حجم سوق الألياف الزجاجية، تحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الزجاج (الزجاج الإلكتروني والتخصص)، حسب المنتج (الصوف الزجاجي، الغزل، المتجول، الخيوط المقطعة، وغيرها)، حسب التطبيق (النقل، البناء والتشييد، الكهرباء والإلكترونيات، الأنابيب والخزانات والسلع الاستهلاكية وطاقة الرياح وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الألياف الزجاجية العالمية 13.15 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو من 13.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 20.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الألياف الزجاجية بحصة سوقية بلغت 52.17% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو الألياف الزجاجية في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، لتصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 3.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعة بالتفضيل المتزايد للألياف الزجاجية الخضراء والمواءمة مع الأهداف المناخية.

الألياف الزجاجية هي مادة مصنوعة من ألياف زجاجية رقيقة. يمكن استخدامه كتعزيز أو تحويله إلى طبقة منسوجة.رمل السيليكاويعتبر رماد الصودا والحجر الجيري من المكونات الرئيسية للمنتج. نظرًا لقوته الميكانيكية العالية، وطبيعته خفيفة الوزن، وثباته الكيميائي، يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتراوح بين الطائرات والقوارب والسيارات والسلع الإلكترونية وصهاريج التخزين والأنابيب وغيرها.

أثر انخفاض مبيعات السيارات بشدة على نمو السوق بسبب جائحة كوفيد-19. وتأثر الطلب على هذه المادة من الشركات المصنعة بإغلاق أنشطة الإنتاج ومحدودية العرض من قطع غيار السيارات. ومع ذلك، في يونيو 2020، اتخذت البلدان مبادرات لإعادة سلسلة القيمة الاقتصادية إلى المسار الصحيح من خلال تقديم الدعم للمصنعين لاستئناف عملياتهم. وفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبي (ACEA)، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 10% في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وعاد الوضع تدريجيًا إلى طبيعته، وبدأت الشركات المصنعة العاملة في السوق في خلق فرص جديدة بسبب زيادة الطلب على المنتجات من صناعة السيارات. قطاع.

اتجاهات سوق الألياف الزجاجية

يعد الطلب المتزايد على المركبات خفيفة الوزن اتجاهًا بارزًا في السوق

مع تزايد المخاوف البيئية، تطلب العديد من الصناعات مواد مركبة خفيفة الوزن لتقليل انبعاثات الكربون. بالإضافة إلى ذلك، زيادة فيالبنية التحتية الذكيةيقود البناء تطبيق هذه المادة للتحكم في ارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على درجة حرارة الغرفة في المباني. ولذلك، فإن العديد من الوكالات الحكومية حول العالم تستثمر بشكل أكبر في التنمية المستدامة للمباني الموفرة للطاقة، وبالتالي زيادة الطلب على المنتج.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من مشاريع التجديد وإعادة البناء على استبدال مواد البناء التقليدية بالألياف الزجاجية لتحقيق استقرار هيكلي أكبر وعزل أفضل. علاوة على ذلك، أدى النمو الكبير في قطاع الطاقة المتجددة إلى زيادة الطلب على المنتجات لتصنيع الأجهزة الكهربائية المختلفة لاستخدام مصادر الطاقة الآمنة والنظيفة مثل طاقة المد والجزر وطاقة الرياح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع السيارات المتنامي، إلى جانب الطلب المتزايد على المركبات الموفرة للوقود، يزيد من استخدام المنتج في مجموعات الألواح، وألواح الهيكل، وتجميعات حجرة القيادة، والواجهة الأمامية، وصناديق البطاريات. كما أنها تحل محل البدائل المعدنية للأنابيب والخزانات والأنظمة تحت سطح البحر في قطاعات معالجة المياه والنفط والغاز. ستستمر هذه العوامل في دفع نمو سوق الألياف الزجاجية العالمية في السنوات القادمة.

عوامل نمو سوق الألياف الزجاجية

زيادة الطلب على المنتجات من صناعة النقل لدفع نمو السوق

لقد تم استخدام الألياف الزجاجية في قطاع النقل كتعزيز منذ أن تم توثيق أساليب pultrusion ذات الإنتاج الضخم لأول مرة. تم دمج مصفوفة من الراتينج السائل مع خيوط نسيج معززة بشكل مستمر لإجراء تطورات في السلامة الهيكلية للمادة، مما يسمح أيضًا بتطوير الصوف الزجاجي إلى أشكال هيكلية عالية القوة. تُظهر هذه المادة نسبة قوة إلى وزن فائقة لقطاع النقل، مع تحسين المقاومة للعديد من الوسائط المسببة للتآكل.

بالنسبة لتطبيقات النقل، تعتبر هذه المواد مثالية لأنها خفيفة الوزن، وصلبة، وصلبة، وتوفر حماية ممتازة من العناصر الخارجية، ويمكن تشكيلها بأي حجم وشكل، ولها لمسة نهائية تجميلية ممتازة. يتم استخدامه في صناعات السيارات وطاقة الرياح بسبب وزنه المنخفض، وارتفاع نسبة القوة إلى الوزن، وطول العمر الممتاز.

علاوة على ذلك، يتم الآن إنتاج التعزيزات الهيكلية وأنظمة الحماية من التصادم بشكل تدريجي باستخدام مواد بوليمرية معززة. على سبيل المثال، كانت شركة كرايسلر، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة ستيلانتيس، تستخدم منتجات الألياف الزجاجية لبناء عارضة داعمة لخزان وقود بلاستيكي مقولب بالنفخ، وذلك بسبب الخصائص الحرارية المتقدمة للمادة ومقاومتها للتآكل.

ونظرًا للحاجة إلى مواد مقاومة للصدمات وخفيفة الوزن، فإن القطاعات البحرية وصناعة السيارات هي من بين المستخدمين الرئيسيين للألياف الزجاجية. للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تم فرض لوائح صارمة على صناعة السيارات. وقد شجعت القطاع على تقديم مركبات خفيفة الوزن وفعالة في استهلاك الوقود للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. تستخدم هذه المادة المركبة على نطاق واسع كبديلالألومنيوموالصلب في صناعة السيارات لإنتاج سيارات خفيفة الوزن. ومن المتوقع أن يدفع هذا تقدم السوق خلال فترة التنبؤ.

العوامل المقيدة

قد يؤدي انبعاث المواد الضارة إلى البيئة إلى إعاقة نمو السوق

تستهلك معالجة الألياف الزجاجية كميات كبيرة من الطاقة والموارد. لكل كيلوغرام من الزجاج المصهور، بالإضافة إلى أكسيد وثاني أكسيد النيتروجين (NOx)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، والكلور، والفلورايد، والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، والجسيمات، يتم إطلاق 1 كجم من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الزجاج المصهور. بيئة.

وبالمقارنة، لكل طن من الزجاج المنصهر، يتم استهلاك 17 جيجا جول من الكهرباء. ويتم إرسال حوالي 25% من هذه الألياف إلى مدافن النفايات في نهاية عمرها الافتراضي، وتبلغ حوالي 250 ألف طن سنويًا في أوروبا. ويؤدي ذلك إلى انبعاث كميات كبيرة من المواد الضارة إلى البيئة وانخفاض مساحة مدافن النفايات. نظرًا لخصائصه، فإن البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP) مقبول على نطاق واسع. وهو ليس قابلاً للانصهار أو الذوبان بسبب طبيعة الجزء البوليمري المتصلد بالحرارة، وبالتالي يمنع إعادة الذوبان المباشر أو إعادة التشكيل.

تحتوي هذه الأقمشة عادة على كمية كبيرة من الحشوات غير العضوية بالإضافة إلى الزجاج والمصفوفة البوليمرية، لذلك يصعب إعادة تدويرها. عادةً ما ينتهي الأمر بـ GFRPs في مدافن النفايات أو المحارق ويكون لها تأثير بيئي ضار.

وبالتالي، من أجل النمو المستدام لهذه الصناعة، أصبح تطوير تقنيات إعادة التدوير المناسبة للصوف الزجاجي والمواد المركبة الأخرى أمرًا بالغ الأهمية.

تحليل تجزئة سوق الألياف الزجاجية

عن طريق تحليل نوع الزجاج

قطاع الزجاج الإلكتروني يكتسب زخماً بسبب تطبيقاته المتزايدة في مختلف صناعات الاستخدام النهائي

حسب نوع الزجاج، يتم تقسيم السوق إلى الزجاج الإلكتروني والتخصص. يمتلك قطاع الزجاج الإلكتروني أكبر حصة في السوق ومن المرجح أن يحافظ على هذا المركز خلال الفترة المتوقعة أيضًا.

يُعرف الزجاج الإلكتروني أيضًا بالزجاج الكهربائي. يتم إنتاج الزجاج الإلكتروني من أكاسيدالمغنيسيوموالسيليكون والكالسيوم والألومنيوم والبورون. المنتجات المصنوعة من الزجاج الإلكتروني مقاومة للاهتزاز والتآكل، وتتمتع بمرونة ممتازة. هذا القماش عبارة عن مادة بلاستيكية تستخدم على نطاق واسع في التطبيقات البحرية والفضائية والصناعية، كما أنها خفيفة الوزن.

يعتبر نسيج الزجاج الإلكتروني هو المعيار الصناعي ويوفر توازنًا استثنائيًا بين التكلفة والأداء. من المتوقع أن تؤدي زيادة استخدام الألياف الخالية من البورون الصديقة للبيئة إلى دفع نمو هذا القطاع خلال فترة التنبؤ.

يشمل الجزء المتخصص زجاج S، وزجاج ECR، وزجاج D، وزجاج AR، وغيرها. بالمقارنة مع الزجاج s، يتم استخدام ألياف الزجاج الإلكتروني على نطاق واسع في صناعة مركبات البوليمر المعززة بالألياف. الزجاج الإلكتروني قوي وصلب ويتمتع بمقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والحرارة والرطوبة. مصمم خصيصًا للتطبيقات الكهربائية، إحدى أهم خصائص الزجاج الإلكتروني هي قدرته على عزل الكهرباء.

عن طريق تحليل المنتج

قطاع الصوف الزجاجي سيهيمن على السوق بسبب الطلب المتزايد على المواد العازلة

بناءً على المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الصوف الزجاجي والغزل والخيوط المقطعة وغيرها. استحوذ قطاع الصوف الزجاجي على أكبر حصة سوقية في عام 2023. كصوف حراري وصوتيالعزلالمواد، يستخدم الصوف الزجاجي بشكل رئيسي في التطبيقات الداخلية. في أغلب الأحيان، يتم تطبيقه تحت الأسطح المائلة، والأرضيات الخشبية، أو على الجدران الداخلية. يظهر الصوف الزجاجي داخل المنزل لأنه بمجرد ملامسته لمنطقة رطبة فإنه يفقد قيمته العازلة بسرعة.

يتم تقطيع عبوات الخيوط الزجاجية إلى أطوال محددة لإنتاج خيوط مقطعة من الألياف الزجاجية. وهي مغلفة بمقياس يزيد من قابلية المعالجة والكفاءة للاستخدام النهائي. إنه يتعامل مع تقنيات التركيب والحقن.

تُستخدم الخيوط المقطعة كمواد تقوية في جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع الراتنج عالي الأداء مع مادة معينة تضاف إلى البلاستيك المقوى بالألياف (FRPs) واللدائن الحرارية المقواة بالألياف (FRTPs) للإلكترونيات والسيارات.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع النقل سيحظى بحصة سوقية رائدة بسبب الطلب المتزايد على وسائل النقل الخالية من الانبعاثات

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى النقل والبناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات والأنابيب والخزانات والسلع الاستهلاكية وطاقة الرياح وغيرها.

استحوذ قطاع النقل على أكبر حصة سوقية من حيث الحجم بسبب اللوائح الحكومية الصارمة، مثل أهداف انبعاثات الكربون في أوروبا ومعايير CAFE الأمريكية. لقد خلقت هذه القواعد ضغطًا على مصنعي المعدات الأصلية لتضمين مواد خفيفة الوزن لتقليل الوزن الإجمالي للمركبات.

من المتوقع أن تكون زيادة أنشطة البناء في الاقتصادات الناشئة والاستخدام المتزايد للعزل في المباني من المحركات الرئيسية لنمو السوق. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الطلب المتزايد على الطائرات والسيارات خفيفة الوزن إلى زيادة الطلب على المنتج خلال الفترة المتوقعة.

وفي قطاعات السيارات والفضاء والبحرية، من المتوقع أن يؤدي الاتجاه المتزايد لاستبدال المكونات المعدنية الثقيلة بمواد خفيفة الوزن إلى خلق فرص نمو هائلة للسوق.

رؤى إقليمية

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية من الألياف الزجاجية في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب في صناعة البناء والتشييد في البلدان النامية، مثل الهند والصين وإندونيسيا وتايلاند، إلى تعزيز توسع السوق. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام المنتج في العزل الكهربائي والحراري إلى جانب النمو السريع في التصنيع والإنفاق الحكومي في قطاع البناء إلى تعزيز نمو السوق الإقليمية.

ومن المتوقع أن يقود القطاع السكني في أمريكا الشمالية نمو السوق. ويعتبر انخفاض أسعار الفائدة على التمويل السكني، وزيادة الأجور من العوامل التي تساعد على زيادة الطلب على الوحدات السكنية. وبالتالي، هناك ارتفاع في تشييد المباني في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. انتعش بناء الوحدات السكنية اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا حيث أعطى الاستثمار المستمر في البنية التحتية ومخططات المدن الذكية زخمًا لصناعة البناء والتشييد في المنطقة.

ونظرًا لأن القطاع السكني هو المحرك الأساسي للانتعاش، مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الأجور، فإنه يساعد على زيادة الطلب على المزيد من الوحدات السكنية. شهد عام 2018 ارتفاعًا كبيرًا في نمو البناء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. وانتعش معدل التطوير اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، حيث أعطى الاستثمار المستمر في البنية التحتية ومخططات المدن الذكية زخمًا في صناعة البناء والتشييد.

من المتوقع أن يؤدي قطاع البناء المتنامي في أمريكا الشمالية إلى دفع نمو السوق. في صناعة البناء والتشييد، يتم استخدام المنتج بشكل أساسي كمواد عازلة، وتكسية، وطلاء للأسطح، ومواد خام للأسقف.

الصناعة الالكترونيات الاستهلاكيةهي في مرحلة ناضجة في أوروبا وتدعمها بيئة اتصال عالية التقنية. يعمل مفهوم أماكن العمل الذكية والمنازل الذكية على زيادة الطلب على العناصر الإلكترونية الاستهلاكية، مثل أجهزة التلفاز الذكية والثلاجات الذكية ومكيفات الهواء الذكية وغيرها. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي نمو قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة إلى تعزيز توسع السوق.

وقد حفزت الزيادة في أنشطة البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب التوسع في قطاع السياحة الحكومة على الاستثمار في بناء المساكن، وبالتالي دفع نمو السوق الإقليمية. من المرجح أن يكون لضريبة الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية التي بدأتها الحكومة تأثير كبير على السوق. يعد الطلب المتزايد على الأجهزة الجديدة في المنطقة وأنشطة البناء المتنامية في معظم أنحاء الشرق الأوسط من العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو السوق. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي التوسع في صناعة طاقة الرياح في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى دفع السوق.

العامل الرئيسي الذي يساهم في نمو سوق أمريكا اللاتينية هو الاستخدام المتزايد للأنابيب والخزانات في التخلص من النفط من قبل العديد من المنظمات الحكومية والخاصة. يتزايد استخدام المنتج في صناعة الأنابيب والخزانات في المنطقة بسبب مقاومته الممتازة للتآكل، وهو أيضًا مبرر سائد لتغيير أنابيب وخزانات FRP.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الألياف الزجاجية

يعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات توسيع الأعمال للحفاظ على مكانتهم في السوق

السوق العالمية مجزأة بين لاعبين رئيسيين، مثل LANXESS، وOwens Corning، و3B - The Fiberglass Company، وShandong Fiberglass Group Corp.، وNippon Electric Glass Co., Ltd. ويعمل المصنعون على توسيع أعمالهم لاكتساب الكفاءة في الصناعة والتخفيف من حدة المشكلة. تهديد الوافدين الجدد.

ويتنافس المشاركون في السوق بشدة مع اللاعبين الدوليين والإقليميين الذين يتمتعون بشبكات توزيع واسعة ومعرفة تنظيمية وموردين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الشركات بتوقيع العقود والمشاركة في عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية مع قادة السوق الآخرين لتوسيع حضورها العالمي.

قائمة الشركات الرئيسية:

• لانكسيس(ألمانيا)


• أوينز كورنينج(نحن.)


• 3B - شركة الألياف الزجاجية (بلجيكا)


• مجموعة شاندونغ للألياف الزجاجية (الصين)


• شركة نيبون للزجاج الكهربائي المحدودة(اليابان)


• شركة تايشان للألياف الزجاجية (CTG) (الصين)


• شركة تشونغتشينغ بوليكومب الدولية (الصين)


• جونز مانفيل(نحن.)


• سان جوبان فيتروتكس (فرنسا)


• شركة جوشي الصينية المحدودة (الصين)


• شركة صناعة الزجاج التايوانية (تايوان)


• شركة PFG للألياف الزجاجية (تايوان)


• شركة أساهي للألياف الزجاجية المحدودة (اليابان)


• كناوف للعزل(نحن.)


• شركة KCC (كوريا الجنوبية)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024-قدمت LANXESS Performance Materials، وهي مشروع مشترك بين LANXESS وAdvent International للبوليمرات الهندسية عالية الأداء، مجموعة من الحلول الحديثة وخفيفة الوزن مع المواد البلاستيكية عالية الأداء لصناعة السيارات والعجلتين والتنقل الإلكتروني في PLASTINDIA 2023 من الأول إلى الثاني. 5 فبراير. وعرضت الشركة أيضًا تطبيقات مختارة للمواد البلاستيكية عالية الأداء في صناعة الإلكترونيات والصناعات الكهربائية.


• أبريل 2023-استحوذت شركة Saint-Gobain على شركة Twiga Fiberglass Ltd، ومقرها في ولاية أوتار براديش بالهند. Twiga هي شركة مصنعة للصوف الزجاجي ولها منشأتان للتصنيع. ويستخدم التكنولوجيا من سان جوبان. سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة Saint Gobain في حلول الواجهات والحلول الداخلية في الهند.


• أغسطس 2022-أطلق أوينز كورنينج عزلًا جديدًا من الألياف الزجاجية PINK Next Gen. ويتيح حل العزل الجديد عملية تركيب أسرع بنسبة تصل إلى 23% مقارنة بمنتجات الشركة الحالية. تعمل تقنية الألياف المتقدمة الجديدة على إنشاء شبكة منسوجة بإحكام من الألياف الناعمة والدقيقة التي يُقال إنها فائقة المرونة وتشكل بطانية من الجيوب الصغيرة العازلة.


• يونيو 2022-وقعت شركة Owens Corning وشركة Pultron Composites اتفاقية لتشكيل مشروع مشترك لتصنيع حديد التسليح المصنوع من الألياف الزجاجية. عززت الاتفاقية التزام الشركة بتوفير منتجات تقوية الخرسانة عالية الأداء بطريقة مستدامة.


• يناير 2021-أعلنت شركة جونز مانفيل عن إطلاق وحدة إعادة التدوير الحراري لنفايات الألياف الزجاجية. تتمتع الوحدة بقدرة إعادة تدوير متوقعة تزيد عن 3 أطنان في الساعة، وكان من المتوقع أن تحافظ على ما يزيد عن 10000 طن من النفايات خارج مدافن النفايات سنويًا.


• نوفمبر 2020 –أكملت شركة Johns Manville المرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب الألياف الزجاجية الموجود في Defiance، أوهايو. وفي هذه التوسعة تم إضافة أول خط إنتاج من بين خطي الإنتاج. وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين قدرة الشركة على تلبية الطلب على منتجات عزل أنابيب الألياف الزجاجية مثل Micro-Lok HP وMicro-Lok HP Ultra المستخدمة في.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق الألياف الزجاجية العالمية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات الرئيسية والمنتجات وصناعات الاستخدام النهائي. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

يتضمن هذا التقرير بيانات تاريخية ويتوقع نمو الإيرادات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية. ويحلل أحدث ديناميكيات السوق والفرص المتاحة في هذه الصناعة.

تمثيل انفوجرافيك ل Fiberglass Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار) والحجم (كيلو طن)

التقسيم

حسب نوع الزجاج

• الزجاج الإلكتروني


• التخصص

حسب المنتج

• الصوف الزجاجي


• خيوط


• متنقل


• فروع المفروم


• آحرون

عن طريق التطبيق

• مواصلات


• البناء والتشييد


• الكهرباء والالكترونيات


• الأنابيب والخزان


• السلع الاستهلاكية


• طاقة الرياح


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الزجاج، حسب المنتج، حسب التطبيق، حسب البلد)




• الولايات المتحدة (حسب الطلب)


• كندا (عن طريق التطبيق)




• أوروبا (حسب نوع الزجاج، حسب المنتج، حسب التطبيق، حسب البلد)




• ألمانيا (عن طريق التطبيق)


• إيطاليا (عن طريق التطبيق)


• المملكة المتحدة (حسب الطلب)


• فرنسا (عن طريق التطبيق)


• إسبانيا (عن طريق التطبيق)


• روسيا ورابطة الدول المستقلة (حسب التطبيق)


• بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)




• آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الزجاج، حسب المنتج، حسب التطبيق، حسب البلد)




• الصين (حسب التطبيق)


• الهند (عن طريق التطبيق)


• اليابان (حسب التطبيق)


• كوريا الجنوبية (عن طريق التطبيق)


• تايوان (حسب التطبيق)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)




• أمريكا اللاتينية (حسب نوع الزجاج، حسب المنتج، حسب التطبيق، حسب البلد)




• البرازيل (عن طريق التطبيق)


• المكسيك (عن طريق التطبيق)


• بقية أمريكا اللاتينية (عن طريق التطبيق)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الزجاج، حسب المنتج، حسب التطبيق، حسب البلد)




• دول مجلس التعاون الخليجي (حسب التطبيق)


• جنوب أفريقيا (عن طريق التطبيق)




• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)