"الاستراتيجيات الذكية ، وإعطاء السرعة لمسار النمو الخاص بك"

حجم سوق الأنظمة المدمجة، والمشاركة، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب المكونات (الأجهزة والبرامج)، حسب النوع (الأنظمة المدمجة المستقلة، والأنظمة المدمجة في الوقت الحقيقي، والأنظمة المدمجة في الشبكة، والأنظمة المدمجة المحمولة)، حسب التطبيق (الإلكترونيات الاستهلاكية، المعدات الطبية، والأتمتة الصناعية، وأنظمة السيارات، وتقنيات الطيران والدفاع، والاتصالات، والأجهزة الذكية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

آخر تحديث: February 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI108767

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الأنظمة المدمجة 94.77 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 100.04 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 161.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030). استحوذت أمريكا الشمالية على قيمة سوقية قدرها 39.06 مليار دولار أمريكي في عام 2022. النظام المدمج هو نظام أجهزة كمبيوتر متخصص مدفوع بـالمعالج الدقيق، مصممة لأداء وظيفة مخصصة ضمن نظام أكثر شمولاً أو بشكل مستقل. إنها في جوهرها عبارة عن دائرة متكاملة للحسابات في الوقت الفعلي، بدءًا من وحدات التحكم الدقيقة الفردية إلى إعدادات المعالجات المتعددة مع الأجهزة الطرفية المختلفة. يختلف التعقيد بشكل كبير من الأجهزة البسيطة، مثل الساعات الرقمية إلى التطبيقات المتطورة في المركبات الهجينة وإلكترونيات الطيران.


يتم استخدام ما يقرب من 98٪ من المعالجات الدقيقة في التكنولوجيا المدمجة، وتتم إدارة هذه المعالجات الدقيقة بواسطة وحدات التحكم الدقيقة، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، ووحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ومعالجات الإشارات الرقمية (DSPs)، ومصفوفات البوابة القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs)، وصفائف البوابة مع تعليمات البرامج الثابتة المخزنة في ذاكرة القراءة فقط أو ذاكرة الفلاش. تتيح الأجهزة الطرفية الاتصال بأجهزة الإدخال والإخراج.


يعتمد سوق الأنظمة المدمجة على الطلب المتزايد على تطبيقات إنترنت الأشياء،إلكترونيات السيارات، والأتمتة الصناعية. كما أن التقدم في التكنولوجيا، وخاصة في الاتصالات اللاسلكية، سيعزز اعتماد مثل هذه الأنظمة. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أطلقت شركة Analog Devices, Inc.‎ Apollo MxFE، وهي منصة مباشرة لأخذ عينات الترددات اللاسلكية محددة برمجيًا. إنه يتيح تطبيقات الجيل التالي، مثل المراقبة الإلكترونية، ورادار المصفوفة المرحلية، واتصالات 6G، والاختبار والقياس في صناعات الأجهزة والفضاء والدفاع والاتصالات اللاسلكية.


تأثير كوفيد-19


أدت عمليات الإغلاق والقيود التجارية أثناء الوباء إلى انخفاض الطلب على منتجات أشباه الموصلات


لم تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل عمل الصناعات التي توفر المكونات المدمجة فحسب، بل أثرت أيضًا على الشركات التي تستخدم هذه المنتجات. أثر انخفاض الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية أثناء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم سلبًا على سوق أشباه الموصلات. أثر انخفاض الطلب العالمي وصادرات السيارات سلبًا على صناعة أشباه الموصلات، مما أدى إلى تباطؤ الطلب على المنتجات.


ومع ذلك، استفاد قطاع الرعاية الصحية من الطلب المتزايد على مكونات الأجهزة المدمجة في أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية المتقدمة، مما أثر بشكل إيجابي على السوق. كما بذلت بعض الشركات قصارى جهدها للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق من خلال إطلاق منتجات جديدة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2020، أطلقت شركة Advantech UNO-2372G-J1، وهي بوابة أتمتة لإنترنت الأشياء مدمجة ومدمجة للتطبيقات الصناعية. يأتي مزودًا بمعالج Intel Celeron رباعي النواة J3455 وواجهات عرض مزدوجة وذاكرة DDR3L بسعة 4 جيجابايت.


أحدث الاتجاهات


الحاجة المتزايدة للاتصال السلس لزيادة الطلب على الحلول اللاسلكية المدمجة


الهدف من تطوير حلول البرامج اللاسلكية المدمجة هو ضمان النقل والاستقبال السلس للمعلومات. تلعب هذه الحلول دورًا حيويًا في المواقف التي تكون فيها الاتصالات المادية غير مجدية، مما يجعلها ضرورية للأجهزة الطرفية لإنترنت الأشياء (IoT) والأنظمة المترابطة.


أدت التطورات في التقنيات اللاسلكية، مثل Bluetooth وZ-Wave وZigBee وWi-Fi، إلى توسيع نطاق الأنظمة اللاسلكية المدمجة بشكل كبير. تسهل هذه الحلول الاتصال الفعال ونقل البيانات بين الأجهزة دون قيود الكابلات أو الأسلاك، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع والتنقل عبر التطبيقات المختلفة. سواء في الأجهزة القابلة للارتداء، أو الأتمتة الصناعية،المنزل الذكيأو مراقبة الرعاية الصحية، تعمل الحلول اللاسلكية المدمجة كأساس للاتصال السلس وتبادل البيانات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، في مارس 2023، أطلقت شركة Qualcomm Technologies, Inc. معالجات 5G IoT المدمجة التي تدعم أربعة أنظمة تشغيل. يمكن تشغيل Qualcomm QCM6490/QCS6490 على Ubuntu وLinux وMicrosoft Windows IoT Enterprise، إلى جانب نظام التشغيل Android.


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


عوامل نمو سوق الأنظمة المدمجة


الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية والهجينة يدفع نمو السوق


تعمل الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية والهجينة على زيادة الطلب على الحلول المدمجة. وتلعب هذه الأنظمة دورًا محوريًا في السيارات الكهربائية من خلال إدارة المهام، مثل التحكم في المحرك، وتنظيم البطارية، ومراقبة الأداء، وتوفير معلومات للسائق. مع تزايد اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة، تتزايد الحاجة إلى الحلول المدمجة.


يؤدي التطور المتزايد لهذه المركبات إلى تفاقم تعقيد الحلول المدمجة المطلوبة. وبالتالي، فإن السوق مهيأة لتحقيق نمو كبير بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة. ومن المتوقع أيضًا أن يكون نمو السوق قويًا بشكل استثنائي في قطاعات، مثل إلكترونيات السيارات،أنظمة إدارة الطاقةوالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على التقنيات المدمجة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، تعاونت Cybellum وJingwei HiRain لمعالجة تحديات الأمن السيبراني عبر سلسلة توريد السيارات. ومن خلال هذه الشراكة، عزز العملاء أمنهم الإلكتروني دون التأثير على عملياتهم من خلال إدارة المخاطر تلقائيًا في مكونات البرامج المضمنة.


العوامل المقيدة


الهندسة المعمارية المعقدة وتكاليف التصنيع المرتفعة تعيق نمو السوق


يمكن أن ينخفض ​​الطلب على الحلول المدمجة بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع. إن التعقيدات التي ينطوي عليها تصميم وإنتاج مثل هذه الأنظمة، بسبب الحاجة إلى مكونات وعمليات إنتاج متخصصة، تؤدي إلى رفع تكاليف التصنيع. هذه التكلفة المرتفعة يمكن أن تسبب تحديات للشركات، مما يعيق دخولها إلى السوق وربما يرفع أسعار المنتجات. وخاصة في الصناعات التي تتطلب متطلبات سلامة أو تنظيمية صارمة، فإن تطوير مثل هذه الأنظمة يمكن أن يتكبد تكاليف كبيرة، وبالتالي خلق حواجز أمام الشركات الأصغر وإعاقة الابتكار.


ومع ذلك، فقد أدت التطورات التكنولوجية المستمرة وتزايد وفورات الحجم إلى انخفاض تدريجي في تكاليف الأنظمة المدمجة، مما عزز إمكانية الوصول إليها لمجموعة واسعة من الشركات والصناعات مع استمرار ارتفاع الطلب.


التقسيم


عن طريق تحليل المكونات


الحاجة إلى نمو مكونات الأجهزة لتحسين وظائف النظام


بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى أجهزة وبرامج.


يتمتع قطاع الأجهزة بأعلى حصة في السوق نظرًا لدوره الحيوي في وظائف النظام. تتكون مكونات الأجهزةميكروكنترولروالمعالجات وبطاقات الذاكرة والدوائر المتكاملة المختلفة التي تعتبر ضرورية في تشغيل الأنظمة المدمجة.


من المتوقع أن يسجل قطاع البرمجيات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. مع تطور التكنولوجيا، هناك اعتماد متزايد على الحلول البرمجية المتطورة لتعزيز قدرات التكنولوجيا المدمجة.


حسب نوع التحليل


تكتسب الأنظمة المدمجة المستقلة قوة جذب نظرًا لقدرتها على العمل بشكل مستقل


بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى أنظمة مستقلة، وفي الوقت الفعلي، وأنظمة شبكية، وأنظمة متنقلة مدمجة.


يمتلك القطاع المستقل أكبر حصة في سوق الأنظمة المدمجة نظرًا لقدرة هذه الأنظمة على العمل بشكل مستقل. تعمل الأنظمة المستقلة بشكل مستقل دون الاعتماد على اتصالات أو شبكات خارجية، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات. بعض الأمثلة على هذه الأنظمة تشمل الكاميرات والساعات الرقمية ومشغلات MP3.


ومن المتوقع أن يسجل قطاع الوقت الفعلي أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب العدد المتزايد من التطبيقات التي تتطلب معالجة واستجابة فورية، مثل أنظمة سلامة السيارات والأتمتة الصناعية.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


عن طريق تحليل التطبيق


الحاجة المتزايدة لأنظمة السلامة ومساعدة السائق في المركبات لتعزيز استخدام المنتج في أنظمة السيارات


بناء على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلىالالكترونيات الاستهلاكيةوالمعدات الطبية، والأتمتة الصناعية، وأنظمة السيارات، وتقنيات الطيران والدفاع، والاتصالات، والأجهزة الذكية، وغيرها.


يمتلك قطاع أنظمة السيارات أعلى حصة في السوق العالمية. تلعب الحلول المدمجة دورًا حيويًا في تطبيقات السيارات المتنوعة، مثل أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وأنظمة المعلومات والترفيه، وأنظمة التحكم في مجموعة نقل الحركة. في يناير 2023، أطلقت شركة هارمان منتجات مدمجة للميكروفون الخارجي ومستشعر الصوت والاهتزاز لتعزيز تجربة الصوت في المركبات. مع هذا الإطلاق، قدمت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ميزات الاستشعار الصوتي والكشف عن الصوت الخارجي.


من المتوقع أن يسجل قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. تشهد الصناعة طلبًا قويًا على الأجهزة الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء، مما يزيد من نمو هذا القطاع.


رؤى إقليمية


تمت دراسة السوق العالمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.


North America Embedded Systems Market Size, 2022 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية


تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة في السوق بسبب تركيز المنطقة المتزايد على التقنيات المتطورة وتكامل الحلول المدمجة في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية والإلكترونيات الاستهلاكية. كما أن الاتجاه المتزايد للأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT) سيزيد من الطلب على المنتج حيث تلعب هذه الأنظمة دورًا حاسمًا في تمكين الاتصال والوظائف الذكية.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


ومن المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب التصنيع السريع، وزيادة اعتماد الأجهزة الذكية، وقطاع السيارات المتنامي. وسيؤدي سوق الإلكترونيات الاستهلاكية المتوسع في المنطقة إلى زيادة الطلب على الحلول المدمجة في الأجهزة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة الذكية. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، تعاونت Valeo وQualcomm لدعم التنقل الصغير في الهند. سيتم استخدام التكنولوجيا المدمجة للمجموعات وشاشات العرض المتصلة وتطبيقات الهواتف الذكية المتصلة ومساعدة السائق وتكنولوجيا الاستشعار. علاوة على ذلك، فإن المبادرات والاستثمارات الحكومية المتزايدة في البحث والتطوير، لا سيما في مجالات مثل المدن الذكية والبنية التحتية، ستساهم في نمو سوق الأنظمة المدمجة في المنطقة.


تحرك السوق الأوروبية عوامل، مثل التقدم التكنولوجي، وزيادة اعتماد الأجهزة المتصلة، والحاجة المتزايدة إلى أنظمة موفرة للطاقة، وتزايد الطلب على المنتجات في قطاعي الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، تزايد التركيز علىالصناعة 4.0وستعمل المبادرات، إلى جانب اللوائح الحكومية الداعمة، على تسريع استخدام الحلول المدمجة في المنطقة.


وبالمثل، من المتوقع أن تنمو مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بشكل كبير في السنوات المقبلة. ويعود توسع السوق في هذه المناطق إلى نمو المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد على حلول إنترنت الأشياء في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية والتمويل. على سبيل المثال، في يونيو 2023، عقدت Mastercard شراكة مع PayU لإطلاق نظام الدفع المضمن Click to Pay في جنوب إفريقيا. إنه نوع من تكنولوجيا التجارة الإلكترونية التي تساعد المستهلكين على الدفع دون إدخال بيانات اعتماد بطاقتهم. جعلت مثل هذه المدفوعات من السهل على المستهلكين في جميع أنحاء العالم التحقق من المواقع التي تدعم ميزة Click to Pay.


اللاعبون الرئيسيون في الصناعة


التعاون والشراكات بين البائعين لدفع نمو السوق


يتعاون اللاعبون الرئيسيون في السوق ويتعاونون مع شركات مماثلة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة لكلا الطرفين. تساعد الشراكات الشركات على زيادة مبيعاتها وخفض تكاليفها من خلال مشاركة الموارد أو دمجها. على سبيل المثال، في يونيو 2023، دخلت Jifiti في شراكة مع FIS لإطلاق حل الإقراض المضمن. وقد مكّن هذا التعاون البنوك والمؤسسات المالية من استخدام الحلول المدمجة لتقديم خدماتها للتجار، مثل برامج الدفع لاحقًا (BNPL) وبرامج الشراء الآن المتقدمة.


قائمة الشركات الرئيسية في سوق الأنظمة المدمجة: 



التطورات الصناعية الرئيسية:



  • أكتوبر 2023:عقدت شركة Renesas Electronics Corporation شراكة مع EdgeCortix لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. مكنت الشراكة شركة Renesas من الوصول إلى تقنية المعالج التي تركز على الذكاء الاصطناعي من EdgeCortix. سيساعد الجمع بين المعالجات المدمجة وبرامج الذكاء الاصطناعي وحلول EdgeCortix العملاء على تجميع أكواد الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بسلاسة.

  • أكتوبر 2023:تعاونت شركة Infineon Technologies AG مع Eatron Technologies لتزويد وحدة التحكم الدقيقة AURIX TC4x (MCU) بحلول وخوارزميات التعلم الآلي المتقدمة. تهدف الشراكة إلى تطوير صناعة السياراتأنظمة إدارة البطارية (BMS)من خلال مساعدة الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية (EV) على التغلب على ثلاثة تحديات: سرعة الشحن، والقلق بشأن المدى، وصحة البطارية.

  • يوليو 2023:أعلنت شركة Microchip Technology Inc. عن خططها لاستثمار حوالي 300 مليون دولار أمريكي في توسيع عملياتها في السوق الهندية. خططت الشركة لإجراء تحسينات إضافية على منشآتها في تشيناي وبنغالور وبنت مركزًا جديدًا للبحث والتطوير في حيدر أباد.

  • مايو 2023:أطلقت شركة STMicroelectronics سلسلة STM32MP2 من المعالجات الدقيقة التي تعمل بتقنية Edge AI. تم تصميم المعالجات الدقيقة الجديدة 64 بت بميزات الوسائط المتعددة المتقدمة، وميزات الأمان المبتكرة، وواجهات جاهزة للتطبيقات الصناعية، ومعالجة الرسومات، والاتصال الرقمي، وتسريع Edge AI.

  • مارس 2023:قامت شركة Texas Instruments بتوسيع مجموعة منتجات أشباه الموصلات المعالجة المدمجة الخاصة بها من خلال إطلاق سلسلة وحدات التحكم الدقيقة (MCU) Arm Cortex-M0+ القابلة للتطوير والتي توفر مجموعة واسعة من خيارات التوصيل والحوسبة والذاكرة والخيارات التناظرية المتكاملة. ستمكن المحفظة المصممين من قضاء المزيد من الوقت في الابتكار ووقت أقل في البرمجة والتقييم.


تغطية التقرير


تمثيل انفوجرافيك ل Embedded Systems Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



يقدم تقرير سوق الأنظمة المدمجة تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.


نطاق التقرير والتجزئة










































يصف



تفاصيل



فترة الدراسة



2017-2030



سنة الأساس



2022



السنة المقدرة



2023



فترة التنبؤ



2023-2030



الفترة التاريخية



2017-2021



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب 7.1% من 2023 إلى 2030



وحدة



القيمة (مليار دولار أمريكي)



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


التقسيم



حسب المكون



  • الأجهزة

  • برمجة


حسب النوع



  • الأنظمة المدمجة المستقلة

  • الأنظمة المدمجة في الوقت الحقيقي

  • الأنظمة المدمجة في الشبكة

  • الأنظمة المدمجة المتنقلة


عن طريق التطبيق



  • الالكترونيات الاستهلاكية

  • المعدات الطبية

  • الأتمتة الصناعية

  • أنظمة السيارات

  • تقنيات الفضاء والدفاع

  • الاتصالات السلكية واللاسلكية

  • الأجهزة الذكية

  • آحرون


حسب المنطقة



  • أمريكا الشمالية (حسب المكون، حسب النوع، حسب التطبيق، وحسب البلد)

    • الولايات المتحدة (حسب النوع)

    • كندا (حسب النوع)

    • المكسيك (حسب النوع)



  • أمريكا الجنوبية (حسب المكون، حسب النوع، حسب التطبيق، وحسب البلد)

    • البرازيل (حسب النوع)

    • الأرجنتين (حسب النوع)

    • بقية أمريكا الجنوبية



  • أوروبا (حسب المكون، حسب النوع، حسب التطبيق، وحسب البلد)

    • المملكة المتحدة (حسب النوع)

    • ألمانيا (حسب النوع)

    • فرنسا (حسب النوع)

    • إيطاليا (حسب النوع)

    • إسبانيا (حسب النوع)

    • روسيا (حسب النوع)

    • البنلوكس (حسب النوع)

    • بلدان الشمال الأوروبي (حسب النوع)

    • بقية أوروبا



  • الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات، حسب النوع، حسب التطبيق، وحسب البلد)

    • تركيا (حسب النوع)

    • إسرائيل (حسب النوع)

    • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب النوع)

    • شمال أفريقيا (حسب النوع)

    • جنوب أفريقيا (حسب النوع)

    • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا



  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكون، حسب النوع، حسب التطبيق، وحسب البلد)

    • الصين (حسب النوع)

    • اليابان (حسب النوع)

    • الهند (حسب النوع)

    • كوريا الجنوبية (حسب النوع)

    • آسيان (حسب النوع)

    • أوقيانوسيا (حسب النوع)

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ








الأسئلة الشائعة

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية إلى 161.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي عام 2022، بلغت قيمة السوق 94.77 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

أنظمة السيارات تقود السوق.

الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة يقود نمو السوق.

تعد شركات Renesas Electronics وSTMicroelectronics N.V. وInfineon Technologies وTexas Instruments Inc. وQualcomm Incorporated وNXP Semiconductors وMicrochip Technology Inc. وAnalog Devices Inc. وIntel Corporation وAdvanced Micro Devices, Inc. من أفضل اللاعبين في السوق.

أمريكا الشمالية تمتلك أعلى حصة في السوق.

حسب المكون، من المتوقع أن يسجل قطاع البرمجيات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2017-2030
  • 2022
  • 2017-2021
  • 150
الخدمات الاستشارية