حجم سوق التكسير الهيدروليكي، والحصة، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع البئر (الأفقي والرأسي)، حسب التكنولوجيا (التوصيل والأداء والجلبة المنزلقة)، حسب التطبيق (البرية والبحرية)، والتنبؤات الإقليمية، 2021-2028

بلغ حجم سوق التكسير الهيدروليكي العالمي 11.74 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو من 15.31 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 28.93 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5٪ خلال الفترة 2021-2028. سيطرت الولايات المتحدة على سوق التكسير الهيدروليكي بحصة سوقية بلغت 77.68٪ في عام 2020.

لقد كان التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهد التكسير الهيدروليكي صدمة سلبية على الطلب في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق انخفاضًا بنسبة -51.5٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى عودة الطلب والنمو في هذا السوق إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

التكسير الهيدروليكي عبارة عن تقنية لتحفيز الآبار حيث يتم تكسير التكوينات الصخرية الأساسية باستخدام سائل مضغوط لسهولة استخراج احتياطيات النفط والغاز. سيؤدي الطلب المتزايد على النفط والغاز والمنتجات البترولية الأخرى من الاقتصادات النامية، إلى جانب الجهود المتزايدة لتقليل تكلفة إنتاج النفط والغاز، إلى تصعيد نمو السوق.خدمة حقول النفطتلعب دورًا مهمًا في صناعة الخدمات الأولية، وخاصة في الأصول الخارجية. يحظى الطلب على خدمات الحفر والإكمال والتكسير وصيانة الآبار بالحصة الأكبر في السوق العالمية. ويرجع هذا العامل إلى الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة والأدوات وتخطيط المعدات لزيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المناطق البرية والبحرية. ومن المتوقع أن تؤدي أنشطة الاستكشاف في الاحتياطيات الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية ذات الإمكانات العالية في مختلف التكوينات إلى زيادة نمو الصناعة.

يعد التقلب في أسعار النفط، وانخفاض تكلفة خدمات حقول النفط، وزيادة إنتاج الإنتاج من الركائز الأساسية التي تساهم بشكل أساسي في نمو هذا السوق. علاوة على ذلك، فإن مجموعة الحزم المخصصة التي تقدمها شركات الخدمات الأولية الكبرى المشاركة في خدمات حقول النفط تتيح للمشغلين توفير ملايين الدولارات. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على النفط والغاز من الأصول البحرية وزيادة الإنتاج والتنقيب عن النفط والغاز إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

التقلبات في أسعار النفط وانتعاش صناعة النفط والغاز يحفزان النمو

أثر الانتشار المستمر لوباء فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة النفط والغاز بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يتعين على العديد من شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم إغلاق مرافق التصنيع والخدمات الخاصة بها حيث تنفذ الدول إجراءات إغلاق صارمة للتعامل مع الوباء. على سبيل المثال، في أبريل 2020، قامت شركة Aker Solutions بتسريح 650 موظفًا في المملكة المتحدة والنرويج، وتم إصدار إشعار آخر لتسريح العمال مؤقتًا لما يصل إلى 6000 موظف في النرويج. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، انخفض الطلب على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا في أبريل 2020 وبنسبة 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2020.

وسط هذا الوباء، تشهد العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم، مثل السيارات والطيران والطاقة والتصنيع والنقل، تأثيرًا سلبيًا على أعمالها. تعتبر أنشطة التصنيع بشكل عام ضرورية بسبب دورها في العديد من الصناعات مثل البناء والطاقة، وبالتالي تم إعفاؤها في الغالب من إجراءات الإغلاق. يشكل انتشار Covid-19 تهديدًا كبيرًا للسوق بسبب فرض قيود الإغلاق على وسائل النقل والعمليات الصناعية والتجارية. ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر التوقف المؤقت في مشاريع الإنتاج والاستكشاف القادمة سلبًا على الصناعات. وقد أثر فيروس كورونا بشدة على أسعار النفط التي من المتوقع أن تكون متقلبة في السنوات القادمة. كما قامت الشركات عبر المناطق بتأخير مشاريع النفط والغاز الكبرى بسبب الوباء. علاوة على ذلك، فقد أثر أيضًا على أسعار النفط الخام وأنشطة الإنتاج وحفر الآبار وسلسلة توريد النفط والغاز بشكل كبير.

أحدث الاتجاهات

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

زيادة الإنتاج واستكشاف احتياطيات الغاز غير التقليدي تقود نمو السوق

على مر السنين، تم استخدام النفط والغاز على نطاق واسع في توليد الطاقة، وتصنيع السلع، والنقل، وغيرها من صناعات الاستخدام النهائي. ومع ذلك، فإن الطلب الكبير على الوقود التقليدي بسبب التحضر والعولمة وزيادة الطلب على الطاقة من المقدر أن يحمل فرصًا محتملة للاستثمار في إنتاج واستكشاف احتياطيات النفط والغاز. ثبت أن الهيدروكربونات البحرية هي واحدة من أكثر مصادر الطاقة كفاءة وموثوقية، مما يتيح الاستثمار من قبل اللاعبين العملاقين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز.  وفقًا لبيانات تقييم الأثر البيئي، تم حفر 4 ملايين بئر في الولايات المتحدة، منها 2 مليون بئر تم حفرها بشكل هيدروليكي. و95% من عمليات الحفر الجيدة يتم تكسيرها هيدروليكيًا. ومن ثم، فإن الاعتماد المتزايد على عملية التكسير لاستكشاف وإنتاج تكوين الغاز الصخري، وميثان طبقة الفحم، والرمال الضيقة من المتوقع أن يدفع السوق في السنوات القادمة.

إن آفاق الطاقة العالمية على حافة الثورة بسبب استكشافهاالغازات غير التقليديةمثل الغاز الصخري، والغاز الضيق، وغاز الميثان بطبقة الفحم، وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتسارع على الوقود التقليدي بسبب العولمة، والتحضر، والتنمية الاقتصادية الهائلة من شأنه أن يخفض نسبة الطلب إلى العرض.  تستثمر الولايات المتحدة بشكل كبير في استكشاف كمية كبيرة من الهيدروكربونات غير التقليدية من خلال تطبيق التكسير. يتم استخدامه في التنقيب عن مكامن الغاز الطبيعي مثل طبقة الفحم والغاز الصخري والرمال الضيقة. علاوة على ذلك، ما لم تكن هناك كسور طبيعية، فإن جميع خزانات الرمال الضيقة تقريبًا تتطلب التكسير لإطلاق الغاز.

العوامل الدافعة

إمكانات هائلة للاحتياطيات غير المستغلة لدفع الطلب على التكسير الهيدروليكي

توفر احتياطيات الغاز غير التقليدي كمية كافية من احتياطيات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والإمكانات العالية في استكشاف وإنتاج الغاز الصخري والغاز المحكم. أدخلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) احتياطيات غير تقليدية أو ضيقة في جزء من حوض النفط والغاز البرمي الإنتاجي الذي يربط غرب تكساس وجنوب شرق نيو مكسيكو. يتم استخراج ما يقرب من ثلث النفط الخام الأمريكي حاليًا من حوض بيرميان، مما يجعله أكبر منطقة منتجة للنفط الصخري في البلاد. وتمر العديد من البلدان بمرحلة انتقالية للتطوير الكامل لاستكشاف وإنتاج الغاز غير التقليدي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في خلق أمن الطاقة وفرص العمل. ومن ثم، فمن المتوقع أن يؤدي التحول المتجه نحو تطوير أساليب أكثر موثوقية وأمانًا وتقدمًا للحصول على كميات كبيرة من النفط والغاز إلى زيادة الطلب في السوق العالمية.

التركيز المتزايد على تعزيز الإنتاجية من آبار النفط والغاز الحالية سيعزز السوق

تركز بلدان أمريكا الشمالية باستمرار على زيادة إنتاجية النفط الخام من آبار النفط الموجودة من خلال نشر التقنيات المتطورة لاستكشاف الصخر الزيتي وغيرها من التكوينات الصخرية الضيقة في الاحتياطيات الحالية. ووفقاً لمعهد البترول الأمريكي، فإن ما يصل إلى 95% من آبار الغاز الطبيعي التي سيتم حفرها سوف تتطلب التكسير في السنوات المقبلة. علاوة على ذلك، تعمل شركة توتال، وهي شركة عالمية متكاملة للنفط والغاز، على تعزيز جهودها لتعزيز إنتاج النفط والغاز من خلال تسجيل 200 براءة اختراع سنويًا لتطوير تكنولوجيا التكسير، مما يساعد في توسيع الإنتاج.   وبالتالي، فإن التركيز المتزايد على تعزيز الإنتاجية من آبار النفط الحالية سيدفع السوق العالمية في الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

اللوائح الصارمة لحماية البيئة إلى جانب الاتجاه المتزايد للطاقة المتجددة تحد من نمو السوق

لقد شكلت اللوائح ومعايير السلامة الصارمة التي حددتها الحكومات الوطنية والهيئات التنظيمية، والتي تشمل وكالة حماية البيئة (EPA) وتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)، تحديًا لنمو هذا السوق. أدت زيادة الوعي حول حماية البيئة في الاقتصادات النامية والمتقدمة إلى إعاقة نمو السوق. من المرجح أن يؤدي الاتجاه المتزايد لاعتماد الطاقة المتجددة كمصدر نظيف للطاقة إلى إعاقة صناعة الهيدروكربون. وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، من المقدر أن يصل الإنتاج المتجدد إلى 196.1 جيجاوات بحلول عام 2021 من 190.9 جيجاوات في عام 2019، في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن يؤدي الحظر التنظيمي من العديد من المناطق الإقليمية، بما في ذلك فرنسا وروسيا وبلغاريا ضد التكسير وزيادة اعتماد الطاقة المتجددة، إلى تقييد نمو سوق التكسير الهيدروليكي.

التقسيم

بواسطة تحليل نوع البئر

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

إمكانية استخراج احتياطيات هيدروكربونية متعددة من البئر الأفقية للسيطرة على حصة السوق

بناءً على النوع الجيد، يتم تقسيم هذا السوق إلى بئر أفقي وبئر رأسي.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع البئر الأفقي بالجزء الأكبر من حصة السوق خلال السنوات القادمة حيث تم استخدامه على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين بسبب ميزاته المفيدة. ويمكن استكشاف احتياطيات هيدروكربونية متعددة واستخراجها من رأس بئر واحد من خلال الحفر الأفقي، وبالتالي تجنب الحفر غير الضروري. لا تعمل الآبار الأفقية على تقليل تكلفة الإنتاج الإجمالية فحسب، بل تساعد أيضًا في تخفيف انبعاثات الكربون المتزايدة.

البئر العمودي هو أسلوب حفر يتضمن الحفر عموديًا في الأرض للوصول إلى احتياطي تحت الأرض من النفط أو الغاز الطبيعي. يعد حفر الآبار عموديًا طريقة تقليدية لاستخراج النفط من الحفر الموجه، وهو أكثر حداثة.

عن طريق تحليل التكنولوجيا

الموثوقية في تشغيل تقنية Plug and Perf لتشكيل توقعات الصناعة

استنادًا إلى التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى Plug & Perf وSliding Sleeve.

من المتوقع أن يشهد قطاع Plug & Perf نموًا كبيرًا في الصناعة نظرًا لأنه التكنولوجيا الأكثر استخدامًا، وذلك بسبب سهولة التشغيل والتكلفة التنافسية. إنه يقدم أداء أعلى للبئر للإنتاج ويقلل من تكلفة الإنتاج.

لا يزال القطاع الفرعي للجلبة المنزلقة في مرحلة التطوير المبكرة ويتطلب قدرًا كبيرًا من البحث والتطوير، مما سيضمن النمو المستقر لتقنية التوصيل والأداء في السوق العالمية.

عن طريق تحليل التطبيق

زيادة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف البرية تغذي القطاع البري

استنادا إلى التطبيق، يتم تصنيف السوق العالمية على نطاق واسع إلى البرية والبحرية.

من المتوقع أن يقود القطاع البري نمو السوق بسبب إمكانية الوصول إلى الخزانات ذات السعة الكبيرة على الأرض في الاحتياطيات التقليدية وغير التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشافات النفط والإنتاج من الحقول الناضجة، بما في ذلك احتياطيات الصخر الزيتي، ستؤدي إلى تصعيد ديناميكيات السوق بشكل إيجابي.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع التطبيقات البحرية نموًا كبيرًا بسبب تقنيات الإنتاج والحفر والإكمال المعقدة. غالبًا ما يكون التعامل اليدوي مع أنواع المعدات المتعددة أمرًا محفوفًا بالمخاطر والتحديات، مما يؤدي بدوره إلى دفع القطاع البحري.

رؤى إقليمية

وقد تم تحليل السوق في سبع مناطق رئيسية، وهي الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وروسيا والصين وأستراليا وبقية العالم.

استحوذت الولايات المتحدة على حصة 77.7% من السوق في عام 2020. وتعد الولايات المتحدة إحدى الدول البارزة والرائدة التي تمتلك إمكانات هائلة للغاز الصخري واحتياطيات الغاز الضيقة وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. إن الجمع بين معايير الصناعة والدولة الفعالة وأفضل الممارسات واللوائح الفيدرالية الداعمة يعمل على حماية المجتمعات والبيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه اللوائح سوف تغذيالغاز الطبيعيالإنتاج، مما يجعل الولايات المتحدة تقود حصة السوق. ولذلك، فإن التطورات القادمة والاستثمارات المستمرة في استخراج الغاز غير التقليدي تعمل على تسريع نمو السوق في الولايات المتحدة.

تقوم الجهات الفاعلة في مجال النفط والغاز في الصين بمبادرات للاستثمار في إطلاق الغاز الطبيعي من تكوينات الصخور الصخرية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تطبيق التكسير لاستكشاف الاحتياطيات. ألزمت الحكومة شركات النفط الوطنية المحلية بزيادة الإنتاج المحلي والمشاركة الأجنبية في صناعة التنقيب والإنتاج، مما يدل على زيادة في الإنتاج والاستثمارات.

وقد استخدمت العديد من الدول تقنيات التكسير لاستكشاف عدد كبير من احتياطيات الطاقة، مثل كندا والأرجنتين وروسيا وأستراليا والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل. تُستخدم هذه التقنية إلى حد كبير في الولايات المتحدة تليها كندا والدول المتبقية الأخرى. إن السياسات والقواعد واللوائح والمبادرات الحكومية في هذه البلدان منظمة بشكل جيد لدعم أمن الطاقة، والذي بدوره يدعم أنشطة التكسير الهيدروليكي.

إن التوقعات العالمية للسوق تعوقها بشدة العديد من القضايا المجتمعية مثل الافتقار إلى قوة الإرادة السياسية، والتحريض ضد صناعة الهيدروكربون، ومعارضة الناس، والمزيد. لا يمكن إتاحة التكسير الهيدروليكي في البلدان المحظورة إلا من خلال دمج الهيئات الحكومية مع السكان المحليين من خلال برامج التوعية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على التقدم التكنولوجي لتشكيل توقعات الصناعة

سوق التكسير الهيدروليكي العالمي مجزأ وشهد منافسة عالية من العديد من المشاركين الإقليميين والعالميين. تعد شركة هاليبرتون حاليًا واحدة من أكبر شركات خدمات النفط والغاز في العالم، ومن خلال خدماتها المتقدمة، تواصل السيطرة على السوق العالمية. تواصل الشركة التركيز على تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها في جميع أنحاء العالم.

• في 27 يوليو 2021، قدمت شركة Halliburton حل Express Fiber Optical الذي يوفر قياسات دقيقة ومباشرة تحت السطح. يعد Express Fiber أحد حلول الألياف الضوئية الأكثر اقتصادية للمراقبة الروتينية للآبار وله تأثير أقل على العمليات الجارية.


• في يوليو 2019، أطلقت شركة Halliburton غلاف Elect frac، وهو غلاف أحادي التجويف يتيح عددًا غير محدود من المراحل في عمليات التكسير متعددة المراحل. يعتبر Elect frac مثاليًا في الأكمام المكتملة، مما يدعم مرونة أكبر للوصول المحسن للغاية إلى الخزان مع خيارات تحفيز البئر الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل اللاعبون الرئيسيون الآخرون شلمبرجير، وبيكر هيوز، ويذرفورد، وFTS International، وProPetro Holding Corp، وBasic Energy Services، وUS Well Services، وغيرها. يسعى اللاعبون الرئيسيون في الصناعة باستمرار إلى تقديم محفظة عالية الكفاءة ذات تأثيرات بيئية وميزات تكامل سهلة، والتي تشكل المشهد التنافسي للسوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شلمبرجير (الولايات المتحدة)


• بيكر هيوز، إحدى شركات جنرال إلكتريك(نحن.)


• ويذرفورد (الولايات المتحدة)


• هاليبرتون(نحن.)


• اف تي اس انترناشيونال(نحن.)


• خدمات BJ (الولايات المتحدة)


• كود لخدمات الطاقة (الولايات المتحدة)


• شركة بروبترو القابضة (الولايات المتحدة)


• خدمات الآبار كالفراك (كندا)


• ليبرتي لخدمات حقول النفط (الولايات المتحدة)


• تريكان ويل سيرفيسيز المحدودة (كندا)


• خدمات الطاقة الأساسية (الولايات المتحدة)


• خدمات الطاقة المتميزة (الولايات المتحدة)


• خدمات الطاقة RockPile (الولايات المتحدة)


• خدمات الآبار الأمريكية (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2020 -نفذت شركة US Well Services عقدًا طويل الأجل لتقديم خدمات التكسير الكهربائي (frac) لشركة التنقيب عن الغاز الطبيعي EQT. وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة خدمات الآبار الأمريكية أسطولًا مخصصًا للتكسير الكهربائي لدعم نشاط إكمال الآبار لشركة التنقيب لمدة ثلاث سنوات. EQT هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وهي الأفضل في فئتها في مجال تشغيل التنقيب والإنتاج.


• ديسمبر 2020 -ساهمت "شلمبرجير" بأعمالها في مجال التكسير الهيدروليكي البري في الولايات المتحدة وكندا لشركة Liberty Oilfield Services Inc. وتشمل المساهمة أعمال ضخ الضغط، والتثقيب، وأعمال رمل التكسير البرمي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Hydraulic Fracturing Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يقدم تقرير أبحاث سوق التكسير الهيدروليكي العالمي تقييماً شاملاً للصناعة من خلال تقديم إحصاءات السوق والرؤى القيمة والحقائق والمعلومات المتعلقة بالصناعة والبيانات التاريخية. تم اعتماد العديد من المنهجيات والأساليب لوضع افتراضات ووجهات نظر مفيدة لصياغة تقرير أبحاث السوق. علاوة على ذلك، يغطي التقرير تحليلاً ومعلومات تفصيلية حسب قطاعات السوق، بما في ذلك نوع البئر والتكنولوجيا والتطبيق والمناطق، مما يساعد قرائنا على الحصول على نظرة شاملة للصناعة العالمية.

نطاق التقرير وتقسيمه