حجم سوق رعاية المسنين، وتحليل الأسهم والصناعة، من خلال الإعداد (الرعاية المنزلية، ومراكز رعاية المسنين، والمستشفيات، وغيرها)، حسب الخدمات (خدمات التمريض، خدمات الأطباء، خدمات الاستشارة، وغيرها)، حسب نوع المرض (السرطان، السكتة الدماغية، القلب والأوعية الدموية الأمراض، الجهاز التنفسي، أمراض الكلى، وغيرها)، من خلال مصدر التمويل (التأمين الصحي الخاص، التأمين الصحي العام، والتأمين على النفقة الخاصة) والتنبؤات الإقليمية حتى 2032

رؤى السوق الرئيسية

يشهد سوق رعاية المسنين العالمي نموًا كبيرًا بسبب العدد المتزايد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية نهاية الحياة بسبب ظروف خطيرة. إن رعاية المسنين، التي تركز على تحسين نوعية الحياة وتوفير الرعاية والراحة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يقتربون من نهاية العمر، تعمل بمثابة دعم كبير لأفراد أسرهم.

• يقدر مركز تطوير الرعاية التلطيفية أن حوالي 90 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من مرض خطير في الوقت الحاضر.


• يتم تشخيص أكثر من 20 مليون حالة جديدة من السرطان، ويتسبب السرطان في وفاة حوالي 10 ملايين شخص على مستوى العالم كل عام، وذلك بناءً على البيانات التي تنشرها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

سائق سوق المسنين

شيخوخة السكان تدفع رعاية المسنين لتصبح واحدة من أسرع خدمات الرعاية الصحية نموًا

يتقدم سكان العالم في السن، ومع تغير أنماط الوفاة بسبب تزايد انتشار الأمراض المزمنة والتقدم في خدمات الرعاية الصحية، هناك زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية في نهاية العمر.

• نظرًا لأن أكثر من 30% من السكان يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، فقد شهدت اليابان زيادة كبيرة في الحاجة إلى خدمات رعاية المسنين.

وتوقعت الأمم المتحدة أن ينمو عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق من حوالي 760 مليونا في عام 2021 إلى حوالي 1.6 مليار في عام 2050.

ضبط النفس في سوق رعاية المسنين

قد يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية الكافية والموظفين المهرة إلى إعاقة نمو السوق

هناك تباين كبير في مدى توفر مرافق رعاية المسنين أو الوصول إليها ومتخصصي الرعاية الصحية المهرة في مجال الرعاية الصحية في العديد من البلدان بالإضافة إلى المناطق/الولايات داخل البلد.

• خلص حوالي 2 من كل 3 ممرضين، شاركوا في استطلاع أجرته مؤسسة التمريض القياسية وماري كوري في المملكة المتحدة، إلى أن النقص في موظفي الرعاية الصحية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام توفير رعاية جيدة في نهاية الحياة للمرضى. 

فرصة سوق رعاية المسنين

مدى انتشار الأمراض غير المعدية لخلق آفاق نمو مربحة

وبما أن الأمراض غير المعدية تمثل حوالي 75% من العدد السنوي للوفيات على مستوى العالم، فإن هناك عدداً هائلاً من السكان الذين يعانون من نقص الخدمات من منظور الوصول إلى رعاية المسنين.

• تقدر الرابطة الأوروبية للرعاية التلطيفية أن حوالي 4.5 مليون شخص سنويًا يمكنهم الاستفادة من الوصول إلى الرعاية التلطيفية.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• حدوث وانتشار الأمراض المزمنة الانتقائية، حسب البلدان الرئيسية، 2023


• إحصاءات السكان المسنين، حسب الدول الرئيسية، 2023


• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)


• نظرة عامة: السيناريو التنظيمي وسيناريو السداد، حسب البلدان الرئيسية


• نظرة عامة: عدد المستشفيات ومراكز الرعاية الطويلة الأجل، حسب الدول الرئيسية، 2023


• تأثير كوفيد-19 على السوق 

التقسيم

عن طريق الإعداد

• الرعاية المنزلية


• مراكز رعاية المسنين


• المستشفيات


• آحرون

بواسطة الخدمات

• خدمات التمريض


• خدمات الطبيب


• خدمات الاستشارة


• آحرون

حسب نوع المرض

• سرطان


• سكتة دماغية


• أمراض القلب والأوعية الدموية


• أمراض الجهاز التنفسي


• أمراض الكلى


• آحرون

من خلال مصدر التمويل

• التأمين الصحي الخاص


• التأمين الصحي العام


• خارج الجيب

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل عن طريق الإعداد

بناءً على الإعداد، يتم تقسيم السوق إلى مراكز رعاية المسنين والرعاية المنزلية والمستشفيات وغيرها.

شهدت رعاية المسنين تحولا كبيرا من إعدادات الرعاية المنزلية إلى المستشفيات في السنوات الأخيرة. تبذل الحكومات جهودًا لتقليل عبء المستشفيات وتحويل رعاية نهاية الحياة إلى الرعاية المنزلية ومراكز رعاية المسنين. وتشمل المبادرات دعم التأمين والنمو في عدد مراكز رعاية المسنين.

• في عام 2006، قدمت اليابان البرنامج الوطني للتأمين على الرعاية الطويلة الأجل (LTCI) لتحويل دور رعاية المسنين تدريجياً خارج إعدادات المستشفى. انخفضت الوفيات في المستشفيات بنسبة 79% تقريبًا خلال الفترة 2007-2013 بعد إطلاق هذا البرنامج.

التحليل حسب الخدمات

حسب الخدمة، يتم تصنيف السوق إلى خدمات التمريض، وخدمات الأطباء، والخدمات الاستشارية، وغيرها.

يمثل قطاع خدمات التمريض أكبر حصة في السوق. تعد إدارة أعراض الألم أحد أهم مكونات رعاية نهاية الحياة حيث يعاني المرضى من حالات تهدد حياتهم.

• يذكر المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن هناك أكثر من 5000 وكالة لرعاية المسنين في الولايات المتحدة تقدم خدمات متنوعة.

التحليل حسب نوع المرض

على أساس نوع المرض، ينقسم السوق إلى السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الكلى وغيرها.

غالبية المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية المسنين يعانون من السرطان. ويلي السرطان أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الرئوية باعتبارها التشخيص الأولي للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية نهاية الحياة.

• وجدت دراسة استقصائية أجراها السجل الوطني للرعاية التلطيفية أن واحدًا من كل أربعة مرضى يحتاجون إلى رعاية تلطيفية تم تشخيصهم بأحد أشكال السرطان.

التحليل حسب مصدر التمويل

استنادا إلى مصدر التمويل، يتم تقسيم السوق إلى التأمين الصحي الخاص، والتأمين الصحي العام، والتأمين على الجيب.

يمثل قطاع التأمين الصحي العام الحصة الأكبر من سوق رعاية المسنين. هناك تركيز متزايد بين شركات التأمين الصحي العام نحو التوسع في خدمات رعاية المسنين، مما أدى إلى تزايد معدل التبني. 

• وفقًا لإحصائيات عام 2024 التي نشرتها جامعة بنسلفانيا، فقد ورد أن هناك 1.8 مليون مستخدم لدور رعاية المسنين في عام 2024 مقارنة بـ 0.5 مليون في عام 2000. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الإنفاق السنوي على الرعاية الطبية لخدمات رعاية المسنين 23.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 3.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2000. نفس الفترة على مستوى العالم.

التحليل الإقليمي

على أساس المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر من السوق العالمية في عام 2023. ويعزى نمو السوق في المنطقة إلى تغطية التأمين الصحي العام والخاص المتاحة لرعاية المسنين ووجود عدد كبير من مقدمي رعاية المسنين.

• يحتاج حوالي 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة إلى رعاية تلطيفية بناءً على البيانات التي نشرها مركز النهوض بالرعاية التلطيفية.

أوروبا هي ثاني أكبر سوق على أساس الطلب على المنتجات. داخل أوروبا، هناك إمكانية متفاوتة للوصول إلى Hospice بين الدول الأعضاء.

• يعاني أكثر من ثلث سكان أوروبا في الوقت الحاضر من واحد أو أكثر من الأمراض المزمنة.

وقد ضمنت المبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومة مثل قانون مكافحة السرطان والبرنامج الوطني للتأمين على الرعاية الطويلة الأجل (LTCI) نمو خدمات رعاية المسنين في اليابان.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن المشهد التنافسي لسوق رعاية المسنين العالمي مجزأ مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. وفي الولايات المتحدة، يمثل أفضل 5 لاعبين حوالي 16% فقط من السوق.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• فيتاس للرعاية الصحية (الولايات المتحدة)


• Kindred Healthcare (Knight Health Holdings, LLC) (الولايات المتحدة)


• شركة أمديسيس (الولايات المتحدة)


• سيزونز هوسبيس (الولايات المتحدة)


• أمفيس القابضة (اليابان)


• شركة CUC (اليابان)


• ماري كوري (المملكة المتحدة)


• دار رعاية سانت ديفيد (المملكة المتحدة)


• بورتيا الطبية (الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يونيو 2024، بدأت Amvis Holdings مبادرة جديدة باسم Igokoro Nishi لتقديم خدمات التمريض والرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض عضال في منازلهم في مدينة فوناباشي، محافظة تشيبا.


• في فبراير 2022، استحوذت UnitedHealth على مجموعة LHC مقابل 5.4 مليار دولار أمريكي وعلى Amedisys مقابل 3.3 مليار دولار أمريكي في يونيو 2023 حيث تواصل الشركة تعزيز وجودها في سوق خدمات الرعاية الصحية المقدمة خارج المستشفيات.