حجم سوق هياكل الطائرات، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب المكونات (الأجنحة، والأنف، وجسم الطائرة، والكنة والصرح، والذيل، وغيرها)، حسب المواد (السبائك، والمواد المركبة، والمعادن)، حسب المنصة (الطائرات ذات الأجنحة الثابتة (التجارية والعسكرية) وطائرات رجال الأعمال وطائرات الطيران العامة) والطائرات ذات الأجنحة الدوارة (المروحيات التجارية والمروحيات العسكرية و الطائرات بدون طيار)))، حسب طراز الطائرة (A320، A350، A330، A220، B737، B777، B787، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة حجم سوق هياكل الطائرات العالمية 116.09 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 123.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 210.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.93٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق هياكل الطائرات بحصة سوقية بلغت 37.62٪ في عام 2023.

تشتمل هياكل الطائرات على مكونات هيكل الطائرة التي تشكل الجسم أو الإطار العام للطائرة. يحتوي هيكل الطائرة على أجزاء مفردة من الطائرة قادرة على الطيران، مثل الكنة، وجسم الطائرة، والأنف. من المتوقع أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في السفر الجوي بعد الوباء والتوسع السريع للاعبين الرئيسيين في السوق إلى تعزيز نمو السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة.

يتكون هيكل الطائرة من مكونات مثل الأنف والأجنحة والكنة والصرح وجسم الطائرة ومعدات الهبوط والأبواب. تتحد كل هذه المكونات معًا لتكوين الإطار الأساسي للطائرة. تتكون الطائرات المختلفة من هياكل وهياكل ومكونات مختلفة. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد والاعتماد على عادم فوهة شيفرون، وهو جزء من الكنة، إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.  

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الطلبيات والتسليمات السنوية لشركتين رائدتين في تصنيع الطائرات التجارية في العالم. على سبيل المثال، بلغ إجمالي التسليمات العالمية في عام 2020 723 طائرة، أي بنسبة 42% عن عام 2019 و55.3% عن عام 2018، وهي السنة الثانية على التوالي التي تنخفض فيها عمليات التسليم. ومع ذلك، على مدى عامين، عوض السوق هذا الانخفاض، ونظرًا لزيادة حركة الركاب، سيكون قادرًا على التراجع إلى الطلب قبل الوباء.

اتجاهات سوق هياكل الطائرات

دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد لتكون بمثابة معزز لنمو السوق

بدأت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لمكونات هيكل الطائرة في الاستفادة من التقنيات الناشئة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتصنيع المكونات بكفاءة. تقوم الطباعة ثلاثية الأبعاد في المقام الأول بتصنيع المكونات، مثل الأجنحة والألواح والقنوات وغيرها. تُستخدم التقنية ثلاثية الأبعاد لتقليل عدد المكونات عن طريق طباعة جزأين متجاورين في مكون واحد وإنتاج أجزاء خفيفة الوزن. تقنيات أخرى، مثل التعلم الآلي المستخدمة في إنتاج وتكاملالطباعة ثلاثية الأبعادالمساعدة في عملية إنتاج وتصميم وتصنيع هياكل الطائرات وتصنيع مكون كامل باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد. على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2022، كشفت شركة GKN Aerospace، الشركة العالمية المصنعة لمكونات الطيران، عن الانتهاء من أكبر هيكل هيكلي للطائرات مصنوع من التيتانيوم. تم دعم تصنيع هيكل الطائرة بالطباعة والتحليلات ثلاثية الأبعاد لدعم الاستخدام الفعال والكفء.  

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل نمو سوق هياكل الطائرات

الطلب المتزايد على محركات الجيل الحديث المزودة بفوهة شيفرون يدعم نمو السوق

هناك تصاعد في الطلب على فوهة شيفرون، وهي عبارة عن امتداد فوهة عادم ذات نمط مثلث يتم تجهيزها في الطائرات الحديثة وتساعد في تقليل الضوضاء وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. يستخدم شيفرون في تقليل مستويات الصوت في العادم. تم اعتماد هذه التقنية في الجيل الحديث من طائرات بوينغ 747 و787، ووُجد أنها تقلل حوالي 15 ديسيبل من نغمة المروحة. تعمل الكمامة ذات البنية الشبيهة بالأسنان على تقليل تباين الضغط، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الضوضاء النفاثة. يعد الطلب المتزايد على المحركات الحديثة عاملاً رئيسياً يقود توسع السوق. علاوة على ذلك، قدم مشغلو الخطوط الجوية في جميع أنحاء العالم طلبات شراء بالجملة للطائرات ومحركاتها. على سبيل المثال،

• في يناير 2024، قدمت شركة Akasa Air، إحدى شركات الطيران الناشئة في الهند، طلبًا مؤكدًا لشراء 300 محرك CFM LEAP-1B لـ 150 طائرة Boeing 737 MAX التي طلبتها مؤخرًا. وفقًا لشركة CFM International، بلغت قيمة الطلب 4.5 مليار دولار أمريكي.

زيادة استخدام المواد المركبة لدفع نمو السوق

تعتبر المواد المركبة هي التفضيل الأول لمصنعي المعدات الأصلية لتصنيع هيكل الطائرة بسبب خصائصها النسبية مثل المتانة والموثوقية والمتانة. البلاستيك المقوى بالزجاج (GRP) والبلاستيك المقوى بالألياف (FRP) عبارة عن مواد مركبة تستخدم بشكل أساسي في تصنيع الجلد والطبقات الخارجية للطائرة. يتم إنتاج المواد المركبة GRP باستخدام الألياف الزجاجية وتحتوي على مركبات الفينيل والإيبوكسي والبوليستر. يشمل FRP الألياف وراتنج البوليمر. توفر الألياف بشكل أساسي القوة للمادة، وإذا كانت مرتبطة بالبوليمر، فإنها تزيد من قوة القص بين الصفائح. وبالتالي، فإن استخدام المواد المركبة لهياكل الطائرات يقلل من الوزن الإجمالي للطائرة.

• في فبراير 2023، قامت شركة GKN Fokker، وهي شركة تصنيع مقرها المكسيك، بتسليم هيكل هوائي مركب من البلاستيك الحراري بحجم 8 م × 4 م. تم تصنيع هيكل الطائرة كجزء من مشروع عرض جسم الطائرة متعدد الوظائف (MFFD) الذي تقوده شركة إيرباص.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة الصيانة والإصلاح للحد من السوقنمو

على الرغم من ارتفاع الطلب على المكونات، من المتوقع أن تؤدي التكلفة المرتفعة المرتبطة بشراء المكونات إلى كبح نمو السوق. التكلفة العالية المرتبطة بالصيانة والإصلاح تحد من نمو السوق حيث لا يتم تجديد مكونات هيكل الطائرة بعد التآكل. ولذلك، فإن أي ضرر يلحق بهيكل الطائرة يؤدي مباشرة إلى تغيير كامل في المكون، وبالتالي يستنزف التكلفة.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن التكلفة السنوية للأضرار الأرضية التي تلحق بالطائرات ستصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يعد الحصول على مكونات جديدة أمرًا مكلفًا نظرًا لتعقيد التصميم والتطوير والتصميم. يعد تكامل المكونات وتطويرها عبر الطائرة وصيانة هذه المكونات أمرًا مكلفًا. وبالتالي، قد تؤثر هذه العوامل سلبًا على نمو سوق هياكل الطائرات.

تحليل تجزئة سوق هياكل الطائرات

عن طريق تحليل المكونات

أدت التكلفة العالية لهيكل جسم الطائرة إلى هيمنة قطاع جسم الطائرة في هذا السوق

بناءً على المكونات، يتم تصنيف السوق إلى الأجنحة والأنف وجسم الطائرة والكنة والصرح والذيل وغيرها.

استحوذ قطاع جسم الطائرة على أكبر حصة في السوق في عام 2023. ويشير جسم الطائرة إلى قسم الجسم الرئيسي للطائرة الذي يحتوي على المقصورة والبضائع. تعد التكلفة العالية المرتبطة بهيكل جسم الطائرة سببًا مهمًا لهيمنة مكونات جسم الطائرة على السوق.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الأجنحة بأسرع معدل خلال الفترة 2024-2032. ويعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد على استبدال الأجنحة المعدنية التقليدية بأجنحة الطائرات المركبة. تعتبر طائرات الجيل الجديد أخف وزنا وتتطلب مواد مركبة أخف وزنا لأجنحتها. ولذلك، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع أعلى نمو. 

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل المواد

يهيمن قطاع السبائك على السوق بسبب ارتفاع معدل اعتمادها والطلب عليها

حسب المواد، يتم تصنيف السوق إلى السبائك والمواد المركبة والمعادن.

استحوذ قطاع السبائك على أكبر حصة سوقية في عام 2023 بسبب الطلب المرتفع على مواد السبائك المستخدمة في مكونات الطائرات الرئيسية. هناك العديد من السبائك الفضائية، بما في ذلك سبائك الألومنيوم والمنغنيز والنيكل والنحاس والتيتانيوم. الألومنيوم هو المعدن السائد في النظام في السبائك القائمة على الألومنيوم وعناصر صناعة السبائك مثل المنغنيز والنحاس والسيليكون والزنك والمغنيسيوم.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو قطاع المواد المركبة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويرجع النمو السريع في هذا القطاع إلى الجهود المتزايدة التي تركز على تطوير مكونات الطائرات. على سبيل المثال، وفقًا لشركة بوينج، تستخدم الشركة على نطاق واسع المواد المركبة في هيكل الطائرة والهيكل الأساسي الذي يميز طائرة بوينج 787 عن جميع طائرات بوينج التجارية السابقة. والنتيجة هي هيكل طائرة يتكون من ما يقرب من خمسين بالمائة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون ومواد مركبة مختلفة. تؤدي هذه الطريقة عادةً إلى توفير الوزن بمعدل 20% تقريبًا مقارنةً بتصميمات الألومنيوم التقليدية. توفر المكونات المصنوعة من مواد مركبة قوة تصميم عالية ومتانة ومرونة ووزنًا منخفضًا. تتيح هذه الخصائص تحسين أداء الطائرة وتقليل الوزن الإجمالي. على سبيل المثال، بالنسبة لطائرة A350، 53% عبارة عن محتوى مركب. بالنسبة لطائرة B787، يحتوي 50% منها على محتوى مركب، بينما تحتوي سلسلة Bombardier C على 40% محتوى مركب.

عن طريق تحليل المنصة

سيطر قطاع الأجنحة الثابتة على السوق بسبب التطبيقات الأوسع والأسطول المتزايد 

بناءً على المنصة، ينقسم السوق إلى طائرات ذات أجنحة ثابتة وطائرات ذات أجنحة دوارة.

وتنقسم الطائرات ذات الأجنحة الثابتة أيضًا إلى طائرات تجارية وعسكرية وطائرات رجال الأعمال وطائرات طيران عامة. وتتكون الطائرات ذات الأجنحة الدوارة من طائرات هليكوبتر تجارية، وطائرات هليكوبتر عسكرية، والمركبات الجوية بدون طيار (UAVs).   

سيطر قطاع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة على حصة السوق في عام 2023 بسبب التوافر الواسع وتحديد أولويات الإنتاج للطائرات ذات الأجنحة الثابتة بسبب ارتفاع الطلب. وكانت حركة الركاب الجوية المتزايدة وتوسيع أسطول شركات الطيران من العوامل الرئيسية التي أدت إلى نمو هذا القطاع خلال العام. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2023، في معرض دبي للطيران، أصبحت شركة طيران البلطيق، الناقل الوطني للاتفيا، أكبر عميل لطائرة إيرباص A220 في أوروبا. قدمت شركة الطيران طلبًا مؤكدًا لشراء 30 طائرة إضافية من طراز A220-300، مما رفع إجمالي الطلبيات المؤكدة لشركة الطيران إلى 80 طائرة.

من المتوقع أن يسجل قطاع الأجنحة الدوارة أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. إن الشراء المتزايد للطائرات العسكرية بدون طيار مثل MALE وHALE لتطبيقات ISR يدعم توسع السوق خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل نموذج الطائرة

سيطر قطاع طائرات A320 على السوق بسبب الطلب القوي في السوق وزيادة الإنتاج 

بناءً على طراز الطائرة، ينقسم السوق إلى A320، A350، A330، A220، B737، B777، B787 وغيرها.

سيطر قطاع طائرات A320 على حصة السوق في عام 2023 بسبب الطلب المتزايد على هياكل الطائرات. تلقت عائلة A320 أكثر من 18000 طلب، مع تجاوز عدد الطلبات المتراكمة 7000 طائرة اعتبارًا من عام 2023. وفي يونيو 2023، قدمت IndiGo طلبًا لشراء 500 طائرة من عائلة Airbus A320. تعد هذه الطلبية المكونة من 500 طائرة أكبر طلبية لشركة IndiGo وأكبر عملية شراء طائرات من قبل شركة طيران وإيرباص. سيتم اختيار المحرك لهذا الطلب في الوقت المناسب وسيكون له نفس المزيج من طائرات A320 و A321.

من المتوقع أن يسجل قطاع A350 حصة سوقية كبيرة خلال فترة التوقعات. تتميز طائرة A350 بتصميم متطور لهيكل الطائرة وديناميكيات هوائية لا مثيل لها تعمل على تقليل الوزن وحرق الوقود، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% مقارنة بطائرات الجيل السابق. ونتيجة لذلك، هناك ارتفاع كبير في القيمة السوقية خلال فترة الدراسة. في أبريل 2024، قدمت IndiGo طلبًا لشراء طائرات A350-900 ذات الجسم العريض مع شركة الطيران الأوروبية إيرباص في صفقة تتراوح قيمتها بين 4 مليارات دولار أمريكي و5 مليارات دولار أمريكي.

رؤى إقليمية

حسب المنطقة، يتم تقسيم السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

بلغت قيمة سوق أمريكا الشمالية 43.67 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يهيمن على السوق بسبب وجود أفضل مصنعي المعدات الأصلية في الولايات المتحدة وكندا. على سبيل المثال، في يونيو 2023، وافقت الحكومة الأمريكية على بيع 16 طائرة مراقبة إلى كندا بتكلفة 6 مليارات دولار أمريكي. وبالمثل، فإن الطلب المتزايد عبر شركات الطيران التجارية يحفز السوق عبر أمريكا الشمالية. على سبيل المثال، منذ يناير 2022، تلقت شركة طيران كندا أكثر من 15 طائرة جديدة بسبب توسع أنشطتها التجارية.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب العدد المتزايد من مصنعي المعدات الأصلية في المنطقة. وقد شهدت المنطقة طلبًا كبيرًا على هياكل الطائرات مؤخرًا بسبب ارتفاع تطبيقات الطائرات بدون طيار. تعمل المبادرات الحكومية الداعمة وزيادة ميزانية الدفاع على زيادة نمو السوق. الطفرة التجارية والتجارية في المنطقةالطائرات العسكريةومن المتوقع أن تعزز برامج التطوير والمشتريات نمو السوق.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2022، سعت اليابان للحصول على أكبر طلبية لطائرات بدون طيار هجومية في طلب قياسي لميزانية الدفاع بقيمة 40 مليار دولار أمريكي.

استحوذت أوروبا على ثاني أعلى حصة في سوق هياكل الطائرات العالمية في عام 2023. وترجع الحصة الكبيرة للمنطقة إلى الطلب المتزايد على هياكل الطائرات المركبة المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم اللاعبون الإقليميون الرئيسيون بتعزيز السوق خلال الفترة المتوقعة.

ستنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب المبادرات المتزايدة من قبل الحكومة والجهات الفاعلة العالمية التي تدخل السوق. ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد الطلب على المنتجات، والشراكات الناشئة مع اللاعبين العالميينسوق طائرات رجال الأعمالومن المتوقع أن تعزز نمو السوق.

ومن المتوقع أن تنمو أمريكا اللاتينية بمعدل نمو سنوي مركب كبير، وذلك بسبب السوق الناشئة لتصنيع هياكل الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، يعد المسافرون الدائمون سببًا رئيسيًا للعدد الكبير من عمليات تسليم الطائرات مما يؤدي إلى نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على توفير هياكل جوية متقدمة وخفيفة الوزن

تم توحيد تحليل سوق هياكل الطائرات، مع العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين العاملين في هذه الصناعة. يمتلك اللاعبون الرئيسيون في السوق مجموعات منتجات متنوعة، مع التركيز بشكل كبير على إنتاج هياكل طائرات خفيفة الوزن لمصنعي المعدات الأصلية. أفضل اللاعبين في الصناعة هم Airbus SAS، وBombardier Inc.، وغيرها من الشركات المدرجة في تحليل التصنيف. ومن المتوقع أن تقود شركة Leonardo SpA السوق نظرًا لوجودها العالمي.

ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين المشاركين في السوق SAAB AB، وTriumph Group Inc.، وCyient Ltd، وغيرهم من اللاعبين في السوق الذين يشاركون بشكل كبير في إطلاق المنتجات الجديدة والشراكات وعمليات الاستحواذ المتكررة للحفاظ على مكانتهم في السوق.

قائمة الأعلى شركات هياكل الطائرات:

• شركة AAR (الولايات المتحدة)


• شركة بومباردييه (الولايات المتحدة)


• ساب AB(السويد)


• شركة سبيريت آيروسيستمز (الولايات المتحدة)


• شركة تريومف جروب (الولايات المتحدة)


• سيينت المحدودة(الهند)


• إلبيت سيستمز المحدودة (إسرائيل)


• جي كيه إن للفضاء(المملكة المتحدة.)


• ليوناردو سبا(إيطاليا)


• شركة بوينغ (الولايات المتحدة)


• إيرباص ساس (فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024 –وقعت شركة إيرباص عقدًا مع شركة Tata Advanced Systems Limited وشركة Mahindra Aerospace Structures Private Limited لشراء وتصنيع مكونات وقطع غيار الطائرات التجارية. وبموجب العقد، ستقوم TATA وMahindra Aerospace Structures بتصنيع أجزاء ومكونات وتجميعات للطائرات بما في ذلك طائرات إيرباص A320neo وA330neo وA350.


• مايو 2023 –كشف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو معهد مرموق، عن تقدم تكنولوجي وتطوير غير مكلف لتعزيز المواد الأساسية المستخدمة اليوم في مجال الطيران وتوليد الطاقة.


• أبريل 2023 –قامت شركة Leonardo SpA، وهي شركة إيطالية متخصصة في تصنيع مكونات الطيران والطائرات، بعقد شراكة مع شركة Cisco Technology لتطوير مشاريع تقنية مشتركة. وتهدف الشراكة إلى تطوير منتجات وحلول مشتركة كانتقال أخضر لحلول الخدمات اللوجستية والنقل الآمنة.


• فبراير 2023 –كشفت شركة Heart Aerospace، وهي شركة تطوير طائرات كهربائية مقرها السويد، عن اختيارها كشريك طويل الأمد لشراكة طائرات الجيل التالي بين طيران نيوزيلندا. ستعمل الشراكة على تعزيز عملية استبدال الأسطول المحلي Q300 التابع لشركة الطيران.


• يناير 2023 –دخلت شركة General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI)، وهي مجموعة رائدة في مجال الطيران، في شراكة مع شركة Bharat Forge، وهي شركة تزوير، لتعزيز تصنيع هياكل الطائرات في الهند. وتشمل الشراكة تصنيع التجميعات الفرعية، ومكونات معدات الهبوط، وتجميعات طائرات الطيار عن بعد.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق معلومات مفصلة عن السوق ويركز على الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والمشهد التنافسي لصناعات الطيران ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فهي تحتوي على عدة عوامل ساهمت في حجم السوق العالمية في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص

نطاق التقرير وتقسيمه