حجم سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند، وتحليل الأسهم والصناعة، بواسطة طائرات الهليكوبتر (المروحيات الخفيفة، والمروحيات المتوسطة، والمروحيات الثقيلة)، بواسطة المروحيات الخفيفة (HAL ALH Dhruv (CFW)، وHindustan Dhruv (CS)، وHAL LUH Helicopter، AW -109، Bell 407، AS-350، H-125، AW-119، وغيرها)، حسب المتوسط طائرات الهليكوبتر (Bell 412، Dauphin 365، وغيرها)، حسب نوع الإيجار (الإيجار الجاف والتأجير الشامل)، حسب التطبيق (العمليات التجارية الخارجية، خدمات الطوارئ الطبية (EMS)، مكافحة الحرائق، البحث والإنقاذ (SAR)، وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند 183.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 201.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 504.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 12.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

نحن في عملية التجديد India Helicopter Leasing Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

يشهد سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند نموًا كبيرًا مدفوعًا بعوامل مختلفة. وتشمل هذه المتطلبات المتزايدة لخدمات الطوارئ الطبية (EMS)، وسفر الشركات، ومشاريع السياحة وتطوير البنية التحتية. تهدف المبادرات الحكومية، مثل مخطط الاتصال الإقليمي (RCS) وUDAN إلى تعزيز الاتصال الإقليمي وإمكانية الوصول، وبالتالي تعزيز استخدام طائرات الهليكوبتر وتحسين نمو سوق الطائرات المروحية.تأجير الطائراتفي الهند.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع المروحيات للعديد من التحسينات والتحديثات التكنولوجية، مما يعزز سلامتها وكفاءتها واستدامتها البيئية. تعمل هذه التطورات على تحسين الكفاءة التشغيلية وجذب عملاء جدد من خلال تقديم مستوى أعلى من الخدمة والسلامة. تدرك الشركات تكلفة التأجير والملكية، وتستطيع الحصول على طائرات هليكوبتر جديدة دون إنفاق الكثير من المال. ويدعم التقدم في تكنولوجيا طائرات الهليكوبتر لتحسين القدرات التشغيلية والسلامة هذا الاتجاه.

شكلت جائحة كوفيد-19 تحديًا كبيرًا لسوق تأجير طائرات الهليكوبتر الهندية، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور والضغط المالي على المشغلين. وبسبب ذلك واجه العديد من المشغلين مشاكل مالية، وبالتالي أعادوا تقييم اتفاقيات الإيجار الخاصة بهم.

اتجاهات سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند

تعد الحلول المخصصة لتأجير طائرات الهليكوبتر من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين اتجاهًا بارزًا في السوق

تكتسب المروحيات ذات التصميمات المعيارية التي تسمح بالتخصيص وإعادة التشكيل بسهولة شعبية كبيرة. تتيح هذه المرونة للمشغلين تكييف طائرات الهليكوبتر لمختلف المهام، مثل نقل البحث والإنقاذ (SAR) وIP (IP) دون الحاجة إلى تعديلات واسعة النطاق. تشمل فوائد التخصيص تعدد الاستخدامات وكفاءة التكلفة، من بين أمور أخرى. يتضمن التكامل الفني لهذا التصميم الداخلي سريع التغيير، وتركيب المعدات المتخصصة، وغيرها.

على سبيل المثال، استفادت شركة Pawan Hans Limited، أكبر مشغل لطائرات الهليكوبتر في الهند، من التصاميم المعيارية لتوسيع عروض خدماتها وعملياتها. في فبراير 2023، بدأت شركة Pawan Hans Ltd. في توفيرخدمات طائرات الهليكوبترعلى ستة طرق في ولاية اسام. تم إطلاق خدمة طائرات الهليكوبتر الجديدة في إطار برنامج RCS UDAN، وتوفر الاتصال بشبكة ديبروجاره-جارهات-تيزبور-جواهاتي-تيزبور-جارهات-ديبروجاره.

تتيح هذه المرونة للمشغلين تحقيق أقصى استفادة من أسطولهم، وتقليل تكاليف التشغيل، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائهم. علاوة على ذلك، مع استمرار نمو الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر متعددة الاستخدامات، من المتوقع أن يصبح الميل نحو التصميمات المعيارية والتخصيصات أكثر بروزًا ويعزز نمو سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند.

عوامل نمو سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند

ارتفاع الطلب على خدمات السفر للشركات وكبار الشخصيات سيحفز نمو سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند

من المتوقع أن تؤدي مجموعة العوامل، مثل زيادة طلب الشركات، وتوسيع سوق كبار الشخصيات، وتحسينات البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي، والسياسات الحكومية الداعمة، إلى دفع نمو سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند. ومع إدراك المزيد من الشركات والأفراد لفوائد النقل بطائرات الهليكوبتر، يصبح التأجير وسيلة جذابة للوصول إلى طائرات جديدة وتلبية احتياجات السفر الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، لاحظت الهند زيادة كبيرة في عدد أصحاب الثروات الضخمة والأفراد، والمديرين التنفيذيين للشركات، والمسؤولين الحكوميين. تختار هذه الفئة السكانية خيارات السفر الفاخرة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر الخاصة المستأجرة للاستخدام الشخصي والتجاري. يمكن لشركات تأجير طائرات الهليكوبتر الاستجابة لهذا الطلب المتزايد من خلال تقديم خدمات ووسائل راحة مخصصة لكبار الشخصيات وكبار الشخصيات، مثل الوجبات على متن الطائرة والنقل البري. وفي سبتمبر 2023، خططت الهند لإضافة 12 طائرة هليكوبتر جديدة من فئة VVIP مع ميزات أمان متقدمة. خططت الحكومة لشراء هذه المروحيات للرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء. حاليًا، يستخدم الدليل الرئيسي طائرات هليكوبتر روسية من طراز MI 17V5، والتي لا تلبي معايير الأدلة في البلدان الأخرى.

علاوة على ذلك، يقدم مشغلو طائرات الهليكوبتر، مثل Blueheights Aviation وGlobal Vectra Helicorp، مجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الأثرياء. تشمل الخدمات خط سير مخصص ووسائل راحة فاخرة وعروض جذابة وغيرها.

سيُظهر السوق نموًا كبيرًا بسبب الارتفاع في تطوير البنية التحتية والدعم الحكومي

تستثمر الحكومة الهندية في البنية التحتية للطيران، بما في ذلك تطوير مهابط طائرات الهليكوبتر الجديدة ومنصات طائرات الهليكوبتر، لدعم الطلب المتزايد على خدمات طائرات الهليكوبتر. وقد أدخلت الحكومة العديد من السياسات لتعزيز نمو الطيران، بما في ذلك خدمات طائرات الهليكوبتر. تهدف المشاريع، مثل مخطط الاتصال الإقليمي (RCS)، إلى تحسين الاتصال الجوي في البلدات والمدن الصغيرة وخلق فرص جديدة لمشغلي طائرات الهليكوبتر. كما اتخذت الحكومة خطوات لتخفيف اللوائح وتسهيل الأعمال في أسواق الطيران.

إن تركيز الحكومة على تطوير مطارات طائرات الهليكوبتر وتبسيط الأطر التنظيمية يخلق بيئة مواتية لتأجير طائرات الهليكوبتر وعملياتها في الهند. وفي ديسمبر 2023، كشفت حكومة ولاية أوتار براديش عن خطتها لفرض ضرائب على طائرات الهليكوبتر في المواقع السياحية الرئيسية، بهدف تعزيز قطاع الطيران المدني. وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited لتشغيل رحلات جوية بين أغرا وماثورا لمدة 30 عامًا.

وفي فبراير 2023، منحت حكومة هيماشال براديش الإذن بتشغيل ثماني طائرات هليكوبتر في أجزاء مختلفة من الولاية. في المرحلة الأولى، سيتم إنشاء مهابط طائرات الهليكوبتر في ساسان في هاميربور، وراكار في كانجرا، وسلطانبور في تشامبا، وبيردي في كولو، وجيسبا، وسيسو، وسارفو في كينور.

العوامل المقيدة

ارتفاع التكلفة التشغيلية لتقليل الطلب على خدمات تأجير طائرات الهليكوبتر

تعد عمليات طائرات الهليكوبتر باهظة الثمن لأنها تشمل نفقات الصيانة والوقود والتأمين ورسوم الطيار. يمكن أن تكون هذه التكاليف مرتفعة بالنسبة لصغار المشغلين أو الجدد في السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مجال تمويل الطائرات لتأجير طائرات الهليكوبتر في الهند ينمو، حيث يعتمد العديد من المشغلين على خيارات التمويل الخارجي التي قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد الصناعة الهندي (CII) في عام 2024، فإن الضرائب المرتفعة على وقود توربينات الطيران (ATF) في الهند تشكل العديد من التحديات أمام صناعة الطيران المحلية. تأخذ ATF حصة كبيرة من تكاليف تشغيل شركة الطيران، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 40-45%، على عكس الطرازات العالمية التي تتراوح تكاليف الوقود فيها بين 20-30%.

علاوة على ذلك، يخضع تشغيل طائرات الهليكوبتر في الهند للوائح الصارمة التي وضعتها المديرية العامة للطيران المدني (DGCA). إن تلبية هذه المتطلبات، مثل تدريب الطيارين، ووثائق الصيانة، وشهادة صلاحية الطيران، ستؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل.

تحليل تجزئة سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند

عن طريق تحليل طائرات الهليكوبتر

استحوذ قطاع طائرات الهليكوبتر الخفيفة على حصة سوقية رائدة في عام 2023 بسبب برامج توسيع الأسطول المتنامية

استنادًا إلى طائرات الهليكوبتر، يتم تقسيم السوق إلى طائرات هليكوبتر خفيفة وطائرات هليكوبتر متوسطة وطائرات هليكوبتر ثقيلة.

استحوذ قطاع طائرات الهليكوبتر الخفيفة على أعلى حصة سوقية لتأجير طائرات الهليكوبتر في الهند في عام 2023. ويعد التوسع السريع لأسطول طائرات الهليكوبتر الخفيفة في الهند سببًا بارزًا سيساعد هذا القطاع على السيطرة خلال فترة الدراسة. على سبيل المثال، في يوليو 2023، خطط الجيش الهندي لاستئجار 20 طائرة هليكوبتر خفيفة ومعدات دعم أرضي لمدة خمس سنوات من قاعدتين (داخل القواعد الجوية للجيش). يتضمن عقد الإيجار جميع خدمات الصيانة بما في ذلك الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء (PBL) وتدريب طاقم الطيران (بما في ذلك المدربين) خلال مدة عقد الإيجار.

من المقدر أن يكون قطاع طائرات الهليكوبتر المتوسطة هو القطاع الأسرع نموًا خلال فترة التوقعات. إن المساحة الجغرافية الشاسعة للهند وتضاريسها المعقدة تجعلها مرغوبة للغاية للاتصال الجوي. تعتبر طائرات الهليكوبتر متوسطة المدى مثالية لهذه الحاجة، حيث توفر التوازن بين القوة والتحكم. ونتيجة لذلك، هناك زيادة كبيرة في معاملات تأجير طائرات الهليكوبتر ذات الرفع المتوسط ​​في الهند.  في فبراير 2024، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة إلى أن الشركة تخطط لمتابعة عمليات الاعتماد العسكرية والمدنية في وقت واحد لطائرتها الهليكوبتر متوسطة الرفع. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان أن تكون الطائرة المروحية متاحة للاستخدام العسكري والمدني، خاصة في قطاع السياحة بطائرات الهليكوبتر، في نفس الوقت تقريبًا.

بواسطة تحليل طائرات الهليكوبتر الخفيفة

الطلب المتزايد على خدمات الطوارئ في الهند سيساعد الآخرين على الريادة

بناءً على طائرات الهليكوبتر الخفيفة، ينقسم السوق إلى هال أله دروف (CFW)، هندوستان دروف (CS)، هال لوه هليكوبتر، AW -109، بيل 407، AS-350، H-125، AW-119، وغيرها.

سيستحوذ القطاع الآخر على أكبر حصة سوقية خلال الفترة المتوقعة 2024-2032. يشمل هذا القطاع H125، H145، AW 109، BK117، وغيرها الكثير. يتزايد الطلب على خدمات الطوارئ الطبية بطائرات الهليكوبتر (HEMS) في الهند بسبب الحاجة إلى الدعم الطبي السريع ونقل المرضى في الوقت المناسب، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية. وتعتبر المروحيات الخفيفة مثالية لهذه المهمة نظرا لقوتها وقدرتها على دخول المناطق الصعبة بسرعة.

سيشهد قطاع طائرات الهليكوبتر HAL LUH نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. يرجع نمو هذا القطاع إلى الاستخدام المتزايد لهذه المروحية لتحل محل الأساطيل القديمة من طائرتي Cheetah وChetak.طائرات هليكوبترتديرها القوات المسلحة الهندية. في يناير 2023، وافقت وزارة الدفاع الهندية على الوحدات المستأجرة المكونة من 12 طائرة هليكوبتر لونار (LUH) من شركة هندوستان للطيران (HAL). وفقًا للمعلومات الصادرة، ستتألف LRIP1 من أربع طائرات LUH، اثنتان للقوات الجوية الهندية (IAF) واثنتان للجيش الهندي، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول مارس 2023.

بواسطة تحليل طائرات الهليكوبتر المتوسطة

البعض الآخر يهيمن على القطاع بسبب التقدم التكنولوجي والقدرات المتعددة المهام

بواسطة المروحيات المتوسطة، ينقسم السوق إلى طائرات بيل 412، ودوفين 365، وغيرها.

ومن المتوقع أن يهيمن الجزء الآخر على السوق خلال فترة التنبؤ. يتضمن هذا القطاع طائرات HAL Prachand وAW 139 وAW 169 وS-76 وغيرها. في أبريل 2024، أعلنت شركة HAL أنها تعمل على تطوير مروحية هندية متعددة الأدوار (IMRH) متوسطة الرفع بوزن 13 طنًا بقدرة حمل تبلغ 1500 كجم. كشفت HAL مؤخرًا عن نموذج تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر، يُظهر تنوع المروحية ويمكن استخدامه في نقل القوات والمهام القتالية وغيرها من العمليات.

من المتوقع أن يكون قطاع Bell 412 هو القطاع الأسرع نموًا خلال فترة التوقعات. تستفيد صناعة السياحة في الهند بشكل كبير من الطلب على طائرات الهليكوبتر Bell 412. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الزيادة في السفر والسياحة في الهند إلى تعزيز نمو هذا القطاع.

حسب تحليل نوع الإيجار

يحتل قطاع الإيجار الجاف مكانة رائدة بسبب مرونته وتحكمه بالمستأجرين

بناءً على نوع عقد الإيجار، يتم تصنيف السوق إلى عقد إيجار جاف وعقد إيجار رطب.

استحوذ قطاع الإيجار الجاف على أعلى حصة سوقية في عام 2023 ويُقدر أنه القطاع الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة. في عقد الإيجار غير الشامل، يتمتع المستأجر بالسيطرة الكاملة على الطائرة، بما في ذلك اختيار الطاقم ومقدمي الصيانة والعلامة التجارية. وهذا يسمح لهم بتخصيص الطائرة حسب احتياجاتهم والحفاظ على هوية علامتهم التجارية.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الإيجار الشامل للخدمة نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. يوفر الإيجار الشامل شروط إيجار أقصر. تسمح فترات الإيجار الأقصر للمؤجرين بمواكبة التكنولوجيا وتقديم نماذج أحدث من طائرات الهليكوبتر لعملائهم. ونظرًا لهذه الميزة، يختار العديد من المشغلين الإيجار الشامل للخدمة، وبالتالي فإن لهذا العامل تأثيرًا كبيرًا على السوق.

عن طريق تحليل التطبيق

تطبيقات أخرى للهيمنة بسبب زيادة العمليات متعددة الأدوار من قبل لاعبين مختلفين

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى عمليات تجارية خارجية،خدمات الطوارئ الطبية (EMS)ومكافحة الحرائق والبحث والإنقاذ (SAR) وغيرها.

ومن المتوقع أن يحصل الجزء الآخر على أكبر حصة في السوق خلال فترة التنبؤ. يتضمن هذا القطاع تطبيقات، مثل نقل الشركات، وتشغيل المرافق، والأنشطة الترفيهية، والإعلام، والترفيه والسياحة، ونقل كبار الشخصيات، وغيرها. كان هناك ارتفاع ملحوظ في نقل كبار الشخصيات والسياحة في الهند مع استمرار النمو الاقتصادي في زيادة ثروة الأفراد والشركات.

من المتوقع أن يسجل قطاع العمليات التجارية الخارجية أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. تعد صناعة النفط والغاز البحرية في الهند محركًا رئيسيًا لتأجير طائرات الهليكوبتر. تحتاج الشركات، مثل ONGC (شركة النفط والغاز الطبيعي) إلى حلول نقل فعالة لدعم عملياتها في المناطق النائية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يقوم اللاعبون الرئيسيون بتقديم لاعبين جدد من خلال الشراكات الإستراتيجية وشراء طائرات الهليكوبتر

يعتبر سوق تأجير طائرات الهليكوبتر في الهند مجزأ للغاية، حيث يقوم العديد من اللاعبين بتوسيع عملياتهم. يركز اللاعبون الرئيسيون في الصناعة على الترويج لدخول لاعبين جدد إلى السوق من خلال التحالفات الإستراتيجية واقتناء نماذج طائرات الهليكوبتر المتقدمة. هدف هذه الشركات القائمة هو زيادة تواجدها في السوق، واستخدام التقدم التكنولوجي، وتوسيع خدماتها من خلال العمل مع مختلف أصحاب المصلحة. عدد قليل من الوافدين الجدد البارزين هم Vman Aviation Services وAcumen Aviation وVistajet Leasing IFSC Pvt. المحدودة.

قائمة الأعلى شركات تأجير طائرات الهليكوبتر الهندية:

• HaveUs Aerotech India (الهند)


• مواثيق K-Air(الهند)


• كاجيو للطيران الخاصة المحدودة(الهند)


• فيمان لخدمات الطيران(الهند)


• بليد الهند (الهند)


• باوان هانز المحدودة (الهند)


• شركة هيليجو تشارترز الخاصة المحدودة. (الهند)


• الهيمالايا خدمات طائرات الهليكوبتر الجندي. المحدودة (الهند)


• طيران التراث (الهند)


• جلوبال فيكترا هيليكورب المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2024 -أعلن وزير المالية الهندي عن دعم قانوني لتمويل شركات الطيران وتكاليف الشحن في الهند لحماية شركات الطيران من المشاكل المالية. ساعد وزير المالية إدارة الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) من خلال منح فترة سنة واحدة بدلاً من الأشهر الستة السابقة.


• يونيو 2024 -كشفت شركة Acumen Aviation، وهي شركة رائدة في إدارة أصول الطائرات، عن تعاونها مع Hanwha Aviation، وهي منصة لتأجير محركات الطائرات التجارية تم إنشاؤها حديثًا وشركة تابعة لمجموعة Hanwha Group. اختارت شركة Hanwha Aviation منصة Acumen الرئيسية، SPARTA، لإدارة أسطولها بالكامل من أصول الطيران المستأجرة.


• مايو 2024 -Haveus Aerotech الهند الجندي. المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة لمكونات الطائرات، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة - قسم الملحقات لكناو (ADL).


• يناير 2024 -الفطنة لتأجير الطيران الجندي. وقعت شركة Spirit Air LLP ("Spirit Air")، شركة الطيران المحلية للركاب ومقرها الهند ومنظمة التدريب على الطيران (FTO)، خطاب نوايا لتأجير الطائرات التي سيتم تشغيلها من قبل شركة Spirit Air LLP ("Spirit Air") . تتولى شركة Spirit Air مسؤولية توفير الاتصال الرئيسي بين مدارج الهبوط البعيدة، والمهابط الإقليمية الفرعية التابعة للبلديات، والمطارات الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى تكريس نفسها لتدريب تدفق مستمر من الطيارين المستقبليين القادرين على تلبية متطلبات السفر الجوي المستقبلية.


• أبريل 2023 -وفقا لهيئة مركز الخدمات المالية الدولية (IFSCA) Biz، فإن شركات مدينة GIFT استأجرت طائرات هليكوبتر روسية. ومن بين 26 عقد إيجار تم إبرامها، كان 12 منها لطائرات ومروحيات.

تغطية التقرير

ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لرؤى السوق. ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع وتطبيقات تأجير طائرات الهليكوبتر. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 12.1% خلال الأعوام 2024-2032

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة طائرة هليكوبتر

• مروحية خفيفة


• مروحية متوسطة


• مروحية ثقيلة

بواسطة طائرة هليكوبتر خفيفة

• هال آله دروف (CFW)


• هندوستان دروف (CS)


• هليكوبتر هال لوه


• ايه دبليو -109


• بيل 407


• AS-350


• ح-125


• ايه دبليو-119


• آحرون

بواسطة مروحية متوسطة

• بيل 412


• دوفين 365


• آحرون

حسب نوع الإيجار

• الإيجار الجاف


• الإيجار الرطب

عن طريق التطبيق

• العمليات التجارية الخارجية


• خدمات الطوارئ الطبية (EMS)


• مكافحة الحرائق


• البحث والإنقاذ (ريال سعودي)


• آحرون