حجم سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب المواد الخام (الحمص، والأرز البني، والحبوب المتعددة، والعدس، وغيرها)، وقناة التوزيع (محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت، والمتاجر المتخصصة، ومتاجر البقالة/البقالة، والمتاجر الإلكترونية) التجارة)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين العالمية 6.78 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 7.03 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 10.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.03٪ خلال الفترة المتوقعة 2023-2030. وهيمنت أوروبا على سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين بحصة سوقية بلغت 55.16% في عام 2022.

تُصنع المعكرونة الخالية من الغلوتين من مكونات لا تحتوي على الغلوتين، مثل الذرة، والحمص، والعدس، وغيرها. تم تصميم هذه المنتجات خصيصًا للمستهلكين الذين يعانون من حساسية تجاه الغلوتين، أو الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو أي اضطرابات هضمية أخرى تسبب صعوبة في هضم منتجات الغلوتين. علاوة على ذلك، فإن الحبوب المستخدمة في إنتاج المنتجات الخالية من الغلوتين مثلالأرز البنيوالذرة والحمص وغيرها معروفة باحتوائها على أحماض أمينية هامة، وبالتالي فهي ذات قيمة غذائية عالية، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في اعتمادها في السوق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، تم تطوير مستحلبات ومكونات جديدة يمكن أن تساعد في تكرار نسيج وطعم المنتجات التي تحتوي على الغلوتين. ومن المتوقع أن يعزز هذا العامل نمو سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين. علاوة على ذلك، تعد الحبوب المتعددة، المصنوعة من حبتين أو أكثر، واحدة من المواد الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج المعكرونة الخالية من الغلوتين، والتي ترجع إلى قوامها وجودتها، التي تشبه المعكرونة التقليدية بشكل كبير.

تأثير كوفيد-19

كان لزيادة استهلاك منتجات الحبوب المتعددة وتنفيذ الإغلاق المفاجئ تأثير مختلط

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على إنتاج الغذاء بسبب التنفيذ المفاجئ لعمليات الإغلاق من قبل العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إغلاق المصانع خلال المراحل الأولى من الوباء. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركات نقصًا في العمالة، مما أدى إلى مزيد من القيود وكان له تأثير سلبي على الإنتاج الإجمالي لمنتجات الأغذية والمشروبات. علاوة على ذلك، كان لإغلاق الحدود تأثير كبير على سلسلة التوريد، مع زيادة رسوم الشحن أثناء الوباء.

ومع ذلك، وبسبب الوباء، شهدت أنماط الاستهلاك بين الأفراد تحولا كبيرا مع ارتفاع استهلاك المنتجات الغذائية الصحية. قام المستهلكون بتخزين المنتجات الغذائية، بما في ذلك الحمص والحبوب المتعددة وغيرها من المنتجات الصحيةمعكرونةالمنتجات التي لها مدة صلاحية طويلة وفوائد غذائية عالية. وأدت الزيادة المفاجئة في قيود الطلب وسلسلة التوريد إلى ارتفاع أسعار الحمص والذرة والحبوب الأخرى المستخدمة في إنتاج المعكرونة الخالية من الغلوتين. وبالتالي، أدت زيادة التكلفة والطلب إلى نمو معتدل وأكدت تأثيرًا مختلطًا على السوق.

اتجاهات سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين

تغيير نمط حياة المستهلك وزيادة الطلب على المنتجات الصحية لتعزيز نمو السوق

لقد أثر الوباء بشكل كبير على اتجاهات استهلاك الأغذية والمشروبات العالمية، وبالتالي، أظهر الارتفاع في استهلاك المنتجات الغذائية المغذية والمريحة والنباتية نموًا سريعًا. أدت هذه التغيرات السريعة في أنماط الاستهلاك بين الأفراد إلى اعتماد نظام غذائي نباتي أو نباتي وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية النباتية. علاوة على ذلك، ساهم نمط الحياة السريع بشكل متزايد والتأثير المتزايد للثقافة الغربية في الأسواق النامية في زيادة الطلب على منتجات المعكرونة.

وقد أدت هذه الاتجاهات الاستهلاكية المتغيرة إلى زيادة الطلب بشكل إيجابي على المعكرونة الخالية من الغلوتين حيث أن منتجات المعكرونة هذه مصنوعة من الحمص والحبوب المتعددة ومكونات أخرى مغذية وصحية. وبالتالي، يقوم المصنعون بإنشاء أصناف جديدة من المنتجات تحتوي على الحبوب العضوية لتلبية احتياجات السوق. على سبيل المثال، في يناير 2023، أعلنت شركة Jovial Foods عن منتجها العضوي الجديد كليًا.

عوامل نمو سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين

زيادة انتشار والوعي بمرض الاضطرابات الهضمية لدفع نمو السوق

مرض الاضطرابات الهضمية وراثي. يحتاج المرء إلى وراثة جينات محددة، وهي متغيرات من جينات HLA-DQA1 وHLA-DQB1. ويقال إن هذه الجينات توفر تعليمات تصنع البروتينات التي تلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة. هذا المرض هو مرض مناعي ذاتي، ويحدث عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، مثل القمح،الشعيروغيرها، مما يؤدي إلى طلب كبير على المنتجات الخالية من الغلوتين، بما في ذلك المعكرونة. وبالتالي، فإن العدد المتزايد من الأفراد المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية يزيد من الطلب على المنتجات الخالية من الغلوتين، بما في ذلك المعكرونة ويقال إنه يقود السوق الخالية من الغلوتين على مستوى العالم.

ويقال أيضًا أن الوعي المتزايد بالفوائد الصحية لاستهلاك المنتجات الخالية من الغلوتين يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد عمليات إطلاق المنتجات وتطوير المنتجات الجديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين من شأنها أن تساهم في النمو. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلنت شركة ZENB، وهي إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المنتجات النباتية، عن إطلاق معكرونة جديدة تمامًا خالية من الغلوتين.

زيادة ميل المستهلك نحو المطبخ الغربي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز نمو السوق

يعد المطبخ الغربي مناسبًا للغاية من حيث التحضير، ومع التحضر المتزايد في الدول الآسيوية، أظهر استهلاك المنتجات الغذائية المريحة مثل المعكرونة نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. وقد أظهرت دول مثل كوريا الجنوبية والهند والصين وأستراليا تنمية اقتصادية كبيرة بسبب العدد المتزايد من الأسر ذات الدخل المزدوج في هذه البلدان.

علاوة على ذلك، مع تزايد النفوذ الغربي بسبب التبني السريع لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة انتشار الإنترنت في هذه البلدان، أظهر الطلب على أطباق المعكرونة الجديدة والمتنوعة نموًا سريعًا. كان اتجاه طهي الوصفات المختلفة والفنية آخذًا في الارتفاع مما أدى إلى نمو سريع في السوق العالمية بعد الوباء. وبالتالي، فإن التبني السريع للمطبخ الغربي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والانتشار المتزايد لطهي وصفات جديدة ومبتكرة في المنزل سوف يدفع نمو السوق العالمية.

العوامل المقيدة

التحديات التي تتم مواجهتها أثناء الحفاظ على الاتساق في طعم وملمس المنتجات الخالية من الغلوتين قد تحد من نمو السوق

يتم تصنيع المنتج باستخدام الحبوب مثل الذرة والحمص وغيرها أو أيضا عن طريق خليط من هذه الحبوب وهو ما يسمى المعكرونة متعددة الحبوب. الغلوتين هو البروتين الذي يعطي الاتساق من حيث الملمس والطعم للمنتجات الغذائية من خلال تشكيل شبكة البروتين. باعتباره العنصر الرئيسي في المنتجات الخالية من الغلوتين للتخلص من الغلوتين، فإنه يؤثر على جودة ملمس وطعم هذه المنتجات مما يعيق نمو هذا السوق.

على سبيل المثال، وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن المشكلة الرئيسية الحالية التي تواجهها صناعة المعكرونة الخالية من الغلوتين هي وجود نسبة عالية من النشا وانخفاض نسبة الألياف في المنتجات. تتمتع هذه المنتجات أيضًا بفترة صلاحية أقل مقارنةً بالمنتجات التقليدية، وهي أكثر كثافة وتفتتًا وجفافًا بشكل ملحوظ من حيث الملمس، ومعظم الواردات تتعلق بالنكهات القوية.

تحليل تجزئة سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين

عن طريق تحليل المواد الخام

يهيمن قطاع الحبوب المتعددة بسبب الطلب على المنتجات الخالية من الغلوتين المصنوعة من منتجات المعكرونة متعددة الحبوب

استنادًا إلى المواد الخام، يتم تصنيف سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين إلى العدس والأرز البني والحمص والحبوب المتعددة وغيرها، حيث يحتفظ قطاع الحبوب المتعددة بالحصة المهيمنة في السوق العالمية. ومن بين المواد الخام، يتم استخدام الحبوب المتعددة لإنتاج أفضل مجموعة متنوعة من المنتجات في السوق. يعد النمو الكبير في استهلاك المنتجات الغذائية القائمة على الصحة والتغذية أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على المنتجات الخالية من الغلوتين، وتحديدًا منتجات المعكرونة متعددة الحبوب في السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قطاع الحبوب المتعددة على عدد أكبر من المنتجات المتوفرة في السوق لمعالجة هذه المشكلة. عند خلط الحبوب، تقضي على الهشاشة وتكون ذات ملمس وطعم أفضل؛ وبالتالي، يركز المصنعون على إطلاق منتجات الحبوب المتعددة الجديدة والمتقدمة في السوق لتلبية الطلب.

بخلاف الحبوب المتعددة، يمتلك الأرز البني حصة كبيرة في السوق العالمية نظرًا لقدرته على التماسك والحفاظ على اتساق الذوق. نظرًا لأن السوق يحركه الذوق الذي يشبه منتجات المعكرونة التقليدية، فإن الأرز البني، نظرًا لطعمه المشابه للغاية، يعد أحد أكثر منتجات المعكرونة الخالية من الغلوتين تفضيلاً بين المستهلكين. علاوة على ذلك، فإن الأرز البني، وهو أحد المنتجات الغذائية الصحية المفضلة لدى المستهلكين الذين يميلون أكثر إلى عادات الأكل الصحية، يساهم بشكل أكبر في نمو السوق العالمية.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

قطاع محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت سيهيمن بسبب سهولة الوصول إلى مجموعة منتجات أكثر شمولاً  

بناءً على قنوات التوزيع، ينقسم السوق إلى متاجر بقالة، وتجارة إلكترونية، ومحلات سوبر ماركت/هايبر ماركت. من بين قنوات التوزيع العديدة، تمتلك محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت أعلى حصة في السوق العالمية ومن المتوقع أن تحقق نموًا كبيرًا في الفترة المتوقعة. يحصل المستهلكون على خيار اختيار المنتجات من خلال الفحص المناسب للمكونات وصياغة قرار شراء مستنير من خلال قنوات التوزيع هذه. علاوة على ذلك، تم تصميم محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت على أساس توفير راحة أعلى ويمكن للمستهلكين الوصول إليها مما يسمح لهم باختيار المنتجات من مجموعة واسعة من الخيارات التي تقدمها محلات السوبر ماركت.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد القطاعات الأخرى، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، نموًا قويًا خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يزداد اعتماد هذه القنوات بشكل كبير لأنها توفر سهولة شراء المنتجات في المنزل.

رؤى إقليمية

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

تمتلك أوروبا الحصة الأكثر أهمية في السوق العالمية ويقال إنها المنطقة الرائدة خلال الفترة المتوقعة. وتعتبر المعكرونة وجبة تقليدية في هذه المنطقة لفترة طويلة، وخاصة في إيطاليا واليونان. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للنمو الأخير في السلوك الواعي بالصحة بين الأفراد في هذه المنطقة، انخفض الطلب على المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات في السنوات الأخيرة، وبالتالي تمت معالجة النمو الإيجابي في استهلاك المنتجات الخالية من الغلوتين، بما في ذلك معكرونة.

تعد منطقة أمريكا الشمالية ثاني أكبر مستهلك للمعكرونة نظرًا لوجود الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر المستهلكين على مستوى العالم. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع عدد مرضى الاضطرابات الهضمية والنمو السريع في الوعي بين الأفراد إلى زيادة الطلب على المنتج في المنطقة. وهكذا، يتم إطلاق منتجات جديدة مصنوعة من الحبوب المتعددة والحبوب الكاملة وغيرها من الحبوب الخالية من الغلوتين في السوق. علاوة على ذلك، يتم توفير وصفات المنتجات، مثل سلطة المعكرونة الخالية من الغلوتين مع صلصة المعكرونة الخالية من الغلوتين، في مختلف المطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة للمستهلكين الذين يطلبون وجبة سريعة. على سبيل المثال، يعد مطعم Senza Gluten أحد المطاعم الشهيرة الخالية من الغلوتين في نيويورك، والذي يقدم مجموعة واسعة من أطباق الطعام الخالية من الغلوتين، بما في ذلك العديد من أطباق المعكرونة لتلبية قاعدة المستهلكين المتزايدة.

أدى النمو السريع في اعتماد الأنظمة الغذائية الغربية إلى زيادة الطلب على منتجات مثل المعكرونة في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا. وبسبب هذا العامل، من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموا خلال فترة التنبؤ. علاوة على ذلك، ومع زيادة عدد السكان العاملين ونمو الدخل المتاح، زاد الطلب على المنتجات الغذائية الجاهزة بشكل كبير في المنطقة. 

تعد البرازيل واحدة من أكبر منتجي منتجات المعكرونة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة. وقد أظهر نصيب الفرد من الاستهلاك في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً معتدلاً في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، وفقًا لكلاوديو زاناو، رئيس المنظمة الدولية للمعكرونة (IPO)، فإن البلدان في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية التي تم إدخالها مؤخرًا إلى المعكرونة أو كانت مستهلكة معتدلة لها ستلعب المعكرونة دورًا مهمًا في نمو الصناعة في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، ونظرًا لتزايد التحضر في هذه المناطق، فقد اكتسب الطلب على المنتجات الغذائية المريحة قوة جذب جيدة، وبالتالي يقال إنه حقق نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق المعكرونة الخالية من الغلوتين

تطوير المنتجات المبتكرة من قبل اللاعبين الرئيسيين للحصول على حصة أكبر في السوق

بعض اللاعبين الرئيسيين والعلامات التجارية للمعكرونة الخالية من الغلوتين العاملة في السوق تشمل Barilla G.e.R.F.lli S.p.A.، وشركة Kraft Heinz، وJovial Foods، وBanza LLC. سجل السوق ارتفاعًا في العقلية الواعية للصحة بين الأفراد. وبالتالي، يركز المصنعون على تطوير خطوط إنتاج مبتكرة باستخدام البقوليات والشعير والأرز لجذب قاعدة المستهلكين سريعة التطور والتي تميل أكثر نحو استهلاك الغذاء الصحي. على سبيل المثال، في مايو 2021، أطلقت شركة Caulipower، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، منتجات تعتمد على القرنبيط للسوق. هذا المنتج المجمد الجديد الخالي من الغلوتين متوفر في شكلين: اللينجويني والبابارديلي. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2020، أطلقت شركة جوفيال فودز، الشركة المصنعة للمنتجات الخالية من الغلوتين ومقرها الولايات المتحدة، معكرونة عضوية مرحة خالية من الغلوتين في السوق. هذه المنتجات متوفرة بخمسة أشكال مختلفة: السباغيتي، والفوسيلي، والبيني، والأكواع، والأورزو.

قائمة الشركات الرئيسية:

• Barilla G. e R. F.lli S.p.A.(إيطاليا)


• شركة جوفيال للأغذية(نحن.)


• بانزا ذ م م (الولايات المتحدة)


• شركة دوفز فارم فودز المحدودة (المملكة المتحدة)


• شركة الكينوا (الولايات المتحدة)


• رومو إس بي إيه (الصين)


• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)


• لو فينيزيان SRL (إيطاليا)


• زينب(المملكة المتحدة.)


• كابيلو(نحن.)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2023:أعلنت شركة باستا رومو، وهي شركة تديرها عائلة، عن إطلاق مجموعة منتجاتها الخالية من الغلوتين عبر سوق الأطعمة الكاملة في الولايات المتحدة. ويهدف التوسع في قناة التوزيع إلى زيادة تواجدها في الدولة الرائدة في استهلاك المعكرونة.


• أكتوبر 2022:أطلقت شركة Barilla، وهي إحدى الشركات المصنعة الكبرى للمعكرونة ومقرها في إيطاليا، خطًا جديدًا من المنتجات. يتكون خط الإنتاج الجديد المسمى Al Bronzo من ستة أنواع مختلفة من المعكرونة الخالية من الغلوتين. وتتطلع الشركة، من خلال مجموعة منتجاتها الجديدة وعملية التصنيع، إلى توسيع أعمالها في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الخالية من الغلوتين في أوروبا.


• ديسمبر 2021:أضافت شركة Agro Tech Foods Ltd.، المعروفة بمنتجاتها من السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على مستوى العالم، شريحة جديدة إلى قطاعها الحالي من الأطعمة الجاهزة للطهي تحت علامتها التجارية Sundrop مع منتجات محلية الصنع جديدة تمامًا تسمى Sundrop Min Yum معكرونة خالية من الغلوتين.


• يوليو 2021:أعلنت شركة Bona Furtuna، إحدى أبرز الشركات المصنعة للمعكرونة، عن إطلاق مجموعة منتجاتها الجديدة من المعكرونة العضوية الخالية من الغلوتين والمصنوعة من الحبوب القديمة. ومع هذا الإطلاق، دخلت الشركة رسميًا سوق المنتجات العضوية وتهدف إلى المزيد من التوسع من خلال مجموعة المنتجات الواسعة بما في ذلك Rigatoni وLinguine وCasarecce وPaccheri.


• سبتمبر 2020:أعلنت شركة AGT للأغذية والمكونات، وهي إحدى الشركات المصنعة البارزة التي مقرها في كندا، عن إطلاق معكرونة جديدة خالية من الغلوتين مصنوعة من البازلاء. ويهدف الإطلاق الجديد إلى توسيع نطاق منتجاتها نحو بدائل غذائية صحية مع تزايد الطلب بين المستهلكين على البدائل الصحية في سوق المعكرونة.

بالنسبة لتطوير الصناعة الأول، المعلومات الواردة أدناه وتلك الواردة في الرابط غير متطابقة

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Gluten-free Pasta Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي والمواد الخام وقنوات التوزيع. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2017-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 6.03% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة المواد الخام

• الحمص


• الأرز البني


• متعدد الحبوب


• عدس


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


• المتاجر المتخصصة


• الراحة / محلات البقالة


• التجارة الإلكترونية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية(حسب المواد الخام وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • كندا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • المكسيك (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أوروبا(حسب المواد الخام وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • فرنسا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • ألمانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إيطاليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أوروبا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ(حسب المواد الخام وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الصين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الهند (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • اليابان (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • أستراليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية(حسب المواد الخام وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • البرازيل (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الأرجنتين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا(حسب المواد الخام وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • جنوب أفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • تركيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)