حجم سوق النفط والغاز EPC، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع العقد (التصنيع والمعدات، والبناء والتركيب، وخدمات الإدارة، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المنبع، والوسطى، والمصب)، حسب التطبيق (البرية، البحرية)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

قُدر حجم سوق النفط والغاز العالمي EPC بمبلغ 53.10 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 56.76 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويصل إلى 92.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 22.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة الاستثمار في توسيع وتحديث القدرات الإنتاجية إلى جانب تنامي تجارة النفط والغاز على مستوى العالم.

كان لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثير مذهل وغير مسبوق على السوق، حيث شهدت عقود الهندسة والمشتريات والبناء للنفط والغاز طلبًا إيجابيًا في جميع المناطق وسط الوباء. تشمل هندسة النفط والغاز والمشتريات والبناء (EPC) أنشطة الهندسة والمشتريات والبناء لقطاعات النفط والغاز في المراحل الأولية والوسطى والنهائية. وتشمل هذه الأنشطة التصميم والتصنيع والبناء والتركيب وإنتاج المعدات والتشغيل المسبق وعقود الصيانة. يقوم العديد من مشغلي النفط والغاز بمنح عقود EPC لمقدمي الخدمات لتطبيقات مختلفة. يشكل مقدمو الخدمات هؤلاء المشهد التنافسي لهذه الصناعة. 

اتجاهات سوق النفط والغاز EPC

الطلب الهائل على الهيدروكربونات لدفع النمو

ويظل الطلب مرتفعا ويتزايد باستمرار بسبب ارتفاع معدل استهلاك المواد الهيدروكربونية في جميع أنحاء العالم، متوقعا نمو السوق. ولتلبية الطلب الكبير على النفط والغاز، تبادر الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستثمار في التنقيب على نطاق واسع عن المواد الهيدروكربونية. يُعرف قطاع الطاقة باستثماراته الضخمة، على الرغم من السلوك غير المتوقع لسوق النفط. على سبيل المثال. التغيرات في أسعار النفط الخام. ومن ثم، فإن التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي لسلسلة التوريد الهيدروكربونية (HCSC)، مع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين في السوق، يعد مجالًا مهمًا للبحث. يتضمن إنشاء HCSCs دمج سلاسل توريد النفط الخام والغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن تهيمن دول أوبك في الشرق الأوسط وإفريقيا على هذه الصناعة، بسبب الاحتياطيات العالية من النفط والغاز، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد الاستثمار في استخراج المواد الهيدروكربونية من قبل شركات النفط الكبرى في العالم. تلعب منطقة آسيا والمحيط الهادئ دورًا حاسمًا في استهلاك النفط والغاز بسبب الاقتصادات الناشئة ذات الإمكانات العالية مثل الهند والصين وأستراليا وماليزيا. ونظراً لارتفاع الطلب، تحرص الشركات والمؤسسات الحكومية على زيادة إنتاج المواد الهيدروكربونية. ولذلك يتم إبرام العديد من العقود والاتفاقيات لتطوير إنتاج النفط والغاز.

المشاريع الكبرى مدرجة في القائمة لتلبية الطلب المتنامي على الهيدروكربون. تحرص الشركات الرائدة بشدة على استكشاف النفط والغاز، مما يدفع هذا القطاع إلى الأمام.

النمو المطرد في مجال استكشاف النفط والغاز لزيادة نمو السوق 

هناك عدة عوامل تدفع التطورات المستقبلية في هذا السوق. وتشمل العناصر الأساسية النمو السكاني، والتغيرات الديموغرافية، والنمو الاقتصادي، وتغييرات السياسات، والتقدم التكنولوجي، وأسعار النفط.

وتؤثر السياسات الحكومية الدولية والمحلية على تطور هذا السوق، مع التركيز بشكل رئيسي على القضاء على الفقر الهيدروكربوني في البلدان النامية. تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدلات الاستهلاك والطلب. وكانت الصين رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنتاج الهيدروكربونات، وكانت من بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم. وتتطلع شركات سينوبك الصينية، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وسينوكيم إلى توسيع منشآتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. تسعى الهند وإندونيسيا وماليزيا باستمرار إلى تعزيز إنتاجها المحلي لخفض النقد الأجنبي على استيراد النفط والغاز.

ستقوم الهند بمضاعفة المساحة التي يتم فيها استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى 0.5 مليون كيلومتر مربع بحلول عام 2025 ومليون كيلومتر مربع بحلول عام 2030 لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. وسوف تستمر ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم في الاعتماد على الهيدروكربونات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة في المستقبل المنظور.

وتعهدت منظمة أوبك والدول الحليفة لها مؤخرا بخفض إنتاج النفط للوصول إلى السوق المستقرة والمثمرة، مع التركيز على التطوير المستقبلي لهذه السوق. المصدر الرئيسي للدخل لدول الخليج هو النفط والغاز، والذي بدوره يساعد على استقرار اقتصادها. ولذلك تركز الجهات الحكومية والخاصة على زيادة إنتاجها خلال الأعوام المقبلة.

الولايات المتحدة متطورة للغاية في إنتاج الغاز الصخري. ومن المرجح أن تستثمر الشركات بكثافة لتلبية الطلب المتزايد. لزيادة إنتاج آبار النفط الحالية واستكشاف آبار جديدة، تستخدم الشركات تقنيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج. لقد استثمرت روسيا والنرويج والمملكة المتحدة بشكل مطرد في تطوير حقول النفط البحرية لتحقيق معدلات إنتاج عالية.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل نمو سوق النفط والغاز EPC

التصنيع والتحضر السريع لتعزيز النمو

يشهد العالم نمواً هائلاً في مجالات واسعة مثل السيارات والطيران والتصنيع والبناء بسبب التطور الكبير المحتمل في الصناعات المختلفة في كل ركن من أركان العالم. يلعب النفط والغاز دورًا أساسيًا في توفير مصدر الطاقة الأساسي. ولذلك، فإن السوق ينمو بشكل مستمر.

ومن المتوقع أن ينمو صافي واردات الهند من الغاز الطبيعي، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 4.9% بين عامي 2022 و2050، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يساعد إنتاج وواردات الغاز الطبيعي المحلي في الهند في مواجهة الزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي.

كما أدى النمو السكاني الكبير إلى زيادة الطلب على الضروريات اليومية. ولذلك، تقوم الشركات بتوسيع وحداتها التصنيعية التي تتطلب مصدر طاقة مستمرًا وموثوقًا. وبالتالي، يتم استخدام جزء كبير من النفط والغاز في توليد الكهرباء لتلبية الطلب الهائل على الطاقة.

يستخدم نظام النقل العالمي المتنامي، والذي يلعب دورًا مهمًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، العديد من المنتجات الهيدروكربونية كوقود. وبالتالي، فإن الطلب ثابت وثابت، ومن المتوقع أن تزيد أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وبالتالي دفع السوق بشكل مباشر.

تنامي تجارة النفط والغاز يؤدي إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة لزيادة النمو

وقد أدى الطلب المتزايد عالمياً إلى تطوير حقول النفط والغاز في الدول الغنية بالموارد. ولذلك، هناك زيادة في التجارة بين الدول المنتجة والمستهلكة. أدى ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة التجارة إلى زيادة بناء خطوط الأنابيب عبر البلدان لنقل النفط والغاز. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المكثف لـالغاز الطبيعيفي المستخدم النهائي قد تقدمت في تطوير شبكة خطوط أنابيب توزيع الغاز.

ومع تزايد الطلب على الطاقة، من المتوقع أن ينمو بناء خطوط الأنابيب. سيؤدي ذلك إلى العديد من عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) للنفط والغاز لمزيد من تطوير القطاع. وهذا بمثابة فرصة مربحة لنمو السوق.

العوامل المقيدة

زيادة استخدام الطاقة المتجددةيشكل تهديدا لنمو السوق

وقد أدى التقلب المتكرر في أسعار السوق إلى إعاقة استكشاف المواد الهيدروكربونية. لقد أثر فيروس كورونا (COVID-19) بشكل كبير على الشركات الكبرى المنتجة للنفط في العالم.

إن ارتفاع مستويات التلوث والتهديد الخطير بالاحتباس الحراري هو نتيجة ثانوية لصناعات النفط والغاز. وقد اجتمع القادة في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه القضايا الهامة لإحباط ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة. تقوم الهيئات التنظيمية البيئية الدولية والوكالات الحكومية بتعديل وتطبيق قواعد وأنظمة صارمة على الشركات المنتجة للنفط والغاز.

أيضا، الاتجاه الأخير والتطور فيالطاقة المتجددةاكتسبت الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، زخماً لبديل للنفط والغاز. إن الاستثمار في النفط والغاز ليس مجدياً على المدى الطويل. علاوة على ذلك، كانت صناعة السيارات تمر بمرحلة تحول مع إدخال السيارة الكهربائية. وتلعب البطاريات دوراً حاسماً، حيث أنها مصحوبة بمصدر متجدد للطاقة لتخزين كمية هائلة من الكهرباء. هذه العوامل تخلق حواجز أمام نمو هذه الصناعة.

تحليل تجزئة سوق النفط والغاز EPC

من خلال تحليل نوع العقد

العديد من أنشطة البناء والتركيب لتعزيز نمو القطاع في السوق

يتم تصنيف السوق حسب نوع العقد على نطاق واسع إلى التصنيع والمعدات، والبناء والتركيب، وخدمات الإدارة، وغيرها.

يشمل قطاع الإنشاء والتركيب مشاريع التركيب حيث تقدم الشركة خدمات تركيب المنصات والأنابيب ووصلات الأنابيب والغلايات والتوربينات ومضخات الطين والمراوح والمحركات، في حين يتضمن الإنشاء بناء منصات الحفر ومنصات الإنتاج والمصافي في أي منهما. المواقع البرية أو البحرية. أدى تطوير حقول ومرافق النفط والغاز إلى السيطرة على قطاع البناء والتركيب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة التوقعات. 

التصنيع والمعدات جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة. أنها تنطوي على عقود التصنيع لمختلف الأدوات وأجزاء الآلات الهامة التي تغطي الصمامات والغلايات والتوربينات والأنابيب وتجهيزات الأنابيب،مصاعدوالناقلات والأدوات الآلية والتخزين الصناعي وما إلى ذلك. يتضمن نوع عقد خدمات الإدارة إدارة العمالة والمصانع والحفارات والمواقع وما إلى ذلك. وقد أدى الاختراق المتزايد لإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية إلى زيادة تكامل البرامج في هذه الصناعة. تركز الشركات على توفير EPC لإدارة مثل هذه البرامج. يشمل الجزء الآخر جميع العقود المتبقية التي تشمل خدمات شراء الموقع، وخدمات التصميم، وخدمات الصيانة، وما إلى ذلك.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

سيؤدي التطوير المتزايد لحقول النفط والغاز إلى الهيمنة على قطاع التنقيب والإنتاج

ينقسم هذا السوق إلى المنبع، والوسطى، والمصب بناءً على المستخدم النهائي.

وتشمل عمليات المنبع عمليات الحفر وتطوير الحقول لتعزيز أحجام إنتاج حقول النفط والغاز. من المرجح أن تؤدي أنشطة المنبع المتنامية، وتطوير الآبار البرية والبحرية، والاستثمار في حقول الغاز إلى دفع النمو في قطاع المنبع.

وتشمل عمليات منتصف الطريق نقل الوقود من منصات الحفر إلى المصافي باستخدام خطوط الأنابيب ووسائل النقل الأخرى. يتم أيضًا أخذ تخزين النفط والغاز في الاعتبار في قطاع النقل. تؤدي زيادة الاستثمار في النقل عبر خطوط الأنابيب وحلول التخزين الشاملة إلى دفع نمو هذا القطاع.

وتشمل الأنشطة النهائية المصفاة والمبيعات والتوزيع والتسويق، مما يتطلب دعمًا لوجستيًا. يؤدي إنشاء المصافي وزيادة التعديلات في مصانع المعالجة إلى دفع نمو هذا القطاع.

عن طريق تحليل التطبيق

القطاع الخارجي يحتفظ بحصة الأسد بسبب زيادة الاستثمارات

بناءً على التطبيق، ينقسم هذا السوق إلى داخلي وخارجي. يتم تنفيذ مشاريع EPC البرية على الأرض.

على الشاطئ هو قطاع التطبيقات التقليدية. إن الاستثمار المتزايد في إعادة تطوير الحقول البنية، وتطوير مرافق المعالجة البرية، والتحديث سيعزز نمو القطاع.

يتم تنفيذ مشاريع EPC البحرية في المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات، حيث يتم شراء النفط والغاز من الأسطح تحت سطح البحر. ومع نضوج آبار النفط البرية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هناك مجال متزايد للاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز البحرية.

رؤى إقليمية

تم تحليل السوق العالمية عبر المناطق الرئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمشهد صناعي متنامٍ واقتصاد نامٍ. وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 76,332 مليون دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع المشهد الصناعي الذي يقود قطاع النفط في المنطقة. وسوق الغاز EPC. وفي عام 2020، انخفض تشغيل المصافي العالمية إلى 76.9 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 78.9 مليون برميل يوميًا. وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل تشغيل مصافي التكرير في المملكة العربية السعودية إلى 77% في عام 2021 مقابل 68% المسجلة في عام 2020. كما شهدت أسواق الغاز العالمية أكبر انخفاض مسجل لها في عام 2020، بما يقدر بنحو 2.5% على أساس سنوي. (سنويا) انخفاض في الاستهلاك.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تشكل الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حوالي 70% من نمو الطلب العالمي في عام 2021. ويسعى العراق إلى مواصلة تطوير قطاع الغاز لديه. وعادت ليبيا أخيرًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية في يناير/كانون الثاني 2021 للمرة الأولى منذ سنوات. شريطة أن تعزز البلاد اختراقها السياسي وتتقدم في التوحيد الحكومي والإصلاحات التشريعية، فمن المتوقع أن تحقق الاستثمارات الأولية معدل نمو مرتفع.

ويعزز تطوير حقول النفط والغاز البحرية في بحر الشمال، خاصة في النرويج والمملكة المتحدة وروسيا، أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للنفط والغاز في أوروبا. وقد ساعدت المشاريع الكبرى في مجالي المنبع والوسط المنطقة على النمو بسخاء. وقد ساهمت أنشطة المصب المتنامية في الولايات المتحدة في دفع تطور هذا السوق في المنطقة. تفتخر أمريكا الشمالية بشبكة خطوط أنابيب معقدة لتوزيع الغاز، مما يساهم في ديناميكيات السوق.

تستثمر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بكثافة في النفط والغاز والفحم. منحت شركة النفط والغاز الماليزية، بتروناس، مشاريع مختلفة لشركة TechnipFMC في عام 2021. وتدفع الاستثمارات الأولية المستمرة في المنطقة نمو هذا القطاع. تم منح المشروع بقيمة 940 مليون دولار أمريكي إلى شركة سايبم من قبل بتروبراس لتطوير SURF في الحقل البحري. من المتوقع أن يؤدي التطوير البحري في المنطقة إلى دفع السوق خلال فترة التنبؤ.

قائمة المفاتيح النفط والغاز EPCشركات

لارسن آند توبرو وبتروفاك ستتولى قيادة إدارة عقود الهندسة والمشتريات والبناء الكبيرة

السوق مجزأ، حيث يقوم العديد من اللاعبين الصغار بتوفير أنشطة البناء والتصنيع والتركيب لقطاع النفط والغاز. يعمل مقاولو EPC بنشاط لتلبية الطلب المتزايد على خدمات EPC، وذلك بسبب الطلب المتزايد على احتياطيات النفط والغاز. ومن بين اللاعبين الرئيسيين Larsen & Toubro، وPetrofac، وTechnicpFMC، وMcDermott، وSubsea 7، وKBR، وWorleyParsons، وSaipem، من بين لاعبين آخرين. ومع تزايد الطلب على الطاقة وأنشطة تطوير الحقول الخضراء، من المتوقع أن ينمو هذا السوق، مما يعزز الفرص المربحة للاعبين في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• بتروفاك(المملكة المتحدة.)


• الخشب (المملكة المتحدة)


• لارسن وتوبرو (الهند)


• ماكديرموت(نحن.)


• سايبم (إيطاليا)


• شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (الإمارات العربية المتحدة)


• وورلي بارسونز (أستراليا)


• تكنيب إف إم سي (المملكة المتحدة)


• كيه بي آر (الولايات المتحدة)


• لامبريل (الإمارات العربية المتحدة)


• أكير (النرويج)


• Subsea7 (المملكة المتحدة)


• شركة فلور (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2023 -قدمت NTPC Green Energy عطاءات نيابة عن شركة North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) لحزمة الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) مع تطوير الأراضي لما يصل إلى 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية المتصلة بنظام النقل بين الولايات (ISTS) في جميع أنحاء الهند.


• أكتوبر 2023 -اتخذت أدنوك قرار الاستثمار النهائي وأرست عقدين للهندسة والمشتريات والبناء لمشروع حيل وغشا في امتياز غشا، وهو أكبر مشروع بحري للغاز الحامض في العالم. تم تصميم المشروع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من خلال دمج تقنيات إزالة الكربون لالتقاط 1.5 مليون طن سنويًا.


• يوليو 2023 -تم تعيين بتروفاك، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة، من قبل شركة أدنوك لمعالجة الغاز، إحدى الشركات التابعة الرئيسية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لتسليم مشروع جديد مهم للهندسة والمشتريات والبناء في مجمع حبشان. ، غرب أبوظبي.


• ديسمبر 2021 -حصلت شركة ماكديرموت على ثلاثة مشاريع جديدة للهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب من قبل أرامكو السعودية. يتضمن المشروع EPCI لأربع سترات حفر، وسبع وحدات سطحية لإنتاج النفط، وثلاثة أوامر شراء لإصدار العقود (CRPOs) لبناء خطوط أنابيب بطول 45 كيلومترًا، وأكثر من 100 كيلومتر من الكابلات البحرية، وأعمال الربط بالمرافق القائمة. وسيتم استغلال هذه الحقول في حقول الظلوف والربيان وأبو سعفة والسفانية الواقعة قبالة سواحل الخليج العربي في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2023.


• سبتمبر 2021- حصلت بتروفاك على عقد بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي من قبل شركة زلاف ​​ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. ستقوم بتروفاك بتسليم مرافق الإنتاج المبكر لمشروع تطوير حقل إيراوين، المرحلة الأولى إلى شركة زلاف ​​في جنوب غرب ليبيا. يتضمن المشروع أعمال الهندسة والمشتريات والبناء وتشغيل المعدات السطحية مثل منصات الآبار وخطوط التدفق في حقل النفط. كما يتضمن العقد إنشاء خط أنابيب بطول 100 كيلومتر إلى حقل الشرارة النفطي لنقل النفط الخام.

تغطية التقرير

يسلط تقرير سوق النفط والغاز EPC العالمي الضوء على المناطق الرائدة لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يقدم تقرير أبحاث السوق نظرة ثاقبة للأسواق على مستوى الدولة والأسواق الإقليمية. يتم تحليل أحدث اتجاهات السوق والتقنيات المنتشرة في التقرير. كما يسلط الضوء على بعض الدوافع والقيود، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول الصناعة.

تمثيل انفوجرافيك ل Oil & Gas EPC Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

نطاق التقرير والتجزئة