حجم سوق المعدات الكهربائية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب النوع (معدات الإضاءة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وتوليد الطاقة، ومعدات النقل والتحكم، والبطاريات، والأسلاك والكابلات)، حسب التطبيق (السكنية وغير السكنية)، وتوقعات المنطقة، 2024 – 2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق المعدات الكهربائية العالمية بـ 1,407.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 1,553.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 3,773.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المعدات الكهربائية بحصة بلغت 39.35% في عام 2023.

تعد المعدات الكهربائية جزءًا أساسيًا من القطاع الصناعي حيث تستهلك ما يقرب من 50% من طاقة المصنع، سواء في شكل تطبيقات الأدوات أو مرافق التصنيع الكبيرة. تتطلب كل قطعة من المعدات الهوائية أو المتقدمة التي تعمل بالكهرباء محرك تشغيل كهربائي للحركات الاتجاهية، مما يجعل المعدات الكهربائية منتجًا أكثر اعتماداً في الصناعة الكهربائية.

مع التركيز المتزايد على الثورة الصناعية ومبادرات مثل الصناعة 4.0، زاد استخدام الهواء المضغوط بشكل ملحوظ. طلب المستهلكين على المعدات التي تقدم المزيد من التقدم التكنولوجي مثلإنترنت الأشياء (IoT)والمراقبة في الوقت الحقيقي والذكاء الاصطناعي وتوفير التكاليف. التوسع في صناعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات يزيد من الحاجة إلى الآلات والمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة التجارة والعولمة تسهل تبادل المعدات الكهربائية مما يؤدي إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وزيادة المبيعات. علاوة على ذلك، يؤدي التحضر إلى زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية في التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.

تسببت جائحة كوفيد-19 في انهيار الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم بسبب حالات الإغلاق، وتوقف التصنيع، وتعطيل سلاسل التوريد، وظهور سلالات جديدة من الفيروس تسبب ضغوطا مستمرة. ومع ذلك، فإن طلب المستهلكين على حلول القيادة الكهربائية الفعالة في السيارات الكهربائية أثناء الوباء قد خفف من بعض التأثير على السوق. علاوة على ذلك، أدى تحول الشركات من شبكات المبيعات غير المتصلة بالإنترنت إلى منصات التسوق ومواقع المبيعات عبر الإنترنت إلى توليد إيرادات مبررة من السوق.

• على سبيل المثال، أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن مبيعات عام 2021 زادت بنسبة 21٪ إلى 2.3 مليون وحدة في منطقة أوروبا. وفي عام 2020، بلغت خسائر إنتاج الاتحاد الأوروبي 4,243,577 وحدة، وهو ما يمثل 22.9% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي.

اتجاهات سوق المعدات الكهربائية

الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة واستيعاب الطاقة المتجددة لتكثيف اتجاه السوق

من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة بفضل إنشاء إطار تنظيمي للمحركات الموفرة للطاقة ذات العمر المتوقع الطويل. المعدات الكهربائية هي العنصر الأساسي الذي يستوفي جميع المعايير، مثل نسبة الكفاءة العالية، ونقاء المنتج، والموثوقية، وانخفاض تكاليف الطاقة، والاستدامة للمركبات الخالية من الانبعاثات الكربونية. علاوة على ذلك، أصبحت أهداف الاستدامة العالمية أكثر صرامة، مع تزايد المخاوف بشأن تقليل انبعاثات الكربون وتشجيع تبني هذه الأهدافالطاقة المتجددةمصادر تحقيق أهداف الاستدامة تركز هذه المبادرات على خفض التكاليف بسرعة وتوسيع حجم سوق المعدات الكهربائية العالمية خلال فترة التنبؤ.

• على سبيل المثال، في مايو 2023، أعلنت شركة ABB، الشركة الرائدة في مجال تصنيع معدات التصنيع والأتمتة الصناعية، عن الاستحواذ على أعمال المحركات ذات الجهد المنخفض NEMA التابعة لشركة Siemens كقرار لاستراتيجية نمو الأعمال وتوسيع نطاق المحركات الكهربائية.

عوامل نمو سوق المعدات الكهربائية

زيادة التركيز على خفض النفقات التشغيلية لتعزيز الطلب على المعدات الكهربائية

تنفق الصناعات في الوقت الحاضر نحو 50% على تكلفة الطاقة للمعدات الكهربائية، في حين يؤدي الحد الأقصى من الإنفاق إلى اختلال التوازن في النفقات التشغيلية. يسلط هذا الوضع الضوء على فجوة يمكن معالجتها من خلال اعتماد معدات كهربائية فعالة، والتي تتكبد الحد الأدنى من التكلفة التشغيلية. هناك عامل آخر يدفع إلى اعتماد المعدات الكهربائية في الصناعات وهو الكفاءة التشغيلية. يحتاج المستخدمون إلى منتجات توفر تشغيلًا فعالاً من حيث التكلفة وإنتاجًا أعلى وصيانة أقل واستبدال قطع الغيار بسهولة. يركز العديد من اللاعبين البارزين على دمج إنترنت الأشياء في أجهزتهم مما يوفر تحديثًا فوريًا على الأجهزة المتصلة لتقليل الحوادث وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. يمثل هذا التركيز على الكفاءة فرصة للاعبين في السوق للحصول على حصة كبيرة من سوق المعدات الكهربائية على المدى الطويل.

• على سبيل المثال، في يوليو 2023، أطلقت شركة ABB Inc.، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا، الجيل التالي من محركات NEMA، مما يوفر كفاءة وموثوقية أعلى حتى في ظروف التشغيل القاسية.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة الجزء وارتفاع النفقات الرأسمالية للمصادر يعيق نمو السوق

تلعب المعدات الكهربائية دورًا حاسمًا في الصناعات، مما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية خطوط الإنتاج. ومع ذلك، يواجه السوق قيودًا بسبب ارتفاع تكاليف التجميع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد المستخدمة في تصنيع المعدات الكهربائية تكلف بشكل كبير النفقات الرأسمالية للمصنعين حيث ترتفع مصادر المواد الخام ورسوم الشحن بعد الوباء، مما يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع القدرة التنافسية للأسعار إلى دفع الطلب العالمي على المعدات الكهربائية إلى مسار بطيء وثابت. ويسعى العديد من المصنعين إلى تقليل الإنتاج للحفاظ على هوامش الربح، مما تسبب في تقييد السوق.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2023، أوضح السيد أنوج بودار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Bajaj Electrical، في جلسة مقابلة في السوق المالية، الضغط الناجم عن انخفاض الهوامش. وذكر أن شركة Bajaj Electrical ستحقق هامشًا بنسبة 10% أو حتى أقل بسبب ضغوط الأسعار الناجمة عن المنافسة عبر فئات المنتجات وضعف طلب المستهلكين.

تحليل تجزئة سوق المعدات الكهربائية

حسب نوع التحليل

قطاع توليد الطاقة هو الرائد بسبب التركيز المتزايد على تعزيز الطاقة المتجددة 

استنادا إلى نوع، يتم تصنيف السوق إلى الكهربائيةإضاءةالمعدات والأجهزة المنزلية وتوليد الطاقة ومعدات النقل والتحكم والبطاريات والأسلاك والكابلات.

من المرجح أن يحظى توليد الطاقة بأعلى حصة في السوق بسبب السياسات الحكومية التي تعزز توليد الطاقة المستدامة والتأكيد على أهمية الطاقة النظيفة. هذه السياسات تحفز سوق المعدات الكهربائية. علاوة على ذلك، تحاول العديد من الحكومات في مناطق متعددة تعزيز الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وكهربة المناطق الريفية مما يعزز نمو السوق الصحي لمعدات النقل والتحكم.

بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع تفضيلات المستهلكين للأجهزة المتقدمة الموفرة للطاقة إلى زيادة الطلب المحتمل على الأجهزة المنزلية على المدى القريب. كما أدى تركيز OEM على دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية الذكية التي يمكن التحكم بها بسهولة من أي مكان ومن أي جهاز.  علاوة على ذلك، فإن الابتكار المستمر في المعدات، مثل العدادات الذكية، وشبكات المشغلات الذكية، والأجهزة الموفرة للطاقة، وأنظمة التشغيل الآلي، يؤدي إلى زيادة الطلب على المعدات الكهربائية مثل البطاريات، ومعدات الإضاءة الكهربائية، والأجهزة المنزلية. تشارك الشركات المصنعة بشكل مستمر وعلى نطاق واسع في القيام باستثمارات كبيرة لتطوير وتصنيع منتجات فعالة ومتينة مثل مصابيح LED والكابلات السلكية الأخرى لنقل الكهرباء بكفاءة.

• على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، أشادت جمعية تصنيع الأجهزة المنزلية (AHAM) بمعايير وزارة الحفاظ على الطاقة الأمريكية لتطبيقها تطبيقات موفرة للطاقة في الثلاجات والمجمدات. تم تقديم المعايير للسماح لمصنعي الأجهزة المنزلية بتطوير معدات كهربائية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

عن طريق تحليل التطبيق

التطبيق المهيمن غير السكني لاحتياجات الطاقة يعزز الطلب على المعدات الكهربائية الثقيلة

بناءً على التطبيق، ينقسم سوق المعدات الكهربائية إلى سوق سكني وغير سكني.

ومن المتوقع أن يستحوذ القطاع غير السكني على الحصة الكبرى في السوق بسبب الاستخدام الواسع النطاق للمعدات الكهربائية الثقيلة مثل محركات توليد الطاقة والمحولات وغيرها من الأجهزة الكهربائية التجارية لتوليد الكهرباء ونقلها والتحكم فيها. علاوة على ذلك، فقد غيّر الوباء أنماط حياة المستخدم وهواياته مما عزز الاتجاهات مثل مساحات العمل المشتركة والحاجة المتزايدة إلى الأجهزة المتصلة والبنية التحتية الأفضل للواي فاي والشبكات في المجمعات التجارية، مما يعزز نمو سوق المعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أدت التطورات في المعدات المحمولة وحلول التنقل الحديثة إلى زيادة حصة التطبيقات السكنية تدريجيًا على المدى الطويل.

• على سبيل المثال، في يناير 2023، أطلقت شركة Infintum، الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة، محرك Aircore الجديد للتنقل، وهو محرك التدفق المحوري والجر. تم تجهيز المحرك بمادة أساسية أخف مثل الجزء الثابت من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والذي يتم استبداله بجزء ساكن من النحاس الثقيل التقليدي.

رؤى إقليمية

حسب الجغرافيا، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7% بسبب زيادة عدد السكان في المدن الحضرية من المستوى الأول، مما يحفز مشاريع البناء التجارية، مما يثبت حيويته لنمو السوق. مشاريع البنية التحتية مثلالمدن الذكيةوشبكات النقل وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، تزيد من الطلب على المعدات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن التوسع في صناعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات يزيد من الحاجة إلى الآلات والمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل زيادة التجارة والعولمة على تسهيل تبادل المعدات الكهربائية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وزيادة المبيعات.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة مهيمنة وتتمتع بأعلى حصة في السوق وتثبت نفسها بقوة كمركز التصنيع في العالم، حيث تعمل العديد من الشركات العالمية جاهدة على الاستثمار في المنطقة وإنشاء مرافق التصنيع الخاصة بها عبر الاقتصاد النامي مثل الهند. وتشهد الصين أعلى نمو وحصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب مرافقها المهيمنة ووجودها الصناعي. وتعد بقية دول آسيا والمحيط الهادئ واليابان مصدرين بارزين للمكونات الكهربائية، كما تبرز الهند كقوة تصنيعية.

من المرجح أن تنمو أمريكا الشمالية بشكل تدريجي حيث تفتخر المنطقة بنظام بيئي قوي من المؤسسات البحثية والشركات الناشئة والشركات الراسخة التي تقود الابتكار في المعدات الكهربائية. اختراقات في تكنولوجيا البطارياتمركبة كهربائيةالتصميم وتوليد الطاقة المتجددة يجعلان المعدات الكهربائية أكثر كفاءة وبأسعار معقولة وجاذبية للمستهلكين.

ومن المتوقع أن تنمو أوروبا بشكل مطرد بسبب اعتبار البلدان المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة على نطاق واسع مراكز للابتكار في مجال الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وتقنيات الشبكات الذكية. يتم تحديد المملكة المتحدة وألمانيا باعتبارهما المحركين الدافعين لهما حصص سوقية حاسمة في المنطقة. ومن المتوقع أن يلعب هذان البلدان دورًا محوريًا في تشكيل سيناريو متفائل للسوق خلال الفترة المتوقعة.

سيشهد سوق الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً بطيئاً وسيحظى بحصة أقل في فطيرة السوق العالمية. يعد الهيكل القائم على الاستيراد والنطاق المحدود لتطوير السوق خارج دول مجلس التعاون الخليجي من العوامل الرئيسية التي تحد من توقعات السوق الحالية والنمو خلال الفترة المتوقعة.

تعد الفرص المتخصصة لتطوير الصناعات التحويلية، والوجود المحدود للاعبين في السوق العالمية في المنطقة، وقناة التوزيع المتخلفة من العوامل في أمريكا اللاتينية التي أدت إلى تباطؤ النمو في المنطقة خلال الفترة المتوقعة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز المتزايد على زيادة هوامش الربح يؤدي إلى استثمارات ضخمة

وقد حددت الجهات الفاعلة الرائدة العاملة في الأسواق العالمية فجوة العرضالمحركات الكهربائيةفي المنطقة الأوروبية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بمعايير IE4 الأوروبية الأكثر تقدمًا. علاوة على ذلك، تستثمر الكيانات الأجنبية بشكل كبير في اختراق السوق من خلال استراتيجيات الاستحواذ، وتوسيع قاعدة المستهلكين ومدى وصول منتجاتها.  استثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق بكثافة في برامج البحث والتطوير التي تهدف إلى تعظيم الأداء التشغيلي لمحرك المحركات الكهربائية وأنظمة الكهرباء الصناعية.

• على سبيل المثال، في مايو 2022، أعلنت شركة G&W Electric، المورد العالمي لمعدات الطاقة الكهربائية، عن استكمال استثمار استراتيجي بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي. وسيعزز هذا الاستثمار قدرات المبيعات والتقنيات من خلال منصة مجموعة الطاقة الخاصة بها، وبالتالي توسيع حصتها في السوق في خدمات تحسين تخزين الطاقة.

قائمة أفضل شركات المعدات الكهربائية:

• ايه بي بي(سويسرا)


• ليجراند (فرنسا)


• شنايدر إلكتريك (فرنسا)


• الشركة العامة للكهرباء (الولايات المتحدة)


• مجموعة هيتاشي (اليابان)


• شركة سامسونج (كوريا الجنوبية)


• سيمنز ايه جي(ألمانيا)


• شركة باناسونيك القابضة (اليابان)


• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)


• هافيلز الهند المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2022:أطلقت شركة ABB مجموعتها الجديدة من محركات IE5+ SynRM ذات الكفاءة العالية، والتي توفر المزيد من كفاءة الطاقة فائقة الجودة. تم تصميم المحركات للتطبيقات الصناعية مثل التعدين ولب الورق وصناعة المعادن.


• أبريل 2023:قدمت شركة هافيلز، وهي شركة رائدة بارزة في مجال تكنولوجيا المعدات الكهربائية، حالة صلبة مبتكرةقواطع دوائر(SSCB) لقطاع المفاتيح الكهربائية الخاص بها بالتعاون مع الشركة السويدية الناشئة Blixt.


• مايو 2023:استحوذت شركة Siemens، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا في مجال الكهرباء والأتمتة، على قسم السيارات الكهربائية التابع لشركة Mass Tech Control لتوسيع نطاق منتجات eMobility للسوق الهندية.


• يوليو 2023:أطلقت شركة Electrified Automation، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المحركات والمكونات الكهربائية، سلسلة المحركات الجديدة EA-193 للمحركات الكهربائية ذات المغناطيس الدائم. إن usp لهذه المحركات هو تصميم متوازن يوفر أداء الوزن لعمر أطول وأداء تشغيلي.


• يوليو 2023:أعلنت شنايدر إلكتريك، عن إطلاق وحدات UPS ثلاثية الطور مصممة لتوفير الأحمال الحيوية، مع توفير وظيفة المبادلة المباشرة لطرف ثالث، والمتوفرة بقدرة 50-250 كيلووات.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Electrical Equipment Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 11.7% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• معدات الإضاءة الكهربائية


• الأجهزة المنزلية


• توليد الطاقة


• معدات النقل والتحكم


• البطاريات


• الأسلاك والكابلات

عن طريق التطبيق

• سكني


• غير سكنية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وحسب التطبيق وحسب البلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، وحسب التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • بولندا
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج، وحسب التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • تايلاند
  
  
  • أستراليا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج، حسب التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  • ديك رومى
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  
  
  • جنوب أفريقيا
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب نوع المنتج، وحسب التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  • المكسيك
  
  
  • البرازيل
  
  
  • الأرجنتين
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية