حجم سوق التغليف البلاستيكي المرن، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب المادة (البولي إيثيلين (PE)، والبولي بروبيلين (PP)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، وغيرها)، حسب نوع المنتج (الأكياس والحقائب والأكياس، والأفلام والشرائح، والأشرطة والملصقات، والأنابيب، وغيرها)، حسب صناعة الاستخدام النهائي (الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والرعاية المنزلية، والعناية الشخصية، والزراعة، والتجارة الإلكترونية، أخرى)، والتنبؤات الإقليمية، 2026-2034

آخر تحديث: January 19, 2026 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI108075

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة السوق العالمية للتغليف البلاستيكي المرن 166.53 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 176.18 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 282.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التغليف البلاستيكي المرن بحصة سوقية بلغت 38.58٪ في عام 2025.

يتمتع البلاستيك كمادة تعبئة بشعبية كبيرة بسبب تنوعه الفني وقابليته للطرق. إنه يوفر حماية ممتازة للطعام مع كونه خفيف الوزن للغاية وفعال من حيث التكلفة. توفر العبوات البلاستيكية المرنة مجموعة واسعة من خصائص الحماية مع ضمان الحد الأدنى من استهلاك المواد. يتم استخدامها في التطبيقات الصناعية والاستهلاكية لحماية وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات في السوق، وبالتالي تعزيز نمو السوق. العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق هي سهولة التخصيص وإعادة الاستخدام والحد الأدنى من تكلفة الإنتاج والاستخدام الواسع لهذه العبوة في العديد من صناعات الاستخدام النهائي.

أدت جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها إلى انكماش كبير في الاقتصاد العالمي. انكمش النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم مع تعطل العرض والطلب والتجارة بشدة فجأة. علاوة على ذلك، شهد قطاع الرعاية الصحية نمواً إيجابياً خلال هذه المرحلة، في حين شهدت صناعات الأغذية والمشروبات والزراعة نمواً معتدلاً. وشهدت الصناعات المتبقية انخفاضا في الطلب على المنتج، مما أثر سلبا على نمو السوق.

نظرة عامة على سوق التغليف البلاستيكي المرن العالمي

حجم السوق والتوقعات

حجم السوق عام 2025: 166.53 مليار دولار أمريكي
حجم السوق المتوقع لعام 2026: 176.18 مليار دولار أمريكي
توقعات حجم السوق لعام 2034: 282.46 مليار دولار أمريكي
معدل النمو السنوي المركب: 6.08% (2026-2034)

الحصة السوقية

آسيا والمحيط الهادئ: 38.58% (الحصة الأكبر)

رؤى إقليمية

منطقة آسيا والمحيط الهادئ: الأكبر والأسرع نموًا بسبب ازدهار الغذاء والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.
أمريكا الشمالية: حضور قوي للشركة المصنعة؛ التركيز على الابتكار.
أوروبا: النمو مدفوع بالاستدامة والرعاية الصحية.
أمريكا اللاتينية: نمو مطرد تدعمه الأغذية المعبأة والتجارة الإلكترونية.
الشرق الأوسط وأفريقيا: إمكانات النمو الصناعي.

اتجاهات سوق التغليف البلاستيكي المرن

الطلب المتزايد على التغليف القابل للتحلل الحيوي هو الاتجاه السائد في السوق العالمية

أصبحت ضرورة التغليف المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يواصل المستهلكون المطالبة بخيارات صديقة للبيئة. ولذلك، فإن التغليف المرن القابل للتحلل الحيوي يظهر كخيار ممكن لمعالجة مخاوف الاستدامة. العبوات البلاستيكية المرنة القابلة للتحلل مصنوعة من مواد مختلفة يمكن أن تتحلل بشكل طبيعي. وعلى عكس التغليف التقليدي الذي يساهم في دفن النفايات والتلوث، يمكن لهذه المواد أن تتحلل دون ترك آثار للمواد الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه العبوة أكثر فعالية من حيث التكلفة من الخيارات الصديقة للبيئة مثل المعدن أو الزجاج. إن ظهور خيارات التغليف المرنة القابلة للتحلل مثل الحقائب والحقائب والأفلام يجعلها شائعة بين المستهلكين والشركات.

علاوة على ذلك، فإن الطلب على منتجات التغليف المرنة يتزايد في جميع أنحاء العالم، تزايد في الصناعات المختلفة، مثل الطبية والغذائية، و صناعات مستحضرات التجميل. هذا الاتجاه في تأتي صناعة التغليف المرنة عندما أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالبيئة ويريدون القيام باختيارات أكثر مسؤولية.

ويجري أيضًا تطوير تقنيات إعادة التدوير الجديدة لضمان إمكانية إعادة استخدام العبوات المرنة القابلة للتحلل البيولوجي بسهولة أو تحللها بعد الاستخدام. ومع تطور التقنيات، من المتوقع أن يستمر السعي وراء خيارات التغليف المستدامة في دفع الاتجاه نحو التغليف القابل للتحلل.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق التغليف البلاستيكي المرن

يؤدي تكامل التقنيات الذكية والحواجز إلى تعزيز نمو السوق

يؤدي دمج التقنيات الذكية في مواد التعبئة والتغليف، مثل رموز QR وعلامات NFC، باستخدام الأحبار والمواد اللاصقة المتخصصة إلى إعادة تعريف تفاعل المنتج. توفر هذه الابتكارات إمكانية تتبع محسنة، وطرق مكافحة التزييف، وتحسين مشاركة المستهلكين. قدرة هذه التقنيات على تقديم محتوى تفاعلي إضافي ومعلومات عن المنتج عبرالتغليف الذكيللمستهلكين يعزز تجربة المستخدم. ويتمثل التحدي الذي يواجه المنتجين في تصنيع مواد متوافقة مع التقنيات الذكية التي يمكنها البقاء على قيد الحياة في مختلف الظروف البيئية دون تغيير العناصر الرقمية، مما يجعل هذا الابتكار حاسماً في منتجات الرعاية الصحية والاستهلاكية.

علاوة على ذلك، تعد الطلاءات العازلة في العبوات المرنة أمرًا بالغ الأهمية لحماية المنتج وتمديد مدة صلاحيته. تعمل الصناعة على ابتكار مواد عازلة أكثر فعالية وصديقة للبيئة. على سبيل المثال، توفر الطلاءات النانوية خصائص حاجزة محسنة مع طبقات تطبيقية أرق، وبالتالي تقلل من استهلاك المواد مع الحفاظ على الأداء. يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين فعالية العوائق العالية وأهداف الاستدامة مثل إمكانية إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة. تعتبر هذه الابتكارات حيوية بشكل خاص في صناعة الأغذية والمشروبات، حيث يعد الحفاظ على نضارة المنتج أمرًا بالغ الأهمية، وبالتالي دفع نمو هذا السوق.

تساهم المبادرات المتزايدة لجعل العبوات البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير في نمو هذا السوق

يتميز البلاستيك المرن بكفاءة أكبر في استخدام الطاقة بنسبة 60% مقارنة بمواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل الورق والكرتون، كما أنه ينتج أيضًا كميات أقل من ملوثات الماء والهواء بنسبة 50% و70% على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تدوير البلاستيك تستخدم 10% فقط من الطاقة اللازمة لإعادة تدوير الورق.

تعد المبادرات التي تتخذها الشركات المصنعة أيضًا من العوامل الحيوية التي تدفع الطلب على التغليف القابل لإعادة التدوير. تم اتخاذ إحدى هذه المبادرات في أغسطس 2023 من قبل شركات Toppan وMitsui Chemicals Tohcello وMitsui Chemicals، حيث أعلنت عن إطلاق اختبارات تجريبية لإعادة التدوير الأفقي لأفلام BOPP المطبوعة مرة أخرى إلى أفلام جديدة.التعبئة والتغليف المرنةأفلام. ومن خلال هذه المبادرة التجريبية المشتركة، تهدف الشركات الثلاث إلى إنشاء تقنيات وبنية تحتية تشغيلية لإعادة التدوير الأفقي لمواد التغليف المرنة والاستفادة من نمو الشبكة في صناعة مواد التغليف المرنة لتعزيز وتوسيع إعادة التدوير الأفقي لأغشية التغليف المرنة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرات عظيمة من مجموعات ذات تفكير تقدمي مثل جمعية التغليف المرن، التي تؤكد بقوة على التغليف المستدام. تعمل FPA مع العديد من الشركات المصنعة على عبوات صديقة للبيئة. كما يقوم تحالف البلاستيك المستدام، ورابطة القائمين على إعادة تدوير البلاستيك بعد الاستهلاك (APPR)، ومجموعة إعادة تدوير الأفلام المرنة (FFRG) بتشجيع وتعزيز التثقيف العام والتوعية بشأن إعادة تدوير الأفلام البلاستيكية.

العوامل المقيدة

فوائد التغليف الصلب على المرونة تعيق نمو السوق

التغليف البلاستيكي المرن له فوائد عديدة؛ ومع ذلك، فإن القوة والخصائص الميكانيكية للتغليف الصلب لتعبئة البضائع الثقيلة تعيق نمو هذا السوق. علاوة على ذلك، فإن التغليف الصلب يتميز بدرجة عالية من الحماية ولا يمكن سحقه أو إتلافه بسهولة أثناء النقل. تعد إمكانية إعادة التدوير السهلة لمنتجات التغليف الصلبة مقارنة بمنتجات التغليف المرنة أحد الأسباب الرئيسية لإعاقة نمو هذا السوق.

إن تزايد نفايات مدافن النفايات الناجمة عن التغليف البلاستيكي ونقص البنية التحتية المناسبة لإعادة التدوير في الدول الناشئة يزيد من إعاقة نمو سوق التغليف البلاستيكي المرن.

تحليل تجزئة سوق التغليف البلاستيكي المرن

عن طريق تحليل المواد

الخصائص المقاومة التي يوفرها البولي إيثيلين (PE) تساهم في نمو القطاع

يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي المرن حسب المواد إلى البولي إيثيلين (PE)، والبولي بروبيلين (PP)،البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)والبولي فينيل كلورايد (PVC) وغيرها.

يعد البولي إيثيلين (PE) هو الجزء المهيمن في هذا السوق بحصة تبلغ 41.13٪ في عام 2026. إن خصائص مثل المقاومة العالية للمواد الكيميائية والصدمات، وامتصاص الرطوبة قليلًا أو معدومًا، وخفيفة الوزن تجعل من البولي إيثيلين خيارًا ممتازًا في التغليف المرن. إن قدرة البولي إيثيلين على تحمل درجات الحرارة القصوى واستخدامه المتزايد تدريجيًا في تغليف المواد الغذائية والمشروبات يعزز نمو هذا القطاع.

يمتلك قطاع البولي بروبلين (PP) ثاني أكبر حصة في هذا السوق. مادة البولي بروبيلين خفيفة الوزن للغاية ومرنة ومتينة للغاية. تسمح متانة PP له بالانحناء بشكل متكرر عند نفس النقطة دون أي كسر أو تشققات. تتميز عبوات البولي بروبلين بالوضوح العالي مما يسهل رؤية السلعة المعبأة. تساعد هذه الميزات في تعزيز نمو هذا القطاع.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

حسب تحليل نوع المنتج

إن زيادة استخدام الحقائب في صناعة التجارة الإلكترونية يؤدي إلى ازدهار نمو هذا القطاع

يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي المرن حسب نوع المنتج إلى أكياس، وأكياس، وأكياس، وأفلام، وشرائح، وأشرطة، وملصقات، وأنابيب، وغيرها.

يمتلك قطاع الحقائب الحصة الأكبر في هذا السوق حيث ساهم بنسبة 33.75% عالميًا في عام 2026. وقد أدى ارتفاع شحنات العبوات التي يتم شراؤها وبيعها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث غالبًا ما تستخدم الأكياس البلاستيكية لتغليف العناصر في العبوات قبل الشحن، إلى زيادة الطلب على الحقائب. علاوة على ذلك، هناك نمو قوي في استخدام الاستخدام الفردي الأجهزة الطبية، والتي يتم تعبئتها جميعها تقريبًا في أكياس بلاستيكية لسهولة الاستخدام والتعقيم، تدفع نمو هذا القطاع.

الحقائب والأكياس هي الجزء الثاني المسيطر في هذا السوق. هذه هي بعض طرق التغليف الشائعة في الوقت الحاضر وتستخدم على نطاق واسع من قبل المستهلكين وفي المنتجات المؤسسية للحفاظ على مجموعة واسعة من السلع أو تسويقها أو تخصيصها أو تداولها.

عن طريق تحليل صناعة الاستخدام النهائي

يؤدي تقليل هدر الطعام باستخدام هذا الحل إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات

يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي المرن حسب صناعة الاستخدام النهائي إلى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والرعاية المنزلية والعناية الشخصية والزراعة والتجارة الإلكترونية وغيرها.

يتمتع قطاع الأغذية والمشروبات بأكبر حصة سوقية حيث تبلغ حصة السوق 43.55٪ في عام 2026. ويعد تزايد عدد سكان العالم أحد الأسباب الرئيسية لنمو هذا القطاع. تساعد العبوات البلاستيكية المرنة على إطالة العمر الافتراضي للمنتجات الغذائية، وبالتالي تقليل هدر الطعام وزيادة استخدام مثل هذه العبوات في هذه الصناعة.

الرعاية الصحية هي القطاع الثاني المسيطر في هذا السوق. إن الزيادة اليومية التدريجية في عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم، إلى جانب العدد المتزايد من الأمراض، تؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول في هذه الصناعة.

رؤى إقليمية

يتم تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

Asia Pacific Flexible Plastic Packaging Market Size, 2025 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة الأكبر من سوق التغليف البلاستيكي المرن وأصبحت السوق الأسرع نموًا. ويساهم الطلب الاستثنائي من قطاعات الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، إلى جانب ارتفاع صناعة التجارة الإلكترونية في الدول الناشئة، في تعزيز نمو هذه المنطقة. ومن المتوقع أن يصل سوق اليابان إلى 11.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل السوق الصيني إلى 21.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل سوق الهند إلى 15.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة الثانية في هذا السوق. إن وجود لاعبين رئيسيين مثل Berry Global وSealed Air وSonoco Products Company، من بين آخرين، إلى جانب المبادرات التي اتخذتها الشركات المصنعة لتطوير منتجات جديدة ودمج التكنولوجيا في المنتجات الحالية، يساهم في نمو السوق. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 42.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

ينمو السوق الأوروبي للتغليف البلاستيكي المرن بمعدل معتدل بسبب مفهوم الاستدامة ونمو قطاع الرعاية الشخصية والرعاية الصحية في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل سوق المملكة المتحدة إلى 4.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بينما من المتوقع أن يصل سوق ألمانيا إلى 7.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

ومن المتوقع أن تنمو أمريكا اللاتينية بشكل مطرد خلال الفترة المتوقعة. تجذب صناعة الأغذية والمشروبات المتزايدة تدريجيًا، إلى جانب الطلب المتزايد على صناعة الأغذية المعبأة والتجارة الإلكترونية، استثمارات في المنطقة من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها، مما يعزز نمو هذه المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التغليف البلاستيكي المرن

يقدم اللاعبون الرائدون عبوات مبتكرة للسيطرة على السوق

سوق التغليف البلاستيكي المرن العالمي مجزأ وتنافسي للغاية. فيما يتعلق بحصة السوق، يسيطر عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على السوق من خلال تقديم عبوات مبتكرة في صناعة التعبئة والتغليف. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم عبر المناطق والابتكار.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Amcor وHuhtamaki وBerry Global وSealed Air وشركة Sonoco Products وغيرها. ويركز العديد من الآخرين على تقديم حلول التعبئة والتغليف المتقدمة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

أمكور (سويسرا)
بيري العالمية(نحن.)
الهواء المختوم(نحن.)
ألوفليكسباك إيه جي (سويسرا)
باك أمبالاج سانايي (تركيا)
كونستانتيا فليكسيكس (النمسا)
مجموعة كلوندالكين (هولندا)
مجموعة دانافلكس(روسيا)
شركة برينتباك (الولايات المتحدة)
شركة ProAmpac Intermediate, Inc. (الولايات المتحدة)
هوتاماكي (فنلندا)
موندي(المملكة المتحدة.)
شركة منتجات سونوكو (الولايات المتحدة)
كوفيريس (النمسا)
شركة عبر القارات (كندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

ديسمبر 2023 -أعلنت شركة MOPI، أحد موردي أفلام تمدد المنصات، عن إطلاق فيلم Hunter NanoPac Stretch Film. يتم تصنيع الفيلم بنسبة لا تقل عن 30%البلاستيك المعاد تدويرهمما يقلل من بصمتها البيئية.
أغسطس 2023 -عقدت شركة داو شراكة مع شركة Mengniu، إحدى شركات الألبان الرائدة في الصين، لإطلاق كيس زبادي مصنوع بالكامل من مادة البولي إيثيلين (PE) مصمم لإعادة التدوير. ويدعم هذا الابتكار التزام الشركتين بتحقيق اقتصاد دائري في الصين.
ديسمبر 2022 -كشفت شركة Gunze، وهي شركة يابانية منتجة للأفلام البلاستيكية، عن خططها لإطلاق فيلم صديق للبيئة قابل للانكماش بالحرارة يسمى GEOPLAS HCT3 باستخدام الراتنج المعاد تدويره. GEOPLAS HCT3 هو منتج متعدد الطبقات قائم على البوليسترين/البولي إيثيلين تيريفثاليت ويستخدم 30% من المواد الخام المعاد تدويرها كيميائيًا.
سبتمبر 2022 -أطلقت Diversey مبادرة رائدة: أكياس "SafePack™". وهي قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهي الأولى من نوعها، ومعتمدة من الأمم المتحدة للسوائل المصنفة. تساعد هذه الأكياس العملاء على تقليل انبعاثات الكربون، وتقليل النفايات البلاستيكية، وتلبية أعلى معايير إعادة التدوير والسلامة.
أكتوبر 2021 -قامت شركة داو بتسويق أنابيب معجون الأسنان القابلة لإعادة التدوير، والتي تم تطويرها وتصنيعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتستخدمها العلامات التجارية الاستهلاكية الكبرى. وإلى جانب البنية التحتية المسؤولة للتخلص وإعادة التدوير، يمكن أن يساعد هذا الحل في تقليل عدد المواد المستخدمةمعجون أسنانأنابيب تدخل مدافن النفايات.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً لسوق التغليف البلاستيكي المرن. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة، والمشهد التنافسي، وأنواع المنتجات/الخدمات، وتحليل القوى الخمس لبورتر، وصناعات الاستخدام النهائي الرائدة للمنتج. كما يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

طلب التخصيص للحصول على رؤى سوقية شاملة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2021-2034
سنة الأساس	2025
فترة التنبؤ	2026-2034
الفترة التاريخية	2021-2024
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% من عام 2026 إلى عام 2034
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	حسب المادة البولي إيثيلين (PE) مادة البولي بروبيلين (PP) البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) بولي فينيل كلورايد (PVC) آحرون
	حسب نوع المنتج أكياس الحقائب والأكياس الأفلام والشرائح الأشرطة والملصقات أنابيب آحرون
	بواسطة صناعة الاستخدام النهائي الأطعمة والمشروبات الرعاية الصحية الرعاية المنزلية العناية الشخصية زراعة التجارة الإلكترونية آحرون
	حسب المنطقة أمريكا الشمالية (حسب المادة ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) الولايات المتحدة (حسب المادة) كندا (حسب المادة) أوروبا (حسب المادة ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) ألمانيا (حسب المادة) المملكة المتحدة (حسب المادة) فرنسا (حسب المادة) إيطاليا (حسب المادة) إسبانيا (حسب المادة) روسيا (حسب المواد) بولندا (حسب المادة) رومانيا (حسب المادة) بقية أوروبا (حسب المواد) منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المادة ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) الصين (حسب المواد) الهند (حسب المواد) اليابان (حسب المادة) أستراليا (حسب المادة) كوريا الجنوبية (حسب المادة) جنوب شرق آسيا (حسب المواد) بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب المواد) أمريكا اللاتينية (حسب المادة ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) البرازيل (حسب المادة) المكسيك (حسب المادة) الأرجنتين (حسب المادة) بقية أمريكا اللاتينية (حسب المادة) الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المادة ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والدولة) المملكة العربية السعودية (حسب المواد) الإمارات العربية المتحدة (حسب المادة) عمان (حسب المادة) جنوب أفريقيا (حسب المادة) بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المادة)