حجم سوق التأمين عن بُعد، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب المكونات (الأجهزة والبرامج)، حسب نوع الاستخدام (الدفع أثناء القيادة (PAYD)، والدفع أثناء القيادة (PHYD)، وإدارة كيفية القيادة -Drive (MHYD)))، حسب النشر (في أماكن العمل والسحابة)، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب والمركبات التجارية)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تكنولوجيا معلومات التأمين العالمي 4.33 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 5.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 19.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتكون نظام التليماتية للتأمين من تركيب جهاز أو تطبيق التليماتية في السيارة. يستخدم هذا النظام في قطاع التأمين لجمع وتحليل البيانات المتعلقة باستخدام السيارة وسلوك السائق وعادات القيادة. ويتضمن استخدام الصندوق الأسود،اتصالاتوتقنيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لجمع البيانات في الوقت الفعلي من المركبات. يتم استخدام هذه البيانات من قبل شركات التأمين عن بعد لتقييم المخاطر وتحديد أقساط التأمين وتقديم وثائق تأمين مخصصة للعملاء. علاوة على ذلك، واستنادًا إلى بيانات الاتصالات عن بعد، توفر شركات التأمين سياسات التأمين على أساس الاستخدام (UBI) التي تساعد مالك السيارة على خفض الأقساط والحوافز بناءً على مهارات القيادة الخاصة به. يلعب هذا العامل دورًا مهمًا في دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ. وفي نطاق العمل، قمنا بتضمين الحلول التي تقدمها الشركات، مثل TomTom International BV، وMiX Telematics، وTelematics Technologies، وTrimble Inc.، وAgero, Inc.، وSierra Wireless، وغيرها.

لقد عززت جائحة كوفيد-19 اعتماد الحلول الرقمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك التأمين. بسبب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، كان العديد من الأشخاص يعملون من المنزل، مما أدى إلى قيادة العديد من الأشخاص بشكل أقل. أدى هذا إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين القائمة على الاستخدام، والتي تستخدم بيانات الاتصالات عن بعد لضبط أقساط التأمين على أساس أنماط القيادة. وقد خلق هذا فرصة مربحة لشركات التأمين لتقديم خيارات مخصصة ومرنة للعملاء أثناء الوباء.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على منتجات التأمين الشخصية ومنع الاحتيال إلى تعزيز نمو السوق

الذكاء الاصطناعي التوليديتلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في مساعدة شركات التأمين على تطوير منتجات معلوماتية تأمينية أكثر تخصيصًا ومصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات واحتياجات حاملي وثائق التأمين الفردية. تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدية بتحليل بيانات الاتصالات والمعلومات الأخرى ذات الصلة لإنشاء وثائق تأمين مخصصة تقدم أسعارًا بناءً على ملفات تعريف مخاطر محددة وأنماط التغطية والاستخدام. علاوة على ذلك، فهو يساعد شركات التأمين على كشف ومنع الاحتيال في مجال التأمين من خلال تحليل بيانات الاتصالات عن بعد بحثًا عن الأنماط المشبوهة. كما أنه يقوم بإنشاء درجات المخاطر والنماذج التنبؤية لتحديد المطالبات الاحتيالية المحتملة وتنبيه شركات التأمين لإجراء مزيد من التحقيق وتقليل الخسائر.

اتجاهات سوق التأمين عن بعد

زيادة اعتماد التأمين على أساس الاستخدام (UBI) يساعد على نمو السوق

هناك اتجاه متزايد نحو اعتماد سياسات التأمين على أساس الاستخدام (UBI) في البلدان المتقدمة. تستخدم هذه الطريقة بيانات الاتصالات عن بعد لحساب أقساط التأمين بناءً على مهارات القيادة الفعلية. تقدم شركات التأمين بشكل متزايد سياسات الدخل الأساسي الشامل لتوفير خيارات تغطية أكثر تخصيصًا، وتقليل مخاطر الحوادث، وتعزيز عادات القيادة الآمنة لحاملي وثائق التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتأمين بشكل كبيرسيارة متصلةالنظم البيئية، مما يسمح لشركات التأمين بالوصول إلى بيانات السيارة مباشرة من الأنظمة الموجودة على متن السيارة. يتيح هذا التكامل لشركات التأمين تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل المساعدة في حالات الطوارئ وتتبع المركبات والتشخيص عن بعد لتعزيز تجربة العملاء. وبالتالي، تلعب هذه العوامل دورًا مهمًا في زيادة اعتماد أنظمة التأمين عن بُعد في السيارات المتصلة مما يغذي نمو السوق.

عوامل نمو سوق التأمين عن بعد

يؤدي الوعي المتزايد بالسلامة على الطرق والمخاوف البيئية إلى تعزيز نمو السوق

يتزايد الوعي المتزايد بقضايا السلامة على الطرق والمخاوف البيئية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما يزيد الطلب على الحلول التي تعزز ممارسات القيادة الأكثر أمانًا وتقلل من انبعاث الغازات الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وغيرها من الغازات الملوثة للهواء. . يمكن أن يساعد اعتماد نظام معلومات التأمين عن بُعد في معالجة هذه التحديات من خلال تشجيع سلوك القيادة الآمنة وعادات القيادة الصديقة للبيئة وتقليل الحوادث. علاوة على ذلك، فإن التفويضات التنظيمية والمبادرات مثل تنفيذ أجهزة التسجيل الإلكترونية (ELDs) في المركبات التجارية تقود إلى اعتماد نظام معلومات التأمين عن بعد في قطاع السيارات. وتستخدم شركات التأمين هذه المتطلبات التنظيمية لتحسين تقييمات المخاطر وتوسيع تواجدها في السوق.  على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2023:  أطلقت شركة OCTO للاتصالات عن بعد حل السائق الرقمي المتوفر من خلال تطبيق مصمم خصيصًا للسائقين. يشجع هذا التطبيق السائقين على القيادة الخالية من المخاطر دون تشتيت انتباههم أثناء قيادة السيارة.

العوامل المقيدة

قد تعيق مخاوف الخصوصية ومخاطر أمن البيانات نمو السوق

يثير جمع واستخدام بيانات التليماتية مخاوف تتعلق بالخصوصية بين المستهلكين. تعارض العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، جمع بيانات الاتصالات عن بعد دون موافقة السائق. حيث أن البيانات مثل معلومات الموقع وسلوك القيادة يمكن أن يساء استخدامها من قبل شركة التأمين. علاوة على ذلك، فإن بيانات الاتصالات عن بعد عرضة للوصول غير المصرح به والقرصنة والانتهاكات الأمنية، مما قد يؤدي إلى مخاطر على حامل البوليصة وشركة التأمين. يجب على شركات التأمين تنفيذ تدابير قوية لأمن البيانات وضوابط الوصول لحماية المعلومات الهامة وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات. ومن المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو سوق التأمين عن بعد.

تحليل تجزئة سوق التأمين عن بعد

عن طريق تحليل المكونات

إن الحاجة المتزايدة لجمع البيانات وتقييم المخاطر تزيد الطلب على أجهزة الاتصالات عن بعد

بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى أجهزة وبرامج.

استحوذت الأجهزة على حصة أكبر من السوق في عام 2023، حيث تقوم بجمع بيانات في الوقت الفعلي حول استخدام السيارة وسلوك القيادة والموقع. تساعد هذه البيانات المجمعة شركات التأمين في الحصول على رؤى قيمة، مثل أنماط القيادة، وتقييم المخاطر بدقة، وتقديم منتجات تأمين مخصصة بناءً على مهارات القيادة الفردية.

من المتوقع أن ينمو البرنامج بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، حيث يوفر برنامج الاتصالات عن بعد لحاملي السياسات إمكانية الوصول إلى سلوك القيادة الخاص بهم والتوصيات الشخصية لتعزيز تجربة العملاء. يساعد استخدام تطبيقات الهاتف المحمول ولوحات المعلومات التفاعلية والواجهات سهلة الاستخدام أصحاب السياسات على تلقي التعليقات وتتبع أداء قيادتهم. يؤدي ذلك إلى تحسين الولاء ورضا العملاء مما يؤدي إلى علاقات طويلة الأمد.

حسب تحليل نوع الاستخدام

يحتل نظام الدفع أثناء القيادة (PHYD) موقعًا مهيمنًا بسبب اعتماده المتزايد بين المركبات التجارية

بناءً على نوع الاستخدام، يتم تصنيف السوق إلى الدفع أثناء القيادة (PAYD)، والدفع أثناء القيادة (PHYD)، وإدارة كيفية القيادة (MHYD).

استحوذ نظام الدفع أثناء القيادة (PHYD) على أكبر حصة من السوق في عام 2023، حيث يتم تحصيل أقساط التأمين على السيارات بناءً على مهارات القيادة، مثل التسارع والكبح والسرعة والانعطاف. إنه مفيد لشركات التأمين الذين يقودون سياراتهم يوميًا أو سائقي الشاحنات من خلال الحفاظ على سرعة ثابتة وتجنب التعطل الفوري. وبالتالي، سيتم حساب علاوة مالك السيارة بناءً على مهارات القيادة الخاصة به، مما يغذي نمو السوق.

من المتوقع أن ينمو نظام الدفع أثناء القيادة (PAYD) بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، حيث يقرر تأمين PAYD الأقساط بناءً على المسافة المقطوعة وسلوك القيادة، بدلاً من العوامل التقليدية، مثل الموقع والعمر. يساعد هذا النهج شركات التأمين على تقديم أسعار أكثر تخصيصًا لحاملي وثائق التأمين. من خلال مراقبة العوامل، مثل التسارع والسرعة والمسافة المقطوعة والكسر، يلهم PAYD السائقين لتبني ممارسات قيادة أكثر أمانًا. 

عن طريق تحليل النشر

تزايد الطلب على تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى السحابة والفعالة من حيث التكلفة وبأسعار معقولة نمو سوق الوقود  

بناءً على النشر، ينقسم السوق إلى محلي وسحابي.

استحوذ قطاع السحابة على أعلى حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب. فهو يلغي الحاجة إلى صيانة البنية التحتية المكلفة، واستثمارات الأجهزة، وتحديثات البرامج، حيث تتم إدارة النظام واستضافته بواسطة مزود خدمة سحابية تابع لجهة خارجية. وهذا يقلل من الاستثمار الرأسمالي الأولي والتكاليف التشغيلية المستمرة للتأمين، ويجعل النظام ميسور التكلفة وفعالاً من حيث التكلفة.

ومن ناحية أخرى، يتطلب نظام الاتصالات عن بعد داخل الشركة استثمارًا رأسماليًا كبيرًا في البنية التحتية والأجهزة والبرمجيات وموارد تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تتمتع بقابلية توسع محدودة مقارنة بالحلول المستندة إلى السحابة.

عن طريق تحليل نوع السيارة

زيادة التركيز على التخصيص وتوفير التكاليف يدفع نمو السوق

بناء على نوع السيارة، يتم تصنيف السوق إلىسيارات الركابوالمركبات التجارية.

استحوذت سيارات الركاب على أعلى حصة سوقية في عام 2023، حيث تقدم العديد من شركات التأمين وثائق تأمين قائمة على الاستخدام مع أجهزة التحكم عن بعد، والتي تستخدم لمراقبة سلوك القيادة. توفر هذه السياسات خصومات للسائقين الذين يتمتعون بمهارات القيادة الآمنة وتوفر التكلفة الإضافية. كما تسمح بيانات الاتصالات عن بعد لشركات التأمين بتقييم المخاطر بدقة بناءً على سلوك القيادة، مما يسمح لشركات التأمين بتقديم وثائق تأمين مخصصة بناءً على احتياجات السائق.

من المتوقع أن تنمو المركبات التجارية بأعلى معدل نمو سنوي مركب حيث توفر أجهزة التحكم عن بعد بيانات قيمة عن عمليات الأسطول، بما في ذلك استهلاك الوقود، وموقع السيارة، وجداول الصيانة، وتشخيص المحرك. يتم استخدام هذه المعلومات من قبل مديري الأساطيل لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتحسين المسارات وجدولة الصيانة مما يؤدي إلى كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية.

رؤى إقليمية

حسب المنطقة، تم تحليل السوق عبر خمس مناطق رئيسية، وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

[تاكازيه8RX]

استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة في سوق تكنولوجيا المعلومات في مجال التأمين في عام 2023، حيث يكتسب الوعي ببرامج الدخل الأساسي الشامل وفوائد التأمين القائم على تكنولوجيا المعلومات شعبية كبيرة بين المستهلكين في المنطقة.المركبات التجاريةتمثل جزءًا كبيرًا من سوق السيارات في المنطقة. تستهدف شركات التأمين بشكل رئيسي قطاع السيارات من خلال خدمات التأمين القائمة على تكنولوجيا المعلومات والمصممة لتلبية احتياجات مشغلي الأساطيل، مثل خفض التكاليف، وإدارة الأسطول، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي. على سبيل المثال،

• وفقًا لاستطلاع أجراه مجلس أبحاث التأمين، ذكر حوالي 45% من السائقين في الولايات المتحدة أن أداء قيادتهم قد تحسن بعد التسجيل في برنامج الاتصالات عن بعد الذي توفره شركة التأمين الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، تتمتع المنطقة بسوق تأمين معلوماتي ناضج نسبيًا مع مستوى عالٍ من المنافسة بين اللاعبين في السوق.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. وقد شهدت المنطقة نمواً ملحوظاً في سوق السيارات، مع تزايد عدد المركبات على الطرق. لقد خلقت هذه الملكية المتزايدة للمركبات فرصًا لشركات التأمين لتوفير منتجات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لقاعدة عملاء ضخمة. علاوة على ذلك، أدى التحضر السريع في العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الازدحام المروري. يمكن أن يلعب اعتماد أجهزة التحكم عن بعد دورًا رئيسيًا في مساعدة شركات التأمين على تقييم المخاطر ومراقبة سلوك السائق مما يؤدي إلى تقليل الحوادث ومطالبات التأمين. على سبيل المثال،

• في عام 2022سمحت هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) ببوليصة تأمين السيارات القائمة على الاستخدام في الهند. تتيح هذه التسهيلات للعملاء الاختيار بين الدفع أثناء القيادة والدفع أثناء القيادة وتغطية التأمين حسب احتياجاتهم.

ومن المتوقع أن تنمو أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير في السنوات المقبلة. تواجه العديد من المدن الأوروبية ازدحامًا مروريًا يزيد الطلب على حلول التأمين القائمة على تكنولوجيا المعلومات. هذه الحلول قادرة على مراقبة سلوك السائق والمساعدة في تقليل الحوادث في المناطق الحضرية. وقد شهدت المنطقة مبادرات تنظيمية تشجع على اعتماد حلول التأمين القائمة على تكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال،

• وضعت حماية البيانات العامة (GDPR) التابعة للاتحاد الأوروبي (EU) مبادئ توجيهية لجمع واستخدام البيانات الشخصية، مما يوفر إطارًا لشركات التأمين لتنفيذ حلول الاتصالات عن بعد مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها. .

من المتوقع أن تُظهر بقية دول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، نموًا ملحوظًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجال التأمين خلال الفترة المتوقعة. نظرًا لأن سوق التأمين القائم على تقنية المعلومات متنوع، مع مستويات مختلفة من تفضيلات المستهلك والتنظيم والنضج عبر مختلف البلدان والمناطق. قد تحتاج شركات التأمين إلى تصميم عروض التأمين القائمة على تكنولوجيا المعلومات لتناسب الاحتياجات والتفضيلات المحددة للمستهلكين في كل سوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التأمين عن بعد

تركز السوق الرئيسية على استراتيجيات الشراكة والاستحواذ لتوسيع خدمات التحليلات الخاصة بها

قام اللاعبون الرائدون في مجال تكنولوجيا معلومات التأمين بتوسيع أنفسهم من خلال التواجد الجغرافي من خلال تقديم خدمات مخصصة لمختلف الصناعات. يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على عمليات الاندماج والاستحواذ مع الحفاظ على اللاعبين الإقليميين في السوق مراكزهم المهيمنة في مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضًا بإطلاق حلول جديدة واستثمارات مستمرة في أنشطة البحث والتطوير لابتكارات المنتجات. ولذلك، تقوم الشركات الكبرى بتنفيذ مبادرات استراتيجية للبقاء في المنافسة في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• TomTom International BV (هولندا)


• ميكس تيليماتيكس (الولايات المتحدة)


• تقنيات الاتصالات عن بعد (بولندا)


• شركة تريمبل (الولايات المتحدة)


• شركة أجيرو(نحن.)


• شاحنة آمنة شبكة التنمية المستدامة. دينار بحريني.(ماليزيا)


• فيريزون (الولايات المتحدة)


• أوكتو جروب إس بي إيه(إيطاليا)


• سييرا وايرلس (كندا)


• ماسترناوت المحدودة (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2023:دخلت OCTO في شراكة مع Jooycar لتحويل التأمين على السيارات في أمريكا اللاتينية. ستساعد هذه الشراكة الشركة على تعزيز أعمالها وتحسين تجربة القيادة من خلال توفير حلولها المتقدمة وتحليل بيانات المركبات في أمريكا اللاتينية.


• مارس 2023:أطلقت شركة Trimble Inc. محفظة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتنقل لإدارة الأسطول. إن مقاييس وقت الإقامة في الصناعة هي التي تساعد الأساطيل على اتخاذ قرارات أفضل واستخدام أصولها بكفاءة.


• مارس 2023:  أعلنت OCTO عن توسيع أعمالها من خلال افتتاح منشأة مكتبية جديدة في سنغافورة، كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. سيوفر هذا المرفق المكتبي دعمًا إضافيًا للمبيعات لعملائهم الحاليين والجدد.


• يوليو 2022:أطلقت شركة Edelweiss General Insurance أول منتج للتأمين على السيارات عند الطلب في الهند تحت اسم Switch. إنه منتج شامل يغطي سياسة المحركات القائمة على تكنولوجيا المعلومات المتنقلة بموجب مبادرة Sandbox الخاصة بـ IRDAI.


• سبتمبر 2022:أكملت MiX Telematics عملية الاستحواذ على شركة Trimble’s Field Service Management Business في أمريكا الشمالية مقابل مبلغ قدره 7.8 مليون دولار أمريكي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Insurance Telematics Market

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 18.2% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المكون

• الأجهزة


• برمجة

حسب نوع الاستخدام

• الدفع أثناء القيادة (PAYD)


• الدفع أثناء القيادة (PHYD)


• إدارة كيفية القيادة (MHYD)

عن طريق النشر

• داخل مقر العمل


• سحاب

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المكون ونوع الاستخدام والنشر ونوع المركبة والبلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أوروبا (حسب المكون ونوع الاستخدام والنشر ونوع المركبة والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • البنلوكس
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكون ونوع الاستخدام والنشر ونوع المركبة والبلد)
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • الآسيان
  
  
  • أوقيانوسيا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• بقية أنحاء العالم (حسب المكونات ونوع الاستخدام والنشر ونوع المركبة والبلد)
  
  
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  • أمريكا الجنوبية