم التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية القوية في المنطقة يغذي نمو السوق.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. وقد برزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم دولًا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها، كمركز رئيسي لابتكار تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، واكتسب التمويل اللامركزي قوة جذب في المنطقة. على سبيل المثال، أثبتت سنغافورة نفسها كمركز لابتكار تقنية blockchain والتكنولوجيا المالية من خلال اللوائح والمبادرات الحكومية الداعمة. كما أظهرت دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج انفتاحًا على مشاريع بلوكتشين والعملات المشفرة، مما عزز بيئة مواتية لاعتماد التمويل اللامركزي. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لتكنولوجيا التمويل اللامركزي إلى تسريع نمو السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من المتوقع أن تنمو أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب بارز خلال فترة التوقعات. كانت أوروبا في طليعة إنشاء الأطر التنظيمية للعملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain. قدم الاتحاد الأوروبي (EU) التوجيهات الخامسة لمكافحة غسيل الأموال (AMLD5) وتنظيم الأسواق للأصول المشفرة (MiCA)، والتي تهدف إلى توفير الوضوح والتنظيم للأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك DeFi. لقد خلق هذا الوضوح التنظيمي بيئة مواتية لمشاريع DeFi للعمل ضمن الأطر القانونية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية نمواً ملحوظاً خلال فترة التوقعات. شهدت تقنية Blockchain والعملات المشفرة نموًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تستكشف دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، بنشاط ابتكارات البلوكشين. علاوة على ذلك، في أمريكا الجنوبية، شهدت دول مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا اهتمامًا متزايدًا بالعملات المشفرة كوسيلة للاستثمار ومخازن القيمة، وهو ما يلعب دورًا حيويًا في النمو الكبير للسوق في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يقوم اللاعبون الرئيسيون بتطوير وتوسيع عروض الحلول الخاصة بهم على مستوى العالم

يستثمر اللاعبون في السوق في التقنيات المتقدمة، مثل blockchain، والذكاء الاصطناعي، والسحابة، وغيرهاالتعلم الآلي، لتحسين قدرات منصاتهم. كما يشارك اللاعبون الرئيسيون في السوق في اعتماد استراتيجيات مختلفة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ والتعاون والشراكات، لتوسيع التواجد في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة Compound Labs, Inc. (الولايات المتحدة)


• شركة Dapper Labs, Inc. (كندا)


• مون باي المحدودة(نحن.)


• تدفق التجزئة (الولايات المتحدة)


• شبكة بانكور (سويسرا)


• ميتاماسك(نحن.)


• يونيسواب (الولايات المتحدة)


• آفي (المملكة المتحدة)


• سوشي سواب (اليابان)


• سينثيتيكس (أستراليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023 –حصلت شركة Compound Labs, Inc. على تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لتطوير منتجات مالية منظمة لتقنية blockchain.


• أغسطس 2022 –أطلق Compound، وهو بروتوكول DeFi، نسخة جديدة من البروتوكول باسم Comet. يؤكد هذا البروتوكول على كفاءة رأس المال والأمان وتبسيط تجربة المستخدم لاقتراض وإقراض العملات المشفرة.


• مايو 2022 –جمعت شركة Dapper Labs، Inc.‎ تمويلًا بقيمة 725 مليون دولار أمريكي لتسريع نمو نظامها البيئي blockchain المعروف باسم "Flow". يعد هذا أحد التمويل الرئيسي للنظام البيئي blockchain.


• مايو 2022 –تعرضت منصة DeFi لهجوم Terra Luna، والذي تسبب في خسارة 40 مليار دولار أمريكي في صناعة التمويل اللامركزي. تعتبر واحدة من الهجمات الكبرى في قطاع التمويل اللامركزي، والتي أدت إلى انهيار السوق العالمية بشكل كبير.


• أغسطس 2021 –تعرضت Poly Network، وهي منصة مالية لامركزية، لهجوم من قبل قراصنة سرقوا رموزًا بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار أمريكي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Decentralized Finance Technology Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 28.2% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المكون والتطبيق والصناعة والمنطقة

حسب المكون

• التطبيقات اللامركزية (dApps)


• العقود الذكية 

عن طريق التطبيق

• إدارة الأصول


• الامتثال وKYT


• تحليلات البيانات


• المدفوعات


• الألعاب

حسب الصناعة

• بفسي


• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية


• وسائل الإعلام والترفيه


• السيارات


• أخرى (العقارات)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المكونات، حسب التطبيق، حسب الصناعة، وحسب البلد)
  
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • كندا (حسب الصناعة)
  
  
  • المكسيك (حسب الصناعة)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب المكونات، حسب التطبيق، حسب الصناعة، وحسب البلد)
  
  
  
  • البرازيل (حسب الصناعة)
  
  
  • الأرجنتين (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• أوروبا (حسب المكونات، حسب التطبيق، حسب الصناعة، وحسب البلد)
  
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب الصناعة)
  
  
  • ألمانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • فرنسا (حسب الصناعة)
  
  
  • إيطاليا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسبانيا (حسب الصناعة)
  
  
  • روسيا (حسب الصناعة)
  
  
  • البنلوكس (حسب الصناعة)
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات، حسب التطبيق، حسب الصناعة، وحسب البلد)
  
  
  
  • تركيا (حسب الصناعة)
  
  
  • إسرائيل (حسب الصناعة)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب الصناعة)
  
  
  • شمال أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب الصناعة)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  

• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكونات، وحسب التطبيق، وحسب الصناعة، وحسب البلد)




• الصين (حسب الصناعة)


• اليابان (حسب الصناعة)


• الهند (حسب الصناعة)


• كوريا الجنوبية (حسب الصناعة)


• آسيان (حسب الصناعة)


• أوقيانوسيا (حسب الصناعة)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ