حجم سوق الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (الزيوت النباتية النقية والمعالجة المشتركة)، حسب التطبيق (النقل، ومولدات الطاقة الصناعية، وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الزيوت النباتية المعالجة مائيًا 16.27 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي من 17.76 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 35.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.95٪ خلال الفترة المتوقعة.

الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين (HVO) هو وقود ديزل متجدد يتم إنتاجه باستخدام زيوت نباتية مختلفة ودهون تحتوي على الدهون الثلاثية والأحماض الدهنية. يستخدم مصطلح HVO لوقود الديزل الأخضر المشتق من الهدرجة والتكسير الهيدروجيني للمواد الأولية، بما في ذلك الزيت الطويل وزيت بذور اللفت ونفايات زيت الطهي والدهون الحيوانية. HVO خالي تمامًا من الكبريت والأكسجين وكذلك الهيدروكربونات العطرية. يحتوي على نسبة عالية من السيتان وهو ثاني أكبر بديل للديزل المتجدد في جميع أنحاء العالم. يتم مزج الزيوت النباتية المهدرجة (HVO) مع الديزل الأحفوري وتباع على شكل مخاليط في محطات تعبئة الوقود

يعد إنتاج الزيوت النباتية المهدرجة مناسبًا بشكل طبيعي لأنشطة التكرير، حيث أنه يتضمن معالجة المواد الخام المتجددة وتحويلها إلى وقود الديزل ومنتجات أخرى (غاز البترول المسال والنافتا ووقود الطيران المستدام).

تأثير كوفيد-19

تسبب فيروس كورونا (COVID-19) في انخفاض الطلب على الزيت النباتي الثقيل بسبب انخفاض النقل البري

لقد أثرت حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا أو جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم. كما هزت آثار هذه الأزمة اقتصادات العديد من البلدان سريعة النمو. وقد شهدت كل دولة في جميع أنحاء العالم تقريبًا زيادة حادة في عدد السكان المتضررين منذ بداية العام الحالي. دفع عدم توفر علاجات أو لقاحات ضد العدوى الفيروسية العديد من خبراء الصناعة واللاعبين إلى اعتماد تدابير مضادة متعددة بشكل مستمر للتخفيف من آثارها. استغرق فائض المخزون المذهل الذي تراكم خلال الوباء بعض الوقت للتخلص من مخزونات النفط العالمية. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، تأثر الاقتصاد العالمي بشدة بسبب الانخفاض الكبير في التنقل وانخفاض النقل البري. علاوة على ذلك، أدى تأثير فيروس كورونا (COVID-19) أيضًا إلى انخفاض الطلب على الزيوت النباتية المهدرجة (HVO).

أحدث الاتجاهات

يظهر استخدام الزيوت النباتية المهدرجة في صناعة الطيران باعتباره اتجاهًا مهمًا

تتعرض صناعة الطيران لضغوط كبيرة للقضاء على انبعاثاتها الكربونية. وهي تسعى إلى إيجاد أساليب اقتصادية وقابلة للتطبيق من الناحية الفنية لاستخدام البدائل المستدامة لوقود الطائرات المعتمد على النفط. يمكن استخدام الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين باعتبارها مستدامةوقود الطيران، وبالتالي فإن اعتماده على نطاق واسع يبرز باعتباره اتجاهًا حاسمًا لنمو السوق. على سبيل المثال، تهدف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) Destination 2025 (FAA 2025) إلى تطوير وقود طائرات أنظف، واستكشاف طرق مبتكرة لتحقيق الأهداف البيئية، وتعزيز التطوير نحو مليار جالون من وقود الطائرات المتجدد لاستخدام الطيران. تمت الموافقة على أنواع وقود الطائرات البديلة عبر شركة Fischer-Tropsch والزيوت النباتية المعالجة هيدروجينيًا (HEFA) لخليط وقود الطائرات. من المتوقع أن يؤدي استخدام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVO) في صناعة الطيران للتحول نحو ممارسات أكثر استدامة إلى دعم تحليل سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVO) العالمي في السنوات القادمة.

تمت الموافقة أيضًا على استخدام الزيوت النباتية المهدرجة (HVO) كوقود للطيران (الطائرات النفاثة) استنادًا إلى معيار ASTM D7566-14. توفر النسخة المحدثة من معيار ASTM D7566-14 حوالي 50% من المكونات الحيوية، بما في ذلك هذا الزيت الذي سيتم إضافته إلى وقود الطيران أو الطائرات التقليدية. ومن الآن فصاعدا، برزت الزيوت النباتية المهدرجة، والتي يمكن ترقيتها بسهولة إلى وقود الطيران المستدام، كبديل لإنتاج وقود الطيران المتجدد أو المستدام. كما تساهم المبادرات الرئيسية التي اتخذتها المصافي لزيادة استخدام الزيوت النباتية المهدرجة في وقود الطائرات في نمو السوق بشكل عام. على سبيل المثال، تنتج مصفاة AltAir كميات صغيرة من وقود الطائرات النفاثة من الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين وكمية أكبر بكثير من وقود الديزل عالي الجودة (HVO) لصناعة السيارات. إن مثل هذه المبادرات الجديرة بالملاحظة من قبل المصافي واستخدام الزيت النباتي الثقيل في صناعة الطيران ستساهم بالتالي في نمو السوق العالمية.

العوامل الدافعة

إن الطلب المتزايد على الديزل المتجدد بسبب مزاياه الكبيرة يعزز نمو السوق

يظهر هذا الزيت كبديل للوقود الحيوي ويستخدمه العديد من المنظمات عبر الصناعات لفوائده الكبيرة. وقد أدت المخاوف البيئية المتزايدة إلى جانب الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون إلى توليد الطلب على الديزل المتجدد، مما عزز نمو سوق الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين العالمي. يتوافق الديزل المتجدد مع كافة محركات الديزل ويؤدي إلى الحرق النظيف للوقود الأكثر نقاءً. إنه يوفر جودة عالية ويقلل من الغازات الدفيئة بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بأي وقود ديزل قائم على البترول. كما أنها توفر انبعاثات أقل بنسبة 80% خلال دورة الحياة وحلولاً متقدمة تدعم بشكل أساسي البيئة والكفاءة في الأساطيل. وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على الديزل المتجدد بين مختلف الصناعات، مما يعزز السوق العالمية.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الديزل المتجدد يوفر أداءً فائقًا في الطقس البارد ويتطلب صيانة منخفضة مقارنة بالديزل النفطي، فإنه يكتسب قوة جذب هائلة في مختلف التطبيقات، بما في ذلك الأحداث والإنتاج والزراعة والطيران والبناء. يعتبر الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين مستدامًا بنسبة 100%، ومتجددًا وقابلاً للتحلل الحيوي، كما أن وعي المستهلك المتزايد فيما يتعلق بالبيئة المستدامة يساعد أيضًا في نمو السوق. إن تشغيل المحركات والمركبات بالزيوت النباتية المعالجة مائيًا يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات وأكاسيد النيتروجين وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين جودة الهواء. كما أنه يوفر تجديدات أقل في جزيئات الديزلالمرشحاتولا توجد رائحة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الهائل من الصناعات. تسمح إمكانية التخزين على المدى الطويل بتخزين الديزل المتجدد لفترة أطول مع تدهور منخفض إلى الصفر في تراكم المياه أو جودتها. ومن الآن فصاعدا، فإن الطلب المتزايد على الديزل المتجدد، بسبب فوائده العديدة، يدفع نمو السوق.

الاستخدام المتزايد للزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين في صناعة السيارات يعزز السوق العالمية

يعد هذا النوع من الزيت بديلاً مستدامًا للديزل النفطي لأنه يحتوي على تركيبة مشابهة لوقود الديزل الأحفوري. يؤثر الديزل المتجدد بشكل كبير على صناعة النقل حيث أن انبعاثات المركبات مسؤولة بشكل كبير عن العديد من الغازات الدفيئة. وبالتالي فإن الاستخدام المتزايد للزيوت النباتية المهدرجة كوقود متجدد في المركبات الحالية التي تعمل بمحركات الديزل (النقية أو المخلوطة) يقود الصناعة العالمية. يمكن استخدامه في أيديزلالمحرك بأي تركيز دون أي تعديلات، ويوفر الرقم السيتاني العالي أداءً للمركبات على مدار العام. تستخدم صناعة السيارات الزيوت المهدرجة بشكل كبير لأن عملية الإنتاج المعالجة بالهيدروجين تزيل الشوائب، وتقلل من صيانة الوقود، وتضمن معالجة أكثر أمانًا. ويساهم النمو السريع في صناعة السيارات العالمية في زيادة استخدام هذا الزيت. وقد أدى تزايد عدد السكان، وتقنيات تصنيع المركبات المتقدمة، وتنمية الاقتصاد الجزئي إلى تعزيز صناعة السيارات، وبالتالي توليد الطلب على هذا النفط.

تزدهر صناعة السيارات العالمية، مما يؤدي إلى الاعتماد السريع على الزيوت النباتية المعالجة مائيًا مقارنة بأنواع الوقود التقليدية. تستخدم صناعة السيارات الزيوت النباتية المهدرجة على نطاق أوسع لأنها توفر تكاليف صيانة أقل بسبب انخفاض خطر التدهور ويمكن خلطها بسهولة بجميع النسب مع الديزل العادي. يعتبر الديزل المتجدد بديلاً مباشرًا لجميع أنواع وقود الديزل ووقود الديزل الحيوي في صناعة السيارات، ولا يتطلب أي تعديلات على التوافق. يساعد السائل الخالي من الأكسجين أصحاب الأساطيل على تقليل تحديات التخزين والطقس البارد وجذب المياه. كما يستخدم قطاع السيارات الديزل المتجدد بشكل كبير حيث يتم حرق الوقود بأقصى قدر من الكفاءة مع القضاء على التجديدات في مرشحات الجسيمات وتكرار صيانة الحاقن. من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للزيوت النباتية المهدرجة (HVO) في صناعة السيارات، بسبب تحسين المسافة المقطوعة، وانخفاض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري غير المتجدد، إلى دفع نمو السوق خلال السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

زيادة استخدام وقود الديزل الحيوي والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالزيوت النباتية المهدرجة تعيق نمو السوق

وقود الديزل الحيوي، ويسمى أيضًا ديزل FAME (إستر ميثيل الأحماض الدهنية)، هو الجيل الأول من الوقود الحيوي الذي تستخدمه العديد من الصناعات في السنوات الأخيرة. تعد الزيادة في استخدام الإيثانول ووقود الديزل الحيوي العامل الرئيسي الذي يعيق نمو سوق الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين العالمي في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للوقود الحيوي بسبب انخفاض فوائد الانبعاثات من الوقود الأحفوري، عند حرقه، إلى تقييد نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. تعد التكاليف الرأسمالية لمعدات المعالجة بالهيدروجين أعلى من المعدات الأخرى المطلوبة للإنتاجوقود الديزل الحيويالإيثانول. يكلف الديزل المتجدد أكثر من الديزل التقليدي، والذي قد يترجم في النهاية إلى المضخة.

وبالتالي فإن التكاليف المرتفعة المرتبطة بإنتاج الزيوت النباتية المعالجة مائيًا تعيق نمو السوق في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تسعى العديد من المناطق بقوة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتقدم تشريعات لتعويض التكاليف لتقليل تكلفة الإنتاج المرتفعة. وبالتالي يمكن للمبادرة أن تقلل من التأثير السلبي على إنتاج الديزل المتجدد وتسمح لمديري الأساطيل بشرائه بسعر أقل من سعر الديزل التقليدي. علاوة على ذلك، فإن المواد الأولية المختلفة المستخدمة في إنتاج الديزل المتجدد تؤدي إلى بعض المخاوف البيئية. على سبيل المثال، تسبب استخدام زيت النخيل كمواد خام لإنتاج وقود الديزل المتجدد في القليل من المخاوف المتعلقة بالأراضي، مثل إزالة الغابات وتدمير الموائل الطبيعية، مما حد من نمو هذا السوق.

التقسيم

حسب نوع التحليل

يمتلك قطاع الزيوت النباتية النقية الحصة السوقية المهيمنة نظرًا لتأثيره البيئي الأقل من الوقود التقليدي

ينقسم هذا السوق بناءً على النوع إلى Pure HVO والمعالجة المشتركة. يحتفظ قطاع الزيوت النباتية النقية بالحصة السوقية المهيمنة نظرًا لتأثيره البيئي الأقل مقارنة بالوقود التقليدي. يتم إنتاج الزيت النباتي النقي من مواد خام متجددة، والتي لا تطلق أي ثاني أكسيد الكربون الجديد (CO2) في الغلاف الجوي. ومن المرجح أن تبدأ رحلات الوقود الحيوي في العديد من مصافي التكرير بالمعالجة المشتركة لما يصل إلى 10% من المواد الخام المتجددة (مثل الدهون الحيوانية، وزيت الطهي المستخدم، والزيوت النباتية) في وحدة المعالجة الهيدروجينية القائمة مقابل نفقات رأسمالية قليلة أو معدومة. يمكن أن يكون هذا بمثابة استجابة منخفضة التكلفة أو غير رأسمالية لإنتاج الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين (HVO)، مما قد يؤدي إلى سد الفجوة والامتثال للوائح قبل إنشاء وحدات مخصصة للتغذية الحيوية بنسبة 100٪.

عن طريق تحليل التطبيق

يحظى قطاع تطبيقات محطات الطاقة الكهروضوئية بالحصة السوقية المهيمنة بسبب زيادة توليد الطاقة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية

يتم تقسيم هذا السوق حسب التطبيق إلى النقل ومولدات الطاقة الصناعية وغيرها. يحمل تطبيق النقل حصة السوق المهيمنة بسبب الاعتماد المتزايد على المركبات الخالية من الانبعاثات. يمكن لنظام HVO أن يقلل من انبعاثات الشاحنة بنسبة تصل إلى 90%، مما يعد بوقود أكثر استدامة يمكن استخدامه هنا والآن في شاحنات الديزل القياسية Euro 6. نظرًا لأنه من المقرر أن تصبح لوائح الانبعاثات أكثر صرامة، يمكن أن يصبح الزيت النباتي الثقيل بمثابة الضوء الموجه نحو مستقبل أكثر خضرة لشركات النقل البري.

قطاع مولدات الطاقة الصناعية يتقدم بسبب ثباته العالي للأكسجين. يعتبر الزيت النباتي (HVO) بديلاً لوقود الديزل البارافيني الذي يوفر بديلاً أنظف لمولدات الديزل.

التحليل الإقليمي

[جونلوهيكسب]

تتم دراسة هذا السوق في المناطق التالية: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. وسيطرت أوروبا على السوق في عام 2022؛ ومن خلال تنفيذ RED II، فإن زيادة الحصص والإضافات الجديدة للقدرات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت النباتية عالية الجودة ووقود الديزل الحيوي بمقدار 40 ألف برميل/اليوم إلى 320 ألف برميل/اليوم.

ومن المتوقع أن تزدهر أمريكا الشمالية بسبب اللوائح الحكومية المتعلقة باعتماد مصادر الطاقة المتجددة. يستمر إنتاج الزيت النباتي النباتي في النمو بقوة في الولايات المتحدة، مدعومًا بالعديد من السياسات التي تدفع استثمارات الزيت النباتي النباتي، بما في ذلك معيار الوقود المتجدد، وأسعار أرقام التعريف المتجددة، وأرصدة LCFS، وائتمان خلاط وقود الديزل الحيوي.

تعد الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا من المساهمين الرئيسيين في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يصل إنتاج وقود الديزل الحيوي الماليزي إلى 40 ألف برميل في اليوم في عام 2026، مدعومًا بتفويض مزج B20 الذي تم تأجيله حتى أوائل عام 2022. وقد أدت أسعار زيت النخيل، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، إلى زيادة علاوة السعر على الخام مقابل وقود الديزل الحيوي.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركز الشركات على عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات للحصول على ميزة تنافسية

يتميز السوق العالمي بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين رئيسيين بارزين يمثلون غالبية حصص السوق على المستويين العالمي والمحلي. علاوة على ذلك، يعمل اللاعبون الرئيسيون على تعزيز قدراتهم الإنتاجية من خلال زيادة التعزيز التشغيلي واعتماد الأدوات الرقمية، وهو عامل مرجعي.

بعد ذلك، يقوم معظم اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق بتوفير الزيوت النباتية النقية بشكل رئيسي، مما يؤدي إلى حصة مهيمنة من الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين حسب النوع.

بالتوازي مع ذلك، يتزايد اعتماد الزيوت النباتية المعالجة مائيًا لأن تكنولوجيا المعالجة المشتركة هي أفضل طريقة لزيادة الكفاءة وإنتاج الطاقة إلى أعلى مستوياتها. إن زيادة القدرة التصنيعية وموارد البحث والتطوير للزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين ستفيد جميع العملاء في المراحل النهائية. سيساعد ذلك فقط على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين الموثوقية.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• نيستي(فنلندا)


• طاقة فاليرو(نحن.)


• الطاقة العالمية (الولايات المتحدة)


• إيني(إيطاليا)


• سيبسا(إسبانيا)


• المجموع (فرنسا)


• ريج (المملكة المتحدة)


• بريم(السويد)


• UPM الوقود الحيوي (فنلندا)


• ريبسول (اسبانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• ديسمبر2022 -استثمرت شركة Cepsa حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي في مشاريع الهيدروجين الأخضر الأوروبية. وسينتج المشروع 300 ألف طن من الهيدروجين سنويًا، والذي سيتم استخدامه لتشغيل مصافي الشركة والشحن والنقل الثقيل المحلي.


• نوفمبر 2022 -استحوذت شركة Neste على أعمال التجميع والأصول ذات الصلة ومجموعة زيت الطهي المستخدم (UCO) من شركة Crimson Renewable Energy Holdings, LLC في الولايات المتحدة.


• نوفمبر 2022 -أعلنت شركة إيني أنها تخطط لبناء مصفاة حيوية ثالثة في موقعها في ليفورنو لإنتاج الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين. وستتألف المصفاة الحيوية من ثلاث محطات للوقود الحيوي: وحدة المعالجة المسبقة للمواد الخام الحيوية، ومحطة تكرير صديقة للبيئة بقدرة 500 ألف طن سنويا، ومحطة لإنتاج الهيدروجين من غاز الميثان.


• أغسطس 2022 –أعلنت شركة World Energy عن إطلاق خططها الهندسية التي ستعمل على تحويل أصولها وإطلاق مركز جديد لوقود الطيران المستدام (SAF). وسيسمح ذلك أيضًا للشركة بإنتاج 250 مليون جالون من SAF سنويًا بحلول عام 2025.


• يونيو 2022 -أكملت شركة Chevron استحواذها المعلن مسبقًا على Renewable Energy Group, Inc.، بعد موافقة المساهمين في REG. ومن خلال عملية الاستحواذ، جمعت الشركتان معًا القدرات والأصول والعلاقات مع العملاء التكميلية لجعل شيفرون واحدة من شركات الوقود المتجدد الرائدة في الولايات المتحدة.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Hydrotreated Vegetable Oil Market

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والأنواع والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 12.95% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (ألف طن)

التقسيم

حسب النوع، حسب التطبيق، وحسب المنطقة

التقسيم

حسب النوع

• زيت نباتي نقي


• المعالجة المشتركة

عن طريق التطبيق

• مواصلات


• مولدات الطاقة الصناعية


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وحسب التطبيق وحسب البلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، وحسب التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  • فرنسا
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • النمسا
  
  
  • هولندا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • فنلندا
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، وحسب التطبيق، وحسب البلد)
  
  
  • الصين
  
  
  • أندونيسيا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب النوع، وحسب التطبيق، وحسب البلد)