"ذكاء السوق الذي يضيف نكهة إلى نجاحك"

حجم سوق صمغ الغوار وحصته وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب الدرجة (درجة الغذاء، والدرجة الصناعية، والدرجة الصيدلانية)، والتطبيق (الأغذية والمشروبات {المخبوزات والحلويات، ومنتجات الألبان والأغذية المجمدة، والمشروبات، وغيرها}، والنفط الغاز والأدوية والمنسوجات وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

آخر تحديث: February 24, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI102272

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق صمغ الغوار 1.17 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 1.25 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 2.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.05٪ خلال الفترة 2023-2030. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق صمغ الغوار بحصة سوقية بلغت 50.46% في عام 2022.


صمغ الغوار، المعروف بعدة أسماء مثل صمغ الغوار، وصمغ غوما غوار، وصمغ الفاصوليا العنقودية، هو عبارة عن عديد السكاريد الجلاكتوماناني الطبيعي المستخرج من السويداء نبات الغوار. موطن محاصيل الغار (Cyamopsis tetragonoloba) هو بلدان جنوب آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان، وقد تمت زراعتها في هذه المناطق لعدة قرون. وفقًا لوزارة الزراعة ورعاية المزارعين، وهي وزارة حكومية هندية، زاد إنتاج بذور الغار بشكل كبير من 488.50 ألف طن (1998-1999) إلى 1519.30 ألف طن (2019-20). ومنذ ذلك الحين، تم الاعتراف بهذا المحصول باعتباره نباتًا متعدد الأغراض حيث يمكن استخدامه كمحصول نباتي وعلف للحيوانات والسماد الأخضر في القطاع الزراعي.


تجاريًا، برز صمغ الغوار باعتباره المشتق الأكثر أهمية لمحصول الغوار نظرًا لاستخداماته المتنوعة في مختلف الصناعات مثل النفط والغاز وتجهيز الأغذية والتعدين والورق وغيرها. ومن بين هذه القطاعات، يتزايد الطلب على صمغ الغواران بسرعةالتكسير الهيدروليكي(صناعة النفط والغاز) بسبب خصائص التشحيم والتبلور الفعالة. وهو واحد من أكثر المكونات القابلة للتحلل الحيوي والأكثر فعالية من حيث التكلفة، ويظهر مقاومة عالية تجاه التدهور الحراري والميكانيكي، مما يزيد من مزاياه. وبالمثل، فإن اعتماد صمغ الغواران يتزايد أيضًا بشكل مطرد في الصناعات الغذائية والصيدلانية، ومن المتوقع أن ينمو بشكل أسرع على المدى القريب.


تأثير كوفيد-19


زيادة اعتماد نمط الحياة الصحي خلال جائحة كوفيد-19 عزز نمو السوق


وقد فرضت جائحة كوفيد-19 ضغوطا غير متوقعة على جميع قطاعات سلسلة الإمدادات الغذائية، مما أثر على الزراعة الزراعية والتصنيع والنقل والطلب النهائي. وقد نتج العديد من هذه الاضطرابات عن السياسات المطبقة للحد من انتشار الفيروس. ومع ذلك، زاد الطلب على المنتجات الطبيعية بشكل كبير خلال الوباء بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصحة والعافية. ساهمت هذه المخاوف المتعلقة بالصحة في نمو سوق صمغ الغار. خلال الوباء، تحول أكثر من نصف السكان نحو أنماط الحياة الواعية بالصحة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الغذائية الصحية. ونتيجة لذلك، أصبحت المواد الغذائية الغنية بالمكونات الطبيعية هي الخيار المفضل لدى المستهلكين المهتمين بالصحة، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذا العلكة. على الرغم من أن صمغ الغوار يستخدم في المقام الأول للأغراض الصناعية، إلا أنه خلال مرحلة الوباء، كان هناك ارتفاع في الطلب على الغوار في قطاع الأغذية.


بالإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات العلكة نموًا كبيرًا في العام 2021-2022، مما أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك. وصدرت الهند، أكبر منتج لبذور الغوار وصمغ الغار، أكثر من 37% من الصمغ إلى دول أخرى مقارنة بالسنوات السابقة. ونظرًا لهذه المزايا المتنوعة، من المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير في السنوات القادمة.


أحدث الاتجاهات


يعد الاستخدام المتزايد لصمغ الغوار في صناعة أغذية الحيوانات الأليفة اتجاهًا مستمرًا


على مدى السنوات القليلة الماضية، تزايدت تعدد استخدامات وفعالية صمغ الغار، مما يجعله أحد المكونات الأكثر استخدامًا من قبل أغذية الحيوانات الأليفةالشركات المصنعة. تلعب خصائصه الكيميائية والفيزيائية الرائعة دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة أغذية الحيوانات الأليفة. أحد المتطلبات الأساسية لأغذية الحيوانات الأليفة هو أن تظل طازجة وسليمة حتى تستهلكها الحيوانات الأليفة، وهو معيار يمكن تلبيته بسهولة عن طريق إضافات الصمغ القائمة على الغوار. بالإضافة إلى ذلك، المنتج مسؤول عن تحسين مستويات الكوليسترول والأحماض الأمينية في الحيوانات الأليفة. عند دمجه مع عوامل غذائية أخرى، فإنه يعزز الإنتاجية العامة وصحة الحيوانات الأليفة.


علاوة على ذلك، فإن خاصية السماكة الاستثنائية الخاصة به تدفع استخدامه، خاصة في عملية تعليب أغذية الحيوانات الأليفة. في الوقت الحاضر، يعطي أصحاب الحيوانات الأليفة الأولوية لجودة الطعام المقدم للحيوانات الأليفة ويستثمرون وقتًا كبيرًا في البحث عن المكونات وقيمتها المستدامة. وهكذا، مهدت التطورات في سوق أغذية الحيوانات الأليفة الطريق لاستخدام صمغ الغوار كعنصر أساسي في أغذية الحيوانات الأليفة.


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


العوامل الدافعة


التوسع المتزايد في صناعة النفط والغاز يسرع من استخدام صمغ الغواران


يعد النفط والغاز من القطاعات الأساسية في سوق الطاقة ويلعبان أدوارًا محورية في الاقتصاد العالمي باعتبارهما مصدري الوقود الرئيسيين في جميع أنحاء العالم. إن الأنظمة والعمليات المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط معقدة للغاية وتتطلب أحدث التقنيات، حيث يعد الصمغ القائم على الغار ضروريًا. على سبيل المثال، في عمليات استخراج النفط، يقلل صمغ الغوار من احتمالية التآكل. وبما أن النفط المستخرج من الأرض يحتوي على محتوى مائي، فإنه يزيد من احتمالية التآكل في خطوط الأنابيب. وهو بمثابة مثبط للتآكل في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مسحوق الغواران كمندد في عمليات التعدين، مما يساعد في فصل الأجزاء الصلبة من الخامات لاستخراج النفط عالي الجودة. وهناك فوائد أخرى، مثل دوره كمثبت للزوجة وقدرته على تفتيت المعادن السائلة، مما يعزز من فائدة المنتج.


ونتيجة لذلك، فإن المناطق التي بها العديد من المصافي، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، تستورد كميات كبيرة من الصمغ الصناعي لاستخدامها في صناعة النفط. وفقًا لمجلس ترويج صادرات منتجات اللك والغابات (SHEFEXIL)، وهو وكالة حكومية، بلغت قيمة صمغ الغار الذي استوردته الولايات المتحدة حوالي 61.08 مليون دولار أمريكي في 2020-2021.


ارتفاع الفوائد الصحية والغذائية يزيد من تناول صمغ الغوار 


أدى وعي المستهلك المتزايد فيما يتعلق بالصحة والتغذية إلى الاهتمام المتزايد بالمنتجات الطبيعية والصحية، والتي تعد بمثابة المحرك الأساسي للسوق. إلى جانب استخدامه في قطاعي الغذاء والتنقيب عن النفط، يقدم هذا المشتق الطبيعي العديد من الفوائد الصحية للمستهلكين، مما يساهم في زيادة اعتماده. تشير العديد من الدراسات إلى أن استهلاك صمغ الغواران يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول ومشاكل الجهاز الهضمي. وقد شجعت هذه المزايا منتجي الأغذية على دمج هذا الصمغ الطبيعي في مختلف مستحضرات الطعام، بما في ذلك الصلصات والسلطات والمنتجات المخبوزة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسات أخرى إلى أن تناول صمغ الغواران بشكل مناسب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ويعزز جهاز المناعة، مما يؤدي إلى زيادة تناول الصمغ الطبيعي. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى تعزيز الحصة العالمية في سوق صمغ الغوار خلال فترة التنبؤ.


العوامل المقيدة


تقلب أسعار صمغ الغوار يعيق نمو السوق 


ويشكل عامل القدرة على تحمل التكاليف عائقًا رئيسيًا أمام شريحة كبيرة من سكان العالم. إن ارتفاع أسعار المنتجات يجعل من الصعب على المستهلكين شراء هذه العناصر وإدراجها في روتين حياتهم اليومية. وبالمثل، يعد صمغ الغواران وبذوره من السلع الأساسية التي شهدت مسارًا تصاعديًا في الأسعار في السنوات الأخيرة. وقد ساهم الطلب المتزايد من المستوردين الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة، إلى جانب عدم كفاية العرض، وتجارة المضاربة، وعدم انتظام هطول الأمطار، في عدم القدرة على تحمل التكاليف. علاوة على ذلك، فإن تطبيقات الغار المتعددة الاستخدامات في العديد من الصناعات تساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار. وفقًا لشركة Guangrao Liuhe Chemical Co., Ltd.، وهي شركة تصنيع مقرها في مدينة تشينغداو، ارتفع سعر قطع الغار ووصل إلى حوالي 2000 دولار أمريكي للطن الواحد بحلول نهاية أكتوبر 2021.


التقسيم


حسب تحليل الصف


قطاع الدرجة الصناعية هو الرائد بسبب استخدامه الرئيسي في قطاع النفط والغاز


بناءً على الدرجة، يتم تقسيم السوق إلى درجة الغذاء، والصف الصناعي، والصف الصيدلاني. قطاع الدرجة الصناعية هو القطاع الرائد ويحتل المركز الأول في السوق. إن دور هذه الصمغ كمثخن ومثبت وعامل تبلور ومستحلب في العديد من التطبيقات، مثل الحفر الجيولوجي وحفر المياه والتكسير الهيدروليكي وغيرها، يجعلها منتجًا متعدد الجودة. على سبيل المثال، تساعد الصمغ على تبريد لقم الحفر وإذابة المذيبات المستخدمة في التنقيب عن النفط بسهولة. إلى جانب ذلك، يتم استخدامه بشكل كبير كعامل تعويم في تركيبات الطين ومعالجة الآبار ومعالجة مياه الصرف الصحي.


ويشهد قطاع المواد الغذائية أيضًا نموًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على المنتجات العضوية والتجارب المتزايدة لصمغ الغواران في قطاعات الأغذية المختلفة، مثل المخابز، ألبانوغيرها مما يزيد من النمو.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


عن طريق تحليل التطبيق


استحوذ قطاع النفط والغاز على الحد الأقصى من حصة السوق نظرًا لاستخدامه الأعلى


بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الأطعمة والمشروبات والنفط والغاز والأدوية والمنسوجات وغيرها. يحتفظ قطاع النفط والغاز بالمركز الأول ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته على السوق خلال فترة التوقعات. تلعب صمغ الغار دورًا محوريًا في صناعة النفط والغاز نظرًا لخصائصها وكفاءتها الرائعة، مما يثبت أنها مربحة في عمليات التنقيب عن النفط. تعمل هذه العلكة كمثخن أو عامل تعليق أو مثبت لسوائل الحفر. بالإضافة إلى ذلك، تنظم هذه الصمغ مستويات لزوجة محاليل الطين، مما يضمن خصائص تدفق متوازنة للطين. كما يتم استخدامها كمشكلات، ومناسبة لجميع سوائل الحفر المعتمدة على الماء والملح.


ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات أيضًا نموًا حادًا ومن المتوقع أن ينمو بشكل أسرع خلال الفترة المتوقعة. المخبز &حلوياتويمتلك القطاع الفرعي أغلبية الحصة حيث يستخدم في العديد من أصناف الحلويات مثل المارشميلو والحلويات الغازية والفوندان والعلكة وحشوات الفطائر وغيرها. إن دوره كمحسن للنسيج، ومحسن لعمر الصلاحية، وثمانية أضعاف قوة التخثر مقارنة بنشا الذرة، يجعل صمغ الغواران أحد المكونات الأساسية في صناعة الخبز.


رؤى إقليمية


استنادا إلى المنطقة، يتم تحليل السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وبقية العالم.


North America Guar Gum Market Size, 2022 (USD Million)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية


تتصدر أمريكا الشمالية من حيث إيرادات السوق، حيث تمتلك حصة الأغلبية (حوالي 50٪) في السوق. ويعزى النمو الكبير الذي تشهده المنطقة في المقام الأول إلى التوسع الكبير في صناعة النفط والغاز والطلب المتزايد على الأغذية المصنعة. بحسب الوكالة الحكومية الأميركية. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، يضم السوق الأمريكي ما يقرب من 129 مصفاة بترول اعتبارًا من 1 يناير 2023. علاوة على ذلك، فإن الواردات المتزايدة من الصمغ العنقودي من الهند وباكستان تدعم نمو المنطقة. وفي ضوء ذلك، يسعى مصنعو المواد الغذائية أيضًا إلى استبدال المضافات الاصطناعية بالعلكة الطبيعية، حيث يهتم المستهلكون اليوم بشدة بالمكونات الموجودة في موادهم الغذائية. وهذه العوامل مجتمعة تعمل على تعزيز نمو المنطقة.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


وتبرز أوروبا باعتبارها ثاني أسرع المناطق نموا، ومن المتوقع أن تضاعف وتيرة نموها في السنوات المقبلة. وتشمل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو الارتفاع الكبير في عدد صناعات الطاقة (الغاز الطبيعي والنفط) وشركات تصنيع الأغذية البارزة (مثل Nestle SA وDanone SA وUnilever) في المنطقة. يتماشى الانخفاض الحالي في استهلاك الأطعمة المصنعة مع ميل المستهلكين المعاصرين نحو تعزيز عادات الأكل الصحية، مما يستلزم من الشركات إطلاق منتجات تستخدم صمغ الغوار، وبالتالي تعزيز نمو السوق في المنطقة.


تُعرف منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأنها أكبر منتج ومصدر للمشتقات القائمة على الغار على مستوى العالم. تساهم الهند وباكستان بشكل كبير في نمو المنطقة من خلال تصدير جزء كبير من إنتاجهما إلى الولايات المتحدة والصين وألمانيا. علاوة على ذلك، ونظراً للظروف الجوية المناخية الزراعية المواتية مقارنة بالبلدان الأخرى، فإن بذور الغوار هي أكثر محاصيل البقوليات زراعة في جميع أنحاء المنطقة، مما يزيد من نموها. بالإضافة إلى الإنتاج، يتم استخدام اللثة في مختلف com.foodserviceالقطاعات والصناعات النفطية، مما يساهم في نمو السوق. من المتوقع أن تعمل الهند، من بين جميع دول المنطقة، على زيادة الطلب على صمغ الغار في صناعات النفط والغاز في المستقبل.


وتشهد بقية دول العالم، بما في ذلك البرازيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، نمواً بطيئاً في الوقت الحالي؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتسارع في السنوات المقبلة. تعد زيادة الطلب على المواد الغذائية التي تحتوي على مكونات طبيعية وارتفاع عدم تحمل اللاكتوز من العوامل المهمة التي من المحتمل أن تعزز نمو السوق.


اللاعبون الرئيسيون في الصناعة


يركز اللاعبون الرئيسيون المتناميون على الترويج لصمغ الغواران عبر الحملات لزيادة وعيهم مما يدفع نمو السوق


بعض اللاعبين الرائدين في السوق يشملون شركة Cargill Corporation، وRama Gum Industries، وNeelkanth Polymers، وDuPont de Nemours and Company، من بين آخرين. يهدف اللاعبون الرئيسيون بشكل أساسي إلى زيادة الوعي بمنتجاتهم من خلال نشر الوعي بالمنتجات عبر الوسائط الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية، مما سيساعد لاحقًا في زيادة مبيعاتها الإجمالية.


قائمة الشركات الرئيسية لمحة:



التطورات الصناعية الرئيسية:



  • ديسمبر 2022:قدمت شركة Nexira، الشركة الرائدة في مجال المكونات الطبيعية والنباتية، أحدث مجموعة من مواد التركيب الفعالة تحت العلامة التجارية "Naltive". تقدم Naltive ثلاثة أنواع رئيسية منالغرويات المائية، بما في ذلك صمغ التارا، وصمغ الجراد، وتخصصات الغوار، للتطبيقات النباتية ومنتجات الألبان.

  • أبريل 2022:أعلنت شركة سولفاي، وهي شركة كيماويات بلجيكية، عن أحدث شراكتها مع شركة بروكتر آند جامبل (P&G)، إحدى أكبر شركات التجميل، في برنامجها لمبادرة الغار المستدامة للزراعة. وبمساعدة هذه الشراكة، ستتمكن سولفاي من زيادة تأثيرها من خلال توسيع جهودها لتثقيف مزارعي الغار، وخاصة المزارعات، فيما يتعلق بالمعرفة وأدوات الممارسات الزراعية الجيدة.

  • يوليو 2021:تم تكريم شركة تكنو سيرف، وهي شركة خدمات إدارية، لمبادرتها المستدامة من قبل مجلس الكيمياء الأمريكي، وحصلت على جائزة للزراعة المستدامة. تم منح الجائزة بسبب تفانيها في العمل مع أعضاء مجلس الكيمياء الأمريكي، كل ذلك من خلال سلسلة توريد الغار.

  • أبريل 2020:لتوفير المياه للمرحلة المستقبلية من الحياة وتعزيز حملة "جال هاي جيفان هاي"، حث رئيس وزراء ولاية هاريانا المزارعين على اعتماد التنويع الزراعي وزراعة المحاصيل التي تتطلب الحد الأدنى من المياه، مثل الغوار والمونج والذرة وغيرها. وستساعد هذه المبادرة الشركات المصنعة على تعزيز إنتاج العلكة عالميًا على المدى القريب.

  • مارس 2019:أعلنت شركة Batory Foods، وهي شركة توزيع مقرها الولايات المتحدة للمكونات الغذائية المتخصصة، عن استحواذها على أصول شركة Polypro International، وهي موزع بارز آخر للغرويات المائية في الولايات المتحدة. ومع إضافة Polypro، من المقرر أن تصبح Batory Foods واحدة من أكبر موزعي المطاعم (النظيفة) -label) عبر السوق الأمريكية.


تغطية التقرير


تمثيل انفوجرافيك ل Guar Gum Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



يتضمن تقرير أبحاث سوق صمغ الغوار العالمي رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. الأفكار الرئيسية المختلفة الواردة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.


نطاق التقرير والتجزئة

















































يصف



تفاصيل



فترة الدراسة



2017-2030



سنة الأساس



2022



السنة المقدرة



2023



فترة التنبؤ



2023-2030



الفترة التاريخية



2017-2021



وحدة



القيمة (مليون دولار أمريكي)



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب 7.05% من 2023 إلى 2030



التقسيم



حسب الصف



  • درجة الغذاء

  • الصف الصناعي

  • الصف الصيدلاني



عن طريق التطبيق



  • الأطعمة والمشروبات





    • المخابز والحلويات

    • الألبان والأغذية المجمدة

    • المشروبات

    • آحرون





  • النفط والغاز 

  • المستحضرات الصيدلانية

  • المنسوجات

  • آحرون



بواسطة الجغرافيا



  • أمريكا الشمالية(حسب الدرجة والتطبيق والدولة)

    • الولايات المتحدة (حسب الطلب)

    • كندا (عن طريق التطبيق)

    • المكسيك (عن طريق التطبيق)



  • أوروبا(حسب الدرجة والتطبيق والدولة)

    • ألمانيا (عن طريق التطبيق)

    • روسيا (عن طريق التطبيق)

    • المملكة المتحدة (حسب الطلب)

    • إسبانيا (عن طريق التطبيق)

    • إيطاليا (عن طريق التطبيق)

    • بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)



  • آسيا والمحيط الهادئ(حسب الدرجة والتطبيق والدولة)

    • الصين (حسب التطبيق)

    • الهند (عن طريق التطبيق)

    • اليابان (حسب التطبيق)

    • أستراليا (عن طريق التطبيق)

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)



  • بقية العالم(حسب الدرجة والتطبيق والدولة)

    • المملكة العربية السعودية (عن طريق التطبيق)

    • البرازيل (عن طريق التطبيق)

    • بقية الصف (حسب التطبيق)









الأسئلة الشائعة

وتقول Fortune Business Insights إن حجم السوق العالمية قدر بـ 1.17 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.05٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030).

ومن المتوقع أن يكون قطاع الصف الصناعي هو السوق العالمية الرائدة.

إن التوسع المتزايد في صناعة النفط والغاز والفوائد الصحية والغذائية المتزايدة لصمغ الغواران يعززان نمو السوق.

تعد شركة Cargill Corporation وVikas WSP Ltd. وNeelkanth Polymers من أفضل الشركات في السوق العالمية.

من المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بأعلى حصة في السوق طوال فترة التنبؤ.

تقلب أسعار صمغ الغوار يعيق نمو السوق.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2017-2030
  • 2022
  • 2017-2021
  • 180
الخدمات الاستشارية
Food & Beverages العملاء
Starbucks
Brooks International
Ferrero
Sumitomo
The Kraft Heinz Company

التقارير ذات الصلة