حجم سوق توربينات الغاز الصناعية، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب السعة (1-2 ميجاوات، 2-5 ميجاوات، 5-7.5 ميجاوات، 7.5-10 ميجاوات، 10-15 ميجاوات، 15-20 ميجاوات، 20-30 ميجاوات، 30-40 ميجاوات، 40-100 ميجاوات ، 100-150 ميجاوات، 150-300 ميجاوات، 300 + ميجاوات)، حسب التكنولوجيا (الخدمة الشاقة، الصناعات الخفيفة، مشتقات الهواء)، حسب الدورة (الدورة البسيطة، الدورة المركبة)، حسب القطاع (مرافق الطاقة الكهربائية، النفط والغاز، التصنيع) والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغ حجم سوق توربينات الغاز الصناعية العالمية 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 12.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.54٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032). سيطرت أمريكا الشمالية على سوق توربينات الغاز الصناعية بحصة سوقية بلغت 30.74٪ في عام 2023.

توربين الغاز الصناعي هو محرك احتراق يولد طاقة ميكانيكية من أنواع الوقود المختلفة مثلالغاز الطبيعيأو الوقود السائل. تُستخدم هذه الطاقة الميكانيكية لتشغيل مولد متكامل ينتج طاقة كهربائية. تم استبدال محطات الطاقة البخارية التقليدية التي تعمل بالغاز والنفط بمحطات طاقة ذات دورة مركبة فعالة تستخدم توربينات الغاز لتزويد الغاز أو النفط بالوقود. يتزايد الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء العالم، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة، وهي العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع نمو السوق العالمية من عام 2023 إلى عام 2032.

تم التعرف على فيروس كورونا (كوفيد-19) لأول مرة في مقاطعة هوبي الصينية في ديسمبر 2019، وأصبح منذ ذلك الحين يمثل تهديدًا صحيًا عالميًا، حيث أثر على أكثر من 200 دولة. يعد قطاع الطاقة أحد أكثر المجالات تضرراً على نطاق واسع، وقد أدت عمليات الإغلاق إلى زيادة التأثير السلبي للوباء. وقد تسبب عدم توفر الموارد البشرية بسبب الإغلاق في تأخير مشاريع الطاقة. تسبب الإغلاق في تعطيل سلسلة التوريد ومشاكل في تمويل المشاريع. في الآونة الأخيرة، تم تأجيل مشاريع محطة توليد الطاقة في ميانمار، والتي كان من المقرر أن تكتمل في عام 2020، بسبب فيروس كورونا. وقال وكيل وزير الكهرباء والطاقة (MOEE) إن ثلاثة مستوردةالغاز الطبيعي المسال (LNG)ولا تزال مشاريع الطاقة ومشروع الطاقة الغازية متوقفة عن العمل بسبب جائحة كوفيد-19. وبسبب حظر الطيران التجاري والقيود المفروضة على السفر، لم تتمكن الآلات ومعدات توليد الطاقة والخبراء المطلوبين لتركيبها من الوصول إلى ميانمار بحلول المواعيد النهائية.

يواصل مشغلو محطات الطاقة في الولايات المتحدة تغيير الإجراءات في منشآتهم، بما في ذلك تأجيل الصيانة المجدولة بسبب عمليات الإغلاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا. أثرت التغييرات على العديد من الشركات مثل سيمنز وجنرال إلكتريك (GE)، والشركات المصنعة الكبرى لتوربينات الغاز الصناعية، ومقدمي الخدمات لمحطات الطاقة، في حين أن هذه الشركات العالمية تعاني بالفعل من إيرادات منخفضة بسبب فيروس كورونا (COVID-19).

اتجاهات سوق توربينات الغاز الصناعية

النطاق الأوسع في الاقتصادات الناشئة هو أحدث اتجاه في السوق

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع المراكز الصناعية وتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في جميع قطاعات التصنيع الرئيسية عبر الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا إلى خلق فرص نمو مربحة لهذا السوق خلال الفترة المتوقعة. ويركز العديد من المطورين الأجانب الذين يعتزمون إنشاء أعمالهم من خلال خطط حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصادات الناشئة. سيؤدي هذا إلى تعزيز اقتصاد البلاد بشكل غير مباشر وتعزيز التصنيع.

فقد قامت دول مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية بتطوير وإعادة هيكلة سياساتها وإجراءاتها التصنيعية من أجل جذب الاستثمارات وتمكين النمو. سيعزز التصنيع عملية الأتمتة لتحسين الكفاءة العامة للإنتاج وتسهيل العمليات. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن نمو القطاع الصناعي، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، سيخلق فرصة للسوق العالمية.

[دكسسينيكسدبه]

عوامل نمو سوق توربينات الغاز الصناعية

تكنولوجيا توربينات الغاز تقلل من انبعاثات الدفيئة وتعزز نمو السوق

ومن المعروف أن محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات السامة وتساهم بشكل كبير في التدفئة. تعد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم واحدة من أكبر المساهمين في الانبعاثات. إن ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة يخلق حاجة ملحة لتطوير تقنيات أنظف للحصول على الكهرباء، والتي من المتوقع أن تزيد الطلب على توربينات الغاز الصناعية خلال العقد المقبل.

يحتوي الغاز الطبيعي، وهو الوقود الأساسي لتوربينات الغاز، على نسبة قليلة جدًا من الكبريت، مما يعني عدم انبعاث ثاني أكسيد الكبريت تقريبًا. كما أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن توربينات الغاز التي تحرق الغاز الطبيعي منخفضة جدًا أيضًا - 0.37 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات ساعة من الكهرباء المولدة. ويقارن هذا بـ 1.01 كجم/كيلووات ساعة من الفحم الحجري و0.8 كجم/كيلووات ساعة من الفحم الحجري. وبالتالي، فإن العوامل المذكورة أعلاه تدفع نمو سوق توربينات الغاز الصناعية خلال الفترة المتوقعة.   

وميزة توربينات الغاز هي أنها يمكن أن تعمل على أنواع مختلفة من الوقود غير الغاز الطبيعي. بعض أنواع الوقود هذه، مثل الهيدروجين (H2)، لا تحتوي على الكربون على الإطلاق ولا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند حرقها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نشر الهيدروجين في توربينات الغاز الجديدة والحالية، مما يعزز الفهم بأن الحلول للحد من ثاني أكسيد الكربون في الميدان والمعدات التي تنتظر تركيبها متاحة بالفعل. تعد عمليات النفط والغاز مسؤولة عن حوالي 15% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل 5.1 مليار طن من الغازات الدفيئة. ووفقاً لسيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن كثافة الانبعاثات الناجمة عن هذه الأنشطة ستنخفض بنسبة 50% قبل نهاية العقد. وإلى جانب خفض استهلاك النفط والغاز في هذا السيناريو، ستنخفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطة النفط والغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030.

الطلب المتزايد على الكهرباء يزيد من نمو السوق العالمية

إن الزيادة الكبيرة في جميع أنحاء العالم، وازدهار القطاع الصناعي، والنمو في أنشطة تطوير البنية التحتية تؤدي إلى ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء. مع تزايد الطلب على الكهرباء، تعمل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم على زيادة قدرتها على توليد الكهرباء عن طريق تركيب محطات جديدة أو توسيع قدرة المحطة السائدة. نظرًا للمعايير الحكومية الصارمة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، تميل الشركات أكثر إلى اعتماد أنظمة توربينات الغاز الصناعية. هذه العوامل ستزيد من نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي قد تعيق نمو السوق

تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بالإجراءات التي يمكن أن تعطل إمدادات الغاز الطبيعي. تعتبر التوترات الجيوسياسية عاملاً مدمراً يسبب عدم اليقين بشأن توافر الغاز أو الطلب عليه. وهذا يمكن أن يسبب تقلبات أعلى في أسعار الغاز. انخفضت تكلفة الغاز داخل الولايات المتحدة بشكل كبير بسبب استغلال الغاز الصخري، ولكن في أماكن أخرى من العالم، تظل القيمة مرتفعة نسبيًا. تمتلك معظم دول منطقة الشرق الأوسط حصة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي. إنها منطقة غير مستقرة للغاية بسبب القضايا السياسية والثقافية. علاوة على ذلك، فمنذ الأشهر القليلة الماضية، وبسبب جائحة كوفيد-19، انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ. وبالتالي انخفضت تكاليف الغاز أيضًا، مما خلق تأثيرًا سلبيًا على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق توربينات الغاز الصناعية

عن طريق تحليل القدرات

سيحظى قطاع 150-300 ميجاوات بأكبر حصة في السوق

بناءً على السعة، سيطر قطاع 150-300 ميجاوات على حصة سوق توربينات الغاز الصناعية العالمية في عام 2020. وتُستخدم توربينات السعة هذه بشكل أساسي في صناعة توليد الطاقة. مع تحول اتجاه توليد الطاقة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية بشكل أساسي، اكتسبت أكثر من 300 ميجاوات تدريجيًا حصة سوقية كبيرة في هذه الصناعة.

وتشهد قطاعات توربينات الغاز الصناعية ذات القدرة الصغيرة 1-2 ميجاوات، و2-5 ميجاوات، و5-7.5 ميجاوات، و7.5-10 ميجاوات، و10-15 ميجاوات، و15-20 ميجاوات، زيادة بسبب التوافر الكبير للغاز. هذه التوربينات الغازية ذات السعة الصغيرة هي وحدات ويمكن أن تعمل بنوعين من الوقود. تُستخدم هذه التوربينات ذات السعة الصغيرة في محطات الحرارة والطاقة المشتركة ومحطات التوليد المشترك.

عن طريق تحليل التكنولوجيا

التكنولوجيا الثقيلة لتحمل حصة سوقية مهيمنة

استنادًا إلى التكنولوجيا، استحوذ قطاع الخدمة الشاقة على الحصة الكبرى من السوق العالمية في عام 2020. وقد أنشأ عدد متزايد من مصانع التصنيع، إلى جانب تكامل المناطق الاقتصادية واسعة النطاق في الدول النامية، منصة أعمال جديرة بالثناء. سيؤدي النمو ضمن تكامل محطات توليد الطاقة الأسيرة لخدمة الطلب على الكهرباء عبر المؤسسات الصناعية إلى توسيع قطاع الخدمة الشاقة.

اكتسبت قطاعات مشتقات الطائرات حصة سوقية كبيرة في السوق العالمية بسبب توفر تقنيات مرنة للغاية ومتنقلة. علاوة على ذلك، يجد هذا القطاع محفظة تطبيقات متنوعة، بما في ذلك الدفع البحري، وتوليد المرافق، وتدفئة المناطق.

عن طريق تحليل الدورة

يمتلك قطاع الدورة المركبة حصة سوقية مهيمنة

استنادًا إلى الدورة، قاد قطاع الدورة المركبة السوق العالمية في عام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى القرب البيئي والاستخدام الفعال للحرارة المهدرة والكفاءة التشغيلية. تتطلب الدورة المركبة المزيد من الاستثمار مقارنة بالدورة المباشرة، وبالتالي فإن هذه المحطات عبارة عن مراحل مدمجة. أولاً، يتم إنشاء محطات الدورة البسيطة ثم يتم تحويلها إلى محطات الدورة المركبة تدريجياً.

من المرجح أن ينمو قطاع الدورة البسيطة بوتيرة كبيرة خلال فترة التنبؤ. يعد إنشاء محطات الدورة البسيطة أمرًا سهلاً وأكثر ملاءمة مقارنةً بمحطات الدورة المركبة، كما أن هذه الأنواع من محطات الطاقة تتميز أيضًا بكونها صديقة للتكلفة بالإضافة إلى كفاءتها. يتزايد بناء محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة فقط في جميع أنحاء العالم. وهذا يدفع النمو في قطاع الدورة البسيطة خلال فترة التنبؤ.

حسب التحليل القطاعي

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

حصل قطاع مرافق الطاقة الكهربائية على أعلى حصة في السوق

بناءً على القطاع، سيطر قطاع مرافق الطاقة الكهربائية على السوق العالمية في عام 2020. وهناك تركيز متزايد على تجديد محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالبخار والفحم بالغاز أو غيره.الطاقة المتجددةمحطات توليد الطاقة ستعزز السوق. وقد أعطت الكفاءة العالية في توليد الطاقة من توربينات الغاز هذه التكنولوجيا قوة كبيرة مقارنة بمحطات توليد الطاقة التقليدية.

من المرجح أن يتوسع قطاع النفط والغاز بشكل كبير خلال فترة التوقعات. وتتزايد أنشطة التنقيب والإنتاج بسرعة، كما يتزايد حجم توليد الغاز. كما تتزايد مشاريع خطوط الأنابيب بشكل ملحوظ. وبالتالي، يدفع النمو في قطاع النفط والغاز خلال فترة التوقعات.

رؤى إقليمية

تم تحليل سوق توربينات الغاز الصناعية العالمية عبر خمس مناطق رئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

ومن المتوقع أن تقود منطقة أمريكا الشمالية السوق خلال الفترة المتوقعة. يوجد بالمنطقة عدد كبير من محطات توربينات الغاز الصناعية التي تعمل بالغاز الطبيعي بسبب تزايد أنشطة التنقيب عن الغاز الصخري في المنطقة. ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن أكثر من 40% من طاقة البلاد حاليًا تأتي من الفحم بينما حوالي 25% من الغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصبح الغاز الطبيعي الوقود الأساسي لتوليد الطاقة بحلول عام 2035.

في عام 2023، سجلت الولايات المتحدة اقتصادًا متناميًا مع انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب استخدام توربينات الغاز. وبعد عامين من ارتفاع الانبعاثات مع تعافي البلاد من جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الاقتصادية ذات الصلة، من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 1.9% سنويًا في عام 2023، بينما ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4% سنويًا. وظلت الانبعاثات في الولايات المتحدة أقل من مستويات ما قبل الوباء، حيث انخفضت بنسبة 17.2% عن مستويات عام 2005.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات. يمكن أن يُعزى نمو السوق في المنطقة إلى عدة عوامل مثل التصنيع السريع، والطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة. وتعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير على الفحم لإنتاج الطاقة. حرق الفحم يسبب كمية كبيرة من تلوث الهواء. أدت المبادرات الحكومية للحد من انبعاثات الكربون إلى ظهور استخدام توربينات الغاز في دول مثل اليابان والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند وغيرها. وتقوم الصين حاليًا بصياغة مقترحها الرابع عشر^ذالخطة الخمسية، والتي ستكون الأكثر ملاءمة لتطوير طاقة الغاز. 14^ذستنفذ الخطة الخمسية سياسة مواتية قوية لتشجيع المزيد والمزيد من مشاريع الطاقة التي تعمل بالغاز في الصين.

وتعزى منطقة أوروبا أيضًا إلى التوسع بشكل كبير خلال فترة التوقعات. تركز الحكومات في هذه المنطقة بشكل كبير على استبدال الفحم إما بتوربينات الغاز أو مصادر الطاقة المتجددة الأخرى لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وينمو الطلب على الكهرباء في هذه المنطقة بشكل كبير، مما يزيد من قدرة توليد الطاقة داخل المنطقة. يؤدي التركيز المتحول من الفحم إلى الغاز إلى دفع النمو في سوق توربينات الغاز خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق توربينات الغاز الصناعية

يركز المشاركون الرئيسيون على العقود الجديدة

السوق مجزأ للغاية مع وجود العديد من اللاعبين الرئيسيين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه مجموعة من 4-5 شركات رئيسية ذات تواجد جغرافي أوسع. تشارك العديد من الشركات بشكل متزايد في التطورات العضوية وغير العضوية لتعزيز مكانتها في السوق عالميًا. وتبحث الشركات عن عقود جديدة لزيادة حصتها في السوق. على سبيل المثال، في فبراير 2021، أعلنت شركة جنرال إلكتريك أن توربيناتها الغازية المشتقة من الهواء LM250EXPRESS الستة بقدرة 34 ميجاوات ستحل محل الفحم في محطة توليد الكهرباء في كولورادو.

في ديسمبر 2020، أعلنت شركة Anasoldo Energia عن عقد لتوريد توربين غاز AE64.3 بقدرة 80 ميجاوات والصيانة ذات الصلة بقيمة تبلغ حوالي 50 مليون يورو من Synthos. سيتم تركيب هذه التوربينة الغازية في محطة أوسويسيم وستحل هذه التوربينة محل غلاية الفحم بعد التشغيل.

قائمة الشركات الرئيسية:

• جي إي (الولايات المتحدة)


• سيمنز(ألمانيا)


• شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة المحدودة (اليابان)


• أنسالدو إنيرجيا(إيطاليا)


• التوربينات الشمسية(نحن.)


• كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة(اليابان)


• دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات (كوريا الجنوبية)


• بهارات للكهرباء الثقيلة المحدودة (الهند)


• توربينات OPRA (هولندا)


• رولز رويس (المملكة المتحدة)


• شركة Vericor Power Systems LLC (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في أكتوبر 2023:نجح اتحاد HYFLEXPOWER، بقيادة شركة Siemens Energy AG، في تشغيل توربين غاز باستخدام الهيدروجين المتجدد بنسبة 100٪. يقع المشروع التجريبي في مصنع الورق التابع لمجموعة التغليف Smurfit Kappa في سايلات سور فيين، فرنسا. وستنتج الهيدروجين باستخدام محلل كهربائي بقدرة 1 ميجاوات في الموقع، وتخزينه في خزان يبلغ وزنه طنًا تقريبًا واستخدامه لتزويد توربينات الغاز الصناعية Siemens Energy SGT-400 بالوقود.


• في سبتمبر 2023: أعلنت شركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd. عن بدء مبيعات نظام التوليد المشترك لتوربينات الغاز فئة 1.8 ميجاوات GPB17MMX المجهز بأول موقد في العالم قادر على الاحتراق الجاف للهيدروجين بنسبة 100٪. تغلبت كاواساكي على أوجه القصور هذه من خلال تطوير محرك احتراق جاف للهيدروجين بنسبة 100% بنجاح والذي يستخدم مزيجًا خاصًا من احتراق الخليط الصغير والحرق اللاحق.


• في أبريل 2023:أعلنت شركة جنرال إلكتريك أنها أبرمت اتفاقية مع مجموعة UCED (UCED)، قسم الطاقة التابع لمجموعة CREDITAS Group الاستثمارية التشيكية، والتي تركز بشكل رئيسي على الاستثمارات طويلة الأجل في الصناعات المحافظة. تقوم جنرال إلكتريك بتزويد توربين الغاز LM6000 PC Sprint لتوسيع محطة الطاقة الاحتياطية UCED Prostějov، مما سيساعد على استقرار الشبكة ودعم نمو مصادر الطاقة المتجددة في جمهورية التشيك.


• في أبريل 2021:وقعت شركة Siemens اتفاقية مع مقاول الهندسة والمشتريات والبناء TSK لتزويد الفئة F كتوربين لمحطة طاقة جديدة تعمل بالدورة المركبة في جاكفيل، تسمى كوت ديفوار. وستبلغ قدرة محطة توليد الكهرباء 390 ميجاوات، ومن المرجح أن يبدأ تشغيلها عام 2022


• أغسطس 2020:حصلت شركة جنرال إلكتريك على عقد شراء محطة توليد كهرباء بنظام CCGT بقدرة 858 ميجاوات لتزويد توربين الغاز 9HA.02 والمعدات ذات الصلة لمحطة كهرباء منطقة زينسكايا الحكومية. ومن أصل 858 ميجاوات، سيتضمن مشروع التطوير محطة توربينات غازية بقدرة 577 ميجاوات.

تغطية التقرير

يقدم تقرير سوق توربينات الغاز الصناعية العالمية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ونوع النفايات الرائدة وخدمات المنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Industrial Gas Turbine Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

نطاق التقرير والتجزئة