حجم سوق الألبان في الهند، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (الحليب (الحليب السائب والحليب المعبأ)، والجبن، والزبدة، ومنتجات الألبان، ومسحوق الحليب، واللبن الرائب، والقشدة، وغيرها) وحسب قناة التوزيع (محلات السوبر ماركت) /هايبر ماركت، وتجار التجزئة المتخصصة، ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وغيرها)، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الألبان في الهند 115.57 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 124.93 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 227.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.94٪ خلال الفترة المتوقعة.

تعد الهند حاليًا أكبر منتج للحليب وواحدة من أكبر مصدري منتجات الألبان في العالم. الهنديصناعة الألبانتساهم بنسبة 5٪ في الاقتصاد الوطني وتدعم بشكل مباشر أكثر من ثمانية كرور مزارع. المنتجون الرئيسيون في الهند هم ولاية أوتار براديش وماهاراشترا وهيماشال براديش ومادهيا براديش وراجستان والبنجاب وتاميل نادو. علاوة على ذلك، اتخذت الحكومة العديد من المبادرات لتطوير صناعة الألبان في الهند؛ بعض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لزيادة تعزيز الفرص في قطاع الألبان في الهند هي بعثة راشتريا جوكول، والمجلس الوطني لتطوير منتجات الألبان (NDDB)، واتحادات الألبان التعاونية الحكومية، والبرنامج الوطني لتطوير منتجات الألبان (NPDD)، وخطة تطوير ريادة الأعمال في مجال الألبان. (ديدس).

تأثير كوفيد-19

أثر النقص في إمدادات الأعلاف الحيوانية بشكل طفيف على نمو السوق

خلال مرحلة الإغلاق الأولية، كان هناك نقص في إمدادات المدخلات الحيوية، مثل الأعلاف، مما أثر سلبًا على نمو سوق الألبان في الهند وإنتاج تربية الحيوانات وتسبب في خسارة مالية فادحة. أدى إغلاق مرافق الأعلاف وتشغيل الفيضانات إلى صعوبة قيام مزارع الحيوانات بتوفير الغذاء لماشيتها. واضطر منتجو الألبان إلى التنازل عن تغذية ماشيتهم وجاموسهم ببقايا المحاصيل الجافة وتوافر النخالة لأنهم كانوا يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى إمدادات العلف. وبحسب البنك الوطني للتنمية الزراعية والريفية (NABARD)، قام مزارعو الألبان بتقليل جرعات الأعلاف الخضراء والجافة والأعلاف وغيرها لحيواناتهم، مما أدى إلى انخفاض قدرتها على إنتاج الحليب. وأدت كل هذه العوامل إلى انخفاض الإنتاج في قطاعات الألبان بنحو 6% في الهند خلال شهر واحد من فترة الإغلاق.

علاوة على ذلك، في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19، لم يتمكن المستهلكون من زيارة المطاعم والمقاهي بسبب قيود السفر وعمليات الإغلاق، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المنزلي وزيادة الطلب على البانير والسمن والخويا وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة. منتجات. كما شجع ذلك المستهلكين على تجربة مأكولات جديدة وإعداد وجبات الطعام في المنزل، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه السلع ذات القيمة المضافة طوال فترة الوباء. بالإضافة إلى ذلك، زاد الطلب على اللبن الرائب واللاسي واللبن وغيرها من المنتجات بسبب بداية فترة الحرارة الطويلة من أبريل إلى يونيو، مما أدى إلى زيادة مبيعات الحلويات. خلق الوباء تحديات لقطاع الألبان، لكن الأزمة أصبحت فرصة مع تزايد الطلب والعرض على منتجات الألبان ذات القيمة المضافة مثلسمنةوالسمن والأجبان وغيرها وزادت ومن المتوقع أن تستمر في الصعود.

أحدث الاتجاهات

يؤثر الطلب المتزايد على منتجات الألبان الوظيفية على إمكانات السوق

يؤثر الاتجاه المتزايد لاستخدام منتجات الألبان الوظيفية مثل الحليب المدعم بالفيتامينات والمعادن بين المتحمسين للصحة على نمو السوق. وبالتالي، يقترح العملاء طلبهم على المنتجات ذات القيمة المضافة لتعزيز نمو السوق. على سبيل المثال، في مارس 2020، أطلقت شركة هانجيو، وهي شركة مقرها جنوب مومباي، سلسلة جديدة من الآيس كريم الذواقة المدعمة بأوميجا 3 و6 و9. علاوة على ذلك، في أغسطس 2021، أعلنت شركة لاكتاليس الهند عن أول زبادي بروبيوتيك على الإطلاق. مشروب زبادي لاكتيل تيربو في تشيناي. تهدف الشركة إلى "الشباب الدائم" وستكون متاحة بنكهات المانجو والفراولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم التعرف على منتجات الألبان الوظيفية كمكملات غذائية إضافية ضرورية للحفاظ على الصحة والعافية على المدى الطويل. على سبيل المثال، في فبراير 2022، طور العلماء الهنود بكتيريا بروبيوتيك جديدة من الجيل التالي، "Lactobacillus Plantarum JBC5"، وسيتم استخدامها في منتجات الألبان المخمرة لاختبار كفاءتها. علاوة على ذلك، تدعي السلالة أنها تعمل على تحسين طول العمر والشيخوخة الصحية لدى كبار السن. ولذلك، من المتوقع أن يدعم اتجاه المنتجات الوظيفية في هذا السوق نمو السوق.

العوامل الدافعة

يؤدي إنتاج الحليب الكبير في جميع أنحاء الهند إلى دفع نمو سوق الألبان في الهند

لقد تم الاعتراف بصناعة الألبان باعتبارها أحد القطاعات الديناميكية في الصناعة الزراعية الهندية، وقد شهدت نموًا هائلاً في إنتاجها واستهلاكها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. إن تطور قطاع الألبان في الهند والدور الرائع الذي تلعبه التعاونيات وشركات الألبان الخاصة يجعل الهند أكبر منتج للحليب من خلال المساهمة بنسبة 23٪ من إنتاج الحليب العالمي. علاوة على ذلك، فإن النمو الأخير في إنتاج الحليب هو التغير في التركيبة الفريدة لقطيع الألبان في الهند. وفقًا للبيانات الواردة في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن منتجات الألبان ومنتجاتها السنوية في الهند لعام 2021، فإن حوالي نصف إنتاج الحليب في الهند يأتي من جاموس الماء، والنصف الآخر من الماشية، بما في ذلك السلالات المحلية والحيوانات المهجنة. ولذلك، فإن التوافر الكبير للحليب في البلاد يعزز إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة أو المصنعة مثلجبنوالزبدة واللبن الرائب واللبن والسمن والبانير. بالإضافة إلى ذلك، يحظى الحليب بطلب قوي في الأسر الهندية لأنه غذاء صحي ويدفع نمو السوق.

خطط حكومية داعمة للمساهمة في النمو الممتاز للسوق

تعتبر مزارع الألبان أحد أهم مكونات الأنشطة الزراعية في كل أنحاء العالم تقريبًا، بما في ذلك الهند. تعتبر صناعة الألبان في الهند بمثابة أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي، تعمل حكومة الهند على نطاق واسع من أجل الحفاظ على معايير الصناعة من خلال تقديم مخططات/مبادرات مختلفة عبر السوق الهندية. ويتضمن المخطط خطة العمل الوطنية لتطوير منتجات الألبان (NAPD)، والبرنامج الوطني لتطوير منتجات الألبان (NPDD)، وإعانة الفوائد على قروض رأس المال العامل لقطاع الألبان، والبرنامج الوطني للتلقيح الاصطناعي (NAIP)، والبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض الحيوانية. هذه المخططات الحكومية لها أهداف مختلفة. على سبيل المثال، يهدف مخطط NAPD الهندي إلى زيادة إنتاج الحليب الوطني من 254.55 مليون طن متري (2021-2022) إلى 300 مليون طن متري بحلول 2023-2024.

من ناحية أخرى، تمت إعادة هيكلة مخطط NPDD في يوليو 2021 وركز على تعزيز البنية التحتية لاختبار جودة الحليب ومرافق التبريد الأولية. يهدف برنامج NAIP إلى زيادة إنتاج الحليب عن طريق ولادة سلالات أبقار متفوقة وراثيا من الذكور أو الإناث. ومن ثم، فإن مثل هذه الخطط الجديدة تساعد مزارعي الألبان، والتعاونيات، وشركات تصنيع الألبان الخاصة على تعزيز إنتاج الحليب.

العوامل المقيدة 

نقص إمدادات الأعلاف وظهور الأمراض يؤثر سلبا على نمو السوق

وفي الهند، يتم تغذية الحيوانات بمدخلات منخفضة التكلفة من مخلفات المحاصيل والمنتجات الزراعية الثانوية. وتؤدي هذه المدخلات المنخفضة التكلفة في النظام الغذائي الحيواني إلى حرمان الحيوانات من التغذية، مما يعيق إنتاجيتها. ولذلك، يختار المزارعون في كثير من الأحيان تغذية الحيوانات المرضعة المركزة للحصول على الحد الأقصى من الحليب، ولكن اتباع نظام غذائي عالي التركيز لا يزيد تكاليف الإنتاج فحسب، بل يؤدي أيضًا في بعض الأحيان إلى اضطرابات التمثيل الغذائي في الكرش في الحيوانات.

وفقًا لتقديرات ICAR- المعهد الهندي لأبحاث الأراضي العشبية والأعلاف (IGFRI)، جانسي، كان هناك عجز بنسبة 11.24٪ و23.4٪ و28.9٪ في الأعلاف الخضراء والأعلاف الجافة والمركزات، على التوالي، في البلاد في عام 2022. ولذلك، فإن النقص في إمدادات الأعلاف سيؤثر على إنتاج الحليب، مما سيؤثر على إنتاج واستهلاك منتجات الألبان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الجلد العقدي في الهند يحد أيضًا من نمو سوق الألبان في الهند. تسبب تفشي الجلد العقدي في الهند عام 2022 في وفاة أكثر من 97000 ماشية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. مثل هذه الحالات تحد من نمو أعداد الماشية، مما يؤثر بدوره على الإنتاج ونمو السوق.

التقسيم

حسب نوع التحليل

ارتفاع الوعي الصحي لدى المستهلكين فيما يتعلق بالحليب يعزز الطلب على المنتج

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى الحليب والجبن والزبدة وحلويات الألبان ومسحوق الحليب واللبن الرائب والزبادي،كريموآخرون. يحقق قطاع الحليب أعلى الإيرادات لأنه معروف بأنه عنصر أساسي في النظام الغذائي لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم لأنه يوفر مغذيات كبيرة ومغذيات دقيقة مهمة. علاوة على ذلك، مع تزايد شعبية الحليب الطبيعي والمزرعي والوعي المتزايد بفوائده الصحية، من المرجح أن يزداد استهلاك الحليب بوتيرة أعلى في الهند. بالإضافة إلى ذلك، بصرف النظر عن استهلاكه بشكل طبيعي، يعد الحليب أساسًا للعديد من مستحضرات الطعام الحلوة والمالحة مثل الآيس كريم والحلويات والجبن وحساء الكريمة والميلك شيك. وبالتالي، نظرًا لشعبية منتجات الألبان في الهند، كانت هناك جهود مستمرة يبذلها رواد الأعمال/الشركات الناشئة في مجال الألبان لتطوير نكهات جذابة ولذيذة لجذب المستهلكين.

علاوة على ذلك، تعتبر الاستخدامات العديدة للسمن في إعداد أطباق متعددة أكثر فائدة من الناحية التغذوية من الزيوت/الدهون الأخرى، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب عليه في السنوات الأخيرة. وبالمثل، برز البانير أيضًا كأحد منتجات الألبان الأكثر شعبية في شبه القارة الهندية لأنه يحتوي على كمية عالية من البروتين. وبالتالي فإن الطلب علىالسمنكما يزيد في الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تشهد نموًا قويًا نتيجة للتفضيل المتزايد

استنادًا إلى قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت وتجار التجزئة المتخصصين ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وغيرها. ومن بين جميع الفئات، يهيمن على السوق القطاع الآخر، الذي يتضمن بائعي الحليب المحليين والمتاجر الصغيرة. يساهم العدد المتزايد من المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء البلاد وسهولة الوصول إلى منتجات الألبان، مثل الحليب واللبن الرائب والبانيير، في هذه المتاجر بشكل كبير في النمو القطاعي. على سبيل المثال، في فبراير 2020، أعلنت شركة Maahi Milk Parlour عن صالة الحليب الجديدة الخاصة بها، "Sifa Milk"، في منطقة بوج بولاية غوجارات. يبيع محل الحليب الجديد السمن واللبن (تشاس) والداهي والبانير والحليب المنكه في مناطق المخيم في بوج. علاوة على ذلك، يفضل العديد من المستهلكين بائعي الحليب في الهند لأنهم يقدمون الحليب الطازج والخام، مما يعزز نمو السوق. من المحتمل أن تكون عوامل مثل القدرة على تحمل التكاليف بسهولة وزيادة هوامش الربح لصغار البائعين مسؤولة عن تحفيز نمو السوق في السنوات القادمة.

علاوة على ذلك، يشهد تجار التجزئة المتخصصة أيضًا نموًا سريعًا في البلدان النامية والمتقدمة، بما في ذلك الهند. تساعد المزايا مثل خبرة المنتج وتجربة العملاء التي لا مثيل لها ومجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة على تعزيز النمو القطاعي. تتخصص هذه المتاجر في بيع منتج معين من علامات تجارية مختلفة ولن تقدم أي منتج آخر غير المجموعة المحددة. تساعد مثل هذه العوامل في تحقيق دخل ربح ضخم وتحسين مبيعات منتجات الألبان ومنتجاتها.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على الرقمنة وإطلاق المنتجات الجديدة للاعبين الرئيسيين لتعزيز نمو السوق

تتوسع صناعة الألبان الهندية بسرعة بسبب زيادة استهلاك الحليب السائل ومنتجات الألبان في جميع أنحاء البلاد وزيادة الطلب على منتجات الألبان بسبب زيادة عدد المستهلكين المهتمين بالصحة. علاوة على ذلك، يقوم اللاعبون البارزون بتوسيع أعمالهم من خلال إنشاء العديد من مرافق التصنيع، وفتح منافذ بيعهم في أسواق مختلفة، وإطلاق منتجات جديدة. ويؤكدون على إطلاق قناة مبيعات للتجارة الإلكترونية لبدء توزيع المنتجات عبر الإنترنت، وهو ما من المتوقع أن يزيد مبيعاتهم وإيراداتهم. على سبيل المثال، في سبتمبر 2020، دخلت شركة تاتا في فئة الحليب تحت علامتها التجارية Tata NQ وأطلقت مسحوق الحليب منزوع الدسم في عبوة سعة 25 كجم للعملاء من المؤسسات.

قائمة الشركات الرئيسية: 

• اتحاد تسويق الحليب التعاوني في ولاية غوجارات المحدودة (GCMMF) (الهند)


• التراث للأغذية المحدودة(الهند)


• اتحاد منتجي الألبان التعاوني في كارناتاكا المحدودة(الهند)


• كواليتي ميلك فودز المحدودة (الهند)


• شركة ميلك فود المحدودة (الهند)


• المجلس الوطني لتطوير منتجات الألبان (الهند) (منتجات الألبان الأم)


• باراج لأطعمة الحليب(الهند)


• اتحاد منتجي الألبان التعاوني لولاية البنجاب المحدودة (MILKFED) (الهند)


• اتحاد راجستان التعاوني للألبان المحدودة (RCDF) (الهند)


• اتحاد تاميل نادو التعاوني لمنتجي الألبان المحدودة (TCMPF)(الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية: 

• أكتوبر 2022:وافق اتحاد منتجي الألبان التعاوني لولاية البنجاب المحدودة (MILKFED) على إطلاق العلامة التجارية Verka للحليب ومنتجات الألبان في دلهي. وقد استفاد من هذه الاتفاقية منتجي ومزارعي الألبان في الولاية. وكان الهدف من هذه الاتفاقية هو إفادة مزارعي الألبان بأقصى قدر من الدعم والأسعار الجيدة لهؤلاء المزارعين من خلال استكمال دخلهم من مزارعي الألبان.


• أغسطس 2022:أطلقت شركة Parag Milk Foods علامتها التجارية المتميزة للحليب، Pride of Cows، في أحمد آباد. تقدم شركة Pride of Cows للمستهلكين حليب البقر الطازج عالي الجودة يوميًا من مزرعة الألبان Bhagyalakshmi إلى المستهلكين في أحمد آباد. وقد ساعد إطلاق المنتج في أحمد آباد الشركة على ترسيخ مكانتها القوية في السوق في أحمد آباد، وبالتالي زيادة قاعدة المستهلكين لديها.


• يونيو 2022:أعلنت شركة Provilac عن إطلاق حليب البقر الخالي من اللاكتوز في الهند للاستحواذ على حصة متزايدة من السوق. تركز الشركة بشكل رئيسي على الابتكار وإطلاق منتجات الألبان المتخصصة لتمييز عروضها في الصناعة.


• مارس 2022:أطلقت شركة Heritage Foods Ltd. منتجها الجديد Premium Badam Milk، Badam Charger، مع قطع اللوز الحقيقية. يعد هذا المنتج إضافة حديثة إلى قائمة الشركة المتنامية من المنتجات ذات القيمة المضافة. سيكون Badam Charger متاحًا في جميع متاجر التجارة الحديثة والعامة ومنصات البقالة عبر الإنترنت.


• يناير 2022:يركز المجلس الوطني لتطوير منتجات الألبان على تجاوز نمو الصناعة في قطاع السمن لتحقيق نمو يزيد عن 20% في السنوات القادمة. تؤكد الشركة على التركيز على قطاع السمن لتوسيع فئتها من خلال إتاحة المنتجات في 50000 وحدة بيع بالتجزئة إضافية في 200 مدينة مختلفة على مستوى البلاد.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل India Dairy Market

يقدم تقرير البحث رؤى نوعية وكمية للسوق وتحليلاً مفصلاً لحصة سوق الألبان الهندية وحجم السوق والتجزئة ومعدل النمو لجميع القطاعات الممكنة. يقدم التقرير رؤى رئيسية مختلفة، ونظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وديناميكيات السوق، وتحليل SWOT، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الرئيسية، واتجاهات السوق الرئيسية، والمحركات، والمشهد التنافسي.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.94% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

حسب النوع

• لبن
  
  
  • الحليب السائب
  
  
  • الحليب المعبأ
  
  
  
  


• جبن


• سمنة


• حلويات الألبان


• مسحوق الحليب


• اللبن الرائب واللبن


• كريم


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


• تجار التجزئة المتخصصة


• متاجر البيع بالتجزئة على الإنترنت


• آحرون