حجم سوق السفن الكهربائية، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب نوع السفينة (سفينة تجارية وسفينة ركاب)، حسب طريقة التشغيل (شبه مستقلة ومستقلة بالكامل)، حسب خرج الطاقة (ما يصل إلى 745 كيلووات، 746-7560 كيلووات، وما فوق) 7560 كيلوواط)، حسب نوع الدفع (هجين وكهربائي بالكامل)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق السفن الكهربائية العالمية بـ 3.83 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 4.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 17.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 18.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتم تشغيل السفينة الكهربائية بواسطة نظام قيادة كهربائي، مثل السفينة الكهربائية ذات البطارية الكاملة والسفينة الهجينة الكهربائية. تستخدم السفن الكهربائية مصادر الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية.  تتكون السفينة الهجينة من محرك يعمل بالوقود كمصدر أساسي ومحرك كهربائي كمصدر طاقة مساعد. ويعزى توسع السوق إلى ارتفاع الطلب على السفن الهجينة والكهربائية بالكامل مثل العبارات واليخوت والسفن السياحية وسفن الحاويات وسفن الشحن. تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو السوق تقليل انبعاثات الكربون، والدفع نحو أنظمة النقل الخالية من الانبعاثات، والتقدم في أنظمة تخزين الطاقة. علاوة على ذلك، أصبح اعتماد السفن الكهربائية شائعًا بشكل متزايد نظرًا لملاءمتها للبيئة، وكفاءة الطاقة، وتكلفة كفاءة التشغيل.

وستنشأ الحاجة إلى السفن الكهربائية مع زيادة انبعاثات السفن التقليديةالغازولينالمواد التي تسبب التلوث البيئي. كما أن معظم ناقلات الغاز وناقلات النفط والرحلات البحرية والبضائع العامة وسفن الحاويات تستخدم زيت الديزل الثقيل للتشغيل. وينتج الأسطول العالمي المكون من حوالي 90 ألف سفينة ما يقرب من 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت ويستهلك حوالي 370 مليون طن من الوقود سنويًا. وبالمثل، تُستخدم السفن البحرية (الديزل) في الشحن الداخلي، وهو أقل تلويثًا من النفط الثقيل. وستؤدي التجارة البحرية والسياحة المتنامية إلى زيادة انبعاث غازات العادم من هذه السفن. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى سفن نقل نظيفة (كهربائية خضراء) في السنوات القادمة.

شهد سوق السفن الكهربائية تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19. ويمكن تلخيص بعض هذه المشكلات التي تواجه الصناعة البحرية والنقل البحري فيما يلي: -

لقد أثر الوباء بشكل كبير على صناعة الشحن البحري من موانئ الصين وفي جميع أنحاء العالم. تأثرت صناعة الشحن الكهربائي بشكل كبير بسبب إغلاق الموانئ، وانخفاض الطلب على البضائع، والنزاعات في تسوية وقت التسليم والعوامل المصرفية التي أثرت على صناعة الشحن بشكل عام.

اتجاهات سوق السفن الكهربائية

إن الزيادة المفاجئة في تطوير السفن الكهربائية المستقلة هي الاتجاه المستمر في السوق 

تشهد التجارة البحرية العالمية تحولاً عن طريق الرقمنة،الذكاء الاصطناعيوتطوير الاتصال، مما يتيح مراقبة البضائع والسفن عن بعد في الوقت الفعلي. توفر الرقمنة في الصناعة البحرية أتمتة العمليات وأتمتة العمليات التجارية ومعالجة المعلومات. في أبريل 2023، وقعت شركة Trafikverket السويدية عقدًا مع مجموعة Holland Shipyards Group لتوفير أربع عبّارات سيارات كهربائية مستقلة بالكامل - بما في ذلك مرافق الإرساء التلقائي ومحطات الشحن. سيتم تشغيل العبارة الأولى، المصممة للتسليم في النصف الثاني من عام 2024، بين Ljusteröleden وVaxholmsleden في أرخبيل ستوكهولم. سيعزز هذا التطور نمو سوق السفن الكهربائية خلال الفترة 2024-2032.

عوامل نمو سوق السفن الكهربائية

تزايد الحاجة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والسفن الصديقة للبيئة يدفع الطلب على السفن التي تعمل بالطاقة الكهربائية

القوى الدافعة الأساسية وراء اعتماد السفن الكهربائية هي المخاوف البيئية، وكفاءة الطاقة، وفعالية التكلفة. أدت المشاكل البيئية، الناجمة عن المخاوف المتزايدة من تغير المناخ، إلى زيادة الطلب على وسائل النقل الصديقة للبيئة. ولا تنتج السفن الكهربائية أي انبعاثات غازات دفيئة مقارنة بنظيراتها التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، مما يجعلها البديل الأمثل. يزداد اعتماد السفن المكهربة بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وتشديد التنظيم السكاني، وغيرها. تتيح تكنولوجيا البطاريات المحسنة لشركات الشحن تقليل الكربون والتكلفة والتلوث. وتقوم الحكومات أيضًا بتنفيذ سياسات تستهدف التأمين البحري وتلوث الهواء في المدن الساحلية، مما يزيد من تحفيز اعتماد السفن الكهربائية. توفر السفن فرصًا لإعادة التفكير في أنظمة النقل المحلية والدولية. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، وقعت شركة أماسوس عقدًا مع مواطنتها شركة Handelskade Shipsales وشركة Boğaziçi لبناء السفن التركية لسلسلة من أربع سفن شحن قصيرة البحار متعددة الأغراض.

العوامل المقيدة

تكنولوجيا البطاريات الحالية والإنفاق الرأسمالي المرتفع لتقييد نمو السوق

تعد تقنية البطاريات الحالية هي العائق الأساسي لاعتماد السفن الكهربائية بالكامل. حتى السفن التي تبحر لمسافات قصيرة تتطلب كمية كبيرة من الطاقة. لا يمكن لكثافة/سعة طاقة البطاريات الحالية أن تلبي احتياجات الطاقة للسفن الكبيرة. وبالمثل، فإن النفقات الرأسمالية لأصحاب السفن مرتفعة أيضًا على نطاق واسع بسبب النقص في البنية التحتية لشحن البطاريات وارتفاع تكلفة تخزين الطاقة، حيث لا تزال سعة البطارية الحالية منخفضة. وبالتالي، من المتوقع أن تحد هذه العوامل من نمو السوق. التحدي الآخر هو التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بالسفن الكهربائية، والتي تنبع من البطاريات المكلفة وأنظمة الدفع الكهربائية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعقيدات في البنية التحتية تحتاج إلى حل. على سبيل المثال، فإن البنية التحتية الحالية للسفن الكهربائية، بما في ذلك محطات الشحن، لم تكن متاحة على نطاق واسع بعد، مما يجعل من الصعب تشغيلها على نطاق واسع.

تحليل تجزئة سوق السفن الكهربائية

عن طريق تحليل نوع الدفع

تهيمن تكنولوجيا الدفع الهجين على السوق بسبب تقليل مخاطر الفشل

بناءً على نوع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى هجين وكهربائي بالكامل. يمكن للدفع الهجين أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20% تقريبًا ويخفض ما يصل إلى 15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السفن. تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في هيمنة قطاع السيارات الهجينة تقليل انبعاثات الكربون والدفع نحو أنظمة نقل خالية من الانبعاثات. تجمع تقنية الدفع الهجين بين أنظمة الدفع الكهربائية والتقليدية.

من المتوقع أن يُظهر القطاع الكهربائي بالكامل نموًا كبيرًا في السوق بسبب زيادة اعتماد الدفع الكهربائي بالكامل لسفن الركاب الصغيرة والعبارات العاملة على الممرات المائية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، لهاثاني أكسيد الكربونتبلغ الانبعاثات 5٪ فقط مقارنة بالعبّارة التقليدية. تكاليف التشغيل أقل بنسبة 80٪ تقريبًا وتوفر السفينة ما يقرب من مليون لتر من الديزل سنويًا، وهو ما من المتوقع أن يعزز السوق خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل انتاج الطاقة

746-7560 كيلووات ستهيمن بسبب تطوير إنتاج الطاقة ذات الصلة واستراتيجية التوسع الجديدة لإنتاج طاقة ذات سعة أعلى

بناءً على إنتاج الطاقة، ينقسم السوق إلى ما يصل إلى 745 كيلووات، و746-7560 كيلووات، وما فوق 7560 كيلووات. يتمتع قطاع 746-7560 كيلووات بأعلى حصة سوقية على مستوى العالم. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل أسرع خلال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المتزايد على الدفع الكهربائي / الهجين في السفن. على سبيل المثال، في مارس 2023، وقع نورلد وبرودرين عقدًا لبناء سفينة كهربائية هجينة جديدة تسمى MS "Bre". وستكون السرعة القصوى حوالي 30 عقدة، ويبلغ طول السفينة 24 مترًا. وسيتم تجهيزها ببطاريات بقدرة 1.2 ميجاوات في الساعة ومجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل مع موسعات المدى التي تعمل بالديزل. ومن المتوقع أن تغذي هذه العوامل نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

استحوذ الجزء الذي يصل إلى 745 كيلووات على ثاني أكبر حصة في السوق في عام 2023. وتتمتع السفن التي تتمتع بهذه القوة باختيار أكثر ممتازة في صناعة الشحن. ومع ذلك، فإن التركيز المتزايد على تقليل البصمة الكربونية قد عزز اعتماد أنظمة الدفع التي تنتج الحد الأدنى من الانبعاثات وتوفر مزايا مثل انخفاض ضوضاء المحرك واهتزازاته. وتعزى هذه العوامل إلى الحصة العالية لهذه الشريحة.

بواسطة طريقة تحليل العملية

القطاع شبه المستقل سيهيمن بسبب زيادة التعديلات التحديثية على السفن الموجودة

استنادا إلى طريقة التشغيل، يتم تقسيم السوق إلى شبه مستقلة ومستقلة بالكامل. استحوذ القطاع شبه المستقل على الحصة السوقية الرائدة في عام 2023. وبما أنه من المتوقع تسويق السفن ذاتية الحكم بالكامل خلال الفترة المتوقعة، فقد كانت المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بالسفن شبه المستقلة. يمكن للأنظمة تحسين الكفاءة التشغيلية للسفن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديثها وتحديثها على السفن الموجودة التي يتم تشغيلها يدويا.

من المتوقع أن يشهد القطاع المستقل بالكامل معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال فترة التوقعات. إنها تسمح بنقل الأحمال بكفاءة باستخدام أنظمة متقدمة وتساهم في تقليل الأخطاء البشرية. كما أنه يقلل من تكاليف التشغيل عن طريق القضاء على تكاليف العمالة. يعد التشغيل السريع ونقص البحارة من بين العوامل المتوقع أن تغذي نمو هذا القطاع.

حسب تحليل نوع السفينة

استحوذ قطاع السفن التجارية على الحصة الأكبر بفضل تزايد تحرير التجارة

بناءً على نوع السفينة، ينقسم السوق إلى سفن تجارية وسفن ركاب. استحوذ قطاع السفن التجارية على أكبر حصة في السوق. أدى تحرير التجارة المتزايد إلى تحسين حجم التجارة البحرية خلال السنوات القليلة الماضية. كما زاد بشكل كبير عدد السفن، مثل ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات، المضافة إلى الأسطول الحالي.

ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن تلوث الهواء وتغير المناخ وكفاءة استهلاك الوقود إلى زيادة اعتماد السفن الكهربائية، وخاصة السفن الهجين.

رؤى إقليمية

يتم تحليل السوق العالمية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

وقدرت قيمة سوق أوروبا في عام 2023 بمبلغ 2.08 مليار دولار أمريكي. تمتلك أوروبا أكبر حصة في سوق السفن الكهربائية بسبب الاعتماد المتزايد على السفن الكهربائية من قبل الدول الكبرى. على سبيل المثال، تمتلك النرويج الحد الأقصى من حصة السوق بينما بدأت دول أخرى، بما في ذلك فنلندا وهولندا والصين والدنمارك والسويد، أيضًا في إطلاق السفن الكهربائية؛ هذا التطور يدفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلنت شركة Cochin Shipyard Limited أن الشركة قامت بتسليم بارجتين كهربائيتين مستقلتين لشركة ASKO Maritime AS النرويجية. تقدم الشركة سفنًا بطول 67 مترًا تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة.

من المتوقع أن تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا في السوق. وفقا للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية أكثر من 90٪ من إنتاج السفن العالمي، بما في ذلك السفن التجارية الضخمة مثل سفن الشحن والناقلات. ومن المتوقع أن تؤثر التطورات التنظيمية الأخيرة مثل الحد الأقصى العالمي للكبريت والمبادرات التطوعية من قبل مصنعي المعدات الأصلية، وتحديداً في اليابان والصين، لتعزيز كهربة السفن الكبيرة، على نمو السوق في هذه المنطقة.

يُظهر السوق في أمريكا الشمالية نموًا مستدامًا بسبب الطلب المتزايد على السفن السياحية واليخوت والعبارات الكهربائية بالكامل. ومن المتوقع أن يظهر السوق في بقية أنحاء العالم نمواً مطرداً خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة الإنفاق البحري في دول مثل البرازيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على شراء السفن الصغيرة مثل السفن الكهربائية بالكامل. زوارق دورية وفرقاطات هجينة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق السفن الكهربائية

تركز الشركات على التطوير والاستحواذ والشراكات للحصول على ميزة تنافسية

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق السفن الكهربائية ABB، وLeclanche، وSiemens AG، وKongsberg، وMAN Energy Solutions SE. يركز معظمهم على تطوير أنظمة ذاتية التشغيل يمكنها زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال ميزات مثل الأنظمة الملاحية المتقدمة والتخطيط الشامل للطرق.

توفر شركة Kongsberg Gruppen الأنظمة والحلول التقنية للعملاء في الصناعات البحرية التجارية والدفاع والفضاء والنفط البحري والغاز والطاقة المتجددة والمرافق العامة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات أعمال، كونجسبيرج البحرية، كونجسبيرج للدفاع والفضاء، وكونجسبيرج ديجيتال. يقوم قطاع Kongsberg Maritime بتطوير وتقديم أنظمة تحديد المواقع والمراقبة والملاحة والأتمتة للسفن التجارية والصناعة البحرية.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• كونجسبيرج(النرويج)


• ليكلانش(سويسرا)


• شركة كورفوس للطاقة (كندا)


• إيكانديا مارين إيه بي (السويد)


• سيمنز (ألمانيا)


• فارد (جزء من شركة Fincantieri SpA) (النرويج)


• الأنظمة الكهربائية النرويجية(النرويج)


• قارب كهربائي من شركة جنرال دايناميكس (الولايات المتحدة)


• شركة MAN Energy Solutions SE (ألمانيا)


• وارتسيلا(فنلندا)


• مجموعة شوتيل (ألمانيا)


• شركة أنجلو بلجيكية NV (بلجيكا)


• إيكو مارين باور (اليابان)


• أكاسول إيه جي (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2023 -وقعت ABB عقدًا مع Fincantieri لتسليم ثمانية أنظمة دفع Azipod متوسطة المدى لأربع سفن سياحية متوسطة الحجم. ستحتوي سفن الركاب على وحدتي دفع Azipod بقدرة 7.7 ميجاوات لكل سفينة. ستقوم الشركة بتسليم السفن في الأعوام 2024 و2025 و2026 و2027. ومع وجود محرك الدفع الكهربائي داخل حجرة خارج هيكل السفينة، يمكن لنظام Azipod الدوران 360 درجة، مما يسمح للسفن بالرسو في الموانئ حيث تكون دوائر الدوران مقيدة.


• نوفمبر 2022 -قدمت UECC سفينة أرشيف آلي جديدة في جوتنبرج، تقدم خدمات الشحن البحري القصير. ويبلغ طول السفينة حوالي 170 مترًا، وستكون قادرة على نقل 3600 سيارة. وستكون السفينة أيضًا قادرة على نقل أنواع أخرى من المركبات الثقيلة وبضائع المشروع. يتم تشغيل الأرشيف التلقائي بواسطة مزيج من الغاز الطبيعي المسال وطاقة البطارية. وهذا يقلل من الانبعاثات ليس فقط من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية ولكن أيضًا من خلال تقليل وقت الذروة.


• نوفمبر 2022 -أعلنت شركة ABB أنه تم اختيارها لتزويد نظام مولد العمود بتقنية المغناطيس الدائم للسفن. ستقوم شركة داليان لصناعة بناء السفن (DSIC) ببناء السفن. سيعمل نظام مولد عمود المغناطيس الدائم على زيادة كفاءة استهلاك الوقود لهذه السفن.


• نوفمبر 2022 -وقعت Echandia عقدًا مع Molslinjen لتوفير حلول تخزين الطاقة لسفينتين جديدتين مكهربتين بالكامل. تتمتع Echandia بدرجة عالية من استخدام نظام البطاريات للقدرة المثبتة، مما يؤدي إلى الحجم والوزن الإجماليين للنظام. كما ستبلغ سعة أنظمة البطاريات الإجمالية حوالي 7 ميجاوات في الساعة.


• أكتوبر 2022 -وقعت شركة Kongsberg Maritime عقدًا مع مجموعة Holland Shipyards Group لتوفير أنظمة التحكم والكهرباء مع وظائف آلية لما يصل إلى أربع عبّارات جديدة تعمل بالكهرباء بالكامل. يتضمن العقد أيضًا خيار تسليم الأنظمة لعبارتين أخريين. ستقوم الشركة أيضًا بتسليم التكنولوجيا لمركز المراقبة والتشغيل عن بعد في ستوكهولم ولتأمين الاتصال بين العبارات والموانئ ومركز التحكم.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرائدين في السوق والمشهد التنافسي ونوع السفينة وتطبيقات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق السفن الكهربائية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة

تمثيل انفوجرافيك ل Electric Ships Market

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 18.8% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع السفينة

• سفينة تجارية


• سفينة الركاب

حسب طريقة التشغيل

• شبه مستقلة


• الحكم الذاتي الكامل

بواسطة انتاج الطاقة

• ما يصل إلى 745 كيلوواط


• 746-7560 كيلوواط


• فوق 7560 كيلوواط

حسب نوع الدفع

• هجين


• كهربائية بالكامل

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع السفينة، حسب طريقة التشغيل، حسب مخرجات الطاقة، حسب نوع الدفع)




• الولايات المتحدة (حسب نوع الدفع)


• كندا (حسب نوع الدفع)


• المكسيك (حسب نوع الدفع)




• أوروبا (حسب نوع السفينة، حسب طريقة التشغيل، حسب مخرجات الطاقة، حسب نوع الدفع)




• المملكة المتحدة (حسب نوع الدفع)


• ألمانيا (حسب نوع الدفع)


• فرنسا (حسب نوع الدفع)


• بقية أوروبا (حسب نوع الدفع)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع السفينة، حسب طريقة التشغيل، حسب مخرجات الطاقة، حسب نوع الدفع)




• اليابان (حسب نوع الدفع)


• الصين (حسب نوع الدفع)


• الهند (حسب نوع الدفع)


• كوريا الجنوبية (حسب نوع الدفع)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الدفع)




• بقية دول العالم (حسب نوع السفينة، حسب طريقة التشغيل، حسب مخرجات الطاقة، حسب نوع الدفع)