حجم سوق التأمين في هونغ كونغ، تحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (التأمين على الحياة وغير الحياة {العقارات والصحة والسيارات وغيرها})، حسب الوضع (غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت) حسب قناة التوزيع (الوكالات والبنوك والوسطاء والتسويق المباشر القنوات، وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2024-2032

Hong Kong Insurance Market Size

بلغت قيمة سوق التأمين في هونغ كونغ 72.31 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 76.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 127.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

التأمين هو عقد (بوليصة) يقوم بموجبه المؤمن بتعويض الشخص المؤمن عليه عن الخسائر مقابل قسط. فهو يوفر الحماية المالية أثناء حالات الطوارئ أو الخسارة أو الضرر أو الإصابة التي لا مفر منها، ويقدم مزايا ضريبية، مثل التخفيضات والإعفاءات الضريبية. يتضمن هذا النوع من السياسات سياسات الحياة وغير الحياة.

يعد انتشار التأمين في هونغ كونغ أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، ويرجع ذلك إلى التكامل الإقليمي للبلاد، وتغيير تفضيلات المستهلك، وزيادة الوعي حول الفوائد المختلفة المرتبطة بهذه السياسات بين السكان.

علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي استئناف السفر عبر الحدود من البر الرئيسي للصين إلى زيادة الطلب على التأمين على الحياة بين سكان البلاد، مما يدفع نمو السوق.

• على سبيل المثال، وفقًا للاستطلاع الأخير الذي أجرته مجموعة Swiss Re، فإن ما يقرب من 30.0٪ من مواطني هونج كونج يعتزمون شراء التأمين على الحياة في عامي 2022 و2023.

خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، شهد السوق نموًا إيجابيًا. ويرجع ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن المالي وإدارة المخاطر بين المستهلكين أثناء الوباء. علاوة على ذلك، ساهمت الرقمنة المتزايدة لقنوات التوزيع وتزايد إمكانية الوصول إلى العملاء بشكل كبير في نمو انتشار التأمين في هونغ كونغ. علاوة على ذلك، وبسبب هذه العوامل، أبلغ اللاعبون البارزون في السوق عن زيادة في إيراداتهم وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك بشكل رئيسي منالتأمين الصحيالأعمال في عام 2020.

• على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، أعلنت شركة أكسا عن نمو بنسبة 5.1٪ في إيرادات قطاع التأمين الصحي مقارنة بعام 2019.

اتجاهات سوق التأمين في هونغ كونغ

زيادة تركيز اللاعبين البارزين على إطلاق منتجات جديدة

على مدى السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة في الطلب على التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في هونغ كونغ، مما أدى إلى انتشار قوي في البلاد. ولتلبية هذا الطلب المتزايد على وثائق التأمين على الحياة وغير المتعلقة بالحياة، يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل كبير على تقديم منتجات جديدة ذات فوائد إضافية. سيؤدي ذلك إلى تعزيز عروض منتجاتهم، مما يوفر للعملاء خيارات متعددة.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من أبريل 2023، أعلنت AIA Group Limited عن إطلاق AIA CarePass، وهو أول تنظيم شامل لخدمات الدعم الطبي المتميزة في سوق هونغ كونغ. وقد أتاح ذلك لسكان هونغ كونغ الحصول بسهولة على خدمات طبية دقيقة ومستلزمات طبية من متخصصين عالميين.

علاوة على ذلك، زاد اللاعبون البارزون في السوق تركيزهم على المبادرات الإستراتيجية، مثل الشراكات والتعاون مع لاعبين آخرين، لتلبية الطلب المرتفع وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء. تعود هذه المبادرة الإستراتيجية بشكل أساسي إلى تأثير استئناف السفر عبر الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج في عام 2023.

• على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، دخلت مجموعة AXA في شراكة مع UMP Healthcare Holdings Limited لتوفير خدمات وتجارب طبية ورعاية صحية متميزة عبر الحدود لعملائها في البر الرئيسي مع إمكانية وصول أكبر.

عوامل نمو سوق التأمين في هونج كونج

ارتفاع عبء الأمراض المزمنة وتزايد عدد المسنين يزيد الطلب على التأمين على الحياة

ويتزايد عبء الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، بشكل ملحوظ في هونغ كونغ. وهذا العبء المتزايد يزيد من نفقات الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى عبء مالي على سكان البلاد. ولتجنب مثل هذه النفقات، يعتمد السكان بشكل كبير على وثائق التأمين على الحياة، والتي من المتوقع أن تغذي الطلب، مما يدفع نمو سوق التأمين في هونغ كونغ.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من أغسطس 2022، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd.، يعاني ما يقرب من 1-2% من سكان هونج كونج من قصور القلب، ومن بينهم حوالي 20000 حالة تتطلب دخول المستشفى سنويًا.

علاوة على ذلك، فإن تزايد عدد كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المزمنة، أدى إلى زيادة عبء السرطان والسكتات القلبية في البلاد. ويعتمد كبار السن بشكل أكبر على الرعاية والعلاج الطبي المستمر والتمريض الدائم. يمكن أن تكون هذه الرعاية باهظة الثمن بالنسبة لكبار السن. ولذلك، للتغلب على هذه النفقات، يفضل كبار السن شراء التأمين على الحياة مع خطط التقاعد، مما يوفر الاستقرار المالي.

• على سبيل المثال، وفقًا لإدارة التعداد والإحصاء، في هونغ كونغ، بلغ عدد كبار السن حوالي 1.45 مليون في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.74 مليون بحلول عام 2046.

زيادة الدخل المتاح في هونغ كونغ لتعزيز انتشار التأمين على الحياة وغير الحياة في البلاد

في السنوات الأخيرة، كان هناك نمو كبير في الدخل المتاح بين سكان هونغ كونغ. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدخل المرتفع المتاح إلى تعزيز المرونة المالية للناس في البلاد. علاوة على ذلك، يتيح هذا الدخل المرتفع المتاح للناس إنفاق المزيد على تحسين مستوى معيشتهم وكذلك زيادة الطلب على تغطية مخاطر الحياة والصحة في البلاد.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من عام 2023، وفقًا للبيانات التي نشرتها إدارة التعداد والإحصاء، بلغ إجمالي الدخل القومي المتاح (GNDI) في هونغ كونغ 411.027.2 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 8.8٪ عن العام السابق. علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الدخل القومي المتاح بين عامي 2010 و2023 بنسبة 80.5%.

علاوة على ذلك، أدت الزيادة في الدخل المتاح إلى ارتفاع الإنفاق بين عامة السكان على الأصول، مثل العقارات والمركبات. وفي وقت لاحق، كان هناك ارتفاع في عدد المركبات والممتلكات المسجلة في البلاد.

• على سبيل المثال، وفقًا لبيانات من إدارة النقل في هونغ كونغ، كان هناك ما يقرب من 108,674 دراجة نارية مسجلة في هونغ كونغ في عام 2023، مما يسلط الضوء على زيادة بنسبة 28.7٪ عن عام 2019. ووفقًا للوائح الحكومية في هونغ كونغ، فإن وجود خطط للمركبات، وخاصة الثالثة - التأمين على الحفلات، أمر بالغ الأهمية في البلاد.

وتؤدي هذه اللوائح المتعلقة بالتأمين على السيارات والممتلكات إلى زيادة انتشار التأمين على غير الحياة في الدولة.

العوامل المقيدة

لوائح الصناعة المعقدة للحد من دخول اللاعبين الناشئين

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بتطوير مجموعة من القواعد المحاسبية المعروفة باسم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2023 بعد تطويرها في عام 2017. وتهدف هذه المعايير إلى تحسين دقة وشفافية المعلومات في القوائم المالية لشركات التأمين. ومع ذلك، بعد تعديل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، واجهت شركات التأمين بعض التحديات.

• على سبيل المثال، يجب أن تعكس الميزانيات العمومية التغييرات وفقًا لظروف السوق، ويتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 زيادة الشفافية في البيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك، كان الإطار الزمني لشركات التأمين للامتثال للمعايير بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 قصيرًا جدًا.

علاوة على ذلك، لتنفيذ وفهم هذه المعايير المعقدة، تحتاج الشركات إلى موارد ماهرة. وقد يشكل ذلك تحدياً أمام الشركات الناشئة والصغيرة الحجم للتكيف مع هذه المعايير، مما يحد من دخولها إلى السوق، وهو ما من المتوقع أن يقيد نمو سوق التأمين في هونغ كونغ.

تحليل تجزئة سوق التأمين في هونج كونج

حسب نوع التحليل

أدت زيادة انتشار التأمين على الحياة في الدولة إلى تعزيز نمو القطاع

بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى حي وغير حياتي. يتم تقسيم الجزء غير المتعلق بالحياة إلى الممتلكات والصحة والسيارات وغيرها.

سيطر قطاع الحياة على السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. وترجع هذه الهيمنة بشكل رئيسي إلى الانتشار الكبير لمنتجات التأمين على الحياة في هونغ كونغ. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي الوعي المتزايد لسكان الدولة بشأن أهمية التخطيط المالي وحماية أسرهم ماليًا في حالة حدوث ظروف غير متوقعة إلى زيادة انتشار خطط الحياة في الدولة، مما يؤدي إلى نمو هذا القطاع.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من مارس 2023، وفقًا لمجلة اكتواري، أبلغت هونج كونج عن مبيعات بلغت 1,075,080 بوليصة تأمين على الحياة الفردية الجديدة في عام 2021.

استحوذ القطاع غير المتعلق بالحياة على حصة سوقية كبيرة في عام 2023 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. أدت زيادة أحجام الأقساط في أعمال المسؤولية العامة، وأعمال العقارات، وأعمال الحوادث والصحة في هونغ كونغ إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الناتجة عن العديد من شركات التأمين في هونغ كونغ. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل الوضع

ساهمت المزايا والملاءمة التي توفرها خطط التأمين خارج الإنترنت في تعزيز نمو هذا القطاع

حسب الوضع، يتم تقسيم سوق هونغ كونغ إلى متصل وغير متصل.

سيطر القطاع غير المتصل بالإنترنت على السوق في عام 2023. وترجع هيمنة القطاع بشكل أساسي إلى الفوائد المرتبطة بالخطط غير المتصلة بالإنترنت، مثل التوضيحات الأكثر دقة للمصطلحات والمساعدة الشخصية من الوكلاء ذوي الخبرة والقدرة على التعامل مباشرة مع الوكلاء الموثوق بهم، مما يقلل المخاطر من الاحتيال السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للعملاء الذين لا يشعرون بالارتياح إزاء العمليات عبر الإنترنت بالاتصال بالوكلاء مباشرة أو زيارة الفروع المحلية للحصول على المساعدة، مما يضمن تجربة أكثر دعمًا وتخصيصًا في التنقل بين خيارات التأمين الصحي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز نمو هذا القطاع في السنوات المقبلة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الإنترنت بأعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات القادمة. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الانتشار الرقمي المتزايد في البلاد، بما في ذلك قطاع التأمين. وقد مكن ذلك العملاء من مقارنة وشراء السياسات المناسبة مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم بمزيد من الراحة وسهولة الوصول. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة شعبية الخطط عبر الإنترنت في هونغ كونغ. ولذلك، تركز شركات التأمين في هونغ كونغ بشكل كبير على تقديم الخطط عبر الإنترنت. سيؤدي ذلك إلى توسيع نطاق توافر المنتج ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الشراء، مما يدفع نمو القطاع في السنوات القادمة.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من مايو 2024، تقدم مجموعة HSBC مجموعة واسعة من الخطط عبر الإنترنت، مثل Swift Guard Critical Illness، وخطة VHIS Flexi، وFamily Protector Term Life، في هونغ كونغ.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

الإطلاقات الإستراتيجية لخطط مختلفة من قبل البنوك لتحفيز النمو القطاعي

من خلال قناة التوزيع، يتم تقسيم سوق هونغ كونغ إلى وكالات وبنوك ووسطاء وقنوات تسويق مباشرة وغيرها.

سيطر قطاع البنوك على السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى الإطلاق الاستراتيجي لخطط مختلفة، بما في ذلك خطط التأمين على الدراسة وخطط تأمين اختيار الثروات، من قبل البنوك في الدولة. توفر هذه الخطط للطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج رعاية واسعة النطاق وتقدم خيارات استثمارية مختلفة لتناسب الاحتياجات المتطورة للمستهلكين، مما يعزز طلبهم، ويحفز النمو القطاعي.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من أغسطس 2022، أعلنت مجموعة HSBC عن إطلاق خطة Wealth Select Protection Linked Plan في هونغ كونغ لتقديم خيارات استثمارية متنوعة مناسبة لاحتياجات العملاء المتطورة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الوكالات بمعدل نمو سنوي مركب كبير في السنوات المقبلة. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى التركيز الاستراتيجي الأكبر على توظيف الوكلاء والأداء من قبل العديد من الشركات في البلاد. وهذا يمكن أن يدعم مبيعات الشركة من المنتجات بشكل أكثر دقة وكفاءة، وهو ما من المتوقع أن يحفز نمو القطاع خلال فترة التوقعات.

من ناحية أخرى، من المتوقع أيضًا أن يتوسع قطاع الآخرين بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في قنوات التسويق المباشر استجابة لزيادة الرقمنة وزيادة عدد الوسطاء للتواصل والتعامل مع العملاء بكفاءة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على إطلاق منتجات جديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق يدفع المنافسة في السوق

استحوذ اللاعبون الرئيسيون في السوق، مثل AIA Group Limited وAXA وChina Taiping Insurance Holdings Company Limited وPrudential، على حصة كبيرة من سوق التأمين في هونغ كونغ في عام 2023. ويُعزى النمو الكبير لهؤلاء اللاعبين في السوق إلى قوتهم التركيز على إطلاق المنتجات الجديدة.

• في يناير 2024، أطلقت AIA Group Limited خطة Global Power Multi-Currency Plan 3 لمساعدة المستهلكين في تحقيق أهدافهم الفردية في وقت أقرب، مما يوفر مرونة إضافية وعوائد أعلى.

علاوة على ذلك، حول اللاعبون البارزون الآخرون في سوق التأمين في هونغ كونغ تركيزهم إلى المبادرات الإستراتيجية مثل التعاون والشراكات لتعزيز وجود علاماتهم التجارية في السوق.

• في يناير 2023، دخلت مجموعة HSBC في شراكة مع شركة MediTrust Health Technology Co. Ltd.، وهي شركة تقدم حلول الرعاية الصحية عبر الإنترنت في البر الرئيسي للصين، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، وتسريع نمو أعمال الثروة والتأمين في البر الرئيسي للصين.

قائمة أفضل شركات التأمين:

• اكسا(فرنسا)


• شركة الصين تايبينغ القابضة للتأمين المحدودة (هونج كونج)


• مجموعة AIA المحدودة (هونج كونج)


• مجموعة زيوريخ للتأمين المحدودة (سويسرا)


• بوبا (المملكة المتحدة)


• برودنشيال (المملكة المتحدة)


• المجموعة الأمريكية الدولية (الولايات المتحدة)


• شركة FTLife للتأمين المحدودة (هونج كونج)


• بنك الصين (BOC) (الصين)


• مجموعة إتش إس بي سي(المملكة المتحدة.)


• شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة.(الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2024– قامت AXA بتحديث SmartTraveller Plus، وهي خطة تأمين السفر مع مزايا إضافية جديدة، بما في ذلك الاستشارة الطبية الافتراضية، وتوصيل الأدوية، ومزايا الرحلات البحرية الاختيارية.


• فبراير 2024- أطلقت شركة FTLife للتأمين المحدودة برنامج FamCare 198 للحماية من الأمراض الخطيرة - حماية الطفل أثناء الحمل لتوفير الحماية المبكرة من الأمراض الخطيرة للأشخاص وأفراد أسرهم، مما يضمن مستقبلًا آمنًا.


• فبراير 2024– دخلت شركة Prudential في تعاون مع مستشفى Shenzhen New Frontier United Family Hospital ("UFH") لتحسين عروض الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات المتطورة لخدمات طبية مريحة وموثوقة عبر الحدود.


• يوليو 2023– دخلت AXA في شراكة مع GoGoX، منصة التكنولوجيا اللوجستية الرائدة في آسيا، للمشاركة في إنشاء نموذج جديد، وتوحيد الجهود مع التأمين الذي يوفر تغطية تأمينية مخصصة وكاملة لمستخدمي GoGoX.


• نوفمبر 2022– أعلنت شركة زيوريخ للتأمين المحدودة عن تعاونها مع سيتي للترويج لخطة تأمين زيوريخ لايف ستايل القابلة للتخصيص بالكامل.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Hong Kong Insurance Market

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً للمشهد التنافسي. ويتضمن أيضًا رؤى رئيسية، مثل رؤى الاختراق في هونغ كونغ، وإطلاق المنتجات الجديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين، وتطورات الصناعة الرئيسية، ونظرة عامة على السيناريو التنظيمي. علاوة على ذلك، يغطي التقرير تأثير COVID-19 في السوق، وتوقعات سوق هونج كونج، وملفات تعريف الشركة للاعبين الرئيسيين في السوق، واتجاهات السوق، وتحليل حصة الشركة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير رؤى كمية ونوعية ساهمت في توسع السوق.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 6.6% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• حياة


• غير الحياة




• ملكية


• صحة


• محرك


• آحرون

حسب الوضع

• غير متصل


• متصل

بواسطة قناة التوزيع

• الوكالات


• البنوك


• وسطاء


• قنوات التسويق المباشر


• آحرون

الأسئلة الشائعة

كم ستكون قيمة سوق التأمين في هونغ كونغ بحلول عام 2032؟

تقول Fortune Business Insights أنه من المتوقع أن يصل السوق إلى 127.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق التأمين في هونج كونج في هونج كونج في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية 72.31 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة 2024-2032؟

من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 6.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو الجزء الرائد في السوق حسب النوع؟

كان قطاع الحياة يقود السوق حسب النوع.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

إن ارتفاع عدد السكان المسنين والعبء المتزايد للأمراض المزمنة ، والطلب القوي على الصحة وحماية المخاطر بين عامة السكان ، وزيادة ملكية المركبات ، واستئناف السفر عبر الحدود من الصين من البر الرئيسي هي العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق التأمين.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد AIA Group Limited و Prudential و HSBC Group و Axa هي أفضل اللاعبين العاملين في السوق.