حجم سوق الذهب، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التطبيق (تصنيع المجوهرات، والتكنولوجيا، والاستثمارات، والبنوك المركزية)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الذهب العالمي 276.04 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 291.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 457.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة المتوقعة. وسيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الذهب بحصة سوقية بلغت 66.25% في عام 2023.

الذهب، وهو معدن ثمين مرغوب للغاية، يشتهر ببريقه وقدرته على التوصيل. إنه حجر الزاوية في صناعة المجوهرات، ويعرض الثروة والأناقة. خصائصه الموصلة الفائقة تجعله لا غنى عنه في الإلكترونيات، خاصة في الموصلات والمفاتيح واتصالات التتابع. تضيف مقاومتها للتشويه والتآكل طول عمر هذه الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب دورًا محوريًا في طب الأسنان فيما يتعلق بالتيجان والحشوات، نظرًا لطبيعته غير التفاعلية. علاوة على ذلك، فإن قيمة استثماراتها كوسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة تسلط الضوء على تنوعها وطلبها المستمر.

أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة طلب المستثمرين على الذهب وسبائك الذهب، حيث ينظرون إليها كأصل ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأدى هذا الارتفاع في الطلب إلى ارتفاع أسعارها إلى مستوى قياسي خلال عام 2020. ومع ذلك، فإن الاضطرابات في عمليات التعدين بسبب عمليات الإغلاق والمخاوف الصحية أعاقت إمدادات المنتج مؤقتًا. ومع ذلك، أدى الوباء أيضًا إلى ظهور حلول تجارية رقمية مبتكرة وتغيير سلوك المستهلك في أسواق المجوهرات على مستوى العالم.

اتجاهات سوق الذهب

دمج الذهب في المكونات الكهربائية والإلكترونية لخلق فرص سوقية مربحة جديدة

أدى دمج الذهب في المكونات الكهربائية والإلكترونية إلى فتح فرص جديدة مربحة داخل السوق. وهي معروفة بموصليتها الممتازة ومقاومتها للتآكل، وقد أصبحت مادة أساسية في تصميم وتصنيع المكونات عالية الكفاءة والموثوقة. وهذا يعزز أداء الأجهزة ويوفر عمرًا أطول واستدامة متزايدة. مع استمرار الصناعات في المطالبة بمعايير أعلى للأدوات والأنظمة الإلكترونية، فإن استخدام هذا المعدن من شأنه أن يحدث ثورة في تصميم المنتجات، مما يؤدي إلى ابتكارات في السوق وميزة تنافسية للاعبين. يشير هذا التكامل الاستراتيجي إلى تحول كبير نحو الجودة والأداء العالي في مجال الإلكترونيات.

[جوفبيوتلو]

عوامل نمو سوق الذهب

ارتفاع الطلب على المجوهرات لدفع التوسع في السوق

وتستعد حصة سوق الذهب لتوسع ملحوظ، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المتزايد على المجوهرات. مع تطور تفضيلات المستهلك، كان هناك تحول نحوالمعادن الثمينة، مع وقوف الذهب كمفضل. ولا تقتصر هذه الزيادة في الطلب على أي منطقة جغرافية محددة، ولكنها ظاهرة عالمية تعكس تطلعات نمط الحياة المتغيرة وارتفاع الدخل المتاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن صفاته الجوهرية، مثل جاذبيته الخالدة وقيمة الاستثمار المتصورة، تشجع المستهلكين على شراء الذهب. تلعب العوامل الثقافية والتقليدية دورًا مهمًا، خاصة في الأسواق حيث يكون المعدن متأصلًا بعمق في الممارسات الاجتماعية والاحتفالية. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي هذه الديناميكيات إلى دفع نمو السوق بشكل مستمر، مما يجعلها مجال اهتمام للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة.

العوامل المقيدة

لوائح حكومية صارمة لإعاقة نمو السوق

المبادرات الحكومية الصارمة، وخاصة فرض ضرائب أعلى، تحد بشكل كبير من نمو السوق. وتؤدي الضرائب إلى زيادة تكلفة الشراء، مما يردع المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وتؤثر تكلفة الدخول المرتفعة هذه على الطلب، مما يؤدي إلى تباطؤ السوق. علاوة على ذلك، فإن التدابير التنظيمية الأخرى، مثل قيود الاستيراد أو التوثيق الإلزامي، تؤدي إلى تعقيد المعاملات، مما يقلل من سيولة السوق وجاذبيته. وتهدف هذه الإجراءات غالبا إلى خفض العجز المالي، أو السيطرة على التضخم، أو تثبيط الاستثمار المفرط، وبالتالي إعادة توجيه الموارد المالية إلى قطاعات اقتصادية أكثر إنتاجية. ومع ذلك، فإن هذه السياسات قد تؤدي عن غير قصد إلى إضعاف النشاط في السوق، مما يؤثر على المتداولين والمستثمرين والاقتصاد الأوسع المرتبط بهذا المعدن الثمين. وهذا يمكن أن يعيق نمو سوق الذهب.

تحليل تجزئة سوق الذهب

عن طريق تحليل التطبيق

سيطر قطاع تصنيع المجوهرات على السوق بسبب تغير اتجاهات الموضة

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى تصنيع المجوهرات والتكنولوجيا والاستثمارات والبنوك المركزية.

استحوذ قطاع تصنيع المجوهرات على أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويتصدر قطاع تصنيع المجوهرات السوق ويتأثر بشكل كبير باتجاهات الموضة المتطورة. ومع تحول تفضيلات المستهلكين نحو خيارات المجوهرات الأكثر تنوعًا وتخصيصًا، ارتفع الطلب على الذهب كمادة أساسية في هذه المنتجات. تشمل التطبيقات في هذا القطاع من السوق إنشاء قطع مخصصة ومفصلة للعملاء الأفراد، وإصلاح وترميم المجوهرات القديمة أو الموروثة، وإنتاج تصميمات كبيرة الحجم للبيع التجاري، وإنشاء تقنيات جديدة ومجموعات مواد مبتكرة. يؤثر هذا القطاع بشكل كبير على اتجاهات الموضة والسلع الفاخرة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى دفع نمو هذا القطاع في السوق العالمية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة. في سوق الذهب، تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تحسين تقنيات الاستخراج وتحسين المعالجة وتعزيز آليات التداول. تعمل الابتكارات، مثل تقنية blockchain، على تعزيز الشفافية، في حين تعمل أساليب الاسترداد الجديدة على زيادة الكفاءة والاستدامة، وتشكيل مستقبل الصناعة بشكل كبير من خلال الحد من التأثير البيئي وتحسين الجدوى الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الذهب يحمي المستثمرين من التضخم، ويسبب تنويع المحفظة الاستثمارية، ويخلق ملاذاً آمناً أثناء حالات عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه الإستراتيجية الاستحواذ التكتيكي على الأصول أو الاحتفاظ بها أو التخلص منها، بهدف الاستفادة من ديناميكيات السوق وحماية الثروة. ومن خلال الاستفادة من الخيارات، مثل الذهب الملموس، وصناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs)، وعقود الذهب الآجلة، يستطيع المستثمرون توسيع مزيجهم الاستثماري وحماية أنفسهم من التضخم. وهذا يوفر أصلًا مستقرًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي ومن المتوقع أن يدعم نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

بناءً على المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة المهيمنة من السوق العالمية وحققت 182.88 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وفي هذه المنطقة، يعد الذهب رمزًا ثقافيًا موقرًا واستثمارًا استراتيجيًا. التطبيقات تمتد منمجوهرات، والتي يزداد الطلب عليها بشكل كبير خلال مواسم الأعياد وحفلات الزفاف، إلى الإلكترونيات، حيث لا غنى عن موصليتها. تؤثر سياسات البنك المركزي والتوترات الجيوسياسية أيضًا على سعر الذهب، مما يجعله سوقًا ديناميكيًا وحيويًا في المنطقة. وأخيرًا، يؤثر الوعي المتزايد بالألياف المستدامة والصديقة للبيئة على ديناميكيات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي تسريع نمو السوق الإقليمية.

يؤدي الطلب المتزايد على المجوهرات إلى تعزيز نمو السوق في أمريكا الشمالية. في المنطقة، يتم تقييم الذهب في المقام الأول لإمكاناته الاستثمارية وتطبيقاته الصناعية، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والفضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي والطلب على المكونات الإلكترونية إلى دفع السوق في منطقة أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن تظهر أوروبا نموًا كبيرًا في السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة. إن ثروات المنطقة واقتصاداتها المستقرة تدفع الطلب على الاستثمار، بينما يضمن التقارب الثقافي استهلاكًا ثابتًا للمجوهرات. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ البنوك المركزية الأوروبية باحتياطيات كبيرة من الذهب، مما يعكس دورها في الاستقرار المالي ويعمل كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وسيساهم ذلك بشكل أكبر في زيادة الطلب على المنتجات داخل المنطقة.

من المتوقع أن تنمو أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة. وفي هذه المناطق، يلعب الذهب دورًا محوريًا في صناعة المجوهرات وإنتاج الإلكترونيات، مدفوعًا بالتراث الثقافي الغني والتقدم التكنولوجي. تبرز الاستدامة البيئية والمصادر الأخلاقية كاعتبارات رئيسية في نمو السوق الإقليمية وتطورها.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الشركات الرئيسية تنفذ العديد من إستراتيجيات توسيع الأعمال لتعزيز الهيمنة على السوق

يتكون المشهد التنافسي للسوق من الشركات المشهورة والناشئة. تعد شركة Agnico Eagle Mines Limited وشركة FURUKAWA CO., LTD وشركة Harmony Gold Mining Company Limited وشركة Kinross Gold Corporation من اللاعبين الرئيسيين في السوق. لقد استثمر اللاعبون العالميون في السوق بكثافة في تطوير تقنيات أفضل لتحسين المنتج الإخراج. الكفاءة التشغيلية الفائقة وتطوير التكنولوجيا الجديدة هي الاستراتيجيات التي يستخدمها قادة السوق لتحقيق نموهم.

قائمة أفضل شركات الذهب:

• أغنيكو اكس(كندا)


• شركة فوروكاوا المحدودة(اليابان)


• شركة هارموني لتعدين الذهب المحدودة (جنوب أفريقيا)


• شركة كينروس للذهب(كندا)


• شركة باريك جولد(كندا)


• حقول الذهب المحدودة (جنوب أفريقيا)


• نيومونت (الولايات المتحدة)


• أغنيكو إيجل (كندا)


• بوليوس (روسيا)


• أنجلو جولد أشانتي (جنوب أفريقيا)


• الفضة الأمريكية (كندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يوليو 2024،استحوذت شركة Alrosa على مخزون الذهب Degdekanskoye في روسيا من شركة التعدين Polyus من خلال شركتها التابعة JSC Almazy Anabara. تتضمن الصفقة شراء حصة بنسبة 100% في مؤسسة ماجادان للاستكشاف الجيولوجي من شركة JSC Polyus Krasnoyarsk، وهي شركة تابعة لشركة PJSC Polyus.


• في يونيو 2024أعلنت شركة Agnico Eagle عن خططها لزيادة استثماراتها في شركة Maple Gold Mines Ltd.، مما رفع ملكيتها من 11.97% إلى 19.9%. وقد تحقق ذلك من خلال شراء أسهم إضافية ارتفع عددها من 40,852,415 إلى 74,674,257 سهماً عادياً.


• في مارس 2023،أعلنت شركة Pan American Silver Corporation عن الاستحواذ على جميع الأسهم العادية المصدرة والمعلقة لشركة Yamana Gold Inc. كجزء من الترتيب الذي يشمل مناجمها. ساعدت هذه الخطوة الشركة على زيادة عملياتها الجغرافية في أمريكا اللاتينية.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات الرائدة والتطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر بيانات كمية فيما يتعلق بالحجم والقيمة، وتحليل السوق، ومنهجية البحث لبيانات السوق، والرؤى حول اتجاهات السوق، وتطورات الصناعة الحيوية، والمشهد التنافسي. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 5.8% خلال الأعوام 2024-2032

التقسيم

عن طريق التطبيق

• تصنيع المجوهرات


• تكنولوجيا


• الاستثمارات


• البنوك المركزية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب التطبيق، حسب البلد)




• الولايات المتحدة (حسب الطلب)


• كندا (عن طريق التطبيق)




• أوروبا (حسب التطبيق، حسب البلد)




• ألمانيا (عن طريق التطبيق)


• المملكة المتحدة (حسب الطلب)


• فرنسا (عن طريق التطبيق)


• إيطاليا (عن طريق التطبيق)


• بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق، حسب البلد)




• الصين (حسب التطبيق)


• اليابان (حسب التطبيق)


• الهند (عن طريق التطبيق)


• تايلاند (عن طريق التطبيق)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)




• أمريكا اللاتينية (حسب التطبيق، حسب البلد)




• البرازيل (عن طريق التطبيق)


• المكسيك (عن طريق التطبيق)


• بقية أمريكا اللاتينية (عن طريق التطبيق)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (الطلب، حسب البلد)




• المملكة العربية السعودية (عن طريق التطبيق)


• تركيا (عن طريق التطبيق)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)