حجم سوق الشاحنات الكهربائية، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب الدفع (BEV، PHEV، وFCEV)، حسب نوع المركبة (شاحنات خفيفة، شاحنات متوسطة، وشاحنات ثقيلة)، حسب المدى (150 ميلاً، 151-300 ميل، وما فوق 300 ميل)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق الشاحنات الكهربائية العالمية بـ 815.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 1,091.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 13,045.4 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 36.4٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.

يشير سوق الشاحنات الكهربائية إلى قطاع صناعة السيارات الذي يتضمن إنتاج وبيع واستخدام الشاحنات التي تعمل بمحركات كهربائية وبطاريات بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي التقليدية. وقد تشمل هذه الشاحنات أنواعًا مختلفة، مثل الشاحنات الخفيفة، والشاحنات المتوسطة، والشاحنات الثقيلة، بالإضافة إلى المركبات المتخصصة مثل شاحنات التوصيل، وشاحنات القمامة، وشبه الشاحنات.

تم تجهيز الشاحنات الكهربائية بمحرك كهربائي واحد أو أكثر يدفع عجلات السيارة إلى الأمام. يتم تشغيل الشاحنات بواسطة بطاريات كبيرة تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية. تتكون حزم البطاريات هذه عادة من خلايا أيون الليثيوم، مماثلة لتلك المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والسيارات الكهربائية. توفر الشاحنات الكهربائية حل نقل أنظف وأكثر استدامة مقارنة بالشاحنات التقليدية، مما يجعلها تحظى بشعبية متزايدة في مختلف التطبيقات، بما في ذلك أساطيل التوصيل والخدمات اللوجستية والنقل الحضري.

أثر التأثير العالمي لـCOVID-19 بشكل كبير على السوق في عامي 2020 و2021. دعم السيارات للانبعاثات المنخفضة والصفريةالمركبات التجاريةساعد في انتعاش صناعة السيارات على المدى القصير. انخفض الطلب على الشاحنات في عام 2020 بسبب تأثير كوفيد-19 وزاد في عام 2021. ومع ذلك، طور مصنعو المعدات الأصلية للشاحنات نماذج جديدة من الشاحنات الكهربائية المتقدمة تقنيًا؛ كان أكثر من 170 متاحًا خارج الصين في عام 2021.

اتجاهات سوق الشاحنات الكهربائية

زيادة اعتماد تكنولوجيا القيادة الذاتية يعزز نمو السوق

سيؤثر الاتجاه الأخير لتكنولوجيا القيادة الذاتية على السوق العالمية. قامت كبار الشركات المصنعة مثل Tesla وVolvo وVera وDaimler وغيرها بتطوير تقنية القيادة الذاتية في الشاحنات للسوق. كما بدأت الشركات الناشئة مثل Embark وEinride وTuSimple وغيرها في تطوير هذه التكنولوجيا. علاوة على ذلك، فإن النقل بالشاحنات ذاتية القيادة يجلب كفاءة أكبر لسوق النقل بالشاحنات. تحتاج شركات الشحن إلى نقل كميات كبيرة من البضائع كل يوم.شاحنة مستقلةسيسمح للشركات بنقل المزيد من البضائع بنفس العدد أو حتى عدد أقل من السائقين، حيث سيكون شخص واحد مسؤولاً عن مراقبة شاحنات متعددة.

ستعمل تقنية الشاحنات ذاتية القيادة على زيادة الطلب على الشاحنات الكهربائية على المدى الطويل لما تتمتع به من مزايا مثل سهولة الاستخدام ووجود ميزات ذات قيمة مضافة وتقليل الأخطاء البشرية حيث أنها نظام بدون سائق. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، أعلنت شركة Aurora Innovation عن فتح أول مسار لها للشاحنات ذاتية القيادة التي تربط بين دالاس وهيوستن، بدعم من محطة النقل بالشاحنات التجارية التابعة لها في هيوستن، قبل إطلاقها في عام 2024.

عوامل نمو سوق الشاحنات الكهربائية

الزيادة في أسعار الوقود ستخلق الطلب على الشاحنات الكهربائية

أسعار الوقود على مستوى العالم غير مؤكدة إلى حد كبير ومرتفعة. سيكون لحلول إعادة التزود بالوقود أيضًا تكاليف تختلف حسب المنطقة وتزداد بمرور الوقت. ومع ارتفاع أسعار الوقود، تبدو السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين. تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية لتزويد مركبة تجارية خفيفة بالوقود تبلغ حوالي 3500 دولار أمريكي سنويًا للمواطن الأمريكي العادي. وتبلغ التكلفة التقديرية لتزويد مركبة مماثلة بالوقود باستخدام نظام دفع كهربائي مناسب حوالي 850 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بثلاث مرات تقريبًا. تتمتع المركبات الكهربائية بتكاليف تشغيل أقل بكثير من مركبات ICالمحركات الكهربائيةأكثر كفاءة من محركات البنزين. علاوة على ذلك، يتم تحويل حوالي 85% من الطاقة عبر المحرك الكهربائي إلى حركة؛ ومن ناحية أخرى، تصل هذه النسبة إلى حوالي 40% في المركبات التي تعمل بالغاز. في حالة تساوي تكاليف الكهرباء والوقود، سيكون امتلاك السيارة الكهربائية التجارية أرخص من امتلاك مركبة تعمل بالبنزين. وتركز الدول الكبرى أيضًا على تطوير البنية التحتية للشحن، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الشاحنات خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

تعمل تكاليف التصنيع المرتفعة للسيارات الكهربائية على إعادة تدريب نمو السوق

تعتبر الأصول الأولية المطلوبة لتصنيع الشاحنات الكهربائية أعلى بكثير نسبيًا من شاحنات الغاز الطبيعي المضغوط والبترول والديزل. كما أن تكلفة المكونات والآلات المستخدمة في الإنتاج مرتفعة نسبياً. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التكلفة العالية المرتبطة بالبطاريات الكهربائية المستخدمة في الشاحنات. تعد أوروبا مسؤولة عن أكثر من ربع تجميع السيارات الكهربائية على مستوى العالم، لكنها سلسلة توريد صغيرة بصرف النظر عن معالجة الكوبالت بنسبة 20٪. علاوة على ذلك، تلعب الولايات المتحدة دورًا ثانويًا في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، حيث لا تتجاوز حصتها 10% من إنتاج السيارات الكهربائية و7% من قدرة إنتاج البطاريات. ويعتبر إنتاج هذه الشاحنات أقل تطوراً من شاحنات الوقود التقليدية الأخرى، وبالتالي يتأثر بشكل كبير بأسعار البطاريات في السوق. علاوة على ذلك، في معظم المناطق، يلزم استيراد المواد الخام اللازمة للبطاريات، مما يزيد أيضًا من ارتفاع أسعار البطاريات. إن إنتاج هذه المركبات التجارية محدود حاليًا بسبب التكلفة العالية المتكبدة. وفقًا لتقرير صادر عن مجلة فوربس حول ابتكارات الطاقة، فإن تكلفة تصنيع الشاحنة الكهربائية أعلى بكثير حاليًا مقارنة بشاحنات الديزل أو البنزين. ومع ذلك، بحلول عام 2030، ستكون أرخص بنسبة 50٪ مقارنة بأنواع الديزل والبنزين مع انخفاض أسعار البطاريات. 

تحليل تجزئة سوق الشاحنات الكهربائية

عن طريق تحليل الدفع

السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) تتصدر السوق بفضل الأرباح مثل عدم إنتاج غازات العادم والتسليم في المناطق الخالية من الانبعاثات

يتم تقسيم السوق حسب الدفع إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV).

استحوذ قطاع السيارات الكهربائية على أكبر حصة سوقية بسبب فوائدها واعتمادها في العديد من البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية. استحوذت الصين على ما يقرب من 70% إلى 80% من تسجيلات الشاحنات الكهربائية في عام 2023. ومن المتوقع أن يتسارع نمو سوق الشاحنات الكهربائية بشكل كبير اعتمادًا على مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وآخر التطورات.

استحوذ قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) على ثاني أكبر حصة في السوق. يوفر هذا القطاع راحة محسنة والأداء العام للشاحنة. تركز الشركات الرئيسية على البحث والتطوير للشاحنات الهجينة. هذه العوامل سوف تؤثر بشكل إيجابي على نمو هذا القطاع.

استحوذ قطاع FCEV على ثالث أكبر حصة في السوق. ويعزى نمو هذا القطاع إلى مزايا المنتج وتطويره من قبل اللاعبين الرئيسيين في مجال النقل بالشاحنات.

[ككسمبركسكوتو]

عن طريق تحليل نوع السيارة

استحوذت الشاحنات الخفيفة على الحصة الأكبر من السوق نظرًا لانخفاض صيانتها وأدائها العالي

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى شاحنات خفيفة، وشاحنات متوسطة، وشاحنات ثقيلة.

استحوذ قطاع الشاحنات الخفيفة على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. واستمرت مبيعات الشاحنات الخفيفة في الزيادة. استحوذت الصين على الحد الأقصى لعدد الشاحنات الخفيفة في عام 2023؛ ويعزى هذا النمو إلى اللاعبين الرئيسيين في السوق ومصنعي المعدات الأصلية في البلاد. كانت أوروبا ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2023 بسبب الاستجابة المتزايدة لفيروس كوروناثاني أكسيد الكربون (CO2)معايير الأداء.

استحوذ قطاع الشاحنات المتوسطة على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويعد الطلب على الشاحنات المتوسطة أكثر أهمية في الصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية. تعتبر الميزات والخدمات ذات أهمية تافهة مقارنة بالاعتمادية والأمان الأساسيين. استحوذ هذا القطاع على ثالث أكبر حصة سوقية في عام 2023 بسبب الطلب المتزايد على الشاحنات الكهربائية في ظل قيود النقل.

عن طريق تحليل المدى

151-300 ميل تهيمن على السوق بسبب التطوير المتزايد في الشاحنات الكهربائية

بناءً على النطاق، يتم تقسيم السوق إلى 150 ميلًا، و151-300 ميلًا، وأكثر من 300 ميلًا.

استحوذ قطاع 151-300 ميل على أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويعزى نمو هذا القطاع إلى تسجيل وزيادة مبيعات الشاحنات الكهربائية (نطاق 151-300) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

استحوذ قطاع 150 ميلاً على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويُعزى نمو هذه القطاعات إلى ارتفاع التطورات الرئيسية من قبل الشركات المهمة في السوق. استحوذ الجزء الذي يزيد طوله عن 300 ميل على ثالث أكبر حصة من السوق ومن المتوقع أن يتصدر في المستقبل بالنظر إلى آخر التطورات من اللاعبين العملاقين في هذا القطاع.

رؤى إقليمية

قادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة سوق الشاحنات الكهربائية (حيث استحوذت الصين على معظم الحصة)، وبلغت 224.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العوامل النمو في بيع وتسجيل المركبات الكهربائية التجارية. على سبيل المثال، في عام 2023، أظهرت الصين نموًا كبيرًا من عام 2022 إلى عام 2023؛ علاوة على ذلك، فإن معظم المستهلكين يفضلون المنتجات التجاريةالمركبات الكهربائيةفي دول رئيسية مثل الصين واليابان والهند. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على هذه الشاحنات في المنطقة.

ومن المتوقع أن تظهر أوروبا نمواً كبيراً في السوق بسبب ارتفاع الطلب على الشاحنات الكهربائية الخالية من الانبعاثات وانخفاض تكاليف النقل. وفي عام 2023، تم بيع السيارة التجارية الخفيفة بشكل كبير في أوروبا. قد يعكس هذا أن معظم المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية يتم الحصول عليها لاستخدامات محددة داخل مناطق التسليم الثابتة وقد لا تحتاج إلى نطاق قيادة ممتد. سيؤدي هذا إلى زيادة هائلة في الطلب على المنتجات.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا واعدًا في السوق. في الولايات المتحدة، زادت العلامات التجارية للشاحنات الكهربائية الطلب باستمرار. يبلغ عدد مركبات LDV الكهربائية لكل نقطة شحن عامة في الولايات المتحدة 18. كما قامت الحكومة بزيادة الاستثمار في البنية التحتية في محطات الشحن. هذه العوامل سوف تؤثر على نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الشاحنات الكهربائية

تقود شركة BYD المحدودة السوق بفضل الشراكات الجادة والمنتجات الرائدة في الصناعة

تعد شركة BYD Company Ltd واحدة من الشركات المهيمنة في السوق. تتضمن أعمالها بشكل أساسي تطوير وتصنيع الشاحنات الكهربائية. وقد مكنت هذه الجوانب الشركة من الاستيلاء على حصة أكبر في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

•  شركة تسلا(نحن.)


•  دايملر ايه جي(ألمانيا)


•  شركة BYD المحدودة (الصين)


•  تاتا موتورز (الهند)


•  ايه بي فولفو(السويد)


•  سكانيا AB (السويد)


•  شركة باكار (الولايات المتحدة)


•  العمود الفقري (الولايات المتحدة)


•  شركة نافيستار الدولية(نحن.)


•  هينو موتورز المحدودة (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2023 -قدمت شركة Freightliner سلسلة إنتاج eM2 لتطبيقات الاستلام والتسليم، وهي جاهزة للطلب وستبدأ الإنتاج في خريف هذا العام. وفي الوقت نفسه، قدمت شركة Freightliner شاحنة eM2 المبتكرة متوسطة المهام بهدف التعلم من تجارب العملاء الواقعية في التطبيقات المهنية.


• أبريل 2023 - قدمت شركة Daimler Truck علامة تجارية جديدة للشاحنات الكهربائية المتوسطة في الولايات المتحدة. وستقوم Rizon بتسليم شاحنات الفئة 4 و5 المزودة بتقنية بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد وستبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2023. وسيبدأ التوزيع من خلال اتفاقية حصرية مع Velocity Vehicle Group. ستوفر شاحنات Rizon نطاقًا يتراوح بين 75 ميلاً إلى 110 أميال أو 110 أميال إلى 160 ميلاً.


• مايو 2022 –وقعت شركة Daimler وSysco عقدًا لشراء 800 شاحنة كهربائية من نوع Freightliner eCascadia؛ سيتم جدولة تسليم الدفعة الأولى بحلول نهاية العام. سيتم الانتهاء من نشر 800 شاحنة بحلول عام 2026. ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم الشركة بتزويد 35% من الأسطول بالكهرباء.


• مايو 2022 –أطلقت شركة تاتا موتورز سيارة نقل البضائع الإلكترونية Ace-EV. ستكون المركبة التجارية الصغيرة الأكثر تقدمًا عديمة الانبعاثات (SCV) الأكثر ملاءمة للتطبيقات داخل المدن. كما أعلنت شركة تاتا موتورز عن توقيع مذكرة تفاهم مع Amazon، وBigBasket، وCity Link، وDOT، وFlipkart، وLetsTransport، وMoEVing، وYelo EV. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستوفر شركة تاتا موتورز 39000 وحدة من سيارة Ace EV.


• سبتمبر 2022 –أعلنت شاحنات فولفو عن بدء مبيعات شاحنات فولفو FH، وفولفو FM، وفولفو FMX الكهربائية بالكامل للخدمة الشاقة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في أواخر عام 2022. ويمكن أن تعمل هذه الشاحنات بوزن إجمالي يبلغ 44 طنًا، والنماذج الثلاثة تمثل حوالي ثلثي مبيعات الشركة.

تغطية التقرير

يغطي تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق. ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق الشاحنات الكهربائية ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم التقرير تحليلاً متعمقًا للعديد من العوامل التي ساهمت في نموها في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Electric Trucks Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة الدفع

• بيف


• PHEV


• FCEV

حسب نوع السيارة

• الشاحنات الخفيفة


• الشاحنات المتوسطة


• الشاحنات الثقيلة

حسب المدى

• 150 ميل


• 151-300 ميل


• أكثر من 300 ميل

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب الدفع ونوع المركبة والمدى)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  
  


• أوروبا (حسب الدفع ونوع المركبة والمدى)
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • فرنسا
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نظام الدفع ونوع المركبة والمدى)
  
  
  • الصين
  
  
  • اليابان
  
  
  • الهند
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب نظام الدفع ونوع المركبة والمدى)
  
  
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  • أمريكا اللاتينية