حجم سوق تعدين الذهب وحصته وتحليل الصناعة حسب طريقة التعدين (التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض)، حسب الدرجة (منخفض، متوسط، مرتفع)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

تعدين الذهب هو استخراج الذهب بطرق مختلفة، مثل التعدين الغريني والصخور الصلبة. تحدث عملية تركيز الذهب فوق سطح الأرض وتحته. على السطح، يتركز الذهب الغريني بفعل المياه المتدفقة، عادة الأنهار.

يمكن أن يساهم استخراج الموارد بطريقة شفافة وجيدة الإدارة وخاضعة للمساءلة بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل وفرص الأعمال للسكان المحليين. علاوة على ذلك، فإن تعدين الذهب يجلب أيضًا الاستثمار الأجنبي المباشر والعملات الأجنبية وعائدات الضرائب إلى البلدان من خلال التوظيف المباشر وغير المباشر. ولذلك فإن زيادة استخدام الذهب في مختلف الصناعات يدفع نمو تعدين الذهب. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، تعد الهند والصين أكبر مستهلكين للذهب في جميع أنحاء العالم، ويعد انتعاش الاقتصادين الصيني والهندي بعد جائحة كوفيد-19 أحد العوامل الأساسية لزيادة الطلب على الذهب.

• حسبمجلس الذهب العالميوتعد الهند والصين من أبرز أسواق المجوهرات، إذ تمثلان نصف سوق المجوهرات العالمية.

يجلب العمق ودرجة الحرارة في تعدين الذهب العميق المخاطر والمخاطر التي تتطلب الالتزام المستمر والالتزام بمعايير وإجراءات السلامة. علاوة على ذلك، قد تكون ظروف العمل في بعض المناجم تحت الأرض صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة العالية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف التعدين مرتفعة بشكل استثنائي، مما يعيق نمو السوق. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط ​​سعر تعدين الذهب في عام 2021 1,129 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

كان لتفشي جائحة كوفيد-19 واستجابة البنك المركزي التي تلت ذلك آثار متعددة على صناعة تعدين الذهب. تأثرت عمليات الشركة بالفاشيات المعزولة وعمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة. علاوة على ذلك، ظل الطلب على العديد من السلع الأساسية منخفضا، مع توقع انخفاض الطلب على المدى القريب. وظل تأثير الوباء على قطاع التعدين غير مؤكد، وأثرت الأزمة على الطلب على السلع الأساسية وسلاسل التوريد ونماذج التشغيل. وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض في أسعار الطاقة والعملات في بعض الدول التي تعدين الذهب، مما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح عمال مناجم الذهب.

رؤى هامة

ويتضمن التقرير النتائج الرئيسية التالية:

• التطورات الحديثة في تعدين الذهب


• اتجاهات الصناعة الرئيسية


• المشهد التنظيمي في سوق تعدين الذهب


• تأثير كوفيد-19 على السوق

التقسيم

بواسطة طريقة التعدين

• التعدين السطحي


• التعدين تحت الأرض

حسب الصف

• قليل


• متوسط


• عالي

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل بطريقة التعدين

واستنادا إلى طريقة التعدين، تم تقسيم السوق إلى التعدين المكشوف والتعدين تحت الأرض. تعدين الحفرة المفتوحة، أو التعدين المكشوف، هي تقنية التعدين السطحي التي يتم فيها استخراج المعادن من حفرة مفتوحة. التعدين في الحفرة المفتوحة هو الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخراج المعادن في جميع أنحاء العالم ولا يتطلب طرق تعدين أو أنفاق. تُستخدم تقنية التعدين السطحي هذه عندما تكون الموارد المعدنية أو رواسب الخام قريبة نسبيًا من السطح. تسمى مناجم الحفرة المفتوحة أحيانًا "المحاجر" عندما تنتج مواد بناء وقياسات حجرية. يتم استخدامه بشكل عام لجمع الحجر المسحوق والرمل والصخور والفوسفات والألومنيوم والذهب والفحم.

علاوة على ذلك، التعدين تحت الأرض هو طريقة/عملية أخرى عبر صناعة التعدين تستخدم بشكل عام لاستخراج خامات التعدين والمواد العميقة تحت التعدين السطحي. يتم استخراج المعادن باهظة الثمن في المقام الأول، مثل الذهب وخام الحديد والحجر الجيري، من التعدين تحت الأرض. وبناء على هذه العوامل، من المرجح أن ينمو قطاع التعدين تحت الأرض خلال الفترة المتوقعة.

التحليل حسب الدرجة

يحدد مجلس الذهب العالمي 0-5 جرام ذهب للطن على أنه ذهب منخفض الجودة، و5-8 جرام من الذهب كدرجة متوسطة، والمناجم ذات الدرجة الأعلى لها كثافة تتراوح بين 8.0 إلى 10.0 جم/طن. يوجد الذهب منخفض الجودة بشكل شائع في مناجم التعدين المفتوحة ويهيمن على السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو الذهب متوسط ​​الجودة سريعًا في عام 2023، وفقًا لدراسات الصناعة، مقارنة بالذهب عالي الجودة في عام 2023. وعلى الرغم من أنه ستكون هناك فائدة اقتصادية قصيرة المدى، إلا أن متوسط ​​الدرجة الاحتياطية لجسم الخام المتبقي سينخفض. . وتستمر تكاليف التعدين بعد ذلك في التأثير على عمر المنجم مع انخفاض متوسط ​​درجة الجسم الخام.

استنادًا إلى معيار G/t، توجد بعض مناجم الذهب عالية الجودة في العالم في الولايات المتحدة وروسيا وبيرو. على سبيل المثال، سجل منجم فاير كريك في باتل ماونتن بولاية نيفادا واحدة من أعلى القيم حيث بلغت 44.1 جم/طن. وتشمل القائمة أيضًا منجم ماكاسا في كندا، ومنجم كيدروفكا في روسيا، ومنجم توجوراتش في إندونيسيا.

إن درجة الذهب الذي يتم استخراجه ليست سوى واحدة من العوامل العديدة التي تؤثر على ربحية المنجم. إلى جانب تكوين الخام وعمقه، هناك أيضًا تكاليف العمالة والاستثمار التكنولوجي وعوامل الإدارة التي يجب مراعاتها. علاوة على ذلك، تخضع الألغام للعديد من التأثيرات الوطنية والسياسية.

التحليل الإقليمي

تم تصنيف سوق تعدين الذهب العالمي إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة المهيمنة في سوق تعدين الذهب. انتعش الطلب على الذهب في الصين بقوة في عام 2023 مع تحول البنك المركزي ومستهلكي التجزئة إلى الملاذ الآمن. وفقًا لجمعية الذهب الصينية، ارتفع استهلاك الذهب في البلاد بنسبة 8.78٪ ليصل إلى 1089.69 طنًا في عام 2023. أصبحت موارد الذهب متنوعة جغرافيًا بشكل متزايد مقارنة بالمعروض المركز في الشرق الأوسط وأفريقيا.

علاوة على ذلك، انخفض إنتاج الذهب الأمريكي بشكل كبير في عام 2021 بسبب ارتفاع الأسعار وترشيح الكومة لاستعادة الذهب من الودائع المنتشرة منخفضة الجودة في ولاية نيفادا والولايات الأخرى. ووفقا لمجلس الذهب العالمي، أنتجت الولايات المتحدة في عام 2021 180 طنا من الذهب من 12 ولاية بقيمة حوالي 10 مليارات دولار، وهو أقل بنسبة 7% مقارنة بإنتاجها في عام 2020، مما يجعلها خامس أكبر دولة منتجة للذهب. وبالمقارنة، تبرز روسيا كمنتج مهم للذهب في أوروبا. وقياسا على احتياطيات الذهب، تحتل روسيا حاليا المركز الأول في العالم بحصة تبلغ نحو 13%، بينما في الإنتاج تحتل المركز الثالث بحصة تبلغ نحو 9%.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير لمحات عن اللاعبين الرئيسيين مثل Barrick Gold Corporation، وNewmont Mining Corporation، وAngloGold Ashanti Ltd، وGoldcorp Inc.، وKinross Gold Corporation، وNewcrest Mining Ltd، وGold Fields Ltd، وPolyus Gold International Ltd، وAgnico Eagle Mines Ltd، وGlobal Gold. Mining Market، وGolden Star Resources، وCoeur Mining، وFreeport-McMoRan، وRoyal Gold، وNovaGold Resources.

التطورات الصناعية الرئيسية

• في مايو 2023، اشترت شركة Newmont Mining Corporation، أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، منافستها الأسترالية Newcrest Mining Ltd. مقابل 19.2 مليار دولار أمريكي في أكبر صفقة في الصناعة. وبموجب ذلك، سيحصل مساهمو Newcrest على 0.4 سهم من أسهم Newmont مقابل كل سهم من أسهم Newcrest بالإضافة إلى أرباح خاصة بقيمة 1.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي دفعتها Newcrest في الصفقة من خلال ترتيب أسترالي.


• في يناير 2022، تم الاستحواذ على شركة Golden Star Resources Ltd. من قبل شركة صينية تدعى Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd وشركتها التابعة Chijin International (Hong Kong) Limited، والشركة المحال إليها Chijin Kefei Investment (BVI) Limited مقابل مبلغ نقدي قدره دولار أمريكي 470 مليون على أساس مخفف بالكامل في المال.