حجم سوق سفن الحفر وحصتها وتحليل الصناعة حسب عمق المياه (المياه العميقة والمياه العميقة للغاية)، حسب التطبيق (استكشاف النفط والغاز، وإنتاج النفط والغاز، والتعدين في أعماق البحار)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

سفن الحفر هي سفن مجهزة بمعدات الحفر. يمكنهم الوصول إلى المناطق البحرية النائية والحفر في المياه العميقة جدًا. سفن الحفر هي وحدات حفر بحرية متنقلة على شكل سفينة (MODUs). يمكن استخدام الحفارة للحفر في مناطق المياه المتوسطة والعميقة للغاية وهي بشكل عام أكثر ملاءمة للحفر الاستكشافي حيث أن الحفارة تعمل بالطاقة الذاتية. يتم الاحتفاظ بالسفن في المحطات باستخدام أنظمة تحديد المواقع الديناميكية. في حين كانت سفن الحفر السابقة مثبتة أو موضوعة يدويًا فوق موقع الحفر، فإن الجيل الحالي من سفن الحفر يستخدم أنظمة تحديد المواقع الديناميكية (DP) للحفاظ على موقعها. هذه الأنواع من وحدات MODU أقل استقرارًا من وحدات MODU ولكنها ليست حساسة لتغييرات التحميل. تُستخدم هذه السفن عادةً في المياه العميقة والعميقة جدًا التي يتراوح ارتفاعها بين 2000 و10000 قدم.

• في أبريل 2024، أعلنت شركة Transocean عن تمديد عقد Deepwater Asgard لمدة 365 يومًا مع المشغل الأمريكي المستقل لخليج المكسيك. ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في يونيو 2024. وهو استمرار مباشر لبرنامج المنصة الحالي ويتضمن خدمات إضافية. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالي 195 مليون دولار أمريكي، وتتضمن دفعة لمرة واحدة قدرها 10.9 مليون دولار أمريكي، وهي غير مدرجة في إيصالات الطلب المقدرة بحوالي 184 مليون دولار أمريكي.

عادة ما تكون سفينة الحفر مصنوعة من الفولاذ أو الخرسانة؛ هذا الأخير يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الفولاذ ويمنع التآكل. يمكن أن تكون سفينة الحفر سفينة واحدة. ومع ذلك، يجب على تلك السفينة الواحدة إكمال البئر تحت الماء. يتم توجيه معدات الحفر عبر حوض القمر الخاص بالسفينة ويتم توصيلها بالبئر الموجود بالأسفل بواسطة أنبوب مرن إلى حد ما يمتد من أعلى البئر تحت سطح البحر إلى أسفل سفينة الحفر. يختلف الحفر عن وحدات الحفر البحرية الأخرى بسبب سهولة الحركة.

أوقفت جائحة كوفيد-19 عمليات الحفر في جميع المناطق، وبينما أظهر النشاط علامات انتعاش في بعض المناطق الجغرافية، فقد تم إنشاء "وضع طبيعي" جديد لحركة الطاقم والبروتوكولات اللوجستية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، مر العديد من المالكين الرئيسيين بإجراءات الإفلاس أو هم حاليًا في مرحلة الإفلاس، وهناك شائعات متجددة عن الدمج، مما يزيد من عدم اليقين بشأن المستقبل القريب للأسطول العالمي. وفي عام 2022، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن سعر النفط الخام أثر على إنتاج النفط الأمريكي، وهو أحد العوامل التي جعلت إعادة هيكلة خيارات الإنتاج تعمل بشكل جيد في عام 2022.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• التطورات الحديثة في سوق سفن الحفر


• اتجاهات الصناعة الرئيسية


• المشهد التنظيمي لسوق سفن الحفر


• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)


• تأثير كوفيد-19 على السوق

التقسيم

بواسطة عمق الماء

• المياه العميقة


• المياه العميقة للغاية

عن طريق التطبيق

• استكشاف النفط والغاز


• إنتاج النفط والغاز 


• التعدين في أعماق البحار

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج وروسيا وتركيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (المكسيك والبرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية وأنجولا ونيجيريا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب عمق المياه

بناءً على عمق المياه، ينقسم السوق إلى مياه عميقة ومياه عميقة جدًا.

ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المياه العميقة للغاية على السوق من حيث عمق المياه. ونظرًا لزيادة الاستثمارات الهيدروكربونية، يركز المشغلون على استكشاف أعماق البحار. تحتوي المياه العميقة على مجموعة واسعة من الهيدروكربونات ويهتم العديد من منتجي النفط والغاز باستخدام الهيدروكربونات كمصادر بديلة. بالنسبة للإنتاج في المياه العميقة جدًا، تقوم سفن الحفر بالحفر على عمق أكبر من 1830 إلى 2130 مترًا (حوالي 6000 إلى 7000 قدم)، بما في ذلك أنظمة أرجل الشد وأنظمة الإنتاج العائمة (FPS) التي يمكن أن تتحرك لأعلى ولأسفل اعتمادًا على ظروف المحيط، ومنصات شبه غاطسة للتشغيل.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم سوق سفن الحفر إلى استكشاف النفط والغاز، وإنتاج النفط والغاز، والتعدين في أعماق البحار.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع التنقيب عن النفط والغاز على أكبر حصة سوقية في سوق سفن الحفر. غالبًا ما يتم بناء سفن الحفر لتصميم مواصفات تلبي متطلبات التنقيب (عن طريق الحفر) عن النفط والغاز الطبيعي. لقد نمت منصات الحفر من حيث الحجم والسعة منذ أن تم استخدامها لأول مرة للبحث عن النفط والغاز الطبيعي، ويبدو أن توسيع الحفر الاستكشافي يساعد في تطوير تكنولوجيا الحفر. يتم إنتاج النفط والغاز من خلال 4 أنواع من طرق الحفر/السفن. ولذلك، فإن الحصة السوقية لسفن الحفر محدودة من حيث إنتاج النفط. بسبب المخاوف البيئية، فإن التعدين في أعماق البحار لديه معدل نمو راكد مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

التحليل الإقليمي

تمت دراسة سوق سفن الحفر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة في السوق. يخزن خليج المكسيك قاعًا واسع النطاق من المعادن والهيدروكربونات والمنتجات النفطية، من بين أشياء أخرى، مما يجعل المنطقة مهيمنة في سوق سفن الحفر. توجد حاليًا أربع وحدات في المنطقة ستوقع قريبًا عقودًا في أمريكا الوسطى والجنوبية. وكان واحد من الأربعة في الخارج بالفعل. ومع ذلك، فقد وصلت إلى حوض بناء السفن في براونزفيل، تكساس، لإجراء إصلاحات طفيفة.

بسبب المخاوف البيئية، تتخلف أوروبا في سوق سفن الحفر. أعلنت ألمانيا في الدورة السابعة والعشرين لجمعية ومجلس السلطة الدولية لقاع البحار أنها ستوقف التحقيق في أعماق البحار وأنها تعتزم مواصلة الأنشطة في عمل الوكالة الدولية لقاع البحار، وخاصة في تطوير عمليات التعدين الفعالة مع مراعاة البيئة الصارمة. معايير لضمان عدم تعرض البيئة البحرية لأضرار جسيمة حتى عند بدء عملية الترخيص.

وينمو سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستكشف الصين المياه العميقة للغاية ووحدات تصنيع سفن الحفر في البلاد. بدأت أول سفينة حفر صينية الصنع، تدعى Mengxiang، رحلتها التجريبية في ديسمبر 2023 في نانشا، قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ، الصين. وبحسب الوكالة الوطنية، فقد تم تطوير سفينة الحفر من قبل هيئة المسح الجيولوجي الصينية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع أكثر من 150 منصة، صممها المعهد الصيني لبناء السفن وقام ببنائها هوانغبو ون تشونغ.

تعد أمريكا اللاتينية سوقًا متنامية، وتتدفق الاستثمارات الجديدة بطرق عديدة إلى المنطقة. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، تتقدم دول مثل أنجولا ونيجيريا في السوق من خلال عقود ممتدة من المشغلين. على سبيل المثال، حصلت شركة الحفر البحري العملاقة نوبل كوربوريشن على عمل إضافي لسفينة الحفر نوبل جيري دي سوزا قبالة ساحل نيجيريا في عام 2023.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريفية للاعبين الرئيسيين مثل Saipem SpA، وMaersk Drilling، وSamsung Heavy Industries، وOcean Rig Olympia، وDiamond Offshore Drilling، وHyundai Heavy Industries، وStena Drilling، وDaewoo Shipbuilding، وSTX Shipbuilding، وFincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.

التطورات الصناعية الرئيسية

• في أبريل 2022، باعت شركة Samsung Heavy Industries Co. سفنها التدريبية الأربع التي لم يتم تسليمها إلى صندوق أسهم خاص محلي تستثمر فيه بمبلغ إجمالي قدره 840 مليون دولار أمريكي. وذكرت الشركة أن الصفقة تمثل نموذجًا جديدًا لإعادة الهيكلة بقيادة المستثمر المالي لشركات بناء السفن المتعثرة. استحوذت شركة Curious Partners، ومقرها سيول، على صفقة الاستحواذ و1.070 مليار وون (0.78 مليون دولار أمريكي) لتغطية النفقات الأخرى.

في ديسمبر 2021، وافقت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية Samsung Heavy Industries على بيع سفينة الحفر السابقة Ocean Rig إلى شركة أوروبية لم يذكر اسمها مقابل 245 مليون دولار أمريكي. وبتشجيع من البيئة المحسنة في سوق الحفر البحري، تأمل المنصة في بيع ثلاث منصات إضافية في المخزون في أقرب وقت ممكن. Ocean Rig Crete هي سفينة حفر متكاملة ومتكاملة من الجيل السابع في المياه العميقة. تتمتع الحفارة بوظائف مزدوجة، وهي مصممة للحفر على عمق 3650 مترًا، ويتم وضعها ديناميكيًا، DPS 3.