حجم سوق العبوات الزجاجية في أوروبا، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب صناعة الاستخدام النهائي (العناية بالبشرة/الشخصية، والعطور، والأغذية، والمشروبات (المشروبات الكحولية، والمشروبات غير الكحولية}، والأدوية وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2020 -2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق التغليف الزجاجي الأوروبي بـ 19.24 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 33.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.45٪ خلال الفترة المتوقعة بناءً على تحليلنا في التقرير الحالي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق التغليف الزجاجي في ألمانيا بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 4.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالخصائص الفريدة للتغليف الزجاجي.

تستخدم صناعة الأغذية والمشروبات في الغالب العبوات الزجاجية نظرًا لقدرتها على البقاء خاملة للمحتويات وآمنة للمستهلكين. علاوة على ذلك، فهي قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ويمكن استخدامها لعدد لا حصر له من المرات، مما يجعلها حلاً حقيقيًا للتغليف المستدام. علاوة على ذلك، يتم استخدامه في مجموعة واسعة من التطبيقات في مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية والعطور وغيرها الكثير. على الرغم من أن تفشي فيروس كورونا (COVID-19) قد أوقف عمليات معظم الصناعات في أوروبا، إلا أن إنتاج هذه العبوة لم يتوقف ويعتبر سلعة أساسية في المنطقة الأوروبية. لقد لعبت دورًا محوريًا في وقت الأزمة هذا على الرغم من انخفاض الطلب على ذلك إلى مستويات منخفضة جديدة في النصف الأول من عام 2020.

تضررت صناعة التعبئة والتغليف الزجاجية بشدة مع انخفاض الطلب إلى مستوى منخفض جديد

شهدت صناعة التعبئة والتغليف الزجاجية الأوروبية نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة حيث تحول المستهلكون إلى حل التغليف هذا من الأشكال الأخرى بسبب الفوائد البيئية والمستقبل المستدام. ومع ذلك، أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى تعطيل سلاسل التوريد مؤقتًا وكان هناك عدم يقين في الطلب. في مارس 2020، أصدر FEVE (الاتحاد الأوروبي لزجاج الحاويات) ورقة موقفه لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا (COVID-19). وطلبت من السلطات دعم دورها المحوري والاعتراف به خلال وقت الأزمة حيث أن العبوات الزجاجية لديها مجموعة واسعة من التطبيقات في صناعة الأدوية والأغذية والمشروبات، والتي تعد الاحتياجات الأساسية للبشر خلال تفشي فيروس كورونا (COVID-19). كان هناك نقص في الزجاج المعاد تدويره في المنطقة بسبب غياب القوى العاملة والتحديات الأخرى المتعلقة بمعايير الإغلاق. كما تضررت صناعة المشروبات، وخاصة المشروبات الكحولية، بشدة من جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى ضعف الطلب على العبوات الزجاجية.

أحدث الاتجاهات

أوروبا عازمة على تحقيق الاقتصاد الدائري

قامت الدول الأوروبية بزيادة كبيرة في إعادة التدويرالتعبئة والتغليف الزجاجيةالمنتجات في السنوات ال 15 الماضية. وارتفعت بنسبة تزيد عن 139%. لقد طورت البنية التحتية لإعادة التدوير التي تمكنها من جمع وإعادة تدوير حوالي 74٪ من جميع العبوات الزجاجية بعد الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي. تتبنى الصناعة الصفقة الخضراء الأوروبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي في أجندتها للنمو المستدام حيث تهدف إلى تحقيق معدل جمع الزجاج يزيد عن 90٪ بحلول عام 2030. وتدعم هذه المبادرة الجهود الجماعية التي تبذلها الشركات المصنعة ومنظمات استعادة التعبئة والتغليف، المعالجات والعلامات التجارية والبلديات. مع الأخذ في الاعتبار الهدف الطموح الذي حددته صناعة التعبئة والتغليف الزجاجية الأوروبية جنبًا إلى جنب مع المشرعين، من المتوقع أن تكثف المناطق المتقدمة الأخرى مثل أمريكا الشمالية جهودها في خلق اقتصاد دائري.

العوامل الدافعة

زيادة استخدام المشروبات المعبأة في زجاجات يعزز النمو

يتم تحديد الطلب على العبوات الزجاجية بشكل كبير من خلال أداء صناعة المشروبات، وخاصة قطاع المشروبات الكحولية. تم تسجيل أكثر من نصف الطلب الأوروبي على العبوات الزجاجية لصناعة البيرة. تمثل المشروبات الروحية (بما في ذلك المشروبات الروحية الحرفية) والنبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى أيضًا أعلى الأسهم المعروفة في هذا السوق. وقد أدى الوعي المتزايد بالصحة إلى تعزيز مبيعات المشروبات غير الكحولية في المنطقة، وخاصة في بلدان أوروبا الغربية. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، قدر خبراء الصناعة نموًا بنسبة 60٪ تقريبًا في مبيعات البيرة غير الكحولية. علاوة على ذلك، يفضل المستهلكون العبوات الزجاجية فيما يتعلق بالمشروبات غير الكحولية مثل العصائر والصلصات والحليب وغيرها بسبب ملمسها المتميز وتغليفها الآمن.

العوامل المقيدة

توافر البدائل لتقييد النمو

صناعة التعبئة والتغليف مجزأة حيث يتم شراء المواد اللازمة للتغليف وفقًا لاحتياجات الاستخدام النهائي. يهيمن قطاع التغليف البلاستيكي على السوق بسبب التطبيقات الواسعة بتكاليف أقل.البلاستيكلقد تم استبدال العبوات الزجاجية في العديد من التطبيقات عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك اليوميات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وغيرها. على الرغم من أن المعركة ضد المواد البلاستيكية قد تسارعت مؤخرًا، إلا أن الطلب على العبوات البلاستيكية لم يشهد أي تباطؤ بسبب انتشارها العالي.

التقسيم

من خلال تحليل صناعة الاستخدام النهائي

[ديكججX7sX]

من المرجح أن يكون لقطاع المشروبات الكحولية حصة Garner Lion خلال فترة التوقعات.

تنمو صناعة المشروبات الكحولية بسرعة على مستوى العالم، وبالتالي هيمنتها في تغذية الطلب في السوق.صناعة البيرةوشكلت حصة رئيسية في النمو في معظم دول العالم، وخاصة الدول الغربية. تمثل صناعة المواد الغذائية ثاني أكبر حصة في سوق التغليف الزجاجي في أوروبا، ومن المتوقع أن تكون القطاع الأسرع نموًا في السوق بسبب الاعتماد المتزايد في صناعة المواد الغذائية كبديل فعال للمواد البلاستيكية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع المستحضرات الصيدلانية ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على هذا النوع من التغليف نتيجة لوباء كوفيد-19 واستخدامه المتزايد في التطبيقات الطبية المختلفة. وقد حذر خبراء الرعاية الصحية بالفعل من النقصمصلتحتاج الصناعة والعالم إلى ربط أحذيتها لزيادة إنتاج قوارير اللقاح لدعم الاحتياجات الطبية لسكان العالم.

رؤى إقليمية

من المتوقع أن تهيمن دول أوروبا الغربية على السوق مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة. وتمثل هذه الدول معًا أكثر من 55% من الطلب الإقليمي في عام 2019. وتعد ألمانيا هي الرائدة في السوق بحصة تبلغ حوالي 19%، تليها فرنسا وإيطاليا. كان هناك ميل متزايد لحلول التغليف الزجاجي بين المستهلكين بسبب المزايا البيئية. وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها FEVE & Friends of Glass في عام 2016، اعترف حوالي 48% من المواطنين الأوروبيين بأن العبوات الزجاجية هي أفضل مواد التعبئة والتغليف لمعالجة تغير المناخ. في استطلاع عام 2018، أظهر أن حوالي 91% من الأوروبيين يوصون بالزجاج باعتباره أفضل مواد التعبئة والتغليف مما يدل على دور الحكومة وFEVE في تعزيز حلول التعبئة والتغليف الزجاجية. علاوة على ذلك، تعتبر أوروبا في طليعة العالم عندما يتعلق الأمر بإعادة التدوير. لقد حققت المنطقة بالفعل إمكانية إعادة التدوير بنسبة 74% وتهدف إلى تحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد عن 90% بحلول عام 2030. وحققت دول أخرى مثل النرويج والسويد وفنلندا أرقامًا طموحة لإعادة التدوير تزيد عن 90%.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الاندماج والاستحواذ سيظهران كاستراتيجية عليا يتبناها اللاعبون الرئيسيون             

لقد كانت صناعة التعبئة والتغليف دائمًا تتبنى استراتيجيات الاندماج والاستحواذ بشكل كبير، وصناعة التعبئة والتغليف الزجاجية ليست استثناءً. وقد شهدت هذه الصناعة بعض الاتفاقيات التعاونية الرائعة في الماضي مثل استحواذ شركة Berlin Packaging على شركة Vidrimon، مما عزز مكانتها في دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا والبرتغال. استثمر لاعبون آخرون مثل أوينز إلينوي في تركيب تقنيات أفران جديدة للحصول على المرونة في العمليات. ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تنتهي شركة Verallia من تركيب فرن جديد وتوسيعه بحلول نهاية العام في إيطاليا وإسبانيا.  

قائمة الشركات الرئيسية:

• ستكلارنا هراستنيك، د. س. س.


• مجموعة بوتشيت


• HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA


• بورميولي لويجي سبا


• جيريشهايمر ايه جي


• شركة Stolzle-Oberglas GmbH


• فيراليا


• فيدرالا إس.


• مجموعة فيتروباك


• بروني جلاس


• مجموعة أرداغ ش.م.

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2019:أكملت شركة Gerresheimer AG، وهي لاعب رئيسي في صناعة التغليف الزجاجي في أوروبا، تجديد أفران الزجاج الشفاف. ستعمل التكنولوجيا المحسنة المثبتة على تقليل احتياجات الطاقة للفرن بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركة على إنتاج هذا الحل لعملائها في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.


• أكتوبر 2019 –أعلنت شركة Berlin Packaging، المورد الرئيسي لمجموعة متنوعة من حلول التغليف ومقرها في الولايات المتحدة، أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Bruni Glass ومقرها إيطاليا. وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرة الشركة على توريد الزجاج إلى جانب إمكانية الوصول إلى المستودعات والمرافق الأخرى في مختلف المناطق والبلدان.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق العبوات الزجاجية الأوروبية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة وصناعات الاستخدام النهائي والبلدان. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة للسوق واتجاهات السوق الحالية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Glass Packaging Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (كيلو طن)

التقسيم

  صناعة الاستخدام النهائي والجغرافيا

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

• العناية بالبشرة/الشخصية


• العطر


• طعام


• المشروبات
  
  
  • المشروبات الكحولية
    
    
    • النبيذ
    
    
    • المشروبات الروحية
      
      
      • ويسكي
      
      
      • رم
      
      
      • فودكا
      
      
      • آحرون
      
      
      
      
    
    
    • آحرون
    
    
    
    
  
  
  
  


• المشروبات غير الكحولية
  
  
  • الغازية
  
  
  • غير غازية
  
  
  
  


• المستحضرات الصيدلانية


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أوروبا


• فرنسا


• ألمانيا


• إيطاليا


• إسبانيا


• المملكة المتحدة


• روسيا


• بقية أوروبا