حجم سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) وحصتها وتحليل الصناعة حسب النوع (وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) ومصفوفات البوابات القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)) حسب التطبيق (الرسومات، والحوسبة عالية الأداء، والشبكات، ومراكز البيانات)، والتوقعات الإقليمية حتى عام 2032

رؤى السوق الرئيسية

يعتمد السوق العالمي للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) على الطلب المتزايد على أداء وكفاءة الحوسبة المحسنة في التطبيقات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، ومعالجة الرسومات. وفقًا لمحللي الصناعة، ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الخدمات والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، استخدمت غالبية المؤسسات أدوات التطوير غير المشفرة لما لا يقل عن 30% من مشاريع الذكاء الاصطناعي والأتمتة الخاصة بها في عام 2024. - تتطلب المهام المكثفة، بما في ذلك تحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والواقع الافتراضي (VR)، حلول ذاكرة توفر نطاقًا تردديًا أعلى واستهلاكًا أقل للطاقة وتقليل زمن الوصول مقارنة بتقنيات الذاكرة التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعقيد المتزايد ومتطلبات الأداء للألعاب ومراكز البيانات وتطبيقات المؤسسات تزيد من اعتماد HBM، حيث تدعم معالجة أسرع للبيانات وتحسين الأداء العام للنظام.

• في فبراير 2024، طرحت سامسونج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية HBM3E 12H بسعة 36 جيجابايت، مما أدى إلى توسيع قاعدتها في تكنولوجيا الذاكرة عالية الأداء. يوفر حل الذاكرة المتقدم هذا نطاقًا تردديًا محسنًا وكفاءة، مما يلبي الطلب المتزايد عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والرسومات.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).

لقد أثر ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير على السوق، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول الذاكرة الأكثر تقدمًا وفعالية. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل نماذج اللغات الكبيرة وأطر التعلم العميق، قوة حسابية هائلة وقدرات معالجة سريعة للبيانات، وهو ما توفره تقنية HBM. وقد أدى ذلك إلى تسريع الاستثمارات في أبحاث وتطوير HBM، مما أدى إلى ابتكارات في بنية الذاكرة والأداء. مع استمرار توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات، من المتوقع أن ينمو سوق HBM، مدعومًا بالحاجة إلى نقل البيانات عالي السرعة وعرض النطاق الترددي المحسن للذاكرة لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة.

• في يوليو 2023، قدمت Micron Technology ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ذات السعة الأعلى، والمصممة لتعزيز أداء التطبيقات كثيرة المتطلبات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة عالية الأداء (HPC). تعمل تقنية HBM المتقدمة هذه، والتي تدمج قدرات معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدية، على زيادة عرض النطاق الترددي والكفاءة بشكل كبير، مما يلبي الاحتياجات المتزايدة للصناعات كثيفة البيانات.

محرك سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).

زيادة الطلب على تطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC) لدفع نمو السوق

أحد المحركات الرئيسية للسوق هو الطلب المتزايد على تطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC). مع استمرار توسع صناعات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات، تزايدت الحاجة إلى معالجة أسرع وأكثر كفاءة للبيانات بشكل كبير. تعتبر HBM، بفضل عرض النطاق الترددي الفائق وكفاءة الطاقة مقارنة بتقنيات الذاكرة التقليدية، أمرًا بالغ الأهمية في تلبية متطلبات الأداء هذه. إن قدرتها على توفير معدلات نقل بيانات أعلى بكثير واستهلاك أقل للطاقة تجعلها مثالية للاستخدام في أنظمة الحوسبة المتقدمة، مما يعزز اعتمادها ويدفع نمو السوق.

• أكتوبر 2023:في يوم تكنولوجيا الذاكرة 2023 الذي نظمته شركة Samsung Electronics، عرضت الشركة أحدث التطورات في تكنولوجيا الذاكرة، بما في ذلك HBM3 الجديد، والذي يتضمن أداءً وكفاءة معززين. تم إعداد هذه الابتكارات لدفع مستقبل الذكاء الاصطناعي واسع النطاق والحوسبة عالية الأداء، مما يوفر معدلات نقل بيانات غير مسبوقة وقدرة معالجة للتطبيقات كثيرة المتطلبات.

قيود السوق على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).

تؤدي عمليات التصنيع المعقدة والمواد باهظة الثمن إلى رفع تكاليف الإنتاج مما يعيق نمو السوق 

يواجه سوق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) العديد من القيود التي تعيق نموه. تشكل تكاليف الإنتاج المرتفعة عائقًا كبيرًا، حيث تتضمن تقنية HBM عمليات تصنيع معقدة ومواد باهظة الثمن. ويؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما يحد من اعتمادها، خاصة في الأسواق الاستهلاكية الحساسة من حيث التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب دمج HBM في الأنظمة الحالية جهودًا كبيرة في التصميم والهندسة، مما يخلق تحديًا أمام التنفيذ على نطاق واسع. إن محدودية توافر الموردين والحاجة إلى الخبرة المتخصصة تزيد من تقييد السوق. علاوة على ذلك، فإن التقدم السريع في تقنيات الذاكرة البديلة، مثل (معدل البيانات الرسومية المزدوجة) GDDR ومعدل البيانات المزدوج (DDR)، يفرض منافسة، ويحتمل أن يحول الاستثمار والاهتمام بعيدًا عن حلول HBM.

فرصة سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).

التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لتقديم فرص مربحة لبائعي السوق

تكمن إحدى الفرص المهمة في سوق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) في تطبيقها ضمن قطاعات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أصبحت معقدة بشكل متزايد، فإنها تتطلب إنتاجية كبيرة للبيانات ووصولاً فعالاً إلى الذاكرة لأداءها على المستويات المثلى. يمكن لـ HBM، بفضل إمكاناتها الفائقة في السرعة وعرض النطاق الترددي مقارنة بحلول الذاكرة التقليدية، تحسين أداء معالجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل كبير. يتيح هذا التحسين أوقات تدريب أسرع وعمليات استدلال أكثر كفاءة، مما يجعل HBM عنصرًا حاسمًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبالتالي، مع نمو الطلب على التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والمركبات ذاتية القيادة، فإن سوق HBM مهيأ للتوسع بسرعة، مما يوفر فرصة مربحة لمصنعي الذاكرة وشركات التكنولوجيا.

• أغسطس 2023:قامت شركة SK Hynix بتطوير ذاكرة HBM3E، والتي توفر ما يصل إلى 10.4 جيجابت في الثانية لكل طرف، متجاوزة بشكل كبير سرعات الجيل السابق. تم تصميم تقنية الذاكرة الجديدة هذه لتلبية الطلب المتزايد عبر الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء.

التقسيم

حسب النوع

• وحدات معالجة الرسومات (GPUs)


• وحدات المعالجة المركزية (CPUs)


• مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs)


• الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)

عن طريق التطبيق

• الرسومات


• الحوسبة عالية الأداء


• الشبكات


• مراكز البيانات

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية


• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص


• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين


• تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي العالمي (HBM).


• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ووحدات المعالجة المركزية (CPUs)، ومصفوفات البوابة القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs)، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs).

يمتلك قطاع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) أعلى حصة في السوق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستخدام المكثف لوحدات معالجة الرسومات في الألعاب ومراكز البيانات وبشكل متزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، التي تتطلب حلول ذاكرة عالية السرعة وفعالة.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع صفائف البوابات القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs) بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. إن قدرات التكيف والتخصيص التي تتميز بها FPGAs تجعلها مناسبة للغاية لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي. إن الاعتماد المتزايد على FPGAs في تطبيقات الحوسبة المتقدمة هذه يقود نموها السريع في السوق.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى الرسومات والحوسبة عالية الأداء والشبكات ومراكز البيانات.

يمتلك قطاع تطبيقات الرسومات أعلى حصة في السوق. ويرجع ذلك إلى الاستخدام المكثف لـ HBM في وحدات معالجة الرسومات (GPUs) للألعاب والتصور الاحترافي ومهام الرسومات عالية الأداء الأخرى. إن الطلب على تجارب الألعاب الغامرة عالية الدقة والتطبيقات الرسومية المتقدمة في مختلف الصناعات يدفع هذه الحصة الكبيرة من السوق.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع مراكز البيانات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التحليل. مع استمرار تزايد الطلب على تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها مع انتشار الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتطلب مراكز البيانات حلول ذاكرة عالية السرعة وعالية السعة مثل HBM. هذه الحاجة إلى تحسين الأداء والكفاءة في مراكز البيانات تدفع النمو السريع لهذا القطاع.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى حصة في سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي العالمي (HBM). وترجع هذه الهيمنة إلى وجود شركات أشباه الموصلات الكبرى، وقدرات التصنيع القوية، وارتفاع الطلب من الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعات تكنولوجيا المعلومات في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان.

• ديسمبر 2023:أطلقت شركة Micron تقنية 1 Gamma DRAM في عام 2025، واعدة بإحراز تقدم كبير في أداء الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، خططت الشركة لبدء إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) في اليابان لتعزيز قدراتها التصنيعية وتلبية الطلب العالمي المتزايد.

من المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى التبني السريع للتقنيات المتقدمة، والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتركيز القوي على البحث والتطوير في الولايات المتحدة وكندا. وتساهم البنية التحتية التكنولوجية القوية في المنطقة وديناميكيات السوق القائمة على الابتكار في تعزيز إمكانات النمو العالية التي تتمتع بها.

• أبريل 2024:كشفت شركة SK Hynix عن خطة بقيمة 3.87 مليار دولار أمريكي لبناء منشأة حديثة لتعبئة الرقائق في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة، والتي تضم خط إنتاج شرائح HBM مخصصًا.

علاوة على ذلك، فإن السوق في أوروبا واعدة، مدفوعة بصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات القوية في المنطقة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات كثيفة البيانات. تشهد الدول الأوروبية الرئيسية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا نموًا كبيرًا في قطاعات مثل السيارات والفضاء والرعاية الصحية، والتي تتطلب قدرات حوسبة متقدمة وحلول ذاكرة فعالة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن السوق العالمية للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) مجزأة بسبب وجود عدد كبير من موفري الخدمات الجماعيين والمستقلين.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة إس كيه هاينكس (كوريا الجنوبية)


• شركة ميكرون تكنولوجي (الولايات المتحدة)


• شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (كوريا الجنوبية)


• شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (الولايات المتحدة)


• شركة NVIDIA (الولايات المتحدة)


• شركة إنتل (الولايات المتحدة)


• شركة برودكوم (الولايات المتحدة)


• شركة تكساس إنسترومنتس (الولايات المتحدة)


• شركة زيلينكس (الولايات المتحدة)


• كوالكوم إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• يونيو 2024:عقدت AlphaWave Semi شراكة مع Arm لتطوير شريحة حوسبة عالية الأداء تتميز بتكامل ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المتقدم. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات معالجة البيانات والكفاءة الشاملة لتطبيقات الحوسبة من الجيل التالي.


• أبريل 2024:تعاونت SK Hynix مع TSMC لتعزيز ريادتها في تقنية ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM). وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أداء وكفاءة حلول HBM، والاستفادة من خبرة الشركتين لدفع الابتكار في تقنيات الذاكرة.