حجم سوق الدفع الرقمي، تحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الدفع (الدفع عبر الهاتف المحمول، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، نقاط البيع، المحفظة الرقمية)، حسب الصناعة (وسائل الإعلام والترفيه، البيع بالتجزئة، BFSI، السيارات، الطب والرعاية الصحية، النقل، الإلكترونيات الاستهلاكية، أخرى)، وتقرير التوقعات الإقليمية، 2019-2026

آخر تحديث: January 06, 2026 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI101972

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة سوق الدفع الرقمي العالمي 3.53 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.89 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026 من حيث قيمة المعاملات، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.4%. وهيمنت أمريكا الشمالية على سوق الدفع الرقمي، حيث استحوذت على حصة سوقية بلغت 27.2% في عام 2018.

يمثل سوق الدفع الرقمي ركيزة أساسية للبنية التحتية المالية العالمية، والتي تشمل معاملات المستهلكين والمؤسسات والحكومة. في الوقت الحاضر، يعكس السوق تبنيًا واسع النطاق عبر المناطق المتقدمة والنامية، مدعومًا بالتكامل العميق في أنظمة البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والنقل والخدمات الرقمية. وتُظهر أمريكا الشمالية وأوروبا انتشارًا عاليًا عبر نماذج الدفع القائمة على البطاقات والمحفظة ومن حساب إلى حساب، في حين تُظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ اعتماداً متسارعاً مدفوعاً بالمنصات المتنقلة أولاً والتجارة القائمة على المنصات.

تاريخيًا، تطورت السوق من المدفوعات الإلكترونية التي تركز على البطاقة إلى الأنظمة البيئية الرقمية متعددة السكك الحديدية. كان النمو المبكر مدفوعًا بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورقمنة نقاط البيع. وبمرور الوقت، أدت عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية، والتحويلات في الوقت الفعلي إلى تحويل السوق إلى مرحلة التوسع، والتي تتميز باكتساب المستخدمين السريع وتوسيع البنية التحتية. وفي العديد من المناطق، يقترب السوق الآن من التشبع الهيكلي في حالات الاستخدام الأساسي، في حين لا يزال يتوسع من خلال خدمات القيمة المضافة.

يتشكل النمو على المدى المتوسط من خلال اختراق أعمق للقطاعات التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية وسير العمل الخاص بالصناعة. ويعتمد الزخم الطويل الأجل على قابلية التشغيل البيني، والكفاءة عبر الحدود، والتكامل المالي المدمج. وتتوافق نقاط الانعطاف بشكل متزايد مع التنسيق التنظيمي، وتقارب المنصات، وديناميكيات التبني القائمة على الثقة.

يشير الدفع الرقمي إلى تحويل الأموال عبر الوسائط الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة. وقد تطورت هذه التكنولوجيا بشكل مستمر طوال السنوات القليلة الماضية. تمت إضافة العديد من خيارات الدفع الجديدة إلى نظام الدفع الرقمي، بدءاً من المعاملات عبر الإنترنت، وتمرير البطاقات، والنقر على بطاقات NFC، ومسح الرموز. تعمل هذه الترقية المستمرة وخيارات الدفع المتنوعة على تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية. كما أن نمو اتصالات الإنترنت في كل مكان ممكن يعزز الطلب على الدفع الرقمي. كما أن انتشار الهواتف الذكية يشجع المستخدمين على التوجه نحو التسويق الرقمي.

ومن المرجح أن يشهد اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول نمواً هائلاً في السوق، يليه المحافظ الرقمية ونقاط البيع. أصبحت التقنيات مثل رموز الاتصال قريب المدى (NFC) ورموز الاستجابة السريعة (QR) رائجة في السوق. توفر المحفظة الرقمية تحويلاً مباشرًا من حساب إلى آخر، والذي يمكن الدفع مسبقًا أو من خلال حساب مصرفي. يتم الدفع عند نقطة البيع في شباك الشراء. في الآونة الأخيرة، استثمرت العديد من الشركات في توفير تقنية NFC من خلال البطاقات، والتي توفر تحويل فوري للأموال من الحساب المدفوع مسبقًا. تعمل خيارات الدفع المتنوعة هذه على تعزيز نمو سوق الدفع الرقمي.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

لقد مكّن الدفع الرقمي الشركات من التواصل مع العملاء عبر قنوات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن للعميل التحول من متجر بيع بالتجزئة متعدد القنوات والشراء والدفع من خلال أي وسيلة، مثل البطاقة أو المحفظة الرقمية. وبالتالي، فإن توفير جميع بوابات الدفع للعميل أمر ضروري لتجار التجزئة. يقدم بائع التجزئة أيضًا مكافآت ونقاط ولاء واسترداد نقدي لاستخدام البوابات أثناء الدفع. وبذلك يكون العميل حاضرا على معظم القنوات المتاحة. كل هذا يخلق فرصًا متنوعة لمقدمي الخدمات والشركات في سوق الدفع الرقمي.

ما هي الاتجاهات والتحولات الرئيسية التي تعيد تعريف الصناعة؟

يشهد سوق الدفع الرقمي تحولًا هيكليًا مدفوعًا بالأتمتة وتقارب المنصات وتوقعات المستهلكين المتطورة. تحل نماذج التشغيل الرقمية أولاً محل البنية التحتية القديمة للمدفوعات، مما يتيح معالجة أسرع للمعاملات، والتسوية في الوقت الفعلي، وتحسين مرونة النظام. تعمل الأتمتة عبر اكتشاف الاحتيال والتسوية وإدارة النزاعات على تقليل الاحتكاك التشغيلي مع تحسين قابلية التوسع.

يعمل توحيد النظام الأساسي والنظام البيئي على إعادة تشكيل الديناميكيات التنافسية. ويضع مقدمو خدمات الدفع أنفسهم بشكل متزايد كمنصات متعددة الخدمات، حيث يدمجون المدفوعات مع الإقراض والتحليلات والولاء والخدمات التجارية. ويكتسب التسعير القائم على الاشتراك والعروض المجمعة اهتماما متزايدا، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تكاليف يمكن التنبؤ بها وتبسيط العلاقات مع البائعين.

الذكاء الاصطناعي والقدرات المستندة إلى البيانات تعيد تعريف إدارة المخاطر والتخصيص. تعمل التحليلات المتقدمة على تعزيز منع الاحتيال وتقييم الائتمان ومراقبة المعاملات دون المساس بتجربة المستخدم. وفي الوقت نفسه، تؤثر توقعات خصوصية البيانات على تصميم النظام الأساسي، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في هندسة البيانات الآمنة ونماذج استخدام البيانات القائمة على الموافقة.

يستمر سلوك العملاء في التحول نحو المدفوعات السلسة وغير المرئية. يتزايد الطلب على عمليات الدفع السلسة والمدفوعات المضمنة والاتساق متعدد القنوات عبر الصناعات. يتوقع المستهلكون بشكل متزايد السرعة والشفافية والتحكم، مما يدفع مقدمي الخدمات إلى إعطاء الأولوية للتصميم الذي يركز على المستخدم والابتكار المستمر في الخدمة داخل سوق الدفع الرقمي.

ما هي أقوى محركات النمو التي تشكل هذا السوق اليوم؟

"تنمية التجارة الإلكترونية والمبادرات القائمة على التكنولوجيا لزيادة نمو السوق"

يعد ظهور التجارة الإلكترونية والمبادرات التي تقودها التكنولوجيا عاملاً رئيسياً يغذي اتجاهات سوق الدفع الرقمي. في السنوات الأخيرة، برزت شركات Samsung Pay وGoogle وAlipay وApple كأفضل اللاعبين في سوق الدفع الرقمي. لقد قام هؤلاء اللاعبون باستثمارات ضخمة في التقنيات المتقدمة وقاموا بتوسيع أعمالهم لتشمل خدمات الدفع الرقمية. على سبيل المثال، أنشأت شركة علي بابا، وهي شركة للتجارة الإلكترونية مقرها الصين، خدمة Alipay لتسهيل خدمات الدفع بين البائعين والعملاء لتعزيز عملياتهم وتحسين مشاركة العملاء.

علاوة على ذلك، فإن اعتماد تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) يوفر العديد من الفوائد، مثل استمرارية الأعمال القابلة للتطوير واللامركزية. على سبيل المثال، تقدم شركة Civic، وهي مزود منصة e-KYC، هوية رقمية آمنة بتكلفة مخفضة. وبالمثل، ساهمت التكنولوجيا السحابية أيضًا في دفع عمليات البحث والتطوير في عروض الدفع الرقمي. على سبيل المثال، Paygilant هي خدمة قائمة على السحابة تحدد الاحتيال في وقت الدفع باستخدام تطبيق دفع مبتكر قائم على الهاتف المحمول. من المرجح أن تؤدي كل هذه التطورات في التكنولوجيا إلى دفع نمو سوق الدفع الرقمي.

يتشكل سوق الدفع الرقمي من خلال مزيج من التحولات الهيكلية في الطلب، وتمكين القدرات في جانب العرض، والمحفزات الخارجية التي تعزز الاعتماد على المدى الطويل. وعلى جانب الطلب، تحولت توقعات المستهلكين بشكل حاسم نحو السرعة والراحة والمعاملات الخالية من الاحتكاك. يفضل المستهلكون الرقميون بشكل متزايد الدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية، والحلول اللاتلامسية عبر حالات الاستخدام اليومي. تستجيب الشركات من خلال دمج وظائف الدفع الرقمي في منصات التجارة الإلكترونية، ونماذج الاشتراك، وسير عمل تقديم الخدمات.

ومن منظور جانب العرض، أدى التقدم في البنية التحتية للمدفوعات إلى خفض حواجز الدخول وتحسين قابلية التوسع. تتيح منصات الدفع السحابية الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات وبوابات الدفع المعيارية لمقدمي الخدمات نشر الخدمات بسرعة عبر المناطق الجغرافية. وقد أدى تحسين تحليلات البيانات وقدرات الكشف عن الاحتيال إلى تعزيز أمن المعاملات، وتعزيز الثقة بين التجار والمستخدمين النهائيين. يستمر الوصول إلى رأس المال الاستثماري والاستثمار الاستراتيجي في دعم الابتكار عبر تنسيق الدفع وتحسين التسوية ونماذج التمويل المدمجة.

"زيادة اعتماد الدفع الرقمي بين الجيل Z للمساهمة في نمو السوق"

يتبنى المستهلكون بسرعة طرق الدفع غير النقدية، والتي توفر طريقة أبسط وأكثر ملاءمة لتحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية. وبهذا، من المتوقع أن تشهد المحطات الطرفية منخفضة التكلفة وأنماط الأصول الخفيفة مثل رموز QR نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة.

ويرجع هذا الاتجاه المتزايد في الدفع الرقمي بشكل أساسي إلى التبني السريع لخدمات الدفع الرقمية من قبل جيل الألفية. من الطبيعي أن يميل الجيل Z نحو اعتماد الخدمات الرقمية. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت هي القناة المصرفية الأكثر استخدامًا بين الشباب. هناك طلب متزايد من الجيل Z على تجارب استهلاكية أكثر تخصيصًا ومرونة وذات صلة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الطلب المتزايد على تجربة المستخدم المحسنة أيضًا عاملاً رئيسياً في دفع نمو الأعمال. مع تطور خدمات الدفع، يصبح تقديم تجربة أفضل للعملاء أكثر تنافسية. ومن خلال هذه الخدمات، يستطيع مقدمو الخدمة التواصل مع عملائهم. يعد هذا أحد الاتجاهات المتنامية في صناعة الدفع الرقمي.

يقدم العديد من اللاعبين في السوق مكافآت على معاملات الدفع الرقمية، وهو ما يمثل اتجاهًا حديثًا في السوق. تقوم البنوك وتجار التجزئة باستثمارات كبيرة في تقديم نقاط المكافأة لمستخدمي الدفع الرقمي. على سبيل المثال، تقدم أمازون خصمًا عادلاً على إجمالي مبلغ الشراء إذا تم دفع الأموال من خلال شبكة الخدمات المصرفية أو بطاقة ائتمان محددة. من المرجح أن يخلق هذا الاتجاه منافسة شديدة وفرصًا كبيرة في السوق للاعبين في سوق الدفع الرقمي.

تعمل المحفزات الخارجية على تسريع نمو سوق الدفع الرقمي. وقد أدت المبادرات التنظيمية التي تعزز الاقتصادات غير النقدية والشمول المالي إلى توسيع نطاق الوصول إلى أنظمة الدفع الرقمية، وخاصة في الأسواق الناشئة. تعمل الأطر المصرفية المفتوحة وتفويضات الدفع في الوقت الفعلي على تشجيع التشغيل البيني والمنافسة. وفي الوقت نفسه، تؤدي تقلبات الاقتصاد الكلي والتحولات نحو التجارة الرقمية إلى زيادة الاعتماد على قنوات الدفع المرنة والقابلة للتدقيق. تستمر موجات الابتكار المرتبطة بالاتصال عبر الهاتف المحمول، واقتصاديات المنصات، وأنظمة الهوية الرقمية في إعادة تشكيل سلوك المعاملات.

بشكل جماعي، تعزز هذه المحركات النمو المستدام لسوق الدفع الرقمي من خلال مواءمة طلب المستهلكين مع بنية تحتية قابلة للتطوير وبيئات سياسية داعمة. والنتيجة هي سوق يستمر في التوسع من حيث النطاق والتعقيد والأهمية الاستراتيجية عبر النظم الإيكولوجية المالية العالمية.

ما هي المعوقات والتحديات الهيكلية الرئيسية؟

على الرغم من النمو القوي لسوق الدفع الرقمي، تواجه الصناعة العديد من القيود الهيكلية التي تؤثر على قابلية التوسع والربحية على المدى الطويل. لا تزال عوائق الدخول مرتفعة بالنسبة للمشاركين الجدد بسبب متطلبات الترخيص وكثافة رأس المال والحاجة إلى بنية تحتية آمنة للمعاملات. يتطلب تحقيق النطاق تكاملًا واسع النطاق مع البنوك والتجار والهيئات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى إبطاء الجداول الزمنية لدخول السوق والتوسع.

يمثل التعقيد التنظيمي والامتثال تحديًا مستمرًا. ويجب على مقدمي خدمات الدفع الرقمي التنقل بين الأطر التنظيمية المجزأة عبر المناطق، بما في ذلك حماية البيانات، ومكافحة غسيل الأموال، والتزامات "اعرف عميلك". يمكن للتغييرات التنظيمية أن تغير نماذج التشغيل بسرعة، مما يزيد من تكاليف الامتثال وعدم اليقين التشغيلي. تواجه خدمات الدفع عبر الحدود تدقيقًا إضافيًا، مما يحد من التوسع الدولي السلس.

تؤثر المخاطر التكنولوجية والتشغيلية أيضًا على استقرار السوق. تشكل تهديدات الأمن السيبراني وتطور الاحتيال وانقطاع النظام مخاطر على السمعة والمخاطر المالية. يتطلب الحفاظ على منصات آمنة ومتاحة دائمًا استثمارًا مستمرًا في البنية التحتية والمواهب وقدرات إدارة المخاطر. ويؤدي نقص المواهب في مجالات الأمن السيبراني وهندسة البيانات والامتثال التنظيمي إلى زيادة الضغط على المرونة التشغيلية.

يعد تشبع السوق وضغط الهامش من المخاوف الناشئة في المناطق المتقدمة. تؤدي المنافسة الشديدة بين مقدمي خدمات الدفع إلى ضغط رسوم المعاملات وزيادة تكاليف اكتساب العملاء. ومع تضييق نطاق التمايز، يجب على مقدمي الخدمات الموازنة بين الإنفاق على الابتكار والربحية، مما يخلق ضغطًا على العائدات طويلة الأجل داخل سوق الدفع الرقمي.

التقسيم

يتم تقسيم سوق الدفع الرقمي عبر أنواع الدفع وصناعات الاستخدام النهائي، مما يعكس محركات التبني المتنوعة ونماذج تحقيق الدخل ومسارات خلق القيمة. يُظهر كل قطاع ديناميكيات نمو متميزة يتشكلها سلوك المستهلك، وجاهزية البنية التحتية، والمواءمة التنظيمية، والكثافة التنافسية.

حسب تحليل نوع الدفع

"قطاعات الدفع عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية ستحقق الحد الأقصى من الإيرادات خلال فترة التوقعات"

يتم تصنيف قطاع نوع الدفع إلى الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونقاط البيع (POS) والمحفظة الرقمية.

من بين هذه القطاعات، يتم تصنيف قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول أيضًا إلى الدفع عن قرب والدفع عن بُعد، في حين يتم تقسيم قطاع نقاط البيع (POS) فرعيًا إلى بطاقة الخصم عند نقطة البيع، وبطاقة الائتمان عند نقطة البيع، والتواصل الميداني القريب من خلال البطاقة عند نقطة البيع.

تمثل حلول الدفع عبر الهاتف المحمول واحدة من أكثر القطاعات ديناميكية في سوق الدفع الرقمي. يعتمد الاعتماد على اختراق الهواتف الذكية، والأنظمة البيئية القائمة على التطبيقات، وسهولة المعاملات التي تتمحور حول الأجهزة. يكون إنشاء القيمة أقوى عندما تدمج عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول الهوية والولاء والخدمات السياقية. يستفيد مقدمو الخدمة من تكرار المعاملات العالي وفرص تحقيق الدخل المستندة إلى البيانات، على الرغم من أن الهوامش تظل حساسة لتكاليف اكتساب العملاء ورسوم المنصة.

الدفع عبر الهاتف المحمول هو معاملة الأموال من خلال الأجهزة المحمولة باستخدام حلول الدفع القائمة على التطبيقات. يتزايد اعتماد تكنولوجيا الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل رئيسي بسبب تزايد اعتماد الهواتف الذكية وارتفاع القوة الشرائية للمستخدمين. يؤدي انتشار مرافق الإنترنت، إلى جانب شبكات الهاتف المحمول عالية السرعة، إلى تحويل المستخدمين إلى اعتماد حلول الدفع عبر الهاتف المحمول. مع التقدم التكنولوجي، يتم تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المتقدمة في سوق الدفع. فيتكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقالومن المتوقع أن يحقق الدفع القرب أعلى نمو خلال الفترة المتوقعة.

وبالمثل، يُستخدم رمز الاستجابة السريعة في الغالب في المعاملات من نظير إلى نظير حيث يتم تحويل الأموال مباشرة إلى الحساب المصرفي لمزود الخدمة. هناك اعتماد كبير لرموز QR في قطاع البيع بالتجزئة. النوع الآخر من الدفع عن قرب هو دفع الاتصال قريب المدى (NFC). في عملية الدفع هذه، يمكن للمستخدم الدفع من خلال تمرير البطاقة أو النقر عليها أو التلويح بها.

[جوجاXH8U6W]

تمكن المحفظة الرقمية المستخدم من إجراء المعاملات عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة الإلكترونية. يمكن الوصول إلى المحافظ الرقمية من خلال الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. في المحافظ الرقمية، يمكن للمستخدمين تخزين تفاصيل بطاقة الخصم أو الائتمان والدفع مباشرة من خلالها. على سبيل المثال، تمكن Samsung Pay وGoogle Pay وApple Pay المستخدم من الدفع من خلال بطاقته المرتبطة بمحافظه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إجراء المعاملات من نظير إلى نظير باستخدام المحافظ الرقمية. على سبيل المثال، تقدم سامسونج استردادًا نقديًا أو مكافآت للمستخدم مقابل شراء منتجات سامسونج عبر محفظته الرقمية.

تظهر المحافظ الرقمية كمنصات تجميعية عالية القيمة في سوق الدفع الرقمي. تعمل هذه الحلول على دمج أدوات الدفع والهويات والمكافآت في واجهات موحدة. يتم تحفيز إنشاء القيمة من خلال تأمين النظام البيئي، والبيع المتبادل، وتحقيق الدخل من البيانات. يعتمد التمايز التنافسي بشكل متزايد على قابلية التشغيل البيني، والهندسة الأمنية، والشراكات بدلاً من وظيفة الدفع المستقلة.

في تقرير سوق الدفع الرقمي، يغطي قطاع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الدفع من خلال المنصات الرقمية، إلى جانب البنوك مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتحويل الأموال الإلكترونية الوطنية (NEFT) والتسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS)، من بين أمور أخرى، لتحويل الأموال. يوفر نوع الدفع في نقطة البيع تحويل الأموال أثناء عمليات الشراء داخل المتجر. في هذا، يمكن تمرير بطاقات الائتمان أو الخصم في شباك الشراء. أصبحت بطاقة NFC متاحة الآن في السوق، والتي يمكن النقر عليها أو التلويح بها أو تمريرها على المكتب للدفع. من المتوقع أن تحظى تقنية NFC في نقاط البيع بأقصى قدر من الاهتمام في سوق أنواع الدفع عبر نقاط البيع.

تشكل المدفوعات القائمة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العمود الفقري الهيكلي للأنظمة المالية الرقمية. يركز هذا القطاع على التحويلات من حساب إلى حساب، ودفع الفواتير، وإدارة الأموال الرقمية. يتمحور خلق القيمة حول الثقة والأمن والامتثال التنظيمي بدلاً من الابتكار السريع. في حين أن النمو أكثر ثباتًا مقارنة بحلول الهاتف المحمول أولاً، إلا أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تحتفظ بأهمية استراتيجية نظرًا لدورها في المعاملات ذات القيمة الكبيرة وحالات الاستخدام المؤسسي.

تستمر مدفوعات نقاط البيع الرقمية في التوسع مع تكامل التجارة المادية مع البنية التحتية الرقمية. يستفيد هذا القطاع من التقنيات غير التلامسية، وترقيات الأجهزة الطرفية، وأنظمة الدفع المدعمة بالبرمجيات. يتم إنشاء القيمة بشكل متزايد من خلال الخدمات التجارية المتكاملة مثل تحليلات المخزون ورؤى العملاء وخيارات التمويل. تختلف الربحية حسب المنطقة الجغرافية ونطاق التاجر، مع تحقيق هوامش أعلى من خلال خدمات القيمة المضافة بدلاً من رسوم المعاملات وحدها.

من خلال تحليل الصناعة

"صناعات مثل BFSI والتجزئة ستظهر معدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات"

الصناعات التي يغطيها الدفع الرقمي هي وسائل الإعلام والترفيه، وتجارة التجزئة، وBFSI، والسيارات، والطبية والرعاية الصحية، والنقل، والالكترونيات الاستهلاكية، وغيرها (التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما إلى ذلك).

يظل البيع بالتجزئة أحد أكبر المساهمين في حصة سوق الدفع الرقمي. تتطلب إستراتيجيات البيع بالتجزئة متعددة القنوات تجارب دفع متسقة عبر نقاط الاتصال المادية والرقمية. يتم إنشاء القيمة من خلال تحسين عملية الدفع وتكامل الولاء وتحليلات البيانات. تعتمد الهوامش على حجم المعاملات والقدرة على بيع الخدمات الإضافية مثل أدوات التسويق أو التمويل المضمن.

تعمل رقمنة المدفوعات على خلق نطاق واسع في صناعة البيع بالتجزئة. قطاع التجزئة هو أول من تبنى الدفع الرقمي. في المراحل الأولى من الدفع الرقمي، كان الدفع من خلال بطاقات الخصم والائتمان يستخدم في الغالب في تجارة التجزئة. في الوقت الحاضر، قام تجار التجزئة بتحديث أجهزة الدفع الخاصة بهم مع التطورات في صناعة الدفع. ومع تزايد الاعتماد على الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية، يقدم تجار التجزئة أيضًا خيار الدفع بناءً على طلب العملاء. علاوة على ذلك، يقدم البائعون أجهزة دفع متوافقة مع تقنية NFC، وماسحات ضوئية لرمز QR، وبطاقات في أنظمة نقاط البيع.

علاوة على ذلك، فإن الإنفاق على تحديث أجهزة ونظام الدفع ليس مرتفعًا جدًا. تتوافق أنواع الدفع الجديدة، مثل الدفع التقريبي والدفع عند نقطة البيع، مع الإصدارات السابقة من أجهزة تمرير البطاقات. هذا الاعتماد العالي على تقنيات الدفع الرقمية المختلفة يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء علاقات مع العملاء أثناء عملية الدفع. يعد توفير تجربة جيدة للعملاء أحد الأهداف الرئيسية لتجار التجزئة. لن يؤدي تقديم نظام دفع شخصي يستخدمه العميل إلى إحداث تأثير إيجابي على المعاملة فحسب، بل سيجعل أيضًا عملية الدفع سهلة وسريعة. يمكن للبائعين تحليل البيانات الجغرافية وأنماط الشراء الخاصة بالعميل من خلال المدفوعات الرقمية. يمكن استخدام هذه البيانات لتوفير تجربة أفضل للعملاء.

يستفيد قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين من المدفوعات الرقمية باعتبارها قدرة تشغيلية أساسية وليس منتجًا مستقلاً. يتم إنشاء القيمة من خلال مكاسب الكفاءة، والاحتفاظ بالعملاء، وتوسيع النظام البيئي. يعطي هذا القطاع الأولوية للامتثال وقابلية التوسع ومرونة النظام، مما يؤدي إلى دورات مبيعات أطول ولكن مع استقرار أعلى للعقد.

بدأت المدفوعات الرقمية في BFSI مع ظهور أدوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مثل NEFT أو RTGS. يجد المستخدمون التقليديون أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أكثر أمانًا من أي خدمة أخرى، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإلمام بالعملية. ومن خلال الدفع المصرفي عبر الإنترنت، يمكن للمستخدم تحويل الأموال، أو دفع الرسوم أو الفواتير، أو إدارة الحسابات، أو حتى التقدم بطلب للحصول على خيارات الادخار، وخطط الاستثمار، وبوالص التأمين. بالنسبة لأنواع الدفع عبر الهاتف المحمول، تقدم البنوك شراكة مع بنوك أخرى لإجراء المعاملات المباشرة من خلال الحسابات المصرفية. وبفضل هذه التسهيلات، يستطيع المستخدمون إكمال المعاملة في وقت أقل. وقد أدى ذلك إلى اعتماد كبير على الدفع عبر الإنترنت للشراء، أو التسوق عبر الإنترنت، أو في المتاجر، ودفع الفواتير، من بين أمور أخرى، وفقًا لتحليل سوق الدفع الرقمي.

يُظهر قطاع الإعلام والترفيه توافقًا قويًا مع اعتماد الدفع الرقمي بسبب نماذج الاشتراك والمعاملات الصغيرة والوصول إلى الجمهور العالمي. تخلق منصات الدفع قيمة من خلال تمكين الفواتير المتكررة، والمعاملات عبر الحدود، وتجارب المستخدم السلسة. استقرار الإيرادات مرتفع، على الرغم من أن إدارة التقلبات ومخاطر الاحتيال تتطلب التحسين المستمر.

في مجال الإعلام والترفيه، يختار مقدمو الخدمة قنوات دفع مختلفة للوصول إلى المستخدمين. تقدم صناعة الإعلام والترفيه تقنيات الدفع الرقمية مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والمحافظ الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول وغيرها. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التقدم بطلب وإجراء عمليات تعبئة اشتراكهم فيالفيديو حسب الطلبالمحتوى من خلال محافظ رقمية مختلفة. لشراء الموسيقى، تعاونت تطبيقات الموسيقى المختلفة مع العديد من قنوات الدفع لتحسين مشاركة المستخدم. وهذا يوفر سهولة فورية في المعالجة للمستخدم وبالتالي يعزز الطلب في سوق الدفع الرقمي. الصناعة الأخرى التي تعتمد تقنيات الدفع الرقمي هي صناعة الألعاب. مع توفر العديد من الألعاب عبر الإنترنت، يمكن للمستخدمين شراء اللعبة عبر الإنترنت مباشرة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي.

التحليل الإقليمي

آسيا والمحيط الهادئ

تُظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقوى زخم هيكلي في سوق الدفع الرقمي، مدفوعًا بسلوك المستهلك الذي يعطي الأولوية للهاتف المحمول والتوسع السريع للنظام الأساسي. لقد تجاوزت العديد من الأسواق البنية التحتية التقليدية للبطاقات، مما أدى إلى تسريع اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول والنظم البيئية للتطبيقات الفائقة. تفضل الديناميكيات التنافسية المنصات المتكاملة رأسياً التي تجمع بين المدفوعات والخدمات التجارية والاجتماعية والمالية. تختلف البيئات التنظيمية بشكل كبير، مما يؤثر على قابلية التوسع عبر الحدود. ويتم دعم النمو من خلال التحضر، ومبادرات الشمول الرقمي، وارتفاع كثافة المعاملات.

ومن المتوقع أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق الدفع الرقمي، ومن المتوقع أن تكتسب الهند واليابان المزيد من الاهتمام خلال الفترة المتوقعة. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المرجح أن يكون اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى. تتمتع الهند والصين، اللتان تتمتعان بكثافة سكانية عالية، بمعدل انتشار مرتفع للهواتف الذكية، مما يخلق فرصًا مربحة لسوق الدفع الرقمي.

اليابان

يوازن سوق الدفع الرقمي في اليابان بين القدرات التكنولوجية المتقدمة وأنماط الاستخدام النقدي الراسخة. وقد تسارع اعتماد هذه الخدمات من خلال مبادرات الرقمنة التي تقودها الحكومة وزيادة قبول المحافظ المحمولة. يركز إنشاء القيمة على قابلية التشغيل البيني وتمكين التجار والتكامل مع أنظمة النقل والبيع بالتجزئة. وتظل ثقة المستهلك وموثوقيته عاملاً حاسماً في التمييز، مما يؤدي إلى دورات ابتكار متحفظة ولكن طلب مستقر على المدى الطويل.

الصين

تمثل الصين بيئة دفع رقمية متميزة هيكليا تهيمن عليها النظم البيئية التي تركز على المنصات. تعمل المدفوعات كمرافق مضمنة ضمن الخدمات الرقمية الأوسع، بما في ذلك التجارة والمراسلة والإدارة المالية. يتم تحفيز إنشاء القيمة من خلال تكامل البيانات، وتأمين النظام البيئي، وكفاءات النطاق. تشكل الرقابة التنظيمية بقوة سلوك المنصة، وتؤثر على مسارات الابتكار واستراتيجيات التوسع عبر الحدود. الحواجز التنافسية مرتفعة بسبب تأثيرات الشبكة الراسخة.

الهند وآسيا الناشئة

وفي الأسواق الآسيوية الناشئة، يتم تعزيز نمو سوق الدفع الرقمي من خلال الشمول المالي، والبنية التحتية للدفع المدعومة من الحكومة، واعتماد الهواتف الذكية. تدعم أنظمة الدفع في الوقت الفعلي ونماذج المعاملات منخفضة التكلفة الاستخدام الواسع النطاق. يؤكد إنشاء القيمة على الحجم، وكفاءة التكلفة، وشراكات النظام البيئي. الهوامش أقل، لكن إمكانات الحجم تظل كبيرة. ويستمر الوضوح التنظيمي والاستثمار في البنية التحتية في تشكيل تطور السوق.

تحولت الهند نحو الدفع عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية بعد إلغاء تداول العملات في عام 2016. ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات الحكومة الهندية مثل Digital India إلى تعزيز إيرادات سوق الدفع الرقمي في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تخلق الإيرادات المتولدة من خلال عملاق التجارة الإلكترونية، علي بابا المحدودة، أكثر من 50% من المعاملات عبر الإنترنت في الصين.

North America Digital Payment Market Transaction Value Size, 2018 (USD Trillion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

أمريكا الشمالية

تمثل أمريكا الشمالية سوق دفع رقمي متقدم من الناحية الهيكلية مع اختراق عالٍ لحالات استخدام المستهلكين والمؤسسات. تتعايش المدفوعات الرقمية القائمة على البطاقة والمحافظ الرقمية وقضبان الدفع في الوقت الفعلي ضمن نظام بيئي مالي ناضج. يتم دفع النمو بشكل أقل من خلال الاعتماد لأول مرة وأكثر من خلال دورات الاستبدال وتحسين الميزات والتكامل المالي المضمن. كثافة المنافسة عالية، مع وجود منصات قائمة قوية ومنافسين ذوي رأس مال جيد. تركز الرقابة التنظيمية على حماية المستهلك، وأمن البيانات، وقابلية التشغيل البيني، وتشكيل تصميم المنتج وتكاليف الامتثال.

ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية ثاني أعلى حصة سوقية في سوق الدفع الرقمي العالمي. طريقة الدفع المفضلة في هذه المنطقة هي النقد أو بطاقات الخصم/الائتمان. تتكون المنطقة من بعض أفضل المؤسسات المالية في العالم. يفضل المستخدم أيضًا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نظرًا لأمنها وسياستها. ومع تطبيق الاستراتيجيات المختلفة من قبل مقدمي خدمات الدفع الرقمي، فمن المرجح أن يزداد نمو المحافظ الرقمية خلال الفترة المتوقعة.

أوروبا

ويعكس سوق الدفع الرقمي في أوروبا التنسيق التنظيمي إلى جانب تفضيلات المستهلكين المجزأة. وتلعب المدفوعات من حساب إلى حساب والأطر المصرفية المفتوحة دورا مركزيا في التمايز الإقليمي. ويتم دعم الاعتماد من خلال توحيد المعايير المستندة إلى السياسات ومتطلبات التجارة القوية عبر الحدود. ومع ذلك، تؤثر اللوائح الوطنية المتنوعة والهياكل المصرفية القديمة على سرعة النشر. ويركز إنشاء القيمة بشكل متزايد على المنصات التي تدعم الامتثال، والمدفوعات المرتبطة بالهوية، ومقدمي البنية التحتية بدلاً من المحافظ التي تواجه المستهلك فقط.

تتمتع أوروبا بصناعة الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الناضجة. في أوروبا، يمتلك غالبية السكان حسابات مصرفية، وبالتالي، من المرجح أن تحقق المحافظ الرقمية أقصى نمو حتى عام 2026. ونظرًا لأن العديد من الشركات، مثل Telefonica وVodafone، تستثمر في خدمات NFC من خلال الهاتف المحمول والبطاقات، خاصة في المملكة المتحدة وألمانيا، فمن المتوقع أن تعمل هذه التكنولوجيا على توسيع حجم السوق في المنطقة.

أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية هي سوق ناشئة لتقنيات الدفع الرقمي. من المرجح أن تحقق البرازيل والمكسيك مبيعات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وفقًا لشركة ماستركارد. وتقوم الشركات والحكومات باستثمارات كبيرة في هذه التقنيات.

يُظهر سوق الدفع الرقمي في أمريكا اللاتينية زخمًا قويًا للاعتماد مدفوعًا بالسكان الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية والاتصال عبر الهاتف المحمول. تلعب طرق الدفع البديلة والمحافظ الرقمية وأنظمة الدفع الفوري دورًا مركزيًا. ويرتبط خلق القيمة باستبدال المعاملات النقدية وتمكين مشاركة التجار الصغار. ويؤدي التجزؤ التنظيمي وتقلبات الاقتصاد الكلي إلى تعقيد العمليات، ولكن أساسيات الطلب تظل مرنة.

الشرق الأوسط وأفريقيا

تقدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ديناميكيات سوق الدفع الرقمي غير المتكافئة ولكنها ذات أهمية استراتيجية. تؤكد اقتصادات الخليج على الابتكار والبنية التحتية الذكية وقدرات الدفع عبر الحدود. وفي المقابل، تركز أجزاء من أفريقيا على أنظمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لمعالجة فجوات الوصول إلى الخدمات المالية. ويختلف خلق القيمة بشكل كبير حسب المنطقة الفرعية، بدءا من حلول المؤسسات المتطورة إلى منصات المعاملات في السوق الشامل. ويظل جاهزية البنية التحتية والتنسيق التنظيمي من القيود الرئيسية.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مطرداً في سوق الدفع الرقمي العالمي. يتزايد انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في المنطقة. تعاونت Visa وMFS Africa Ltd.، وهي شركة أفريقية للتكنولوجيا المالية، بهدف الربط بين النظام البيئي المتطور للأموال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا والمدفوعات الرقمية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وفي جميع المناطق، تشترك الأسواق ذات النمو المرتفع في خصائص مشتركة: اعتماد الهاتف المحمول أولاً، والأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية للمدفوعات القابلة للتطوير. تميل المناطق ذات الحركة البطيئة إلى إظهار الاعتماد على النظام القديم، أو بيئات الامتثال المعقدة، أو حواجز ثقة المستهلك. وتختلف أيضًا حدة المنافسة، حيث تفضل بعض المناطق توحيد المنصات بينما تدعم مناطق أخرى الأنظمة البيئية المجزأة.

بشكل عام، يؤكد التمايز الجغرافي داخل سوق الدفع الرقمي على أهمية الاستراتيجيات المحلية، والطلاقة التنظيمية، ونماذج التشغيل القابلة للتكيف. النطاق العالمي وحده لا يضمن النجاح؛ يعتمد إنشاء القيمة المستدامة على مواءمة التكنولوجيا والامتثال وتوقعات المستهلك ضمن كل سياق إقليمي.

ما مدى تنافسية السوق؟

"يجب على اللاعبين في السوق التركيز على توفير تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول لتعزيز مكانتهم في السوق"

بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق تكنولوجيا الدفع عبر الهاتف المحمول هم MasterCard وVisa وPayPal وGoogle وAmazon وAlipay وغيرهم. وتساهم هذه الشركات بشكل كبير في هذا السوق من خلال اعتماد استراتيجيات مثل التعاون والشراكات لتوفير حلول الدفع الرقمي في جميع أنحاء المناطق. علاوة على ذلك، يستثمر اللاعبون بشكل كبير في تخصيص منتجاتهم وفقًا لمتطلبات السوق، وفقًا لتوقعات سوق الدفع الرقمي. يتم تنفيذ هذه التطورات مع الأخذ في الاعتبار أجهزة الدفع الحالية بحيث لا تكون التكلفة مرتفعة بالنسبة للمزود الذي يتبنى التكنولوجيا الجديدة.

يتميز سوق الدفع الرقمي بقدرة تنافسية عالية، ويتميز بهيكل متعدد الطبقات من الشركات العالمية القائمة، والأبطال الإقليميين، ومنافسي التكنولوجيا المالية، والمتخصصين الذين يركزون على البنية التحتية. ويعتمد الوضع التنافسي بدرجة أقل على معالجة المعاملات وحدها وبشكل أكبر على عمق النظام البيئي، والمواءمة التنظيمية، والقدرة على تضمين المدفوعات في سير العمل الرقمي الأوسع.

وفي المستوى الأعلى، تحتفظ شبكات الدفع القائمة والمنصات الكبيرة المدعومة بالتكنولوجيا بحصة قوية في سوق الدفع الرقمي من خلال النطاق والثقة بالعلامة التجارية والتكامل التجاري العميق. يركز هؤلاء اللاعبون على استقرار النظام الأساسي ومنع الاحتيال والقبول عبر الحدود والموثوقية على مستوى المؤسسة. وتكمن ميزتها في تأثيرات الشبكة والعلاقات طويلة الأمد مع البنوك والتجار والجهات التنظيمية.

يتنافس المنافسون والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال استهداف نقاط ضعف محددة مثل سرعة الإعداد، أو مرونة المطورين، أو شفافية التسعير، أو التخصص الرأسي. يؤكد الكثيرون على البنى المعيارية، والتكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات، والنشر السريع. يلتقط هذا القطاع نموًا غير متناسب في سوق الدفع الرقمي في المجالات التي تعاني من نقص الخدمات، حتى بدون تغطية جغرافية واسعة.

وتتشكل المنافسة أيضًا من خلال مقدمي البنية التحتية الذين يعملون خلف الكواليس. توفر هذه الشركات بوابات الدفع، والسكك الحديدية في الوقت الفعلي، والتحقق من الهوية، وأدوات الامتثال. ورغم أنها أقل وضوحا، فإنها تؤثر على ديناميكيات السوق من خلال تمكين دورات الابتكار الأسرع وخفض الحواجز أمام الداخلين الجدد. تركز القيمة المقترحة على قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني بدلاً من العلامة التجارية للمستهلك.

تظل عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات أدوات تنافسية مركزية. ويسعى اللاعبون الأكبر حجمًا إلى عمليات استحواذ انتقائية لتوسيع القدرات في تحليلات الاحتيال، أو التسوية عبر الحدود، أو طرق الدفع البديلة. أصبحت الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومنصات التكنولوجيا شائعة بشكل متزايد، مما يعكس مدى تعقيد أنظمة الدفع الحديثة.

كيف يساهم الابتكار والتقنيات الناشئة في تشكيل النمو المستقبلي؟

يعد الابتكار قوة أساسية تشكل مسار نمو سوق الدفع الرقمي، مما يؤثر على هياكل التكلفة وقابلية التوسع والأمن وتجربة المستخدم. تحدد التقنيات الناشئة بشكل متزايد الميزة التنافسية بدلاً من التسعير المتزايد أو الوصول الجغرافي.

يلعب الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة دورًا مركزيًا في اكتشاف الاحتيال وتسجيل المخاطر ومراقبة المعاملات. تتيح نماذج التعلم الآلي اكتشاف الحالات الشاذة في الوقت الفعلي، مما يقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة مع تحسين النتائج الأمنية. ويؤثر هذا بشكل مباشر على ثقة التجار والكفاءة التشغيلية، مما يعزز حصة سوق الدفع الرقمي بين المنصات التي تتمتع بقدرات فائقة لإدارة المخاطر.

تعمل الأتمتة عبر معالجة الدفع والتسوية والامتثال على تقليل تكاليف معاملات الوحدة ودعم قابلية التوسع كبيرة الحجم. تقلل المعالجة المباشرة من التدخل اليدوي، مما يمكّن مقدمي الخدمات من خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة بنفس البنية التحتية. ومع تعمق الأتمتة، تعتمد الهوامش بشكل متزايد على ذكاء البرمجيات بدلاً من حجم المعاملات وحده.

تعمل البنى السحابية الأصلية على إعادة تشكيل اقتصاديات النشر وسرعة الوصول إلى السوق. تسمح البنية التحتية السحابية بالتوسع السريع أثناء ارتفاع الطلب، وتدعم التكرار العالمي، وتخفض متطلبات رأس المال المسبق. تعمل هذه المرونة على تسريع تجربة ميزات الدفع الجديدة ونماذج فوترة الاشتراك وحالات استخدام التمويل المضمنة، مما يدعم النمو المستدام لسوق الدفع الرقمي.

تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تمكين الأنظمة البيئية المعيارية، مما يسمح للمدفوعات بالاندماج بسلاسة في منصات التجارة الإلكترونية وبرامج المؤسسات وتطبيقات الهاتف المحمول. يؤدي هذا إلى تحويل عملية إنشاء القيمة من أدوات الدفع المستقلة إلى تجارب الدفع المضمنة، مما يغير توقعات المشتري وسلوك الشراء.

تعمل التقنيات الناشئة مثل الترميز والمصادقة البيومترية والتسوية المستندة إلى دفتر الأستاذ الموزع على تحسين الأمان والشفافية دون تعطيل تجربة المستخدم. تعمل هذه الابتكارات على تقليل الاحتكاك في مجال المدفوعات عبر الحدود والتحقق من الهوية، وهي مجالات كانت مقيدة تاريخياً بالتعقيد.

ما هي فرص النمو؟

يقدم سوق الدفع الرقمي العديد من الفرص الجذابة من الناحية الهيكلية مدفوعة بالاعتماد غير المتكافئ واحتياجات المؤسسات المتطورة ومجموعات القيمة المجاورة. وتتركز إمكانات النمو بشكل متزايد حيث تتقاطع وظائف الدفع مع النظم الإيكولوجية المالية والرقمية الأوسع.

تظل القطاعات المحرومة فرصة أساسية. لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة وشبه الرسمية تواجه محدودية الوصول إلى حلول الدفع الرقمية المتكاملة. يمكن لمقدمي الخدمات الذين يقومون بتبسيط عملية الإعداد والامتثال والتسوية للشركات الصغيرة والمتوسطة أن يفتحوا الباب أمام الطلب الدائم مع بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. ولا تزال الحلول الخاصة بقطاعات معينة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والحكومة المحلية غير مكتملة، على الرغم من تفويضات التحول الرقمي المتزايدة.

ومن الناحية الجغرافية، تُظهر أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا إمكانات نمو قوية في سوق الدفع الرقمي بسبب توسيع الاتصال عبر الهاتف المحمول وإضفاء الطابع الرسمي على التجارة. وفي هذه المناطق، توفر منصات الدفع عبر الهاتف المحمول أولاً ونماذج التوزيع القائمة على الوكلاء نقاط دخول قابلة للتطوير. ولا تزال الأطر التنظيمية في طور التطور، مما يخلق مساحة للمتحركين الأوائل الذين ينسجمون بشكل وثيق مع السلطات المحلية.

إن فرص المساحة البيضاء تكمن بشكل متزايد في ما هو أبعد من معالجة المعاملات الأساسية. تؤدي المدفوعات المضمنة في منصات البرامج والأسواق وسير العمل الخاص بالصناعة إلى توليد هوامش أعلى وانخفاض معدل التراجع. ويتحول خلق القيمة نحو خدمات مثل إدارة الاشتراكات، وتحسين التسوية عبر الحدود، ومنتجات الإقراض أو التأمين المتكاملة.

توفر الأسواق المجاورة مسارات توسع إضافية. يمتد التحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال كخدمة بشكل طبيعي من بيانات الدفع والبنية التحتية. يمكن لمقدمي الخدمات الذين يستفيدون من معلومات المعاملات الحالية تنويع الإيرادات دون زيادات متناسبة في تكاليف اكتساب العملاء.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة:

شركة Alipay.com المحدودة
شركة أمازون دوت كوم
شركة امريكان اكسبريس
شركة فيسبوك
شركة جوجل
شركة ماستركارد الدولية
شركة مايكروسوفت
شركة باي بال القابضة
بايتم
شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة
شركة فيزا

تغطية التقرير

An Infographic Representation of Digital Payment Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

ويقدم التقرير معلومات مفصلة عن مختلف الأفكار المتعلقة بالسوق. بعضها عبارة عن محركات النمو، والمشهد التنافسي، والتحليل الإقليمي، والتحديات. كما يقدم أيضًا تصويرًا تحليليًا لاتجاهات وتقديرات سوق الدفع الرقمي لتوضيح جيوب الاستثمار القادمة. يتم تحليل السوق كميًا من عام 2019 إلى عام 2026 لتوفير الكفاءة المالية للسوق. المعلومات التي تم جمعها في التقرير مأخوذة من عدة مصادر أولية وثانوية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2015-2026
سنة الأساس	2018
فترة التنبؤ	2019-2026
الفترة التاريخية	2015-2017
وحدة	قيمة الصفقة (تريليون دولار أمريكي)
التقسيم	حسب نوع الدفع الدفع بواسطة الهاتف النقال الدفع القرب الدفع عن بعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نقطة البيع بطاقة الخصم @POS بطاقة الائتمان @POS بطاقة NFC المحفظة الرقمية
	حسب الصناعة وسائل الإعلام والترفيه بيع بالتجزئة بفسي السيارات الطب والرعاية الصحية مواصلات الالكترونيات الاستهلاكية أخرى (التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما إلى ذلك)
	حسب المنطقة أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وبقية أوروبا) آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وبقية آسيا والمحيط الهادئ) الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا) أمريكا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)