حجم سوق المركبات الكهربائية، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع المركبة (مركبات ATV، وعربة الجولف، ومركبة المرافق التجارية، وعربات النقل المكوكية)، حسب التطبيق (ملاعب الجولف، والمرافق الصناعية، والترفيه، والفنادق والمنتجعات، وغيرها (الزراعة والشركات والطبية والمطارات وما إلى ذلك)))، حسب نوع البطارية (ليثيوم أيون وحمض الرصاص)، حسب النطاق (فوق 120 كم وأقل من 120 كم)، والتنبؤات الإقليمية، 2024 – 2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق المركبات الكهربائية العالمية بـ 20.11 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 21.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 44.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق السيارات الكهربائية بحصة سوقية بلغت 44.50٪ في عام 2023.

يشير سوق المركبات الكهربائية إلى القطاع المشارك في تطوير وإنتاج وتوزيع واستخدام المركبات الكهربائية المصممة خصيصًا للأغراض الخدمية والأنشطة الترفيهية والأغراض التجارية. تُستخدم هذه المركبات في المقام الأول للمهام التي تتطلب نقل البضائع أو تقديم الخدمات أو تسهيل العمليات الصناعية والبلدية المختلفة. يتم تشغيلها بواسطة البطاريات الكهربائية، والتي يمكن أن تشمل بطاريات عالية السعة، وبطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الرصاص الحمضية مع أنظمة الشحن السريع، أوبطاريةأنظمة المبادلة. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المركبات منخفضة الانبعاثات، والتقدم في تكنولوجيا البطاريات، واللوائح الحكومية الداعمة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات المركبات.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير هائل على سوق المركبات الكهربائية (EUV)، مما أثر على ديناميكيات العرض والطلب. أدت المرحلة الأولى من الوباء إلى اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء صناعة السيارات. أدت عمليات الإغلاق والقيود على التنقل إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات على مستوى العالم. دفع الوباء الشركات المصنعة إلى ابتكار استراتيجيات المبيعات الخاصة بها. واجهت نماذج الوكلاء التقليدية تحديات بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، مما دفع شركات صناعة السيارات إلى استكشاف قنوات البيع عبر الإنترنت.

اتجاهات سوق المركبات الكهربائية

التطورات في تكنولوجيا البطاريات وزيادة البنية التحتية للشحن لتعزيز نمو السوق

تعمل الابتكارات في تكنولوجيا البطاريات وأنظمة نقل الحركة الكهربائية على تحسين أداء وكفاءة المركبات الكهربائية. انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم أيون بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، مما أدى إلى انخفاض أسعارهاالمركبات الكهربائيةأكثر بأسعار معقولة. على سبيل المثال، انخفضت أسعار البطاريات من حوالي 1,150 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات ساعة في عام 2010 إلى حوالي 139 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات ساعة بحلول عام 2023، وهو ما من المتوقع أن يدفع نمو سوق السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك.

تعمل زيادة تقنيات الشحن، بما في ذلك محطات الشحن وأنظمة تبديل البطاريات، على معالجة القلق بشأن المدى وجعل المركبات الكهربائية أكثر قابلية للتطبيق لمختلف التطبيقات. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أعلنت شركة Polaris أنه تم اختيارها لتلقي منحة بقيمة 700000 دولار أمريكي لتطوير وصيانة شبكة شحن الطرق الوعرة في شبه جزيرة ميشيغان العليا. تم تركيب أربع محطات لشحن السيارات الكهربائية على مسارات ORV المخصصة من قبل الولاية في غابات مقاطعة أونتوناجون. يتم نشر أجهزة الشحن الأربعة في أونتوناجون ووايت باين وبيرجلاند وجرينلاند. ويستعد هذا التطور لتسهيل نمو السوق.

محركات النمو في سوق المركبات الكهربائية

ارتفاع نمو التجارة الإلكترونية لدفع توسع السوق

يعد النمو السريع للتحضر والتجارة الإلكترونية من الاتجاهات المهمة التي من المتوقع أن تغذي نمو سوق المركبات الكهربائية خلال الفترة المتوقعة. أدى الارتفاع الكبير في التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات التوصيل الفعالة. مع النمو الهائل في التسوق عبر الإنترنت، وخاصة بعد الوباء، تتزايد الحاجة إلى وسائل توصيل موثوقة وصديقة للبيئة. تركز شركات التجارة الإلكترونية والمستهلكون على السيارات الكهربائية. يعتمد تجار التجزئة المركبات الكهربائية لتعزيز جهود الاستدامة وتلبية طلب العملاء على حلول التوصيل الأكثر مراعاة للبيئة. ومع ذلك، يركز المصنعون بشكل أساسي على إطلاق المركبات الجديدة للاستخدام التجاري.

على سبيل المثال، في مارس 2023، قدمت Club Car أحدث سياراتها الكهربائية المخصصة للشوارع، وهي Club Car Urban LSV وXR. هذه المركبات متاحة الآن من خلال شبكات التوزيع التجارية للشركات في أمريكا الشمالية. تعمل المنصة الحضرية الجديدة على توسيع محفظة السيارات الكهربائية الرائدة لشركة Club Car، والتي كانت بارزة في الأسواق التجارية لعقود من الزمن. يقدم Club Car Urban الجديد حلاً فريدًا من نوعه للمركبات متعددة الاستخدامات يلبي احتياجات الحرم الجامعي الكبير، والتوصيل إلى الميل الأخير، والبلديات، ومساحات الضيافة.

العوامل المقيدة

ارتفاع التكاليف الأولية قد يعيق نمو السوق

قد تؤدي التكاليف الأولية المرتفعة إلى تقييد نمو سوق المركبات الكهربائية. تعد مركبات الخدمات الكهربائية بشكل عام أكثر تكلفة من نظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي بسبب ارتفاع تكلفة البطاريات والتقنيات المتقدمة. أحد العناصر الحاسمة في تكلفة EUV هو بطاريتها.بطاريات ليثيوم أيونالمستخدمة في المركبات الكهربائية باهظة الثمن بسبب المواد والتقنيات اللازمة لإنتاجها. غالبًا ما تشتمل مركبات EUV على تقنيات متقدمة لتحقيق الكفاءة والسلامة والاتصال، مثل نظام نقل الحركة الكهربائي وأنظمة الكبح المتجددة وأجهزة الاستشعار الذكية. تضيف هذه التقنيات إلى التكلفة الإجمالية للسيارة.

تحليل تجزئة سوق المركبات الكهربائية

عن طريق تحليل نوع السيارة

زيادة اعتماد المركبات ذات الاستخدام العالي (EUV) من خلال خدمات التوصيل لتعزيز نمو قطاع مركبات الخدمات التجارية

حسب نوع المركبة، يتم تصنيف السوق إلى مركبات رباعية الدفع، وعربات الجولف، ومركبات المرافق التجارية، وعربات النقل المكوكية. يصور قطاع المركبات التجارية متعددة الاستخدامات أعلى حصة سوقية للمركبات الكهربائية ومن المقرر أن يتصدر خلال الفترة المتوقعة. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الاعتماد المتزايد على مركبات EUV من قبل الخدمات البلدية، وخدمات التوصيل، وخدمات المرافق. تعتبر مركبات EUV مناسبة تمامًا للبيئات الحضرية حيث توفر ميزة الكبح المتجدد وتقليل الانبعاثات.

يمتلك قطاع مركبات الدفع الرباعي (ATVs) ثاني أكبر حصة من السوق بسبب الأنشطة الترفيهية المتزايدة مثل الطرق الوعرة والصيد ورياضات المغامرة. على سبيل المثال، في فبراير 2024، أعلن معرض Sand Sports Expo أن الشركة ستنظم واحدًا من أكبر معارض ATV وUTV والكثبان الرملية والرياضات الترابية في العالم لمدة ثلاثة أيام في كاليفورنيا. هذا التطور يدفع نمو السوق.

عن طريق تحليل التطبيق

الكفاءة التشغيلية وعامل توفير التكلفة لتعزيز نمو قطاع المنشآت الصناعية

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى ملاعب جولف، ومنشآت صناعية، وترفيهية،الفنادقوالمنتجعات وغيرها (الزراعة والشركات والطبية والمطارات وما إلى ذلك). يمتلك قطاع المرافق الصناعية الحد الأقصى من حصة السوق. ويعزى النمو القطاعي إلى كفاءتها التشغيلية. تعد EUVs متعددة الاستخدامات ومناسبة للتطبيقات الداخلية والخارجية في البيئات الصناعية. وهذا التنوع يجعلها مثالية لمهام مثل مناولة المواد، ونقل البضائع، وحركة الأفراد. تم تصميم العديد من مركبات EUV لتكون مدمجة وذات قدرة عالية على المناورة، مما يجعلها مثالية للملاحة. بشكل عام، تكون تكاليف تشغيلها أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) بسبب انخفاض تكلفة الوقود وانخفاض تكاليف الصيانة.

استحوذ قطاع ملاعب الجولف على حصة كبيرة من سوق السيارات الكهربائية في عام 2023. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الطلب المتزايد على نشاط الجولف والتقدم التكنولوجي المتزايد من قبل الشركات المصنعة لتلبية احتياجات العملاء. في مارس 2023، كشفت Club Car عن Club Car CRU، وهي سيارة نمط حياة قانونية للشوارع ستغير سوق المركبات منخفضة السرعة (LSV) للمستهلكين. تقوم CRU بتطوير مجموعة السيارات الكهربائية الرائدة لشركة Club Car إلى فئة جديدة ومبتكرة من السيارات الكهربائية للأحياء (NEV). تم تصميم سيارات الطاقة الجديدة لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن خيار أكثر متعة واستدامة للرحلات القصيرة.

عن طريق تحليل نوع البطارية

كثافة طاقة عالية وكفاءة لتسريع عملية توسيع شريحة أيون الليثيوم

بناءً على نوع البطارية، يتم تصنيف السوق إلى أيونات الليثيوم وحمض الرصاص. يحتفظ قطاع أيونات الليثيوم بأقصى حصة في السوق نظرًا لكثافة الطاقة العالية وكفاءتها. تشتهر بطاريات الليثيوم أيون بكثافة الطاقة العالية، مما يسمح لها بتخزين المزيد من الطاقة في عبوة أصغر وأخف وزنًا مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية. تُترجم هذه الخاصية إلى أوقات تشغيل أطول ونطاقات أكبر لمركبات الخدمات الكهربائية بشحنة واحدة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التجارية حيث تكون الكفاءة والإنتاجية ذات أهمية قصوى. 

يمتلك قطاع الرصاص الحمضي ثاني أكبر حصة في سوق السيارات الكهربائية نظرًا لقدرته على تحمل التكاليف وتوافره. تعد بطاريات الرصاص الحمضية عمومًا أقل تكلفة من بطاريات الليثيوم أيون، مما يجعلها خيارًا جذابًا للتطبيقات الحساسة من حيث التكلفة. يسمح سعر الشراء الأولي المنخفض للشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاستثمار في مركبات EUV دون تكبد تكاليف أولية كبيرة.

عن طريق تحليل المدى

التطورات في تكنولوجيا البطاريات ستؤدي إلى توسيع القطاع لمسافة تزيد عن 120 كيلومترًا

استنادًا إلى النطاق، يتم تقسيم سوق السيارات الكهربائية إلى أكثر من 120 كم وأقل من 120 كم. الجزء الذي يبلغ طوله 120 كيلومترًا أعلاه يحمل أكبر حصة من السوق. التقدم في تكنولوجيا البطاريات يغذي نمو السوق. لقد أتاحت التحسينات في تكنولوجيا البطاريات للمصنعين إنتاج سيارات كهربائية ذات نطاقات أعلى دون زيادة وزن السيارة بشكل كبير، مما دفع نمو السوق.

ويحتل قطاع النطاق الذي يقل عن 120 كيلومترًا ثاني أكبر حصة في السوق. ويعزى النمو القطاعي إلى انخفاض التكلفة الأولية. عادةً ما تكون المركبات التي يقل مداها عن 120 كيلومترًا مجهزة ببطاريات أصغر حجمًا وأقل تكلفة. وهذا يجعل هذه المركبات في متناول رجال الأعمال والبلديات لتقليل النفقات الرأسمالية الأولية.

إقليمي سوق المركبات الكهربائيةتحليل

يتم تحليل السوق في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وبقية العالم.

بلغ سوق أمريكا الشمالية 8.95 مليار دولار أمريكي، وسيهيمن عليه في عام 2023. وشهدت المنطقة طلبًا قويًا على المرافق الكهربائيةمركبات لجميع التضاريس (ATVs)ومركبات المهام المساعدة (UTVs)، مدفوعة بتطبيقاتها في صناعات مثل الزراعة والبناء والخدمات اللوجستية. يؤدي الاعتماد المتزايد للمركبات الكهربائية للأغراض التجارية والترفيهية إلى تعزيز حصة السوق في أمريكا الشمالية.

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر حصة في سوق السيارات الكهربائية. إن التطور السريع للبنية التحتية للشحن في جميع أنحاء المنطقة يسهل اعتماد المركبات الكهربائية. ومع توافر محطات الشحن على نطاق أوسع، من المرجح أن يستثمر المستهلكون والشركات في السيارات الكهربائية، مدركين أنهم سيتمكنون من الوصول إلى المرافق اللازمة لإعادة الشحن.

تمتلك أوروبا ثالث أكبر حصة في السوق. نفذت الدول الأوروبية سياسات ولوائح مختلفة لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، بما في ذلك مركبات الخدمات. وتشمل هذه التدابير أهداف خفض الانبعاثات، والحوافز الضريبية، ودعم شراء السيارات الكهربائية.

بقية العالم يمتلك حصة كبيرة في السوق. ويعزى نمو السوق إلى الشركات التي تركز على تقليل بصمتها الكربونية، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد الأساطيل الكهربائية. هذا التبني يدفع نمو السوق.

المناظر الطبيعية التنافسية

تركز الشركات على توسيع شبكات المبيعات ومحفظة المنتجات لتعزيز مكانتها

من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق شركة Toro وCLUB CAR وPolaris Inc. ويركز مصنعو المنتجات على توسيع مجموعة منتجاتهم وشبكات المبيعات والشراكات.

تعد شركة Polaris Inc إحدى الشركات الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية. تركز الشركة على أنشطة البحث والتطوير لإنشاء منتجات جديدة عالية الجودة ذات قدرات محسنة. تقوم بتطوير وتصنيع وتوزيع حلول الأدوات والمعدات في جميع أنحاء العالم.

قائمة أفضل شركات المركبات الكهربائية: 

• أداكس موتورز(بلجيكا)


• ألك(إيطاليا)


• مدير الأرض الأمريكي (الولايات المتحدة)


• كلوب كار (الولايات المتحدة)


• شركة كولومبيا للمركبات (الولايات المتحدة)


• هيسون موتورز (الصين)


• مارشيل جرين باور(الصين)


• شركة ستار إي في (الولايات المتحدة)


• شركة تكسترون للمركبات المتخصصة (جورجيا)


• جون دير(نحن.)


• ياماها موتورز (اليابان)


• شركة تورو (الولايات المتحدة)


• شركة هيستر ييل (الولايات المتحدة)


• شركة بولاريس (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024: أطلقت Polaris نسخة كهربائية من مركبتها الثقيلة Pro XD للتطبيقات في مجالات البناء وتأجير المعدات والصناعة. تستخدم مركبة Pro XD Kinetic، وهي نسخة شديدة التحمل من شاحنتها الكهربائية Ranger، بطارية ليثيوم أيون بقدرة 14.9 كيلووات في الساعة لتوفير عزم دوران فوري يبلغ 140 رطل قدم (190 نيوتن متر) ولديها القدرة على سحب ما يصل إلى 2500 رطل (1133 كجم) ) ويصل وزنها إلى 1,250 رطلاً (566 كجم). يصل مداه إلى 45 ميلاً (72.4 كم) بشحنة واحدة.


• يوليو 2023:قدمت تسلا مركبة كهربائية رباعية الدفع للأطفال في الصين. ويتميز بمحرك بقوة 500 واط وبطارية 288 واط في الساعة، ويوفر سرعة قصوى تبلغ 16 كم / ساعة (10 ميل في الساعة)، وله نطاق محدود. توفر هذه النسخة المصغرة من Cyberquad للركاب الصغار تجربة ممتعة وآمنة على الطرق الوعرة، مما يعكس تصميم نظيرتها الأكبر.


• يونيو 2023: قدمت E-Z GO سيارة Liberty LSV الجديدة القانونية للشوارع ونموذجًا محدثًا حديثًا من Freedom RXV، والذي يجمع بين المظهر الجديد الأنيق والقيادة المريحة. إن Liberty LSV هي السيارة الفاخرة المرخصة للسير على الطرق في هذه الصناعة.


• مايو 2023: أطلقت ICON خط إنتاج جديد، ICON ECO، يوفر عربات جولف اقتصادية للترفيه والمغامرات العائلية. وستوفر الشركة طرازين يتضمنان مصعدًا بأربعة مقاعد ومصعدًا بأربعة مقاعد غير مصعد.


• نوفمبر 2022: قدمت شركة Rohnel Motors مجموعة من مركبات الدفع الرباعي الكهربائية في الهند، حيث تقدم نماذج مثل Raven وBeast وZeus وRanger وPatriot. توفر هذه المركبات الصديقة للبيئة مخرجات طاقة مختلفة وتلبي احتياجات الركاب من جميع مستويات المهارة. تتميز بالطاقة العالية، والضوضاء المنخفضة، وسهولة التشغيل، ويمكن إعادة شحنها بسهولة في أي منفذ كهربائي قياسي، مما يضمن تجربة ركوب خالية من المتاعب.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشاركين الرئيسيين في السوق والمشهد التنافسي والنوع. وإلى جانب ذلك، فإنه يتضمن نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 9.4% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع السيارة

• مركبات رباعية الدفع


• عربة الجولف


• مركبة تجارية


• عربات مكوكية

عن طريق التطبيق

• ملاعب الجولف


• المنشآت الصناعية


• استجمام


• فنادق ومنتجعات


• أخرى (الزراعة، الشركات والخدمات الطبية، المطارات، إلخ.)

حسب نوع البطارية

• ليثيوم أيون


• حمض الرصاص

حسب المدى

• فوق 120 كم


• أقل من 120 كم

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع السيارة والتطبيق ونوع البطارية والمدى)




• الولايات المتحدة  (حسب النطاق)


• كندا (حسب النطاق)


• المكسيك (حسب النطاق)




• أوروبا (حسب نوع السيارة والتطبيق ونوع البطارية والمدى)




• ألمانيا (حسب النطاق)


• المملكة المتحدة (حسب النطاق)


• فرنسا (حسب النطاق)


• بقية أوروبا (حسب النطاق)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع السيارة والتطبيق ونوع البطارية والمدى)




• الصين (حسب النطاق)


• اليابان (حسب النطاق)


• الهند (حسب النطاق)


• كوريا الجنوبية (حسب النطاق)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النطاق)




• بقية دول العالم (حسب نوع السيارة والتطبيق ونوع البطارية والمدى)