حجم سوق الأقمار الصناعية الصغيرة، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب المكونات (القياس عن بعد، والتتبع، والقيادة، ونظام الطاقة، ونظام الدفع، والقيادة ومعالجة البيانات، وغيرها)، حسب التطبيق (الاتصالات، والملاحة، ومراقبة الأرض، وغيرها) ) ، حسب الوزن (القمر الصناعي الصغير، والساتل الصغير، والساتل النانوي، والسواتل الصغيرة)، حسب الاستخدام النهائي (المدني والعسكري والتجاري)، والتنبؤات الإقليمية، 2023-2030

بلغت قيمة سوق الأقمار الصناعية الصغيرة العالمية 3.23 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 3.46 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الأقمار الصناعية الصغيرة بحصة سوقية بلغت 49.23% في عام 2022. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الأقمار الصناعية الصغيرة في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 3.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بإنتاج ضخم من الأقمار الصناعية لدفع التوسع في حجم السوق.

القمر الصناعي الصغير هو قمر صناعي مصغر يزن أقل من 1000 كجم وهو أصغر حجما نسبيا مقارنة بالأقمار الصناعية التقليدية. ويمكن أيضًا بناؤها بواسطة عدد أقل من الموارد البشرية في مدة قصيرة، مما يعزز الجدوى بشكل أكبر. وتستخدم هذه الأقمار الصناعية في تطبيقات مختلفة مثل الاتصالات والمراقبة ومراقبة الأرض والتفتيش في المدار وغيرها.

وقد أدت التطورات الأخيرة في اقتصاد الفضاء الخاص إلى تحفيز حصة السوق العالمية للأقمار الصناعية الصغيرة. تعمل المشاريع البارزة لكيانات خاصة مثل Starlink وOneWeb وKuiper على زيادة الطلب على هذه الأقمار الصناعية على مستوى العالم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي القدرة المعززة للأجزاء المصغرة مثل أجهزة الاستقبال وأنظمة الدفع والمعالجات وما إلى ذلك إلى دفع حجم السوق العالمية خلال الفترة من 2023 إلى 2030.

تأثير كوفيد-19

لقد أدى جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في اقتصاد الفضاء العالمي

أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على نمو سوق الأقمار الصناعية الصغيرة. واجهت اقتصادات الفضاء الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند واليابان وفرنسا، تأخيرًا كبيرًا في مهامها الفضائية. على سبيل المثال، في أبريل 2020، سجلت الولايات المتحدة تأخيرًا في إطلاق أقمارها الصناعية الثلاثة للتجسس، والتي أطلقتها شركة Rocket Lab. إلى جانب تأخير المهمة، واجهت وكالات الفضاء الكبرى تخفيضًا في الميزانية خلال السنة المالية 2020-2021. على سبيل المثال، شهدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية انخفاضًا بنسبة 26% تقريبًا في ميزانيتها الفضائية مقارنة بالعام السابق. عاد السوق بشكل عام إلى المسار الصحيح خلال عام 2021 مع ارتفاع عدد مبادرات إطلاق الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية الصغيرة.

أحدث الاتجاهات

التطورات في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعزيز التوسع في السوق

التطورات الأخيرة فيالطباعة ثلاثية الأبعادجعل من الممكن تصنيع مكون صغير بحدود تحمل صارمة. يتيح التصنيع الإضافي الاختيار من بين مجموعة واسعة من المواد المركبة مثل المواد المركبة أو سبائك التيتانيوم والألومنيوم والبلاستيك. إنه يؤدي إلى تعزيز قوة مستوى المكونات بوزن أقل بكثير. في مايو 2022، عرضت شركة Mitsubishi Electric طريقة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد يمكنها تصنيع هوائي أخف وزنًا وأرفع في الفضاء نفسه. تلغي تقنية تكنولوجيا الأقمار الصناعية الحاصلة على براءة اختراع هذه الحاجة إلى تركيب هوائيات كبيرة الحجم قبل الإطلاق الفعلي.

علاوة على ذلك، في يناير 2023، أعلنت SWISSto12 عن حصولها على عقد بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي لبناء قمر صناعي مطبوع ثلاثي الأبعاد Intelsat 45 لصالح وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). سيتم إنتاج غالبية المكونات، مثل مرشحات الدليل الموجي، وأجهزة الإرسال الثنائية، وسلسلة تغذية النطاق Ka، ومصفوفة الهوائي، وما إلى ذلك، عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد فقط. نظرًا لمزايا مثل تقليل وقت الإنتاج، والمرونة الأعلى، والقدرة على الإنتاج الضخم، فإن النشر المتزايد لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد من شأنه أن يدفع نمو السوق العالمية.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

العوامل الدافعة

زيادة تطوير مركبات الإطلاق الصغيرة لدفع نمو السوق

مركبات الإطلاق الصغيرة (SLVs)تشير إلى مركبات الإطلاق التي يمكنها حمل حمولات يصل وزنها إلى 2000 كجم إلى مدار أرضي منخفض. يعد وقت الإنتاج الأقصر والتكلفة المنخفضة لمركبات SLV من المزايا الرئيسية التي تدفع توسع الصناعة. وقد أدى ارتفاع الاستثمار من الكيانات الخاصة في جميع أنحاء العالم إلى انتشار تطوير SLVs.

تعمل العديد من شركات الأقمار الصناعية الصغيرة الناشئة، مثل Rocket Lab، وSkyroot، وAgnikul، وFirefly، وVector، وOrbex، من بين شركات أخرى، على تطوير مركبات فضائية لخدمة الإطلاق الفضائي التجاري للحمولات الصغيرة. تعد Electron وLauncher One وJielong 1 وLong March 11 وSSLV من بين عدد قليل من مركبات SLV النشطة التي تخدم سوق خدمات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة. إن مشاركة الشركات الفضائية الخاصة ستؤدي إلى إلغاء الحاجة إلى مركبات الإطلاق الثقيلة وتقليل تكلفة إطلاق هذه الأقمار الصناعية لكل كيلوغرام. مثل هذه العوامل تقود نمو السوق العالمية.

الإنتاج الضخم للأقمار الصناعية لدفع توسع السوق

أدى التركيز المتزايد على خفض التكاليف وترحيل الأقمار الصناعية إلى ظهور الإنتاج الضخم في صناعة الفضاء. بدأت العديد من الشركات العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم في إنتاج كميات كبيرة من الأقمار الصناعية أو خطوط التجميع. على سبيل المثال، في يناير 2021، أعلنت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الطيران عن إنتاج ما يقرب من 240 قمرًا صناعيًا كل عام من خلال خط الإنتاج الذكي الخاص بها. وفي فبراير 2023، أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عن بناء خطوط إنتاج الأقمار الصناعية لـاتصالاتوتطبيقات الاستشعار عن بعد. يتم أيضًا إنتاج أسطول الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصال واسع النطاق في الفضاء، مثل Starlink وOneWeb، بكميات كبيرة من خلال خطوط إنتاج أسرع واقتصادية. ومن ثم، مهد الإنتاج الضخم الطريق لمجموعات أقمار صناعية صغيرة فعالة من حيث التكلفة.

العوامل المقيدة

العمر القصير للأقمار الصناعية الصغيرة يعيق نمو السوق

نظرًا للقيود المفروضة على وزن وحجم هذه الأقمار الصناعية، تتكون مكوناتها مثل أنظمة الدفع والطاقة من كمية محدودة من الوقود والنسخ الاحتياطية الأخرى. علاوة على ذلك، ومع محدودية الموارد، يستطيع المشغلون إجراء عدد محدود من عمليات حفظ المحطة. ومن ثم، فإن العمر الإجمالي لهذه الأقمار الصناعية يقل بشكل كبير مقارنة بالأقمار الصناعية التقليدية.

ويتراوح العمر الافتراضي للأقمار الصناعية من شهر واحد إلى خمس سنوات، في حين يمكن للأقمار الصناعية التقليدية أن تكون عاملة لمدة 15 عامًا أو أكثر. وفي إطار مبادرة Starlink، أطلقت SpaceX ما يقرب من 3500 قمرًا صناعيًا صغيرًا، والتي يقدر عمرها الافتراضي بخمس سنوات. ولذلك، للحفاظ على اتصال النطاق العريض، يجب استبدال الأقمار الصناعية المتقاعدة بأخرى جديدة. وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية لمثل هذه المشاريع وقد يعيق نمو السوق.   

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

قطاع أنظمة الدفع ينمو بشكل كبير بسبب التطبيقات العديدة

على أساس العنصر، يتم تقسيم السوق إلىالقياس عن بعدوالتتبع والأمر؛ نظام الطاقة نظام الدفع التعامل مع الأوامر والبيانات؛ وغيرها. يُقدر أن قطاع نظام الدفع هو القطاع الأسرع نموًا خلال فترة التنبؤ. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المكونات والتطبيقات الأوسع. التركيز الرئيسي على أنظمة الدفع ذات المدة الأطول، وخاصة أنظمة الدفع الكهربائية، سوف يدفع النمو القطاعي. من المتوقع أن تنمو قطاعات أنظمة القيادة ومعالجة البيانات والطاقة بشكل كبير بسبب متطلبات قدرة نقل البيانات الأعلى والتشغيل الأفضل.

عن طريق تحليل الوزن

القمر الصناعي الصغير سيهيمن على السوق بسبب الميزات والتطبيقات التكنولوجية

بناءً على الوزن، يتم تقسيم السوق إلى قمر صناعي صغير، وساتل صغير، وسواتل نانوية، وساتل بيكو. الأقمار الصناعية الصغيرة هي تلك التي يتراوح وزنها بين 1000 إلى 100 كجم. يُقدر أن القمر الصناعي الصغير هو الجزء المهيمن نظرًا لمزاياه التكنولوجية على الآخرين. يمكن أن يظل القمر الصناعي الصغير قيد التشغيل لمدة أطول ويمكن أن يشمل تقريبًا كل جانب من جوانب القمر الصناعي القياسي.الأقمار الصناعية الصغيرةيتراوح وزنها ما بين 10 إلى 100 كجم ومن المتوقع أن يكون هذا القطاع هو القطاع الأسرع نموًا نظرًا لتطبيقاته في المراقبة والتتبع ومراقبة الأرض وما إلى ذلك. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو قطاعات الأقمار الصناعية النانوية والسواتل البيكو بشكل معتدل بسبب تطبيقاتها في البحث وجمع البيانات.

عن طريق تحليل الاستخدام النهائي

القطاع العسكري سيهيمن على السوق بسبب ارتفاع كوكبة الأقمار الصناعية

بناءً على الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى مدني وعسكري وتجاري. من المتوقع أن يهيمن القطاع العسكري على السوق بسبب زيادة حجم الأسطول والتكلفة المرتبطة بهالأقمار الصناعية العسكرية. من المتوقع أن يكون القطاع التجاري هو القطاع الأسرع نمواً بسبب ظهور لاعبين من القطاع الخاص لتقديم الخدمات الفضائية. Starlink وOneWeb هما المشروعان الرئيسيان الجاريان للتطبيقات التجارية للأقمار الصناعية الصغيرة. سوف ينمو القطاع المدني بشكل معتدل خلال فترة التوقعات بسبب التطبيقات في إدارة الكوارث وتخطيط المدن وغيرها.

عن طريق تحليل التطبيق 

سيهيمن قطاع مراقبة الأرض على السوق بسبب زيادة الاستثمارات

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض وغيرها. يهيمن قطاع مراقبة الأرض على السوق بسبب زيادة عدد مبادرات الإطلاق في جميع أنحاء العالم. يُقدر أن قطاع الملاحة هو الأسرع نموًا بسبب زيادة الاستثمار في مجموعات الأقمار الصناعية للملاحة من الولايات المتحدة والصين والهند واليابان والعديد من الدول الأوروبية. وسينمو قطاع الاتصالات أيضًا بشكل كبير بسبب الطلب المتزايد على الاتصال عبر النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

رؤى إقليمية

وقد تم تحليل السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

تمتلك أمريكا الشمالية حصة كبيرة في سوق الأقمار الصناعية الصغيرة ومن المتوقع أن تنمو بشكل مطرد بسبب العديد من المشاريع الجارية والقادمة. وتهيمن شركة Starlink على السوق، والتي أطلقت ما يقرب من 3500 قمر صغير حتى الآن. تخطط Starlink لإطلاق 12000 قمر صناعي لتوفير اتصال عالمي واسع النطاق. ومؤخرًا، وافقت الحكومة الأمريكية أيضًا على مجموعات الأقمار الصناعية لمشروع كويبر. هذه العوامل تمهد الطريق للسوق الإقليمية.

تمتلك أوروبا ثاني أكبر حصة في السوق ومن المتوقع أن تنمو بشكل معتدل خلال الفترة المتوقعة. أطلق المشروع المشترك OneWeb، ومقره المملكة المتحدة، أكثر من 450 قمرًا صناعيًا صغيرًا للاتصال واسع النطاق عبر الأقمار الصناعية. كما أطلقت العديد من البعثات الفضائية الحكومية أقمارًا صناعية صغيرة للتطبيقات العسكرية ومراقبة الأرض.

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى حصة في السوق ومن المتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نموًا بسبب زيادة الاستثمارات من الحكومات والجهات الفاعلة الخاصة. وبرزت الصين كسوق محتمل للأقمار الصناعية الصغيرة، وتخطط أيضًا لإطلاق أكثر من 12 ألف قمر صناعي لتطبيقات الاتصالات والملاحة. كما استثمرت الهند واليابان وأستراليا بشكل كبير في برامجها الفضائية وشجعت الكيانات الخاصة على تطوير اقتصاد الفضاء.

وفي بقية أنحاء العالم، تلتزم دول مثل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والبرازيل بالاستثمارات الفضائية، وقد أطلقت بالفعل العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة للتطبيقات الحكومية. مثل هذه العوامل تدفع نمو السوق في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركز الشركات على المشاريع المشتركة للحصول على ميزة تنافسية

يتعاون العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين في مجال الأقمار الصناعية الصغيرة لتحقيق ميزة تنافسية. على سبيل المثال، OneWeb هو مشروع مشترك بين Bharti Airtel وEutelsat وSoftbank وغيرها الكثير. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق إيرباص إس إيه إس، وبوينغ، ولوكهيد مارتن، ومجموعة تاليس.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• ايرباص S.A.S.(هولندا)


• شركة بوينغ(نحن.)


• شركة لوكهيد مارتن (الولايات المتحدة)


• شركة نورثروب جرومان(نحن.)


• شركة سييرا نيفادا (الولايات المتحدة)


• هندسة ST (سنغافورة)


• مجموعة تاليس(فرنسا)


• سبيس اكس (الولايات المتحدة)


• إل 3 هاريس تكنولوجيز (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2023 –أعلنت Anuvu عن خطط لاستخدام البنية التحتية الأرضية لـ Telesat في كوكبة الأقمار الصناعية الصغيرة. خططت Anuvu لإطلاق أسطول الأقمار الصناعية الصغيرة اعتبارًا من منتصف عام 2023.


• فبراير 2023 –وقعت Dhruva Space مذكرة تفاهم مع Comat لتزويد المكونات المختلفة المتعلقة بتوليد الطاقة الشمسية للأقمار الصناعية الصغيرة. Dhruva Space هي أول شركة هندية ناشئة في مجال الفضاء توفر مصفوفات الطاقة الشمسية الفضائية.


• فبراير 2023 –NanoAvionics، الشركة المصنعة لـحافلة الأقمار الصناعيةوافتتحت شركات التكامل منشأة تصنيع جديدة في فيلنيوس من شأنها مضاعفة قدرتها على إنتاج الأقمار الصناعية النانوية.


• يناير 2023 –أطلقت Rocket Lab ثلاثة أقمار صناعية صغيرة ذات ترددات لاسلكية من طراز HawkEye 360 ​​من منشأة الطيران Wallops. تخطط شركة HawkEye 360 ​​لإطلاق 15 قمرًا صناعيًا بحلول عام 2024.


• ديسمبر 2022 –أطلقت الصين قمرا صناعيا طلابيا وزنه 12 كجم من محطة تيانجونج الفضائية. سيساعد القمر الصناعي الطلاب في التعرف على الاتصالات اللاسلكية وتصوير الأرض.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Small Satellite Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة