حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، وحصته، وتحليل الصناعة، حسب نوع النفايات (النفايات الصلبة البلدية، نفايات البناء والهدم، النفايات الصناعية الخطرة، النفايات الطبية الخطرة، نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، النفايات الزراعية، نفايات المسالخ، وأنواع النفايات الأخرى) ، حسب طريقة التخلص (مدافن النفايات، والحرق، وإعادة التدوير)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

GCC Waste Management Market Size

بلغت قيمة سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي 66.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 70.96 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 100.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.05٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقدر بـ 37.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بتفويضات الطاقة المتجددة الفيدرالية والحكومية والدفع نحو مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.

إدارة النفايات هي إدارة النفايات غير المرغوب فيها من خلال التخلص منها وإعادة تدويرها. وهو أيضًا جمع النفايات ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها أو التخلص منها ومراقبتها. ويتعلق المصطلح عادة بالمواد التي تنتجها الأنشطة البشرية ويتم إجراؤها عمومًا لتقليل تأثيرها على الصحة أو البيئة أو الجماليات. علاوة على ذلك، فهو يشمل الأساليب المناسبة التي يجب وضعها في الاعتبار لحماية الظروف البيئية المحيطة.

تعتبر النفايات، والتخلص منها بطريقة منطقية بالنسبة للاقتصاد والبيئة، قضية تحظى بمزيد من الاهتمام والاستثمار في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تتزايد أحجام النفايات بسبب التحضر السريع المقترن ببعض القضايا المجتمعية الطويلة الأمد حول التبذير العام التي تجعل هذه مشكلة خطيرة ومستمرة. مع استمرار نمو سكان العالم، وانتقال المزيد من الناس إلى المناطق الحضرية، يزداد توليد النفايات الصلبة البلدية (MSW). يؤدي هذا الإنتاج المتزايد للنفايات إلى خلق طلب على حلول فعالة للتحكم في النفايات، مما يؤدي إلى توسيع السوق وزيادة حصتها في السوق.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تغييرات في سلوك المستهلك وأسلوب حياته، مما أثر على أنماط توليد النفايات. على سبيل المثال، ربما أثرت عمليات الإغلاق والقيود على أنواع وكميات النفايات المتولدة، مع حدوث تحولات محتملة في النفايات المنزلية والتجارية والصناعية. وأدى الوباء إلى زيادة في النفايات الطبية بسبب زيادة أنشطة الرعاية الصحية، بما في ذلك الاختبار والعلاج وتوزيع اللقاحات. أصبحت الإدارة السليمة للنفايات الطبية مصدر قلق بالغ لسلطات إدارة النفايات.

اتجاهات سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي

زيادة التركيز على تقنيات إدارة النفايات الذكية لتعزيز نمو السوق

هناك تركيز متزايد على استخدام التقنيات المتقدمة لجمع النفايات ومعالجتها. تعد أجهزة الاستشعار المتقدمة التي تقوم بإخطار سلطات التجميع عندما تكون الصناديق ممتلئة أحد الأمثلة على هذه الحلول الذكية. يؤدي الارتفاع في الحلول القائمة على الإنترنت (IoT) إلى دفع نمو سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي.

يمكن أن تؤدي الأتمتة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات في إدارة النفايات إلى خفض التكاليف التشغيلية. تساعد التقنيات الذكية على تقليل رحلات جمع النفايات غير الضرورية، واستهلاك الوقود، ونفقات العمالة، مما يساهم في تحقيق فعالية التكلفة بشكل عام. تسمح المراقبة في الوقت الفعلي لسلطات إدارة النفايات بالاستجابة السريعة لمشاكل مثل فائض الصناديق أو أعطال المعدات. ويؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمة، وتعزيز رضا العملاء، واتباع نهج أكثر استباقية لإدارة التحديات المتعلقة بالنفايات.

في يناير 2022، تعاونت شركة زين السعودية (مزود خدمات الاتصالات السعودية) مع شركة تاتا للاتصالات لجلبمدينة ذكيةالحلول للسعودية ويهدف هذا التعاون إلى النظم البيئية المتبادلة التي ستوفر الحلول والمنصات لإعادة تصميم المدن من خلال الإدارة الذكية للنفايات، وإضاءة الشوارع الذكية، وأماكن العمل المتصلة، وغيرها.

عوامل نمو سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي

زيادة اللوائح الحكومية المتعلقة بالتخلص من النفايات للمساعدة في نمو السوق

ومن المتوقع أن يؤدي عدد متزايد من التدابير التي اتخذتها الحكومة والهيئات الاستشارية الأخرى للحد من التخلص غير القانوني من النفايات إلى دفع نمو سوق التخلص من النفايات. على سبيل المثال، تنظم وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) النفايات المنزلية والصناعية والصناعية الصلبة والخطرة بموجب قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها (RCRA). تتمثل أهداف RCRA في الحماية من مخاطر التخلص من النفايات، والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية عن طريق إعادة التدوير والاسترداد، وتقليل النفايات أو التخلص منها، وتنظيف النفايات التي قد تكون انسكبت أو تسربت أو تم التخلص منها بشكل غير صحيح.

وفي ديسمبر 2022، أنهى المركز الوطني لإدارة النفايات الجدول المتضمن تنظيم المخالفات المختلفة للقانون وقواعده الإدارية وغرامات المخالفات. سيتم تنفيذ غرامات تتراوح بين 53 دولارًا أمريكيًا إلى 266 دولارًا أمريكيًا على الأشخاص الذين يقومون بإلقاء النفايات أثناء المشي أو عبر نوافذ المركبات أو المباني. بالإضافة إلى ذلك، ذكر المركز أن من يقوم برمي محتوياتها، وإخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير، ونبش حاويات النفايات، سيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 266 دولارًا أمريكيًا، ولا تزيد عن 2663 دولارًا أمريكيًا.

زيادة الوعي بإدارة النفايات والضمير البيئي لتحفيز نمو السوق 

هناك وعي متزايد بين الناس حول المخاطر البيئية الناجمة عن أنظمة الإدارة غير الفعالة. مع ارتفاع عدد السكان، هناك نمو في كمية النفايات المنتجة. ومع التوسع الحضري والتصنيع الهائل، هناك ارتفاع في النفايات الصناعية والنفايات الإلكترونية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، خلقت جائحة كوفيد-19 الكثير من النفايات الطبية.

وقد لوحظ أن ارتفاع كمية النفايات السائلة وإلقاء النفايات الخطرة بشكل غير قانوني في المسطحات المائية قد أثر على الحياة المائية وزيادة التخثث في المسطحات المائية، مما يؤدي إلى تسمم المياه، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

هناك أيضًا قلق متزايد بشأن تلوث المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية بسبب الأيونات المعدنية السامة الناتجة عن النفايات الصناعية. الأيونات المعدنية الموجودة في المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية هي Al، Ba، As، Cd، Cr، Co، Fe، Cu، Hg، Mn، Ni، Li، Se، Pb، V، Zn. ومن ثم، فمن الضروري إدارة النفايات عن طريق الحرق وإعادة التدوير واستخدام مدافن النفايات المناسبة بدلا من المكبات المفتوحة.

العوامل المقيدة

التكلفة العالية للحل قد تعيق نمو السوق

إدارة النفايات لها تكلفة عالية من حيث رأس المال والاستثمار. يساهم تطوير مدافن النفايات والمحارق وآلات إعادة التدوير في التكلفة الرأسمالية الرئيسية. علاوة على ذلك، فإن تطوير التخلص الفعال من النفايات وجمعها ومعالجتها يتطلب أنظمة لوجستية قوية، مما يزيد من التكلفة التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحل وجود قوة عاملة متحفزة للغاية لضمان سلاسة العمليات. ومن الصعب أيضًا الاحتفاظ بالقوى العاملة في هذا المجال. يجب أن تكون القوى العاملة مدربة تدريباً كافياً لإدارة أنواع مختلفة من النفايات لتجنب التلوث. وبالتالي، فإن تكاليف القوى العاملة تضيف إلى رأس المال العامل للمشاريع.

علاوة على ذلك، فإن معالجة النفايات الصناعية الخطرة والنفايات الطبية الخطرة مكلفة للغاية بسبب الحاجة إلى المعدات والمرافق المتخصصة. يجب عمومًا تخزين النفايات المشعة في مستودعات تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب حرق النفايات الطبية بالمحارق.

تحليل تجزئة سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي

عن طريق تحليل نوع النفايات

استحوذ قطاع النفايات الصلبة البلدية على الحصة المهيمنة بسبب الطفرة في توليد النفايات بسبب التحضر السريع والنمو السكاني

بناءً على نوع النفايات، ينقسم السوق إلى النفايات الصلبة البلدية، نفايات البناء والهدم، النفايات الصناعية الخطرة، النفايات الطبية الخطرة، نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، النفايات الزراعية، نفايات المسالخ، وأنواع النفايات الأخرى.

استحوذ قطاع النفايات الصلبة البلدية على حصة كبيرة من السوق. تشمل النفايات الصلبة البلدية النفايات التجارية والمنزلية المتولدة في المناطق البلدية أو المناطق المبلغ عنها إما في شكل صلب أو شبه صلب، باستثناء النفايات الصناعية الخطرة ولكنها تشمل النفايات الطبية الحيوية المعالجة.

وفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تأثير النمو السكاني والتنمية الاقتصادية المطردة في دولة الإمارات العربية المتحدة كان واضحاً في زيادة معدلات توليد النفايات واستخدام المواد الكيميائية. بلغ نصيب الفرد من النفايات البلدية الصلبة المولدة في البلاد حوالي 2.1 كجم/يوم قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي 1.8 كجم/يوم، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

تعد مخلفات البناء والهدم القطاع الرائد الثاني في سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي. شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي توسعًا حضريًا كبيرًا وتطويرًا للبنية التحتية، بما في ذلك تشييد المباني والطرق وغيرها من المشاريع. وقد أدى ذلك إلى زيادة في أنشطة البناء والهدم، مما أدى إلى حجم كبير من نفايات البناء والتشييد.

عن طريق تحليل طريقة التخلص

يهيمن قطاع مدافن النفايات بسبب توليد النفايات الضخمة والتنمية الاقتصادية السريعة والتحضر والنمو السكاني

بناءً على طريقة التخلص، يتم تقسيم السوق إلى الحرق ودفن النفايات وإعادة التدوير.

يتصدر قطاع مدافن النفايات ويمتلك أكبر حصة في سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي من بين قطاعات أخرى. يعتبر دفن النفايات الطريقة الأنسب للتخلص من النفايات. ووفقاً لما أوردته القمة العالمية لطاقة المستقبل، فإن معدل توليد النفايات في دولة الإمارات العربية المتحدة يتراوح حالياً بين 1.9 إلى 2.5 كيلوغرام للشخص الواحد يومياً، حيث ينتهي حوالي 77% من النفايات في مكبات النفايات. بالنسبة للنفايات غير الخطرة، تمتلك إمارة دبي منشأة واحدة لمعالجة النفايات وأربعة مواقع لدفن النفايات، ولا يوجد بها مصنع لحرق النفايات.

علاوة على ذلك، هناك ارتفاع فيتحويل النفايات إلى طاقةالمشاريع، مما يدفع الحاجة إلى طرق الحرق وإعادة التدوير. كانت قطر أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تنفذ برنامج تحويل النفايات إلى طاقة. وتقوم حاليًا بتوليد أكثر من 30 ميجاوات من الكهرباء من مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية (DSWMC) الموجود في مسيعيد (الدوحة).

رؤى قطرية

على المستوى الإقليمي، تتم دراسة السوق في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين.

ومن بين الدول الأخرى، سيطرت المملكة العربية السعودية على السوق. يستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات إعادة تدوير 35% من جميع أنواع النفايات بحلول عام 2035. ويخطط لمعالجة النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها عن طريق إنتاج الوقود المشتق أو الطاقة. ومن المتوقع أن تحتاج المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 1300 مكب نفايات ومرافق معالجة لمعالجة 106 مليون طن من النفايات بحلول عام 2035. علاوة على ذلك، فإن أهداف رؤية المركز الوطني لإدارة النفايات 2030 هي إعادة التدوير: 42%، وتحقيق معدل التحويل الإجمالي من مكب النفايات: 82% والترميد: 19%، والسماد: 35%، وغيرها: 4%.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا إحدى الدول الرئيسية في سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي. في فبراير 2022، تم اختيار شركة كيفيركو، المتخصصة في الهندسة والتصنيع، من قبل شركة دلسكو، مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي، لتصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل حل متكامل متكامل للمساعدة في تحويل النفايات من مكب النفايات. .

وتهدف الكويت، باعتبارها إحدى الدول الرئيسية في السوق، إلى إنشاء أول شركات إسكان في المناطق الصناعية متخصصة في إعادة تدوير النفايات، ومعظمها من النفايات الصناعية. وستقوم الهيئة العامة للصناعة قريباً باختيار استشاري لطرح عطاءات المشروع في منطقة الشقايا الشمالية.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

تركز الشركات على عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات للحصول على ميزة تنافسية

فيوليا هي إحدى الشركات الشرق أوسطية التي تعمل عبر مجموعة كاملة من الخدمات البيئية - وهي خدمة حصرية تفخر بقدرتها على تقديمها. تعد الشركة في طليعة التكنولوجيا، حيث تعمل على تطوير حلول فريدة للوصول إلى الموارد والحفاظ عليها وتجديدها. حددت شركة فيوليا هدفها المتمثل في أن تكون الشركة المعيارية للتحول البيئي على مستوى العالم. لديها خبرة في إدارة النفايات الصلبة والسائلة وغير الخطرة. وتتخصص الشركة أيضًا في دورة حياة النفايات، بدءًا من التجميع إلى إعادة التدوير وحتى استعادة المنتجات النهائية مثل الطاقة والمواد.

تعمل أفيردا في مناطق مختلفة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. توفر Averda مجموعة من خدمات وحلول إدارة النفايات، بما في ذلك التجميع وإعادة التدوير والمعالجة والتخلص منها. وهي تتعاون مع المنشآت الصناعية لإدارة ومعالجة أنواع معينة من النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية. غالبًا ما تهدف هذه التعاونات إلى تحسين معالجة النفايات وضمان الامتثال للوائح البيئية.

قائمة أفضل شركات إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي:

• أفيردا(الإمارات العربية المتحدة)


• فيوليا (فرنسا)


• مجموعة بيئة (الإمارات العربية المتحدة)


• مجموعة سي آي تي ​​المحدودة(المملكة العربية السعودية)


• دلسكو قطر (قطر)


• أورباسير (إسبانيا)


• الهديفي لإعادة التدوير (قطر)


• الحياة إنفيرو (قطر)


• إم بي إم دلة (الإمارات العربية المتحدة)


• نفايات الساحل الغربي (الولايات المتحدة)


• شركة الفهاد زيجوارد (المملكة العربية السعودية)


• سولف (الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2022:أعلنت أفيردا وجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية عن عقد لإنشاء منشأة وخدمات ستوفر حلولاً مستدامة للجامعة، مع توقع تحقيق أهداف القضاء على النفايات بحلول عام 2025. وستتولى أفيردا إدارة جميع خصائص النفايات الصلبة والخطرة، بما في ذلك إعادة التدوير والفرز والنقل والتخلص.


• أكتوبر 2022:أطلقت مجموعة BEEAH موقع إعادة التدوير باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز أهداف عدم إرسال النفايات إلى مكب النفايات. يعد موقع إعادة تدوير النفايات الصناعية والتجارية هو الموقع العاشر والأحدث الذي يتم إدراجه في مجمع إدارة النفايات التابع لشركة BEEAH لإعادة التدوير، والذي يهدف إلى مساعدة الشارقة في تحقيق تحويل نفايات مدافن النفايات بنسبة 100٪ هذا العام.


• يناير 2022:أعلنت شركة Envac أنها تستعد لمزيد من النمو بعد قرارها الاستحواذ على شركة Precision Air Convey (PAC)، وهي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع وتركيب وخدمة أنظمة إزالة القطع والمصفوفة لصناعات الملصقات والورق والأفلام والصفائح. دخلت PAC مؤخرًا قطاع المستشفيات، بعد أن فازت بعقد كبير لتركيب نظام جمع النفايات الهوائي الخاص بها في مستشفى تبلغ مساحته 1.5 مليون قدم مربع في حرم جامعة بنسلفانيا في غرب فيلادلفيا. كان قطاع المستشفيات أحد الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة Envac لعام 2022. وقد رسخت نفسها كشركة متخصصة في خدمات الرعاية الصحية الأولية (PWCS) في المستشفيات منذ أن كشفت لأول مرة عن أول نظام لها على الإطلاق في مستشفى سويدي في عام 1961.


• أكتوبر 2021:ادعت شركة Enviroserve أن مصنع إعادة التدوير الذي بنته في دبي قادر على معالجة النفايات الإلكترونية أكثر بـ 14 مرة مما يفعل حاليًا. وتقوم بمعالجة النفايات من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يمكن للشركة إعادة تدوير ما يصل إلى 98% من المواد من جهاز إلكتروني إلى مواد خام، والتي يتم بيعها بعد ذلك إلى الشركات المصنعة في صناعات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبناء.


• مايو 2021:أعلنت بيئة أنها ستتابع خططها الخاصة بأول مشروع لتحويل النفايات إلى هيدروجين في المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن المشروع محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر ومحطة لتزويد المركبات بالوقود الهيدروجيني بالتعاون مع شركة Chinook Sciences ومقرها المملكة المتحدة. يعد مشروع تحويل النفايات إلى هيدروجين تطورًا لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة التابع لشركة Beeah وChinook Sciences والذي تبلغ قيمته 180 مليون دولار أمريكي. ويعالج الطلب المتزايد في المنطقة على مصادر جديدة للالطاقة المتجددةمثل الهيدروجين الأخضر.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 5.05% من عام 2025 إلى عام 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (ألف طن)

التقسيم

حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها والدولة

التقسيم

حسب نوع النفايات

• النفايات الصلبة البلدية


• مخلفات البناء والهدم


• النفايات الصناعية الخطرة


• النفايات الطبية الخطرة


• نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية


• النفايات الزراعية


• نفايات المسلخ


• أنواع النفايات الأخرى

بواسطة طريقة التخلص

• حرق


• طمر النفايات


• إعادة التدوير

حسب البلد

• المملكة العربية السعودية (حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها)


• الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها)


• الكويت (حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها)


• قطر (حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها)


• عمان (حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها)


• البحرين (حسب نوع النفايات وطريقة التخلص منها)