"ذكاء السوق للأداء العالي"
بلغت قيمة سوق الشاحن العالمي 12.78 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 18.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 259.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 39.1٪ خلال الفترة المتوقعة.
يشير الشاحن الفائق إلى محطة شحن عالية السرعة مصممة لإعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية (EVs) بسرعة. تعد أجهزة الشحن هذه أسرع بكثير من محطات الشحن القياسية، مما يسمح لسائقي المركبات الكهربائية بتقليل أوقات الشحن بشكل كبير. توفر الشواحن الفائقة عادةً خرج طاقة يزيد عن 50 كيلووات وتتضمن أيضًا أنظمة شحن ميجاوات.
يؤدي الطلب العالمي المتزايد على المركبات الكهربائية في المقام الأول إلى دفع الطلب في السوق. ومع ذلك، في بعض المناطق، قد لا تكون البنية التحتية الحالية لشبكة الطاقة كافية لدعم النشر الواسع النطاق لأجهزة الشحن عالية السرعة دون إجراء تحديثات كبيرة. ومن المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي في حلول الشحن عالي السرعة للمركبات الكهربائية إلى تعزيز نمو السوق بشكل أكبر.
كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرات إيجابية وسلبية على السوق. أدى الوعي المتزايد بالاستدامة وحزم التحفيز الحكومية والمبادرات الخضراء إلى تعزيز سوق التنقل الكهربائي، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول شحن السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن انخفاض السفر والسياحة، وتعطل سلسلة التوريد، وعوامل أخرى، أعاقت تبني السوق خلال الوباء.
أدى التوسع في شبكات الشحن فائقة السرعة إلى نمو السوق
أحد الاتجاهات المهمة هو التوسع السريع لشبكات الشحن فائقة السرعة، والذي يتضمن نشر أجهزة الشحن الفائقة القادرة على توفير سرعات شحن عالية للغاية. قامت شركات مثل BP (المملكة المتحدة)، وTesla (الولايات المتحدة)، وElectrify America (الولايات المتحدة)، وIonity (ألمانيا)، وغيرها بتوسيع شبكاتها من أجهزة الشحن عالية الطاقة بقوة على طول الطرق السريعة الرئيسية وفي المناطق الحضرية. تعمل أجهزة الشحن فائقة السرعة هذه على تقليل فترات الشحن بشكل كبير، مما يخفف من القلق الأساسي لدى مشتري السيارات الكهربائية المحتملين: القلق بشأن النطاق.
في أكتوبر 2023، استثمرت شركة بريتيش بتروليوم 100 مليون دولار أمريكي في شواحن تسلا لوحدة السيارات الكهربائية التابعة لها في الولايات المتحدة، مما يمثل أول ظهور لشركة تسلا على شبكة مستقلة. تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة استثمار BP بقيمة مليار دولار أمريكي لمحطات الشحن بحلول عام 2030، مما يوفر لشركة Tesla مصدرًا جديدًا للإيرادات. تم إنشاء أجهزة الشحن في البداية في هيوستن وفينيكس ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن. تدعم شواحن BP Pulse بقدرة 250 كيلووات موصلات NACS وCCS من Tesla، مما يسمح بشحن نماذج مختلفة من المركبات الكهربائية.
بشكل عام، يمثل التوسع في شبكات الشحن فائقة السرعة اتجاهًا حاسمًا في سوق السيارات الكهربائية، مما يسهل السفر لمسافات طويلة ويعالج العوائق الرئيسية التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع طرح شركات صناعة السيارات لنماذج جديدة من السيارات الكهربائية ذات حجم أكبرالبطارياتوقدرات شحن أسرع، مما يزيد الطلب على البنية التحتية للشحن عالي الطاقة.
[نفسقهكجكسهر]
السياسات واللوائح الحكومية المتعلقة بتطوير سوق وقود البنية التحتية للمركبات الكهربائية
لعبت السياسات واللوائح الحكومية دورًا حاسمًا في دفع اعتماد المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن. نفذت العديد من الحكومات على مستوى العالم تدابير مثل الإعانات والحوافز الضريبية ولوائح الانبعاثات لتشجيع المستهلكين على التحول إلى التكنولوجياالمركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومات أموالاً لتركيب البنية التحتية للشحن، بما في ذلك أجهزة الشحن عالية السرعة، كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.
في ديسمبر 2023، استثمر قانون البنية التحتية الحزبي الجمهوري والديمقراطي 7.5 مليار دولار أمريكي في شحن المركبات الكهربائية، مع تخصيص 5 مليارات دولار أمريكي لتركيب شاحن عالي السرعة على مسافة لا تقل عن كل 50 ميلًا على طول الطرق الرئيسية والطرق السريعة والطرق السريعة في أمريكا من خلال البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية ( نيفي) البرنامج.
وقد وفرت هذه المبادرات الحكومية بيئة مواتية لنمو سوق السيارات الكهربائية والشاحن الفائق وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية للشحن، مما أدى إلى توسيع شبكات الشاحن الفائق لدعم العدد المتزايد من السيارات الكهربائية على الطريق.
قدرة الشبكة وقيود البنية التحتية للطاقة تحد من اعتماد السوق
في المناطق ذات سعة الشبكة المحدودة، قد لا تتوفر طاقة كافية لدعم تركيب أجهزة شحن متعددة عالية السرعة دون التحميل الزائد على الشبكة. يمكن أن يؤدي هذا القيد إلى تأخير أو قيود على نشر شبكات الشحن الزائد، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية أو المناطق ذات البنية التحتية القديمة. إن ترقية البنية التحتية للطاقة لدعم نشر أجهزة الشحن عالية السرعة تتكبد تكاليف كبيرة، والتي قد لا تكون مجدية اقتصاديًا دائمًا، خاصة في المناطق ذات معدلات اعتماد المركبات الكهربائية المنخفضة أو التمويل المحدود لاستثمارات البنية التحتية. يمكن أن يشكل العبء المالي لترقية الشبكة عائقًا أمام توسيع شبكات الشحن عالية السرعة، خاصة بالنسبة لمقدمي البنية التحتية للشحن الأصغر أو في المناطق التي تعاني من قيود الميزانية.
في عام 2021، وفقًا لمختبر لورانس ليفرمور الوطني، استخدمت الولايات المتحدة إجمالي 97.3 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية (كواد) من الطاقة، حيث يمثل قطاع النقل 26.9 كواد، 90٪ منها مصدرها النفط.
إن ترقية وحدات توليد الطاقة البالغ عددها 8000 وحدة في الشبكة، و600000 ميل من خطوط نقل التيار المتردد، و70000 محطة فرعية لمصادر الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات، يمكن أن تكلف أكثر من 2.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035. وفي حين أنه من المرجح ألا تشكل المركبات الكهربائية ضغوطا على الشبكة على المدى القصير، فإن أعدادها المتزايدة سترتفع. التأكيد على الشبكات المحلية. قد تحتاج مرافق توزيع الكهرباء في الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر من 5.5 مليون ميل من خطوط الكهرباء، إلى تحديثات بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035.
ارتفاع وتيرة دورة استبدال الإطارات لسيارات الركاب لدفع نمو قطاع سيارات الركاب
وبالنظر إلى نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية.
احتل قطاع سيارات الركاب زمام المبادرة في السوق، حيث استحوذ على أكبر حصة سوقية في عام 2023. وتعزى هيمنة هذا القطاع إلى الاعتماد المبكر لسيارات الركاب في صناعة السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن اختيار المستهلكين للسيارات الكهربائية للتنقلات الحضرية يعزز نمو هذا القطاع.
الاستثمارات الرائدة في البنية التحتية للشحن تؤدي إلى ازدهار تطوير قطاع 50-150 كيلوواط
يتم تصنيف سرعة الشحن في السوق إلى 50-150 كيلووات، و150-350 كيلووات، وما فوق 350 كيلووات.
وسيطر قطاع 50-150 كيلووات على أكبر حصة سوقية بلغت 50.5% في عام 2023. وشهد قطاع 50-150 كيلووات استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية للشحن، مما جعله متاحًا على نطاق أوسع مقارنة بالبدائل عالية السرعة. ويضمن هذا التوفر إمكانية وصول مالكي السيارات الكهربائية إلى محطات الشحن عند الحاجة، مما يزيد من الطلب على المركبات المتوافقة مع الشاحن الفائق.
من المتوقع أن ينمو القطاع الذي تبلغ طاقته 350 كيلووات أعلاه بوتيرة سريعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 47.1٪ خلال الفترة المتوقعة. ويعزى نمو هذا القطاع إلى التقدم في التكنولوجيا المتعلقة بالشواحن فائقة السرعة. في مارس 2024، قدمت شركة Delta، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة الطاقة والحلول المستدامة، UFC 500 - وهو شاحن EV فائق السرعة بقدرة 500 كيلو وات يعمل بالتيار المستمر. مع تزايد الطلب على الشحن عالي الطاقة وتحديات الاستحواذ على الأراضي، توفر UFC 500 نسبة استثنائية من الطاقة إلى البصمة، لتلبية احتياجات الصناعة. يقوم هذا الشاحن بشحن المركبات الكهربائية الثقيلة، مثل الشاحنات الإلكترونية أو الحافلات الإلكترونية، بقدرة 460 كيلووات خلال ساعتين، مما يوفر نطاق قيادة واسعًا لتشغيل يوم كامل، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في شحن المركبات الكهربائية.
توحيد محطات الشحن يغذي نمو القطاعات الأخرى
يتم تقسيم شريحة نوع الموصل التي يتم النظر فيها في السوق إلى CCS وCHAdeMO وغيرها.
يُعزى قطاع الآخرين إلى تجربة معدل النمو السنوي المركب الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة. وتشمل القطاعات الأخرى موصلات مثل Tesla وNACS وGB/T، من بين موصلات أخرى تفي بالمعايير. تتبنى العديد من البلدان وشركات صناعة السيارات أنواع اتصال أخرى، مثل NACS، لتوحيد حلول الشحن في مناطق محددة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، كشفت شركة Lucid Group, Inc. أن جميع مركبات Lucid المجهزة بنظام الشحن المشترك (CCS) الحالي تتمتع بالقدرة على الشحن في محطات Tesla Supercharger عن طريق استخدام محول. علاوة على ذلك، تخطط لوسِد لدمج معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) في المركبات القادمة بحلول العام نفسه، 2025.
سيطر قطاع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على أكبر حصة في السوق في عام 2023. وأصبح احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه هو المعيار الأكثر استخدامًا على نطاق واسعمحطات شحن السيارات الكهربائيةفي العديد من المناطق، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد أدى قبولها على نطاق واسع كمعيار صناعي إلى نشر المزيد من محطات الشحن المتوافقة مع CCS، مما أدى إلى هيمنتها في السوق.
العامل الكبير الذي يركز على المستهلك يغذي الطلب في سوق القطاع الحضري
بناءً على موقع الشحن، ينقسم السوق إلى مناطق حضرية وضواحي.
استحوذ القطاع الحضري على أكبر حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أيضًا أن يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب أسرع خلال الإطار الزمني المحدد. وبما أن معظم السكان يعيشون في المناطق الحضرية، فقد أصبح الأمر يركز على المستهلك، ومن المرجح أن يلتزم الطلب على السيارات الكهربائية بالسوق في المناطق الحضرية. وهذا يولد الحاجة إلى أنظمة شحن فعالة للمركبات الكهربائية في المناطق الحضرية، مما يعزز الهيمنة ويحفز الطلب على هذا القطاع خلال هذه الفترة.
استحوذ قطاع الضواحي الفرعية على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. وفي حين أن مناطق الضواحي قد توفر مساحة أكبر للشحن المنزلي مقارنة بالبيئات الحضرية، إلا أنه لا يتمتع جميع السكان بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الخاصة للشحن. قد تفتقر الشقق والمنازل المستقلة والمنازل التي لا تحتوي على أماكن مخصصة لوقوف السيارات إلى خيارات الشحن السكني، مما يزيد الحاجة إلى حلول الشحن السريع العامة في مواقع الضواحي.
في مارس 2024، أعلنت حكومة كولومبيا البريطانية. تخصيص 30 مليون دولار أمريكي لشراء 500 جهاز شحن للسيارات الكهربائية. تم إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والشمالية والأمة الأولى. يمكن للمتقدمين الحصول على خصم يصل إلى 50% على المعدات/التركيب، بحد أقصى 80,000 دولار أمريكي/المحطة. يمكن للمحطات المملوكة للسكان الأصليين الحصول على خصم يصل إلى 90%، بحد أقصى 130,000 دولار أمريكي لكل محطة.
يؤدي الاعتماد المتزايد على أسطول السيارات الكهربائية إلى دفع نمو الأسطول والقطاع التجاري
وبالنظر إلى الاستخدام النهائي، يتم تصنيف السوق إلى البيع بالتجزئة والراحة، والشحن العام، والأسطول والتجاري.
سيطر قطاع الشحن العام على السوق في عام 2023 ويُعزى إليه أيضًا النمو بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المذكورة. استثمرت الحكومات ومشغلو شبكات الشحن وأصحاب المصلحة الآخرون بكثافة في البنية التحتية العامة للشحن لدعم نمو التنقل الكهربائي. وقد أدى هذا الاستثمار إلى انتشار محطات الشحن العامة على نطاق واسع، مما عزز هيمنتها في السوق.
استحوذ قطاع الأسطول والقطاع التجاري على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويولد الاعتماد المتزايد للسيارات الكهربائية لأغراض تجارية الحاجة إلى حلول شحن فعالة للأساطيل التجارية. على سبيل المثال، في يوليو 2022، هدفت أمازون وريفيان إلى تقديم العديد من مركبات التوصيل الكهربائية المصممة خصيصًا عبر أكثر من 100 مدينة بحلول نهاية العام، مع إجمالي متوقع يصل إلى 100000 مركبة بحلول عام 2030. وبالتالي، فإن الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية للاستخدام التجاري يغذي الطلب في السوق خلال الفترة المتوقعة.
الاستثمار الحكومي في البنية التحتية للشحن السريع يرفع الطلب في السوق الأوروبية
يتم تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.
من المتوقع أن تشهد أوروبا معدل النمو السنوي المركب الأسرع بنسبة 55.5٪ خلال الفترة 2024-2032. ويعزى نمو المنطقة إلى التزام المنطقة بأهداف البيئة المستدامة الخالية من الانبعاثات. تمتلك أوروبا بعضًا من أكثر لوائح الانبعاثات صرامة على مستوى العالم، مما يدفع إلى اعتماد المركبات الكهربائية لتحقيق الأهداف البيئية. ويؤدي التركيز المتزايد على تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، بما في ذلك أجهزة الشحن عالية السرعة. في يوليو 2023، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قواعد لتسهيل سفر السيارات الكهربائية عبر أوروبا وتقليل الانبعاثات. وتضمنت الفوائد توسيع البنية التحتية للشحن، والمدفوعات المبسطة، والتسعير/التوفر الشفاف. اعتبارًا من عام 2025، من المقرر تركيب أجهزة شحن سريعة بقدرة 150 كيلووات عند كل 60 كيلومترًا على طول الطرق السريعة TEN-T.
استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية عالمية للشاحن الفائق في عام 2023. وشهدت الصين واليابان وكوريا الجنوبية نموًا كبيرًا في اعتماد السيارات الكهربائية. يؤدي ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في هذه البلدان إلى زيادة الطلب على البنية التحتية للشحن، بما في ذلك أجهزة الشحن الفائقة، لدعم أسطول المركبات الكهربائية المتنامي. على سبيل المثال، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سجلت الصين مبيعات 4.4 مليون سيارة ركاب تعمل بالبطارية الكهربائية في عام 2022، بزيادة قدرها 62.9٪ في الطلب مقارنة بالعام السابق، 2021.
استحوذت أمريكا الشمالية على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. وتتطلب شبكة الطرق الواسعة وطرق السفر لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية بنية تحتية قوية لشحن السيارات الكهربائية لدعم السفر بين الولايات. تسهل الاستثمارات في محطات شحن الطرق السريعة وشبكات الشحن السريع اعتماد السيارات الكهربائية وتساهم في نمو السوق. في فبراير 2024، تعاونت تورنتو وحكومة كندا لدمج أكثر من 500 شاحن إضافي للمركبات الكهربائية في البنية التحتية لشحن الشركات بالمدينة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار المشترك الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي إلى تقديم 486 شاحنًا من المستوى 2، مما يوفر معدلات شحن محسنة، إلى جانب 40 شاحنًا سريعًا جديدًا، وهو أسرع بأربع مرات على الأقل من شواحن المستوى 2، لاستيعاب أسطول السيارات الكهربائية المتوسع في المدينة بحلول النهاية. لعام 2025.
أما بقية العالم فيشمل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. تعمل الشركات الكبرى على توسيع شبكتها في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، توسعت شركة Blink Charging Co. في أسواق أمريكا اللاتينية، وشهدت زيادة بنسبة 57% في مبيعات شواحن السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2023.
تركز الشركات على توسيع محفظة المنتجات وشبكة المبيعات وعمليات الدمج والاستحواذ لدفع نمو السوق
يضم السوق العالمي العديد من اللاعبين الراسخين والناشئين. يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بتوسيع تواجدهم العالمي من خلال التعاون مع الحكومة والهيئات التنظيمية في مناطق وبلدان محددة. يركز اللاعبون الناشئون على التقدم التكنولوجي للشاحن الفائق، مما يزيد من إنتاج الطاقة أو سرعة الشحن، وبيئة العمل، وفعالية التكلفة، مما يغذي القدرة التنافسية في السوق.
يشمل اللاعبون الرئيسيون في السوق شركة Tesla Inc. وChargePoint وEVgo وغيرها. تعد ChargePoint واحدة من أهم مشغلي شبكات شحن السيارات الكهربائية (EV)، حيث تقدم شبكة شاملة من محطات الشحن العامة، بما في ذلك أجهزة الشحن عالية السرعة، عبر أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى. توفر ChargePoint مجموعة من حلول الشحن لمختلف نماذج السيارات الكهربائية وتتعاون مع شركات صناعة السيارات والشركات والوكالات الحكومية لتوسيع شبكتها.
يقدم تقرير سوق الشاحن الفائق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشاركين الرائدين في السوق والمشهد التنافسي والنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص
يصف | تفاصيل |
فترة الدراسة | 2019-2032 |
سنة الأساس | 2023 |
السنة المقدرة | 2024 |
فترة التنبؤ | 2024-2032 |
الفترة التاريخية | 2019-2022 |
معدل النمو | معدل نمو سنوي مركب 39.1% من 2024 إلى 2032 |
وحدة | القيمة (مليار دولار أمريكي) |
التقسيم
| حسب نوع السيارة
|
بواسطة سرعة الشحن
| |
حسب نوع الموصل
| |
موقع الشحن
| |
الاستخدام النهائي
| |
حسب المنطقة
|
التقارير ذات الصلة