حجم سوق الشبكات السحابية المُدارة في أوروبا، وتحليل تأثير المشاركة وكوفيد-19، حسب النوع (الأجهزة والبرامج والخدمات السحابية)، حسب النشر (السحابة العامة والسحابة الخاصة)، حسب حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) و الشركات الكبيرة)، حسب الصناعة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيع بالتجزئة، الإعلام والترفيه، المؤسسات التعليمية، وغيرها) وتوقعات الدولة، 2020-2027

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الشبكات السحابية المدارة في أوروبا 839.5 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 2,929.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

حجم سوق الشبكات السحابية المُدارة في أوروبا مدفوع بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في تكنولوجيا الحوسبة السحابية (ITaaS وPaaS وIaaS وSaaS). تقوم المؤسسات بنشر نموذج SaaS لتوفير التكلفة والوقت، وإلغاء الحاجة إلى الأجهزة والموارد المطلوبة لاستضافة خدمات الشبكات. وفقًا لشركة BMC Software Inc.، بلغ الاستثمار العالمي في سوق البرمجيات كخدمة (SaaS) حوالي 102.06 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 140.63 مليون دولار أمريكي في عام 2022. كما أن الاعتماد المتزايد علىشبكة محددة بالبرمجياتمن المتوقع أن تؤدي حلول (SDN) عبر المؤسسات وحركة البيانات المتزايدة إلى تعزيز اعتمادهاالشبكات السحابية المُدارة.

زيادة الطلب على حلول الشبكات وسط جائحة فيروس كورونا (COVID-19) لزيادة النمو

شهدت الشبكات السحابية المُدارة في أوروبا تأثيرًا صحيًا لوباء فيروس كورونا (COVID-19) خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الطلب المتزايد على حلول الشبكات مع تباطؤ صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وتعليق ميزانيات واستثمارات تكنولوجيا المعلومات. وبالنظر إلى العديد من المؤشرات الأولية من الربع الأول من عام 2020، يمكن ملاحظة انخفاض طفيف في الطلب الإجمالي على أجهزة الشبكات المدارة في جميع أنحاء الدول الأوروبية. علاوة على ذلك، سيؤثر الوباء على الإنفاق على الأجهزة والبرمجيات والخدمات بسبب انخفاض العرض والطلب.

من المتوقع أن يشهد الإنفاق الأوروبي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفاضًا في النمو بنحو 0.1% - 0.2% في عام 2020 فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا العام واتجاه سلبي طفيف على البرمجيات لجزء من العام. ويرجع ذلك إلى آثار انخفاض قيمة العملة، وتغيرات أسعار النفط، وتأخر الحكومة في سداد المدفوعات في الوقت المناسب، وتسريح العمال في القطاعين العام والخاص، والتأخير في سلاسل التوريد، من بين أمور أخرى. ولتعزيز نماذج أعمالهم وتوسيع حضورهم أثناء الوباء، يركز اللاعبون الرئيسيون على استكمال استراتيجيات الشركة المختلفة.

• على سبيل المثال، في مارس 2020، تبرعت شركة Aruba Networks، استجابةً لفيروس كوفيد-19، بآلاف من مجموعات الاتصال المتقدمة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي اللازمة للتوفير الفوري للعيادات المؤقتة ومواقع الاختبار ومرافق المستشفيات المؤقتة. تبرعت الشركة بمعدات الاتصال في دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وجمهورية التشيك وسويسرا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وسنغافورة ونيوزيلندا وماليزيا والفلبين.

أحدث الاتجاهات

يعد تطوير تقنية الحوسبة المتطورة وشبكة Wi-Fi 6 وغيرها اتجاهًا حيويًا

الاعتماد المتزايد علىحوسبة الحافةتعتبر التقنيات وSD-WAN وWi-Fi 6 والتحكم متعدد المجالات وغيرها من الاتجاهات الناشئة في السوق. تساعد تقنية Wi-Fi 6 المؤسسات ومقدمي الخدمات على دعم التطبيقات الناشئة على البنية التحتية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وتقديم خدمة مخصصة متقدمة. تركز الشركات في سوق Wi-Fi على تطوير وإدخال تقنية Wi-Fi 6 المتقدمة عبر المؤسسات من خلال الاستثمار في مشاريع مختلفة لأغراض التسويق.

• على سبيل المثال، في عام 2018، أطلقت شركة Cisco System, Inc.، بالشراكة مع Samsung Group وBoingo وGlobal Reach Technologies، مشروع OpenRoaming بقيادة Cisco. ساعد هذا المشروع المؤسسات على المشاركة ودعم اعتماد شبكة Wi-Fi عبر وحدات أعمال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. كان هدفها هو إنشاء وسيلة فعالة وآمنة بين شبكات Wi-Fi وشبكات LTE وإشراك شبكة Wi-Fi العامة.

العوامل الدافعة

زيادة اعتماد حلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات لتعزيز النمو

في العقد الماضي، أدت الزيادة الهائلة في نطاق وتعقيد حركة البيانات إلى خلق حاجة إلى حلول لتبسيط البنية التحتية للشبكة وإدارتها بكفاءة. يمكن لحلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) حل هذه التعقيدات من خلال تقديم إدارة مرنة لحركة المرور لتحسين كفاءة البنية التحتية للشبكة. يستثمر غالبية مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) في تقنية SDN لنشر حلول إدارة الشبكة والخدمات الشاملة.

وفقًا لشركة Cisco System, Inc.، فقد اعتمدت حوالي 58% من المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء العالم شبكة SD-WAN في وحدات تكنولوجيا المعلومات التجارية الخاصة بها. تشير التقديرات إلى أن حوالي 94% من المشاركين سيستخدمون شبكة SD-WAN متقدمة قائمة على النوايا في وحداتهم التجارية خلال العامين المقبلين. مع تزايد اعتماد حلول SDN عبر المؤسسات، من المتوقع أن يتعزز سوق الشبكات السحابية المُدارة خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

نقص الوعي والمخاوف الأمنية المتزايدة تعيق اعتماد خدمات الشبكات

على الرغم من أن حلول الشبكات المُدارة توفر العديد من الميزات مثل الموثوقية وقابلية التشغيل الأفضل والمرونة، إلا أن غالبية المستخدمين النهائيين لا يزالون يعتمدون بشكل شامل على أدوات وخدمات الشبكات المحلية. يواجه بعض السكان صعوبات في اعتماد الخدمات السحابية بسبب العديد من المخاوف الأمنية.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي نقص الوعي حول حلول الشبكات السحابية المُدارة بين الشركات في جميع أنحاء الدول الأوروبية، وخاصة في المناطق الريفية أو حيث لا تتوفر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالشبكة، إلى إعاقة نمو السوق. من المتوقع أن تؤدي عوامل أخرى، مثل انخفاض معدل التبني، وانخفاض معدل انتشار الإنترنت، وانخفاض اعتماد السحابة، إلى تقييد نمو سوق الشبكات السحابية المُدارة في أوروبا.

التقسيم

حسب نوع التحليل

شريحة الأجهزة التي تتمتع بأقصى قدر من المشاركة مدعومة بالاستخدام العالي لشبكات WAN وLAN

بناءً على النوع، يتم تقسيم سوق الشبكات السحابية المُدارة إلى أجهزة وبرامج وخدمات سحابية. ومن بين هذه القطاعات، من المتوقع أن يستحوذ قطاع الأجهزة على أكبر حصة في السوق. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على الأجهزة والملحقات المستخدمة لتوصيل شبكات الكمبيوتر، مثل الشبكة المحلية (LAN) والشبكة الواسعة (WAN).

من المتوقع أن ينمو قطاع البرمجيات بشكل ملحوظ بسبب الطلب المتزايد على حلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. نظرًا لأن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لديها ميزانيات منخفضة أثناء بدء أعمالها، فإنها تفضل في الغالب اعتماد البرامج القياسية والخدمات السحابية العامة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات السحابية بمعدل نمو سنوي مركب أقصى خلال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المتزايد لنماذج البرامج كخدمة (SaaS) بين المؤسسات الكبيرة.

عن طريق تحليل النشر

قطاع السحابة العامة يسجل أعلى معدلات النمو بسبب ارتفاع عدد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة

من حيث النشر، يتم تصنيف سوق الشبكات السحابية المُدارة إلى سحابة عامة وسحابة خاصة. من المرجح أن ينمو قطاع السحابة العامة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. سينمو هذا القطاع مع تزايد الطلب على نماذج SaaS بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

من المقدر أن يستحوذ قطاع السحابة الخاصة على الحد الأقصى من حصة السوق خلال فترة التوقعات. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية وحلول الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SDWAN) بين المؤسسات الكبيرة.

عن طريق تحليل حجم المؤسسة

التحول نحو الخدمات السحابية سيساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع المؤسسات

بناءً على حجم المؤسسة، من المتوقع أن ينمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المقبلة. ومن المرجح أن يحدث هذا بسبب التحول المتزايد للمؤسسات نحو حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات القائمة على السحابة. وفقًا لليوروستات، تتمتع دول مثل هولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا بأعلى معدل لاعتماد السحابة.

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع المؤسسات الكبيرة بالحصة الأكبر في السنوات القادمة. على سبيل المثال، وفقًا للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (يوروستات)، في ديسمبر 2018، قامت حوالي 26% من الشركات الكبيرة في أوروبا بالفعل بتنفيذ خدمات الحوسبة السحابية.

من خلال تحليل الصناعة

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيحقق حصة كبيرة مدعومة بالطلب المرتفع على الخدمات السحابية

استنادًا إلى الصناعة، تنقسم الشبكات السحابية المُدارة للسوق الأوروبية إلى البيع بالتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام والترفيه، وغيرها (الحكومة). ومن المرجح أن يستحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حصة كبيرة في المستقبل القريب بسبب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية.

ومن المتوقع أن تنمو القطاعات الأخرى مثل البيع بالتجزئة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والترفيه بوتيرة كبيرة خلال فترة التوقعات. ويدعم هذا النمو الاعتماد المتزايد على أجهزة الشبكات مثل المحور، والمحول، وجهاز التوجيه، والجسر، والبوابة، والمودم، والمكرر، ونقطة الوصول، وغيرها.

رؤى قطرية

تمت دراسة سوق الشبكات السحابية المُدارة في أوروبا عبر سبع دول رئيسية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والبنلوكس وبقية أوروبا. ومن المتوقع أن تستحوذ ألمانيا على حصة كبيرة في السوق. يرجع النمو في سوق الشبكات السحابية الألمانية المدارة إلى حقيقة أن المستخدمين النهائيين/المؤسسات يحولون تركيزهم نحو تطوير وحدات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة الممكّنة بالمنصات السحابية. ولتلبية الطلب المخصص للخدمات السحابية، يركز مقدمو الخدمات الرئيسيون على تطوير الأجهزة والخدمات المتقدمة لتوسيع عروضهم عبر مختلف البلدان الأوروبية.

• على سبيل المثال، في أبريل 2019، أطلقت Versa Networks، وهي مزود منصة IP سحابية آمنة، خدمة مُدارة عبر السحابة. يُشار إلى هذه الخدمة السحابية على أنها حل أمني متقدم للشبكات يساعد على تبسيط التعقيدات المتعلقة بتحويل الشبكة واسعة النطاق (WAN).

من المتوقع أن تتطور فرنسا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات. السوق في فرنسا مدفوع بالطلب المتزايد على الحوسبة السحابية عبر صناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وBFSI والحكومة والإعلام والترفيه وغيرها. وفقًا لإدارة التجارة الدولية (ITA)، بلغ إجمالي سوق الحوسبة السحابية في فرنسا حوالي 11.23 مليون دولار أمريكي في عام 2018.

وفي دول مثل إيطاليا وإسبانيا، سيؤدي تطوير مشاريع المدن الذكية المختلفة أيضًا إلى تعزيز اعتماد أجهزة وبرامج الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الابتكارات في تقنيات الاتصال مثلإنترنت الأشياء(IoT)، وشبكة Wi-Fi، وغيرها، من شأنها أن تدعم النمو في المستقبل القريب.

تعد سويسرا والبنلوكس من الدول الرئيسية التي تعتمد الخدمات السحابية. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والشبكات المدارة بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقًا للجريدة الرسمية للتجارة السويسرية، في عام 2019، تم تأسيس حوالي 44.482 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سويسرا.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون في السوق على تطوير وإطلاق خدمات الشبكات المتقدمة لتكثيف المنافسة

تعد شركات مثل Extreme Networks, Inc. وMeraki (Cisco System, Inc.) وAruba (Hewlett Packard Enterprise) من اللاعبين الرئيسيين في السوق الأوروبية. توفر شركة Cisco System, Inc.‎ مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشبكات السحابية المُدارة تحت العلامة التجارية "Meraki". تشمل بعض الحلول الرئيسية المقدمة من Meraki الشبكات المحلية اللاسلكية (MR56، MR46E، MR46، MR36، MR86، MR76، MR53E، MR53، MR52، MR42E، MR42، MR33، MR84، MR74، MR70، MR55، MR45 وغيرها) والأجهزة الأمنية (أمان MX68CW وSD-WAN الجهاز وفتحة SIM MX67C وMX64 وغيرها).

تركز الشركة حاليًا على تطوير قدرات الشبكة السحابية المُدارة من خلال تطبيق أحدث التقنيات مثل التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة. كما تحاول أيضًا تنفيذ استراتيجيات الشركة مثل إطلاق المنتجات وعمليات الدمج والشراكات والاستحواذات.

• أغسطس 2020: استحوذت شركة Cisco system, Inc. على ThousandEyes، وهي شركة تقدم خدمات الإنترنت والمنصة الذكية السحابية. تم الانتهاء من عملية الاستحواذ لدمج قدرات الأخيرة لتعزيز خدمات الشبكات والسحابة وديناميكيات التطبيقات الأساسية التي تديرها مؤسسة Cisco.

قائمة الشركات الرئيسية: 

• أروبا (شركة Hewlett Packard Enterprise) (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• NETGEAR, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة Cisco System, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شبكات بروديك (تويفورد، بيركشاير)


• APSU, Inc. (تشاتانوغا، تينيسي)


• شركة فورتينت (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• مايندسايت (إلينوي، الولايات المتحدة)


• شركة توتال كوميونيكيشنز (كونيتيكت، الولايات المتحدة)


• شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة (شنتشن، الصين)


• شركة DynTek, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة Extreme Networks, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة CommScope, Inc. (كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2020:أطلقت شركة CommScope RUCKUS Cloud، وهي منصة لإدارة الشبكة كخدمة مدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI). ستساعد المنصة المؤسسات ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) على إنشاء شبكات سلكية ولاسلكية متقاربة والتعامل معها بسهولة.


• ديسمبر 2019:قامت شركة Juniper Networks، وهي مزود للشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، بتعزيز عروضها من خلال دعم الشبكة المحلية (LAN) ومنتجات وخدمات الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN).

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Cloud Managed Networking Market

يقدم تقرير أبحاث سوق الشبكات المدارة بالسحابة في أوروبا تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فهو يشمل العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016 – 2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020 – 2027

الفترة التاريخية

  2016 - 2018

وحدة

  القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• الأجهزة


• برمجة


• الخدمات السحابية

عن طريق النشر

• السحابة العامة


• السحابة الخاصة

حسب حجم المؤسسة

• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


• المؤسسات الكبيرة

حسب الصناعة

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


• بيع بالتجزئة


• وسائل الإعلام والترفيه


• المؤسسات التعليمية


• أخرى (حكومية، الخ)

حسب البلد

• ألمانيا (حسب النوع، حسب النشر، حسب حجم المؤسسة وحسب الصناعة)


• فرنسا (حسب النوع، حسب النشر، حسب حجم المؤسسة وحسب الصناعة)


• إيطاليا (حسب النوع، حسب النشر، حسب حجم المؤسسة وحسب الصناعة)


• إسبانيا (حسب النوع، حسب النشر، حسب حجم المؤسسة وحسب الصناعة)


• سويسرا (حسب النوع، حسب النشر، حسب حجم المؤسسة وحسب الصناعة)


• BeNeLux  (حسب النوع، حسب النشر، حسب حجم المؤسسة وحسب الصناعة)


• بقية أوروبا

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق الشبكات السحابية المُدارة في أوروبا؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق الأوروبية بلغ 839.5 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 2,929.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

ما هي قيمة سوق الشبكات السحابية المُدارة في ألمانيا في عام 2019؟

وفي عام 2019، بلغت القيمة السوقية لألمانيا 148.3 مليون دولار أمريكي.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الشبكات السحابية المدارة في أوروبا في الفترة المتوقعة (2020-2027)؟

بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 18.0٪، سيظهر السوق نموًا مطردًا في الفترة المتوقعة (2020-2027).

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

من المتوقع أن يقود قطاع الأجهزة هذا السوق خلال فترة التوقعات.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

تعد الاستثمارات المتزايدة في تكنولوجيا الحوسبة السحابية (ITaaS وPaaS وIaaS وSaaS)، والاعتماد المتزايد لحلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)، وزيادة حركة البيانات، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق.

من هم اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق؟

تعد شركة Cisco System, Inc. وAruba (Hewlett Packard Enterprise) وExtreme Networks, Inc. من اللاعبين الرئيسيين في السوق.

ما هي الدولة التي تمتلك أعلى حصة في السوق؟

سيطرت ألمانيا على السوق من حيث الحصة في عام 2019.

ما هي الدولة التي من المتوقع أن تظهر أعلى معدل نمو؟

ومن المتوقع أن تظهر إسبانيا أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة.