حجم سوق توربينات الغاز وحصتها وتحليلها، حسب القدرة (1-2 ميجاوات، 2-5 ميجاوات، 5-7.5 ميجاوات، 7.5-10 ميجاوات، 10-15 ميجاوات، 15-20 ميجاوات، 20-30 ميجاوات، 30-40) ميجاوات، 40-100 ميجاوات، 100-150 ميجاوات، 150-300 ميجاوات، و 300+ ميجاوات) حسب التكنولوجيا (الخدمة الشاقة، والصناعات الخفيفة، ومشتقات الهواء)، حسب الدورة (الدورة البسيطة، والدورة المركبة)، حسب القطاع (مرافق الطاقة، النفط والغاز، التصنيع، الطيران، وغيرها) التوقعات الإقليمية، 2024- 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق توربينات الغاز العالمية 20.79 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 21.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 29.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.76٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق توربينات الغاز في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 4.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالتحول العالمي إلى توليد الطاقة المعتمدة على الغاز الطبيعي والتقدم التكنولوجي لتحسين كفاءة التوربينات.

يمكن تعريف التوربين الغازي بأنه توربين احتراق وهو نوع من محركات الاحتراق المستمر والداخلي. وهو يتألف من احتراق، وضاغط غاز دوار في اتجاه المنبع، وتوربين في اتجاه مجرى النهر على نفس عمود الضاغط. هناك مكون آخر يسمى مراوح التوربو والذي يستخدم بشكل أساسي لزيادة الكفاءة وتحويل الطاقة إلى شكل كهربائي أو ميكانيكي. هذه التوربينات فعالة للغاية وتحل محل محطة توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالغاز أو النفط بمحطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة التي تستخدم هذه التوربينات التي تعمل بشكل أساسي بالغاز الطبيعي. 

أصبح فيروس كورونا (COVID-19) يشكل تهديدًا صحيًا عالميًا، حيث أثر على أكثر من 200 دولة. تأثر قطاع الطاقة على نطاق واسع بالوباء وعمليات الإغلاق التي فرضتها العديد من البلدان مما زاد من التأثير السلبي للوباء. بسبب الإغلاق، لم تكن القوى العاملة متاحة، وتعطلت سلسلة التوريد بشكل كبير وواجهت العديد من مشاريع محطات الطاقة مشاكل استثمارية. أغلقت العديد من الحكومات الحدود الدولية وفرضت قيودًا على السفر بسبب عدم توفر الآلات ومعدات توليد الطاقة والخبراء اللازمين لتركيب المعدات. أدى هذا العامل إلى تأخير العديد من المشاريع.

اتجاهات سوق توربينات الغاز

التقدم التكنولوجي لدفع نمو السوق

يركز المصنعون على الابتكارات مثل تقنيات التبريد المتقدمة والمواد المحسنة وأنظمة الاحتراق المحسنة، مما يؤدي إلى تطوير توربينات غازية ذات كفاءة أعلى. وهذا يترجم إلى انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

يتم باستمرار تحسين محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة (CCPPs) التي تتميز بتوربينات الغاز والبخار، لتصل إلى مستويات كفاءة عالية جدًا تتجاوز 60%. تعمل التطورات في عمليات الحرق المسبقة والخلط الجاف المنخفض لأكاسيد النيتروجين (DLN) على تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين (NOx). تحمل الأبحاث المتعلقة بتوربينات الغاز التي تعمل بوقود الهيدروجين إمكانات هائلة لتوليد طاقة تقترب من الصفر، بما يتماشى مع اللوائح البيئية الأكثر صرامة. يجري استكشاف تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن توربينات الغاز، مما يؤدي إلى تقليل تأثيرها البيئي.

تعمل التطورات في المواد والتشخيصات على تعزيز موثوقية ومتانة توربينات الغاز، مما يؤدي إلى إطالة عمر التشغيل وتقليل وقت التوقف عن العمل. تعمل التصاميم وأنظمة التحكم الجديدة على جعل توربينات الغاز أكثر مرونة، مما يسمح لها بالتكيف مع الطلب المتقلب على الكهرباء والاندماج مع مصادر الطاقة المتجددة.

يعد نمو صناعة الطيران وزيادة استهلاك الكهرباء من أحدث الاتجاهات

يتزايد الطلب على الكهرباء على مستوى العالم وتركز الحكومات بشكل كبير على تقليل استهلاك الوقود الأحفوري لأنه يزيد من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. وتقوم الحكومات في العديد من البلدان باستبدال محطات البخار التي تعمل بالفحم ومحطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بمثل هذه التوربينات. تستهلك هذه التوربينات الغاز الطبيعي كوقود أساسي لها. تنتج الطاقة المعتمدة على الغاز غازات دفيئة أقل.   

تتوسع صناعة الطيران بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما يخلق فرصة كبيرة لهذا السوق. تركز الاقتصادات الناشئة على تحسين صناعة الطيران. ومن المتوقع أن تخلق الاستثمارات المتزايدة في قطاع الطيران فرصة نمو لهذا السوق.

بعض التطورات المتعلقة بالتوربينات الغازية لقطاع الطيران هي كما يلي:

• نوفمبر 2022 - في موقع عسكري في إنجلترا، خضع المحرك النفاث التوربيني الغازي Rolls-Royce AE-2100A - المستخدم في الطائرات الإقليمية في جميع أنحاء العالم - لاختبارات الطيران باستخدام الهيدروجين كوقود لأول مرة. يتم التعامل مع التجارب بالتعاون مع شركة الطيران إيزي جيت.

عوامل نمو سوق توربينات الغاز

زيادة التركيز على استبدال التوربينات النووية والتي تعمل بالفحم بتوربينات الغاز لنمو صناعة الوقود

تبعث محطات الطاقة التي تعمل بالفحم كميات كبيرة من الغازات الضارة. ويساهم انبعاث هذه الغازات إلى حد كبير في التدفئة. كما تولد التوربينات التي تعمل بالطاقة النووية كميات كبيرة من الغازات السامة التي لها آثار ضارة طويلة المدى على البيئة. وتهدف الحكومات في العديد من البلدان إلى الحد من الغازات الدفيئة واستبدال التوربينات النووية والتوربينات التي تعمل بالفحم بتوربينات تعمل بالغاز. عادة ما تنبعث من هذه التوربينات غازات أقل سمية من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

في عام 2019، تم تشغيل حوالي 2044 جيجاوات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في العالم. وبحلول عام 2021، ستقوم الصين بتشغيل حوالي 1082 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، مما يساهم إلى حد كبير في زيادة تلوث الهواء. في فبراير 2021، أضافت محطة Junliangcheng للطاقة حوالي 650 ميجاوات من محطة توليد الطاقة التوربينية التي تعمل بالغاز وهي خطوة نحو التحول من الفحم إلى الغاز.

أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء العالم إلى زيادة النمو في السوق

يتزايد الطلب على الكهرباء على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بسبب زيادة التحضر وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم. ويتزايد التصنيع أيضًا في جميع أنحاء البلدان النامية. في العديد من البلدان، مختلف المباني الذكية،المدن الذكيةوقد تم البدء في المشاريع التي تزيد من الطلب على الكهرباء. ولتلبية الطلب على الكهرباء، يعمل القطاعان العام والخاص على زيادة قدرة محطات توليد الطاقة إما عن طريق تركيب محطات جديدة لتوليد الطاقة أو عن طريق توسيع قدرة محطات توليد الطاقة. تقوم مثل هذه المشاريع بشكل رئيسي بتركيب توربينات تعمل بالغاز لأنها فعالة وأقل ضررا. كما نفذت الحكومات معايير صارمة للانبعاثات، مما دفع الشركات إلى اعتماد توربينات الغاز على نطاق واسع. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى دفع النمو في هذا السوق خلال السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي تعيق نمو سوق توربينات الغاز

تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي. يعد التوتر الجيوسياسي عاملاً مدمرًا يسبب عدم اليقين بشأن توفر الغاز أو الطلب عليه. وهذا يمكن أن يسبب تقلبات أعلى في أسعار الغاز. انخفضت تكلفة الغاز داخل الولايات المتحدة بشكل كبير بسبب استغلال الغاز الصخري، ولكن في أماكن أخرى من العالم، تظل القيمة مرتفعة نسبيًا. تمتلك معظم دول منطقة الشرق الأوسط حصة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي. إنها منطقة غير مستقرة للغاية بسبب القضايا السياسية والثقافية. علاوة على ذلك، فمنذ الأشهر القليلة الماضية، وبسبب جائحة كوفيد-19، انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ. وهكذا، انخفضت تكاليف الغاز أيضًا، مما خلق تأثيرًا سلبيًا على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق توربينات الغاز

عن طريق تحليل القدرات

استحوذت شريحة 150-300 ميجاوات على أكبر حصة سوقية بسبب الطلب المرتفع من صناعة الطاقة

بناءً على القدرة، يتم تقسيم السوق إلى 1-2 ميجاوات، 2-5 ميجاوات، 5-7.5 ميجاوات، 7.5-10 ميجاوات، 10-15 ميجاوات، 15-20 ميجاوات، 20-30 ميجاوات، 30-40 ميجاوات، 40 -100 ميجاوات، 100-150 ميجاوات، 150-300 ميجاوات، و300+ ميغاواط. سيطر قطاع 150-300 ميجاوات على السوق في عام 2020. وتستخدم توربينات السعة هذه بشكل أساسي في صناعة توليد الطاقة. مع تحول تركيز صناعة توليد الطاقة إلى تقليل انبعاثات الغازات الضارة بسبب الوعي بالسلامة البيئية. ويتزايد استخدام التوربينات التي تعمل بالغاز في هذه القدرات في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن هذا العامل سيدفع النمو في قطاع 150-300 ميجاوات. 

عن طريق تحليل التكنولوجيا

من المتوقع أن تحظى تكنولوجيا الخدمة الشاقة بحصة سوقية كبيرة بسبب الارتفاع في مصانع التصنيع

في قطاع التكنولوجيا، ينقسم السوق إلى الصناعات الثقيلة، والصناعات الخفيفة، ومشتقات الطائرات. استحوذت تكنولوجيا الخدمة الشاقة على الحصة الكبرى من السوق العالمية في عام 2020. وينمو عدد مصانع التصنيع بسرعة جنبًا إلى جنب مع تكامل المناطق الاقتصادية واسعة النطاق عبر الدول النامية. يتزايد التوسع في محطات توليد الطاقة في جميع أنحاء العالم بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في القطاع الصناعي. وتساعد محطات الطاقة هذه في تلبية الطلب على الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع النمو في قطاع الخدمة الثقيلة.

من المتوقع أن يتوسع قطاع مشتقات الهواء بوتيرة كبيرة خلال فترة التنبؤ. إن التوافر العالي للتقنيات عالية الحركة والمرونة يدفع النمو في قطاع مشتقات الطائرات. يحتوي قطاع مشتقات الطائرات على مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تشمل توليد المرافق والدفع البحري وتدفئة المناطق.

عن طريق تحليل الدورة

يتمتع قطاع الدورة المركبة بحصة سوقية كبيرة بسبب الطلب الكبير من محطات الطاقة

بناءً على الدورة، يتم تقسيم السوق إلى دورة بسيطة ودورة مركبة. استحوذ قطاع الدورة المركبة على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. ويعزى النمو بشكل أساسي إلى الاستخدام الفعال للحرارة المهدرة، والقرب البيئي، والكفاءة التشغيلية.  ويتزايد الطلب على هذه التوربينات من محطات توليد الطاقة. يتم بناء محطات الدورة المركبة على مراحل، حيث يتم في البداية إنشاء محطات الدورة البسيطة ومن ثم تحويلها إلى محطات الدورة المركبة تدريجياً.

من المرجح أن يتوقع قطاع الدورة البسيطة النمو في هذا السوق خلال فترة التنبؤ. تعتبر محطات الدورة البسيطة فعالة من حيث التكلفة مقارنة بمحطات الدورة المركبة، كما أنها سهلة الإنشاء والصيانة.

حسب التحليل القطاعي

من المرجح أن يحتفظ قطاع مرافق الطاقة بأعلى حصة في السوق بسبب ارتفاع أنشطة استبدال توربينات الفحم

بناءً على القطاع، يتم تقسيم السوق إلى مرافق الطاقة والنفط والغاز والتصنيع والطيران وغيرها. من المرجح أن يهيمن قطاع مرافق الطاقة على السوق العالمية خلال فترة التنبؤ. إن التركيز المتزايد على استبدال التوربينات التقليدية التي تعمل بالبخار والفحم بتوربينات تعمل بالغاز في مختلف محطات توليد الطاقة يتزايد بشكل كبير.  توفر هذه التوربينات كفاءة عالية في توليد الطاقة مقارنة بمحطات توليد الطاقة التقليدية.

من المرجح أن يتوسع قطاع الطيران بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات. يتزايد استخدام هذا التوربين في قطاع الطيران بسرعة. ينمو قطاع الطيران بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. يعد استخدام مثل هذه التوربينات في هذا القطاع أكثر جدوى لمتطلبات السرعة العالية. 

من المرجح أن ينمو قطاع النفط والغاز بشكل ملحوظ خلال فترة التوقعات. يتزايد الطلب واستهلاك النفط والغاز بسرعة في جميع أنحاء العالم. تتزايد أنشطة الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. يتم استخدام الغازات الطبيعية في الغالب كوقود أساسي في هذه التوربينات.

التحليل الإقليمي

يمكن تقسيم السوق العالمية إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. تلعب أمريكا الشمالية دورًا مهمًا في السوق.

أمريكا الشمالية لديها حصة سوقية كبيرة لتوربينات الغاز. يوجد في هذه المنطقة عدد من محطات التوربينات التي تعمل بالغاز، والتي تعمل بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي مع تزايد أنشطة التنقيب عن الغاز الصخري في هذه المنطقة. في عام 2019، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن أكثر من 40% من طاقة البلاد تأتي من الفحم بينما ما يقرب من 25% من الغاز الطبيعي. وبحلول نهاية عام 2019، تم إيقاف أكثر من 49 جيجاوات من محطات الفحم، وتحويل حوالي 14 جيجاوات من الغلايات لحرق الغاز الطبيعي، واستبدال حوالي 15 جيجاوات بالدورة المركبة للغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصبح الغاز الطبيعي الوقود الأساسي لتوليد الطاقة بحلول عام 2035.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. وقد أدى التصنيع السريع والتحضر إلى زيادة الطلب على الطاقة، والطلب على تكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة المتجددة. تعتمد هذه المنطقة بشكل كبير على الفحم لإنتاج الطاقة ويتسبب احتراق الفحم في قدر كبير من التلوث. اتخذت الحكومة في هذه المنطقة عدة خطوات لتقليل انبعاثات الكربون مما أدى إلى زيادة استخدام التوربينات التي تعمل بالغاز في اليابان والصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

من المرجح أن تشهد منطقة أوروبا نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. تعمل المنطقة الأوروبية بشكل مكثف على الحد من انبعاثات الكربون، ولهذا السبب، قررت العديد من البلدان في هذه المنطقة التخلص التدريجي من محطات الفحم والمحطات النووية من مزيج توليد الطاقة لديها. يتزايد التركيز على محطات التوربينات التي تعمل بالغاز حيث تعمل هذه التوربينات بالغاز الطبيعي الذي يمكن أن يكون بديلاً جيدًا للفحم. مساهمة الغاز الطبيعي منخفضة للغاية في الانبعاثات مقارنة بالفحم. وهذا يدفع النمو في منطقة أوروبا في هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.  

قائمة الشركات الرئيسية في سوق توربينات الغاز

يركز المشاركون الرئيسيون على العقود الجديدة لتعزيز حصتهم في السوق

السوق غير متكافئ للغاية مع وجود العديد من اللاعبين الكبار في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه مجموعة من الشركات الكبرى التي تتمتع بحضور جغرافي أوسع. تشارك العديد من الشركات في التطورات العضوية وغير العضوية لتعزيز مكانتها في السوق في جميع أنحاء العالم. وتركز الشركات على العقود الجديدة من أجل زيادة حصتها في السوق.

• على سبيل المثال، في مارس 2021، أعلنت شركة جنرال إلكتريك عن تسليم أول توربينين غازيين من طراز HA إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المرجح أن تكون محطة الطاقة الأكثر فعالية في قطاع المرافق في الشرق الأوسط. ستقوم شركة جنرال إلكتريك بتوريد ثلاثة توربينات تعمل بالغاز من طراز 9HA.01.


• في فبراير 2023، قبلت شركة Mitsubishi Power طلبًا من أوزبكستان لشراء توربينين بخاريين وتوربينين غازيين M701F لمشروع Talimarjan-2 TPP في أوزبكستان، وستقوم Mitsubishi Power أيضًا بتقديم مستشارين فنيين إلى الموقع للإشراف على عملية التركيب والتشغيل.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• جنرال إلكتريك(نحن.)


• سيمنز(ألمانيا)


• ميتسوبيشي باور(اليابان)


• أنسالدو إنيرجيا(إيطاليا)


• التوربينات الشمسية(نحن.)


• كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة (اليابان)


• دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات (كوريا الجنوبية)


• بهارات للكهرباء الثقيلة المحدودة (الهند)


• توربينات OPRA (هولندا)


• رولز رويس (المملكة المتحدة)


• شركة Vericor Power Systems LLC (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2023,ستغطي أحدث توربينات الغاز عالية الكفاءة من جنرال إلكتريك كميات أقل من الغاز الطبيعي، والتي سيتم تنفيذها في محطة كهرباء تالاوارا بقدرة 435 ميجاوات في سيدني، أستراليا.


• يناير 2023,شركة Mitsubishi Power تقبل طلب شراء توربين الغاز H-25 لمشروع البتروكيماويات Chang Chun في تايوان؛ بالإضافة إلى ذلك، تحويل نظام التوليد المشترك للطاقة في مصنع مياولي في مدينة مياولي إلى نظام يعمل بالغاز عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.


• يناير 2022,يعمل الضبط الذاتي لشركة GE Digital على تسريع عملية انتقال الطاقة من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعيمما سيقلل من الانبعاثات الضارة واستهلاك الوقود لتوربينات الغاز. بالإضافة إلى ذلك، سيكلف ذلك انخفاضًا في تكلفة الآلات والمرونة التشغيلية.


• مارس 2021,أعلنت شركة جنرال إلكتريك عن تسليم أول توربينين غازيين من طراز HA إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المرجح أن تكون محطة الطاقة الأكثر فعالية في قطاع المرافق في الشرق الأوسط. ستقوم شركة جنرال إلكتريك بتوريد ثلاثة توربينات تعمل بالغاز من طراز 9HA.01.


• يناير 2021,منحت Gruppo Arvedi شركة Ansaldo Energia عقدًا لتسليم وتجديد محطة توليد الطاقة الجديدة ذات الدورة المركبة في سيرفولا. وستشتمل المحطة على توربين غازي AE64.3A مجهز بتقنيات التوليد المتقدمة التي تم التحقق من صحتها بالفعل لضمان انخفاض الانبعاثات التشغيلية والمرونة والكفاءة العالية.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Gas Turbine Market

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.76% خلال الفترة من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (ميجاواط)

التقسيم

بذ القدرة

• 1-2 ميجاوات


• 2-5 ميجاوات


• 5-7.5 ميجاوات


• 7.5-10 ميجاوات


• 10-15 ميغاواط


• 15-20 ميجاوات


• 20-30 ميجاوات


• 30-40 ميغاواط


• 40-100 ميغاواط


• 100-150 ميجاوات


• 150-300 ميجاوات


• 300+ ميجاوات

بواسطة التكنولوجيا

• واجب ثقيل


• الصناعية الخفيفة


• مشتق هوائي

بواسطة دورة

• دورة بسيطة


• الدورة المركبة

حسب القطاع

• مرافق الطاقة


• النفط والغاز


• تصنيع


• الطيران


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب القدرة، حسب التكنولوجيا، حسب الدورة، حسب القطاع، وحسب البلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (بالدراجة)
  
  
  • كندا (بالدراجة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب القدرة، والتكنولوجيا، والدورة، والقطاع، والدولة)
  
  
  • المملكة المتحدة (بالدراجة)
  
  
  • ألمانيا (بالدراجة)
  
  
  • فرنسا (بالدراجة)
  
  
  • إسبانيا (بالدراجة)
  
  
  • إيطاليا (بالدراجة)
  
  
  • تركيا (بالدراجة)
  
  
  • روسيا (بالدراجة)
  
  
  • بقية أوروبا (بالدراجة)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب القدرة، والتكنولوجيا، والدورة، والقطاع، والدولة)
  
  
  • الصين (بالدراجة)
  
  
  • الهند (بالدراجة)
  
  
  • اليابان (بالدراجة)
  
  
  • أستراليا (بالدراجة)
  
  
  • إندونيسيا (بالدراجة)
  
  
  • تايلاند (بالدراجة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (بالدراجة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب الدورة)
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب القدرات، والتكنولوجيا، والدورة، والقطاع، والدولة)
  
  
  • البرازيل (بالدراجة)
  
  
  • المكسيك (بالدراجة)
  
  
  • الأرجنتين (بالدراجة)
  
  
  • فنزويلا (بالدراجة)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية (بالدورة)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب القدرة، حسب التكنولوجيا، حسب الدورة، حسب القطاع، وحسب البلد)
  
  
  • جنوب أفريقيا (بالدراجة)
  
  
  • إيران (بالدراجة)
  
  
  • مصر (بالدراجة)
  
  
  • قطر (بالدراجة)
  
  
  • المملكة العربية السعودية (بالدراجة)
  
  
  • الجزائر (بالدراجة)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (بالدراجة)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (بالدراجة)