حجم سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحصته، ونموه، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (مطاعم الخدمة الكاملة، مطاعم الخدمة السريعة، وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

آخر تحديث: February 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI108024

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي 31.80 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 34.33 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 62.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.87٪ خلال الفترة المتوقعة.

تلعب السياحة الرياضية دورًا محوريًا في نمو أي بلد، كما أنها محرك هام للتنمية الاقتصادية. ولها أهمية حاسمة على السياحة، ونمط الحياة، وفي نهاية المطاف، على سمعة المدينة. في السنوات القليلة الماضية، وضعت دول الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، نفسها بقوة كمركز وجهة عالمي للأحداث الرياضية وعملت بشكل استراتيجي لعدة سنوات للاستثمار في مواردها وقدراتها لتطوير وتعزيز صناعة الرياضة.

تأثير كوفيد-19

شهدت الصناعة نموًا سلبيًا بسبب قيود السفر وعدم كفاية إمدادات السلع الغذائية

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير عميق على دول مجلس التعاون الخليجي. وتعرضت المنطقة لأزمة صحية مزدوجة وسجلت أسعار نفط منخفضة، مما أثر بشدة على الاقتصاد. بالإضافة إلى فرض عمليات الإغلاق والقيود على السفر لخفض معدل التلوث، اتخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التدابير المالية والاقتصادية التي شملت حزم التحفيز لمساعدة الإنفاق على الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، ودعم الشركات الصغيرة المتضررة من تفشي المرض. على الرغم من أن الحكومات اتخذت تدابير مختلفة، إلا أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في قطاع الخدمات الغذائية تأثرت سلبًا. وفقاً لمنظمة العمل الدولية، انخفضت ساعات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 1^شارعربع عام 2020 بنسبة 1.8% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2020 تراجعاً أكثر حدة، مع خسارة 10.3% من ساعات العمل مقارنة بالربع الأخير قبل الأزمة، وهو ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل.

علاوة على ذلك، شكلت جائحة كوفيد-19 تهديدا كبيرا للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الواردات من البلدان الأخرى حيث أن مواردها المحلية محدودة. ولذلك، من المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والنمو في استهلاك الأغذية، مدعوما في المقام الأول بالتركيبة السكانية المواتية.

أحدث الاتجاهات

يؤثر المفهوم المتزايد للمطبخ السحابي في دول مجلس التعاون الخليجي على زخم السوق

باعتباره مفهومًا تجاريًا ناشئًا ومربحًا، أصبح "المطبخ السحابي" الكلمة الطنانة في عالم الأعمالصناعة الخدمات الغذائيةمؤخرا. والمعروفة أيضًا باسم "مطابخ الأشباح"، و"المطابخ المظلمة"، و"خدمة التوصيل إلى المنازل"، ومطاعم الوجبات الجاهزة فقط، وقد أحدثت هذه المطابخ ضجة هائلة في السوق وفتحت العديد من البوابات الجديدة لتحقيق إيرادات قوية.

هناك مفهوم شائع، وهو خدمات الوجبات الجاهزة، يزدهر بالفعل في الدول الآسيوية مثل الهند وسنغافورة. ومع ذلك، لعدة سنوات، لفت النمو الهائل لهذا المفهوم انتباه أصحاب المطاعم الدوليين في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. ومن المتوقع أن تؤدي عوامل مثل العدد المتزايد من المغتربين، والاستخدام المتزايد لمنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت، والتغيرات المتكررة في أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم، إلى تحفيز نمو سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

في فبراير 2023، أعلنت شركة Foodlink Global Restaurants & Catering LLC عن إطلاق علامة تجارية جديدة للمطبخ السحابي للذواقة، Art of Dum في دبي. هذا هو الفرع الخامس للمطبخ في دبي، والذي يركز على مفهوم التوصيل المستدام بنسبة 100%.

بالإضافة إلى ذلك، في يناير 2022، أطلقت شركة Kitopi، إحدى الشركات الرائدة في مجال المطابخ السحابية في دبي، أحدث إطلاقين لها في السوق في البحرين وقطر. ومع المطابخ التي تم إطلاقها حديثًا، تخدم كيتوبي الآن حوالي خمسة أسواق إقليمية. وبالتالي توفر مثل هذه السيناريوهات فرص نمو بارزة لهذا السوق.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

العوامل الدافعة

زيادة الإنفاق على استهلاك الغذاء خارج المنزل لدفع نمو السوق

وبالنظر إلى شعبية الوجبات السريعة بين الشباب، تعمل العديد من العلامات التجارية والمطاعم العالمية للخدمة السريعة على توسيع تواجدها في دول الخليج. كما أن الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الدخل، وارتفاع مستويات الطموح، وتزايد عدد السكان الشباب، وارتفاع السياحة، وتغيير أنماط استهلاك الغذاء، تعود بالنفع أيضًا على نمو صناعة المطاعم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. الفرص المتاحة لمصدري الأغذية الأجانب لتوريدها إلىالفندقيتحسن قطاع المطاعم والمعاهد مع تزايد الطلب على العديد من الأطعمة العرقية الإقليمية. مثل هذه العوامل تعزز نمو سوق الخدمات الغذائية.

تم تصنيف صناعة السياحة تقليديًا بعد التصنيع أو الزراعة، حيث لا يُنظر إليها على أنها مصدر مهم أو متخصص للنمو. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، كان يُنظر إلى صناعة السياحة على أنها وسيلة محتملة لتوليد الإيرادات، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ومتابعة الاقتصاد. أصبحت صناعة السياحة أكثر توجهاً نحو الخدمات، مما يساهم في تنشيط المناطق الحضرية المتدهورة والأنشطة الثقافية وفتح المناطق الريفية النائية. وتستعد هذه العوامل أيضًا لدعوة السياح، مما سيدعم نمو سوق الخدمات الغذائية في السنوات القادمة.

زيادة عدد الأحداث الرياضية الدولية يعزز نمو السوق في دول مجلس التعاون الخليجي

لعدة سنوات، شاركت دول الخليج بنشاط في الرياضات الاحترافية، مما أدى إلى زيادة الاستثمار في صناعة الرياضة، بما في ذلك البنية التحتية والكافيتريات والمطاعم لتلبية احتياجات العملاء الذين يزورون الأحداث الرياضية.

وفقًا لمجلة "أرابيان بيزنس" 2022، وهي مجلة أسبوعية، أضافت شركات توصيل الطعام عبر الإنترنت في قطر بالإضافة إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دعمًا اقتصاديًا قيمًا لقطاع الأغذية والمشروبات خلال كأس العالم لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من الأحداث الرياضية، مثل كأس العالم لكرة القدم، والبطولة السعودية الدولية للقفز بالمظلات، وغيرها، إلى تغذية أعمال المطاعم حيث سيخرج عدد كبير من متابعي الرياضة لمشاهدة الأحداث الرياضية في مجموعات. ونتيجة لذلك، سيزيد الإنفاق على الغذاء، مما سيعزز نمو صناعة الخدمات الغذائية.

لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على مختلف المواد الغذائية، قامت العديد من سلاسل الوجبات السريعة بتوسيع سلاسل مطاعمها في مناطق جديدة، مما ساعدهم على زيادة هامش ربحهم الإجمالي. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، دخلت سلسلة مطاعم البيك السعودية، وهي سلسلة مطاعم عربية، السوق القطرية بأربع شاحنات طعام. توسعت سلسلة المطاعم هذه في السوق القطرية وسط الأجواء الاحتفالية لكأس العالم لكرة القدم، مما أدى بدوره إلى زيادة إيراداتها. كما قامت شركة بارزة أخرى، وهي Rebel Foods، جنبًا إلى جنب مع فريق المطبخ السحابي الخاص بها، بتصميم حملات ترويجية خاصة على كل علامة من علاماتها التجارية، مثل بهروز برياني وOven Story Pizzas، لتزويد "العملاء بأفضل عذر لمشاهدة المباريات مع الأصدقاء براحة". من منازلهم أثناء مشاهدة كأس العالم لكرة القدم.

ومع تزايد عدد الأحداث الرياضية في المنطقة، من المتوقع أن يزدهر السوق خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية ومحدودية توافر الموارد الطبيعية يعيق نمو السوق

منذ السنوات القليلة الماضية، تزايد اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الواردات الغذائية بشكل ملحوظ بسبب محدودية الموارد المتاحة وتقلب الظروف المناخية. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر مستوردي الحبوب، إلى جانب الحليب واللحوم. نظرًا للاستهلاك الغذائي الإقليمي المتزايد والمتطلبات القوية للسلع الغذائية الأساسية، مثل الحبوب وغيرها، لإعداد أطباق الطعام المتنوعة، يختار المصنعون أنشطة الاستيراد في كثير من الأحيان.

وبالتالي، كانت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سريعة الاستجابة وتحاول تعزيز تدابير الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية الدولية مثل إثيوبيا وصربيا والسودان وغيرها، وبالتالي إقامة علاقات تجارية قوية وتعزيز الإنتاج المحلي.

تعد ندرة المياه إحدى المشكلات الحاسمة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن هذه المناطق تواجه نقصًا في توافر المياه منذ عقود. ويعد المناخ الحار والجاف وموجات الحرارة القوية من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ندرة المياه في المنطقة. وبالتالي، أدى توافر الأراضي الزراعية غير المناسبة إلى جانب نقص المياه إلى زيادة الاعتماد على أنشطة الاستيراد، مما يشكل تحديات كبيرة أمام نمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

التقسيم

حسب نوع التحليل

ويحظى قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالحصة الأكبر بسبب تزايد شعبية الوجبات السريعة في المنطقة

وعلى أساس النوع، ينقسم السوق إلى مطاعم كاملة الخدمة، ومطاعم الخدمة السريعة (QSR)، وغيرها. المطاعم الخدمة السريعة (QSR)يمتلك القطاع أكبر حصة سوقية في السوق. يشتمل قطاع مطاعم الوجبات السريعة على سلاسل الوجبات السريعة والمتاجر المستقلة. يحتوي مطعم QSR على قائمة محدودة، متخصصة في المقبلات الرئيسية الانتقائية مثل البرغر والبيتزا والدجاج. ويتصدر هذا القطاع نظراً لتوافر مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات بأسعار تنافسية. علاوة على ذلك، شهدت شعبية الأشكال الجديدة من المطاعم، مثل المطابخ الافتراضية ومطابخ الأشباح المتخصصة في توصيل الطعام للمستهلكين، نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

تشمل مطاعم الخدمة الكاملة مؤسسات الجلوس التي تخدم العملاء بخدمة الطاولة في الطوب وقذائف الهاون ولديها قائمة وجبات كاملة. أنها توفر قوائم في أنواع اختيار متعددة، بما في ذلك الإفطار والغداء والعشاء. تعد المطاعم الفاخرة والمطاعم غير الرسمية من المساهمين الرئيسيين في هذا القطاع. في المطاعم ذات الخدمة الكاملة، يعد تحول الوظائف البشرية إلى الآلات هو حاجة العقد لمشغلي صناعة المطاعم للتنافس في صناعة المطاعم الآخذة في التوسع. هناك عدد قليل من التطبيقات المبتكرة في الصناعة بالفعل، مثل الأكشاك الأمامية، والروبوتات لتوصيل الطعام، وقدرة المستخدمين على تقديم الطلبات والدفع عبر الأجهزة المحمولة. يساعد هذا الابتكار على زيادة النمو القطاعي للمطاعم ذات الخدمة الكاملة.

يشمل القطاع الآخر خدمات شاحنات الطعام وأصحاب المتاجر الفردية وخدمات المطبخ السحابي. تعد شاحنات الطعام والمطابخ السحابية أحدث عوامل الجذب بين المستهلكين الشباب؛ وبالتالي، فإنهم يميلون إلى تجربة الأطعمة التي يعدها هؤلاء المشغلون، مما يدعم نمو هذا القطاع.

[كفجوكمفنكسر]

رؤى إقليمية

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة في سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي. تظهر إحصائيات السوق أنه من المتوقع أن تهيمن البلاد على السوق خلال الفترة المتوقعة بسبب العدد المتزايد من السياح. على مدى السنوات القليلة الماضية، توسع عدد مراكز التسوق والمواد الغذائية بسرعة في المملكة العربية السعودية. وقد انتشر اتجاه فتح منافذ بيع المواد الغذائية في مراكز التسوق، والذي كان يتركز في وقت سابق فقط في عواصم البلاد، إلى المدن الأصغر في العقد الماضي. ومع التركيز على الاتجاه الشائع لسلوك المستهلك على ثقافة مراكز التسوق، فمن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى دفع نمو السوق بشكل أكبر خلال الفترة المتوقعة.

الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر دولة من حيث الحصة السوقية. ويعزى نمو سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي إلى نمو صناعة السياحة في دبي وأبو ظبي والشارقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على توسيع الطاقة الإنتاجية يساعد الشركات على تقديم خدماتها بفعالية

سوق دول مجلس التعاون الخليجي مجزأة وتنافسية إلى حد ما. يتنافس اللاعبون الدوليون في صناعة المطاعم واللاعبون المحليون الصغار ضد بعضهم البعض لتعزيز مكانتهم في السوق. ويقوم بعض اللاعبين الرئيسيين، مثل ستاربكس، وماكدونالدز، ويام براندز، بإعادة صياغة استراتيجياتهم لزيادة بصمتهم في السوق وتحقيق مزايا تنافسية. وتؤكد الشركات على توسيع طاقتها الإنتاجية لخدمة قاعدة أكبر من العملاء. إنه يؤثر بشكل كبير على توسع السوق. على سبيل المثال، في عام 2022، وقعت مطاعم أمريكانا، إحدى المطاعم وشركات الأغذية الرائدة العاملة في الشرق الأوسط، اتفاقية مع شركة Yum! علامات تجارية لإنشاء وتشغيل مطاعم بيتزا هت في المملكة العربية السعودية. وكجزء من هذه الصفقة، خططت الشركة لافتتاح 30 مطعمًا لبيتزا هت بحلول عام 2023 وإطلاق 100 فرعًا على مدى ثلاث سنوات.

قائمة الشركات الرئيسية:

شركة ستاربكس(نحن.)

يم! شركة براندز (الولايات المتحدة)

شركة ماكدونالدز(نحن.)

شركة ماركات المطاعم الدولية(كندا)

شركة دومينوز بيتزا (الولايات المتحدة)

شركة بابا جونز الدولية (الولايات المتحدة)

شركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة (المملكة العربية السعودية)

شركة هرفي للخدمات الغذائية ش.م.ع، المملكة العربية السعودية.(المملكة العربية السعودية)

كيتوبي (الإمارات العربية المتحدة)

مجموعة أورا (قطر)

التطورات الصناعية الرئيسية:

مايو 2022:عقدت الشركة الأم لمطعم هارديز CKE Restaurants Holdings, Inc.، شراكة استراتيجية مع Universal Pictures للترويج لفيلم Jurassic World Dominion. وكجزء من هذه الإستراتيجية، طرحت الشركة منتجات برجر جديدة تحمل طابع الأفلام في السوق

يناير 2022:استثمرت شركة حلواني إخوان ما يقرب من 53 مليون دولار أمريكي في اتفاقية غير ملزمة مع شركة أكوات للصناعات الغذائية. وتهدف الشركة من خلال هذه الاتفاقية إلى توريد المنتجات الغذائية المنتجة محليًا والمطلوبة لتشغيل مطاعم البيك في مصر.

ديسمبر 2021:افتتحت شركة الرياض العالمية للتموين، صاحبة امتياز مطاعم ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية، الفرع رقم 200 للشركة في بوليفارد الرياض. وسيساعد هذا التوسع على زيادة إيرادات الشركة.

يوليو 2021:يم! استحوذت شركة Brands على شركة Dragontail Systems Limited، وهي شركة تقدم الحلول التقنية لصناعة الأغذية. تركز الشركة على تسريع مبادراتها الرقمية والتكنولوجية العالمية التي تعزز تجربة العملاء والموظفين، وتعزز اقتصاديات وحدة المطاعم، وتوفر ميزة تنافسية.

يونيو 2021:افتتحت سلسلة المطاعم الشهيرة البيك في المملكة العربية السعودية أول فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. دخلت العلامة التجارية السعودية سوق الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع ServQuest، وهي كيان أنشأته الوطنية القابضة، أبوظبي. إن ServQuest مكرس لتشغيل وتوسيع ALBAIK عبر العديد من العلامات التجارية للمطاعم على مستوى البلاد.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل GCC Food Service Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يتضمن تقرير البحث رؤى كمية ونوعية للسوق. يقدم تقرير معلومات السوق هذا أيضًا تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. يقدم تقرير السوق هذا رؤى رئيسية مختلفة عن السوق، ولمحة عامة عن الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2030
سنة الأساس	2022
السنة المقدرة	2023
فترة التنبؤ	2023-2030
الفترة التاريخية	2019-2021
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 8.87% من 2019-2030
التقسيم	حسب النوع مطاعم الخدمة الكاملة مطاعم الخدمة السريعة آحرون
الجغرافيا	حسب البلد المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة الكويت قطر بقية دول مجلس التعاون الخليجي