حجم سوق مصانع الغاز الحيوي في أوروبا، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19 حسب المواد الخام (نفايات البلديات الحيوية، والمخلفات الزراعية، ومحاصيل الطاقة، وغيرها)، حسب نوع الهاضم (الهضم اللاهوائي الرطب والهضم اللاهوائي الجاف)، حسب التطبيق (توليد الطاقة، توليد الحرارة والنقل)، والتنبؤات الإقليمية، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق محطات الغاز الحيوي في أوروبا 1.67 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1.87 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 3.47 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2٪ في الفترة 2021-2028. لقد كان التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهد الغاز الحيوي صدمة سلبية على الطلب في جميع أنحاء المنطقة وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر هذا السوق نموًا أقل بنسبة -37.51٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

يتم إنتاج الغاز الحيوي من السماد والنفايات والمواد الأولية العضوية الأخرى. وهذا الغاز أمر بالغ الأهمية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وهو مصدر طاقة صديق للبيئة ونظيف، وأقل تأثير سلبي على البيئة. ونتيجة لذلك، فإن استخدامالغاز الحيويكمصدر للطاقة المستدامة يتوسع في العديد من البلدان الأوروبية. ووفقا للجمعية الأوروبية للغاز الحيوي، فإن أكثر من 11.5 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة المثبتة في أوروبا يتم تشغيلها الآن بالغاز الحيوي.

أدى نقص العمالة الماهرة والمواد الخام إلى إعاقة مشاريع الغاز الحيوي بشدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 أصبح وباءً في يناير/كانون الثاني 2020. وقد أدى هذا الوباء إلى فرض قيود على السفر والتوظيف والصناعة، مما أدى إلى إزالة مليارات الجالونات من النفط ومليار طن متري من الغاز من شبكة الطاقة العالمية بحلول عام 2020. ونتيجة لذلك، وفي ظل الجائحة، تواجه العديد من مشاريع الطاقة الحيوية في جميع أنحاء العالم تحديات قانونية شديدة. ومع فرض عدد من الدول قيودًا على السفر، توقفت سلسلة التوريد. وقد أثر نقص المواد الخام والمكونات والعمالة المؤهلة بشكل كبير على تطوير المشروع، مما أدى إلى مزيد من التأخير.

على سبيل المثال، أعلنت شركة STRABAG SE، وهي منافس رئيسي في قطاع مصانع الغاز الحيوي، أنها ستتوقف عن جميع أنشطتها في مارس 2020. وقد توقف بناء العديد من مشاريع الميثان الحيوي والغاز الحيوي بسبب الوباء، وكرهت أنشطة الشركة و عملية سلسة. أبلغ العديد من المشاركين المهمين في الصناعة عن انخفاض في الإيرادات مقارنة بالسنوات الماضية؛ على سبيل المثال، شهدت شركة STRABAG SE انخفاضًا بنسبة 4.1% في الإيرادات لعام 2020.

أحدث الاتجاهات

العديد من الدول في أوروبا تقبل اتفاقية باريس لتغير المناخ لتعزيز السوق

صدقت العديد من الدول الأوروبية على اتفاقية باريس لتغير المناخ. وتلزم هذه الاتفاقية الدول بتعزيز استخدامها للطاقة المتجددة في توليد الطاقة. يكتسب الغاز الحيوي شعبية لأنه، بالمقارنة مع الوقود الأحفوري، ينتج كميات أقل بكثير من انبعاثات الغازات الدفيئة. علاوة على ذلك، يستخدم هذا الغاز على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الكهرباء. ونتيجة لذلك، تستثمر الدول الأوروبية بكثافة في طاقة الغاز الحيوي.

العوامل الدافعة

تزايد اعتماد الطاقة المتجددة لدفع السوق

يتزايد باستمرار اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في العديد من البلدان في أوروبا. إن التنظيم الصارم فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة (GHG) إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة سيوفر دفعة كبيرة لتركيب الطاقة المتجددة. وفقًا لوكالات الطاقة الأوروبية، يوجد حاليًا في المنطقة حوالي 19000 مصنع للغاز الحيوي و725 مصنعًا للميثان الحيوي قيد التشغيل. وتنتج هذه المحطات حوالي 167 تيراواط/ساعة من الغاز الحيوي و26 تيراواط/ساعة من الميثان الحيوي. وقد أفادت هذه الصناعة العديد من أهداف الطاقة التي وضعتها مختلف الحكومات لتشجيع التحول نحو الطاقة المستدامة. على سبيل المثال، استهدفت الحكومة الأوروبية زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 32% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يساهم قطاع الغاز الحيوي بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. وبالتالي، فإن الطلب على محطات الغاز الحيوي سيزداد بشكل كبير في السنوات القادمة.

سيؤدي استخدام النفايات لإنتاج الطاقة إلى تسريع نمو السوق

يتزايد باستمرار اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في العديد من البلدان في أوروبا. سيؤدي التنظيم الصارم فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة الطلب على الطاقة إلى تعزيز تركيب الطاقة المتجددة بشكل كبير. وفقًا لوكالات الطاقة الأوروبية، يوجد حاليًا حوالي 19000 مصنع للغاز الحيوي و725 مصنعًا للميثان الحيوي قيد التشغيل في المنطقة. وتنتج هذه المحطات حوالي 167 تيراواط/ساعة من الغاز الحيوي و26 تيراواط/ساعة من الميثان الحيوي. وضعت حكومات مختلفة العديد من أهداف الطاقة لتشجيع التحول نحو الطاقة المستدامة التي أفادت الصناعة. على سبيل المثال، استهدفت الحكومة الأوروبية زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 32% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يساهم قطاع الغاز الحيوي بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. وبالتالي، فإن الطلب على محطات الغاز الحيوي سيزداد بشكل كبير في السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب لبدء نمو سوق خنق النبات.

أحد القيود التجارية الأساسية لمصانع الغاز الحيويهو الاستثمار الأولي الكبير المطلوب. سيتعين على المشاركين في الصناعة استثمار أموال كبيرة في تطوير وحدة إنتاج وجمع النفايات المُدارة بشكل جيد ونقل الغاز وخطوط توزيع الغاز. يتم تضمين المعدات والهندسة والأرض والمواد والعمالة في تكلفة بناء المصنع. وقد أدى ذلك إلى صناعة أقل تجزئة، مما ثبت أنه من الصعب على الوافدين الجدد التنقل فيها.

علاوة على ذلك، ستتطلب غالبية المبادرات مساعدة ترعاها الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على درجة الحرارة أثناء تصنيع الغاز الحيوي، الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة للدول التي تعاني من الطقس البارد طوال العام.

التقسيم

عن طريق تحليل المواد الخام

استحوذ قطاع المخلفات الزراعية على الحصة الأكبر بسبب ارتفاع معدل توليد النفايات من قطاع الزراعة

استنادًا إلى المواد الأولية، يتم تقسيم السوق إلى نفايات البلديات الحيوية ومخلفات الزراعة ومحاصيل الطاقة وغيرها.

سيطر قطاع المخلفات الزراعية على السوق الأوروبية. على الرغم من أن نوع المادة الأولية يختلف من بلد إلى آخر، فإن معظم البلدان لديها مصدر واحد مهيمن للمواد الأولية لتوليد الغاز الحيوي. على سبيل المثال، تشكل محاصيل الطاقة والنفايات الزراعية أكثر من 70% من المواد الأولية المستخدمة في ألمانيا والنمسا ولاتفيا والمجر وإيطاليا.

تنتج النفايات العضوية الصناعية الناتجة عن صناعة الأغذية والمشروبات الغاز الحيوي في بلجيكا والدنمارك وبولندا. في السويد، تعتبر مياه الصرف الصحي الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي هي الوقود الأكثر شيوعًا لإنتاج الغاز الحيوي.

خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن يزداد قطاع القمامة الحيوية في البلديات بسرعة. يتم إنتاج حوالي 118 إلى 138 مليون طن من النفايات الحيوية سنويًا في الاتحاد الأوروبي، مع إعادة تدوير حوالي ربع هذه الكمية بشكل صحيح إلى سماد ومواد هضمية عالية الجودة.

بواسطة تحليل نوع الهاضم

استحوذ نوع الهضم اللاهوائي الرطب على حصة مهيمنة من السوق بشكل رئيسي بسبب انخفاض تكلفة الاستثمار والتشغيل

استنادا إلى نوع الهضم، يتم تقسيم السوق إلى الهضم اللاهوائي الرطب والهضم اللاهوائي الجاف.

سيطر قطاع الهضم اللاهوائي الرطب على السوق. يتم استخدام المواد العضوية التي تحتوي على 10-20 بالمائة فقط من المادة الجافة أو أقل في أنظمة الهضم هذه. يحتوي نظام الهضم اللاهوائي الرطب على نفقات رأسمالية وتشغيلية أقل بكثير من نظام الهضم اللاهوائي الجاف.

يساهم قطاع الهضم اللاهوائي الجاف بشكل كبير خلال فترة الإسقاط. أنظمة الهضم اللاهوائي الجاف للمواد العضوية التي تحتوي على 20% إلى 40% من المادة الجافة. يقدم هذا النهج بديلاً للهضم اللاهوائي الرطب لزيادة قيمة السماد إلى الحد الأقصى.

عن طريق تحليل التطبيق

استحوذ تطبيق توليد الطاقة على حصة مهيمنة من السوق بسبب الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى توليد الطاقة وتوليد الحرارة والنقل.

واستحوذ قطاع تطبيقات توليد الكهرباء على الحصة المهيمنة من السوق بسبب ارتفاع مستويات المعيشة، وكهربة وسائل النقل، وزيادة الطلب على الأجهزة المتصلة رقميًا وتكييف الهواء. تمتلك محطات الغاز الحيوي في أوروبا قدرة كهربائية مركبة (IEC) تبلغ حوالي 11500 ميجاوات، مع إجمالي كمية الطاقة المولدة من الغاز الحيوي في أوروبا تبلغ 65000 جيجاوات في الساعة.

خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن ينمو قطاع النقل بمعدل مرتفع. تؤدي معايير التلوث الكربوني الصارمة في أوروبا إلى زيادة الطلب على أنواع الوقود البديلة. أوروبا هي أكبر منتج في العالمالميثان الحيوي، ويستخدم في الغالب كوقود للمركبات أو للحقن في البنية التحتية للغاز الطبيعي. ويتم إنتاج الميثان الحيوي في 18 دولة أوروبية.

التحليل الإقليمي

حاليا في أوروبا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا هي الدول الرئيسية التي تستخدم مصادر الطاقة الحيوية. ألمانيا هي المنتج الرئيسي للغاز الحيوي حيث يوجد أكثر من 9500 مصنع للغاز الحيوي تعمل في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعد البلاد أيضًا أكبر منتج للميثان الحيوي مع أكثر من 200 مصنع عامل في البلاد.

تهدف السويد إلى أن تصبح أول دولة تتخلى عن الوقود الأحفوري في وسائل النقل بحلول عام 2030. وتستخدم البلاد الغاز الحيوي والميثان الحيوي كوقود أخضر في المقدمة لتحقيق هدفها. أنتجت حوالي 68 منشأة لتحديث الميثان الحيوي حوالي 1.3 تيراواط ساعة من الميثان الحيوي في عام 2019. وفي عام 2019، تمت ترقية حوالي 64% من الغاز الحيوي المنتج إلى الميثان الحيوي الذي يستخدم بشكل أساسي كوقود للنقل.

تعد إيطاليا دولة رئيسية أخرى في سوق محطات الغاز الحيوي الأوروبية. في إيطاليا، هناك توافر كبير للمواد الأولية الزراعية واستخدام واسع النطاق للغاز في أنشطة النقل. علاوة على ذلك، فإن تحقيق هدف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة في قطاع النقل يعزز إنتاج الغاز الحيوي والميثان الحيوي.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يجب على المشاركين الرئيسيين التركيز على توسيع القدرات الإنتاجية

السوق الأوروبية مجزأة للغاية بسبب وجود العديد من اللاعبين. ويشارك العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق بشكل كبير في التطورات العضوية وغير العضوية لتعزيز مكانتهم في السوق. تركز معظم الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال بناء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة.

أعلنت مجموعة Thöni مؤخرًا أنها حصلت على أمر لبناء أول مصنع TTV في فنلندا في لابينرانتا. سيقوم الخطان بمعالجة حمأة الصرف الصحي والقمامة العضوية. يمكن للهاضم الفولاذي TTV التعامل مع ما يصل إلى 16000 طن من حمأة الصرف الصحي و9000 طن من النفايات الحيوية العضوية يوميًا.

تم منح عقد توسيع محطة هضم النفايات الحيوية لشركة TIRME S.A. الإقليمية لجمع النفايات ومعالجتها في مايوركا لشركة STRABAG Umwelttechnik GmbH، دريسدن، في مارس 2018. ويتضمن العقد إعداد موقع البناء والهضم والمعالجة. علاج الهضم .

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة المستقبل للغاز الحيوي المحدودة (المملكة المتحدة)


• PlanET Biogas Global GmbH (ألمانيا)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (ألمانيا)


• شركة وقود الغاز الحيوي الاسكندنافية الدولية AB(السويد)


• إنفيتيك بيوجاز إيه جي(ألمانيا)


• AB Holding SPA (إيطاليا)


• رينيرجون إنترناشيونال إيه جي (سويسرا)


• ستراباج SE (النمسا)


• ثوني (النمسا)


• شركة ناسكيو للبيئة (فرنسا)


• IES BIOGAS S.r.l (إيطاليا)


• زورج للغاز الحيوي (سويسرا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2021 –وقعت Liquind 24/7 وEnviTec عقدًا لبيع الغاز الطبيعي المسال الحيوي. سيتم إنتاج هذا الغاز الطبيعي المسال الحيوي من مصنع التسييل الجديد الذي سيتم إنشاؤه في بوميرانيا بألمانيا بواسطة شركة EnviTec. تقوم شركة Liquind بتنظيم نقل وتوزيع الغاز الطبيعي المسال الحيوي لعملاء الخدمة الشاقة في محطات تزويد الشاحنات بالوقود.


• يونيو 2020 –حصلت شركة EnviTec Biogas AG على عقود في إستونيا بطلب مزدوج من AS EG Ehitus وهي شركة تابعة لمشغل شبكة الغاز AS Eesti Gaa. الأمر يتعلق بترقية محطتي الغاز الحيوي EnviThan.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Biogas Plant Market

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً لسوق محطات الغاز الحيوي في أوروبا للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والمواد الخام الرائدة وتطبيق المنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في معدل نمو السوق المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2028

سنة الأساس

2020

السنة المقدرة

 2021

فترة التنبؤ

2021-2028

الفترة التاريخية

2017-2019

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المواد الخام ونوع الهاضم والتطبيق والمنطقة

بواسطة المواد الخام

• النفايات البلدية الحيوية


• المخلفات الزراعية


• محاصيل الطاقة


• آحرون

حسب نوع الهاضم

• الهضم اللاهوائي الرطب


• الهضم اللاهوائي الجاف

عن طريق التطبيق

• توليد الطاقة


• توليد الحرارة


• مواصلات

حسب المنطقة

• أوروبا (حسب المواد الخام، حسب نوع الهاضم، حسب التطبيق، حسب البلد)

• 
  
  
  
  • 
    
    
    
    • ألمانيا
    
    
    • المملكة المتحدة
    
    
    • فرنسا
    
    
    • إسبانيا
    
    
    • إيطاليا
    
    
    • الدول الاسكندنافية
    
    
    • البنلوكس
    
    
    • بقية أوروبا