تأثير Covid-19 على حجم سوق خدمات حقول النفط وحصته وتحليل الصناعة والتوقعات الإقليمية 2019-2027

رؤى السوق الرئيسية

"من المتوقع أن يكون تأثير تفشي فيروس كورونا (COVID-19) على سوق خدمات حقول النفط بالغ الأهمية حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بتخفيض نفقاتهم الرأسمالية للحفاظ على السوق."

رؤى السوق الرئيسية

ومع تضاعف عدد الحالات المصابة يومًا بعد يوم، توقف التقدم الاقتصادي في ما يقرب من ثلث البلدان. ينكمش الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أضر بشدة بالأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. تعاني العديد من الشركات من الحرارة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في السوق الدولية. اعتبارًا من 22 أبريل 2020، وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى أدنى مستوى تاريخي إلى سالب 37 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وتقوم شركات ومشغلو خدمات حقول النفط بتأجيل الاستثمار في المشاريع الجديدة للتخفيف من التأثير. تعمل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية معًا لتوفير الزخم لصناعة الهيدروكربون من خلال التخطيط الاستراتيجي والمحادثات الثنائية والحوافز الضريبية لتخفيف التأثير، مع إجراء مفاوضات مستمرة بين منتجي الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوبك +.

بناءً على التحليل الذي أجرته Fortune Business Insights، من المتوقع أن يتسبب التأثير قصير المدى لـCOVID-19 في انخفاض كبير في معدل النمو السنوي لسوق خدمات حقول النفط العالمية من 3.2% إلى -26.5% في عام 2020. وكان من المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 261.16 مليار دولار أمريكي في عام 2020 قبل تفشي الوباء، ومن المتوقع الآن أن تحقق 188.75 مليار دولار أمريكي هذا العام.

الأسباب الرئيسية لتأثير كوفيد-19

انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الأنشطة الاقتصادية

يؤثر انتشار فيروس كورونا الجديد (nCOVID-19) في جميع أنحاء العالم بشدة على الاقتصاد العالمي. اجتاح فيروس كورونا 185 دولة، مما أدى إلى فرض قيود على الأنشطة التجارية والأنشطة غير الأساسية لاحتواء الفيروس. أدت الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في جميع أنحاء العالم إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط الخام. للمرة الأولى، وفي كارثة غير مسبوقة، انخفض النفط الخام إلى ما دون الصفر في أبريل 2020. كما توقفت الأنشطة الصناعية والاقتصادية بشكل كبير حيث تعتزم الحكومات في جميع أنحاء العالم تمديد عمليات الإغلاق بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا. جائحة.

وقد دفع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الشركات إلى اتخاذ خطوات حاسمة للبقاء في هذا السوق المتقلب. على سبيل المثال، في أبريل 2020، أعلنت شركة Baker Hughes عن خفض صافي نفقاتها الرأسمالية (CAPEX) بأكثر من 20% مقارنة بمستوياتها في عام 2019. ستؤدي خطة الشركة لتخفيض النفقات الرأسمالية إلى إعادة الهيكلة وإضعاف وتخفيف تأثير الوباء العالمي على عملياتها التجارية.

فائض المعروض من النفط وحرب الأسعار بين الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية

كان الطلب على النفط ضعيفًا بالفعل قبل ظهور فيروس كورونا بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يمثل تفشي فيروس كورونا الجديد (nCOVID-19) تأثيرًا كبيرًا على سوق النفط الذي يعاني من زيادة المعروض بالفعل في الربعين الأول والثاني من عام 2020. علاوة على ذلك، بدأت المملكة العربية السعودية حرب أسعار مع روسيا في وقت يتعامل فيه العالم مع تفشي الوباء، مما أدى إلى تدمير سلاسل التوريد وتأجيج عمليات الشراء المذعورة والتوقف عن العمل. تُرجم الصراع بين البلدين إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ثم انخفضت الأسعار لاحقًا إلى السالب في أبريل 2020. ومع ذلك، اتفقت الدولتان على خفض الإنتاج مع الأعضاء الآخرين في أوبك + في محاولة لرفع السوق في المنطقة. الوضع الناجم عن الوباء.

التأثير المرن على الصين، أكبر مستهلك للنفط الخام

ظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019. وبعد ذلك، انتشر الفيروس إلى بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، مما يعرض الصحة الاقتصادية العالمية للخطر. وفرضت الحكومة الصينية عمليات إغلاق في أجزاء مختلفة من البلاد لاحتواء انتشار الفيروس. لقد تأثرت الصناعات التي تعتمد على سلاسل التوريد، وشراء المواد، والتدفق النقدي، والطلب النهائي، والخدمات اللوجستية، وحركة العمالة بشدة.وبما أن الصين تعد من أكبر مستهلكي الهيدروكربونات ونشاطها الاقتصادي ضعيف، مما يضع الدول الرئيسية الموردة للنفط في وضع صعب.تمهد الصين الطريق لفتح اقتصادها، وهو أمر مفيد لآفاق السوق.

تعد الشركة الصينية، China Oilfield Service Limited، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات في السوق البحرية بآسيا، حيث تغطي مجموعة واسعة من خدمات حقول النفط. وهي تمثل حصة كبيرة في سوق خدمات حقول النفط العالمية.

الوباء يؤدي إلى تفاقم قطاع الصحة العامة

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز والطب، تأثرت حوالي 185 دولة بتفشي الوباء. ويزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم في أجزاء مختلفة من العالم، مما يؤدي إلى ابتلاع جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن تتجاوز الحالات المصابة علامة 3 ملايين مع تسجيل أكثر من 2 ألف حالة وفاة بالفعل في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ظهور الفيروس في الصين، إلا أن الولايات المتحدة تضررت بشدة من الوباء العالمي، مما جعلها الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات المسجلة في العالم. على العكس من ذلك، تواجه الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها تهديدات خطيرة بسبب تفشي الوباء. تقريبا 2/3^ثالثامن السكان في أوروبا يخضعون لشكل من أشكال الإغلاق أو الإغلاق الذي تفرضه السلطات لاحتواء انتشار الفيروس. ولمعالجة الوضع المتفاقم، تتعاون منظمة الصحة العالمية مع العلماء وشركات الأدوية ومراكز البحث والتطوير لتطوير لقاح.مصلفي أسرع وقت ممكن للتخفيف من تأثير فيروس كورونا.

التقسيم

"انخفاض في النفقات الرأسمالية والتشغيلية إلى جانب تأجيل مشاريع التنقيب والإنتاج إلى خدمات الحفر المؤثرة بشكل كبير"

لقد تم تقدير سوق خدمات الحفر بقيمة 87.96 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وتمثل حوالي 34.3٪ من سوق خدمات حقول النفط العالمية

تواجه صناعة النفط والغاز عواقب وخيمة بسبب زيادة العرض وانخفاض أسعار النفط الخام بسبب انتشار فيروس كورونا. فرضت العديد من البلدان عمليات إغلاق لاحتواء الفيروس، مما أدى إلى توقف الأنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم فعليًا. تؤدي الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والحظر المفروض على الخدمات غير الأساسية إلى زيادة تفاقم توقعات السوق المتدهورة بالفعل. ومن أجل التعامل مع هذا الوضع، تتخذ العديد من الشركات خطوات بناءة للاستمرار في بيئة صعبة للغاية مثل خفض النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، إلى جانب تأجيل المشاريع الأولية.  أعلنت شركة Royal Dutch Shell في أبريل 2020 أنها ستؤجل قرار الاستثمار النهائي (FID) بشأن مشروع غاز Crux في قبالة ساحل أستراليا لموازنة التباطؤ الاقتصادي المستمر بسبب جائحة كوفيد-19.

قطاعات السوق ذات المستوى المنخفض من التعرض لتفشي فيروس كورونا (COVID-19).

• الخدمات الجيوفيزيائية


• التسجيل أثناء الحفر


• حفر الضغط المدار


• القياس أثناء الحفر


• التفتيش والطلاء


• التدخل الجيد


• تعزيز استخلاص النفط

قطاعات السوق ذات المستوى العالي من التعرض لتفشي فيروس كورونا (COVID-19).

• خدمات الحفر البحرية


• خدمات التكسير الهيدروليكي


• FPSO


• سوائل الحفر والإكمال


• لقم الثقب


• غلاف الآبار والأسمنت


• الرفع الاصطناعي


• المعدات تحت سطح البحر

اللاعبون الرئيسيون في السوق

"يستحوذ اللاعبون الرائدون على ما يقرب من 45% من حصة سوق خدمات حقول النفط العالمية"

يواجه كل قطاع أعمال الأزمة والركود بسبب تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم. إن انتشار فيروس كورونا لم يعرض حياة البشر للخطر فحسب، بل أدى أيضًا إلى انخفاض الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، كل شركة لديها استراتيجية مختلفة للتعامل مع الوضع وفقا لسياستها. سيختلف تأثير تفشي المرض وفقًا للسيناريوهات الإقليمية والتدابير التي تتخذها الحكومات الوطنية لاحتواء الفيروس وتقديم حزمة تحفيز للشركات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تفلس الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب عمليات الإغلاق الممتدة وعدم توافر السيولة.  وبالمثل، تعمل الشركات العملاقة بشكل حاسم للتخفيف من تأثير تفشي الوباء من خلال خفض الميزانيات السنوية، وتأجيل مشاريع التنمية، وتقليص عدد الموظفين، وغيرها. على سبيل المثال، تقوم شركة إكسون موبيل بتخفيض خطة إنفاقها البالغة 10 مليارات دولار أمريكي استجابة لانخفاض أسعار الطاقة الناجم عن انهيار الطلب. سيساعد التخفيض من قبل الشركة في البقاء على قيد الحياة في حالة الانكماش.            

أفضل 10 شركات لخدمات حقول النفط	المشاركة في سوق خدمات حقول النفط العالمية (2018)
شلمبرجير	14%
هاليبرتون	7%
بيكر هيوز	7%
الوطنية أويلويل فاركو	4%
ويذرفورد	4%
تكنيبFMC	3%
سايبم	3%
عبر المحيط	2%
شركة إنسكو المحدودة	2%
COSL	2%

تراجعت توقعات نمو الإيرادات من قبل شركات خدمات حقول النفط الكبرى بسبب تأثير فيروس كورونا (COVID-19). 

• حققت شركة بيكر هيوز إيرادات بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي للربع الأول من عام 2020. بانخفاض 3٪ على أساس سنوي.


• حققت "شلمبرجير" إيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020، وهو أقل بنسبة 5% مقارنة بتقديراتها المعتادة على أساس سنوي.


• بلغ إجمالي إيرادات هاليبرتون في الربع الأول من عام 2020 5 مليارات دولار أمريكي، بانخفاض 12٪ عن الإيرادات البالغة 5.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

ويقدم التقرير تحليلاً نوعيًا وكميًا مفصلاً عن مستوى تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على كبار مقدمي خدمات حقول النفط إلى جانب التدابير التي اتخذتها هذه الشركات لتقليل التأثير.

• شلمبرجير


• هاليبرتون


• بيكر هيوز


• الوطنية أويلويل فاركو


• ويذرفورد


• تكنيبFMC


• سايبم


• عبر المحيط


• شركة إنسكو المحدودة


• بتروفاك


• COSL


• لاعبين بارزين آخرين

تمثيل انفوجرافيك ل Impact of Covid-19 on the Oilfield Services Market

التحليل الإقليمي

"بلغت القيمة السوقية لخدمات حقول النفط في أمريكا الشمالية 124.43 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وتمثل أكثر من 48٪ من حصة سوق خدمات حقول النفط العالمية"

سيختلف مستوى تأثير تفشي فيروس كورونا (COVID-19) عبر المناطق أيضًا، وسيعتمد مستوى التعرض الذي تعاني منه المناطق والبلدان المختلفة على عوامل مختلفة مثل:

• عدد الحالات الإيجابية ومعدل الوفيات في المناطق المختلفة سيحدد مستقبل الإغلاق؛


• السياسات الحكومية لدعم الشركات في شكل حزم تحفيز؛


• الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من انتشار الفيروس؛


• الخطط المقترحة لاستئناف النشاط الاقتصادي


• الاستثمار في صناعة النفط والغاز؛ و


• عدد الحفارات النشطة.

ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لمستوى تأثير كوفيد-19 عبر المناطق/البلدان المختلفة من خلال النظر في هذه العوامل.

خاتمة

• من المتوقع أن يواجه سوق خدمات حقول النفط عواقب وخيمة للتباطؤ العالمي الناجم عن تفشي الوباء.


• وعلى الرغم من التراجع في صناعة النفط والغاز بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف، فإن السوق العالمية ستكتسب زخماً مع تخفيف قيود الإغلاق، مما يضيء آفاق السوق.


• سيؤثر تفشي الوباء على الصناعة على نطاق أوسع، وفي الغالب سيتم تأجيل عمليات الاستحواذ والاندماج والمشاريع الأولية الجديدة والمشاريع المعلنة الحالية لمواكبة الوضع.

التقرير الذي أعدته Fortune Business Insights حول "سوق خدمات حقول النفط العالمية - تأثير Covid-19" سوف يجيب على الأسئلة التالية

• ما هو تأثير COVID-19 على المدى القصير والطويل على سوق خدمات حقول النفط العالمية؟


• ما هي الآثار القصيرة والطويلة المدى لـCOVID-19 على الطلب على خدمات حقول النفط في المناطق والبلدان الرئيسية؟


• ما هو تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على المدى القصير والطويل على قطاعات سوق خدمات حقول النفط المختلفة؟


• ما هو تقسيم السوق  على أساس مستوى التأثير المرتفع والمتوسط ​​والمنخفض لفيروس كورونا (COVID-19)؟


• ما هو تقسيم شركات خدمات حقول النفط الكبرى بناءً على مستوى التأثير المرتفع والمتوسط ​​والمنخفض لـCOVID-19؟


• ما هي الفرص قصيرة المدى وطويلة المدى التي يوفرها جائحة كوفيد-19 في سوق خدمات حقول النفط؟


• ما هي العوامل التي تدفع تأثير COVID-19 على سوق خدمات حقول النفط العالمية؟


• ما هي الخطوات التي تتخذها الشركات لتقليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على وحدات أعمالها/إيراداتها؟


• ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة/قطاع الصناعة للتخفيف من تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق خدمات حقول النفط؟


• ما هي التطورات الرئيسية في الصناعة استجابةً لتأثير فيروس كورونا (COVID-19)؟