حجم سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (الحبوب والحبوب الوظيفية، ومنتجات الألبان الوظيفية، ومنتجات المخابز الوظيفية، والدهون والزيوت الوظيفية، والأغذية الوظيفية/المدعمة الأخرى)، وقناة التوزيع (محلات السوبر ماركت / السوبر ماركت، والمتاجر الصغيرة ، البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية العالمي 333.34 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 364.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 793.60 مليار دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.23٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2032. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية بحصة سوقية بلغت 39.25% في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو سوق الأطعمة الوظيفية في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 117.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة اعتماد الأطعمة الغنية في المواد الغذائية والوظيفية من قبل المستهلكين المهتمين بالصحة.

يتم إثراء الأطعمة والمشروبات الوظيفية بالعناصر الغذائية الوظيفية، بالإضافة إلى القيمة الغذائية الأساسية للمنتج، لتوفير فوائد متعددة تتعلق بالصحة. وتشمل هذه العناصر الغذائية الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية، والبريبايوتكس. اكتسبت المنتجات الوظيفية أهمية في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الوعي بين المستهلكين. في الأوقات الحالية، عندما يضرب جائحة مثل كوفيد-19 العالم ويشعر الجميع بالقلق بشأن تعزيز مناعتهم، أصبحت المشروبات الوظيفية والمنتجات الغذائية تحظى بشعبية كبيرة.

كان للتفشي المفاجئ لوباء فيروس كورونا تأثير مفيد على مصادر المكونات الخام والتصنيع والزراعة والمعالجة والتعبئة وشحن الأطعمة والمشروبات الوظيفية. لقد أثر فرض الإغلاق الصارم في العديد من الاقتصادات لوقف انتشار الفيروس سلبًا على إنتاج هذه المنتجات وتوزيعها في الأشهر الأولى، حيث خضعت مصانع الإنتاج لعمليات متقطعة وإغلاق جزئي أو كامل. ومع ذلك، مع زيادة التخفيف في البروتوكولات المتخذة للتعامل مع كوفيد-19، اكتسب السوق وتيرته. وهناك مشكلة أخرى تواجهها الصناعة وهي تقييد تصدير بعض المكونات الغذائية النشطة عبر البلدان المستوردة والمصدرة الرئيسية، مثل الصين والهند والولايات المتحدة. يعاني النمو الوظيفي لسوق الأغذية والمشروبات أيضًا من الآثار اللوجستية والاقتصادية المرتبطة بالوباء.

ومع ذلك، فإن التأثيرات متفاوتة عبر الأسواق وليست كلها سلبية. وفي العديد من المناطق، زاد الطلب على الأطعمة الوظيفية أو المدعمة بسبب التسويق الإيجابي والمكثف من قبل الشركات وتوصيات المتخصصين في الصحة مثل الأطباء وأخصائيي التغذية وغيرهم. إن الجهود التي يبذلها اللاعبون في السوق وقنوات التوزيع، مثل الاستفادة بشكل مكثف من الفضاء الرقمي للتعامل مع الوباء، تؤدي إلى زيادة مبيعات هذه المنتجات. على سبيل المثال، في نوفمبر 2020، قدمت أمازون متجر البقالة عبر الإنترنت، Amazon Fresh، في أربع مدن أخرى في الهند، بما في ذلك كولكاتا وأحمد أباد وبيون وتشيناي.

اتجاهات سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية

زيادة الإنفاق على منتجات النظام الغذائي الصحي والمغذي لدعم نمو السوق 

إن اتجاهات سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية مدفوعة بالطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الصحية والغنية بالتغذية. أدى تطور أنماط الحياة وزيادة دخل المستهلكين في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على المنتجات ذات الخصائص الغذائية المتميزة.المشروبات الوظيفية، على سبيل المثال، تم تصميمها ليتم استهلاكها أثناء التنقل، مما يوفر تغذية محسنة. إن زيادة أنشطة تطوير المنتجات والابتكار، وتوافر مجموعة واسعة من المنتجات، خاصة عبر منصات التجارة الإلكترونية، واعتماد استراتيجيات ترويجية فريدة من نوعها من قبل اللاعبين في السوق، تعمل بشكل جماعي على تعزيز نمو هذا السوق.

عوامل نمو سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية

الاستهلاك المتزايد للأغذية الغنية بالمغذيات لتحسين الصحة العامة والرفاهية لتغذية السوق

ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الأطعمة الغنية بالمغذيات، بسبب أنماط الحياة المحمومة وزيادة الوعي بفوائدها الصحية بين المستهلكين، إلى دفع نمو السوق. هناك طلب متزايد على الوجبات الخفيفة التي تحتوي على عناصر غذائية إضافية توفر تغذية فورية. أدى اهتمام المستهلك بالنظام الغذائي والصحة إلى زيادة الطلب على الأطعمة الوظيفية. وفقًا لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، يفضل أكثر من ثلثي الأمريكيين البالغ عددهم 42 مليونًا تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الصحية. يميل المستهلكون نحو الأطعمة التي تحتوي على مكونات وظيفية لتقليل مخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل السمنة والتحكم في الوزن والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد ساهمت أنماط الحياة المحمومة وزيادة التوتر في زيادة انتشار مثل هذه الاضطرابات الصحية. اتجاهات غذائية وظيفية مختلفة، مثل الطلب المتزايد على الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على القنب،البروبيوتيك، والبريبايوتكس، أصبحت شائعة وتعزز نمو هذا السوق.

الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة للمساعدة في النمو

إن زيادة أنشطة البحث والتطوير لتقديم منتجات الأغذية والمشروبات الوظيفية المبتكرة هي المسؤولة عن دفع نمو هذا السوق. تقوم الشركات بإنشاء منتجات تناسب احتياجات المستهلكين المتزايدة. يقوم المصنعون بتطوير حلويات وظيفية مثل العلكة والحلوى للأطفال، وألواح التغذية، والمشروبات الوظيفية التي تجذب عشاق اللياقة البدنية والمستهلكين الذين يبحثون عن تغذية سريعة. أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بصحتهم الهضمية، مما دفعهم إلى الابتكار في عروض منتجات البروبيوتيك. بسبب ارتفاع الوعي الصحي بين الناس، تشهد الأطعمة الوظيفية نموًا مذهلاً في الطلب في جميع أنحاء العالم.

إن تطوير تقنيات جديدة لصياغة المنتجات الغذائية الوظيفية يؤدي أيضًا إلى دفع ابتكارات المنتجات في السوق العالمية. يتم استخدام تقنيات مثل تكنولوجيا التغليف، وتكنولوجيا الإنزيمات، وتكنولوجيا التشريب الفراغي، وتكنولوجيا الطلاء الصالح للأكل بشكل متزايد لتطوير الأطعمة والمشروبات الوظيفية. يمكن استخدام الإنزيمات مثل الليباز لإنتاج بعض الأحماض الدهنية كعوامل منكهة واسترات مضادة للأكسدة. وبالمثل، فإن التغليف في البروبيوتيك يسمح بالتخزين في درجة الحرارة المحيطة، ويزيد من نشاط الماء المعزز، ويقلل من فقدان الحيوية. يقوم المصنعون بتطوير منتجات مبتكرة باستخدام هذه التقنيات لمواكبة طلب السوق. على سبيل المثال، أطلقت شركة Fonterra Co-operative Group Limited، وهي شركة تصنيع منتجات الألبان النيوزيلندية، منتجات جديدة جاهزة للشرب (RTD) تحت علامتيها التجاريتين Anchor وFernleaf. تتعاون الشركة مع سلسلة المتاجر الصغيرة، 7-Eleven، لإطلاق مشروبي الحليب الوظيفيين، Actif-Fiber وAnchor Beaute، عبر 14000 متجرًا في جميع أنحاء تايلاند.

العوامل المقيدة

عدم ذوق ونكهة المكونات الوظيفية يعيق نمو السوق

المكونات الوظيفية، مثل المستخلصات النباتية والأعشاب، عند إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات، تضفي عمومًا طعمًا مرًا أو مرًا على المنتج. يعد التذوق عاملاً حاسماً في قرار الشراء، حتى عندما يبحث المستهلكون عن منتجات صحية. إن التحدي الذي يواجهه إخفاء المرارة والطعم غير المرغوب فيه والنكهات غير المرغوب فيها لبعض المستخلصات النباتية والأعشاب يعيق نمو السوق.

يستخدم المصنعون أساليب مختلفة، مثل استخدام معدلات الطعم والنكهة، لمواجهة هذه التحديات. تعد إضافة النكهة لتقليل المرارة وإخفاء الطعم أحد أهم الاتجاهات في صناعة الأغذية والمشروبات الوظيفية. تُستخدم النكهات التي تكمل المكونات الغذائية الوظيفية والمواد المغذية المضافة إلى المنتج في الغالب لأغراض الإخفاء. على سبيل المثال، تعمل نكهات الحمضيات ونكهات التوت القابضة بشكل جيد مع التحصينات المضادة للأكسدة لأنها تمتزج جيدًا مع الحموضة المتأصلة في فيتامين C والمكونات المضادة للأكسدة الأخرى. تستخدم نكهات الفاكهة الطبيعية بشكل عام في المشروبات والأطعمة الوظيفية بسبب تزايد شعبية المكونات النباتية.

تحليل تجزئة سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية

حسب نوع التحليل

منتجات الألبان الوظيفية هي الأنواع الرائدة في السوق العالمية

تشمل قطاعات السوق الخاصة بالأغذية والمشروبات الوظيفية، بناءً على النوع، منتجات الألبان الوظيفية باعتبارها نوع المنتج الرائد. زيادة ميل المستهلك نحو المساعدةصحة الجهاز الهضميساهم في زيادة الطلب على منتجات الألبان البريبايوتيك والبروبيوتيك. إن ارتفاع القدرة على تحمل تكاليف منتجات الألبان الوظيفية مثل الزبادي يؤدي إلى زيادة الطلب عليها في جميع أنحاء الاقتصادات النامية حيث يكون دخل الفرد والإنفاق على المنتجات الغذائية الصحية أقل نسبيًا.

يعد قطاع الحبوب والحبوب قطاعًا مهمًا آخر يحقق أعلى الإيرادات بعد منتجات الألبان الوظيفية. يعد إغناء الحبوب والحبوب أحد أكثر الطرق فعالية لمعالجة نقص العناصر الغذائية. اتخذت الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم مبادرات لمعالجة القلق المتزايد بشأن نقص المغذيات بين السكان الذين يتناولون الأطعمة المدعمة. إن إضافة اليود في الملح، وفيتامين د في الحليب، وفيتامين ب والحديد في الدقيق والحبوب هي بعض الأمثلة على إغناء الطعام. على سبيل المثال، خصصت حكومة الهند ميزانية إجمالية قدرها 174.64 كرور روبية هندية (حوالي 21.06 مليون دولار أمريكي) لفترة ثلاث سنوات من 2019 إلى 2020 في إطار المخطط التجريبي تحت إشراف رئيس الوزراء بوشان أبهيان. وتهدف الحكومة إلى توفير الحليب والزيت والقمح والأرز والملح المدعم في الهند والوصول إلى أكثر من 50 كرور مستفيد في إطار هذا البرنامج.

يتزايد الطلب على الدهون والزيوت الوظيفية بوتيرة حاسمة لأنها مكونات رئيسية في إعداد مجموعة متنوعة من المأكولات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن الوعي المتزايد فيما يتعلق بالفوائد الصحية للدهون الوظيفية مثلأحماض أوميغا 3 الدهنيةيساعد مبيعات قطاع المنتج.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ينمو بأسرع وتيرة

لقد وفر ازدهار التجارة الإلكترونية رياحًا معاكسة قوية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت للمنتجات الغذائية الوظيفية. بعد ظهور الوباء، تعمل الشركات المصنعة الرئيسية على استغلال منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة بشكل أكثر نشاطًا من خلال مزيج من الخصومات الجذابة والمبيعات والدعم القوي وتجربة التسوق المحسنة للمستهلكين. ومن المتوقع أن يدعم هذا العامل المنصات عبر الإنترنت لتبرز كواحدة من أسرع قنوات التوزيع نموًا في جميع أنحاء العالم.

يعد التجار الجماعيون (محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت) هم قطاع قنوات التوزيع الرائد للأغذية والمشروبات الوظيفية. يعمل تجار التجزئة الكبار هؤلاء على زيادة اختراقهم للسوق من خلال استهداف المواقع المحرومة، وتقديم أرفف بيع بالتجزئة متميزة للمنتجات الغذائية المتميزة، وتطوير استراتيجية تجميع لهذه المنتجات.

برزت المتاجر الصغيرة كقناة توزيع رئيسية في السوق العالمية لأنها توفر الراحة بالإضافة إلى المنتجات الوظيفية المتخصصة من علامات تجارية مختلفة. كما أن سهولة الوصول إلى هذه المتاجر للمستهلكين تعمل أيضًا على تعزيز مبيعات المشروبات الوظيفية والأغذية من خلال هذه القناة.

رؤى إقليمية

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الرائدة التي تتمتع بأسرع توقعات النمو

بلغت القيمة السوقية لآسيا والمحيط الهادئ 130.85 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.46% خلال الفترة 2024-2032، وذلك بسبب ارتفاع الوعي الصحي وزيادة الدخل التقديري في المنطقة. ويتسبب استهلاك الوجبات السريعة في حدوث تغيرات سلبية في الظروف الصحية وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري والسمنة. إن زيادة الوعي حول هذه القضايا الصحية يدفع المستهلكين إلى إنفاق المزيد على الأطعمة المغذية لتحسين الصحة العامة.

وفي أوروبا، يتقدم الطلب على الأغذية ذات الفوائد الوظيفية بوتيرة مستقرة بسبب الاستثمارات المتزايدة من قِبَل الجهات الفاعلة في السوق في البحث والإبداع وتسويق المنتجات. كما تضمن اللوائح الصارمة لتنظيم المنتجات الغذائية في المنطقة أن المنتجات الوظيفية الآمنة وعالية الجودة فقط هي التي يمكن للمستهلكين الوصول إليها.

يتم تعزيز مكانة أمريكا الشمالية في حصة سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية من خلال عدد متزايد من المستهلكين المهتمين بالصحة والذين يختارون الأطعمة الغنية بالمواد المغذية والوظيفية. إن التركيز المتزايد للمستهلكين على تعزيز الصحة البدنية والعقلية والعامة من خلال اتباع نظام غذائي صحي يدفع نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، فإن وجود شركات الأغذية العملاقة، مثل تايسون فودز، وجنرال ميلز، وغيرها، في المنطقة التي تستكشف إمكاناتها في مجال الأغذية والمشروبات الوظيفية، يمكن أن يزيد من نمو السوق الإقليمية في السنوات القادمة.

[غريليرغJ2]

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية

هيكل الصناعة الموحد بشكل معتدل للتأثير على المنافسة في السوق

يُظهر تحليل هذا السوق أنه على المستوى العالمي، يتم توحيد السوق بشكل معتدل مع عدد قليل من اللاعبين البارزين، مثل Danone S.A.، و General Mills، و Nestle S.A.، و Glanbia Plc، وغيرهم، الذين يعملون على المستوى الدولي. يركز هؤلاء اللاعبون على أنشطة البحث والابتكار لتلبية طلبات المستهلكين المتزايدة على المنتجات المبتكرة.

تركز الشركات الرئيسية على عمليات الدمج والاستحواذ وإطلاق المنتجات الجديدة، وتقوم بتطوير شراكات لتعزيز مكانتها. على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، أعلنت شركة International Flavors and Fragrances Inc. وقسم التغذية والعلوم الحيوية في DuPont عن اندماج لإنشاء مكونات وحلول وظيفية عالية القيمة في سوق الأغذية والمشروبات والصحة والعافية العالمي. وبالمثل، يدخل لاعبون جدد إلى السوق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات ذات الأسعار المعقولة، حيث أصبحت الأغذية الوظيفية أكثر انتشارًا. إن وصول لاعبين جدد إلى السوق هو المسؤول عن تكثيف المنافسة داخل السوق، وهو ما يعمل كعامل إيجابي لنمو هذا السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• دانون إس.إيه (باريس، فرنسا)


• نستله إس إيه (فيفي، سويسرا)


• شركة جنرال ميلز (مينيسوتا، الولايات المتحدة)


• شركة جلانبيا ش(كيلكيني، أيرلندا)


• شركة تايسون فودز (أركنساس، الولايات المتحدة)


• شركة بيبسيكو (نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة Hearthside Food Solutions LLC (إلينوي، الولايات المتحدة)


• شركة سيلسيوس هولدينغ (فلوريدا، الولايات المتحدة)


• آرلا فودز أمبا (فيبي، الدنمارك)


• شركة كوكا كولا (جورجيا، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2023:قامت شركة Yoplait، وهي شركة لتصنيع منتجات الألبان، بتوسيع عروض منتجاتها من خلال إطلاق منتجات الزبادي عالية البروتين تحت علامتها التجارية SKYR Energy. يحتوي المنتج الجديد على قطع فواكه حقيقية وفيتامين ب6 وفيتامين د، وهو متوفر بنكهتين مختلفتين – الفراولة والكشمش الأسود والمانجو وفاكهة الباشن فروت.


• مايو 2023:قدمت شركة Javo Beverage، إحدى شركات المشروبات الناشئة، عصير الليمون الطبيعي الجديد الذي يعمل بالطاقة الوظيفية والشاي المنكه لمشغلي خدمات الطعام. وتهدف الشركة إلى تلبية طلب المستهلكين على منتجات المشروبات الوظيفية من خلال هذا الإطلاق.


• أبريل 2023:أطلقت شركة Hangobi، وهي شركة تصنيع مشروبات أمريكية، مشروبات مدعمة بثلاث نكهات أساسية: Wake وEssential وCalm. تتعاون الشركة مع العديد من الموزعين، بما في ذلك KeHE وUNFI Supervalu وC&S Wholesale، لتوزيع المنتجات في جميع أنحاء نيويورك.


• ديسمبر 2020:أعلنت شركة Danone S.A. عن إطلاق خط Oikos Pro Line الذي يشمل المشروبات وأكواب الزبادي الغنية بالأحماض الأمينية الأساسية والبروتينات والمعادن اللازمة لبناء عظام وعضلات قوية والحفاظ عليها. يدعي المنتج أيضًا أنه مصدر جيد للكالسيوم وسيتم توفيره في سوق الولايات المتحدة اعتبارًا من يناير 2021.


• نوفمبر 2020:أعلنت شركة Mars Inc. عن خطتها للاستحواذ الكامل على شركة الوجبات الخفيفة الوظيفية والصحية، KIND North America، لتوسيع أعمالها المتعلقة بالأغذية الوظيفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وفي وقت سابق، في عام 2017، اشترت الشركة حصة أقلية في KIND.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Functional Foods Market

يوفر تقرير سوق الأغذية والمشروبات الوظيفية رؤى نوعية وكمية، إلى جانب معلومات استخباراتية عن هذا السوق، ويقدم تحليلاً مفصلاً لحجم ومعدل النمو لجميع القطاعات الممكنة في السوق. وإلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لديناميكيات السوق والمشهد التنافسي. تتضمن الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وتطورات الصناعة الأخيرة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الرئيسية، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.23% للفترة من 2024 إلى 2032

التقسيم

حسب النوع

• الحبوب والحبوب الوظيفية


• منتجات الألبان الوظيفية


• منتجات المخابز الوظيفية


• الدهون والزيوت الوظيفية


• الأطعمة الوظيفية/المدعمة الأخرى

بواسطة قناة التوزيع

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


• متاجر الراحة


• البيع بالتجزئة عبر الإنترنت


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • الولايات المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • كندا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • المكسيك (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • ألمانيا (عن طريق قناة التوزيع
  
  
  • المملكة المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إسبانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • فرنسا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إيطاليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أوروبا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • الصين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • أستراليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • اليابان (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الهند (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • الأرجنتين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • البرازيل (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • جنوب أفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (عبر قناة التوزيع)
  
  
  • بقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب قناة التوزيع)