حجم سوق المشروبات المعلبة في أوروبا، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع المنتج (المشروبات الكحولية، والمشروبات القائمة على منتجات الألبان، ومشروبات الطاقة والرياضة، والقهوة والشاي RTD، وعصائر الفواكه والخضروات، وغيرها)، وقناة التوزيع (محلات السوبر ماركت/ محلات السوبر ماركت، والمتاجر المتخصصة، والمتاجر الصغيرة، والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وغيرها)، وتوقعات الدولة، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق المشروبات المعلبة في أوروبا 154.48 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وكان التأثير الأوروبي لكوفيد-19 غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت المشروبات المعلبة تأثيرًا سلبيًا على الطلب في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق نموًا أقل بنسبة 1.23٪ في عام 2021 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2020. من المتوقع أن ينمو السوق من 156.38 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 205.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.0٪ في الفترة 2021-2028. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى معدل الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

تضيف الديناميكيات المتغيرة في صناعة تعبئة الأغذية والمشروبات أيضًا حافزًا لنمو السوق. المشروبات المعبأة هي المصدر الرئيسي للفرد للحفاظ على رطوبة الجسم. يتم تقييم المشروبات المعلبة بشكل أساسي لسهولة حملها ومتانتها وطبيعتها خفيفة الوزن. تتوفر هذه المنتجات بأحجام مختلفة تتراوح من 200 مل إلى 1000 مل. في الوقت الحاضر، تستخدم الشركات بشكل أساسي علب الألومنيوم المعاد تدويرها لمشروباتها المعبأة، حيث يسهل معالجة هذه العلب وإعادة تدويرها فوق مواد القصدير الأخرى مثل الورق،بلاستيكوما إلى ذلك. وفقًا للبيانات التقديرية التي قدمتها جمعية الألومنيوم الأوروبية، في عام 2018، وصل معدل إعادة تدوير علب الألومنيوم في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وأيسلندا والنرويج، إلى 76.1٪.

انخفاض قوي في المبيعات بسبب إغلاق الحانات وسط إغلاق فيروس كورونا

لقد أثر إغلاق الحانات والحانات والمقاهي بسبب قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا (COVID-19) في العديد من البلدان الأوروبية بشكل كبير على إيرادات المنتج من هذه الإعدادات. على سبيل المثال، أعلنت شركة Carlsberg Breweries A/S، وهي شركة كبرى لتصنيع المشروبات المعبأة، عن انخفاض بنسبة 6.8% في إيرادات الربع الأول من العام المالي 2020 بسبب قيود الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا (COVID-19) على الحانات والمقاهي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام خلال هذا الوضع الوبائي سيؤثر سلبًا على نمو السوق. علاوة على ذلك، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، يتجه المستهلكون نحو الأكل والشرب في المنزل بدلاً من الشرب خارج المنزل. ونتيجة لذلك، سيؤثر هذا على إيرادات المنتج من إعدادات الحانات والحانات.

ومع ذلك، فإن تطور اتجاهات تخزين البقالة لدى المستهلكين يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على المنتجات خلال فترة الوباء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تحول اتجاهات المستهلكين نحو استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تعزز المناعة إلى زيادة الطلب المتزايد على الفواكه المعلبة وعصائر الخضروات في المنطقة.

أحدث الاتجاهات

يعد تطور نمط الاستهلاك الغذائي اتجاهًا بارزًا

من المرجح أن يوفر تفضيل المستهلك المتزايد لمنتجات المشروبات الخالية من الألبان مثل المشروبات الوظيفية وعصائر الفاكهة والخضروات بدلاً من المشروبات الغازية فرصًا جديدة لنمو السوق في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطور أنماط استهلاك مرضى السكري والباحثين عن اللياقة البدنية للمشروبات الخالية من السعرات الحرارية والسكر سوف يؤدي إلى تسريع الطلب على المشروبات المعبأة الصحية بين السكان الأوروبيين. بالإضافة إلى ذلك، في أوروبا، يتحول نمط استهلاك الناس نحو عصائر الفاكهة الطازجة من المجمدة والمجهزة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز مبيعات الشركات الزميلة من هذه العناصر. علاوة على ذلك، فإن تفضيل المستهلكين المتزايد لاعتبار العلب الصغيرة الحجم مشروبًا عالي الجودة يؤدي إلى الارتقاء بصناعة المشروبات المعلبة في أوروبا.

العوامل الدافعة

ارتفاع الطلب على المشروبات الغازية لدفع نمو السوق

من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المستهلكين على المشروبات الغازية لتلبية احتياجاتهم اليومية من المشروبات إلى دفع نمو سوق المشروبات المعلبة في أوروبا. ووفقا للبيانات التي قدمها اتحاد جمعيات المشروبات الغازية الأوروبية (UNESDA)، في عام 2019، بلغ حجم مبيعات المشروبات الغازية في أوروبا 50.041.2 مليون لتر، بزيادة 0.7٪ عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفضيل المستهلك المتزايد للاستفادة من خدمات صندوق الاشتراك في المشروبات الكحولية يؤدي إلى زيادة إيرادات المنتجات في جميع أنحاء أوروبا. على سبيل المثال، أعلنت شركة Craft Gin Club، وهي شركة تقدم خدمة صناديق الاشتراك لمنتجات الجن المعبأة والمعلبة ومقرها المملكة المتحدة، عن 13.20 مليون دولار أمريكي من إيراداتها السنوية في عام 2018، مقارنة بـ 4.87 مليون دولار أمريكي في عام 2017.

التقديم المنتظم للمشروبات المعلبة المغذية من قبل الشركات لدعم النمو

من المرجح أن يؤدي الإدخال المنتظم للمشروبات المعلبة المغذية من قبل الشركات التابعة إلى جذب انتباه المستهلكين نحو شراء أنواع المشروبات المعلبة، وبالتالي دعم نمو السوق في المنطقة. على سبيل المثال، في مارس 2019، أطلقت شركة Coca-Cola مشروب طاقة معلب خالي من السكر والسعرات الحرارية سعة 250 مل في الأسواق الإسبانية والمجرية. يتكون من مصادر مشتقة بشكل طبيعي مثل مستخلص الغوارانا وفيتامين ب في تركيبته.

العوامل المقيدة

السياسات الحكومية المتعلقة بحظر المشروبات الكحولية لتقييد نمو السوق

من المتوقع أن تؤدي سياسات المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بحظر المشروبات الكحولية إلى إعاقة الطلب على المنتجات في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تؤدي حالات المخاطر الصحية الناجمة عن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الكحولية القوية إلى انخفاض الطلب على المنتجات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي حالات التسمم بالمشروبات بسبب العلب البلاستيكية التي تحتوي على مادة BPA إلى تقييد نمو السوق.

التقسيم

حسب تحليل نوع المنتج

استهلاك كبير للكحول يساعد قطاع المشروبات الكحولية على السيطرة على السوق

من المتوقع أن يحظى قطاع المشروبات الكحولية بحصة كبيرة في سوق المشروبات المعلبة في أوروبا بسبب استهلاك الكحول الكبير بين السكان الأوروبيين لتلبية احتياجاتهم المنتظمة من المشروبات. ووفقا للبيانات التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في عام 2018، بلغ متوسط ​​استهلاك الكحول بين البالغين الأوروبيين 10 لترات. في الوقت الحاضر، تتجه اتجاهات المستهلكين نحو فكرة شرب كميات أقل ولكن بشكل أفضل. ومن المرجح أن يؤدي هذا العامل إلى تعزيز إيرادات البيرة الخفيفة في المنطقة.

يعتمد قطاع المشروبات المعتمدة على منتجات الألبان في المقام الأول على تحول اتجاهات المستهلكين نحو منتجات الألبان المنكهة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الشعبية المتزايدة لاستهلاك مشروبات الحليب المعلبة القائمة على بروتين مصل اللبن بين السكان الأوروبيين إلى تعزيز النمو القطاعي. في الوقت الحاضر، يحتاج الناس بشكل أساسي إلى مكملات غذائية فورية لتعزيز الطاقة لتقوية عضلاتهم أثناء ممارسة التمارين البدنية. ويؤدي هذا العامل بشكل أساسي إلى زيادة طلب المستهلكين على مشروبات الطاقة المعلبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاهات المستهلكين المتزايدة نحو ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى ستؤدي إلى تسريع الإيرادات القطاعية.

تُعزى الحصة السوقية الكبيرة لقطاع القهوة والشاي RTD إلى الاستهلاك الكبير للشاي والقهوة بين السكان الأوروبيين. وفقًا للبيانات الإحصائية التي قدمتها وزارة خارجية البنك المركزي العراقي، استحوذت أوروبا على حوالي 34% من استهلاك القهوة العالمي، وهو ما يمثل 3.35 مليون طن في عام 2019. إلى جانب ذلك، تزايدت شعبية شرب القهوة المعلبة المثلجة بين الأوروبيين ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السكان الإيرادات القطاعية في قطاع المشروبات المعلبة.

إن الاتجاه النباتي المتزايد يدفع بشكل أساسي طلب المستهلكين على عصائر الفاكهة والخضروات المعلبة في المنطقة. يشمل قطاع الآخرين في سوق المشروبات المعلبة في أوروبا المياه الوظيفية والمشروبات القائمة على الحبوب. ويعتمد قطاع الآخرين في المقام الأول على نمط الاستهلاك المتطور لمنتجات المشروبات المعتمدة على اللاكتوز والحبوب بين السكان الأوروبيين.  

عن طريق تحليل قناة التوزيع

الدافع لشراء البقالة لجعل قطاع السوبر ماركت/الهايبر ماركت يهيمن على السوق

في الوقت الحاضر، تتجه اتجاهات المستهلكين نحو الشراء الاندفاعي للمواد الغذائية والمشروبات. ونتيجة لذلك، يمكن للناس شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وغيرها من مواد البقالة بشكل أفضل في محلات السوبر ماركت. مثل هذا العامل هو الذي يدفع في المقام الأول إيرادات المنتج من هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت المنتظم لمواد البقالة عالية الجودة من قبل محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت يجعل مثل هذا القطاع يولد طلبًا كبيرًا على المنتجات في أوروبا.

قطاع المتاجر المتخصصة، بما في ذلك محلات بيع المشروبات الكحولية ومقاهي الشاي والمقاهي، مدفوع في المقام الأول بتفضيل الناس المتزايد لاستهلاك علب الشاي والقهوة المثلجة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم محلات المشروبات الكحولية بانتظام بتسويق أنواع مختلفة من البيرة المعبأة والمعلبة والويسكي والمشروبات الروحية.النبيذعلى جداول الطلبات الخاصة بهم. وهذا يجذب انتباه زوار المتجر إلى استهلاك علب الكحول المختلفة، وبالتالي تعزيز النمو القطاعي في صناعة المشروبات المعلبة.

إن التوفير المنتظم لعلب عصير الفاكهة الفعالة من حيث التكلفة من قبل متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر التقليدية يدعم بشكل أساسي إيرادات المنتج من قطاع المتاجر الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحويل سلوك المستهلك في الأكل والشرب نحو المنزل من الأماكن الخارجية مثل الحانات والمقاهي ومحلات الشاي وغيرها، يؤدي إلى تسريع الطلب على المنتج من قناة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بشكل كبير.

يشتمل قطاع "الآخرون" على قنوات مختلفة مثل محلات البيع ومتاجر الفناء الأمامي ومتاجر السوق الحرة ومتاجر البيع بالتجزئة الخاصة بالسفر. يعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على زيادة تفضيل المستهلكين للتسوق أثناء التنقل للأطعمة والمشروبات في أوروبا.

رؤى قطرية

الاستهلاك الكبير للمشروبات الغازية يجعل المنطقة الأوروبية تحقق إيرادات كبيرة من المنتجات. وفقًا للبيانات التي قدمتها جمعية المشروبات الغازية التابعة للأمم المتحدة، في عام 2019، بلغ إجمالي مبيعات المشروبات الغازية والمخففة في أوروبا 128,853.6 مليون لتر. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة وعي السكان الأوروبيين حول الصحة واللياقة البدنية يزيد من الطلب في المنطقة على مشروبات الطاقة النباتية.

بلغت قيمة ألمانيا 40.53 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن تهيمن البلاد على سوق المشروبات المعلبة في أوروبا بشكل عام بسبب استهلاك الكحول الكبير بين السكان الألمان. وينتج عن ذلك إيرادات أكبر من المشروبات الكحولية المعلبة في ألمانيا. ووفقا للبيانات التي قدمتها منظمة مصنعي البيرة في أوروبا، بلغ استهلاك الكحول في ألمانيا في عام 2018 84.65 مليون هيكتار لتر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحول اتجاهات المستهلكين نحو استهلاك المشروبات غير الكحولية في ألمانيا يؤدي إلى زيادة نمو السوق في البلاد.

يعتمد سوق المشروبات المعلبة في المملكة المتحدة بشكل أساسي على ارتفاع طلب المستهلكين على تناول عصير التفاح المعلب في البلاد. وفقًا للبيانات التقديرية التي قدمتها الجمعية الأوروبية لعصير التفاح ونبيذ الفاكهة، في عام 2018، وصل حجم استهلاك عصير التفاح في المملكة المتحدة إلى 10.04 مليون هكتوليتر. بالإضافة إلى ذلك، تحويل اتجاهات المستهلكين نحو الشراء على أساس قسطعلب المشروباتيزيد نمو السوق بشكل كبير في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يؤثر نمط الاستهلاك المتطور للمواد الغذائية والمشروبات بين السكان الإسبان والإيطاليين بشكل إيجابي على حجم السوق.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التوسع الجغرافي للشركات من خلال إطلاق المنتجات لاختراق السوق

تركز شركات تصنيع المشروبات المعلبة بشكل أساسي على توسيع تواجدها في المنطقة الأوروبية من خلال تقديم المشروبات المعلبة بنكهات وتركيبات مختلفة. على سبيل المثال، في أبريل 2020، أطلقت شركة Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S، بالتعاون مع AB InBev، Kvass، وهو برنامجمشروبات غير كحوليةلتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد على البيرة الخفيفة المعلبة في روسيا.   

قائمة الشركات الرئيسية:

• أنهيزر-بوش إنبيف (لوفين، بلجيكا)


• شركة دياجيو (لندن، المملكة المتحدة)


• هاينكن نيفادا (أمستردام، هولندا)


• بيرنود ريكارد إس.إيه (باريس، فرنسا)


• Carlsberg Breweries A/S (كوبنهاجن، الدنمارك)


• كوكا كولا إتش بي سي إيه جي(زوغ، سويسرا)


• شركة بيبسيكو (نيويورك، الولايات المتحدة)


• Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. (اسطنبول، تركيا)


• ريد بول جي إم بي إتش(فوشل، النمسا)


• نستله إس إيه (فيفي، سويسرا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2021 –حصلت إيلي جولدينج، وهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، على حصة كبيرة في العلامة التجارية الرائدة في المملكة المتحدة، وهي شركة هارد سيلتزر SERVED. Ellie قدمها رايان، مؤسس شركة SERVED لتوسيع أعمالها في مجال المشروبات الغازية المعلبة في أسواق فرنسا وأيرلندا وإسبانيا.


• يوليو 2020 –قامت شركة Trip، وهي شركة منتجات مملوءة باتفاقية التنوع البيولوجي ومقرها المملكة المتحدة، بتوسيع أعمالها في المملكة المتحدة من خلال إطلاق مجموعة من المشروبات المعلبة المملوءة باتفاقية التنوع البيولوجي في البلاد. تتكون هذه المشروبات من نكهات الليمون والريحان المستوحاة من الليموناتا في تركيباتها. 

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Canned Beverages Market

يقدم تقرير أبحاث سوق المشروبات المعلبة تحليلاً مفصلاً للسوق الأوروبية ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي ونوع المنتج ومجالات قنوات التوزيع. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق المختلفة ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى هذه العوامل المذكورة، فهو يشمل عدة عوامل أخرى ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

   تفاصيل

فترة الدراسة

  2017-2028

سنة الأساس

  2020

السنة المقدرة

 2021

فترة التنبؤ

  2021-2028

الفترة التاريخية

  2017-2019

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• المشروبات الكحولية


• المشروبات القائمة على الألبان


• مشروبات الرياضة والطاقة


• RTD القهوة والشاي


• عصائر الفواكه والخضروات


• أخرى (المياه الوظيفية والمشروبات القائمة على الحبوب)

بواسطة قناة التوزيع

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


• المتاجر المتخصصة


• متاجر الراحة


• البيع بالتجزئة عبر الإنترنت


• أخرى (محلات البيع، ومتاجر فوركورت، والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية، ومتاجر البيع بالتجزئة المخصصة للسفر)

حسب البلد

• ألمانيا


• فرنسا


• إيطاليا


• إسبانيا


• المملكة المتحدة


• اليونان


• رومانيا


• بقية أوروبا