حجم السوق للشاحنات الثقيلة (فئة 6-8) وحصتها والصناعة وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب فئة الشاحنات (الفئة 6 والفئة 7 والفئة 8)، حسب حد الوزن (8000-11000 كجم، 11000-15000 كغ، و15000 كغ فما فوق)، حسب نوع الوقود (ديزل، غاز طبيعي، بنزين، هجين، كهربائي، وخلية وقود)، حسب التطبيق (البناء والتشييد التعدين والشحن والخدمات اللوجستية والتطبيقات الأخرى)، حسب التوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

الشاحنات الثقيلة هي مركبات تجارية تستخدم في مختلف المهام التجارية، بما في ذلك النقل والزراعة والبناء وغيرها من المهام المتنوعة.

من المرجح أن يؤدي ارتفاع معايير التلوث على المدى الطويل، والتقدم في سلامة المركبات، والنمو السريع في قطاعات الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى زيادة الطلب على الشاحنات المتقدمة الجديدة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات القوية ذات القدرة الاستيعابية الأكبر للتعامل مع الأحمال الثقيلة وأنظمة التعليق القوية والحاجة المتزايدة للشاحنات الموفرة للوقود إلى زيادة الطلب على المنتج. على سبيل المثال، وضعت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة معايير جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود لمحركات الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالديزل والغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة.

يساعد طلب المستخدم النهائي على الشاحنات الثقيلة، كما هو الحال في البناء والتعدين وغيرها من الصناعات، على دفع سوق الشاحنات الثقيلة (الفئة 6-8) إلى الأمام. وفقًا للمديرين التنفيذيين من كبار مصنعي الشاحنات، عزز نشاط البناء مبيعات الشاحنات القلابة، وخلاطات الخرسانة، وغيرها من المركبات الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، في يونيو 2022، تم بيع ما يقرب من 344000 شاحنة من الفئة 8 في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يكون سوق الشاحنات الثقيلة (الفئة 6-8) مدفوعًا بزيادة طلب المستخدم النهائي على الشاحنات الثقيلة في الفترة المتوقعة.

• في مارس 2019، قامت شركة Daimler Trucks، وهي شركة سيارات ألمانية متعددة الجنسيات ومصنّعة للمركبات الثقيلة والمتوسطة، بشراء شركة Torc Robotics، الشركة الرائدة في القيادة الذاتية، مقابل مبلغ غير معروف لإنشاء قوة تكنولوجية للشاحنات الآلية. ستتمكن شركة Daimler من تطوير واختبار الشاحنات الآلية باستخدام تقنية SAE Level 4 على الطرق العامة نتيجة الاستحواذ.

تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق العالمية للشاحنات الثقيلة (الفئة 6-8).

خلال جائحة كوفيد-19، شهد مصنعو المعدات الأصلية البارزون انخفاضًا كبيرًا في سوق الشاحنات الثقيلة. علاوة على ذلك، تم إغلاق صناعة النقل، مما خلق مشاكل جديدة لشركات الشحن والتصنيع لنقل بضائعها من موقع إلى آخر. تسببت الاضطرابات الشديدة في النظام اللوجستي العالمي ونظام سلسلة التوريد أثناء الوباء في انخفاض إنتاج الشاحنات الثقيلة. من ناحية أخرى، من المرجح أن ينمو السوق طوال فترة التوقعات حيث يحاول مصنعو المعدات الأصلية استئناف الإنتاج من خلال الاستثمار بكثافة في الصناعة.

رؤى رئيسية

سيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية – عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات


• تحليل القوى الخمس لبورتر


• تحليل الآفات


• التطورات التكنولوجية


• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق الشاحنات الثقيلة (فئة 6-8).

التحليل حسب نوع الوقود

ستعمل متطلبات الانبعاثات الصارمة التي وضعتها الحكومات على تعزيز نمو السوق في فئة السيارات الكهربائية الهجينة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية (EC) على برنامج جديد لحساب استخدام الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يستجيب المشاركون في السوق لهذه التحولات في السياسة في أمريكا الشمالية وأوروبا من خلال إطلاق نماذج جديدة من الشاحنات الثقيلة الكهربائية الهجينة والكهربائية بالكامل.

ومن المتوقع أن تزداد مبيعات الشاحنات الكهربائية في أمريكا الشمالية والهند واليابان في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع البنية التحتية والحاجة المتزايدة لتحميل البضائع. ومع ذلك، شهدت معظم دول العالم انخفاضًا في مبيعات الشاحنات في عام 2019، والذي استمر في عام 2020 بسبب تباطؤ الاقتصاد.

• على سبيل المثال، في يناير 2022، قدمت شاحنات فولفو شاحنة فولفو VNR الكهربائية، والتي تتمتع بمدى أكبر. قامت فولفو VNR Electric بزيادة مداها من 240 كم إلى 440 كم مع 565 كيلووات في الساعة من الطاقة المخزنة. يعد تصميم البطارية المحسن وخيار حزمة البطاريات الستة الجديدة من أسباب تحسين الأداء.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الشاحنات الكهربائية لعمليات الشحن بسبب تغير تفضيلات العملاء، وتطوير البنية التحتية للشحن، وتوافر محطات الشحن السريع، والفوائد الثانوية للسيارات الكهربائية على الشاحنات التقليدية ذات محركات IC. يمكن للسوق تجربة رسم بياني لمسار تصاعدي أسي خلال فترة التوقعات.

التحليل الإقليمي

من المتوقع أن تنمو أعمال الشاحنات الثقيلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة مبيعات المنتجات والوجود الكبير للاعبين الإقليميين ذوي السمعة الطيبة. وسيتم توجيه قطاعي البناء والسيارات من خلال التوفر البسيط للعمالة بأسعار رخيصة والقدرة على الوصول إلى المواد الخام الوفيرة بتكاليف منخفضة، مما يؤدي إلى انتشار هائل للمنتجات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلى مدى الإطار الزمني المتوقع، من المتوقع أن تساهم دول مثل تايلاند والصين والهند وماليزيا وإندونيسيا بشكل كبير في إيرادات السوق الإقليمية.

من المتوقع أن تؤدي السياسات الحكومية المتنامية التي تشجع اعتماد السيارات الكهربائية والتوسع الكبير من قبل مصنعي المعدات الأصلية والموردين في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد من صناعة السيارات في الصين إلى تعزيز نمو السوق خلال السنوات المتوقعة. على سبيل المثال، تشجع الحكومة الصينية المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية. وقد بدأت البلاد بالفعل في التخلص التدريجي من وقود الديزل/البنزين، الذي يستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات البناء اليوم. وبحلول عام 2040، تعتزم الصين التخلص من جميع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين.

تقوم حكومات الولايات في الهند بدمج الحافلات والشاحنات الكهربائية في أساطيلها لتوفير المال مع خفض انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء. لا السوق مجزأ ولا موحد. تتمتع كل من الشركات الإقليمية القائمة والوافدين الجدد بإمكانات متساوية في الصناعة. يعمل مصنعو المركبات الثقيلة على تطوير علاقات ناجحة مع الموردين لضمان تسليم المنتجات عالية الجودة في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد على المستهلكين.

• في سبتمبر 2021، قالت شركة تاتا موتورز إنها تهدف إلى استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي، أو أكثر من 7500 كرور روبية، على مدى 4-5 سنوات القادمة لإعادة تصور خارطة طريق المركبات التجارية، بما في ذلك السيارات الكهربائية.


• في مارس 2019، أعلنت Navistar عن برنامج Diamond Partner الجديد الخاص بها لربط مصنعي الشاحنات بتجار الشاحنات الثقيلة الدوليين وتزويدهم بمزايا لتسريع إجراءات التثبيت. تمكنت الشركة من تطوير علاقتها مع تجار الشاحنات.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• AB فولفو (السويد)


• دايملر إيه جي (ألمانيا)


• شركة باكار (الولايات المتحدة)


• تاتا موتورز المحدودة (الهند)


• مجموعة تراتون (فولكس واجن) (ألمانيا)


• ايشر موتورز (الهند)


• مجموعة دونغفنغ للسيارات (الصين) 


• مان.سي (ألمانيا)


• سكانيا AB (السويد)


• شركة نافيستار الدولية (الولايات المتحدة)

التقسيم

بواسطة فئة الشاحنات

• فئة 6


• فئة 7


• فئة 8

بواسطة حد الوزن

• 8000-11000 كجم


• 11000-15000 كجم


• 15000 كجم فما فوق

حسب نوع الوقود

• ديزل


• الغاز الطبيعي


• الغازولين


• هجين


• كهربائي


• خلية الوقود

عن طريق التطبيق

• البناء والتعدين


• الشحن والخدمات اللوجستية


• تطبيقات أخرى

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا)

• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ)


• بقية العالم

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مارس 2022، وقعت مجموعة تراتون وشركة دايملر للشاحنات ومجموعة فولفو اتفاقية نهائية لتشكيل مشروع مشترك (JV) لبناء وتشغيل شبكة شحن عامة عالية الأداء للبطاريات الكهربائية والشاحنات الثقيلة طويلة المدى والحافلات. في جميع أنحاء أوروبا.


• في مارس 2022، مع توحيد جهاز الاتصالات عن بعد المثبت في المصنع على جميع الإصدارات الجديدة من مجموعات منتجات مركبات الشاحنات والحافلات الدولية من الفئة 6 إلى 8، بما في ذلك المتغيرات الكهربائية، أكدت Navistar مجددًا التزامها بمستقبل متصل وقائم على البيانات.


• في يناير 2022، بدأت شركة Ford Motor Company في تصنيع سيارة e-Transit، وهي شاحنة كهربائية بالكامل تدعي أنها لا تصدر أي انبعاثات من أنبوب العادم.

• في مايو 2021، قدمت شركة فورد للسيارات نسخة كهربائية بالكامل من شاحنة البيك أب F-150. تعمل الشاحنة بمحركين ينتجان قوة 563 حصانًا و1050 نيوتن متر من عزم الدوران.


• في أبريل 2020، وقعت مجموعة فولفو وشركة Daimler Truck AG اتفاقية غير ملزمة لإطلاق مشروع مشترك جديد في أوروبا يركز على تطوير تقنيات خلايا الوقود المتطورة لتطبيقات المركبات التجارية الثقيلة.