حجم سوق الغاز الحيوي في الهند، وحصته، وتحليل الصناعة، حسب المواد الخام (المخلفات العضوية والنفايات {نفايات الحيوانات، ومياه الصرف الصحي، والنفايات الزراعية، وغيرها} ومحاصيل الطاقة)، ​​حسب التطبيق (التدفئة، وتوليد الكهرباء، والنقل)، والبلد توقعات 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الغاز الحيوي في الهند 1.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 1.64 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن تصل إلى 3.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.87٪ خلال الفترة المتوقعة.

تتمتع الهند بإمكانات هائلة في مجال الغاز الحيوي، فهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وقوة زراعية. حاليا، هناك أكثر من 5 ملايين محطة للغاز الحيوي تعمل في البلاد. تعد ولايات ماهاراشترا وغوجارات وكارناتاكا وأوتار براديش ومادهيا براديش من الولايات الرئيسية التي تعمل بالمصانع في الهند. كان لدى ولاية ماهاراشترا أكبر عدد من النباتات (935,000) بحلول مارس 2023. ولديها كميات من المواد الخام المتاحة بسهولة، مما يشير إلى أن البلاد قادرة على إنتاج أكثر من 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المضغوط الحيوي (حوالي 86 مليار متر مكعب/ السنة). وتكفي هذه الطاقة لتلبية أكثر من 9% من الطلب الحالي على الطاقة في الهند. بالمقارنة مع الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المضغوط البالغ 3.2 مليار متر مكعب/ السنة، سيحقق قطاع الغاز الطبيعي المضغوط الحيوي إمكاناته الكاملة بحلول عام 2047 لدعم حملة الهند لتصبح مستقلة في مجال الطاقة.

لقد حققت الهند تقدما كبيرا فيالطاقة المتجددةالتركيب، ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً عام 2022. وقد وضعت الحكومة مجموعة من السياسات والمبادرات لدعم تنمية القطاع. قامت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE) بتطوير إطار التوسع في إطار البرنامج الوطني للطاقة الحيوية واسع النطاق، ويقع تسليم فروع منفصلة على عاتق الوزارات المعنية. تعد مبادرة البديل المستدام نحو النقل بأسعار معقولة (SATAT)، وCNG (النقل) وPNG (المحلي)، وOne Nation، وOne Gas Grid، وWater to Energy (المساعدة المالية المركزية)، وغيرها من المبادرات الرئيسية لنمو السوق في الهند. .

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على السوق الهندية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج والاستهلاك بسبب عمليات الإغلاق وانخفاض الطلب على الوقود. واجهت العديد من المصانع تحديات تشغيلية، مما أدى إلى توقف المرافق وانخفاض الإنتاج. ومع ذلك، استجابت الحكومة الهندية من خلال تسريع إصلاحات السياسة، مثل رفع أهداف مزج الإيثانول إلى 20٪ بحلول عام 2025، والذي يهدف إلى تنشيط القطاع. وعلى الرغم من النكسات الأولية، فإن التوقعات طويلة الأجل لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية إلى دفع النمو في السنوات المقبلة.

اتجاهات سوق الغاز الحيوي في الهند

تركيز الحكومة على خطط إدارة النفايات لخلق فرص النمو

تواجه العديد من الدول مشكلات كبيرة، مثل تزايد حجم النفايات وعدم قدرتها على إدارتها بشكل فعال. وبعد ذلك، يركزون الآن على تنفيذ البرامج التي ستساعدهم على إدارة النفايات بشكل فعال.

تعمل وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية على تعزيز جميع الخيارات التكنولوجية المتاحة لإنشاء مشاريع تستعيد الطاقة في شكل غاز حيوي/غاز طبيعي مضغوط/كهرباء من النفايات الزراعية والصناعية والحضرية المتجددة، مثل النفايات الصلبة البلدية ونفايات المسالخ. والمخلفات النباتية والزراعية ومخلفات الأسواق الأخرى والمخلفات الصناعية والنفايات السائلة. ووفقا لهم، من المتوقع أن تبلغ القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة من النفايات العضوية الحضرية والصناعية في الهند في عام 2021، 5690 ميجاوات.

طلبت جمعية الغاز الحيوي الهندية مساعدة مالية من وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE) لدعم مخطط تحويل النفايات إلى طاقة. وشددوا على الصعوبات التي تواجهها مشاريع الغاز الطبيعي المضغوط. تولد مشاريع/محطات الغاز الحيوي/CBG/الغاز الطبيعي المضغوط ثلاثة مخرجات فريدة: معالجة النفايات العلمية ومحطات مكافحة التلوث، ومرافق تصنيع الأسمدة العضوية، ومحطات توليد الوقود الغازي. وسينتج هذا الإنتاج الاستثنائي عن الإنتاج السنوي البالغ 62 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المضغوط و658 مليون طن من الأسمدة العضوية.

عوامل نمو سوق الغاز الحيوي في الهند

زيادة الطلب على الطاقة واستهلاك الوقود الأحفوري يؤدي إلى اعتماد الوقود النظيف

تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة. أكثر من 50% منهاالغاز الطبيعييتم تلبية المتطلبات عن طريق الواردات. في الفترة 2021-2022، أنفقت الهند 11.9 مليار دولار أمريكي على استيراد أكثر من 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 7.9 مليار دولار أمريكي مقابل 33 مليار متر مكعب من الغاز في العام السابق و9.5 مليار دولار أمريكي لاستيراد 33.9 مليار متر مكعب في 2019-20. في السنوات الماضية، أدت الزيادة بمقدار 3 أضعاف في السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال نتيجة لحالة العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للغاز الطبيعي المضغوط لتحقيق استقرار العرض والأسعار.

ووفقا لخلية التخطيط والتحليل البترولي (PPAC)، ارتفعت واردات الهند من النفط الخام في عام 2024 إلى ثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق لتلبية الطلب المحلي. واستوردت أكثر من 21.4 مليون طن من النفط الخام في يونيو 2024، بمعدل نمو 3% على أساس شهري و7% على أساس سنوي. ووفقاً للجمعية الدولية للطاقة (IEA)، زادت انبعاثات الهند بشكل أسرع من ناتجها المحلي الإجمالي، بأكثر من 7%، حيث ارتفعت بنحو 190 مليون طن لتصل إلى 2.8 جيجا طن. ومع ذلك، يظل نصيب الفرد من الانبعاثات في الهند منخفضا للغاية، عند حوالي 2 طن، أي أقل من نصف المتوسط ​​العالمي البالغ 4.6 طن.

إن محاولة الهند زيادة حصة الطاقة المتجددة في استهلاكها للطاقة لتقليل وارداتها من الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري ستؤدي إلى زيادة الطلب على البدائل، مثل الغاز الحيوي وغيره من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يلعب الغاز الحيوي دوراً مهماً في تحول الطاقة في الهند، وبالتالي ضمان القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وأمنها، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، وتعزيز الاقتصادات المحلية. وقد أثرت أهداف الطاقة الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الميل نحو الطاقة المستدامة بشكل إيجابي على نمو السوق. يمكن أن يؤدي التحول إلى خلق فرص عمل للعمال المهرة وشبه المهرة في مجالات متعددة، مثل جمع النفايات والعمليات والبناء والتصميم والهندسة وتطوير المصانع. وفي الهند، من المتوقع أن يزداد تركيب مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير في العقد المقبل، مما يؤدي إلى توسع السوق.

توافر المواد الخام الوفيرة واستخدام النفايات لإنتاج الطاقة لتسريع نمو السوق

الغاز الحيويالنباتات قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من المواد العضوية، مثل النفايات الغذائية التجارية والمنزلية، ومياه الصرف الصحي البلدية والصناعية، والمواد الزراعية، وروث الماشية. يتم التعامل مع هذه في النباتات لإنتاج. وفقًا لـ IBA (جمعية الغاز الحيوي الهندية)، تنتج الهند ما معدله 500 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا. بعد خصم استخدامه كعلف ووقود للتطبيقات المنزلية والصناعية، يتوفر حوالي 150 طن متري كفائض. يُقدر الإنتاج السنوي لمنتجات البستنة في الهند في الفترة 2021-2022 بحوالي 326 طنًا متريًا، يذهب منها حوالي 65-7214 طنًا متريًا (20-22٪) إلى النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتج نفايات البستنة هذه حوالي 2-2.5 طن متري من الغاز الطبيعي المضغوط سنويًا، والتي يمكن استخدامها في المركبات كوقود أو لتطبيقات الطاقة الأخرى.

يتم توليد كمية كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة في الصناعات والمناطق الحضرية. وقد قُدرت الإمكانات المحتملة لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط في الهند بحوالي 62 مليون طن متري سنويًا. وفقًا لتقدير حديث، يتم توليد حوالي 50 مليون طن من النفايات الصلبة (1.40 ألف طن يوميًا) وحوالي 14000 مليون متر مكعب من النفايات السائلة كل عام بواسطة سكان المناطق الحضرية، وهذا لديه القدرة على توليد أكثر من 2600 ميجاوات من الكهرباء البلاد. ويمكن أن يتجاوز هذا الرقم 5,20,016 ميجاوات بحلول عام 2027، ويمكن استعادة الطاقة المقدرة بحوالي 1300 ميجاوات من النفايات الصناعية. قدرت إمكانات الطاقة من النفايات الصناعية لعام 2017 بأكثر من 1600 ميجاوات. واستناداً إلى توفر روث الماشية بحوالي 304 مليون طن، يمكن توليد حوالي 18,240 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنوياً. يعد العدد المتزايد لمزارع الدواجن عاملاً آخر يساهم في توليد 2,173 مليون متر مكعب سنويًا. ومن المتوقع أن تعمل هذه القدرات، إلى جانب ارتفاع توليد النفايات، كمحفزات لنمو السوق في الهند في السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

تكلفة التركيب المرتفعة والتكنولوجيا والبنية التحتية المحدودة تعيق نمو السوق الهندية

أحد العوائق الرئيسية لنمو السوق هو الاستثمار الرأسمالي الكبير الذي يتطلبه اللاعبون في الصناعة لإنشاء وحدة إنتاج وإدارة جيدة لحيازة النفايات وخطوط نقل وتوزيع الغاز. وقد أدى ذلك إلى سوق أقل تجزئة، ويشكل دخول السوق تحديًا كبيرًا للاعبين الجدد. وفي ظروف معينة، يتم تحديد الدعم عند مستويات منخفضة للغاية بحيث لا تتمكن من سد الفجوة المتزايدة بين تكلفة التوليد ومستوى المساعدات المالية الحكومية. وفي حالات أخرى، تم تمديد إعانات الدعم التي كان ينبغي إلغاؤها تدريجياً بما يتماشى مع تخفيضات التكلفة لأكثر من عقدين من الزمن، مما يجعلها غير فعالة كحافز لتحسين الأداء. ولذلك، هناك حاجة إلى تنفيذ معظم المشاريع بدعم من الشركات الحكومية. كما توفر الحكومة نسبة معينة فقط من إجمالي الاستثمار، والباقي يعتمد على الشركة.

إلى جانب تكلفة التركيب المرتفعة، تمتلك الهند عددًا محدودًا من المصانع، وغالبًا ما تكون التكنولوجيا المستخدمة في هذه المصانع قديمة، مما يجعل من الصعب إنتاج مجموعات CBG على نطاق واسع. علاوة على ذلك، فإن الفصل غير الصحيح للنفايات العضوية وغير العضوية يؤدي إلى مواد خام عضوية منخفضة الجودة، مما يؤدي إلى وجود الغبار والمواد الخاملة أيضًا بدرجات متفاوتة. في مثل هذه الحالات، يجب أن يتم فرز النفايات قبل هضمها في المصنع، مما يزيد من تكلفة الإنتاج الإجمالية وتعقيده. يمكن أن يؤدي فصل النفايات بشكل سيء إلى دخول نفايات البناء والهدم أو غيرها من الجزيئات الصلبة إلى الهاضم، مما يقلل من كفاءة الطاقة ويلحق الضرر بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقل غير المنظم وسوء جمع النفايات، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، يزيد من خطر تعطيل سلسلة التوريد. وبالتالي، فإن محدودية توافر التكنولوجيا وفجوات البنية التحتية يمكن أن تعيق نمو سوق الغاز الحيوي الحالي في الهند.

تحليل تجزئة سوق الغاز الحيوي في الهند

عن طريق تحليل المواد الخام

زيادة النفايات الصلبة البلدية تحفز المخلفات العضوية واستهلاك النفايات

حسب المواد الخام، يتم تقسيم السوق إلى المخلفات العضوية والنفايات ومحاصيل الطاقة.

يحتفظ قطاع المخلفات والنفايات العضوية بالحصة الكبرى من السوق الهندية ومن المتوقع أن يظل مهيمنًا خلال الفترة المتوقعة. تشمل المخلفات والمخلفات العضوية مخلفات الحيوانات، ومخلفات البلديات والصرف الصحي، والمخلفات الزراعية، وغيرها من أنواع النفايات.

وفقًا لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE)، تنتج الهند حوالي 0.1 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم توليد كمية كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة في الصناعات والمناطق الحضرية.

تنتج الهند حوالي 38.33 مليون طن من روث الدواجن كل عام، وهو ما يكفي لتخصيب حوالي 3.56 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. في حين تمت تجربة تحويل فضلات الدواجن إلى سماد وحرقها، إلا أن الإنتاج قد يكون خيارًا قابلاً للتطبيق.

عن طريق تحليل التطبيق

يحظى قطاع التدفئة بأكبر حصة في السوق بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة

حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى التدفئة وتوليد الكهرباء والنقل.

ويستحوذ قطاع التدفئة على حصة سوق الغاز الحيوي الرئيسية في الهند، يليه توليد الكهرباء ومن ثم النقل.

وفي الهند، تم إثبات استخدام الغاز الحيوي في الطهي والتدفئة والإضاءة. ومن ناحية أخرى، تم تطوير الغاز الحيوي والميثان الحيوي (RNG)لقد تم الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره غازًا جاهزًا لخطوط الأنابيب ويمكن استخدامه بالتبادل مع الغاز الطبيعي التقليدي.

وفي الهند، يتم استخدام أكثر من 4.7 مليون نبات منزلي، تعتمد على روث الماشية، لإنتاج وقود الطهي، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة.

خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن يشهد قطاعا الكهرباء والنقل نموًا كبيرًا بسبب بعض المبادرات التي أطلقتها الحكومة. قامت وزارة النقل البري والطرق السريعة أيضًا بتحديث القواعد المركزية للمركبات الآلية لتضمين أحكام استخدام الغاز الحيوي في شكل الغاز الطبيعي المضغوط الحيوي في مركبات تحويل النفايات إلى طاقة.

تشجع مبادرة SATAT (البديل المستدام نحو النقل بأسعار معقولة) الحكومية على استخدام الغاز الحيوي المضغوط (CBG) من خلال الشراكة مع شركات تسويق النفط PSU لإصدار التعبير عن الاهتمام (EOI) لرواد الأعمال المهتمين بإنشاء محطات CBG كبديل قابل للتطبيق للطرق التقليدية. الوقود.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على تطوير التكنولوجيا والتعاون للتوسع في مناطق مختلفة

السوق مجزأ للغاية، حيث يقدم اللاعبون المتوسطون والكبيرون مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عبر سلسلة القيمة. تعمل العديد من الشركات بنشاط في البلاد لتلبية المتطلبات المحددة للصناعة لتطوير البنية التحتية. كما أنهم يركزون أيضًا على التطورات التكنولوجية للمنتج، والتعاون مع اللاعبين في السوق فيما يتعلق بالمواد الخام والتطبيقات، مما يسمح لهم بالوصول إلى أسواق رئيسية جديدة وتعزيز بصمتهم العالمية.

قائمة أفضل شركات الغاز الحيوي في الهند:

• جيل (الهند)


• وارتسيلا(فنلندا)


• كلارك للطاقة(المملكة المتحدة.)


• نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المتجدد (الهند)


• Primove الهندسية الجندي. المحدودة(الهند)


• رينيرجون انترناشيونال ايه جي(سويسرا)


• شركة الفيل الأخضر للهندسة المحدودة. المحدودة (الهند)


• SFC Umwelttechnik GmbH (النمسا)


• شركة بهارات للطاقة الحيوية المحدودة (الهند)


• مجموعة KIS (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2024:دخلت شركة النفط الهندية في مشروع مشترك مع شركة GPS Renewables لتشجيع استخدام الوقود الحيوي في الهند. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من تقنيات الغاز الحيوي المتقدمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقديم بدائل مستدامة للوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه الشراكة هدف شركة Indian Oil المتمثل في الوصول إلى هدف صافي الصفر بحلول عام 2070.


• أبريل 2024:قامت شركة GPS Renewables، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة ومقرها بنغالور، بجمع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل الديون من مجموعة من البنوك والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs). سيساعد رأس المال الذي تم جمعه حديثًا الشركة على توسيع نطاق تواجدها وزيادة جهودها في التوسع في استهلاك الوقود. علاوة على ذلك، سيتم استخدامه لإنشاء محطات ضغط على مستوى البلاد.


• يناير 2024:وقعت كل من GAIL وTruAlt Bioenergy Limited، الشركة الرائدة في إنتاج الإيثانول في الهند، ورقة شروط لشركة GAIL للاستحواذ على أسهم في مشروع TruAlt المشترك (JV)، Leafinti Bioenergy Limited. في هذا المشروع المشترك، ستمتلك TruAlt Bioenergy 51% من الأسهم، في حين ستمتلك GAIL India 49%، باستثمارات مجمعة تتجاوز 72 مليون دولار أمريكي.


• أغسطس 2023:استحوذت شركة GPS Renewables على شركة Proweps Envirotech GmbH، وهي شركة تصميم وهندسة ألمانية متخصصة في التقنيات المتقدمة لاستخدام النفايات العضوية البلدية والصناعية والمخلفات الزراعية في الإنتاج. وكجزء من عملية الاستحواذ، ستواصل قيادة Proweps التعاون مع GPS Renewables ووضع Proweps كشركة رائدة في مجال تصميم وهندسة الغاز الحيوي لمطوري المشاريع العالمية. ستوفر الخبرة الدولية التي تتمتع بها شركة Proweps في معالجة النفايات، والهضم اللاهوائي، ومحطات ترقية الغاز الحيوي لشركة GPS Renewables إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة، وبالتالي تعزيز تواجدها في السوق والوصول إلى العملاء.


• يناير 2022:استحوذت شركة Kohler على شركة Heila Technologies لتعزيز عروضها لإدارة الطاقة النظيفة. تم دمج هيلا في مجموعة Kohler's Power Group، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال المحركات وتوليد الطاقة والطاقة النظيفة، وتعمل الآن ككيان مستقل ضمن هذه المجموعة.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل اللاعبين الرئيسيين والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة حول مشهد المنافسة واتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

[7lDespJlW]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 9.87% من 2024 إلى 2032

وحدة

 الحجم (مليون متر مكعب) والقيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة المواد الخام

• المخلفات والنفايات العضوية
  
  
  • النفايات الحيوانية
  
  
  • البلدية والصرف الصحي
  
  
  • النفايات الزراعية
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• محاصيل الطاقة

عن طريق التطبيق

• التدفئة


• توليد الكهرباء


• مواصلات