حجم سوق تبديل بطاريات السيارات الكهربائية، وتحليل تأثير كوفيد-19 والمشاركة، حسب نوع الخدمة (نموذج الاشتراك، ونموذج الدفع لكل استخدام)، حسب نوع السيارة (ذات عجلتين، وثلاث عجلات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2021 -2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق تبديل بطاريات السيارات الكهربائية العالمية 100.2 مليون دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تنمو من 119.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 641.0 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 27.1٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق تبديل بطاريات السيارات الكهربائية بحصة بلغت 69.96% في عام 2020. 

بناءً على تحليلنا، أظهر السوق العالمي انخفاضًا بنسبة -15.6% في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. لقد كان التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهد تبديل بطاريات السيارات الكهربائية تأثيرًا سلبيًا على الطلب في جميع المناطق وسط الوباء. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

يمكن تعريف تبديل بطاريات السيارة الكهربائية على أنها عملية استبدال البطاريات الفارغة أو المستنفدة ببطاريات مشحونة، حيث تتطلب العملية وقتًا طويلاً مثل إعادة تزويد السيارة التقليدية بالوقود.  وبالتالي، فإن تبديل البطارية يزيل المخاوف المتعلقة بهامركبة كهربائية (إيف)الاعتماد، مثل أوقات الشحن الطويلة، والقلق من النطاق، وارتفاع تكاليف استبدال البطارية. علاوة على ذلك، ومن خلال فصل البطارية عن السيارة، يقلل نموذج تبديل البطارية من تكلفة شراء السيارات الكهربائية ويعزز القدرة التنافسية لسوق السيارات الكهربائية. ستؤثر هذه العوامل على نمو سوق تبديل بطاريات السيارات الكهربائية.

الدعم السياسي القوي لمواجهة جائحة كوفيد-19 سيؤثر بشكل إيجابي على النمو

غالبية الشركات المشاركة في السوق هي شركات ناشئة. ومن المتوقع أن يواجهوا صعوبات فيما يتعلق بجمع الأموال خلال المدى القصير. ومع ذلك، فإن الشركات الناشئة، مثل Numocity، تعتبر حيوية لتطوير قطاع السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة ذات الحجم الكبير. وبالتالي، من المتوقع أن تتزايد أنشطة جمع الأموال/الاندماج والاستحواذ على المدى المتوسط ​​والطويل.

زادت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير في عام 2020. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 40٪ تقريبًا، من 2.1 مليون في عام 2019 إلى أكثر من 3 ملايين في عام 2020. وكان عام 2020 عامًا مستهدفًا للوائح الانبعاثات، وخاصة في أوروبا. على سبيل المثال، تم تحديد هدف جديد يتمثل في 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر لعام 2021. علاوة على ذلك، ستصبح الأهداف أكثر صرامة مع انخفاض بنسبة 15% و37.5% في متوسط ​​انبعاثات أسطول الشركات المطلوبة في عامي 2025 و2030 على التوالي. السيارات الكهربائية ضرورية لتحقيق هذه الأهداف. وقامت العديد من الحكومات، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بزيادة إعانات الشراء لدعم شراء المركبات الكهربائية والمعدات الداعمة لها. وهكذا، كان هناك دعم سياسي قوي.

علاوة على ذلك، ساهم الانخفاض المستمر في تكاليف البطاريات، والتحسينات في الأداء، واختيار الطراز الذي يقدمه مصنعو المعدات الأصلية ومشغلو الأساطيل الذين ينتقلون إلى المركبات الصديقة للبيئة، في استمرار استخدام السيارات الكهربائية. وبالتالي، فإن الزيادة المستمرة في الطلب على السيارات الكهربائية والدعم التحفيزي الكبير لشركات النقل العام التي تعمل على تسريع انتقال الأسطول ستخلق طلبًا إيجابيًا على أنظمة تبديل البطاريات على المدى الطويل.

أحدث الاتجاهات

البطارية كنموذج خدمة سوف تؤثر بشكل إيجابي على النمو

الالبطارية كخدمة (Baas)يزيل هذا النموذج المخاطر المرتبطة بامتلاك البطاريات ويقلل بشكل كبير من التكلفة الإجمالية للمركبة بالنسبة للمالكين. على سبيل المثال، في أغسطس 2020، أطلقت NIO نموذج Baas الخاص بها، والذي يقدم خصمًا قدره 10000 دولار أمريكي من سعر الشراء الأصلي ورسوم اشتراك قدرها 142 دولارًا أمريكيًا فقط لشحن البطاريات وتبديلها. علاوة على ذلك، في الصين، كجزء من سياسة سيارات الطاقة الجديدة لعام 2020، تكون المركبات الكهربائية التي تزيد تكلفتها عن 43000 دولار أمريكي مؤهلة للحصول على الإعانات فقط إذا كانت تدعم تبديل البطاريات. ومن ثم، فإن نموذج Baas سيؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق.

العوامل الدافعة

فوائد نظام الطاقة لزيادة نمو السوق

مع تزايد الطلب على سعة البطارية الأكبر، هناك حاجة متزايدة لأجهزة الشحن السريعة. لتلبية متطلبات الطاقة اليومية ومواكبة التوسعبطاريةالقدرات، سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى ترقية معدات الشحن الخاصة بهم. في هذا الجانب، يتفوق تبديل البطارية على إعداد الشحن التقليدي حيث لن تكون الترقيات مطلوبة إلا في محطات تبديل البطاريات (BSS). وفي البنية التحتية التقليدية، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تحديثات على مستوى الأسرة ومحطة الشحن.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن موقع BSS عبارة عن مجموعة من البطاريات، فيمكنه تسهيل منحنى الطلب اليومي من خلال إعادة إمداد الشبكة بالطاقة. تعمل هذه الميزة أيضًا على إنشاء فوائد إضافية مثل متابعة التحميل وتنظيم التردد وأحكام الاحتياطي الطوعي. وبالتالي، فإن هذه العوامل ستعزز الطلب على تبديل بطاريات السيارات الكهربائية.

إدارة أسهل لمنتجي الطاقة ومشغلي أنظمة النقل (TSO) لدفع الطلب على تبديل بطاريات المركبات الكهربائية

يتم شحن البطاريات مركزيًا في نموذج BSS، حيث تكون طاقة محطة الشحن المركزية هائلة. ومع ذلك، يمكن التحكم في الطاقة مركزيًا، وهو أمر مفيد للتشكيل المتميز لخطوط شبكة الطاقة. يعد الاتصال الفردي بشبكة من محطات شحن الكابلات الموزعة على نطاق واسع أكثر تعقيدًا من موقع BSS باستخدام حلول منهجية وموحدة للاتصال بالشبكة. ولذلك، بالنسبة لمشغلي أنظمة النقل، يصبح التفاوض أكثر سهولة بسبب قلة عدد اللاعبين الرئيسيين في السوق. ومن ثم، فإن هذه العوامل ستعزز اعتماد تبديل بطاريات السيارات الكهربائية.

العوامل المقيدة

التكلفة الإجمالية المرتفعة للاستثمار لتقييد النمو

وفقًا لـ NIO، تبلغ تكلفة محطة تبديل البطاريات، التي تشمل تأجير الموقع والبطاريات والعمالة وغيرها من المعدات، حوالي 5 ملايين يوان (772800 دولار أمريكي). التكلفة أعلى بكثير من تكلفة بناء محطة الشحن (حوالي 2 مليون يوان أو 309,112 دولارًا أمريكيًا). تبلغ تكلفة الاستهلاك السنوية لمحطة تبديل البطاريات حوالي 500000 يوان أو 77280 دولارًا أمريكيًا. تحتفظ محطة NIO من الجيل الأول والجيل الثاني والثالث بحوالي 6 و13 و28 بطارية في المخزن. وهذا يترجم إلى قدر كبير من رأس المال المقيد وزيادة كبيرة في إجمالي تكلفة الاستثمار. ستنخفض قيمة البطاريات القديمة المملوكة للمشغلين بشكل كبير عند طرح جيل جديد من البطاريات في السوق. وبالتالي، فإن هذه العوامل سوف تحد من نمو السوق.

التقسيم

حسب تحليل نوع الخدمة

استحوذ قطاع نماذج الاشتراك على أكبر حصة سوقية في عام 2020 بسبب القدرة على تحمل التكاليف

بناءً على نوع الخدمة، يتم تقسيم هذا السوق إلى نماذج الاشتراك والدفع مقابل الاستخدام.

من المتوقع أن يقود قطاع نموذج الاشتراك السوق خلال فترة التنبؤ. تُنسب عوامل مثل القدرة على تحمل التكاليف، وانخفاض تكلفة المبادلة، وحلول تأجير البطاريات إلى الحصة الكبيرة من نماذج الاشتراك.

من المتوقع أن يُظهر قطاع نموذج الدفع لكل استخدام (PPU) معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة المتوقعة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة اعتماد نموذج PPU بين عملاء القطاع الخاص الذين يستخدمون سياراتهم بشكل غير متكرر ويتجنبون النفقات الرأسمالية الأولية.

عن طريق تحليل نوع السيارة

استحوذ قطاع العجلتين على أكبر حصة في السوق بسبب التكلفة المنخفضة

يتم تقسيم سوق تبديل بطاريات السيارات الكهربائية حسب نوع السيارة إلى عجلتين وثلاث عجلات وغيرها.

استحوذ قطاع المركبات ذات العجلتين على 67.1% من حصة السوق في عام 2020. وستؤدي عوامل مثل زيادة الدعم الحكومي لكهربة وسائل النقل وزيادة التوافق الممتاز بين المركبات ذات العجلتين مع نهج التصميم المعياري إلى دفع نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يسجل قطاع المركبات ذات الثلاث عجلات معدل نمو سنوي مركب أكثر تفوقًا خلال فترة التوقعات. كان هناك حوالي 1.5 مليونثلاث عجلات كهربائيةفي الهند في عام 2019. واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية ذات الثلاث عجلات في الزيادة في الصين والهند مع ظهور علامات تجارية محلية جديدة. يوفر تبديل البطارية قدرًا أكبر من الحركة ويقلل بشكل كبير من التكلفة الإجمالية للملكية لسائقي الريكشا. وتعزى هذه العوامل إلى نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

من حيث الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية لتبديل بطاريات السيارات الكهربائية في عام 2020 بقيمة 70.1 مليون دولار أمريكي. تعمل شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى على تطوير حلول مجدية اقتصاديًا وعملية تركز على الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن ثم، فهم يتعاونون مع الشركات المصنعة للبطاريات المحلية لتطوير البطاريات والمركبات وتسويقها بشكل مشترك في تصميم معياري متكامل. في الصين، زاد اعتماد نموذج تبديل البطاريات بشكل كبير حيث ظهر كحل تكميلي قابل للتطبيق لشحن الكابلات. قامت الشركات المحلية، مثل بايك، بإعادة تصميم المركبات لتنفيذ حل المبادلة الذي يركز على القطاع التجاري. وبالتالي، تعزى هذه العوامل إلى زيادة الإقبال على تبديل البطاريات في هذه المنطقة.

من المتوقع أن تظهر أوروبا نموًا جيدًا في السوق بسبب التطوير المتزايد لتبديل البطاريات للمركبات المدمجة الموجهة نحو المدينة في ألمانيا والسويد.

في أمريكا الشمالية، فإن زيادة صرامة لوائح الانبعاثات في الولايات المتحدة وتنفيذ نموذج تبديل البطاريات في الولايات الرئيسية، مثل كاليفورنيا (حيث يدعم Ample مركبات Uber EVs بخمس محطات تبديل)، سيدعم نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

استثمار رأسمالي مرتفع من قبل شركة NIO لتعزيز مكانتها كلاعب رائد في السوق

اعتمدت NIO حل المبادلة لتمييز منتجاتها والحصول على ميزة تنافسية بين العملاء من القطاع الخاص. وبحلول عام 2020، قامت الشركة بتركيب 178 محطة لتبديل البطاريات في 64 مدينة مختلفة في جميع أنحاء الصين. علاوة على ذلك، أكملت NIO أكثر من 700000 مبادلة بحلول نهاية يونيو 2020. وكجزء من خطة NIO Power 2025، تهدف الشركة إلى تركيب 700 محطة بحلول نهاية عام 2021. ومن هنا، فإن الاعتماد الكامل لتبديل البطاريات، وتحديدًا في وقد مكنت الصين شركة NIO من الحصول على حصة أكبر في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• ChargeMYGaadi(نيودلهي، الهند)


• NIO, Inc. (شنغهاي، الصين)


• نوموسيتي (كارناتاكا، الهند)


• بايك (بكين، الصين)


• KYMCO (مدينة كاوشيونغ، تايوان)


• شركة جوجورو (تاويوان، تايوان)


• تضخيم التنقل (تيلانجانا، الهند)


• شركة Lithion Power Private Limited (نيودلهي، الهند)


• صن موبيليتي (كارناتاكا، الهند)


• وافرة(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• أولتون لتكنولوجيا السيارات الجديدة للطاقة (شنغهاي، الصين)


• إيتشارجوب (نيودلهي، الهند)


• مجموعة عمارة رجا(ولاية أندرا براديش، الهند)


• آحرون

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2021 –أطلقت شركة Sinopec وNIO, Inc. محطة NIO Power Swap 2.0 في محطة Chaoying التابعة لشركة Sinopec في الصين. هذا هو الأول من نوعه لشركة NIO في إطار شراكة NIO-Sinopec ومحطة تبادل البطاريات من الجيل الثاني، مما يمثل إطلاق NIO Power Swap Station 2.0.


• يونيو 2021- عقدت شركة Ample شراكة مع ENEOS لتثبيت تقنية تبديل البطاريات في اليابان. وسيشمل النشر الأولي بعض شركات التوصيل والركاب في الميل الأخير في السنة المالية اليابانية المنتهية في مارس 2022.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Electric vehicle battery swapping Market

يغطي تقرير أبحاث سوق تبديل بطاريات السيارات الكهربائية تحليلاً مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا للسوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نموها خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2028

سنة الأساس

2020

السنة المقدرة

 2021

فترة التنبؤ

2021-2028

الفترة التاريخية

2017-2019

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الخدمة

• نموذج الاشتراك


• نموذج الدفع لكل استخدام

حسب نوع السيارة

• اثنين ويلر


• ثلاث ويلر


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الخدمة، حسب نوع المركبة)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • كندا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • الصين (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • اليابان (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • الهند (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  • الجنوب (حسب نوع الخدمة، حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)
  
  
  
  


• بقية أنحاء العالم (حسب نوع الخدمة، حسب نوع السيارة)

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لتبديل بطاريات السيارات الكهربائية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 100.2 مليون دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 641.0 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ما هي قيمة السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2020؟

وفي عام 2020، بلغت القيمة السوقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 70.1 مليون دولار أمريكي.

ما هو معدل النمو السنوي المركب للسوق؟

من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 27.1٪، سيظهر السوق نموًا ممتازًا خلال الفترة المتوقعة (2021-2028).

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

من المتوقع أن يقود قطاع نموذج الاشتراك هذا السوق خلال فترة التنبؤ.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

يتيح تبديل بطاريات المركبات الكهربائية إدارة أسهل لمنتجي الطاقة ومشغلي أنظمة النقل (TSOs) لدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

NIO، BAIC، وAulton هم اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة في السوق؟

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر في السوق في عام 2020.

ما هو العامل المتوقع أن يدفع إلى اعتماد تبديل بطاريات السيارات الكهربائية؟

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء التكاليف المحسنة للمستخدمين مقارنة بشحن الكابلات والفوائد الهائلة من السيارة إلى الشبكة وزيادة اعتماد اتجاهات التنقل الإلكتروني المشتركة، مثل طلب سيارات الأجرة والتأجير، إلى دفع اعتماد تبديل بطاريات السيارات الكهربائية خلال الفترة فترة التنبؤ.