حجم سوق ثنائي ميثيل إيثر (DME)، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب المواد الخام (الغاز الطبيعي، والفحم، وغيرها)، حسب التطبيق (مزج غاز البترول المسال، ووقود الأيروسول، ووقود النقل، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق ثنائي ميثيل الأثير العالمي بـ 9.41 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 10.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 20.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 9.0٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق ثنائي ميثيل الأثير بحصة سوقية بلغت 64.4٪ في عام 2023.

ثنائي ميثيل إيثر (DME)، المعروف أيضًا باسم ميثوكسي ميثان، أو إيثر الخشب، أو أكسيد ثنائي ميثيل، أو إيثر الميثيل، هو أبسط الأثير. وهو غاز عديم اللون، ومخدر إلى حد ما، وغير سام، وقابل للاشتعال بسهولة ويمكن معالجته كسائل عند ضغطه بلطف في درجة حرارة الغرفة. لديها خصائص مماثلة لغاز البترول المسال (LPG).

وتعد الصين المنتج الرئيسي لـ DME على مستوى العالم، مع وجود مصانع إضافية في اليابان. وتقع مصانع الإنتاج أيضًا في ترينيداد وتوباغو، وأمريكا الشمالية، وإندونيسيا، وأوزبكستان، مع توقع توسعات كبيرة في القدرات الجديدة أو قيد التطوير. السويد هي موطن أول مصنع حيوي DME في العالم.

وكان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على السوق، حيث أدت القيود المفروضة على النقل والنشاط الصناعي إلى انخفاض الطلب. وأدى انقطاع سلسلة التوريد والمشكلات اللوجستية إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى تقلب الأسعار. ومع ذلك، مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيًا وانتعاش الطلب على غاز البترول المسال والوقود الدافع ووقود النقل، شهد السوق نموًا في الاستهلاك.

اتجاهات سوق ثنائي ميثيل الأثير

يعد استبدال وقود الديزل التقليدي اتجاهًا بارزًا

تعد إزالة الكربون من صناعة النقل أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التلوث العالمي والقضايا الصحية المرتبطة به. وبالتالي فإن مجموعة من أنواع الوقود المنخفضة الكربون أو السلبية الكربون والتي تعتبر بدائل واقعية وفعالة من حيث التكلفة وطويلة الأجل للوقود الأحفوري اليوم يمكن تصنيعها من العديد من مجاري النفايات.

يعد بنزين ثنائي ميثيل الأثير خيارًا منخفض التكلفة ومنخفض الكربون وخاليًا من السخام للديزل البترولي. إن دوره كناقل فعال للهيدروجين يسهل اندماجه في الهيدروجين المتوسعصناعة مركبات خلايا الوقود. بالإضافة إلى ذلك، عند دمجه مع البروبان، سيقلل المنتج بشكل كبير من كثافة الكربون لهذا الوقود النظيف المستخدم على نطاق واسع.

يمكن استخدام DME في محركات الديزل كبديل لوقود الديزل التقليدي نظرًا لكفاءة الاشتعال الجيدة ورقم السيتان العالي. من ناحية أخرى، فهو يتمتع بلزوجة وتشحيم أقل من وقود الديزل، كما أن تخزينه في حالة سائلة تحت ضغط منخفض، على غرار غاز البترول المسال لمحركات البنزين، يحد من الحاجة إلى تعديلات واسعة النطاق على المحرك. على الرغم من أنها تتطلب تعديلات طفيفة مثل تركيب مضخة حقن وتركيب خزان ضغط مماثل لذلك المستخدم لغاز البترول المسال. يجب أيضًا استخدام اللدائن ذات الصلة على خط الوقود. يمكن ضخ DME في محرك الديزل مع تعديلات طفيفة فقط، واحتراقه يتجنب تراكم السخام.

يمكن استخدام DME كوقود لمحركات الديزل نظرًا لارتفاع رقم السيتان فيه من 55 إلى 60. اكتمل إنتاج محرك DME والمركبة، وتم التحقق من موثوقية السيارة من خلال اختبار التشغيل على الطريق لمسافة 100000 كيلومتر أو أطول. يتم تصنيع العديد من هذه المركبات في اليابان، مثل ISUZU ERGAmio وISUZU Elf وMitsubishi Fuso Canter وNISSAN DIESEL Condor.

الامتثال التنظيمي وخفض الانبعاثات وتوافق البنية التحتية وتعدد استخداماتها

يعد قطاعا الطاقة والنقل من المحركات الرئيسية للسوق نظرًا لإمكانات المنتج كبدائل وقود أنظف وأكثر استدامة. وفي صناعة الطاقة، تكتسب بورصة دبي للطاقة قوة دفع كبديل للوقود الأحفوري التقليدي في تطبيقات توليد الطاقة والتدفئة. وتساعد خصائص الاحتراق النظيف التي يتميز بها على تقليل انبعاثات الملوثات مثل الكبريت والجسيمات، وهو ما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تلوث الهواء والتخفيف من تغير المناخ.

في صناعة النقل، تعد بورصة دبي للطاقة بديلاً واعداً لـوقود الديزلفي الحافلات والشاحنات والسفن. إن توافقه مع محركات الديزل الحالية والبنية التحتية، إلى جانب انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، يجعل ثنائي ميثيل إيثر بديلاً جذابًا لشركات النقل التي تتطلع إلى تقليل بصمتها الكربونية وتلبية قواعد الانبعاثات الصارمة.

وبالتالي، تعمل صناعات الطاقة والنقل على تعزيز آفاق السوق لبورصة دبي للطاقة من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية والبحث عن خيارات وقود أنظف. إن تعدد استخدامات بورصة دبي للطاقة وخصائصها الصديقة للبيئة يجعلها خيارًا جذابًا للشركات والحكومات نحو حلول أكثر استدامة للطاقة والنقل.

عوامل نمو سوق ثنائي ميثيل الأثير

الطلب المتزايد على بورصة دبي للطاقة الممزوجة وملاءمتها كبديل لغاز البترول المسال على مستوى العالم للمساعدة في نمو السوق

لدى DME استخدامات مختلفة، بما في ذلك الهباء الجوي، والوقود، والمواد الأولية الكيميائية، وبنزين النقل، وغاز التبريد. برز مزج غاز البترول المسال (LPG) كتطبيق مهم في السنوات الأخيرة بسبب سميته المنخفضة، وارتفاع عدد السيتان، وقابلية الاشتعال الجيدة. يمكن أيضًا تصنيع DME من مواد خام مختلفة، بما في ذلكالميثانولوالخشب والغاز الاصطناعي، مما يسهل زيادة الإنتاج والطلب. في الصين، يتم دمج DME مع غاز البترول المسال ويستخدم في الطهي والتطبيقات المنزلية والصناعية الأخرى.

تركز شركات مثل Topsoe وMitsubishi وTotal اهتمامها على الترويج لـ DME كوقود اصطناعي حديث ومتجدد نظرًا لخصائص احتراقه الممتازة، والتي يمكن استخدامها لتحل محل غاز البترول المسال أو مزجه في خليط الوقود. وهو غاز عند درجات حرارة وضغوط متوسطة، ويمكن تسييله عند ضغط معتدل.

على غرار غاز البترول المسال، يمكن استخدام DME للطهي والتدفئة. إن تشابه ثنائي ميثيل إيثر مع غاز البترول المسال وسهولة المعالجة من المواد الأولية المختلفة يخلق العديد من الاحتمالات لوصول الوقود فائق النظافة إلى أسواق جديدة حول العالم كبديل لغاز البترول المسال.

يمكن خلط DME مع غاز البترول المسال واستخدامه في الطهي والتدفئة في المنزل. نظرًا لأن الخلط أصبح أكثر شيوعًا في صناعة غاز البترول المسال الواسعة والمتنامية، خاصة في البلدان النامية حيث يتم البحث عن الوقود المحمول (المعبأ في زجاجات) لخصائصه الأكثر برودة وصحة وبيئية في الطهي والتدفئة. ويؤدي هذا الارتفاع في الطلب على غاز البترول المسال المختلط إلى دفع النمو السريع في التطبيقات المحلية عبر هذه المناطق.

إن استخدام بورصة دبي للطاقة كمصدر بديل للطاقة يحظى باهتمام واسع النطاق في العديد من البلدان، مع وجود مبادرات في الصين ومصر والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا وأوزبكستان وفيتنام سواء كانت جارية أو متوقعة. وقد أثار سوق مصادر الطاقة "الأكثر مراعاة للبيئة" في الاقتصادات النامية الاهتمام بمزيج يحتوي على منتجات مصنوعة من مواد أولية متجددة.

العوامل المقيدة

اللوائح والمعايير قد تعيق نمو السوق

ومن المتوقع أن تصدر المنظمة الدولية للتوحيد القياسي مبادئ توجيهية دولية بشأن استخدام ثنائي ميثيل الإيثر. وتجري الأبحاث العلمية من قبل الشركات العاملة في مجال تصنيع وخلط وتوزيع المنتج في الصين، بالتعاون مع الشركات المصنعة للصمامات والأختام والأسطوانات، وتتقدم نحو إنشاء معيار موحد لغاز البترول المسال ومزائجه.

قد يؤدي عدم وجود تشريع رسمي فيما يتعلق بتخزين الأسطوانات ونسب مزج DME إلى إعاقة توسع السوق وإعاقة إنشاء بروتوكولات أمان موحدة.

تحليل تجزئة سوق ثنائي ميثيل الأثير

عن طريق تحليل المواد الخام

الغاز الطبيعي يهيمن هذا القطاع على السوق بسبب النقاء العالي وعملية التحويل المباشرة

حسب المواد الخام، يتم تقسيم السوق إلىالغاز الطبيعيوالفحم وغيرها. يعتبر الغاز الطبيعي هو القطاع الرئيسي ويمتلك أكبر حصة في السوق لأنه بمثابة المادة الخام الأساسية لإنتاج بورصة دبي للطاقة، مما يوفر عمليات تحويل عالية النقاء ومباشرة نسبيًا. تستفيد الصناعات التي تستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج بورصة دبي للطاقة من وفرة توفره وتقنيات التحويل الفعالة والمظهر البيئي المناسب، مما يجعله خيارًا مفضلاً للعديد من الشركات المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشهد المناطق ذات موارد الغاز الطبيعي الوفيرة أنشطة إنتاج قوية لثنائي ميثيل إيثر، مما يدفع نمو سوق ثنائي ميثيل إيثر.

 

يعد DME المشتق من الفحم قطاعًا كبيرًا آخر، لا سيما في المناطق التي تحتوي على احتياطيات وفيرة من الفحم وتكنولوجيا تحويل الفحم إلى سوائل (CTL) المتقدمة. يظل الفحم مصدرًا صالحًا للمواد الخام لبورصة دبي للطاقة في المناطق التي تحتوي على رواسب كبيرة من الفحم وتركز على أمن الطاقة. علاوة على ذلك، يتم اشتقاق DME أيضًا من الكتلة الحيوية والنفايات الصلبة البلدية وغازات النفايات الصناعية. وتوفر هذه المواد الخام غير التقليدية فرصًا للتنويع والاستدامة داخل سوق بورصة دبي للطاقة، مما يلبي الطلب المتزايد على بدائل الوقود المتجددة ومنخفضة الكربون.

عن طريق تحليل التطبيق

استحوذ قطاع خلط غاز البترول المسال على الحصة الأكبر بسبب استخدام واسع في الصناعة المنزلية

حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى خلط غاز البترول المسال، ووقود الأيروسول، ووقود النقل، وغيرها. استحوذ مزيج غاز البترول المسال على أكبر حصة سوقية من ثنائي ميثيل إيثر في عام 2023. ويوفر بورصة دبي للطاقة مسارات مختلفة للوقود المتجدد عديم الانبعاثات لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، وذلك بسبب احتراقه الهادئ بدون سخام، وانبعاثاته المنخفضة للغاية، ونسبة السيتان العالية، وغاز البترول المسال منخفض التكلفة. - المعدات والخدمات اللوجستية المتوافقة، وكثافة الطاقة العالية. DME هو مركب عضوي يستخدم عادة كوقود دافع للأيروسول وكاشف في تصنيع المركبات مثل ثنائي ميثيل سلفات، وحمض الأسيتيك،نترات الأمونيوموفوسفات الأمونيوم، والأمونيا التي تستخدم كسماد نيتروجيني في صناعة الأسمدة.

يمكن الحصول على DME من الغاز الطبيعي، والكتلة الحيوية، والنفايات الناتجة عن مصانع اللب والورق، ومنتجات الغابات، والمنتجات الثانوية الزراعية، ومخلفات البناء، ومحاصيل الوقود مثل عشب التبديل. ويمكن أيضًا استخلاصه مباشرة من الغاز الاصطناعي الناتج عن تغويز الفحم أو الكتلة الحيوية، أو إصلاح الغاز الطبيعي. من بين العمليات المختلفة للتحويل الكيميائي للغاز الطبيعي، يعد التوليف المباشر هو الأكثر كفاءة.

يمكن استخدام ثنائي ميثيل الأثير كمبرد أخضر. وفي الواقع، فإن خطر الانحباس الحراري العالمي أقل بكثير من مركبات الكلوروفلوروكربون وليس لديها القدرة على استنفاد طبقة الأوزون.

رؤى إقليمية

إقليميًا، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

[هلج0نوغين2]

بلغ حجم السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6.06 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهيمنت المنطقة على السوق العالمية بسبب النمو الهائل في الصين والهند. ثنائي ميثيل إيثر هو وقود أخضر غير سام يحترق بشكل نظيف. إن قيمتها السيتانية العالية، والاحتراق المنخفض، ونظام التزود بالوقود منخفض التكلفة، تجعلها خيارًا مثيرًا للإعجاب ومنخفض التكلفة للديزل يتوافق مع لوائح الانبعاثات الصارمة. ويؤدي الطلب المتزايد من الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند، مدفوعًا بمختلف التطبيقات الصناعية والسعي وراء بدائل الوقود النظيفة، إلى زيادة معدل النمو المرتفع لسوق بورصة دبي للطاقة في المنطقة.

تمثل أمريكا الشمالية سوقًا رئيسيًا لبورصة دبي للطاقة، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي من قطاعات وقود النقل والوقود الدافع. وتبرز الولايات المتحدة كأكبر عميل ومنتج في المنطقة. ومن الاتجاهات الملحوظة الملحوظة هو الاعتماد المتزايد على بورصة دبي للطاقة كبديل وقود أنظف وأكثر صداقة للبيئة، مما يساهم في نمو السوق.

تعد أوروبا سوقًا مهمًا آخر بسبب النمو القوي في صناعة السيارات عبر الدول الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام ثنائي ميثيل الإيثر في المنازل يساهم في تطوير السوق. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية نمواً مطرداً خلال فترة التوقعات مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لزيادة استخدام الوقود المنزلي النظيف واستخدامه المتزايد في الصناعة الكيميائية.

وفي أمريكا اللاتينية، يشهد السوق نموًا مطردًا، مع ظهور البرازيل والمكسيك كمساهمين رئيسيين. ويتغذى الطلب في هذه المنطقة على التطبيقات في صناعات الأيروسول والتبريد. وحيث أن الشرق الأوسط يلاحظ إمكانية استخدام بورصة دبي للطاقة كبديل لغاز البترول المسال في مختلف التطبيقات في صناعة البتروكيماويات. وفي أفريقيا، لا يزال السوق صغيراً نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى، ويقيده الإنتاج المحدود. وتبرز جنوب أفريقيا باعتبارها المستهلك الرئيسي، إلا أن الاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يفتح المزيد من الفرص لتوسيع السوق عبر القارة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق ثنائي ميثيل الأثير

الشركات الرئيسية التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير لتعزيز تواجدها في السوق

مع استحواذ عدد قليل من اللاعبين على حصة كبيرة، فإن سوق ثنائي ميثيل الإيثر العالمي مجزأ بطبيعته. Jiutai Energy Group (الصين)، Haldor Topsoe، Oberon Fuels (الولايات المتحدة)، CF Industries Holdings، Royal Dutch Shell Plc. (هولندا)، وشركة Chemours (الولايات المتحدة)، وشركة Mitsubishi (اليابان)، وشركة Toyo Engineering Corporation هي بعض من اللاعبين الرئيسيين في السوق. قام كبار اللاعبين في الصناعة بدمج عمليات تصنيع المواد الخام وتسليمها من أجل الحفاظ على اتساق المنتج وتوسيع نطاق الوصول الإقليمي، مما أدى إلى فوائد مالية من خلال توفير التكاليف وزيادة هامش الربح.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مجموعة جيوتاي للطاقة (الصين)


• هالدور توبسو(الدنمارك)


• وقود أوبيرون (الولايات المتحدة)


• جريلو-ويركي إيه جي(ألمانيا)


• شركة Chemours (الولايات المتحدة)


• شركة MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. (اليابان)    


• شركة تويو الهندسية (اليابان)


• شل العالمية(المملكة المتحدة.)


• نوريون (هولندا)


• مجموعة بي سي سي(بولندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2023 –تعاونت شركة DCC plc مع شركة Oberon Fuels لتعزيز تصميم وبناء وتشغيل العديد من مصانع تصنيع DME المتجددة في جميع أنحاء أوروبا. وأجرت الشركات تقييمًا أوليًا للجدوى، والذي كشف عن طلب قوي في السوق على بديل مستدام لغاز البترول المسال (LPG).


• فبراير 2020 –تعاونت شركة Oberon Fuels وSHV Energy لتسريع استخدام DME الأخضر في وقود النقل، مما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون.


• يناير 2021 –تعاونت شركة Mitsubishi Gas Chemical Company (MGC)، وMitsubishi Corporation (MC)، وMitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG) مع شركة الغاز الوطنية في ترينيداد وتوباغو (NGC) وشركة Massy Holdings (Massy) لتأسيس شركة Caribbean Gas Chemical Limited (CGCL) ) في جمهورية ترينيداد وتوباغو. يمثل هذا المشروع المشترك بداية العمليات التجارية لمصنع الميثانول وثنائي ميثيل الإيثر، مما يساهم في التنمية الصناعية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Dimethyl Ether Market

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة. يتضمن هذا التقرير بيانات تاريخية ويتوقع نمو الإيرادات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، ويحلل أحدث ديناميكيات وفرص السوق في الصناعة.

[كونوهيويكو]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.0% من عام 2024 إلى عام 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن)

التقسيم

بواسطة المواد الخام

• الغاز الطبيعي


• الفحم


• آحرون

 عن طريق التطبيق

• مزج غاز البترول المسال


• الهباء الجوي الدافع


• وقود النقل


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المواد الخام والتطبيق والبلد)




• الولايات المتحدة (حسب الطلب)


• كندا (عن طريق التطبيق)




• أوروبا (حسب المواد الخام والتطبيق والبلد)




• ألمانيا (عن طريق التطبيق)


• المملكة المتحدة (حسب الطلب)


• فرنسا (عن طريق التطبيق)


• إيطاليا (عن طريق التطبيق)


• بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المواد الخام والتطبيق والدولة)




• الصين (حسب التطبيق)


• اليابان (حسب التطبيق)


• الهند (عن طريق التطبيق)


• كوريا الجنوبية (عن طريق التطبيق)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)




• أمريكا اللاتينية (حسب المواد الخام والتطبيق والبلد)




• البرازيل (عن طريق التطبيق)


• المكسيك (عن طريق التطبيق)


• بقية أمريكا اللاتينية (عن طريق التطبيق)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المواد الخام والتطبيق والدولة)




• المملكة العربية السعودية (عن طريق التطبيق)


• جنوب أفريقيا (عن طريق التطبيق)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ القيمة السوقية لثنائي ميثيل إيثر؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 9.41 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 20.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق ثنائي ميثيل الأثير في آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغ حجم سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6.06 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق في الفترة المتوقعة (2024-2032)؟

بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 9.0٪، سيظهر السوق نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

ما هو قطاع التطبيقات الرائد في السوق؟

من خلال التطبيق، قاد قطاع مزج غاز البترول المسال السوق في عام 2023.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

الاستخدام المتزايد للمنتج لنقل الوقود يدفع السوق.

من هم اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق؟

مجموعة جيوتاي للطاقة (الصين)، هالدور توبسوي، أوبيرون للوقود (الولايات المتحدة)، رويال داتش شل بي إل سي. (هولندا)، وشركة Chemours (الولايات المتحدة)، وشركة ميتسوبيشي (اليابان)، وشركة تويو الهندسية هم اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة في السوق؟

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق في عام 2023.

ما هو العامل المتوقع أن يدفع إلى اعتماد المنتجات؟

ومن المتوقع أن يؤدي النمو المستمر لصناعة السيارات إلى اعتماد هذه المنتجات.