حجم سوق FPSO، والحصة، والنمو، وتحليل الصناعة، حسب سعة التخزين (أقل من 1 مليون برميل، و1-2 مليون برميل، وأكثر من 2 مليون برميل)، حسب عمق المياه (المياه الضحلة، والمياه العميقة، والمياه العميقة للغاية)، حسب نوع البناء ( البناء المحول والجديد)، حسب نوع الهيكل (هيكل فردي وهيكل مزدوج)، حسب الملكية (مملوك للمقاول {يديره المقاول ويديره المشغل} و مملوك للمشغل {يديره المقاول ويديره المشغل})، والتوقعات الإقليمية، 2020-2032

بلغت قيمة سوق FPSO العالمية 13.06 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تنمو من 6.78 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 34.65 مليار دولار أمريكي في عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 14.56٪ خلال الفترة المتوقعة. كان التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت وحدات تخزين الإنتاج والتفريغ العائمة صدمة طلب سلبية في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، سيشهد السوق انخفاضًا كبيرًا يزيد عن -48% في عام 2020. ويُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

وحدة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة أو وحدة FPSO هي نوع خاص من السفن المستخدمة في صناعة النفط والغاز لإنتاج وتخزين كمية كبيرة من الهيدروكربونات من الأحواض البحرية. تُستخدم السفينة على نطاق واسع عبر أعماق مائية مختلفة لتخزين ومعالجة النفط الخام الناتج من الآبار. يتم تصنيعها إما باستخدام سفينة موجودة من خلال التعديلات اللازمة أو عن طريق بناء سفينة خاصة جديدة من الصفر. تحتوي الوحدة على أنواع مختلفة من المعدات لتنفيذ إجراءات مثل معالجة وفصل النفط الخام لمساعدة المقاولين على الإدارة الفعالة وتفريغ المخرجات، مما يقلل الاعتماد على البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخارجية.

انخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز وسط أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعيق النمو

أدى الانتشار السريع لكوفيد-19، وهو نوع من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس)، إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مختلف الصناعات. اتخذت دول مختلفة إجراءات صارمة للتخفيف من تأثير فيروس كورونا مثل الإغلاق على المستوى الوطني أو مستوى الولاية. ونتيجة لذلك، أعاق الوباء صناعة النفط والغاز مما ترك السوق في حالة اضطراب. لقد أثرت عوامل مختلفة مثل انخفاض الطلب العالمي وحرب الأسعار المستمرة التي تطورت بسبب الأزمة الدولية على الصحة المالية لمختلف الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلعب نقص الاستثمار في المشاريع غير المكتملة والقضايا المهمة عبر سلسلة نقل النفط الخام والمنتجات البترولية دورًا محوريًا طالما لم يتم احتواء انتشار العدوى الفيروسية.

على سبيل المثال، في مارس 2020، قدرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط الخام في عام 2020 يبلغ حوالي 99.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاض حوالي 90 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق.

أحدث الاتجاهات

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

فرض العقود طويلة الأجل بين الشركات اتجاه رئيسي لدفع النمو

يشهد السوق العالمي عددًا كبيرًا من الاتفاقيات طويلة الأجل بين مختلف المشاركين في الصناعة. تتضمن هذه العقود بناء وتشغيل السفن مثل الهندسة والتصميم الأمامي (FEED)، والعمليات والصيانة، والتشغيل، ورفع مستوى التكنولوجيا. على سبيل المثال، في سبتمبر 2020، أعلنت شركة SRO Solutions، وهي شركة تكنولوجيا مقرها المملكة المتحدة، عن الرقمنة الكاملة لاثنين من سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة المملوكة لشركة MODEC في غانا.

جهد تعاوني من جانب الجهات الفاعلة في الصناعة لتطوير مجالات ذات قدرة عالية لصالح المشهد الصناعي

تبذل شركات النفط والغاز المختلفة جهودًا لدمج عروض التكنولوجيا والإنتاج من أصول مختلفة. ومن المقرر أن توفر الشراكات فرصة لتوليد استثمارات كبيرة لنشر منصات ومعدات مختلفة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، أعلن اثنان من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الهيدروكربون، وهما BP وEquinor، بشكل جماعي عن اكتشاف احتياطيين جديدين للنفط في قبالة سواحل كندا. يقع المصدران المسمى Cambriol وCappahayden على عمق 600 متر و1000 متر على التوالي.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على الطاقة عالميًا للمساعدة في نمو السوق

وقد لاحظت العديد من البلدان الناشئة والمتقدمة زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة على مر السنين. الحاجة المتزايدة لمصادر الوقود الموثوقة مثل النفط والغاز وغيرهاالبتروكيماوياتمن محطات توليد الطاقة لتشغيل الآلات المختلفة لتعزيز سوق تخزين وتفريغ الإنتاج العائم. على سبيل المثال، في سبتمبر 2019، توقع تقييم الأثر البيئي الأمريكي أن أكثر من نصف الزيادة في استهلاك الطاقة العالمية ستأتي من الدول الآسيوية غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مثل الهند والصين بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، توقع التقرير ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة في المنطقة تقريباً، حيث ستساهم الهند والصين بشكل كبير في ارتفاع الطلب.

الاكتشافات المستمرة للاحتياطيات البحرية الجديدة ذات القدرة الإنتاجية العالية على زيادة النمو

لقد أظهرت شركات التنقيب عن النفط والغاز المختلفة جهودها في مواجهة مكامن جديدة ذات سعة كبيرة تفتح إمكانات صناعية جديدة. قامت الشركات بحفر آبار عشوائية مختلفة في أحواض مختلفة لإثبات النتائج التي توصلت إليها وتحديد الطاقة الإنتاجية للمناطق. على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، أكدت شركة بتروبراس البرازيلية اكتشافها احتياطيًا نفطيًا جديدًا في حقل بوزيوس في حوض سانتوس الواقع قبالة سواحل البرازيل. ويقع البئر في مياه عميقة للغاية يبلغ عمقها حوالي 1850 مترًا، ويحتوي على خزان نفطي عالي الجودة.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة البناء الأولية يعيق نمو السوق

يتطلب بناء سفن الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة بناء ودمج مختلف المكونات والهياكل، مما يؤدي إلى مبلغ كبير من المال. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ بعض عوامل الاختيار والتصميم في الاعتبار لنشر FPSO في صناعة النفط والغاز، بما في ذلك القدرة الإنتاجية، واحتياطيات الهيدروكربون، وعدد الآبار، وعمق المياه، والبنية التحتية الحالية التي تقيد البناء والمرونة التشغيلية. من المحتمل أن تؤثر هذه العوامل على نمو سوق FPSO.

التقسيم

عن طريق تحليل سعة التخزين

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

1-2 قطاع MMBBLs المتوقع أن يؤدي

بناءً على سعة التخزين، يتم تقسيم السوق إلى أقل من 1 مليون برميل، و1-2 مليون برميل، وأكثر من 2 مليون برميل.

من المتوقع أن تظهر وحدات FPSO ذات سعة تخزين أقل من مليون برميل (MMBBLs) ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة التنبؤ حيث تساعد السفن بشكل كبير في الأعماق القريبة من الشاطئ مما يوفر عمليات أقل تعقيدًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع 1-2 MMBBLs نموًا كبيرًا بسبب منح عقود السفن الجديدة ذات السعة الكبيرة واكتشاف الاحتياطيات السائبة الجديدة.

عن طريق تحليل عمق المياه

قطاع المياه العميقة سيهيمن مدعومًا باكتشاف احتياطيات جديدة في التكوينات العميقة

بناءً على عمق المياه، يمكن تقسيم هذه الصناعة في المقام الأول إلى المياه الضحلة، والمياه العميقة، والمياه العميقة جدًا.

ومن المتوقع أن يؤدي الاكتشاف المستمر لاحتياطيات المياه العميقة، إلى جانب الميل المتزايد لشركات التنقيب والإنتاج إلى الإنتاج من خزانات أعمق، إلى دفع قطاع المياه العميقة.

ومن المتوقع أن يحظى قطاع المياه الضحلة بحصة سوقية كبيرة حيث تركز مناطق مختلفة حاليًا على الإنتاج من الجرف القاري والمنحدرات القارية.

عن طريق تحليل نوع البناء

من المتوقع أن يحقق قطاع البناء الجديد أعلى معدل نمو سنوي مركب

بناءً على نوع البناء، يتم تقسيم السوق إلى مبنى محول وجديد.

من المتوقع أن يحقق قطاع البناء الجديد نموًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكلفة بناء السفن الجديدة ومجموعة واسعة من خيارات التكوين ومرونة التصميم المثلى وفقًا لمتطلبات المقاول.

ومن المرجح أن ينمو القطاع المحول بشكل كبير بسبب انخفاض نفقاته الرأسمالية، إلى جانب دورات الشراء القصيرة.

عن طريق تحليل نوع هال

يتم تعزيز الطلب على قطاع الهيكل المزدوج من خلال مزايا التصميم المختلفة التي تدعم العمليات السهلة

بناءً على نوع الهيكل، ينقسم السوق إلى بدن واحد وبدن مزدوج.

من المرجح أن يشهد قطاع الهيكل المزدوج نموًا كبيرًا خلال الإطار الزمني المتوقع حيث يوفر التصميم منطقة احتواء مخصصة ويقلل من مخاطر انسكابات النفط.

يضفي نوع واحد من الهيكل المزيد من استقرار التصميم على النظام لأنه يوازن بين الارتفاع المركزي ومركز ثقل السفن على النحو الأمثل. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى نمو قطاعي خلال فترة التنبؤ.

من خلال تحليل الملكية

القطاع المملوك للمشغل ليحتل مركزًا مهيمنًا

بناءً على الملكية، يمكن تصنيف السوق على نطاق واسع إلى مملوك للمقاول ومملوك للمشغل، مع المزيد من الأقسام إلى فئات فرعية تتمحور حول إدارة السفن.

ويشارك العديد من المقاولين في جميع أنحاء الصناعة لتوفير السفن للمشغلين الميدانيين في غضون فترة زمنية قصيرة، مما يزيد حجم القطاع المملوك للمقاول.

إن وجود المشغلين الرئيسيين والتواجد طويل الأمد في تطوير الخزانات البحرية يكمل نمو القطاع المملوك للمشغلين.

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

وقد تم تحليل السوق في خمس مناطق رئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من المناطق الرائدة في السوق العالمية لتخزين وتفريغ الإنتاج العائم بسبب الارتفاع السريع في الطلب على الطاقة بين الاقتصادات النامية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي أنشطة الاستكشاف والإنتاج المتزايدة في المنطقة إلى تعزيز نمو السوق. على سبيل المثال، في ديسمبر 2017، أعلنت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) عن اكتشاف احتياطيات جديدة في حوض جونجار الواقع في مقاطعة شينجيانغ بسعة خزان إجمالية تقدر بما يتراوح بين 0.52 إلى 1.24 مليار طن من النفط الخام القابل للاستخراج.

تتمتع أمريكا الشمالية بحضور طويل الأمد في صناعة تخزين وتفريغ الإنتاج العائم وتدير إحدى الوحدات التي تم اختبارها عبر الزمن في ظروف المياه القاسية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي أهداف الإنتاج المرتفعة من الوكالات الإقليمية ووجود مختلف عمالقة الصناعة إلى تعزيز النمو الإقليمي. على سبيل المثال، في نوفمبر 2019، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن حوالي 19% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام في عام 2018 تم تحقيقه من مياه خليج المكسيك الفيدرالي. وذكرت المنظمة كذلك أن ما يقارب 3% من الغاز الجاف الوطني يأتي من نفس الحقول.

من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المنطقة الأبرز على مستوى العالم بسبب زيادة الاستثمارات في استكشاف الأصول الخارجية واكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة. بلغت قيمة المنطقة 4.75 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وقد امتلكت دول إقليمية مختلفة، بما في ذلك أنجولا ونيجيريا وغانا، خزانات بحرية مثبتة وغير مثبتة بشكل كبير وتظهر حضورًا ثابتًا في نشر وحدات FPSO على أعماق مختلفة. تعد الجهود التعاونية التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة لاستكشاف هذه الاحتياطيات عاملاً آخر يعزز النمو الإقليمي. على سبيل المثال، في نوفمبر 2020، أعلنت شركة النفط والغاز النيجيرية First E&P عن بدء إنتاج النفط من خلال سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة Abigail-Joseph الموجودة في المياه الضحلة للحوض البحري للبلاد. استأجرت الشركة السفينة من Yinson في فبراير 2019 باتفاقية مدتها سبع سنوات مع خيار تمديدها حتى 15 عامًا.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

MODEC تعمل على تعزيز ملكية أسطولها وبدء عدة عقود لتعزيز موطئ قدمها في الصناعة

تشارك العديد من الشركات الإقليمية والعالمية بنشاط في الصناعة لتوفير المكونات والمعدات والخدمات والحلول المختلفة. تركز الشركات على تعزيز عروضها لتقديم حلول تشغيل فعالة من حيث التكلفة وتعزيز قدرات الإنتاج والمعالجة. MODEC, Inc. هي مؤسسة يابانية تعمل في مجال الهندسة والمشتريات والبناء وتركيب وحدات تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة. توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة في المقام الأول بهيكل سفينة FPSO ورسوها، إلى جانب حلول التشغيل والصيانة، للحصول على اتفاقيات متنوعة طويلة الأجل.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، حصلت شركة Modec Inc. على عقد من Woodside لتسليم عقد التشغيل والصيانة لسفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة Sangomar في السنغال. ومن المقرر أن تغطي الصفقة الجديدة عمليات التركيب والتشغيل، إلى جانب التشغيل والصيانة، لمدة عشر سنوات مع تمديد اختياري لمدة تصل إلى 10 سنوات إضافية بعد الفترة الأولية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• بتروبراس (البرازيل)


• كنوك (الصين)


• المجموع(فرنسا)


• رويال داتش شل (هولندا)


• شيفرون (الولايات المتحدة)


• إكسون موبيل (الولايات المتحدة)


• بي بي (المملكة المتحدة)


• إكوينور (النرويج)


• وودسايد للطاقة (أستراليا)


• حلول آكر (النرويج)


• دانا بتروليوم المحدودة (المملكة المتحدة)


• فار إنيرجي (النرويج)


• فيتسوفبيترو (فيتنام)


• إيني (إيطاليا)


• دومو انيرجيا (البرازيل)


• كيبل للأعمال البحرية والبحرية (سنغافورة)


• BW البحرية (النرويج)


• تيكاي (برمودا)


• بومي أرمادا بيرهاد (ماليزيا)


• SBM أوفشور (هولندا)


• ينسون هولدينغز بيرهاد (ماليزيا)


• بلو ووتر (هولندا)


• MISC بيرهاد (ماليزيا)


• شركة مودك(اليابان)


• روبيكون أوفشور (سنغافورة)


• سايبم (إيطاليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• ديسمبر 2020 –قامت شركة SBM Offshore بتمديد عقدها السائد مع شركة Shell لتأجير Espirito Santo FPSO الموجود في البرازيل. وسيستمر التمديد لمدة خمس سنوات، على أن تبدأ الفترة التشغيلية الجديدة من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2028.


• نوفمبر 2020 –حصلت شركة Keppel Offshore & Marine على طلب بقيمة حوالي 75 مليون دولار أمريكي من عميل غير معروف لتسليم أعمال التحويل لسفينة FPSO. يتضمن العقد عمليات التصنيع والتكامل لمكونات مثل الشرفات الصاعدة، والوحدات العلوية، ودعم الإرساء المنتشر، من بين خدمات أخرى.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل FPSO Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

البحث وذكاء الأعماليقدم التقرير تحليلاً متعمقًا للسوق. كما يوفر تفاصيل حول اعتماد المنتج في العديد من المناطق. يمكن للمعلومات المتعلقة بالاتجاهات والفرص والمحركات والقيود والتهديدات في السوق أن تساعد أصحاب المصلحة بشكل أكبر في اكتساب رؤى قيمة حول السوق. يقدم التقرير مشهدًا تنافسيًا مفصلاً من خلال تقديم معلومات عن اللاعبين الرئيسيين واستراتيجياتهم في السوق.

نطاق التقرير والتجزئة