حجم سوق المباني الذكية في أوروبا، وتحليل تأثير الحصص وكوفيد-19، حسب الحل (نظام الأمان، ونظام السلامة، وغيرها)، حسب التطبيق (السكني والتجاري)، وتوقعات أوروبا، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المباني الذكية في أوروبا 4.40 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 5.27 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 18.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

تم أخذ الأجهزة الذكية المرتبطة بالأبواب، مثل أنظمة التحكم في الوصول، وأقفال الأبواب الذكية، وأنظمة السلامة، وغيرها من ملحقات أجهزة الأبواب، في الاعتبار في تقرير أبحاث السوق الأوروبية. أدى العدد المتزايد من الجرائم، مثل السرقة والسطو على العقارات السكنية أو التجارية، إلى الحاجة إلى أجهزة أمنية ذكية لحماية الممتلكات من اللصوص.

وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، يتم ارتكاب عملية سطو واحدة على الأقل كل 1.5 دقيقة في الاتحاد الأوروبي، حيث تسجل بعض الدول الأعضاء 1000 عملية سطو يوميًا تقريبًا.

وبالتالي، تتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية وتتزايدإنترنت الأشياء (IoT)يدفع الاتجاه انتشار أجهزة البناء الذكية في الدول الأوروبية.

تأثير كوفيد-19

أدى الطلب المتزايد على حلول أبواب التحكم في الوصول إلى الارتقاء بالسوق أثناء الوباء 

مما لا شك فيه أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على المخاوف المتعلقة بالنظافة والصحة، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى اعتماد التقنيات الناشئة والحالية لخلق بيئة أكثر أمانا. لقد أدى ذلك إلى تسريع الحاجة إلى أنظمة بديهية وذكية لبناء البنية التحتية. يعد التنشيط التلقائي للأبواب إحدى التقنيات المهمة التي تكتسب شعبية في هذا الوباء. هناك طلب كبير على الأزرار التي لا تعمل باللمس أو التكنولوجيا التي يتم تنشيطها بالصوت أو تطبيقات الهاتف المحمول المدمجة مع أنظمة الأبواب الذكية.

نظرًا لأن التباعد الاجتماعي والحفاظ على بيئة النظافة أصبح أمرًا طبيعيًا، قامت المباني التجارية في الدول الأوروبية بتحويل أبوابها اليدوية الحالية إلى أبواب أوتوماتيكية. تعمل الميزات البسيطة وسهلة الاستخدام لأنظمة التحكم في الوصول والأجهزة المرتبطة بالأبواب الذكية على زيادة الطلب عليها في مساحات العمل المشترك، وأماكن إقامة الطلاب المخصصة لهذا الغرض، ومباني المعيشة المشتركة، والإسكان متعدد المستأجرين، والفنادق، وتجارة التجزئة، وصالات الألعاب الرياضية وآخرون. قامت شركات مثل SALTO Systems، بالشراكة مع BioCote، مزود تكنولوجيا مضادات الميكروبات، بدمج تقنية أيونات الفضة المضادة للميكروبات في أقفال الخزانات والأسطوانات الإلكترونية ومجموعة الأقفال الإلكترونية الذكية.

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك طلب كبير على الأبواب الذكية، وأنظمة السلامة، وأنظمة التحكم في الوصول، وقد أثر الوباء سلبًا على الربحية في الربع الأول، وإلى حد ما، في الربع الثاني من عام 2020. عدم اليقين الاقتصادي، وتعطيل التصنيع، وقيود سلسلة التوريد وقد أدت قيود الإنفاق الاستهلاكي وقيود التثبيت والتوزيع إلى كبح مبيعات الأعمال.

أحدث الاتجاهات

يعد العدد المتزايد لمشاريع المدن الذكية في الدول الأوروبية اتجاهًا بالغ الأهمية

تنمو حصة سوق المباني الذكية في أوروبا بوتيرة سريعة. تعد المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة التي تفكر في اعتماد الأجهزة المتصلة.مدينة ذكيةوازدهرت المشاريع في السنوات الماضية في البلاد، خاصة في المدن الكبيرة مثل أيندهوفن وأمستردام وروتردام. على الرغم من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظلت الاستثمارات في مشاريع البناء الذكية والتقنيات المتصلة قوية في المملكة المتحدة. تستثمر الشركات في المساحات المكتبية لتعزيز وتحسين تعاون الموظفين وأمنهم.

من المتوقع أن تظهر أوروبا الوسطى والشرقية إمكانات كبيرة غير مستغلة للتنمية والنمو. في الوقت الحاضر، تتخلف المدن الصغيرة في النمو الاقتصادي، وفي العديد من المناطق، تكون إنتاجية مدن أوروبا الوسطى والشرقية أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي 28. ومن الممكن أن يؤدي الاستثمار الذكي في أوروبا الوسطى والشرقية إلى إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية ومعالجة الفجوات القائمة في البنية الأساسية. بفضل دعم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، هناك زخم جديد يعمل على تسريع تطورات المدن الذكية في جميع أنحاء أوروبا. علاوة على ذلك، يعمل بنك الاستثمار الأوروبي على تقنيات جديدة لدعم الاستثمار في المدن الذكية في منطقة وسط وشرق أوروبا.

مثل هذه الاستثمارات في المدن الذكية ومشاريع البناء تزيد من الطلب على أنظمة التحكم في الوصول وأنظمة السلامة وأقفال الأبواب الذكية.

العوامل الدافعة

زيادة اعتماد حلول التحكم في الوصول في قطاع الضيافة لتسريع نمو السوق

تعد صناعة الضيافة أحد القطاعات الرئيسية التي تقدمت في اعتماد أنظمة التحكم في الوصول الآمنة. الشعار المهم لصناعة الضيافة هو توفير الراحة والملاءمة والأمن وتجربة آمنة للضيوف طوال فترة إقامتهم. توفر أنظمة التحكم في الوصول للضيوف بيئة آمنة ومأمونة، وتدعم أصحاب الفنادق في تقديم تجربة مثالية للضيوف.

تعمل معظم سلاسل الفنادق بأنظمة الوصول إلى بطاقة المفتاح التي تقدمها شركات مثل Assa Abloy AB، وSalto، وGEZE GmbH، وغيرها. على الرغم من أن بطاقات المفاتيح المغناطيسية هي الأكثر شيوعًا، إلا أن بطاقات تحديد الترددات الراديوية (RFID) وبطاقات الاتصال قريب المدى (NFC)، والتي يسهل على الضيوف استخدامها، من المتوقع أن تكتسب قوة جذب في أوروبا. علاوة على ذلك، فإن أقفال الأبواب البيومترية، وأقفال الأبواب الكهربائية، وأقفال الأبواب ذات لوحة المفاتيح، وغيرها تسعى جاهدة للدخول إلىصناعة البناء الذكي. لا يحتاج المستخدم إلى البحث عن المفاتيح أو بطاقات المفاتيح في الحقائب أو الجيوب التي قد تكون مشغولة بالفعل بأشياء أخرى. مع هذه الحلول، أصبح التعرف على بصمات الأصابع ورمز لوحة المفاتيح في متناول الموظفين والضيوف، ليصبحوا المفاتيح الأكثر أمانًا لأقفال الأبواب.

علاوة على ذلك، تستمر تكنولوجيا التحكم في الوصول في النمو إلى ما هو أبعد من مجرد توفير الوصول إلى غرف الفنادق. لقد أصبح جزءًا من تجربة الزائر وطريقة لتعزيز الرضا العام. كما أنه يوفر لعمليات الفندق وإدارته وسيلة لخفض التكاليف وتبسيط العمليات. وبالتالي، فإن الزيادة في اعتماد حلول التحكم في الوصول في صناعة الضيافة تدفع نمو سوق المباني الذكية في أوروبا.

العوامل المقيدة

قد تؤدي المشكلات الفنية وارتفاع أسعار أقفال الأبواب الذكية إلى إعاقة نمو السوق

في حين أن هناك العديد من الفوائد المرتبطة بأقفال الأبواب الذكية، إلا أن هناك بعض المخاطر أيضًا. قد يؤدي أي خطأ فني في نظام القفل المتصل إلى تعطل الباب أو فشله أو التسبب في مخاطر أمنية أخرى. المشكلة الأكثر شيوعًا تأتي مع أنظمة القفل التي تعمل مع الهواتف الذكية. إمكانية عدم غلق أو فتح الباب عندالهاتف الذكيمفقود أو أن بطارية الهاتف الذكي معطلة ولا يمكن إهمالها.

علاوة على ذلك، فإن الأقفال الذكية باهظة الثمن مقارنة بصناديق القفل والمفتاح القياسية. ورغم أن أصحاب المنازل الأوروبيين بدأوا في تبني تقنيات منزلية مبتكرة لتوفير الراحة والأمان، فإنهم ليسوا مستعدين بعد لإنفاق الكثير. على سبيل المثال، يبلغ متوسط ​​سعر بيع القفل الذكي حوالي 200 دولار أمريكي، في حين يصل سعر الأقفال الميكانيكية التقليدية إلى 60 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من أن المستثمرين والشركات الناشئة يدركون تدريجيًا القيمة الأساسية لهذه المنتجات الذكية، فإن معظم المستخدمين النهائيين لا ينظرون إلا إلى قيمة هامشية التكلفة، وهي غير كافية لتبرير ارتفاع أسعار الأجهزة. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي المشكلات الفنية والأجهزة ذات الأسعار المرتفعة إلى تقييد اعتماد الأقفال الذكية.

التقسيم

عن طريق تحليل الحل

قطاع أنظمة الأمان سيحظى بالحصة الأكبر بسبب الاعتماد السريع على حلول التحكم في الوصول وقفل الأبواب الذكية

بناءً على الحل، يتم تصنيف السوق إلى نظام الأمان ونظام السلامة وغيرها (أنظمة التحكم في أبواب النار والأجزاء الأخرى والملحقات). ينقسم قطاع نظام الأمان أيضًا إلى نظام التحكم في الوصول وقفل الباب الذكي. يتم تقسيم مظهر الباب الذكي أيضًا إلى أقفال الأبواب البيومترية، وأقفال الأبواب الكهربائية، وأقفال أبواب البطاقة الذكية، وغيرها (أقفال أبواب لوحة المفاتيح).

يستحوذ قطاع أنظمة الأمان على الحد الأقصى من الحصة نظرًا للزيادة الكبيرة في تغلغل الحلول الذكية التي يمكن الوصول إليها عن بُعد. أيضا، الطلب المتزايد على أنظمة التحكم في الوصول وأقفال الأبواب الذكيةمن القطاعات السكنية والتجارية يقود نمو حلول الأنظمة الأمنية.

من المتوقع أن يُظهر قطاع نظام السلامة أعلى معدل نمو خلال فترة التنبؤ. سيؤدي التثبيت المتزايد لأجهزة أبواب الذعر وأجهزة الذعر الإلكترونية في المباني عالية الكثافة مثل مجمعات الساحات الكبيرة أو دور السينما أو المطاعم إلى تعزيز نمو قطاع أنظمة السلامة.

عن طريق تحليل التطبيق

زيادة اعتماد المنتجات في صناعة الفنادق لتعزيز نمو القطاع التجاري

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى سكني وتجاري. يتم تقسيم القطاع التجاري أيضًا إلى الفنادق والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وغيرها (المباني التجارية والمطارات).

يمتلك القطاع التجاري أكبر حصة سوقية في أوروبا. تطبق صناعات الفنادق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية إلى حد كبير التحكم في الوصول وحلول السلامة وأقفال الأبواب الذكية لتلبية احتياجات سلامة الزوار والضيوف. 

من المتوقع أن تؤدي الحوادث المتزايدة، مثل السطو والغزو، إلى زيادة الطلب على أقفال الأبواب الذكية وأنظمة التحكم في الوصول في القطاع السكني.

رؤى إقليمية

الدول الرئيسية التي تمت دراستها في هذا السوق هي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والبنلوكس ودول الشمال وبقية أوروبا.

تعد ألمانيا واحدة من الأسواق الأوروبية الأكثر نضجًا ورسوخًا في مجال منتجات تكنولوجيا البناء مثل الأتمتة،أقفال ذكية، وأنظمة التحكم في الوصول. تستثمر الشركات الألمانية في التكنولوجيا الرقمية للبحث عن فرص لبناء منصات محلية للتنافس عالميًا.

وفي المملكة المتحدة، يتمتع السوق بإمكانات نمو كبيرة. إن نشر الحل الذكي في المباني من شأنه أن يفيد ويؤمن المباني من الجرائم المختلفة. ومع ذلك، يجب على الحكومة تسهيل التعاون بين العديد من الشركات المتنوعة وإزالة الحواجز أمام الابتكار.

إن إمكانات السوق الفرنسية لحلول البناء الذكية كبيرة. إن استخدام الحلول الذكية ــ التحكم في الوصول، وقفل الأبواب الذكي، وأنظمة السلامة ــ يوفر حافزاً لمزيد من النمو في أوروبا.

ومن ناحية أخرى، تعتبر أسواق الدنمارك وأيرلندا بطيئة في تبني حلول المباني الذكية المتصلة مقارنة بدول أوروبا الغربية الأخرى.

ومن المتوقع أن تكون هولندا السباقة في دمج الأجهزة الذكية التي تتحكم في معدات البناء، حيث كانت البلاد دائما منفتحة على التحديث والابتكارات. وفي السنوات الأخيرة، ازدهرت مشاريع البناء الذكي في البلاد، خاصة في المدن الكبرى مثل أيندهوفن وأمستردام وروتردام.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تستثمر الشركات في عمليات الاستحواذ وإطلاق المنتجات وأنشطة البحث والتطوير لتعزيز حضورها

يواصل اللاعبون البارزون في حصة السوق الاستثمار في تطوير المنتجات الحالية والجديدة وتحديث مرافق الإنتاج الخاصة بهم. وتستثمر الشركات أيضًا في التحول الرقمي لتشكيل موقعها التنافسي في السوق بشكل أكبر وإنشاء منتجات جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. يواجه اللاعبون الراسخون في السوق ضغوطًا تنافسية من الشركات الناشئة في مجال البناء الذكي. ولذلك، واستجابة لهذه الضغوط التنافسية، قامت الشركات بزيادة استثماراتها في الابتكار من خلال البحث والتطوير الداخلي، وعمليات الاستحواذ، وبرامج الحاضنات في المراحل المبكرة، وتمويل الشركات الناشئة.

يناير 2022 –أعلنت شركة جونسون كونترولز عن استحواذها على شركة FogHorn، الشركة الرائدة في تطوير برنامج Edge AI لحلول إنترنت الأشياء الصناعية والتجارية (IoT).

نوفمبر 2022 –أعلنت شركة ZKTeco UK Limited، الشركة العالمية المصنعة للحلول الأمنية، عن شراكة توزيع جديدة مع Vision Security Distribution لحلول التحكم في الوصول والمدخل.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة نوفوفرم المحدودة (ألمانيا)


• شركة بوش ذات المسؤولية المحدودة(ألمانيا)


• شركة جيزي المحدودة(ألمانيا)


• جونسون كونترولز (أيرلندا)


• هورمان (ألمانيا)


• شركة شوكو الدولية (ألمانيا)


• ZKTeco أوروبا، S.L. (إسبانيا)


• دورماكابا (سويسرا)


• سالتو (اسبانيا)


• سيمونزفوس (ألمانيا)


• شنايدر إلكتريك (فرنسا)


• ايه بي بي(سويسرا)


• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2021 –أعلنت "هانيويل" و"آيديميا" عن تحالف استراتيجي لإنشاء وتطوير نظام بيئي ذكي للبناء يوفر للمشغلين والشاغلين تجربة سلسة ومعززة.


• يناير 2022- قامت شركة PassiveLogic، وهي شركة مزودة لأنظمة البناء الذكية، بجمع تمويل بقيمة 34 مليون دولار أمريكي لتطوير برنامجها الرقمي التوأم القائم على الفيزياء لأتمتة المباني الذكية.


• فبراير 2022- أعلنت شركة View Inc.، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا البناء الذكي ومقرها كاليفورنيا، عن تركيب منتجها للنوافذ الذكية في مبنى Hood Park Drive والمكاتب والمختبرات.


• مارس 2023– عرضت سامسونج أحدث أجهزتها المنزلية الذكية وأدواتها الرقمية في قمة سامسونج الأوروبية. يتضمن المنتج الذكي IoT Hub المدمج مع تلفزيونات سامسونج.


• أبريل2023 –قدمت شركة SALTO Systems، وهي مزود حلول ذكية مبتكرة للتحكم في الوصول، نظامًا آمنًا وسلسًا للتحكم في الوصول للتعرف على الوجه من خلال الاستحواذ على TouchByte، وهي شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا مقرها المملكة المتحدة.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Smart Building Market

يسلط التقرير الضوء على الدول الرائدة في جميع أنحاء أوروبا لتوفير فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة ويحلل التقنيات المنتشرة بسرعة على المستوى الأوروبي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 19.7% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بالحل

• نظام الأمن
  
  
  • نظام التحكم في الوصول
  
  
  • قفل الباب الذكي
    
    
    • أقفال الأبواب البيومترية
    
    
    • أقفال أبواب البطاقة الذكية
    
    
    • أقفال الأبواب الكهربائية
    
    
    • أخرى (قفل باب لوحة المفاتيح)
    
    
    
    
  
  
  
  


• نظام السلامة


• أخرى (أنظمة التحكم في أبواب الحريق، قطع أخرى، وملحقات)

عن طريق التطبيق

• سكني


• تجاري
  
  
  • الفندق
  
  
  • الرعاية الصحية
  
  
  • بيع بالتجزئة
  
  
  
  

حسب البلد

• المملكة المتحدة.


• ألمانيا


• فرنسا


• إيطاليا


• إسبانيا


• روسيا


• البنلوكس


• بلدان الشمال الأوروبي


• بقية أوروبا

الأسئلة الشائعة

كم ستكون قيمة سوق المباني الذكية في أوروبا في عام 2030؟

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 18.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ما هي قيمة سوق المباني الذكية في أوروبا في عام 2022؟

وفي عام 2022، بلغ حجم السوق 4.40 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2023-2030)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

من المرجح أن يقود قطاع أنظمة الأمان السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي الاعتماد المتزايد لحلول التحكم في الوصول في صناعة الضيافة إلى دفع نمو السوق.

من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق؟

تعد شركات Novoferm GmbH وBosch GmbH وGEZE GmbH وJohnson Controls وHormann وSchüco International وAssa Abloy AB وZKTeco Europe وS.L. وdormakaba وSALTO وSimonsVoss من اللاعبين الرئيسيين في السوق.

ما هي الدولة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة في السوق؟

ومن المتوقع أن تحتفظ ألمانيا بأعلى حصة في السوق.

ما هو قطاع أنظمة الأمان المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير؟

بناءً على نظام الأمان، من المتوقع أن ينمو قطاع أنظمة السلامة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المقدرة.