حجم سوق الصلب الأخضر في أوروبا، وحصته وتحليل الصناعة، من خلال تكنولوجيا الإنتاج (المتجددة - فرن القوس الكهربائي (EAF)، والحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) - EAF، والتحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر)، ومن خلال التطبيق (البناء والتشييد، والسيارات، البنية التحتية للطاقة المتجددة، والأجهزة المنزلية، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق الصلب الأخضر في أوروبا بـ 0.73 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 1.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 64.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 63.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

الفولاذ الأخضر هو الفولاذ الذي يتم إنتاجه دون استخدام الوقود الأحفوري. ويحاول مصنعو الصلب استبدال تكنولوجيا الإنتاج التقليدية، التي تستخدم الوقود الأحفوري، بتقنيات إنتاج أخرى، بما في ذلك أفران القوس الكهربائي المتجدد (EAF)، والحديد المختزل المباشر للهيدروجين (DRI)، والتحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر.

نظرًا لأن الاستدامة أصبحت معيارًا جديدًا وحاجة الساعة، يستثمر الاتحاد الأوروبي والعديد من الحكومات الفردية في المنطقة وشركات تصنيع الصلب الرائدة ملايين الدولارات لجعل الفولاذ صديقًا للبيئة قدر الإمكان. ويؤكد اتفاق باريس للمناخ بشدة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية لأن تجاوز هذا الحد قد يطلق العنان لتحديات مناخية حادة، بما في ذلك الجفاف وموجات الحر وهطول الأمطار. ولذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تطوير وتسويق تكنولوجيات جديدة منخفضة ثاني أكسيد الكربون في هذا العقد. باختصار، زيادة الاستثمار فيالصلب الأخضرإن الإنتاج والتحديث المتزايد ودعم اللوائح لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة للمنطقة سيعزز نمو السوق إلى آفاق جديدة.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير ضار على العديد من الصناعات، ولم تكن صناعة الصلب استثناءً. أعلنت العديد من البلدان في المنطقة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، عن عمليات إغلاق، مما أدى إلى تقييد حركة المواد. ومع ذلك، لا تزال الصناعة في مرحلتها الأولى من التطور، ولا يوجد سوى عدد قليل من المصانع التجريبية قيد التشغيل. ونتيجة لذلك، كان لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) تأثير منخفض أو معدوم على نمو السوق العالمية. ومع ذلك، فإن الموقف الإيجابي الذي تم إنشاؤه تجاه الاستدامة البيئية سيكون بمثابة أساس تقدمي للسوق.

اتجاهات سوق الصلب الأخضر في أوروبا

الزخم نحو الكهرباء المتجددة لخلق بيئة تقدمية للسوق

كانت صناعة الصلب في طليعة النقاش حول إزالة الكربون لسنوات عديدة. واستجابة لذلك، أصبحت أفران القوس الكهربائي (EAFs) متاحة تجاريًا، مما أدى إلى تقليل انبعاثات الكربون في إنتاج الصلب بشكل كبير بما يقرب من ثلاثة أرباع مقارنة بالطريقة التقليدية للأفران العالية وفرن الأكسجين العالي (BFO). في حين تنتج طريقة BF-BOF 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الفولاذ المنتج، تنتج EAF فقط 0.6 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الفولاذ المنتج.

وبصرف النظر عن تكنولوجيا إنتاج الفولاذ المعتمد على القوات المسلحة المصرية، فإن التقنيات الناشئة الجديدة، مثل تزويد القوات المسلحة المصرية بالكهرباء المتجددة، ستجعل هذه العملية خالية من الكربون بنسبة 100٪، مما يقلل من انبعاثات الكربون إلى الصفر تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعمل تقنيات أخرى، مثل الأفران العالية التي تعمل بالهيدروجين والتحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر، على إنشاء طرق جديدة لإنتاج الفولاذ الخالي من الكربون. وفي جميع تقنيات الإنتاج الثلاثة، ستلعب الكهرباء المتجددة دورًا أساسيًا في جعل هذه التقنيات محايدة للكربون وصديقة للبيئة. وبالتالي، فإن الزخم نحو الكهرباء المتجددة سيخلق بيئة تقدمية لنمو سوق الصلب الأخضر في أوروبا خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق الصلب الأخضر في أوروبا

التبني السريع في صناعة السيارات لتحفيز الطلب على الفولاذ الأخضر

ومع استمرار الاتحاد الأوروبي في التركيز على الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون، من المتوقع أن تصبح صناعة السيارات المحرك الأول في اعتماد الفولاذ الأخضر. يتم تصنيع هذا النوع من الفولاذ باستخدامالطاقة المتجددةالمصادر والمواد المعاد تدويرها، مما يقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير. ومع التزام المزيد والمزيد من شركات صناعة السيارات باستخدام مواد مستدامة للامتثال للمعايير التنظيمية، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المواد الصديقة للبيئة. ومن أجل تقليل البصمة الكربونية، تتجه شركات السيارات إلى الفولاذ الأخضر كحل مستدام. ومن المتوقع أن تقود البصمة الجغرافية القوية للعديد من عمالقة السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن، وبورشه، وأودي، وفورد، وبيجو، وستيلانتس، وبي إم دبليو، ومجموعة رينو، وبوش، ومرسيدس بنز جروب إيه جي، وبايريش موتورين فيرك إيه جي، المنطقة. الطلب على الفولاذ الأخضر، والذي سيمكنهم من الامتثال للوائح البيئية لصناعة السيارات. مثل هذا الاعتماد المتزايد للمنتج في صناعة السيارات يقود نمو السوق.

العوامل المقيدة

الاستثمارات الهائلة اللازمة لتصنيع الصلب الخالي من الكربون قد تحد من نمو السوق

في حين أن هناك طلب متزايد على إنتاج الصلب المستدام، فإن التكلفة العالية للانتقال إلى أساليب خالية من الكربون قد تشكل تحديا أمام اعتماده. ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة لخفض انبعاثات الكربون وإنتاج المزيد من الفولاذ الصديق للبيئة قد تفوق تكاليف الاستثمار الأولية على المدى الطويل.

إن الجهود الرامية إلى الابتعاد عن الفولاذ التقليدي والاعتماد على الفولاذ الخالي من الكربون سوف تكلف شركات تصنيع الصلب مبالغ هائلة، وهو ما من شأنه أن يؤخر إنتاجه على نطاق واسع.  ومع اعتماد إنتاج الصلب بشكل أكبر على الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين، فإنه يخلق طلبًا إضافيًا على هذه الموارد، مما قد يعيق التدفق الحالي للعرض والطلب. ووفقا لوكالة البيئة الأوروبية، فإن الطاقة المتجددة لا تمثل سوى ما يقرب من ربع إجمالي إنتاج الطاقة في المنطقة. ولجعل الصلب صديقا للبيئة، يحتاج المصنعون إلى الكهرباء من مصادر متجددة، وسوف تتطلب الزيادة الهائلة في الطلب مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة تغذي التكلفة الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة أثناء وجوده في مرحلة البحث والتطوير. ووفقاً لتقديرات إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب في العالم، شركة أرسيلور ميتال، فإن إزالة الكربون من عملياتها في أوروبا وحدها ستتكلف 40 مليار دولار. إن التكاليف الباهظة المرتبطة باستخدام التقنيات الجديدة والطاقة المتجددة ستعيق توسعها على نطاق واسع خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحليل تجزئة سوق الصلب الأخضر في أوروبا

عن طريق تحليل تكنولوجيا الإنتاج

الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) – القوات المسلحة المصرية تقود السوق بفضل إنتاجها للصلب الخالي من الكربون بنسبة 100%

استنادًا إلى تكنولوجيا الإنتاج، يتم تقسيم السوق إلى فرن القوس الكهربائي المتجدد (EAF)، والحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) – EAF، والتحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر.

فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج، سيستحوذ قطاع الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) – EAF على الحصة الأكبر من السوق الأوروبية بحلول عام 2032. إن فعالية تقديم إنتاج الصلب الخالي من الكربون بنسبة 100٪ ستجعل منها التكنولوجيا المهيمنة في السوق الإقليمية . الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) -فرن القوس الكهربائي (EAF)هي عملية تستخدم الهيدروجين الأخضر لاختزال خام الحديد إلى شذرات حديد نقية، والتي يتم بعد ذلك صهرها في فرن القوس الكهربائي لإنتاج الفولاذ. ويتم إنجاز هذه العملية برمتها باستخدام الكهرباء المتجددة، مما يقلل من انبعاثات الكربون إلى ما يقرب من الصفر.

تكنولوجيا الإنتاج الأساسية الأخرى هي إنتاج الصلب المعتمد على الطاقة الكهربائية المتجددة – أفران القوس. يعد إنتاج الفولاذ المعتمد على EAF بالفعل تكنولوجيا إنتاج راسخة في أوروبا، ووفقًا لمنصة تكنولوجيا الصلب الأوروبية، فهو يمثل ما يقرب من 46٪ من إجمالي إنتاج الصلب في أوروبا. نظرًا لقاعدة إنتاج EAF الراسخة، فإن جعلها خالية من الكربون باستخدام الكهرباء المتجددة سيكون أمرًا سهلاً وسريعًا، مما سيدفع نمو القطاع بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل التطبيق

[أوببكسنيهديو]

قطاع السيارات سيهيمن على السوق بسبب التبني المتزايد في إنتاج المركبات

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى البناء والتشييد والسيارات والبنية التحتية للطاقة المتجددة والأجهزة المنزلية وغيرها.

استحوذ قطاع السيارات على أكبر حصة في سوق الصلب الأخضر في أوروبا في عام 2023. وتعد أوروبا من بين منتجي السيارات الرائدين، حيث أنتجت ما يقرب من 10.9 مليون وحدة في عام 2022، وهو ما يزيد بنسبة 8٪ تقريبًا عن عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى 14.6٪ في عام 2023. وتوضح الحصة المتزايدة للسيارات الكهربائية أن أوروبا في رحلة لتقليل البصمة الكربونية لصناعة السيارات لديها. ولتقليل انبعاثات الصناعة، يبدو الفولاذ الأخضر حلاً واعداً، وبالتالي سيهيمن على الاستهلاك في السوق.

يعد قطاع البناء والتشييد قطاعًا بارزًا آخر في السوق الأوروبية. تشهد صناعة البناء والتشييد في أوروبا اتجاها متزايدا نحو المواد المستدامة والصديقة للبيئة، حيث سيكون الفولاذ الأخضر مادة حاسمة. يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وله بصمة كربونية أقل بكثير مقارنة بالفولاذ التقليدي. تزايد التفضيل لمواد البناء الخضراءوكون الفولاذ الأخضر هو الحل الواعد، فسيؤدي ذلك إلى زيادة قطاع البناء والتشييد بشكل كبير خلال فترة التوقعات.

يشهد قطاع الأجهزة المنزلية في أوروبا طفرة ملحوظة في السوق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى تفضيل المستهلك المتزايد للأجهزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. تتبنى الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة الآن مواد منخفضة الكربون، مثل الفولاذ الأخضر لتقليل انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة. مع تزايد الوعي والطلب على المنتجات الخضراء بين المستهلكين، أصبح الفولاذ الأخضر خيارًا شائعًا في صناعة الأجهزة المنزلية. ونتيجة لذلك، سينمو قطاع الأجهزة المنزلية بشكل كبير حتى عام 2032.

رؤى إقليمية

استحوذت أوروبا على حصة كبيرة من السوق في عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير بسبب مبادرات الحكومة المختلفة فيما يتعلق بالاستدامة والاقتصاد الدائري واعتماد التقنيات والمواد المتقدمة. على سبيل المثال، منح مجلس البحوث الأوروبي (ERC) مبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لمشاريع ركزت على تقليل أكاسيد الحديد بدون الكربون باستخدام بلازما الهيدروجين. وبالمثل، حصلت شركة H2 Green Steel، وهي شركة ناشئة مقرها السويد، على أكثر من 4.57 مليار دولار أمريكي من خلال الأسهم الخاصة ومصادر الديون لتصنيع الفولاذ الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الاقتصادات الرائدة في المناطق الأوروبية، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، على التقنيات المستدامة، والتي ستمهد مسارًا متناميًا للسوق الأوروبية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يعد توسيع القدرة الإنتاجية والتعاون من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية التي تتبناها الشركات

نظرًا لأن السوق في المرحلة الأولى من دورة تطوير المنتج، فقد خطط عدد قليل من شركات تصنيع الصلب لإنشاء مصانع إنتاج خاصة بهم للمنتج. تتابع الشركات المصنعة الرائدة بنشاط الاستراتيجيات العضوية وغير العضوية، مثل توسيع القدرات والتعاون ومبادرات الاستدامة للاستفادة من فوائد أن تصبح المحرك الأول في السوق. تتعاون الشركات أيضًا مع موردي المواد الخام ومقدمي التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين لبناء إنتاج ومبيعات سلسة عبر سلسلة التوريد.

قائمة أفضل شركات الفولاذ الأخضر في أوروبا/ قائمة أفضل شركات الفولاذ الأخضر:

• أرسيلورميتال (لوكسمبورغ)


• بلاستر جرين ستيل (النرويج)


• H2 الصلب الأخضر(نحن.)


• مجموعة ليبرتي ستيل (المملكة المتحدة)


• أوتوكومبو (فنلندا)


• سالزجيتر ايه جي(ألمانيا)


• SSAB(السويد)


• مجموعة الصلب السويسرية (سويسرا)  


• تيسن كروب للصلب (ألمانيا)


• شركة فوستالباين (النمسا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024:أعلنت شركة Hydnum Steel وVale عن توقيعهما مذكرة تفاهم لتطويرخام الحديدمصنع فحم حجري في مشروع الصلب الأخضر في إسبانيا. سيبدأ المصنع بإنتاج 1.5 مليون طن من الفولاذ المدرفل في عام 2026. ومن المتوقع أن تصل طاقته السنوية إلى 2.6 مليون طن اعتبارًا من عام 2030.


• فبراير 2024:وقعت شركة Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter)، وهي شركة تابعة لشركة Salzgitter AG وذراع التوليد التابع لشركة Octopus Energy، اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل (PPA) لتمكين الإنتاج المستقبلي للفولاذ الأخضر.


• ديسمبر 2023:عقدت شركة Salzgitter AG وشركة Sunfire شراكة لاستخدام التحليل الكهربائي المبتكر لشركة SOEC في الصناعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. تعمل الشركتان مع TU Bergakademie Freiberg لاتخاذ خطوة مهمة نحو نشر هذه التكنولوجيا على نطاق صناعي.


• يونيو 2023:أبرمت Swiss Steel Group اتفاقية شراكة مع KNIPEX. من خلال هذه الشراكة، أصبحت KNIPEX أول شركة مصنعة للأدوات تشتري Green Steel Climate+ من مجموعة Swiss Steel Group. تركز KNIPEX على الاستدامة باستخدام الفولاذ الأخضر في تصنيع منتجاتها. ومن شأن هذه الشراكة أن تساعد مجموعة Swiss Steel Group في الحصول على المزيد من حصة السوق.


• يوليو 2021:أعلنت شركة ArcelorMittal أن مصنعها في Sestao في إسبانيا من المقرر أن يصبح مصنعًا للصلب خاليًا تمامًا من الكربون. تم بناء المصنع بدعم من الحكومة الإسبانية، التي قدمت استثمارًا بقيمة 1.09 مليار دولار أمريكي للشركة لبناء مصنع للهيدروجين الأخضر للحديد المخفض المباشر (DRI) في مصنعها الواقع في خيخون.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Green Steel Market

ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق. ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وتقنيات الإنتاج وتطبيقات المنتج. وإلى جانب ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة للسوق واتجاهات الصناعة الحالية، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2022-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) الحجم (مليون طن)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 63.2% من 2024 إلى 2032

التقسيم

بواسطة تكنولوجيا الإنتاج

• الطاقة المتجددة – فرن القوس الكهربائي (EAF)


• الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) - EAF


• التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر

عن طريق التطبيق

• البناء والتشييد


• السيارات


• البنية التحتية للطاقة المتجددة


• أجهزة منزلية


• آحرون

حسب البلد

• ألمانيا


• المملكة المتحدة.


• فرنسا


• إيطاليا


• إسبانيا


• بقية أوروبا