حجم سوق المبيدات الحيوية في الهند، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (المبيدات الحشرية الحيوية، ومبيدات الفطريات الحيوية، والمبيدات الحيوية، وغيرها)، والمصدر (الميكروبية والكيميائية الحيوية)، وطريقة التطبيق (التطبيق الورقي، ومعالجة البذور، ومعالجة التربة)، والمحاصيل النوع (حبوب، بذور زيتية، فواكه وخضروات، وغيرها)، 2022 - 2029

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق المبيدات الحيوية في الهند 64.73 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 69.62 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 130.37 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 9.38٪ خلال الفترة المتوقعة. لقد كان تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت الطلب أقل من المتوقع في الهند مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر هذا السوق انخفاضًا بنسبة 5.10٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

المبيدات الحيوية هي نوع من المبيدات المشتقة من العناصر الطبيعية مثل الحيوانات والنباتات والبكتيريا وبعض المعادن. يعد التحول المتزايد للمستهلك نحو المنتجات البيولوجية والعضوية هو العامل الرئيسي الذي يزيد من حصة سوق المبيدات الحيوية في الهند. هناك عامل آخر يؤثر على صناعة المبيدات البيولوجية وهو الاتجاه الناشئ للزراعة المستدامة.البيولوجية الزراعية، بما في ذلك المبيدات الحيوية، توازن الأهمية الاجتماعية والثقافية، وحماية البيئة، والإنتاجية الاقتصادية. وتعتبر هذه العوامل حيوية للغاية لاتجاهات الزراعة المستدامة.

تكمن فرصة نمو صناعة المبيدات البيولوجية الهندية في تصميم نظام زراعي أقل اعتمادًا على المبيدات الكيماوية. تعد المبيدات البيولوجية بديلاً مرغوبًا للمبيدات الاصطناعية، ولكن يجب توفير مجموعة واسعة من المنتجات الحيوية لازدهار الصناعة في الهند.

تأثير كوفيد-19

أدى الاضطراب في سلسلة التوريد إلى انخفاض القيمة السوقية في الهند

في مارس وأبريل من عام 2020، نفذت حكومة الهند إغلاقًا على مستوى البلاد لمدة 21 يومًا لمعالجة المشكلات الناشئة بسبب الوباء. تسبب هذا العامل في اضطراب اقتصادي في جميع أنحاء البلاد في كل قطاع تقريبًا. على الرغم من أن الأنشطة الزراعية لم تكن مقيدة خلال فترة الإغلاق، إلا أن سلسلة القيمة الزراعية واجهت اضطرابات واسعة النطاق في المراحل الأولية. ومع ذلك، تم تصنيف المبيدات الحيوية ضمن السلع الأساسية بسبب حاجتها للإنتاج الزراعي العالي. وتوقعت العديد من شركات الكيماويات الزراعية حدوث انتكاسات خلال النصف الأول من عام 2020. ومع ذلك، استمر الطلب في الزيادة بشكل مطرد على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد.

أحدث الاتجاهات

تزايد الميل نحو حماية المحاصيل للتأثير على نمو السوق

تعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم بسبب ارتفاع التصنيع والتحضر في السنوات الأخيرة. ومع ارتفاع الدخل المتاح للسكان، يتزايد الطلب على المنتجات الغذائية عالية الجودة بسرعة في المنطقة. وقد أدت هذه الزيادة في الطلب على المنتجات الغذائية إلى زيادة تطبيق حماية المحاصيل، بما في ذلك حلول المبيدات البيولوجية لتحسين إنتاجية المحاصيل لكل هكتار. وهذا يزيد من الطلب على الحلول المتقدمة لحماية المحاصيل في المنطقة. علاوة على ذلك، شهدت صناعة الكيماويات الزراعية في الهند تغيرات هيكلية، بسبب الطلب المتزايد على المواد الكيميائية لحماية المحاصيل، وزيادة العرض من الصين، والفرص الكبيرة للاستكشاف بسبب العدد المتزايد من منتجات المبيدات الحشرية التي خرجت عن براءات الاختراع.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي اعتماد سياسات حكومية مواتية مثل "Aatmanirbhar Bharat" لدعم المزارعين ونمو شركات تصنيع الكيماويات الزراعية المحلية إلى تعزيز قطاع الزراعة في الهند. ومن المتوقع أن تؤدي السياسات، مثل زيادة الائتمان المتاح للمزارعين بما يصل إلى 2.23 مليون دولار أمريكي، إلى تصعيد اعتماد المواد الكيميائية الزراعية، بما في ذلكالمبيدات الحيويةبين المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي توفر المنتجات من خلال القنوات عبر الإنترنت مثل منصات التجارة الإلكترونية إلى تعزيز مبيعات الكيماويات الزراعية في السوق.

العوامل الدافعة

تزايد الطلب على بدائل المبيدات الكيماوية الصديقة للبيئة لدعم نمو السوق

على مدى السنوات القليلة الماضية، زاد الوعي بالآثار السلبية لاستخدام المبيدات الكيماوية بشكل ملحوظ بين المزارعين والمستهلكين الهنود. وقد دفع هذا العامل المزارعين إلى البحث عن بدائل أخرى صديقة للبيئة وتكثيف الاعتماد على المبيدات الحشرية التقليدية. علاوة على ذلك، أدت المبيدات الكيماوية إلى انخفاض كبير في جودة المحاصيل المزروعة في البلدان الآسيوية. علاوة على ذلك، فإن المحاصيل التي تحتوي على مخلفات كيميائية عالية وسامة لا يمكن أن تستوفي معايير جودة الصادرات في بعض البلدان، وخاصة في الاتحاد الأوروبي. وقد أدى هذا العامل إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الزراعية الصديقة للبيئة في جميع أنحاء الهند.

جهود كبيرة من قبل المصنعين والحكومات لاعتماد المبيدات الحيوية لتعزيز نمو السوق

ومن خلال مساعدة المنظمات المحلية، يعمل المزارعون على تحديد واستخدام المبيدات غير الكيميائية لمكافحة الآفات. تم استخدام النيم تقليديًا بأشكال مختلفة في البلاد للسيطرة على الآفات والالتهابات البكتيرية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون العديد من الشركات في الهند مع المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية لتطوير تركيبات مبيدات حيوية جديدة لأنواع مختلفة من المحاصيل. وقد أدى هذا العامل إلى زيادة كبيرة في إنتاج المبيدات الحيوية في الهند. وتستثمر الشركات أيضًا في أنشطة التسويق لزيادة اعتماد هذه المنتجات بين المزارعين. أنشأت الحكومة منصات رقمية توفر معلومات حول المبيدات الحيوية واستخدامها لزيادة الوعي بين المزارعين. وهذا أيضًا بمثابة عامل رئيسي يدفع النمو طويل المدى لهذا السوق.

العوامل المقيدة

نقص المعرفة بين المزارعين وارتفاع تكلفة المبيدات الحيوية يعيق نمو السوق

يفتقر المزارعون في الهند إلى فهم واضح وموجز فيما يتعلق بفوائد المبيدات الحيوية لحماية المحاصيل. يتطلب اعتماد واستخدام المبيدات البيولوجية وعيًا فنيًا بين المزارعين. يؤدي ضعف المعرفة بالجوانب الفنية المتعلقة باستخدام المبيدات الحيوية إلى انخفاض معدل اعتمادها في الهند. على الرغم من السياسات العديدة التي اعتمدتها الحكومة المركزية، إلا أن العديد من حكومات الولايات لم تضع بعد مبادئ توجيهية محددة تتعلق بتنفيذ هذه السياسات. كما أن الافتقار إلى الاعتماد المناسب ووكالات التصديق ومرافق البنية التحتية القوية وقنوات التسويق للتوزيع يعيق نمو السوق.

علاوة على ذلك، فإن تكلفة المبيدات الحيوية أعلى نسبيًا من المبيدات الكيماوية. وهذا العامل يجعل المنتج غير ميسور التكلفة بالنسبة للمزارعين، مما يؤثر سلبًا على اعتماده.

التقسيم

حسب نوع التحليل

[فكتيهشيا]

مبيدات الفطريات الحيوية تهيمن على السوق بسبب استخدامها العالي في الهند

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى مبيدات حشرية حيوية ومبيدات فطريات حيوية ومبيدات حيوية وغيرها.

تشهد مبيدات الفطريات الحيوية نموًا واعدًا في الهند نظرًا لتوافر المنتجات على نطاق واسع والاستهلاك الهائل لهامبيدات الفطريات الحيويةوذلك بسبب كثرة الإصابة بالفطريات. Trichoderma viride هو أحد مبيدات الفطريات الحيوية الرئيسية المستخدمة لمكافحة الأمراض الفطرية في الهند. المنتج متوفر في 250 تركيبة مختلفة في السوق.

يميل مصنعو المبيدات الحشرية في الهند نحو الاستثمار في البحث والتطوير للمبيدات الحشرية البيولوجية. ومن المتوقع أن تؤدي المعرفة المتزايدة فيما يتعلق بمنتجات حماية المحاصيل البيولوجية بين المزارعين الهنود إلى دفع نمو القطاعات الفرعية الأخرى، بما في ذلك المبيدات الحشرية الحيوية والمبيدات الحيوية.

حسب تحليل المصدر

تمتلك المبيدات الحيوية الميكروبية حصة كبيرة بسبب طبيعتها الصديقة للبيئة

أثبتت المبيدات الحشرية المعتمدة على الكائنات الحية الدقيقة ومنتجاتها فعاليتها العالية. هذه المبيدات مخصصة للأنواع، وبيئية، ومستدامة، مما يؤدي إلى اعتمادها بشكل أكبر في استراتيجيات حماية المحاصيل في الزراعة الهندية. أدى تطوير التقنيات المختلفة والاستثمار في أبحاث الأنواع الجديدة إلى زيادة نطاق منتجات المبيدات الحيوية الميكروبية.

تعتمد المبيدات البيوكيميائية على مواد طبيعية تعمل على مكافحة الآفات الزراعية بوسائل غير سامة. تشمل المواد الكيميائية الحيوية المواد الكيميائية شبه الكيميائية والمستخلصات النباتية والأحماض العضوية. يشهد قطاع الكيمياء الحيوية نموًا قويًا بسبب زيادة الطلب على السحر الفرموني والفخاخ والتركيبات النباتية.

حسب طريقة تحليل التطبيق

سيظل قطاع التطبيق الورقي هو السائد بسبب تطبيقه الموحد على المحاصيل

يتم تقسيم السوق إلى التطبيق الورقي ومعالجة البذور ومعالجة التربة بناءً على طريقة التطبيق. يعد التطبيق الورقي للمبيدات الحيوية أكثر فعالية بكثير من تطبيق التربة بسبب انتشارها المتساوي. تتضمن العملية وضع هذه المنتجات مباشرة على الأوراق بدلاً من دمجها في التربة. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد في مكافحة الآفات حيث يتم تطبيقها خارجيًا على المحصول مباشرة.

كما تنمو معالجة البذور بشكل كبير بسبب تقنيات الاستخدام الأسهل. تشمل معالجة البذور استخدام مبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية،مبيدات النيماتودا، ومزيج من الثلاثة على البذور. يحمي هذا العامل المحصول من الكائنات المسببة للأمراض التي تنتقل عن طريق البذور أو التربة وحشرات التخزين.

عن طريق تحليل نوع المحاصيل

قطاع الفواكه والخضروات يحظى بأعلى حصة بسبب الطلب القوي عليه

في السنوات القليلة الماضية، زاد الطلب على الفواكه والخضروات عالية الجودة بشكل كبير في جميع أنحاء السوق الهندية بسبب قيمتها الغذائية، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على المبيدات البيولوجية. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف المتزايدة المتعلقة بالصحة والنظام الغذائي بين المستهلكين إلى زيادة الطلب على هذه الفواكه والخضروات ذات المستوى العالي. 

يعد القمح والأرز والذرة من الحبوب الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى زيادة استخدام المبيدات الحيوية للحبوب في السنوات القادمة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

اللاعبون الرئيسيون يستثمرون في الاتفاقيات الإستراتيجية لتعزيز مكانتهم في السوق

ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق شركة BASF SE وT. Stanes & Co. Ltd. وCoromandel International وTagros Chemicals India Limited. تستثمر الشركات الكبرى في البلاد في اتفاقيات استراتيجية مع لاعبين راسخين لتعزيز قدراتها التجارية. على سبيل المثال، في مارس 2021، وقعت BASF SE وAgBiome اتفاقية لجلب مبيد فطريات بيولوجي جديد إلى السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والدول الرئيسية في آسيا، بما في ذلك الهند. يتمتع هذا المنتج، الذي طورته شركة AgBiome، بطرق عمل متعددة توفر نشاطًا وقائيًا طويل الأمد ضد مجموعة واسعة من الأمراض التي تنتقل عن طريق التربة والأمراض الورقية. ومن المتوقع أن تدعم هذه الاتفاقية شركة BASF SE لتوسيع نطاق وجودها في هذا السوق. يركز اللاعبون الرئيسيون في البلاد على إطلاق المنتجات الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز السوق. يساهم وصول اللاعبين الصغار بشكل كبير في المنافسة داخل السوق، مما يؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق المبيدات الحيوية في الهند.

قائمة الشركات الرئيسية:

• تي ستينز وشركاه المحدودة (كويمباتور)


• كورومانديل الدولية (حيدر أباد)


• تاجروس للكيماويات الهند المحدودة (تشيناي)


• أجاي للتكنولوجيا الحيوية (الهند) المحدودة (بيون)


• سوم فيتوفارما (الهند) المحدودة (حيدر أباد)


• باناسيا الدولية المحدودة (جورجاون)


• بيوتك انترناشيونال المحدودة (دلهي)


• شركة سوميتومو الدولية المحدودة (دلهي)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2020:أعلنت شركة BASF SE عن تعاونها مع شركة Delair لتوسيع نطاق مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالشركة فيما يتعلق بالبذور والصفات وحماية المحاصيل. ومن المتوقع أن تمكن هذه الاتفاقية محطات الأبحاث الزراعية التابعة لشركة BASF في جميع أنحاء العالم من استخدام منصة "delair.ai" السحابية لتبسيط وتوحيد المعلومات المكتسبة من خلال الدراسات الميدانية المعتمدة على الطائرات بدون طيار.  


• أكتوبر 2019:أعلنت شركة Bayer AG عن استثمارها مبلغ 27.22 مليار دولار أمريكي في أبحاث وتطوير علوم المحاصيل على مدى السنوات العشر القادمة. تمتلك الشركة العديد من منتجات حماية المحاصيل والتربية والتكنولوجيا الحيوية في خط أنابيبها.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل India Biopesticides Market

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي والأنواع والمصادر وطريقة التطبيق ونوع المحصول. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2018-2029

سنة الأساس

2021

السنة المقدرة

 2022

فترة التنبؤ

2022-2029

الفترة التاريخية

2018-2020

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• المبيدات الحشرية الحيوية


• مبيدات الفطريات الحيوية


• المبيدات الحيوية


• آحرون

حسب المصدر

• ميكروبية


• البيوكيميائية

حسب طريقة التطبيق

• التطبيق الورقي


• معالجة البذور


• معالجة التربة

حسب نوع المحاصيل

• الحبوب


• البذور الزيتية


• الفواكه والخضروات


• آحرون

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق المبيدات الحيوية في الهند في عام 2021؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق للسوق بلغ 64.73 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 130.37 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق المبيدات الحيوية في الهند في الفترة المتوقعة (2022-2029)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.38٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2029).

ما هو الجزء الرائد في سوق المبيدات الحيوية في الهند؟

من المتوقع أن يكون قطاع مبيدات الفطريات الحيوية هو القطاع الرائد في سوق الهند.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

يؤدي الطلب المتزايد على البدائل الصديقة للبيئة للمبيدات الحشرية الكيميائية إلى دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد كل من BASF SE وT. Stanes & Co. Ltd. وCoromandel International وTagros Chemicals India Limited من بين أفضل الشركات في السوق الهندية.

ما هو قطاع التطبيقات الذي من المتوقع أن يظهر أسرع نمو في السوق الهندية؟

من المتوقع أن يكون التطبيق الورقي هو القطاع الأسرع نموًا خلال فترة التنبؤ.

ما هو ضبط النفس السوق الرئيسية؟

من المتوقع أن يؤدي توافر المنتجات المكررة، ونقص الوعي بالمنتج، وارتفاع تكلفة المبيدات الحيوية إلى إعاقة نمو السوق