حجم سوق الدهانات والطلاءات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب الراتنج (الإيبوكسي، والأكريليك، والبوليستر، والألكيد، والبولي يوريثين، وغيرها)، حسب التكنولوجيا (المنقولة بالماء، والمذيبات المنقولة، وطلاءات المسحوق، والطلاءات الإلكترونية، والطلاءات الخالية من المذيبات) حسب التطبيق (الهندسة المعمارية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات، والبحرية، والملفات، والصناعات العامة، والطلاءات الواقية، وإعادة طلاء السيارات، والأخشاب الصناعية، وغيرها)، و التوقعات الإقليمية، 2022-2029

آخر تحديث: February 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI107082

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الدهانات والطلاءات في أوروبا وأمريكا الشمالية 59.54 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 61.76 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 84.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة. لقد كان جائحة كوفيد-19 العالمي غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت الدهانات والطلاءات طلبًا أقل من المتوقع في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر هذا السوق انخفاضًا بنسبة 6.2٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

تستخدم الدهانات في المقام الأول لأغراض جمالية، في حين تستخدم الطلاءات بشكل أساسي لمنع تدهور الركيزة أو التآكل. تشير الدهانات والطلاءات إلى نوع التغطية المستخدمة في أغلب الأحيان لمنع السطح من تراكم الأكسدة والتعرض لأشعة الشمس. تستخدم الطلاءات على نطاق واسع في صناعات السيارات والنقل والبناء والأخشاب. علاوة على ذلك، فإن لها تطبيقات رئيسية في صناعة البناء والتشييد لحماية المباني من الأضرار الخارجية.

تُستخدم منتجات الدهانات والطلاءات أيضًا في العديد من التطبيقات لتزيين البنية التحتية غير السكنية والسكنية والمباني، والمعدات الصناعية، والأخشاب الصناعية، والسيارات والبحرية، والمزيد. يتم تطبيق هذه المواد ذات الخصائص الهيكلية مثل المادة اللاصقة والعزل المائي ومقاومة التآكل على السطح لمنع التآكل والصدأ والتآكل الذي قد يؤدي إلى تلف التربة.

تأثير كوفيد-19

لقد أعاق الوباء سلسلة التوريد مما دفع الشركات إلى مراقبة الظروف بعناية

كان لتفشي فيروس كورونا تأثير كبير علىدهانات السياراتوقطاع الطلاءات. ونتيجة لإجراءات الإغلاق، اضطرت غالبية الشركات المصنعة إلى إغلاق أو تعليق مشاريعها الجارية. كما أثر إغلاق العديد من الصناعات على صناعة السيارات. ومن الآثار المهمة الأخرى لجائحة كوفيد-19 هو تعطيل سلسلة التوريد، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الدهانات والطلاءات والاستثمارات في هذا القطاع.

وقد أدت القيود التجارية التي فرضتها العديد من البلدان، إلى جانب القيود المفروضة على القوى العاملة والافتقار إلى حاويات الشحن، إلى خلق بيئة غير عادية تسببت في خلق عقبات أمام كل من شركات التصنيع وقطاعات الاستخدام النهائي.

كان لـCOVID-19 تأثير كبير على تجارة السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية. على مدار العام، تأثر استهلاك وإنتاج طلاء السيارات بشدة على الرغم من أن الأرقام بدأت في التحسن في الربع الرابع من عام 2020.

أحدث الاتجاهات

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

الكيمياء الخضراء تعزز الاستدامة لتكون بمثابة اتجاه لنمو السوق

وقد دفعت المخاوف بشأن التأثير على صحة الإنسان والبيئة إلى اعتماد الكيمياء الخضراء في هذه الصناعة. ومع ذلك، فإن إنشاء الامتثال التنظيمي، والمنتجات ذات الأسعار المعقولة، والأداء المعزز كلها تحديات في التحول إلى الكيمياء الخضراء. هذه القيود تعيق التقدم نحو التبني التجاري. إن زيادة وعي المستهلك والمعايير أو القواعد الحكومية الصارمة قد تؤدي إلى اعتماد أوسع لـ "الكيمياء المستدامة" أو "الكيمياء الخضراء".

في صناعة الطلاء، تُستخدم الكيمياء الخضراء على نطاق واسع في صناعات المستخدم النهائي الاستهلاكية والصناعية مثل الطيران والإلكترونيات والسيارات والبحرية والبناء والمباني والسلع الاستهلاكية. وبالتالي، تهدف الكيمياء الخضراء إلى تقليل المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) وتمكين كفاءة العملية، واستخدام المواد الأولية، وتقليل النفايات. ومع ذلك، ونظرًا للمخاوف المتزايدة، تتبنى الشركات الكيمياء الخضراء وبالتالي تعزز تطوير المنتجات المستدامة بكفاءة.

العوامل الدافعة

الطلب من صناعات السيارات والفضاء لدفع نمو السوق

يؤدي ارتفاع مبيعات السيارات وتبني الحكومات للوائح تعالج القضايا البيئية إلى زيادة الطلب في قطاع السيارات. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة تصنيع السيارات في دول مثل الصين والمكسيك وإندونيسيا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند إلى زيادة تطوير السوق بشكل أكبر. يتم طلاء المعدن الموجود في السيارات أو تغليفه بالراتنج لمنع التآكل والصدأ. ومع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية،شاحنات ذاتية الحكموالسيارات ذاتية القيادة، من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات تحولًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج، مما سيفيد ويدفع نمو سوق الدهانات والطلاءات في أوروبا وأمريكا الشمالية.

يؤدي التغيير في تفضيلات العملاء نحو مواد الطلاء الجذابة والمظهر الجمالي المحسن للمركبات إلى زيادة التوسع في سوق طلاء السيارات. إن التقدم في التكنولوجيا واللوائح الصارمة لانبعاثات الوقود فيما يتعلق بعمليات التصنيع والبصمة الكربونية سيعزز نمو الصناعة.

العوامل المقيدة

التحديات البيئية لتصريف مياه الصرف الصحي تعيق نمو السوق

كان على السوق أن يتعامل مع العديد من المخاوف البيئية، مع التركيز المتزايد على الامتثال لقواعد ولوائح معالجة مياه الصرف الصحي الحكومية والمحلية. تنتج عملية الطلاء بالمسحوق عددًا كبيرًا من المعادن والزيوت والشحوم في مجاري مياه الصرف الصحي خلال مرحلتي التنظيف والمعالجة المسبقة. نظرًا لتدفقات المياه القذرة، تجد شركات طلاء المسحوق صعوبة في الامتثال للعديد من المتطلبات الحكومية والمحلية. لطالما كان التلوث بالمعادن الثقيلة مشكلة بالنسبة لشركات تصنيع المعادن التي تستخدم عمليات الطلاء الكهربائي المختلفة.

تتأثر اقتصادات أوروبا وأمريكا الشمالية بالتطورات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يؤثر على درجات الحرارة العالمية. تؤثر التغيرات في درجات الحرارة هذه على التركيبة وكذلك على وقت التجفيف. بسبب التغير في درجات الحرارة، يُطلب من الشركات ترقية عمليات التشغيل الخاصة بها وتطوير أنواع منتجات جديدة أكثر مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الصعوبة تشكل مصدر قلق بالنسبة لبيع الطلاءات، ولكن الاستثمارات المستقبلية في أنشطة البحث والتطوير لإنتاج دهانات ومواد طلاء أفضل سترتفع بالتأكيد.

أدى ظهور فيروس كورونا (COVID-19) إلى ظهور مجموعة من العقبات في السوق، لا سيما في قطاعي البناء والصناعة. وكان للوباء تأثير على الاقتصادات الكبرى في كل منطقة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج في هذه الصناعة. وعلى الرغم من ضخامة السوق ورأس المال الضخم، إلا أن القطاع يواجه مشاكل نتيجة التقلبات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم. ومن المتوقع أن تزدهر بعض الصناعات، مثل التعبئة، خلال فترة التنبؤ. وبما أن الأنشطة الصناعية وأنشطة النقل تعود إلى مسارها الصحيح ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها، فمن المتوقع أن ينتعش السوق.

التقسيم

عن طريق تحليل الراتنج

سيطر قطاع راتنجات الأكريليك على السوق بسبب الطلب المتزايد من صناعات البناء والسيارات

حسب الراتينج، ينقسم السوق إلى إيبوكسي، أكريليك، بوليستر، بولي يوريثين، ألكيد وغيرها.

سيطر قطاع الأكريليك على حصة سوق الدهانات والطلاءات في أمريكا الشمالية. يكتسب سوق دهانات الأكريليك زخمًا في مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب الاستهلاك المرتفع لدهانات الأكريليك في صناعات البناء والسيارات. الراتنجات الاكريليكيعتمد السوق على الطلب المتزايد من البناء والتشييد والسيارات والدهانات والطلاءات والأثاث وغيرها من الصناعات. أدت الشعبية المتزايدة لنماذج الطلاء الجديدة التي تقدم ملمسًا وتشطيبًا أفضل، وجهود الشركات المصنعة لتقديم العديد من الدهانات المقاومة للماء والغبار والرائحة والصديقة للبيئة، إلى نمو الصناعة. يتم تطبيق طلاء الأكريليك في الغالب على المباني المنزلية الخارجية لأنه مقاوم للماء، خاصة خلال موسم الأمطار، مما يزيد الطلب عليه. إن الاستخدام المتزايد للأكريليك في أنشطة البناء والتشييد مع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية المختلفة من شأنه أن يعزز سوق دهانات الأكريليك.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون لتركيز البنية التحتية وأعمال البناء وفرص المشاريع المختلفة والطلب على طلاء الأكريليك في أمريكا الشمالية تأثير إيجابي في المستقبل القريب.

عن طريق تحليل التكنولوجيا

قطاع الطلاء المحمل بالمذيبات سيُظهر معدل نمو سنوي مركب كبير نظرًا لخصائصه المتفوقة

بناءً على التكنولوجيا، ينقسم السوق إلى طلاءات محمولة بالمذيبات، وطلاءات محمولة بالماء، ومسحوق، وطلاءات إلكترونية، وطلاءات خالية من المذيبات.

من المتوقع أن يحظى الطلب على الطلاء الذي يحمله المذيبات بحصة كبيرة في سوق الدهانات والطلاءات في أوروبا وأمريكا الشمالية. الاستخدام الرئيسي للطلاء الذي يحمله المذيبات (بدون ماء) هو تعزيز تكوين طبقة متينة على الركيزة. وفي أوروبا، أدى ارتفاع صناعة السيارات إلى الطلب على الطلاءات التي تحملها المذيبات. هي إضافات تحملها المذيبات تستخدم لتحسين خصائص الطلاءات، وتضيف هذه الإضافات العديد من الميزات والمواصفات مثل التشطيبات عالية الجودة والدهانات اللامعة وكذلك الطلاءات. نمو السوق مدفوع بأسواق المستخدم النهائي المختلفة، حيث يتم استخدام إضافات الطلاء على نطاق واسع نظرًا لقدرتها على تحسين أداء الطلاء بصريًا وطبيعيًا وتحسين الحماية من الأشعة فوق البنفسجية في الهياكل عالية الجودة التي تتطلب متانة عالية. هذه الإضافات عالية المهارة تجعلها مناسبة لصناعة السيارات والبناء والمعالجة الكيميائية والسلع المنزلية والطب وغيرها من الصناعات.

عن طريق تحليل التطبيق

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات ستنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب الأداء والمزايا الإضافية

على أساس التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى الصناعات المعمارية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات، والبحرية، والملفات، والصناعات العامة، والطلاءات الواقية، وإعادة طلاء السيارات، والخشب الصناعي، وغيرها.

من المقرر أن يهيمن قطاع السيارات على قطاع التطبيقات بمعايير ولوائح حكومية صارمة بشأن انبعاثات الكربون. تقوم معظم شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية بتحويل إنتاج سياراتها نحو كهربة المركبات، مما أدى إلى زيادة الطلب عليهاالمركبات التجاريةوتستفيد شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية أكثر من غيرها من هذا التحول، مما يدفع نمو السوق الإقليمية. وفقًا لـ OICA، استحوذت الولايات المتحدة على 1,926,795 من مبيعات السيارات في عام 2020 و6,895,604 من مبيعات المركبات التجارية في نفس العام. بالإضافة إلى ذلك، أدى التركيز المتزايد على تقليل انبعاثات الكربون من المركبات إلى تحويل تركيز العديد من الشركات المصنعة إلى السيارات الكهربائية، وبالتالي تعزيز نمو السوق في المنطقة.

رؤى إقليمية

ويعزى نمو السوق في أمريكا الشمالية إلى الزيادة في أنشطة البناء التجارية. ومن المتوقع أن يكون استخدام تكنولوجيا النانو في الدهانات والطلاءات بمثابة فرصة لنمو السوق المستقبلي في المنطقة. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر منتج في العالم في هذه الصناعة. تعد البنية التحتية في البلاد من بين المستهلكين الرئيسيين للطلاءات المعمارية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطلاءات المعمارية، وبالتالي دفع نمو السوق في المنطقة.

إن قطاع البناء التجاري المتنامي في الولايات المتحدة بسبب أساسيات السوق الإيجابية لسوق العقارات، والاقتصاد القوي، وزيادة التمويل الحكومي والسياسي للأشغال المؤسسية والعامة، يقود نمو السوق في أمريكا الشمالية.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

يرجع نمو السوق في أوروبا إلى عوامل مثل قطاع السيارات سريع النمو وزيادة استخدام السياراتالطلاءات الواقيةفي صناعة طاقة الرياح البحرية، والاستثمارات المتزايدة في قطاع طاقة الرياح الأوروبي. من المرجح أن يوفر استخدام تكنولوجيا النانو في الدهانات والطلاءات والطلب المتزايد على المنتجات الحيوية والصديقة للبيئة فرصًا محتملة في المستقبل. ونظرًا للطلب المتزايد في صناعة البناء والتشييد، تعد ألمانيا أكبر سوق في المنطقة الأوروبية بأكملها.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات النمو العضوي للحفاظ على مكانتهم في السوق

إن الحصة السوقية للدهانات والطلاءات في أوروبا وأمريكا الشمالية مجزأة، حيث أن اللاعبين الرئيسيين العاملين في الصناعة هم AkzoNobel، وAxalta Coating Systems, Ltd.، وBASF SE، وHempel A/S، وشركة Henkel Corporation. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين شركة Jotun، وPPG Industries, Inc.، وRPM International Inc.، وSika AG، وTeknos Group، وشركة Sherwin-Williams، وغيرها. ويعمل المصنعون أيضًا على توسيع أعمالهم لاكتساب الكفاءة في الصناعة والتخفيف من تهديدات الوافدين الجدد.

ويتنافس المشاركون في السوق بشدة مع اللاعبين الدوليين والإقليميين الذين يتمتعون بشبكات توزيع واسعة ومعرفة تنظيمية وموردين. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركات عقودًا وعمليات استحواذ وشراكات استراتيجية مع لاعبين آخرين في السوق لتوسيع أسواقها الحالية.

قائمة الشركات الرئيسية:

أكزونوبل (هولندا)

شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة (نحن.)

باسف سي (ألمانيا)

همبل ايه/اس (الدنمارك)

شركة هنكل (ألمانيا)

جوتن (النرويج)

PPG Industries, Inc. (الولايات المتحدة)

شركة آر بي إم إنترناشيونال (الولايات المتحدة)

سيكا ايه جي (سويسرا)

مجموعة تكنوس (فنلندا)

شركة شيروين ويليامز(نحن.)

التطورات الصناعية الرئيسية:

سبتمبر 2022-أطلقت شركة Hempel A/S طبقة Hempablade Edge 171، وهي طبقة جديدة لحماية الحواف الأمامية (LEP) على الشفرات الدوارة لتوربينات الرياح. فهو يقلل من التكاليف والوقت أثناء التطبيق ويوفر حماية طويلة الأمد ضد التآكل الناتج عن المطر.

فبراير 2022-استحوذت شركة همبل ايه/اس على قسم الطلاءات التابع لمجموعة كيمجي رامداس العمانية لتوسيع عملياتها في سلطنة عمان وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق.

فبراير 2022-وافقت PPG على الاستحواذ على قسم مسحوق الطلاء التابع لشركة Arsonsisi، وهي شركة طلاءات صناعية تقع في ميلانو، إيطاليا. تعتبر Arsonsisi منتجًا بارزًا للتخصصات المعمارية والصناعيةطلاءات مسحوق.

أكتوبر 2021-قدمت شركة AkzoNobel طلاء Dulux Wash & Wear الجديد المضاد للفيروسات. تكمل المجموعة الجديدة محفظة الطلاء الداخلي القابلة للغسل الحالية من Dulux كنسخة مطورة من مجموعة Wash & Wear التي تتضمن تقنية KidProof+ الحاصلة على براءة اختراع وطبقة إضافية من الحماية المضادة للفيروسات من تقنية Silver Ion.

يونيو 2021-استحوذت PPG على شركة Tikkurila، وهي شركة Nordic للدهانات والطلاءات. سيساعد هذا الاستحواذ PPG على توسيع خيارات الطلاء والطلاءات التي ستشمل منتجات الديكور الصديقة للبيئة والطلاءات الصناعية عالية الجودة من Tikkurila.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe and North America Paints and Coatings Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والمنتجات وصناعات الاستخدام النهائي. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

يتضمن هذا التقرير بيانات تاريخية وتوقعات لنمو الإيرادات على المستوى الإقليمي ويحلل أحدث ديناميكيات وفرص السوق في الصناعة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2018-2029
سنة الأساس	2021
السنة المقدرة	2022
فترة التنبؤ	2022-2029
الفترة التاريخية	2018-2020
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن)
التقسيم	حسب الراتنج والتكنولوجيا والتطبيق والمنطقة
بواسطة الراتنج	الايبوكسي أكريليك البوليستر الألكيد البولي يوريثين آحرون
بواسطة التكنولوجيا	المنقولة بالماء المذيبات طلاء مسحوق الطلاءات الإلكترونية طلاءات خالية من المذيبات آحرون
عن طريق التطبيق	بنيان تصنيع المعدات الأصلية للسيارات البحرية لفائف الصناعات العامة الطلاءات الواقية إعادة طلاء السيارات الخشب الصناعي آحرون
حسب المنطقة	أمريكا الشمالية (حسب الراتينج والتكنولوجيا والتطبيق والبلد) الولايات المتحدة (حسب التكنولوجيا والتطبيق) كندا (حسب التكنولوجيا والتطبيق) المكسيك (عن طريق التكنولوجيا، وعن طريق التطبيق) أوروبا (حسب الراتينج والتكنولوجيا والتطبيق والدولة) ألمانيا (حسب التكنولوجيا والتطبيق) المملكة المتحدة (حسب التكنولوجيا والتطبيق) فرنسا (حسب التكنولوجيا والتطبيق) إيطاليا (حسب التكنولوجيا والتطبيق) إسبانيا (حسب التكنولوجيا والتطبيق) روسيا (بالتكنولوجيا وبالتطبيق) البرتغال (حسب التكنولوجيا والتطبيق) بولندا (عن طريق التكنولوجيا، وعن طريق التطبيق) جمهورية التشيك (حسب التكنولوجيا والتطبيق) المجر (حسب التكنولوجيا والتطبيق) بقية أوروبا (حسب التكنولوجيا والتطبيق)