حجم سوق السيارات الكهربائية (EV) في الهند، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب المنصة {ذات عجلتين، وثلاث عجلات، وأربع عجلات، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب والمركبات التجارية) وحسب نوع الدفع (مركبة كهربائية تعمل بالبطارية (BEV)، والهجينة السيارة الكهربائية (HEV))}، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق السيارات الكهربائية في الهند (EV) 8.03 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 23.38 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 117.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

وتحتل صناعة السيارات الهندية المرتبة الخامسة عالمياً ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر صناعة بحلول عام 2030 مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية بشكل كبير بسبب الارتفاع السكاني. لذا فإن الاعتماد على موارد الطاقة التقليدية ليس مناسباً، حيث تستورد الهند ما يقرب من 80% من احتياجاتها من النفط الخام. علاوة على ذلك، تهدف NITI Aayog إلى تحقيق اختراق بنسبة 70٪ للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها بحلول عام 2030، وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفر بحلول عام 2070. ووفقا لوزارة الصناعات الثقيلة، تم تسجيل حوالي 0.52 مليون مركبة كهربائية في الهند في السنوات الثلاث الماضية.

سجلت السيارات الكهربائية في الهند نموًا قويًا في عام 2023، مدعومة بتنفيذ الحكومة لسياسات وبرامج مواتية. استحوذت ولاية أوتار براديش على الحصة القصوى من مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2023، بالهند. بلغ إجمالي الوحدات المباعة في جميع القطاعات 2,77,837 وحدة تليها كارناتاكا بـ 1,52,324 وحدة وتاميل نادو بـ 90,241 وحدة. تصدرت ولاية أوتار براديش فئة المركبات ذات الثلاث عجلات، بينما قادت كارناتاكا وماهاراشترا فئة المركبات ذات الثلاث عجلاتذات عجلتينوقطاعات الدفع الرباعي. على سبيل المثال، تخطط Mahindra & Mahindra أيضًا لإطلاق 16 سيارة بالبطارية، 8 لكل منها في قطاع سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية الخفيفة بحلول عام 2027. وقد شكّل جائحة كوفيد-19 تحديًا كبيرًا لمصنعي السيارات الكهربائية في الهند. أدت مرافق التصنيع المغلقة مؤقتًا إلى تعطيل سلسلة التوريد، وأثر نقص المواد الخام بشكل كبير على نمو هذه الصناعة؛ أثرت أزمة أشباه الموصلات سلبًا على إنتاج هذه المركبات في الهند.

اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في الهند

يؤدي الطلب المتزايد على وسائل النقل الكهربائية الصغيرة في المنطقة إلى دفع نمو السوق

الطلب المتزايد واعتماد المركبات الكهربائية الصغيرة مثل المركبات الكهربائية ذات العجلتين وثلاث عجلات كهربائيةهو الاتجاه المستمر في السوق. السوق الهندي حساس للغاية للسعر، ويفضل غالبية السكان الهنود المركبات ذات العجلتين في وسائل النقل اليومية بسبب الازدحام المروري المتزايد بسرعة. لذلك، في الهند، من المتوقع أن يؤدي انخفاض تكلفة المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات مقارنة بالمركبات ذات الأربع عجلات، إلى جانب الملاءمة العالية للمركبات ذات العجلتين لظروف حركة المرور على الطرق الهندية، إلى تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات. عجلات خلال فترة التوقعات.

على سبيل المثال، تبلغ تكلفة المركبات الكهربائية ذات العجلتين في الهند ما يقرب من 600 دولار أمريكي إلى 3,755 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من تكلفة المركبات الكهربائية ذات الأربع عجلات. بعض النماذج ذات العجلتين الأكثر شعبية في الهند تشمل Revolt RV 400، Tork Kratos، وغيرها.

ولتلبية الطلب المتزايد، تخترق أيضًا العديد من العلامات التجارية المحلية ذات العجلتين الكهربائية السوق لاغتنام فرص نمو الإيرادات في مجال كهربة السيارات سريعة النمو في الهند.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي دفع الحكومة الهندية نحو تبني وسائل النقل الكهربائية من خلال تقديم إعانات دعم FAME India وميل المستهلك نحو التنقل الكهربائي الصغير إلى تعزيز السوق في السنوات المقبلة.

عوامل نمو سوق السيارات الكهربائية في الهند

ارتفاع أسعار الوقود لتعزيز نمو السوق خلال فترة التوقعات

يعد ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في الهند أحد العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطلب عليهسوق السيارات الكهربائيةفي المنطقة. تكلفة شراء المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري أقل من تكلفة شراء المركبات الكهربائية. ومع ذلك، فإن تكاليف تشغيلها مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل. وفي المقابل، فإن تكلفة تشغيل المركبات الكهربائية أقل بكثير من تكلفة تشغيل المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري. ولذلك، من المتوقع أن يؤدي تحول تفضيل المستهلك نحو اعتماد السيارات الكهربائية كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود الأحفوري إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تركيز الحكومة على مكافحة تغير المناخ من خلال تشديد معايير التحكم في الانبعاثات وإدخال سياسات إلغاء المركبات التقليدية إلى دفع نمو السوق في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤثر خطط شركات صناعة السيارات أو أهدافها لتحويل أسطول سياراتها التقليدية إلى سيارات كهربائية بالكامل لاغتنام فرص نمو الإيرادات المبكرة في الأسواق الناشئة بشكل إيجابي على السوق.

الانخفاض المستمر في تكلفة بطاريات المركبات الكهربائية لدفع نمو السوق

سوق السيارات الهندي حساس للسعر. وبالتالي، فإن الانخفاض المستمر في تكلفة بطاريات الليثيوم أيون يؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق. أحد المحركات الأساسية لاعتماد السيارات الكهربائية هو تقليل تكلفة البطارية، وبالتالي تقليل تكافؤ التكلفة الإجمالية للتشغيل (TCO) والتكاليف الأولية المرتفعة للمركبات الكهربائية في الهند. انخفضت تكاليف البطارية بنحو 85% خلال العقد الماضي، مما شهد اعتماداً أوسع للسيارات الكهربائية في جميع فئات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار البطاريات إلى 139 روبية هندية لكل كيلوواط ساعة في عام 2023، بانخفاض بنسبة 14% من 161 روبية هندية لكل كيلوواط ساعة في عام 2022. وانخفضت أسعار معادن البطاريات الرئيسية، مثل الليثيوم، بشكل كبير منذ يناير بسبب النمو الكبير في الإنتاج. القدرة في جميع أجزاء سلسلة قيمة البطارية، بدءًا من المواد الخام والمكونات وحتى خلايا البطارية وحزمها.

العوامل المقيدة

من المرجح أن تؤدي المخاوف المتعلقة بالسلامة بين السكان فيما يتعلق بمخاطر الحرائق إلى تقييد نمو السوق قليلاً

لا يزال انتشار السيارات الكهربائية منخفضًا في الهند مقارنة بالدول الأخرى. كما أن وعي المستهلك في المنطقة منخفض بشكل ملحوظ. لذلك، أثارت حوادث الحريق الأخيرة في المركبات الكهربائية ذات العجلتين للاعبين الرائدين مثل Ola Electric وPure EV وOkinawa تساؤلات حول سلامة استخدام هذه المركبات. قامت حكومة الهند أيضًا بالتحقيق في نماذج السيارات الكهربائية من هذه العلامات التجارية الرائدة للعثور على السبب الجذري والمسؤولين عن هذه الهفوات المتعلقة بالسلامة.

وبعد ذلك، استدعى هؤلاء اللاعبون نماذج سياراتهم الكهربائية لتجنب المزيد من احتمالات خطر الحريق. على سبيل المثال، استدعت شركة Ola Electric ما يقرب من 1441 وحدة من دراجتها الكهربائية ذات العجلتين، كما استدعت أوكيناوا 3215 وحدة من دراجتها الكهربائية.سكوتر كهربائيامدح Pro لإصلاح المشكلات المتعلقة بالبطارية. علاوة على ذلك، قامت شركة Pure EV باستدعاء ما يقرب من 2000 وحدة من طرازي Epluto 7G وEtrance+. علاوة على ذلك، يعد افتقار الهند إلى نظام بيئي راسخ للمركبات الكهربائية أحد العوائق الرئيسية أمام اعتماد السيارات الكهربائية في المنطقة.

تحليل تجزئة سوق السيارات الكهربائية في الهند

عن طريق تحليل المنصة

الطلب السريع على العجلتين في المناطق الحضرية لتعزيز نمو السوق

استنادًا إلى سوق المنصات، يتم تصنيفها إلى مركبات ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات. سيطر قطاع المركبات ذات العجلات الأربع على السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن يهيمن على سوق السيارات الكهربائية في الهند خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أيضًا أن تهيمن خلال فترة التنبؤ بأقصى حصة في السوق. يجد ركاب المدينة أنها اقتصادية بالنظر إلى النطاق مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي (IC). بالمقارنة مع المركبات ذات العجلتين، تتمتع المركبات ذات العجلات الأربع بمساحة أكبر للبطاريات، مما يؤدي إلى نطاق أعلى بشحنة واحدة. وهذا يجعل القطاع مهيمنًا مقارنة بالجزأين الآخرين.

تشهد المركبات ذات العجلتين هيمنة كبيرة على المركبات ذات العجلات الأربع وهي القطاع الأسرع نموًا. تُستخدم المركبات ذات العجلتين بشكل كبير في الهند للنقل. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الازدحام المروري المتزايد على الطرق الهندية على السكان لاعتماد وسائل التنقل الصغيرة للتنقلات اليومية والنقل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الوعي وتوافر المركبات الكهربائية ذات العجلتين إلى تسريع انتشار المركبات الكهربائية ذات العجلتين في السوق الهندية. وفقًا لـ VAHAN، شهد سوق المركبات الكهربائية ذات العجلتين زيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 34.42% في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (الربع الثالث من السنة المالية 24) مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني من السنة المالية 24)، مما يشير إلى نمو قوي في السيارات الكهربائية. قطاع.

عن طريق تحليل نوع السيارة

الراحة ونطاق القيادة الذي توفره سيارات الركاب يجعل هذا القطاع هو المسيطر في السوق

حسب نوع السيارة يتم تصنيف السوق إلىسيارات الركابوالمركبات التجارية. استحوذت سيارات الركاب على أعلى حصة في سوق السيارات الكهربائية في الهند في عام 2023. كما أنها تهيمن على السوق والقطاع الأسرع نموًا. يزداد الطلب على سيارات الركاب بسبب توافر الخيارات المتنوعة والراحة والرفاهية التي توفرها مع انبعاثات نظيفة. بالنظر إلى الاتجاه المتزايد لشراء EVS للركاب. كما تحقق المركبات التجارية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام 2024 – 2032.

على سبيل المثال، في أغسطس 2022، انضمت شركة Tata Motors، الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات في الهند، إلى بنك State Bank of India لتقديم حلول تمويل الوكلاء الإلكترونيين (e-DFS) لتجار سيارات الركاب الكهربائية المعتمدين لديها. سيقطع هذا العقد شوطًا طويلًا نحو تعزيز ثقافة السيارات الكهربائية واعتمادها في الهند. وسيكون جزءًا من خطة مهمة التنقل الكهربائي الوطنية في البلاد.

 عن طريق تحليل نوع الدفع

تهيمن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على السوق بسبب زيادة الكفاءة والانبعاثات الصفرية

بناءً على نوع الدفع، يتم تصنيف السوق إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) والمركبات الكهربائية الهجينة (HEV). المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي تسمى BEVs، هي مركبات كهربائية بالكامل مزودة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن ولا تحتوي على محركات بنزين تقليدية. يتم الحصول على كل الطاقة اللازمة لدفع السيارة من مجموعة البطارية، والتي يتم إعادة شحنها من الشبكة. تستخدم المركبات الكهربائية بالبطارية الكهرباء المخزنة في مجموعة البطاريات لتشغيل محرك كهربائي وتدوير العجلات. عند نفاد البطاريات، يتم إعادة شحنها باستخدام كهرباء الشبكة من وحدة شحن مخصصة أو مقبس حائط.

تعتبر Hyundai Kona وMG ZS-EV وTata Nexon أمثلة كاملة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الهند. ستكون BEV هي المهيمنة في عام 2023 ومن المتوقع أن تكون هي المهيمنة خلال الفترة المتوقعة. كما أنها تعرض القطاع الأسرع نموًا مقارنة بالآخرين. تستخدم BEV بطارية كهربائية بحتة لتشغيل السيارة. ولذلك، فإن تركيز الحكومة ومبادراتها لحظر المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في المستقبل القريب تؤثر على السكان لاعتماد المركبات الكهربائية بالبطارية النقية للاستخدام طويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار البطاريات وانخفاض تكاليف تشغيل المركبات الكهربائية بالبطارية إلى تسريع انتشارها في هذه الصناعة قريبًا. كما شهد قطاع السيارات الكهربائية الهجينة (HEV) نموًا من عام 2023 إلى عام 2032. وتعد السيارات الكهربائية الهجينة جزءًا مثاليًا بين محركات EV وIC النقية. السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية هي سيارات كهربائية خالصة بدون أي محركات تعمل بالبنزين.

وفي أغسطس 2022، تخطط تويوتا للتركيز على إنتاج سيارات هجينة منخفضة التكلفة في البلدان النامية. تخطط تويوتا لبيع سيارات هجينة غير مكلفة لعامة الناس للاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات في الدول النامية. سيكون هدفها الأول هو السوق الهندية. ولتأمين التبادل التكنولوجي والتصنيع منخفض التكلفة، ستعتمد تويوتا على تعاونها مع سوزوكي.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق السيارات الكهربائية (EV) في الهند

المنتجات ذات الأسعار المعقولة وسهولة التوفر للعملاء تجعل شركة TATA Motors هي المهيمنة في سوق المركبات الكهربائية

تاتا موتورز تأسست عام 1945 ويقع مقرها الرئيسي في مومباي، الهند. ولها تواجد في 3000 موقع في 500 مدينة في الهند. تاتا موتورز هي شركة تصنيع سيارات عالمية. تنتج الشركة السيارات ومركبات الخدمات والحافلات والشاحنات ومركبات الدفاع. كما أنها تقوم بتصنيع المحركات للتطبيقات البحرية والصناعية، والركام مثل المحاور، وناقلات الحركةالمركبات التجارية. ويحقق طرازا السيارات الكهربائية التابعان للشركة، Nexon وTigor، أكبر المبيعات في الهند. تمتلك الشركة الحد الأقصى من حصة السوق. تمتلك شركة TATA 10 مرافق تصنيع ومركزين للبحث والتطوير / الهندسة والتصميم في الهند. لقد باعوا 694,159 مركبة وحققوا إيرادات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في الهند.

قائمة الشركات الرئيسية:

• علا الكهربائية(الهند)


• محركات التلفاز(الهند)


• باجاج أوتو المحدودة(الهند)


• أثير للطاقة (الهند)


• Hero MotoCorp Limited (الهند)


• غريفز إلكتريك موبيليتي برايفت ليمتد (الهند)


• ماهيندرا وماهيندرا المحدودة (الهند)


• بياجيو المركبات الجندي. المحدودة (الهند)


• تي آي كلين موبيليتي برايفت ليمتد (الهند)


• يولر موتورز(الهند)


• Omega Seiki Mobility (الهند)


• ألتيجرين (الهند)


• سايرا للسيارات الكهربائية (الهند)


• Citylife للسيارات الكهربائية (الهند)


• تاتا موتورز المحدودة(الهند)


• إم جي موتورز (المملكة المتحدة)


• هيونداي (كوريا الجنوبية)


• مجموعة بي إم دبليو (ألمانيا)


• بي واي دي (الصين)


• بي سي ايه أوتوموبيلز بي في تي المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يناير 2024،قدمت شركة Mahindra & Mahindra Ltd. ثلاثة أنواع جديدة - EC Pro (بطارية 34.5 كيلووات في الساعة، شاحن تيار متردد بقدرة 3.3 كيلووات)، وEL Pro (بطارية 34.5 كيلووات في الساعة، شاحن تيار متردد بقدرة 7.2 كيلووات)، وEL Pro (بطارية 39.4 كيلووات في الساعة، شاحن تيار متردد بقدرة 7.2 كيلووات). تم تجهيز الطراز الجديد بنظام ترفيهي معلوماتي مقاس 26.04 سم ومجموعة أدوات رقمية مقاس 26.04 سم، مما يكمل التصميمات الداخلية المتطورة ذات اللون المزدوج مع لوحات عدادات متميزة وحديثة.


• في أغسطس 2023،طرحت شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة علاماتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية (XUV وBE) في المملكة المتحدة العام الماضي. أعلنت الشركة الآن أنها ستطلق خمس سيارات دفع رباعي كهربائية جديدة في الهند بحلول عام 2026. وستعتمد هذه المنتجات القادمة على منصة INGLO EV المتطورة من ماهيندرا.


• في يوليو 2023،أعلنت شركة كيا أنها ستطلق الجيل القادم من سيارة كرنفال MPV المتميزة وسيارة الدفع الرباعي الكهربائية EV9 في الهند في العامين المقبلين. وتخطط الشركة لإطلاق ثلاثة نماذج جديدة في البلاد، اثنان منها سيكونان من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025. وتقدم الشركة EV6 باعتبارها سيارتها الوحيدة في الهند..


• في يناير 2022وقعت شركة Hero Electric عقدًا استراتيجيًا مع مجموعة ماهيندرا. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ماهيندرا بتصنيع اثنتين من الدراجات البخارية الكهربائية الأكثر شهرة من شركة Hero Electric - أوبتيما وNYX - في مصنع بيثامبور في ولاية ماديا براديش. كانت مجموعة ماهيندرا رائدة في مجال السيارات الكهربائية ذات الثلاث والأربع عجلات لسنوات عديدة أثناء قيادة التحول إلى السيارات الكهربائية عبر قطاع المستهلكين والشركات.


• في يناير 2022أعلنت شركة Bajaj Auto عن إطلاق وحدة جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية في الهند، والتي يمكنها تصنيع 5 آلاف سيارة كهربائية سنويًا بطاقة إجمالية. سيتم بناء سيارة Bajaj Chetak EV الجديدة بمكونات محلية لتقليل الاعتماد على الأجزاء المستوردة. يمكن إطلاق Chetak الجديد بسعر معقول مقارنةً بـ Chetak الحالي.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً لسوق السيارات الكهربائية في الهند ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والمستخدمين النهائيين والتصميم والتكنولوجيا. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل India Electric Vehicle Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 22.4% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة منصة

• اثنين ويلر


• ثلاث ويلر


• أربع عجلات

أربع عجلات حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية

 بواسطة سيارات الدفع الرباعي حسب نوع الدفع

• (BEV) بطارية السيارة الكهربائية


• (HEV) مركبة كهربائية هجينة

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة المتوقعة لسوق السيارات الكهربائية في الهند؟

تقول Fortune Business Insights إن قيمة السوق بلغت 8.03 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 117.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هو معدل النمو المقدر لسوق السيارات الكهربائية في الهند؟

من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 22.4٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.

ما هي العوامل المتوقعة لدفع نمو السوق الهندية؟

أدت الزيادة السريعة في الطلب على Two Wheeler في المناطق الحضرية إلى جعل هذا القطاع ينمو بشكل أسرع.

من سيهيمن على سوق السيارات الكهربائية في الهند؟

تهيمن شركة تاتا موتورز على سوق السيارات الكهربائية المحلية