حجم سوق الألومنيوم، وحصته، وتحليل الصناعة، حسب المنتج (الصفائح، والألواح، ومنتجات الصب، والبثق، وغيرها)، حسب نوع السبائك (السبائك المصبوبة والسبائك المطاوع)، حسب الاستخدام النهائي (البناء، والنقل {الفضاء، والسيارات، و البحرية}، التعبئة والتغليف {الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، وغيرها}، والكهرباء، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والآلات والمعدات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة حجم سوق الألمنيوم العالمي 229.85 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 249.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 403.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الألمنيوم بحصة سوقية بلغت 64.23% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الألمنيوم في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 43.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية. الشركات المصنعة لتقليل وزن المركبات.

الألومنيوم هو معدن أبيض فضي، غير مغناطيسي، ومرن يلعب دورًا حاسمًا في الصناعة والتجارة الحديثة. لقد أدى مزيجها الفريد من الوزن الخفيف والقوة الاستثنائية إلى إحداث تحول جذري في قطاعات تتراوح من الطيران إلى قطاعات السيارات، حيث يعادل تخفيض الوزن الكفاءة. إن مقاومته للتآكل وموصليته تجعله جزءًا لا يتجزأ من تطبيقات البناء والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدامه على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية اليومية، والتعبئة، وأنظمة النقل، يسلط الضوء على أهميته في المجتمع الحديث. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على المنتج منالمركبات الكهربائيةويدعم مصنعو المعدات الأصلية نمو سوق الألمنيوم.

خلال جائحة كوفيد-19، أدى التباطؤ المطول للعمليات في العديد من الصناعات، مثل السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية والآلات الصناعية في جميع أنحاء العالم، إلى توقف الإنتاج على المدى القصير. تقلبت أسعار المنتج بشكل كبير خلال هذه الفترة. ومع تفاقم الوضع الوبائي، انخفضت قيمة المعدن، وتحرك سعره نحو الانخفاض باستمرار. ومع تعافي العالم من الجائحة وارتفاع الطلب، لوحظ انعكاس في أسعار المنتجات، حيث وصلت الأسعار إلى ذروة تاريخية.

اتجاهات سوق الألومنيوم

إن تزايد دمج المنتجات في صناعات السيارات والنقل هو الاتجاه الحالي

على الرغم من أن الألومنيوم (Al) قد تم استخدامه في السيارات لسنوات عديدة، إلا أن نسبته في السيارات الجديدة آخذة في الارتفاع. يفضل مهندسو ومصممو السيارات هذا المعدن بشدة لقدرته على تقليل الانبعاثات وزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود. يقوم مصنعو السيارات الكهربائية بدمج هذا المعدن لتقليل وزن السيارة وتحقيق نطاق قيادة أفضل. علاوة على ذلك، فإن شركات تصنيع السيارات مثل مرسيدس وبي إم دبليو تستبدل بشكل متزايد الفولاذ المقاوم للصدأ بالمنتج لأنه يظهر خصائص فيزيائية مماثلة وطبيعة خفيفة الوزن. من المقدر أن العوامل المذكورة أعلاه تدفع نمو سوق الألومنيوم.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل نمو سوق الألمنيوم

زيادة شعبية المنتج الثانوي لمساعدة نمو السوق

ويمثل الاستهلاك العالمي للمنتجات المعاد تدويرها أو الثانوية نسبة كبيرة. يتم إعادة تدوير النفايات التي يتم الحصول عليها من صناعة السيارات وعلب المشروبات والمعدات والآلات وإعادة استخدامها نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة. تستخدم إعادة تدوير المعادن الثانوية أو الخردة جزءًا صغيرًا من الطاقة اللازمة لإنتاج معادن جديدة من الخام، وبالتالي تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تدوير المنتجات الثانوية لا تقلل من جودة المعدن، لذلك يمكن إعادة تدويره إلى أجل غير مسمى. يستمر الطلب على علب الألمنيوم في دفع نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن إعادة تدوير علب المنتجات يوفر الموارد الطبيعية والطاقة ويقلل الضغط على مدافن النفايات. إن تصنيع علب جديدة من المنتجات المعاد استخدامها يوفر حوالي 95٪ من الطاقة المستخدمة في صنع العلب منهاالبوكسيت. من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على استهلاك المنتجات ذات المصادر المستدامة إلى تعزيز إعادة تدوير المنتجات ودفع نمو هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.

زيادة الطلب من قطاع النقل لنمو سوق الوقود

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات من قطاع النقل، بما في ذلك صناعات الطيران والسيارات والبحرية، إلى تعزيز نمو السوق. في مجال الطيران، يعد الألومنيوم ضروريًا نظرًا لطبيعته خفيفة الوزن، مما يحسن بشكل مباشر كفاءة استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات. تسعى شركات تصنيع الطائرات مثل بوينغ وإيرباص باستمرار إلى خفض وزن الطائرة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وقدرة الحمولة. تستخدم سبائك الألومنيوم على نطاق واسع في هياكل الطائرات بما في ذلك جسم الطائرة والأجنحة ومعدات الهبوط، وذلك بسبب نسبة قوتها إلى الوزن ومقاومتها للتعب والتآكل.

تعمل صناعة السيارات أيضًا على زيادة الطلب على المنتجات بشكل كبير. مع التوجه العالمي نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد في استهلاك الوقود، تقوم شركات صناعة السيارات بشكل متزايد بدمج الألومنيوم في تصميم المركبات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة الطلب على المنتج بشكل كبير. على سبيل المثال، تتوقع شركة Rio Tinto أن يزيد استخدام الألمنيوم في الشاحنات والسيارات خفيفة الوزن بنحو 30% من 177 كجم/مركبة في عام 2015 إلى 227 كجم/مركبة بحلول عام 2025.

وتساهم خصائص المعدن الخفيف الوزن بشكل كبير في تقليل وزن المركبات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود والأداء. يتم استخدامه في مكونات المحرك، وألواح الجسم، والعجلات، وبشكل متزايد في حاويات بطارية السيارة الكهربائية. يؤدي التحول نحو السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المنتجات لأنه يساعد على تعويض وزن البطاريات الثقيلة، مما يعزز نطاق وكفاءة السيارات الكهربائية.

وفي الصناعة البحرية، فإن مقاومة التآكل وخصائص الوزن الخفيف تجعلها مثالية لبناء السفن. يتم استخدامه على نطاق واسع في بناء الهياكل والهياكل الفوقية للسفن،قواربواليخوت. يؤدي انخفاض الوزن إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وزيادة سعة الحمولة، وهو أمر بالغ الأهمية للسفن التجارية والعسكرية.

بشكل عام، تعمل الكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود وغيرها من الوظائف المتفوقة نسبيًا التي يوفرها المنتج على زيادة الطلب عليه عبر قطاع النقل، بما في ذلك صناعات السيارات والفضاء والبحرية.

العوامل المقيدة

قد يؤدي تنفيذ اللوائح البيئية الأكثر صرامة إلى إعاقة نمو السوق

اضطرت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اعتماد لوائح جديدة نتيجة لتوسيع القضايا المتعلقة بالبيئة وزيادة التوقعات العامة بشأن الإجراءات الحكومية للحد من مستويات التلوث. من المتوقع أن يؤدي تطبيق معايير ولوائح الصناعة الصارمة من قبل الحكومات والجمعيات إلى الحد من نمو السوق. على مدى العقد الماضي، أصبح المستهلكون أكثر وعيًا وقلقًا بشأن الصحة البيئية. وتقوم الحكومات والمنظمات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بوضع منهجيات لرصد الآثار السلبية لتعدين خام البوكسيت. ستحتاج الشركات المنتجة لمنتجات الألمنيوم إلى إنفاق المزيد للوفاء بهذه اللوائح الصارمة، والتي من المرجح أن تحد من نمو السوق. من المتوقع أن تؤدي اللوائح الحكومية الصارمة بشأن منتجات Al لتقليل التأثير البيئي إلى تحويل تركيز الصناعة نحو الاستدامة.

تحليل تجزئة سوق الألومنيوم

عن طريق تحليل المنتج

قسم المنتجات المصبوبة تمثل الحصة الأكبر نظرًا لقدرتها على تحمل التكاليف

بناءً على المنتج، يتم تقسيم السوق إلى صفائح وألواح ومنتجات مصبوبة والبثق وغيرها.

استحوذ قطاع المنتجات المصبوبة على الحصة الأكبر في السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على مكانته الرائدة طوال فترة التوقعات. تتميز المنتجات المصنعة باستخدام الألومنيوم المصبوب بأنها متعددة الاستخدامات وتتراوح من الأجهزة المحمولة البسيطة إلى قطع غيار السيارات المعقدة. إن القدرة على تحمل التكاليف التي توفرها السبائك المصبوبة تجعلها مادة لا يمكن الاستغناء عنها.

من المتوقع أن ينمو قطاع الورقة بأسرع معدل خلال فترة التنبؤ. تُستخدم الصفائح المعدنية على نطاق واسع في تصنيع علب التغليف وقطع غيار السيارات وأدوات الطهي ومنتجات البناء. تعمل الأنشطة التجارية المتزايدة والتوسع في صناعة البناء والتشييد بين البلدان النامية على تعزيز نمو هذا القطاع.

عن طريق تحليل نوع السبائك

قطاع السبائك المطاوع سيطر على السوق بسبب القوة العالية والليونة 

على أساس نوع السبائك، ينقسم السوق إلى سبائك مصبوبة وسبائك مشغولة.

استحوذ قطاع السبائك المطاوع على الحصة الأكبر من السوق العالمية في عام 2023. وفي إنتاج السبائك المطاوع، يخضع المعدن لعمليات ميكانيكية مثل الحدادة والدرفلة والبثق. وهذا يجعل السبائك المطاوع أقوى ميكانيكيًا وأكثر مرونة مقارنة بالسبائك المصبوبة. يتطلب هذا الاستخدام المتزايد للسبائك المطاوع في مختلف التطبيقات قوة مادية عالية، بما في ذلك قضبان اللحام، وإطارات الطائرات، وإطارات الدراجات النارية، و أوعية الضغط. وبالتالي، من المتوقع أن ينمو قطاع السبائك المطاوع بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة.

تزيد مرونة الصب العالية التي توفرها السبائك المصبوبة من استخدامها لتشكيل مجموعة واسعة من الأشكال. تُفضل هذه السبيكة في تطبيقات مثل الأدوات الآلية، وتجهيزات النوافذ، والعجلات المصبوبة، وأغطية المحاور، وأغطية علبة التروس، ورؤوس أسطوانات المحرك، وأدوات الحدائق، والمعدات الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السبائك المصبوبة لها سعر أقل مقارنة بالسبائك المطاوع. إن الوظائف المحددة والفعالية من حيث التكلفة للسبائك المصبوبة تجعلها غير قابلة للاستبدال في العديد من التطبيقات، مما يؤدي إلى نمو مرتفع في هذا القطاع.

عن طريق تحليل الاستخدام النهائي

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

سيطر قطاع النقل بسبب التفضيل المتزايد للمعادن خفيفة الوزن 

استنادًا إلى الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى البناء والنقل والتعبئة والتغليف والكهرباء والسلع الاستهلاكية المعمرة والآلات والمعدات وغيرها.

استحوذ قطاع النقل على أكبر حصة في سوق الألمنيوم في عام 2023، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد للألومنيوم في صناعة السيارات نظرًا لخصائصه خفيفة الوزن.

من المتوقع أن ينمو قطاع البناء بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يعد العدد المتزايد من أنشطة تطوير البناء والبنية التحتية وزيادة اعتماد المنتجات في أسطح العمل والكسوة الداخلية من العوامل الرئيسية وراء نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يكون للطلب المتزايد على عبوات المنتجات المستدامة من صناعة الأغذية والمشروبات واللوائح الحكومية الصارمة للحد من استخدام العبوات البلاستيكية تأثير إيجابي على نمو قطاع التعبئة والتغليف.

يؤدي الطلب المتزايد على المعدن من الشركات المصنعة للآلات والقطاع الصناعي إلى تعزيز نمو قطاع الآلات والمعدات.

رؤى إقليمية

بناءً على المنطقة، ينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

وبلغ حجم السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 147.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع احتفاظ المنطقة بالحصة المهيمنة من السوق. ويؤدي التوسع الحضري السريع وتطوير البنية التحتية، خاصة في دول مثل الصين والهند، إلى الاستخدام المكثف للمنتج في بناء المكونات الهيكلية والواجهات، وبالتالي دفع النمو الإقليمي. تعتمد صناعة السيارات الإقليمية، مدفوعة بهدف تحقيق كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، بشكل كبير على مواد مثل Al، سواء في إنتاج السيارات التقليدية أو الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز المتزايد علىإعادة تدوير المعادنويعد التوسع في صناعة التغليف في البلدان النامية من العوامل المساهمة في دعم نمو السوق في المنطقة.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

وفي السوق الأوروبية، يرتبط الطلب على المعدن باعتماده السريع في صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تلعب صناعة السيارات دورًا حاسمًا حيث تلتزم أوروبا بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز التحول إلى السيارات الكهربائية. تعتبر خصائص المنتج خفيفة الوزن ضرورية لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود والحد من البصمة الكربونية، مما يجعله الخيار المفضل في صناعة السيارات. بالإضافة إلى التصاميم الهيكلية المعقدة، يستخدم صانعو السيارات عمليات وتقنيات متقدمة لدمج المعادن خفيفة الوزن في أجزاء السيارة الأخرى. وعلاوة على ذلك، ارتفاع الطلب على تطبيقات مثل التعبئة والتغليف والألواح الشمسيةيقود نمو السوق في أوروبا.

يتميز السوق في أمريكا الشمالية بارتفاع الطلب من صناعة السيارات والنقل. يعد اعتماد مصنعي السيارات الكهربائية لهذا المعدن لتقليل وزن المركبات عاملاً بارزًا يدفع نمو السوق في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد صناعة الطيران سريعة النمو في المنطقة على Al بسبب نسبة قوتها إلى وزنها العالية، مما يساهم في زيادة الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز القوي في المنطقة على الاستدامة يدفع العديد من الصناعات إلى اعتماد المعدن في تطبيقات التصنيع والتعبئة والبناء.

وفي أمريكا اللاتينية، يعد الاستهلاك المتزايد للمعادن في أنشطة البناء وتطوير البنية التحتية في بلدان مثل البرازيل والمكسيك من العوامل الدافعة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة هذا المنتج على نطاق واسع نظرًا لخصائصه القابلة لإعادة التدوير والحافظة، مما يساعد في الحفاظ على نضارة المنتجات الصالحة للأكل.

من المتوقع أن يشهد السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً معتدلاً خلال الفترة المتوقعة بسبب ارتفاع قطاع البناء في المنطقة. تعد أنشطة البناء والتشييد الإقليمية، التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، من الأسباب البارزة وراء الطلب على المعادن. ويفضل آل لمقاومته للتآكل، مما يجعله عنصرا حيويا في مواد البناء والهياكل، وخاصة في المناطق الساحلية حيث يشكل التعرض للمياه المالحة مصدر قلق.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على استراتيجيات مختلفة لزيادة تواجدهم في السوق

السوق العالمية مجزأة إلى حد ما، حيث تعد شركات RusAL وCHALCO وAlcoa Corporation وChina Hongqiao Group وRio Tinto اللاعبين الرئيسيين. ويستفيد هؤلاء اللاعبون من أنشطة البحث والتطوير لخدمة العديد من صناعات الاستخدام النهائي. إنهم يستخدمون استراتيجيات نمو مختلفة، بما في ذلك توسيع حافظات المنتجات، وتعزيز شبكات التوزيع، وتوسيع القدرات، وعمليات الاستحواذ للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

قائمة الأعلى شركات الألمنيوم:

• روسال (روسيا)


• شركة الألومنيوم الصينية المحدودة (CHALCO) (الصين)


• ريو تينتو (المملكة المتحدة)


• شركة الكوا(نحن.)


• الإمارات العالمية للألمنيوم (الإمارات العربية المتحدة)


• نورسك هيدرو ASA(النرويج)


• شركة هندالكو للصناعات المحدودة.(الهند)


• فيدانتا للألمنيوم والطاقة(الهند)


• الصين مجموعة هونغكياو المحدودة (الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2024- أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول منصة تصنيع رقمية في المنطقة مع رؤية لتطويرهاالصناعة 4.0استراتيجية. ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة قيمة إضافية للشركة.


• يناير 2024- أعلنت شركة Alcoa أنها ستقوم بتوريد الألمنيوم منخفض الكربون لشركة Nexans العالمية المصنعة للكابلات، والتي يتم تصنيعها باستخدام تقنية ELYSIS. ELYSIS هي شراكة تكنولوجية لإنتاج الألومنيوم دون انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة، وتوليد الأكسجين كمنتج ثانوي.


• يناير 2024- أعلنت شركة Rio Tinto عن توقيع أكبر اتفاقية لها لشراء الطاقة، حيث حصلت على غالبية الكهرباء من مشروع طاقة الرياح في Bungaban بقدرة 1.4 جيجاوات من شركة Windlab. وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير الكهرباء المتجددة لعمليات جلادستون في كوينزلاند. ومن المتوقع أن تمكن هذه الخطوة الشركة من تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير وجعل إنتاجها من الألومنيوم أكثر استدامة.


• سبتمبر 2023- أعلنت شركة Norsk Hydro ASA عن افتتاح خط مسبك HyForge الجديد في راكويتز بألمانيا، استجابة لدعوة صناعة السيارات لإزالة الكربون من خلال دمج خردة الألومنيوم المعاد تدويرها في تصنيع المركبات.


• يوليو 2023- أعلنت شركة Rio-Tinto عن استحواذها على 50% من أسهم شركة إنتاج الألومنيوم المعاد تدويره، Matalco، وهي جزء من مجموعة شركات Giampaolo ومقرها كندا. وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية الشركة لتوفير مواد منخفضة الكربون.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Aluminium Market

عرض الرسم البياني الكامل

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والمشهد التنافسي وأنواع المنتجات والاستخدام النهائي الرائد للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص

نطاق التقرير والتجزئة