حجم سوق كيماويات المنظفات، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب نوع المنتج (المواد الخافضة للتوتر السطحي، ومواد البناء والحشو، والإنزيمات، والعطور، وغيرها)، حسب التطبيق (المنظفات الصلبة، والمنظفات السائلة)، حسب المستخدم النهائي (المنزلي والصناعي والمؤسسي) )، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق المواد الكيميائية للمنظفات العالمية 58.20 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 60.58 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 83.91 مليار دولار أمريكي في عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ خلال الفترة 2024-2032. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المواد الكيميائية للمنظفات بحصة سوقية بلغت 49.% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق المواد الكيميائية للمنظفات في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 13.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنظفات من التطبيقات المنزلية والصناعية. 

تتضمن الصيغة أنواعًا مختلفة من المواد الكيميائية مثلالمواد الخافضة للتوتر السطحيوالبنائين والحشو والإنزيمات والعطور والمبيضات والعوامل المعتمة والأصباغ وغيرها. يتمتع كل مكون بخصائص وظيفية، ويحدد مزيج هذه المكونات الخصائص الوظيفية لمنتجات المنظفات النهائية. لتحسين الخصائص الوظيفية، يستثمر كبار الموردين في تطوير مكونات مستدامة جديدة وتطبيقات العناية الشخصية الأخرى. على سبيل المثال، في مارس 2021، دخلت BASF في شراكة استراتيجية مع شركة Allied Carbon Solutions Co., Ltd ومقرها اليابان وشركة Holiferm Ltd ومقرها المملكة المتحدة لتطوير المواد الخافضة للتوتر السطحي. سيتم استخدام هذه المواد الخافضة للتوتر السطحي لصياغة منتجات الرعاية المنزلية والعناية الشخصية.       

أدى جائحة كوفيد-19 فجأة إلى دفع الطلب على منتجات التنظيف، بما في ذلك المنظفات، من المستهلكين المنزليين والمؤسساتيين والصناعيين. وقيل إن الحفاظ على بيئة معيشية نظيفة وصحية هو وسيلة فعالة للحد من انتشار فيروس كورونا. وبالتالي، كانت هناك زيادة حادة في الاستهلاك، وخاصة في الأسر. أيضًا، في عام 2020، كان الطلب مرتفعًا على المنظفات والمطهرات في الخدمات والصناعات الأساسية، مثل المكاتب الحكومية والأغذية والأدوية.

اتجاهات سوق المواد الكيميائية للمنظفات

زيادة اعتماد المنظفات المستدامة لفتح آفاق جديدة للنمو

إن اللوائح الحكومية الصارمة المدعومة بالمخاوف البيئية المتزايدة باستمرار تمهد الأجور لاعتماد مكونات المنظفات الطبيعية. كما أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بوجود مواد كيميائية ضارة في التركيبة. وبالتالي، من المتوقع أن يكتسب الطلب على المواد الخام الطبيعية مثل المواد الخافضة للتوتر السطحي أهمية خلال فترة التنبؤ. يميل كبار المصنعين والمستهلكين نحو دمج المكونات الطبيعية للاستفادة من فرص النمو في هذا القطاع. على سبيل المثال، في أبريل 2019، تم تسويق المنظف السائل المسمى "Attack Zero" تجاريًا في اليابان على أساس Bio IOS الذي طورته شركة Kao Corporation.   

عوامل نمو سوق كيماويات المنظفات

طرح منظفات متعددة المزايا لتعزيز نمو السوق

للحصول على مكانة في السوق، تركز الشركات المصنعة الرائدة على تقديم منتجات متقدمة ومتعددة الميزات، وبالتالي تعزيز نمو سوق المواد الكيميائية للمنظفات. على سبيل المثال، في عام 2021، قامت شركة Godrej Consumer Products Limited (GCPL) بتوسيع محفظة منتجات الغسيل الخاصة بها في السوق الهندية. وفي العام نفسه، أطلقت شركة P&G خطًا جديدًا من منتجات العناية بالغسيل النباتية. في عام 2020، قدمت مجموعة Reckitt Benckiser منظفات الغسيل النباتية على Amazon في الولايات المتحدة. وفي العام نفسه، أطلقت P&G India منتج POD جديد 3in1 تحت العلامة التجارية Aerial.

في عام 2019، أطلقت HUL خط غسيل الأقمشة الفاخر تحت العلامة التجارية "Love & Care". توفر هذه العلامات التجارية الجديدة ميزات متعددة مثل التنظيف الدقيق والنعومة واللمعان. يؤدي إدخال المنتجات الجديدة في الوقت المناسب من قبل اللاعبين الرئيسيين إلى خلق طلب محتمل على جميع أنواع المواد الكيميائية المنظفة. ومع زيادة الاستهلاك، من المتوقع أن يظهر السوق العالمي نموًا وفقًا لذلك.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم للمساعدة في نمو السوق

يتم دفع نمو السوق العالمية من خلال ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لعدة أسباب. أولاً، تتيح زيادة الدخل المتاح للمستهلكين إنفاق المزيد على منتجات التنظيف المنزلية، بما في ذلك المنظفات. مع تحسن مستويات المعيشة، من المرجح أن يعطي المستهلكون الأولوية للنظافة والصحة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية للمنظفات. يساهم النمو السكاني والتحضر أيضًا في زيادة الطلب على المنظفات، خاصة في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان حيث تعد غسيل الملابس والتنظيف المنزلي من المهام المتكررة. علاوة على ذلك، فإن التغيرات في نمط الحياة مثل الاتجاه المتزايد للأسر ذات الدخل المزدوج وأنماط الحياة الأكثر انشغالًا تؤدي إلى زيادة الاعتماد على حلول التنظيف المريحة والفعالة، مما يزيد من الطلب على المواد الكيميائية للمنظفات. ومع استمرار ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على مستوى العالم، وخاصة في البلدان الناشئة، فمن المتوقع أن ينمو السوق بشكل ملحوظ.

العوامل المقيدة

المخاوف البيئية والمخاطر الصحية لتقييد نمو السوق

تظهر الأبحاث العلمية أن التعرض لفترة طويلة لهذه المواد الكيميائية الضارة أو تناولها يمكن أن يسبب مخاطر صحية خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال. يشمل التأثير الصحي تهيج الجلد وتهيج العين والحساسية ومشاكل التنفس وحتى الورم. إن وجود مواد كيميائية ضارة في المنظفات الاصطناعية يمكن أن يسبب تأثيرات بيئية خطيرة. على سبيل المثال،الفوسفاتتسبب نمو الطحالب في البحيرات والأنهار مما يشكل تهديداً للنظام البيئي المائي. يعمل المنظف على خفض التوتر السطحي للماء، مما يؤدي إلى سهولة امتصاص الحيوانات المائية للمواد الكيميائية العضوية الضارة. ومثل هذه العوامل تحد من نمو سوق هذه المواد الكيميائية.

تحليل تجزئة سوق المواد الكيميائية للمنظفات

حسب تحليل نوع المنتج

قطاع البناء والحشو يمتلك الحصة الأكبر من السوق العالمية

بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق العالمية إلى المواد الخافضة للتوتر السطحي، والبناء والحشو، والإنزيمات، والعطور، وغيرها.

في عام 2023، هيمن قطاع البناء والحشو على السوق العالمية بسبب نسبه المرتفعة في تركيبات المنظفات. تعمل المواد الكيميائية مثل سيليكات الصوديوم، وميتاسيليكات الصوديوم، والبولي كربوكسيلات، وكربونات الصوديوم، والزيوليت كمواد بناء ومواد مالئة وتعزيز خصائص التنظيف.

تعتبر المواد الخافضة للتوتر السطحي عنصرًا أساسيًا في تطوير أي صيغة. يعتمد اختيار المواد الخافضة للتوتر السطحي على مواد البناء المستخدمة، والرغوة المطلوبة. تُستخدم المواد الخافضة للتوتر السطحي الأنيونية مثل سلفونات ألكيل بنزين على نطاق واسع. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي المواد الخافضة للتوتر السطحي غير الأيونية المعتمدة على المصادر الطبيعية إلى دفع نمو هذا القطاع.

الإنزيمات هي القطاع الأسرع نموا في السوق، تليها العطور. تعمل الإنزيمات مثل الأميليز والبروتياز على تحسين الكفاءة، كما أن العطور تغطي رائحة المواد الكيميائية الأخرى وتوفر رائحة نظيفة. تشمل القطاعات الأخرى مواد التبييض، والأصباغ، والعوامل المعتمة، وما إلى ذلك. تعمل مواد التبييض والأصباغ على تحسين المظهر الجمالي، في حين توفر مادة التعتيم مظهرًا مرطبًا وحليبيًا للمنظفات.     

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع المنظفات الصلبة سيسيطر على السوق خلال فترة التنبؤ

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق العالمية إلى منظفات صلبة وسائلة. استحوذ القطاع الصلب على الحصة الأكبر في السوق العالمية. وتكون النسب الوزنية لهذه المواد الكيميائية في المواد الصلبة أكبر مقارنة بالمواد السائلة. بشكل عام، يحتوي المنتج السائل على 60-70% ماء بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى. علاوة على ذلك، تكون المواد الصلبة على شكل مسحوق، وأقراص، وصفائح. وتستخدم هذه على نطاق واسع كمنتجات ملائمة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تسجل المواد الكيميائية السائلة نمواً قوياً بسبب الاعتماد المتزايد على المنظفات السائلة في الاقتصادات الناشئة. توفر هذه المنتجات ذوبانًا سريعًا، ومثالية للأقمشة الرقيقة، وأكثر ملاءمة للأقمشةالغسالات. ولذلك، فإن هذه المزايا تدفع نمو المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات السائلة.   

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

قطاع الأسر لقيادة السوق في السنوات القادمة

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق العالمية على أنها منزلية وI&I (صناعية ومؤسسية).

ومن بين هذه القطاعات، كان قطاع الأسر هو المساهم الأكبر في الإيرادات ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أسرع في المستقبل القريب. يعد ارتفاع عدد سكان الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي على الرعاية المنزلية ومنتجات العناية الشخصية من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا القطاع.

ونظرًا للطلب المتزايد من صناعة العناية بالغسيل،منظفات الغسيلومن المتوقع أن تشير المواد الكيميائية إلى نمو قوي في المستقبل القريب. إن تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة في القطاعات الصناعية والأهمية الأكبر للأجواء الصحية في القطاعات التجارية والمؤسسية يقودان نمو السوق. يؤدي ارتفاع الاستثمار الحكومي والخاص في إنشاء البنية التحتية التجارية إلى زيادة الطلب على منتجات التنظيف وعلى المواد الخام على التوالي.   

رؤى إقليمية

ونظرًا للتواجد الواسع النطاق لمنتجي الصابون في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في سوق المواد الكيميائية للمنظفات. بلغ حجم سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ 28.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تشير المنطقة إلى أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة. يؤدي تزايد التصنيع والتسويق والإنفاق المنزلي في المنطقة إلى زيادة الطلب على المنظفات المبتكرة والمستدامة. علاوة على ذلك، فإن تزايد عدد السكان واستهلاك الفرد يمهد الطريق لجميع المواد الكيميائية في المنطقة.      

واحتلت أمريكا الشمالية المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك، تليها أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي أمريكا الشمالية، تعد الولايات المتحدة الأمريكية المنتج الرئيسي. وبالتالي، تستهلك البلاد كمية كبيرة من المواد الخام. ويبلغ استهلاك الفرد في الولايات المتحدة حوالي 10 كيلوجرامات، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي. تستهلك الأسرة غالبية المنظفات، ومن المتوقع أن يقود هذا القطاع السوق في المستقبل.

تجبر اللوائح البيئية الصارمة في أوروبا الشركات المصنعة على اعتماد مكونات صديقة للبيئة. تستثمر شركات مثل BASF SE، وClariant، وCroda، وNovozymes بنشاط في التقنيات الحيوية الجديدة في أوروبا. كما أن المنافسة المتزايدة بين هؤلاء اللاعبين الرائدين تخلق بيئة صحية لنمو السوق في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.    

ونظراً للتصنيع السريع وارتفاع دخل الطبقة المتوسطة، من المتوقع أن تشير أمريكا اللاتينية إلى نمو كبير في استهلاك المنظفات والمواد الكيميائية للمنظفات على التوالي. يؤدي النمو الصحي للبنية التحتية الصناعية والتجارية في البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي إلى خلق طلب محتمل على منتجات التنظيف I&I.

ومع تغير الاتجاهات العالمية، يتبنى المصنعون في المنطقة تقنيات جديدة ومواد خافضة للتوتر السطحي متقدمة ومواد بناء ومواد مالئة ومواد كيميائية أخرى للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الإقليمية. إن هيمنة القطاع القوي والنمو الإيجابي لمنتجات التنظيف الصناعية والمؤسسية (I&I) تدفع نمو السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يؤدي الوعي المتزايد حول أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والمنزلية في البلدان الأفريقية النامية إلى زيادة الطلب على جميع المنتجات والمواد الخام في المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق كيماويات المنظفات

يستثمر اللاعبون الرئيسيون في تطوير منتجات جديدة لتلبية توقعات المستهلكين

السوق العالمية مجزأة إلى حد ما، مع وجود عدد كاف من اللاعبين الإقليميين والعالميين. إن المنافسة المتزايدة بين جميع المنافسين الرئيسيين تمهد الطريق لدمج التقنيات والمواد الجديدة وعمليات التصنيع المتقدمة. لكسب حضورهم الاستراتيجي، تقوم الشركات الرائدة مثل BASE SE وEvonik وDuPont وNovozymes بإدخال مكونات المنظفات الوظيفية إلى الأسواق الناشئة والراسخة. وبالنظر إلى تفضيل المستهلك تجاه المكونات الحيوية، تستثمر BASE SE بنشاط في البحث والتطوير لتلبية توازن الأداء، وتكلفة التركيبة، والأهم من ذلك، الاستدامة. في العامين الماضيين، قدمت BASE SE محفظة جديدة منالمواد الخافضة للتوتر السطحيوالإنزيمات والمواد الكيميائية الأخرى.    

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• باسف سي (ألمانيا)


• كلاريانت إيه جي (سويسرا)


• شركة أشلاند (الولايات المتحدة الأمريكية)


• إيفونيك للصناعات إيه جي (ألمانيا)


• أكزو نوبل إن في (هولندا)


• كرودا إنترناشيونال بي إل سي (المملكة المتحدة)


• دوبونت (الولايات المتحدة الأمريكية)


• إنيوس (المملكة المتحدة)


• بروكتر آند جامبل (الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة ستيبان (الولايات المتحدة الأمريكية)


• هانتسمان الدولية ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)


• سولفاي (بلجيكا)


• نوفوزيمز (الدنمارك)


• لاعبين رئيسيين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية

• ديسمبر 2023:أعلنت شركة INEOS أنها استحوذت على أعمال مصنع أكسيد الإيثيلين ومشتقاته ومنشأة الإنتاج في بايبورت بولاية تكساس من شركة ليوندل باسيل. يستخدم أكسيد الإيثيلين على نطاق واسع في صناعة المنظفات والصابون. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع خط إنتاج INEOS.


• ديسمبر 2019:تعاونت شركة Evonik Industries وUnilever Group معًا لإطلاق مواد خافضة للتوتر السطحي ذات أساس حيوي تسمى "Rhamnolipid". تتميز المادة الخافضة للتوتر السطحي بأنها خفيفة على الجلد، وقابلة للتحلل الحيوي، ومتجددة. يتم استخدامه لأول مرة في العلامة التجارية Quix للتنظيف المنزلي من شركة Unilever.


• أبريل 2019:أطلق قسم التغذية والعلوم البيولوجية في شركة DuPont محفظة إنزيمات Optimase ذات الأساس الحيوي لتنظيف الأدوات الطبية. توفر هذه الإنزيمات للمصنعين تحقيق أداء تنظيف ممتاز وفعال مطلوب في التطبيقات الطبية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Detergent Chemicals Market

يقدم تقرير سوق المواد الكيميائية المنظفات رؤى نوعية وكمية في السوق العالمية. تشمل الرؤى الكمية حجم السوق العالمية من حيث القيمة والحجم عبر كل شريحة وقطاع فرعي ومنطقة محددة في نطاق الدراسة. كما أنه يغطي تحليل حصة السوق ومعدلات النمو للقطاعات والقطاعات الفرعية والمقاطعات الرئيسية في كل منطقة. تغطي الرؤية النوعية التحليل التفصيلي لمحركات السوق والقيود وفرص النمو واتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بالسوق. يغطي قسم المناظر الطبيعية التنافسية ملفًا تفصيليًا للشركة عن اللاعبين الرئيسيين في السوق وآفاق نموهم.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 4.2% خلال الأعوام 2024-2032

وحدة

القيمة (مليار دولار) والحجم (كيلو طن)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• السطحي


• البناء والحشو


• الانزيمات


• العطور


• آحرون

عن طريق التطبيق

• المنظفات الصلبة


• المنظفات السائلة

بواسطة المستخدم النهائي

• أُسرَة


• الصناعية والمؤسسية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المنتج، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، حسب البلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع المنتج، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، حسب البلد)
  
  
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، حسب البلد)
  
  
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الآسيان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب نوع المنتج، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، حسب البلد)
  
  
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، حسب البلد)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)