حجم سوق البيع بالتجزئة في السوق الحرة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (العطور، ومستحضرات التجميل، والكحول، والسجائر، وغيرها)، حسب قناة المبيعات (المطارات، على متن الطائرات، الموانئ البحرية، محطات القطار، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025- 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التجزئة العالمية للأسواق الحرة 46.67 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 50.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 78.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.50٪ خلال الفترة المتوقعة.

تبيع المتاجر الحرة مستحضرات التجميل والعطور والكحول وغيرها من المنتجات للمسافرين عبر المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية. تُباع هذه السلع أيضًا على متن السفن وعلى متن الطائرات مع المتسوقين/المسافرين العابرين. علاوة على ذلك، تقدم المتاجر سلعًا معفاة من الرسوم الجمركية معفاة من ضرائب أو رسوم معينة. ونتيجة لذلك، فإنهم يقدمون منتجات بتكاليف أقل من المتاجر العادية ويفضلون بشدة شراء العناصر الراقية. العدد المتزايد من متاجر التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية والمسافرين عبر البلدان على مستوى العالم يفضلون نمو سوق التجزئة العالمية المعفاة من الرسوم الجمركية.

أثرت جائحة كوفيد-19 سلبًا على حصة السوق العالمية، لا سيما في عام 2020. وأدى الانخفاض الكبير في عدد المسافرين بسبب الإغلاق وقيود السفر عبر البلدان، لا سيما في عام 2020، إلى انخفاض مبيعات المنتجات من خلال المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، خفضت العديد من شركات الطيران قدراتها، مما أعاق إيرادات الطيران وغير الطيران. على سبيل المثال، وفقًا لمجلس المطارات الدولي (ACI)، وهو منصة دولية مقرها كندا لتمثيل معايير المطارات والممارسات الصناعية، انخفض إجمالي مبيعات المطارات بنسبة 35٪ إلى 14 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020 وبنسبة 90٪ إلى 39 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020.

اتجاهات سوق التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية

تزايد الطلب على المشروبات الكحولية المعفاة من الرسوم الجمركية لنمو سوق الوقود

في الآونة الأخيرة، كان هناك طلب كبير على الكحول في جميع أنحاء الدول، وخاصة في آسيا. ويعزى الطلب المتزايد إلى تنوع عادات الشراء لدى المستهلكين، والارتفاع السريع في أعداد السياح الدوليين، وزيادة الإنفاق بين السكان/المسافرين من الطبقة المتوسطة. علاوة على ذلك، يؤدي الطلب المتزايد على المشروبات الكحولية الفاخرة إلى زيادة اهتمام المستهلكين بالكحول المعفاة من الرسوم الجمركية على المستوى الكلي على مستوى العالم.

شجع الطلب المتزايد على المشروبات الكحولية المعفاة من الرسوم الجمركية المشاركين البارزين في الصناعة على إطلاق متاجر عبر الإنترنت لتسريع المبيعات. على سبيل المثال، في يوليو 2023، قدمت شركة Lotte Duty-Free، وهي شركة تجزئة للسفر مقرها كوريا، منصتها الخاصة بالكحول عبر الإنترنت، حيث توفر أكثر من 700 منتج من أكثر من 100 علامة تجارية. يقدم المتجر عبر الإنترنت مجموعة كبيرة من المشروبات الكحولية، بما في ذلك البراندي والنبيذ والكونياك والويسكي. كما أنها توفر منتجات ذات إصدار محدود مثل ويسكي Glenfiddich Yozakura (29 عامًا).  

عوامل نمو سوق التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية

توفر السياحة الدولية المتنامية فرصًا مربحة للاعبين في الصناعة

إن انتشار السياحة الدولية وعدد المسافرين عبر الدول يولد فرص عمل مربحة للمشاركين في صناعة التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، وفقًا لـ Eurostat، وهي وكالة إحصائية حكومية مقرها لوكسمبورغ، شهدت صناعة السياحة في الاتحاد الأوروبي نموًا كبيرًا في عام 2023، مع حوالي 1,193 مليون ليلة مبيت في أماكن الإقامة السياحية في الأشهر الستة الأولى من العام. ويمثل هذا زيادة تقريبية قدرها 11 مليونًا مقارنة بعام 2019 (1182 مليونًا). وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء مطارات دولية جديدة يحفز السياحة. على سبيل المثال،

وفقًا لقمة الطيران العالمية 2019، و"رؤية الطيران الهندي 2040" الصادرة عن وزارة الطيران المدني، بحلول عام 2040، سيكون لدى الهند ما بين 190 إلى 200 مطارًا عاملاً. سيكون لكل من دلهي ومومباي ثلاثة مطارات دولية، في حين سيكون لدى أكبر 31 مدينة هندية مطاران عاملان. ومن المتوقع أن يتضاعف الأسطول المكون من 622 طائرة عبر الهند في عام 2018 إلى 2359 طائرة بحلول مارس 2040.

زيادة عدد الطرق الجوية الجديدة عبر الدول الآسيوية لتشجيع دخول اللاعبين الجدد 

وتقوم العديد من شركات الطيران عبر البلدان بتوسيع شبكاتها الدولية، الأمر الذي من المرجح أن يشجع دخول لاعبين جدد، لا سيما عبر آسيا، في المستقبل المنظور. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، بدأت شركة طيران الهند إكسبريس، وهي شركة طيران مقرها في جوروجرام بالهند، عملياتها من المحطة الدولية الجديدة بمطار سورات الدولي لتوسيع مساراتها الدولية وربط دبي (الإمارات العربية المتحدة) والدمام (المملكة العربية السعودية) وسورات (الهند). ). بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2023، أعلنت شركة IndiGo، وهي شركة طيران مقرها في جوروجرام بالهند، عن خطط لتوسيع شبكتها وبدء رحلاتها إلى المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وبالي (إندونيسيا).

العوامل المقيدة

تتنقل شركات البيع بالتجزئة في مجال السفر في أسواق العملات المتقلبة، مما يؤثر على مبيعات السلع الفاخرة ونمو السوق العالمية

أسواق التجزئة للسفر حساسة لأسعار الصرف بين الدول. ومع ذلك، تعمل أسواق التجزئة هذه في العديد من البلدان وغالباً ما تتعامل بعملات عديدة، مثل الدولار والجنيه الاسترليني واليورو، ولكل منها أسعار صرف محددة تخضع لتغيرات السوق. ويتم تبادل هذه العملات بسعر الصرف السائد في يوم محدد. قد يكون للتقلبات في صرف العملات تأثير سلبي أو إيجابي على شركات البيع بالتجزئة في مجال السفر، مثل سلاسل البيع بالتجزئة التي تقدم السلع الفاخرة التي تعتمد على أسعار الصرف المتقلبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتقلب أسعار الصرف بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والسياسية، والتي قد تعيق نمو السوق العالمية. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، انخفض الجنيه الإسترليني (عملة المملكة المتحدة) بنسبة 3.75% مقابل الدولار الأمريكي.

تحليل تجزئة سوق التجزئة الحرة

حسب نوع التحليل

تقدم العلامات التجارية للعطور الفاخرة منتجات متميزة/فاخرة لتعزيز نمو قطاع العطور

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى العطور،مستحضرات التجميلوالكحول والسجائر وغيرها.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع العطور بالحصة المهيمنة في سوق التجزئة العالمية المعفاة من الرسوم الجمركية خلال الفترة المتوقعة. تؤكد العلامات التجارية البارزة للعطور الفاخرة، بما في ذلك غوتشي وبرادا وجورجيو أرماني وسيجنتشر روز، على تقديم المنتجات من خلال متاجر البيع بالتجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية في جميع أنحاء البلدان. تعطي هذه المتاجر أيضًا الأولوية لتوفير مجموعة واسعة من أنواع المنتجات/العطور، مثل ماء العطر (EDP)، وماء الكولونيا (EDC)، وماء تواليت (EDT) مما يساهم في النمو القطاعي.

تعمل الشعبية المتزايدة للجمال المتميز على زيادة الطلب على المنتجات في مجال مستحضرات التجميل. ينمو قطاع مستحضرات التجميل بشكل مطرد، لا سيما بسبب زيادة إطلاق المنتجات عبر المطارات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، تؤكد العديد من العلامات التجارية الرئيسية على تسريع المبيعات من خلال توفير المنتجات من خلال متاجر البيع بالتجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، كشفت شركة Rituals Cosmetics، وهي علامة تجارية متخصصة في مستحضرات التجميل ومقرها هولندا، عن متجرها المتميز الجديد الذي تبلغ مساحته 30 مترًا مربعًا في CDF (السوق الحرة الصينية) في مدينة سانيا الدولية للأسواق الحرة، الصين. علاوة على ذلك، تهيمن العلامات التجارية لمستحضرات التجميل الفاخرة، بما في ذلك لوريال باريس، وإستي لودر، وكلينيك، وشانيل بيوتي، وتوم فورد، وكلي دو بو، وأرماني بيوتي، وغيرلان، على قطاع مستحضرات التجميل. على الرغم من شعبية مستحضرات التجميل الفاخرة/المتميزة، يقدم اللاعبون البارزون العديد من منتجات السوق الشامل للحفاظ على قدرتهم التنافسية.

عن طريق تحليل قناة المبيعات

ارتفاع عدد الأسواق الحرة في المطارات على مستوى العالم لتعزيز نمو قطاع المطارات

بناءً على قنوات البيع، ينقسم السوق إلى المطارات، وعلى متن الطائرات، والموانئ البحرية، ومحطات القطارات وغيرها.

قطاع المطارات يهيمن على السوق. إن العدد المتزايد من المطارات الدولية والمحلية عبر البلدان يفضل مبيعات المنتجات من خلال المطارات. علاوة على ذلك، فإن إطلاق متاجر جديدة معفاة من الرسوم الجمركية عبر المطارات على مستوى العالم يدعم النمو القطاعي. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، كشفت Lagardère Travel Retail عن متجر Aelia Duty Free في صالة المغادرة بمطار مدينة لندن.

يعد قطاع الموانئ البحرية أيضًا قناة مبيعات رئيسية لمبيعات المنتجات على مستوى العالم، ولا سيما عبر الأسواق الآسيوية. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا سريعًا خلال الفترة المتوقعة. كما هو الحال مع المطارات، تسهل الموانئ البحرية أيضًا العلامات التجارية لمختلف المنتجات للحصول على رؤية عبر الأسواق الدولية. تُظهر التطورات الأخيرة في قطاع الموانئ البحرية فرصًا تجارية مربحة للمشاركين المحتملين في الصناعة. على سبيل المثال، في مايو 2023، قدم ميناء هامبانتوتا الدولي، ومقره في هامبانتوتا، سريلانكا، مجمعه المعفي من الرسوم الجمركية، بما في ذلك متجرين معفيين من الرسوم الجمركية في موقع الميناء.

رؤى إقليمية

جغرافيًا، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية في عام 2024. ويمكن أن توفر التطورات الأخيرة في جميع أنحاء البلدان الآسيوية فرصًا محتملة لمتاجر التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية الراسخة والمحتملة لإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة. على سبيل المثال، تشتمل خطة الصين الخمسية الرابعة عشرة، والتي تم تطويرها لتعزيز اقتصاد البلاد خلال الفترة 2021 و2025، على 140 مشروعا للمطارات، بما في ذلك التوسع والتجديد والبناء. على المستوى الكلي، سيعمل قطاع السياحة سريع التطور على دفع السوق الحرة وتجارة التجزئة في مجال السفر في الصين طوال الإطار الزمني المتوقع.

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. - زيادة الإنفاق السياحيالسلع الفاخرةهو المحرك الرئيسي لصالح نمو السوق الإقليمية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الزيادة السريعة في السياحة عبر الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا واليونان إلى زيادة عدد المسافرين والمساهمة في توسيع سوق المنطقة.

يقود سوق التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية، بقيادة الولايات المتحدة، بشكل أساسي تدفق السياح المقترن بإنفاق السفر المرتفع بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة. وفقًا لإدارة التجارة الدولية، وهي وكالة حكومية مقرها الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، بلغ عدد المسافرين الدوليين إلى البلاد 5.36 مليون في مايو 2023، بزيادة قدرها 26٪ عن مايو 2022. وتعد كندا أحد المساهمين الرئيسيين في الشمال. السوق الأمريكية. على سبيل المثال، وفقًا لوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، تعمل متاجر البيع بالتجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية في حوالي 53 موقعًا في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك المطارات الدولية ومواقع الحدود البرية.

من المرجح أن تشهد مبيعات المنتجات في أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا منحنى تصاعديًا خلال الإطار الزمني المتوقع بسبب ارتفاع طلب المستهلكين على المنتجات الفاخرة/المتميزةالعطور. علاوة على ذلك، تعد دبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. وتضم الدولة أيضًا بعضًا من أكبر متاجر التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم، مما يزيد من حصة المنطقة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، استفاد سوق أمريكا الجنوبية من نمو السياحة عبر البلدان، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يطلق اللاعبون الرئيسيون متاجر عبر الإنترنت ويتعاونون مع العلامات التجارية الرئيسية للحفاظ على قدرتها التنافسية مما يؤدي إلى التوسع في السوق

وقد اعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات تنافسية مختلفة، بما في ذلك إطلاق المنتجات الجديدة والتعاون، مما يساعد على مواكبة المنافسة المتزايدة. وفي هذا الصدد، تلخص التطورات الأخيرة في الصناعة حاجة العلامات التجارية إلى توظيف استراتيجيات للتغلب على المنافسة التنافسية. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، دخلت Shinsegae Duty-Free، وهي شركة تجزئة للسفر مقرها كوريا الجنوبية، في شراكة مع Chanel، وهي علامة تجارية فرنسية للأزياء الفاخرة، لإطلاقالسفر بالتجزئةالمنصة في المبنى رقم 2 بمطار إنتشون الدولي.

في حين تستهدف العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة المسافرين الأثرياء في الدول الغربية، تركز العلامات التجارية المتوسطة والصغيرة على التوسع عبر الدول الآسيوية لتظل قادرة على المنافسة وزيادة حصصها في السوق. علاوة على ذلك، يؤكد اللاعبون الرئيسيون في السوق مثل King Power International Group وLotte Duty-Free وSilla Duty-Free على تقديم المنتجات من خلال المتاجر عبر الإنترنت لتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين.

قائمة أفضل شركات البيع بالتجزئة في الأسواق الحرة:

• أفولتا (Dufry AG) (سويسرا)


• مجموعة دي إف إس (الصين)


• جبر. هاينمان SE وشركاه KG(ألمانيا)


• مجموعة لاجاردير(فرنسا)


• سوق دبي الحرة (الإمارات العربية المتحدة)


• المجموعة الصينية للأسواق الحرة (الصين)


• سوق لوتي الحرة (كوريا الجنوبية)


• سوق شيلا الحرة (كوريا الجنوبية)


• شركة شينسيجاي للأسواق الحرة(كوريا الجنوبية)


• مجموعة كينغ باور الدولية (تايلاند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• ديسمبر 2023:تعاونت شركة Innokin، وهي علامة تجارية للسجائر الإلكترونية مقرها الصين، مع السوق الحرة في البحرين، وهي شركة بيع بالتجزئة مقرها في الشرق الأوسط. وستشهد الشراكة إطلاق منتجات INNOBAR الخاصة بالعلامة التجارية عبر المتاجر المتميزة لتجار التجزئة.


• أغسطس 2023:كشفت شركة مومباي للأسواق الحرة، وهي شركة بيع بالتجزئة مقرها الهند، عن كرنفال التسوق الخاص بها، وهو حدث يشتمل على عروض وجوائز حصرية. واستمر الحدث حتى 30 سبتمبر^ذفي مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي، مومباي، الهند.


• مايو 2023:تعاون متجر AirAsia، وهو منصة معفاة من الرسوم الجمركية عبر الإنترنت، مع Dufry AG، وهي شركة تجزئة للسفر مقرها سويسرا، لتوفير أكثر من 1000 منتج عبر المطارات وتوسيع عروضها للعملاء. يمكن للمسافرين أيضًا اختيار خيار التسليم على متن الطائرة الخاص بالمنصة عبر الإنترنت والحصول على المنتجات التي يتم تسليمها على متن رحلتهم.


• مايو 2023: تعاونت مجموعة لوكسيتان، وهي علامة تجارية فرنسية لمستحضرات التجميل، مع Dufry AG، وهي شركة تجزئة للسفر مقرها سويسرا، لإطلاق Sol de Janeiro، وهي علامة تجارية لمنتجات التجميل مقرها الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية. كما تم إطلاق حملة الإطلاق في مطارات لندن (جاتويك وهيثرو) ومطارات إسبانيا ومطاري مانشستر وستانستيد ومطارات أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.


• يناير 2023: أطلقت شركة Foreo، وهي علامة تجارية متخصصة في مجال مستحضرات التجميل ومقرها السويد، متجرًا جديدًا في مانيلا بالفلبين، بالتعاون مع Duty-Free Philippines. ساهم المتجر الجديد (Luxe Duty-Free) في استراتيجيات التوسع الخاصة بـ Duty-Free Philippines داخل البلاد. 

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق العالمية لتجارة التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وتحليل النوع وقنوات البيع. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

السنة المقدرة

2025

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.50% من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• العطور


• مستحضرات التجميل


• الكحول


• السجائر


• آحرون

عن طريق قناة المبيعات

• المطارات


• على متن الطائرات


• الموانئ البحرية


• محطات القطار

• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وقناة المبيعات والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • كندا (حسب النوع)
  
  
  • المكسيك (حسب النوع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع وقناة المبيعات والبلد)
  
  
  • ألمانيا (حسب النوع)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • فرنسا (حسب النوع)
  
  
  • إيطاليا (حسب النوع)
  
  
  • إسبانيا (حسب النوع)
  
  
  • روسيا (حسب النوع)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب النوع)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع وقناة المبيعات والبلد)
  
  
  • الصين (حسب النوع)
  
  
  • اليابان (حسب النوع)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب النوع)
  
  
  • أستراليا (حسب النوع)
  
  
  • تايلاند (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع وقناة المبيعات والبلد)
  
  
  • البرازيل (حسب النوع)
  
  
  • الأرجنتين (حسب النوع)
  
  
  • تشيلي (حسب النوع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب النوع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع وقناة المبيعات والدولة)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب النوع)
  
  
  • مصر (حسب النوع)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • المملكة العربية السعودية (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع)